Histórico de Movimentação

1) Acesso ao Histórico de Movimentação Financeira

Para acessar a tela de Histórico de Movimentação Financeira no BomControle:

• No menu superior, selecione Financeiro.

• Em seguida, clique em Dia a Dia (rotina de operações diárias financeiras).

• Escolha a opção Histórico de Movimentação.

A tela de pesquisa será exibida mostrando os filtros no topo e, abaixo, um grid (lista) com os registros de histórico de movimentações financeiras conforme o período atual. Não há botão de “Novo” nessa tela, pois os registros são gerados automaticamente pelo sistema conforme as ações realizadas em outros módulos (criação, alteração, quitação ou exclusão de títulos financeiros, por exemplo). Nos próximos tópicos, detalharemos o uso dos filtros para localizar informações, o significado de cada coluna do grid e as operações possíveis nessa tela.

2) Seção – Filtros de Pesquisa

A parte superior da tela consiste em uma barra de filtros e pesquisa que permite refinar quais registros de histórico serão listados. É possível delimitar por período de datas, texto de busca livre e diversos filtros específicos (empresa, conta bancária, tipo de movimentação, cliente/fornecedor, categoria, status de extrato, etiqueta, tipo de histórico e usuário).

A figura abaixo indica a barra de filtros e pesquisa do Histórico de Movimentação Financeira. Nessa imagem, cada campo está numerado para referência na tabela de explicação a seguir:

Figura 1 — Barra de filtros e pesquisa do Histórico de Movimentação Financeira

2.1 Campos e regras de preenchimento (Filtros)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Período (Data):
- Regras de preenchimento: ✅ Campo obrigatório. Seleciona o intervalo de datas para filtrar os eventos do histórico. Por padrão, ao abrir a tela, o sistema preenche este campo com o início e o fim do mês atual, garantindo que inicialmente sejam exibidos os registros do mês corrente. O usuário pode expandir ou alterar este período conforme necessário, escolhendo uma data inicial (De) e final (Até) no seletor de data. Não é possível deixar o período em branco – sempre deve haver um intervalo definido.
- Impacto em outros módulos: Este campo não altera dados em outros módulos; ele apenas limita os resultados visualizados no histórico. Entretanto, seu preenchimento correto assegura que apenas eventos ocorridos no intervalo desejado sejam mostrados, facilitando a análise temporal de ações que podem ter origem em diversos módulos (Financeiro, Vendas, Compras etc.).
- Observações: Eventos de histórico são registrados com data e hora exatas de ocorrência, porém, na listagem principal será considerada apenas a data (dia/mês/ano) para filtragem e exibição. Certifique-se de selecionar um intervalo que compreenda as datas em que ocorreram as movimentações que deseja inspecionar. Por exemplo, para revisar alterações feitas ao longo de um ano, ajuste o período para as datas inicial e final desse ano. (Nota: no detalhe de histórico de um título específico, o sistema exibe horário preciso de cada evento, mas na tela principal do histórico o horário não é exibido.)

Pesquisa (texto livre):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Campo opcional. Permite buscar palavras-chave nos registros de histórico. O texto digitado será procurado em diversos campos dos eventos listados, incluindo o tipo de evento, a descrição detalhada do histórico, o nome do cliente/fornecedor relacionado e outros textos relevantes. Você pode digitar qualquer termo (até 100 caracteres) e o sistema filtrará automaticamente os resultados que contenham essa sequência de caracteres. A busca é do tipo “contém” e é case-insensitive (não diferencia maiúsculas/minúsculas).
- Impacto em outros módulos: Este filtro não impacta outros módulos; ele agiliza a localização de eventos específicos dentro do histórico. Por exemplo, se você digitar “excluída”, serão listados somente os registros de histórico cujo texto ou tipo contenha “Excluída” (como o evento de Parcela Excluída), facilitando encontrar títulos removidos.
- Observações: Utilize este campo para localizar rapidamente uma movimentação específica pelo nome do cliente/fornecedor, descrição da parcela, usuário responsável ou tipo de alteração. Enquanto o usuário digita, após um breve intervalo, o filtro é aplicado automaticamente (não é necessário pressionar Enter). Caso haja texto no campo e você queira limpá-lo, clique no X que aparece à direita do campo para remover o texto e exibir novamente todos os resultados (ou use o botão Limpar filtros para zerar todos os filtros de uma vez).

Empresas:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Este filtro aparece se o seu usuário tiver acesso a mais de uma empresa dentro do BomControle. Selecione uma ou mais empresas para limitar a busca aos registros de histórico pertencentes apenas às empresas marcadas. Por padrão, quando há múltiplas empresas, todas estão selecionadas (ou a empresa atual do usuário). Em ambientes com uma única empresa cadastrada, este campo já vem fixo com a única empresa e não é editável.
movimentações dela.
- Observações: Ao selecionar uma empresa diferente, alguns outros filtros (como contas bancárias, categorias, clientes/fornecedores) podem ser automaticamente ajustados para exibir apenas opções válidas daquela empresa. Certifique-se de marcar todas as empresas desejadas antes de aplicar os filtros. Se uma empresa for desmarcada, seus registros serão omitidos até que seja selecionada novamente.

Contas (Conta bancária/Caixa):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Permite filtrar o histórico pelas contas financeiras envolvidas nas movimentações. Ao clicar, exibe a lista de contas bancárias e caixas cadastrados nas empresas selecionadas no filtro de empresa. Você pode marcar uma ou mais contas para ver apenas eventos ligados a elas. Por exemplo, selecione “Banco XYZ - Conta Corrente” para visualizar somente históricos de parcelas pagas/recebidas através dessa conta específica.
- Observações: Caso sua empresa utilize integração bancária ou conciliação automática, filtrar por conta pode ser útil para verificar se títulos de uma conta foram conciliados corretamente (em conjunto com o filtro de Status explicado adiante). Deixe este campo em branco (sem seleção) para considerar todas as contas. Se nenhuma conta estiver selecionada, o sistema assume que não há restrição por conta e traz eventos de todas as contas.

Tipos (tipo de movimentação):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Este filtro permite delimitar por tipo de título financeiro envolvido na movimentação. As opções englobam categorias gerais de movimentações, tais como Receitas (contas a receber em geral), Despesas (contas a pagar), Transferências, Contratos, Aportes, Divisão de Lucros, Vendas, Outros Recebimentos, Despesas com Fornecedor, Despesas com Funcionários, Impostos, etc. Você pode selecionar uma ou mais opções. Por exemplo, marcando “Despesas” o histórico exibirá apenas eventos referentes a contas a pagar (inclusive subcategorias de despesa como fornecedor, funcionário, impostos); marcando “Receitas”, exibirá eventos de contas a receber (incluindo vendas e outros tipos de receita). É possível combinar múltiplos tipos para refinar a busca (ex.: selecionar Receitas e Aportes ao mesmo tempo).
- Observações: Deixe este campo sem seleção para incluir todos os tipos de movimentação. Caso esteja investigando um determinado conjunto de lançamentos, usar as categorias específicas pode ajudar. Por exemplo, se houver um módulo de Contrato gerando cobranças recorrentes, selecionar Contratos filtra o histórico para mostrar apenas eventos gerados a partir de contratos (como criação automática de parcelas, reajustes, etc.). Importante: “Receitas” e “Despesas” são categorias amplas; se você selecionar uma categoria ampla junto com subcategorias, o filtro incluirá todos os registros abrangidos. Geralmente, marcar apenas a categoria geral já cobre todos os sub-tipos relacionados.

Clientes/Fornecedores:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Permite filtrar eventos por cliente, fornecedor ou outra pessoa vinculada à movimentação financeira. Ao clicar, você poderá buscar e selecionar nomes de pessoas (clientes, fornecedores, sócios, investidores, funcionários, etc.) cadastradas nas empresas filtradas. Marque uma ou mais pessoas para ver apenas histórico de movimentações relacionadas a elas. Por exemplo, escolher “Empresa ABC Ltda” (como fornecedor) exibirá apenas eventos de histórico de contas a pagar daquela empresa, ou alterações referentes a títulos onde ela é parte.
- Observações: Você pode selecionar múltiplas pessoas distintas; o filtro exibirá eventos relacionados a qualquer uma delas. Se nada for selecionado, todos os clientes/fornecedores serão considerados. Utilize este campo para auditorias específicas, como “ver tudo que foi feito envolvendo o Cliente X no mês” ou “ver alterações em despesas do Fornecedor Y”. Caso a mesma pessoa tenha diferentes papéis no sistema (ex.: um sócio que também é fornecedor), o filtro abrangerá os eventos em qualquer papel, desde que a pessoa esteja vinculada no título.

Categorias (Categoria Financeira):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção em árvore). Filtra o histórico pela categoria financeira associada aos títulos. Ao clicar, é exibida uma lista em formato de árvore das categorias e subcategorias financeiras cadastradas (ex.: Receitas > Serviços > Consultoria, Despesas > Operacional > Aluguel, etc.), de acordo com as empresas selecionadas. Marque as categorias desejadas para listar apenas eventos de títulos classificados nessas categorias. Por exemplo, selecionando a categoria “Despesas > Viagens”, serão exibidos apenas históricos de movimentações cujos títulos pertençam à categoria de Viagens.
- Observações: A seleção de uma categoria pai inclui automaticamente todas as subcategorias dentro dela. Se você precisa de um escopo bem delimitado, marque a subcategoria específica. Se nenhuma categoria for selecionada, o sistema não fará restrição por categoria (trazendo histórico de todas as categorias). O menu é em árvore expansível – clique no + ao lado da categoria principal para ver as subcategorias e escolher com granularidade.

Status (Status de Conciliação/Extrato):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Este filtro está relacionado ao status de conciliação bancária dos títulos financeiros. Ele lista status possíveis como, por exemplo, Conciliado, Pendente, Descartado, etc., dependendo de como o sistema define os estados de integração com extratos bancários. Selecionar um status filtrará o histórico para mostrar apenas eventos envolvendo títulos que estejam naquele status de conciliação. Por exemplo, marcando “Conciliado”, você verá eventos de títulos que já foram conciliados com um extrato bancário (como o evento “Conciliado” em si ou outros eventos desses títulos já conciliados).
- Observações: Utilize este filtro se sua empresa faz uso da conciliação automática ou importação de extratos bancários. Ele ajuda, por exemplo, a encontrar casos de “Pagamento Retornado com erro” ou verificar se títulos quitados ainda permanecem não conciliados (Pendente) até certa data. Se nenhum status for selecionado, todos os registros serão mostrados independentemente de estarem conciliados ou não.

Etiquetas:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Filtra os eventos por etiquetas (tags) associadas aos títulos financeiros. Caso sua empresa utilize marcações ou etiquetas personalizadas nos lançamentos (por exemplo, marcá-los como “Urgente”, “Revisar”, ou qualquer outra tag definida), você pode selecionar aqui quais etiquetas deseja filtrar. Marcar uma ou mais etiquetas fará com que apenas eventos de títulos contendo pelo menos uma dessas etiquetas sejam listados.
- Observações: As opções de etiquetas exibidas refletem aquelas cadastradas e ativas no sistema para as empresas selecionadas. Se nenhuma etiqueta estiver selecionada, esse critério não restringirá os resultados. Vale lembrar que a presença de uma etiqueta num título financeiro é determinada na criação/edição do título, e este filtro ajuda a inspecionar o histórico desses títulos marcados de forma centralizada.

Tipo Histórico:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Permite filtrar pelos tipos de eventos ocorridos, ou seja, pela natureza da alteração registrada no histórico. As opções correspondem às possíveis ações registradas, tais como Criação, Alteração, Parcela Excluída, Parcela Restaurada, Quitada, Estornada, Conciliado, Envio ao Banco, Retorno do Banco com erro, Atualização de Valor/Data/Descrição etc. (conforme a lista de eventos suportados pelo sistema). Selecione um ou mais tipos de histórico para exibir somente ocorrências dessas naturezas. Por exemplo, escolhendo “Quitada” e “Estornada”, você filtra o histórico para mostrar apenas os eventos de quitação de títulos e eventuais estornos (reaberturas de títulos pagos).
- Observações: Este filtro é especialmente útil para auditoria. Por exemplo, se deseja revisar quem excluiu parcelas recentemente, basta filtrar pelo tipo “Parcela Excluída” e período correspondente. Ou para ver configurações alteradas, filtre “Alteração”, embora este seja genérico – muitas vezes é preferível usar os tipos específicos de alteração, como “Valor Atualizado”, “Data Atualizada”, “Cliente/Fornecedor Atualizado”, etc., que também estão disponíveis na lista de tipos históricos. Caso nenhuma opção seja selecionada, serão exibidos eventos de todos os tipos.

Usuário:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (multi-seleção). Filtra os registros pelo usuário responsável pela ação registrada no histórico. Ao clicar, aparece a lista de usuários do sistema que realizaram operações, limitada aos usuários com permissões nas empresas filtradas. Selecionando um ou mais nomes, o histórico exibirá somente os eventos executados por aqueles usuários. Por exemplo, escolhendo “Maria Souza”, você verá tudo o que a usuária Maria fez (como excluir uma parcela, marcar como pago, editar valores) no intervalo de datas escolhido.
- Observações: Caso uma ação tenha sido realizada pelo sistema automaticamente (por um processo automatizado ou integração), e não por um usuário logado, o histórico poderá mostrar “Sem usuário” naquele registro. Isso significa que não há um usuário humano direto associado (ex.: conciliações automáticas podem ser registradas sem intervenção manual). Se nenhum usuário for selecionado no filtro, os eventos de todos os usuários (e os sem usuário definido) serão incluídos. Esse filtro é útil para auditorias internas ou acompanhamento de produtividade, permitindo ver todas as movimentações realizadas por um colaborador específico.

Aplicar, Recarregar e Limpar filtros:
Além dos campos acima, a barra de filtros contém três botões de ação rápida: - Aplicar (botão “Filtro”): Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar
para carregar o grid de histórico conforme os critérios selecionados. Esse botão fica habilitado somente quando algum filtro foi alterado (indicando que há novas condições não aplicadas ainda). Ao clicar, os dados serão buscados novamente considerando todas as opções escolhidas.
- Recarregar : O botão recarrega os dados do grid mantendo os mesmos filtros já aplicados. Ele é útil para atualizar a listagem manualmente. Por exemplo, se você acabou de restaurar uma parcela excluída ou se suspeita que novos eventos foram gerados enquanto a tela estava aberta, pode clicar em Recarregar para atualizar a visualização. 

Esse botão fica habilitado apenas quando nenhum filtro novo está pendente de aplicação (ou seja, você já clicou Aplicar após as últimas mudanças).

- Limpar filtros: O botão restaura todos os filtros aos valores padrão. Ao clicar em Limpar filtros, o período retorna ao mês atual, campos de texto são apagados e todos os demais filtros voltam ao estado vazio/não selecionado. Em seguida, o sistema recarregará o grid com a configuração padrão (como se você tivesse acabado de entrar na tela). Este botão fica desabilitado enquanto nenhum filtro adicional estiver em uso.

3) Seção – Grid do Histórico de Movimentação Financeira

Após definir os filtros (ou usando os padrões iniciais), a parte inferior da tela exibirá o grid de resultados, ou seja, a lista paginada de registros do histórico de movimentações financeiras que atendem aos critérios selecionados. Cada linha representa um evento histórico específico relacionado a um título financeiro (parcela) do sistema.

A figura abaixo mostra a listagem do histórico, já filtrada de exemplo, destacando as colunas principais e os botões de ação em cada linha:

Figura 2 — Listagem do Histórico de Movimentação Financeira (exemplo de resultados)

3.1 Colunas e informações apresentadas

A tabela de histórico possui as seguintes colunas:

Data (Data do evento e Tipo do Histórico):
- O que exibe: Nesta coluna é apresentada a data em que o evento ocorreu, e logo abaixo, em texto menor, o tipo de histórico daquele evento. O tipo de histórico corresponde a uma descrição da ação realizada, conforme explicamos no filtro “Tipo Histórico” (por exemplo: Criação, Alteração, Quitada, Parcela Excluída, Conciliado, etc.). 

Se o registro não tiver data (situação incomum), exibirá “Sem data”, e se não houver tipo definido, exibirá “Sem tipo” – porém, em condições normais, todo evento terá ambos.

- Impacto em outros módulos: A data e tipo são informações de auditoria; não afetam outras telas, mas servem de referência cruzada. Por exemplo, se em Contas a Receber um título foi quitado no dia 10/09/2025, no histórico você verá na data 10/09/2025 um evento do tipo “Quitada”. Essas informações ajudam a reconciliar ações feitas em módulos financeiros, de integração bancária ou fiscais com um registro centralizado de quando e o que foi feito.
- Observações: Embora a coluna exiba apenas a data (sem horário), internamente o horário fica registrado. Para verificar o horário exato de um evento específico, é possível visualizar o histórico completo de uma parcela (através da funcionalidade de detalhes, acionada pelo botão Visualizar) onde constam data e hora. Note que no caso de eventos muito antigos ou futuros fora do intervalo escolhido, eles não aparecerão até que você ajuste o filtro de período. Além disso, eventos do tipo “Criação” normalmente indicam o lançamento inicial do título, enquanto eventos subsequentes indicam modificações. O evento de criação costuma ser marcado internamente como Inicial, e é exibido normalmente (geralmente como o registro mais antigo de um dado título no histórico).

Vencimento:
- O que exibe: Mostra a data de vencimento da parcela (título financeiro) relacionada ao evento histórico. Se a parcela em questão possui uma data de vencimento definida, ela será exibida; caso contrário (por exemplo, títulos sem data de vencimento, o que é incomum), aparece “Sem vencimento”.
- Impacto em outros módulos: O vencimento é um dado oriundo dos módulos de contas a pagar/receber ou vendas/contratos. Sua exibição aqui não altera nada externamente, mas permite que o usuário identifique de qual parcela se trata (especialmente quando acompanhado do nome do cliente/fornecedor) e correlacione com a obrigação financeira real. Por exemplo, se um cliente tem uma fatura que venceria em 10/09/2025 e foi alterada para 20/09/2025, o histórico mostrará um evento de “Data Atualizada” em 10/09/2025 (na coluna Data/Tipo), e a coluna Vencimento provavelmente mostrará 20/09/2025 (o novo vencimento em vigor).
- Observações: Essa coluna ajuda a contextualizar o evento dentro do ciclo de vida do título. Se você notar um histórico de alteração de vencimento, pode conferir na própria listagem qual acabou sendo o vencimento final após aquela alteração. Lembre-se de que todos os valores de data respeitam o formato brasileiro (dia/mês/ano). Caso um título tenha múltiplas parcelas (ex.: um contrato com parcelas mensais), cada parcela terá seu próprio vencimento e seus próprios eventos históricos.

Cliente/Fornecedor:
- O que exibe: Apresenta o nome do cliente ou fornecedor associado à parcela em questão. Esse é o nome da pessoa ou entidade vinculada ao título financeiro (por exemplo, o cliente que deve pagar a cobrança, ou o fornecedor a quem se deve pagar). Logo abaixo do nome, em texto complementar menor (descrição), é exibida a descrição da parcela.
- Impacto em outros módulos: Está diretamente ligado aos módulos de Contatos/CRM (onde clientes e fornecedores são cadastrados) e aos módulos de lançamentos financeiros (Vendas, Compras, Financeiro) onde se escolhe o cliente/fornecedor para cada título. Aqui ele não causa impacto externo, mas permite ao usuário final enxergar de quem se trata o título envolvido no evento. Por exemplo, se houve um cancelamento de pagamento, o nome do fornecedor aparece para você saber a qual pagamento isso se refere. Se o título estava sem pessoa vinculada e depois teve um cliente associado, você verá um evento de “Cliente/Fornecedor Atualizado” no histórico, e nessa coluna o nome passará de “Sem Cliente/Fornecedor” para o respectivo nome, refletindo a mudança.
- Observações: Em lançamentos de Transferência entre contas ou Aporte de Capital/Divisão de Lucros, frequentemente não há um terceiro envolvido; por isso nessa coluna pode ficar “Sem Cliente/Fornecedor”. Já em contas a pagar/receber convencionais, sempre haverá um contato associado. A descrição da parcela, quando bem preenchida no ato do cadastro do título, ajuda muito a reconhecer do que se trata aquela movimentação. Exemplo: um evento mostra Cliente/Fornecedor “João da Silva” e descrição “Pagamento do mês 09/2025 – Consultoria”. Assim você identifica imediatamente que se refere à parcela de setembro do contrato de consultoria do João. Vale ressaltar que, se a descrição da parcela for alterada por algum motivo, isso gera um evento “Descrição Atualizada” e atualiza o texto exibido nesta coluna para os eventos futuros (os eventos passados manterão a descrição antiga nos registros históricos deles, visíveis no detalhe se consultados).

Usuário (e Descrição do Histórico):
- O que exibe: A coluna “Usuário” mostra o nome do usuário do BomControle que realizou a ação registrada no histórico. Logo abaixo, em texto menor cinza, aparece a descrição detalhada do histórico, que é uma mensagem explicativa sobre o que foi feito na operação. Por exemplo, o usuário “Maria Souza” pode ter o texto “Valor alterado de R\$ 500,00 para R\$ 550,00” abaixo – indicando que ela mudou o valor do título de 500 para 550 reais. Se houver um usuário registrado, seu nome aparece (podendo ser abreviado se muito longo, mas com tooltip exibindo o nome completo ao passar o mouse). Caso o evento não tenha um usuário associado (ações automatizadas), aparece “Sem usuário”. E se o sistema não gerou uma mensagem descritiva adicional, aparecerá “Sem descrição de histórico”.
- Impacto em outros módulos: O usuário que aparece aqui corresponde a um registro do módulo Configurações/Usuários do sistema (quem tem acesso e permissões). A descrição do histórico frequentemente menciona dados de outros módulos: por exemplo, “Emissão de Nota Fiscal nº 456” pode aparecer quando um título foi baixado por emissão de nota no módulo de Nota Fiscal; ou “Pagamento conciliado pelo extrato em 05/09/2025” indicando interação com o módulo de Extratos bancários. Portanto, essa coluna concentra as informações de auditoria que conectam os módulos – ela não influencia outros módulos, mas explica o que foi feito e muitas vezes de onde veio a ação.
- Observações: Se vários usuários diferentes atuaram em um mesmo título, cada evento mostrará o respectivo nome – isso ajuda a traçar um histórico de quem fez o quê. No caso de usuários inativados ou excluídos posteriormente, o nome permanece registrado no histórico (ex.: “(Ex-usuário) João” ainda apareceria para ações realizadas por alguém que foi removido do sistema, preservando a rastreabilidade). A descrição do histórico é particularmente útil: sempre leia esse texto para entender detalhes além do tipo genérico. Por exemplo, num evento “Alteração”, o texto dirá exatamente o que mudou (valor, data, status, etc.). Quando não há descrição (evento mostra “Sem descrição de histórico”), significa que a própria natureza do evento já era autoexplicativa ou não houve informações adicionais (comum em “Criação” simples, por exemplo). Em alguns casos, você verá mensagens referentes a integrações, como retornos de cobrança bancária, identificando protocolos ou códigos – esses detalhes técnicos ajudam a suporte/financeiro a investigar processos externos ligados ao título.

Valor (R$):
- O que exibe: Apresenta o valor monetário da parcela em reais. Mostrado alinhado à direita, traz o valor numérico com duas casas decimais, sem símbolo de moeda (mas considerando-se Reais). Por exemplo, “1500,00” indica R\$ 1.500,00. Se o título não tiver um valor definido (o que praticamente não ocorre, já que todo lançamento financeiro tem um valor), seria exibido “Sem valor”.
- Impacto em outros módulos: O valor exibido vem do módulo Financeiro (ou Vendas/Compras) onde o título foi lançado. Não influi em outros módulos, mas serve como dado financeiro chave para identificar a movimentação. Por exemplo, no módulo de Contas a Receber você veria a fatura de R\$ X; se quiser confirmar se aquele valor foi alterado em algum momento, olha-se no histórico a existência de eventos de alteração de valor e observa-se que o valor atual da parcela (mostrado na lista) é diferente do original descrito no texto histórico, indicando a modificação.
- Observações: Em conjunto com a coluna “Cliente/Fornecedor” e “Descrição da parcela”, o valor ajuda a distinguir títulos similares. Por exemplo, se há duas parcelas de mesmo nome para o mesmo cliente, mas de valores diferentes, você consegue identificá-las pelo valor. Lembre-se que este valor corresponde ao valor bruto da parcela (soma principal, sem distinguir possíveis deduções ou acréscimos, os quais se aplicam no módulo financeiro mas aqui não são exibidos separadamente). Quaisquer descontos ou acréscimos aplicados a um título geralmente resultam em eventos específicos (como “Desconto Atualizado” ou “Acréscimo Atualizado”) registrados no histórico, mas a coluna Valor tende a mostrar o valor total final da parcela. Na exportação para Excel (ver seção 4.3), este campo será apresentado já formatado como número monetário para facilitar análises.

Ações:
- O que exibe: Na última coluna, sem título, encontram-se os botões de ação por linha – especificamente: Visualizar (ícone ) e, quando aplicável. Esse botão aparece em cada registro do grid para permitir interações diretas com o item do histórico.
- Regras de preenchimento: Os botões são exibidos conforme o status do evento e as permissões do usuário. O botão de Visualizar estará presente em todas as linhas, porém desabilitado (acinzentado) para eventos marcados como iniciais (geralmente o evento de criação do título) – nesses casos, por padrão o sistema não permite “abrir” o lançamento a partir do histórico inicial. Para os demais eventos, o botão Visualizar fica habilitado. 

- Impacto em outros módulos: As ações disponíveis aqui interagem com outras partes do sistema: Visualizar irá abrir a tela (modal) do módulo Financeiro correspondente àquele título, e Restaurar irá reverter uma exclusão de título no módulo de origem. Detalhamos esses comportamentos na próxima seção (Ações e funcionalidades). Em resumo, clicar Visualizar ou Restaurar afeta diretamente o cadastro do título financeiro em questão – por exemplo, restaurar um título faz com que ele volte a aparecer nas telas de Contas a Pagar/Receber como ativo. Essas ações não alteram o histórico em si, mas modificam o estado dos lançamentos no sistema.
 

4 Exportar Histórico para Excel

No rodapé da tela (barra de ações fixa na parte inferior), há a opção de Exportar os registros do histórico filtrados para um arquivo Excel (.xlsx). Esta funcionalidade facilita a análise dos dados em planilhas, permitindo aplicar filtros avançados no Excel, compartilhar informações auditadas ou gerar relatórios personalizados a partir do que é exibido no grid.

• Como utilizar: Clique no botão Exportar (identificado pelo ícone de planilha ou texto “Exportar”) localizado no canto inferior direito da tela. Não é necessário selecionar nada no grid; a exportação considera exatamente os dados atualmente carregados pelos filtros. Ao clicar, o sistema irá gerar um arquivo, geralmente nomeado como historico-movimentacao.xlsx, e iniciará o download pelo navegador. Dependendo do volume de registros, a geração pode levar alguns segundos.

• O que é exportado: Todos os campos do histórico são exportados, inclusive algumas colunas que na tela aparecem de forma condensada. Na planilha, as colunas típicas serão: Data, Tipo (tipo do histórico), Vencimento, Cliente/Fornecedor, Descrição da Parcela, Usuário, Descrição do Histórico e Valor (R$). Mesmo os textos que apareciam como tooltip ou abreviados na tela (por exemplo, nomes longos, descrições truncadas) serão exportados completos em suas células. Assim, você terá a visão detalhada – por exemplo, a coluna de Descrição da Parcela aparecerá separada, não apenas junto ao nome do cliente/fornecedor, e a Descrição do Histórico também virá separadamente.

• Impacto e uso dos dados exportados: A exportação não altera nada no sistema; ela é uma extração estática dos dados do momento. Você pode usar essa planilha para diversas finalidades: auditoria offline, impressão de relatório, envio para a contabilidade ou gerência, etc. Por exemplo, pode filtrar no sistema o histórico do último trimestre e exportar para analisar em uma reunião. Ou exportar apenas eventos de “Alteração” para ver todas as modificações feitas em um período. No Excel, você poderá ordenar, filtrar por texto, gerar tabelas dinâmicas, gráficos, ou cruzar com outras informações externas conforme necessário.

• Observações: O arquivo exportado incluirá todos os registros listados, inclusive se houver várias páginas de resultados – não é necessário exportar página por página, o sistema já compila tudo em um só arquivo. Tenha em mente que respeita os filtros aplicados: se você precisa de um relatório completo de histórico sem filtros, limpe os filtros (como período estendido e nenhum outro filtro) antes de exportar, mas cuidado com a quantidade de dados (arquivos muito grandes podem ficar pesados). Geralmente, filtre o necessário para tornar a informação manejável. A exportação contempla até mesmo colunas “escondidas” no grid visual; por exemplo, caso a tela não mostre explicitamente o campo de descrição em uma coluna separada, no Excel ele aparecerá – garantindo que nada se perca. Por fim, lembre-se de proteger e tratar confidencialmente os dados exportados, pois o histórico pode conter informações sensíveis sobre transações financeiras da empresa.

Conclusão

Com isso, concluímos o manual de uso da tela de Histórico de Movimentação Financeira. Seguindo as orientações acima, o usuário final poderá utilizar os filtros para encontrar quaisquer alterações ou eventos financeiros, entender cada coluna exibida e aproveitar as ações disponíveis (visualização detalhada, restauração e exportação) para melhor gerir e auditar as movimentações dentro do BomControle. Caso surjam dúvidas específicas ou situações não cobertas neste guia, recomenda-se consultar o suporte do sistema ou a documentação adicional do módulo Financeiro para esclarecimentos. Boas consultas e bom controle financeiro!