Faturamento

1) Acesso ao módulo de Faturamento

Para acessar a tela de Faturamento no BomControle:
- No menu superior, selecione Financeiro. Em seguida, clique em Dia a Dia.
- No submenu, escolha a opção Faturamento.

A tela de Pesquisa de Faturamento será exibida, listando as contas a faturar já registradas. É nesta tela que você pode consultar faturamentos existentes (faturas recorrentes ou renegociações geradas por contratos, vendas ou manualmente) e gerenciar suas cobranças (como gerar boletos, enviar por e-mail, emitir notas fiscais, etc.). Observação: A inclusão de um novo faturamento recorrente é feita através do módulo Contas a Receber (botão Criar > Contrato ou Renegociação – veja detalhes no item 3). Portanto, a tela de Faturamento em si foca na visualização e controle das faturas geradas.

2) Tela de Pesquisa de Faturamento (Listagem)

A figura a seguir ilustra a tela de pesquisa de Faturamento, incluindo o filtro superior, o grid de resultados e a barra de ações no rodapé:

Figura 1 — Tela de Pesquisa de Faturamento (Listagem)

Filtros de pesquisa: No topo da tela há diversos campos para refinar quais faturamentos serão exibidos:

• Período e Tipo de Data: use o seletor Tipo Data para escolher qual data servirá de base para o filtro de período. As opções de tipo de data incluem: Vencimento, Faturamento, Envio e Criação. Por padrão, ao abrir a tela, o sistema já seleciona Vencimento (que se refere à data de vencimento das parcelas) e carrega o mês atual como período. Assim, inicialmente são exibidas as faturas com vencimento dentro do mês corrente (este é o filtro padrão). Você pode alterar para filtrar por data de faturamento (execução da fatura), data de envio de cobrança ou data de criação do registro, conforme a necessidade. Selecione o intervalo desejado no campo de datas ao lado. Regra: datas de início e fim devem ser informadas; o sistema não permite buscar sem um período definido.

• Tipo de Pesquisa e Texto: à direita, há um campo de busca textual. Antes de digitar, escolha em Tipo de pesquisa o critério de busca – por exemplo, Padrão (padrão do sistema, que busca em vários campos relevantes – cliente, documento, etc.), Cliente, Documento, Observação, etc. Em seguida, digite o termo a procurar no campo de texto e aguarde; após digitar, o sistema aplicará automaticamente o filtro (ou clique em Aplicar). O ícone “x” que aparece permite limpar o texto digitado rapidamente. Observação: Se nenhum tipo for selecionado, o sistema exibirá a mensagem “Selecione o tipo de pesquisa” no placeholder. O tipo Padrão é o utilizado inicialmente.

  

  
  

  

• Empresa: caso sua conta possua múltiplas empresas (filiais), utilize o filtro Empresas para exibir apenas faturamentos de uma ou mais empresas específicas. Selecionando nenhuma, todas as empresas permitidas serão consideradas. Este filtro é multi-selecionável (você pode marcar várias empresas). Por padrão, se você tem acesso a apenas uma empresa, ela já vem selecionada. Impacto: garante que você visualize apenas faturas da empresa/filial desejada.

• Cliente: o filtro Clientes permite refinar pelos clientes associados às faturas. É multi-seleção; ao clicar, você pode selecionar um ou mais clientes cadastrados (papel Cliente). Esse filtro é útil para localizar todos os faturamentos de um determinado cliente.

• Conta: use o filtro Contas para filtrar pelos contas financeiras vinculadas (conta bancária, caixa, carteira digital etc. onde os recebimentos das faturas ocorrem). Também é multi-seleção; por exemplo, é possível listar apenas faturas que serão recebidas por determinada conta bancária.

• Tipo: no filtro Tipo você pode selecionar quais tipos de faturamento deseja ver. Existem dois tipos principais: Faturamento (faturas normais, geralmente originadas de contratos ou vendas recorrentes) e Renegociação (faturas geradas a partir da renegociação de dívidas existentes). Por padrão, ambos os tipos estão incluídos; você pode filtrar para ver apenas renegociações ou apenas faturamentos normais, conforme necessário.

• Situação: o filtro Situação permite filtrar pelos status gerais da fatura. As opções de situação correspondem aos estados da fatura no sistema: Pendente (a fatura está pendente de faturamento ou execução), Faturado (já processada/executada com sucesso), Cancelado (fatura cancelada), Erro (ocorreu algum erro no processamento) e Valor Pendente (fatura pendente de definição de valor definitivo). É possível marcar múltiplas situações. Por exemplo, selecionar Erro e Pendente exibirá faturas que ainda não foram concluídas devido a pendências ou erros. Nota: “Valor Pendente” refere-se a faturas marcadas como aguardando definição de valor final – essas faturas ficam em aberto até que o valor definitivo seja atualizado e faturado.

• Situação Parcela: este filtro refina pelo estado das parcelas financeiras dentro das faturas. As opções incluem: Atrasado (há parcela vencida não quitada), A Vencer (parcelas ainda dentro do prazo, futuras), Pago (todas parcelas quitadas), Sem Pagamento (nenhuma parcela quitada ainda, mas também não atrasada) e Parcialmente Pago (fatura com algumas parcelas quitadas e outras em aberto). Selecione uma ou mais para focar, por exemplo, em faturas que estão atrasadas ou parcialmente pagas. Exemplo: escolher “Atrasado” mostrará faturas com pelo menos uma parcela vencida em atraso.

• Tipo Valor: o filtro Tipo Valor permite diferenciar faturas Recorrentes vs Parceladas. Em contratos, isso corresponde ao tipo de pagamento definido (ver item 3.3.4). Recorrente indica cobranças contínuas sem valor total definido (ex.: mensalidades indefinidas), enquanto Parcelado indica que a fatura refere-se a um valor total dividido em parcelas fixas (como um contrato com valor fechado em 12 parcelas). Usando esse filtro, é possível listar apenas contratos recorrentes contínuos ou apenas aqueles parcelados com término definido. Se nada for selecionado aqui, ambos aparecem.

• Departamento: caso sua empresa utilize centros de custo/departamentos nos lançamentos financeiros, há também o filtro Departamento. Você pode selecionar um departamento para ver apenas faturas associadas a ele. Este campo lista os departamentos cadastrados e inclui a opção “Não Informado” se desejar filtrar registros sem departamento atribuído. Impacto: facilita análise de faturamentos por área da empresa (ex.: contratos do departamento X).

Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar (botão com ícone de filtro/check) para atualizar a listagem. Você pode usar o botão Limpar filtros (ícone de borracha ou “x”) para retornar aos filtros padrão (mês atual, tipo de data vencimento, etc.).

Colunas do grid de Faturamento: Cada linha do grid representa um faturamento (fatura) registrado. A seguir detalhamos as colunas exibidas e seu significado:

• (Seleção): a primeira coluna (sem título) contém caixas de seleção. Ela permite marcar uma ou mais faturas para aplicar ações em lote na barra de ações (por exemplo, cancelar boletos ou reprocessar várias faturas de uma vez). Há também uma caixa de seleção no cabeçalho dessa coluna que marca/desmarca todos os itens listados na página atual. (Regra: serve apenas para seleção múltipla; não é um campo de dados da fatura.)

• Empresa: exibe a identificação da empresa à qual a fatura pertence. No grid, é mostrado normalmente uma sigla ou abreviatura da empresa em um símbolo/círculo colorido. Ao passar o mouse, aparece um tooltip com o nome completo da empresa e o CNPJ. Essa coluna é útil em ambientes multi-empresa para visualizar rapidamente de qual empresa é cada cobrança. (Impacto: a empresa define o CNPJ emissor em notas fiscais e configurações de cobrança. Este valor não é editável na fatura depois de criada – para alterar a empresa, seria necessário refazer o lançamento em outra empresa.)

• Cliente: mostra o cliente (pessoa física ou jurídica) que está sendo cobrado na fatura. São exibidos o nome (ou razão social) e, abaixo dele em texto menor, o CPF/CNPJ do cliente (ou “Documento não cadastrado” se não houver). Ao posicionar o cursor, um tooltip exibe detalhes: Nome, Nome Fantasia (se houver) e documento do cliente. (Impacto: o cliente vincula o faturamento ao módulo de Vendas/Contratos – por exemplo, se a fatura se originou de um contrato, o cliente é o contratado. Também será o “tomador” na eventual emissão de NFS-e. Este campo não pode ser alterado diretamente na listagem; para mudar o cliente é necessário editar a fatura, respeitando restrições – faturas originadas de vendas não permitem trocar de cliente.)

• Faturamento: nesta coluna é exibida a situação do processamento da fatura. Existem três possíveis visualizações:

• Um ícone de alerta (triângulo amarelo) – indica que ocorreu algum erro no faturamento. Pode ser erro ao gerar boleto, ao emitir nota fiscal ou no envio de e-mail de cobrança. Ao clicar ou passar o mouse sobre o ícone, é possível visualizar detalhes do erro (o sistema exibe uma mensagem indicando o motivo, como “Falha na emissão da NFS-e” ou “Erro ao gerar boleto”). Nesse caso, a fatura está com status Erro, necessitando intervenção (ver seção de ações para reprocessar).

• Uma data (formato dd/mm/aaaa) – indica a Data de execução do faturamento, ou seja, a data em que aquela fatura foi efetivamente faturada/processada com sucesso pelo sistema. Este valor aparece quando a fatura já foi executada sem erros. Exemplo: se uma fatura estava agendada para faturar dia 05/09/2025 e foi processada naquele dia, aparecerá “05/09/2025”.

• (vazio ou outra data futura) – se a fatura ainda não foi executada (por exemplo, é futura ou aguarda chegada da data agendada), o sistema pode mostrar a Data prevista de faturamento. Em geral, para faturas pendentes, esta será igual à data de vencimento da primeira parcela ou à data programada para faturar. Ela indica quando o sistema espera realizar o faturamento. Regra de exibição: se não há erros e Data de Execução ainda não ocorreu, exibe-se a data prevista (título “Data prevista do faturamento” ao passar o cursor).

• Vencimento: exibe a data de vencimento da fatura (geralmente referente à primeira parcela ou parcela única). No caso de faturas com parcelas mensais, costuma mostrar o vencimento da parcela atual. O valor é formatado como dd/mm/aaaa. (Impacto: essa data indica até quando o cliente deve pagar aquela cobrança. Ela é usada no controle de inadimplência – por exemplo, faturas com vencimento passado e não pagas ficam com status de atraso, influenciando relatórios e o ícone de atraso no módulo de Contas a Receber. Não é editável diretamente nesta tela; para ajustar, deve-se editar a fatura ou renegociar.)

• Tipo: indica o tipo de faturamento, podendo ser:

• Faturamento – uma fatura recorrente normal (contrato ou lançamento comum).

• Renegociação – uma fatura originada de uma renegociação de dívida.
  Essa indicação aparece como um rótulo colorido: geralmente verde para “Faturamento” e azul para “Renegociação”. (Impacto: o tipo ajuda a identificar a origem do lançamento. Faturas de tipo Renegociação geralmente agrupam ou substituem parcelas de outras faturas originais – por exemplo, quando um cliente atrasa pagamentos e negocia uma nova programação, gerando uma nova fatura renegociada. Nos casos de renegociação, algumas operações como emissão de nota fiscal podem ser tratadas de forma específica – por exemplo, pode não haver emissão duplicada de NF se já houve nas originais. O usuário deve entender que “Renegociação” indica um acordo de pagamento, não uma venda nova.)

• Situação: mostra o status atual da fatura no sistema, em texto, com destaque visual (etiqueta colorida). Os possíveis status são:

• Pendente – a fatura foi criada e está pendente de faturamento ou de alguma ação (ex.: aguardando chegar a data de execução ou aguardando definição de valor).

• Faturado – a fatura foi executada com sucesso: boletos/pix gerados, e-mails enviados (se configurado), nota fiscal emitida (se aplicável). Em resumo, está concluída do ponto de vista do faturamento.

• Cancelado – a fatura foi cancelada e não está mais vigente. (Por exemplo, contrato cancelado ou faturamento interrompido pelo usuário.)

• Erro – houve alguma falha no processamento (conforme indicado na coluna Faturamento com ícone de alerta). A fatura não foi concluída e exige correção e reprocessamento.

• Valor Pendente – a fatura está aguardando valor definitivo. Ou seja, foi criada com um valor provisório e marcada para posterior ajuste (muito comum em contratos de cobrança variável). Enquanto estiver nesse status, não é faturada definitivamente; uma vez definido o valor real e atualizado, o status sai de “Valor Pendente”.

Cada status aparece em uma cor diferente (por exemplo, Pendente em cinza, Faturado em verde, Cancelado/Erro em vermelho, Valor Pendente em laranja). (Impacto: a situação indica em que ponto do ciclo a fatura está. Isso afeta ações disponíveis – ex.: apenas faturas Pendentes ou com Erro podem ser reprocessadas; faturas Faturadas podem ter boletos ou notas cancelados, etc. Para o usuário final, entender a situação é essencial: “Faturado” significa que já foram gerados documentos de cobrança, “Pendente” que ainda não, e assim por diante.)

• Valor (R$): exibe o valor da fatura em reais. Apresenta o valor previsto da cobrança (soma dos itens, considerando acréscimos e descontos) formatado em moeda. A formatação difere ligeiramente conforme o tipo:

• Se for uma Receita (entrada), o valor aparece em texto normal.

• Se for uma Despesa (saída) – caso raro neste módulo, mas possível em renegociações envolvendo devoluções ou ajustes – o valor aparece destacado em vermelho (class de despesa) para indicar fluxo negativo.
  (Impacto: este valor é utilizado nos módulos Financeiro (Contas a Receber) e relatórios de faturamento. Alterações no valor da fatura (por reajuste ou edição manual) refletem-se aqui e, se a fatura já tiver NF emitida, podem exigir emissão de nota complementar ou cancelamento, conforme o caso. Na listagem, este campo é informativo; edições são feitas no formulário.)

• Ações: a última coluna contém botões de ação (ícones) que permitem operações rápidas sobre cada fatura. Esta coluna não tem título e cada linha apresenta um conjunto de ícones conforme o caso. As principais ações disponíveis são:

• Visualizar/Editar (ícone ): abre a tela de detalhes da fatura. Permite visualizar todas as informações e, caso tenha permissão e a fatura esteja em aberto, editar campos. Regra: se a fatura for do tipo Faturamento (recorrente normal), este botão abre o formulário de edição do lançamento financeiro; se for do tipo Renegociação, abre uma modal listando os itens/parcelas da renegociação.

• Histórico (ícone ): exibe o histórico de eventos da fatura. Ao clicar, abre-se um modal contendo o histórico de operações e mudanças naquele faturamento – por exemplo, alterações de valor, status, emissões de documentos, e ações de usuário (edições, cancelamentos). Isso ajuda a auditoria e acompanhamento do que ocorreu com a cobrança.

• Forma de Pagamento (ícone variável): aqui pode aparecer um ícone ilustrativo da forma de pagamento escolhida para a fatura:

• Dinheiro,

• Cartão de Crédito,

• Cheque,

• Desconto em Folha,

• Transferência bancária,

• Outros,

• Débito em conta,

• Cartão de Débito.
  Esses ícones não são clicáveis; eles apenas indicam visualmente como o cliente irá pagar aquela fatura, conforme definido no cadastro (ver campo Forma de Pagamento no formulário). Observação: Caso a forma de pagamento seja Boleto Bancário ou Pix, em vez de um ícone estático, aparecerão botões específicos descritos a seguir (Boleto/Pix).

• Boleto Bancário (ícone ): aparece somente se a forma de pagamento da fatura for Boleto. Através desse botão, é possível visualizar e gerar o boleto bancário da fatura. Ao clicar:

• Se o boleto já foi gerado, o sistema abrirá o boleto (arquivo PDF ou link web) em uma nova aba ou janela, permitindo impressão ou download.

• Se o boleto ainda não foi gerado e a data de faturamento já passou, clicá-lo resultará em uma mensagem informando “O boleto ainda não foi gerado” – indicando que é necessário reprocessar ou aguardar o processamento automático.

• Se houve erro na geração do boleto, o clique no botão exibirá a modal de erro de faturamento com detalhes (mesmo efeito do ícone de alerta na coluna Faturamento).
  Impacto: O boleto bancário é integrado ao módulo Financeiro – uma vez gerado, o seu status de pagamento vai sendo acompanhado (manual ou via conciliação bancária). O botão de boleto facilita o acesso ao documento para enviar ao cliente se necessário.

• Pix (QR Code): aparece somente se a forma de pagamento for Pix (cobrança via Pix). Ao clicar, em geral, o sistema exibirá o código QR Code Pix ou os dados copia-e-cola para pagamento. O componente de Pix pode possibilitar baixar o QR Code ou visualizar em tela cheia, conforme implementação. Observação: Assim como o boleto, se o QR Code Pix não foi gerado ainda, uma mensagem informará que não há QR Code disponível; erros na geração também acionam a modal de erro. Esse recurso integra com o financeiro para acompanhar pagamentos instantâneos via Pix.

• Nota Fiscal (PDF) (ícone de arquivo de texto): este botão permite visualizar o Documento de Fatura gerado pelo sistema. Em geral, refere-se ao PDF da fatura/recibo que o BomControle gera como representação da cobrança (contendo itens, valores, vencimentos etc.), ou pode incluir a NFS-e em formato PDF quando se trata de nota fiscal de serviço. Ao clicar, se a fatura possui um documento gerado, o PDF será aberto. Caso não possua (por exemplo, ainda não faturada ou documento desabilitado), o botão estará desabilitado (cinza) e o tooltip indicará “Não possui fatura gerada”. Uso: enviar essa fatura em PDF para o cliente se necessário, ou arquivar.

• Enviar E-mail (ícone): permite enviar por e-mail a cobrança da fatura ao cliente. Ao clicar, abre-se uma modal para confirmação/envio do e-mail de cobrança, já com o destinatário preenchido (endereço do cliente ou do contato de cobrança) e opções de incluir boleto, fatura PDF e nota fiscal em anexo. Você pode editar o assunto e corpo do e-mail antes de enviar. Após confirmação, o sistema envia o e-mail e atualiza a data de envio no registro. Regras: somente usuários com permissão podem enviar; além disso, se não houver e-mail de contato cadastrado, o sistema alertará para adicionar um contato de cobrança (ver seção 3.1). Ao enviar com sucesso, a coluna Faturamento atualizará a data de envio de e-mail (campo “Data Env. Email”) e possivelmente a situação de notificação (por exemplo, um ícone/flag interno não visível na grid mas acompanhado no detalhe).

• Status Pagamento (ícone ): este ícone indica o status de pagamento das parcelas da fatura:

• Um cifrão verde com check sobreposto indica Quitado – todas as parcelas da fatura estão quitadas (pagas integralmente).

• Um cifrão meio preenchido (meio círculo) indica Quitado Parcialmente – existe pelo menos uma parcela quitada e outra em aberto (pagamento parcial realizado).

• Um cifrão simples (sem marcações) indica Não quitado – nenhuma parcela foi paga ainda (situação normal antes do vencimento ou se está em atraso).
  Este botão não é clicável (serve apenas como indicador visual). Ao passar o mouse, aparece um tooltip: “Quitado” ou “Quitado parcialmente” conforme o caso. Observação: O status de pagamento reflete a integração com o Financeiro – Contas a Receber. Quando as parcelas são quitadas (por registro manual de recebimento, baixa via arquivo bancário ou conciliação), essa informação é atualizada aqui. Ou seja, a partir do momento que você recebe o pagamento e dá baixa, o cifrão ficará com check verde.

Barra de Ações (rodapé): Abaixo do grid, há a barra de ações em lote para as faturas selecionadas. Os botões disponíveis são:

• Mais Opções (menu drop-up): agrupamento de ações extras:

  • Não gerar boleto – marca as faturas selecionadas para não emitirem boleto bancário. Útil se originalmente estava previsto gerar boleto, mas por algum motivo você decidiu cobrar por outro meio naquela fatura. Ao acionar, o sistema ajusta internamente a configuração EmiteBoleto para false nessas faturas, impedindo a geração do boleto quando for faturar. (Impacto: a partir de então, essas faturas não gerarão boletos; se já havia boleto gerado, este permanece até eventualmente ser cancelado manualmente.)

  • Não gerar QR Code Pix – similar ao anterior, porém referente ao Pix. Marcar essa opção define que, para as faturas selecionadas, não será gerado código Pix na cobrança. (Uso: caso o cliente mude de ideia sobre pagar via Pix e prefira outro meio; impede a geração do QR Code.)

  • Não gerar Nota Fiscal – define que não será emitida Nota Fiscal para as faturas selecionadas. Em faturas de serviço, originalmente o sistema prepara a emissão de NFS-e para cada parcela; com essa opção, você indica que não deseja emissão (talvez porque irá emitir manualmente fora do sistema, ou porque não é necessário). O sistema então marca internamente para que não seja emitido Nota Fiscal de Serviço para essas faturas. (Impacto: as parcelas ficarão marcadas como “Não emitir NF”; não aparecerão nas filas de emissão de nota fiscal.)

  • Não gerar boleto/Pix e NF – combinação que marca para não emitir boleto/Pix nem nota fiscal. Equivale a aplicar as três opções acima de uma vez, no caso de querer desligar todas as emissões automáticas para as faturas selecionadas.

  • Atualizar Status NFS-e – esta opção busca atualizar, em lote, o status das NFS-e emitidas para as faturas selecionadas. Serve para quando há notas em processamento ou enviadas cujo retorno não foi atualizado. Ao clicar, o sistema filtrará dentre as faturas selecionadas aquelas com notas de serviço em status pendente (em processamento, enviadas aguardando retorno, etc.) e consultará novamente o status junto à prefeitura, atualizando cada registro. Ao finalizar, exibe a mensagem de sucesso. (Uso: geralmente após emitir várias NFS-e, usar essa ação para garantir que todas estão com status atualizado para “Emitida” ou registrar eventuais erros.)

• Cancelar Nota Fiscal (botão vermelho): ao selecionar uma fatura e clicar neste botão, o sistema iniciará o processo de Cancelamento da NFS-e vinculada a ela (caso exista e esteja emitida). Abre-se uma confirmação, e prosseguindo, o sistema enviará o pedido de cancelamento da nota fiscal eletrônica de serviço à prefeitura (seguindo as regras desta – p.ex., dentro do prazo permitido). Se bem-sucedido, a nota é cancelada e a fatura pode mudar seu status (por exemplo, para Pendente se deverá refaturar, ou permanecer Faturada mas com nota cancelada). Regras: Só é habilitado se a fatura tiver NFS-e emitida e cancelável (status emitida e dentro do prazo). Essa ação afeta somente a nota fiscal, não cancela a fatura em si nem o título financeiro. (Impacto: a nota fiscal será invalidada; é necessário emitir uma nova (caso de refaturamento) se for o caso. O módulo de Notas Fiscais refletirá o cancelamento e, se integrado ao município, registrará o protocolo de cancelamento.)

• Cancelar Boleto/Pix (botão vermelho): cancela o boleto bancário gerado ou o cobrança Pix das faturas selecionadas. Se a fatura tinha boleto emitido via integração bancária ou via API (ex.: Asaas), este comando solicita o cancelamento do boleto (impedindo pagamento futuro). Para Pix, se houver cobrança ativa, também será cancelada. Regras: Só aplicável a faturas faturadas com boleto/Pix ainda válidos. O sistema exige confirmação. Após cancelar, a fatura pode ser reprocessada para gerar um novo boleto, se necessário, ou encerrada sem boleto. (Impacto: o código de barras anterior fica inválido. Essa operação é útil se houve erro no valor ou desistência. No módulo Financeiro, o título permanece, mas sem boleto associado. Pode ser necessário enviar novo boleto manualmente depois de reprocessar.)

• Reenviar fatura (e-mail) (botão cinza): reenvia o e-mail de cobrança da fatura selecionada. Essa opção é semelhante ao ícone de envelope individual, porém para operações em lote ou faturas já faturadas cujo e-mail queira mandar novamente. Ao clicar, o sistema reenvia automaticamente os e-mails de cobrança (com boletos/notas anexos conforme configuração) para os destinatários padrão. Ele exibirá uma notificação de sucesso após conclusão. Regras: Necessita permissão de envio; se alguma fatura não tiver e-mail configurado, será ignorada. (Observação: use para faturas marcadas como “Não enviado” ou caso o cliente não tenha recebido. O sistema registra nova data de envio.)

• Faturar agora (botão verde): força o processamento imediato das faturas selecionadas. Ou seja, o sistema tentará executar o faturamento dessas faturas no momento atual, independentemente de estarem programadas para outra data. Isso engloba gerar boletos/Pix, emitir notas fiscais e enviar e-mails (se for o caso) para cada uma. Após clicar e confirmar, o sistema processa e exibirá mensagem de sucesso (“Itens reprocessados com sucesso”) ou erro para cada item. Usos comuns: faturas com Status Pendente ou Erro (por exemplo, se um faturamento agendado falhou ou ainda não ocorreu e você deseja antecipar). Regras: Apenas disponível para usuários com permissão de edição em faturamento. Após reprocessar, a lista é atualizada. (Impacto: as faturas passarão a Faturado se tudo ocorrer bem, gerando todos os documentos de cobrança imediatamente. Caso alguma configuração necessária esteja faltando – ex.: serviço sem código para NFS-e – o reprocessamento acusará erro novamente, exigindo correção manual antes.)

3) Tela de Cadastro de Faturamento (Novo/Editar)

Quando você opta por editar um faturamento existente, o sistema apresenta o formulário de Cadastro de Conta a Faturar. Normalmente, a criação manual de um faturamento recorrente é feita através do módulo Contas a Receber: na tela de listagem de Contas a Receber, clique no botão Criar e escolha a opção Contrato (para um novo contrato de faturamento recorrente) ou Renegociação (para renegociar parcelas em aberto). No caso de Vendas, as contas a receber são geradas automaticamente pelo módulo de Vendas e aparecem aqui se estiverem configuradas para emissão de boletos/notas (senão ficam só em Contas a Receber). Ou seja, essa tela de cadastro é utilizada em diferentes contextos, mas o objetivo final é o mesmo: configurar como e quando o sistema vai faturar cobranças de forma recorrente ou parcelada.

Ao selecionar Contrato (faturamento recorrente), o sistema abrirá o formulário correspondente, organizado em seções para facilitar o preenchimento. A seguir, detalhamos cada seção e campo do formulário de Faturamento do tipo contrato, incluindo regras de preenchimento, impactos e observações. (Para renegociações, o formulário é similar, com pequenas diferenças principalmente na seleção de parcelas a renegociar – veremos notas ao final.)

Figura 2 — Exemplo de Formulário de Cadastro de Faturamento (Contrato)

3.1 Seção Dados Básicos

Esta seção reúne os campos básicos de identificação do faturamento: Empresa e Cliente (quem está vendendo e quem está comprando no contrato). (Equivale à seção “Vendedor/Comprador” em outros cadastros financeiros.)

• Empresa (Vendedora): ✅ Obrigatório. Seleciona a empresa responsável pelo faturamento (a prestadora do serviço ou vendedora do produto do contrato). Se você possui acesso a apenas uma empresa no sistema, este campo já virá preenchido e desabilitado (fixo na sua empresa). Caso tenha múltiplas empresas, escolha no dropdown a empresa correta antes de prosseguir – atenção: após salvar o contrato pela primeira vez, não será possível alterar a empresa.

• Impacto: A empresa define sob qual CNPJ as cobranças serão emitidas. Todos os boletos, notas fiscais e registros financeiros gerados a partir deste contrato estarão vinculados a essa empresa. Em ambiente multi-empresa, cada empresa possui seu próprio conjunto de contratos/faturamentos – ao criar em uma empresa, os usuários de outra empresa não visualizarão este contrato.

• Observações: Verifique se selecionou a empresa correta antes de salvar. Se sua organização possui filiais com diferenças de inscrição municipal, por exemplo, é recomendável criar contratos separados por filial conforme o caso (para que as notas fiscais sejam emitidas com os dados adequados de cada).

• Cliente (Comprador): ✅ Obrigatório. Informe o cliente que será cobrado no faturamento recorrente. Selecione um cliente já cadastrado (pessoa física ou jurídica) – o campo permite digitar parte do nome, CPF ou CNPJ para buscar. Caso o cliente ainda não exista, use o botão “+” ao lado do campo para cadastrá-lo rapidamente.

• Impacto: O cliente vincula este faturamento aos módulos de Vendas/Contratos e será considerado o devedor em Financeiro. Ele também será o destinatário das notas fiscais (NFS-e) emitidas, quando aplicável. Se este faturamento for originado de um módulo externo (ex.: de um Pedido de Venda ou contrato do módulo Comercial), o cliente já virá preenchido e não poderá ser alterado aqui – garantindo consistência com o pedido original. Um cliente incorreto pode levar a notas fiscais emitidas para a pessoa errada e prejudicar relatórios (faturamento por cliente, inadimplência etc.), portanto selecione com cuidado.

• Observações: É recomendável associar um Contato de cobrança para este cliente (geralmente uma pessoa de contato com e-mail/telefone) para facilitar a comunicação. Ao selecionar o cliente, o sistema carrega os contatos cadastrados dele e permite marcar um como “cobrança” (destinatário de boletos/NF por e-mail). Se nenhum contato estiver marcado para cobrança, o sistema exibirá um alerta indicativo (⚠️) sugerindo marcar um contato. Você pode adicionar um novo contato pelo botão + na grid de contatos, preenchendo nome, e-mail e telefone. Embora não seja obrigatório salvar um contato, pelo menos um e-mail ou telefone de contato é importante caso vá enviar faturas por e-mail.

• Data da Contratação: ✅ Obrigatório. Data de início de vigência do contrato de faturamento. Indique a data a partir da qual o serviço/produto começa a ser devido e serão geradas as cobranças. Por padrão, ao criar um contrato, o sistema sugere a data atual. Você pode ajustar – por exemplo, colocar o primeiro dia do mês seguinte se o contrato iniciar no mês seguinte.

• Impacto: Essa data serve de referência para geração das parcelas. A primeira fatura será baseada nessa Data de Início em conjunto com as configurações de vencimento (ver campo “Data 1ª parcela”). Também é utilizada para cálculos de reajuste futuros: geralmente o primeiro reajuste anual ocorre ao completar 12 meses dessa data (caso haja índice de reajuste definido).

• Observações: Se o serviço já foi prestado anteriormente e o contrato está sendo formalizado agora (cobrando retroativamente), é possível colocar uma data passada. O sistema aceitará, porém note que ele poderá gerar já de imediato parcelas vencidas (se Data de Início for muito no passado). Em geral, use datas presentes ou futuras para evitar isso, ou, se for retroativo, esteja preparado para a emissão imediata de cobranças vencidas.

3.2 Seção Produtos/Serviços

Nesta seção definimos quais itens estão sendo cobrados no faturamento recorrente. Você pode adicionar um ou mais itens (produtos ou serviços) que compõem o contrato. Por exemplo, pode adicionar um item “Manutenção mensal em equipamentos” com valor X, ou “Licença de software – 10 usuários” com valor Y por mês. Cada item terá campos como descrição, quantidade, valor unitário e tributações.

• Adicionar Item: Clique em Adicionar (geralmente um botão “+ Item” ou similar) para inserir um item na lista. Preencha:

• Produto/Serviço: selecione dentre os produtos ou serviços cadastrados. Para contratos de serviço recorrente, costuma-se escolher um Tipo de Serviço adequado, pois isso é importante para NFS-e. Você também pode cadastrar um novo rapidamente se necessário (há opção para isso). Este campo pode trazer campos adicionais conforme o item – ex.: seleção de impostos, dependendo da configuração do produto/serviço.

• Quantidade: indique a quantidade daquele item por período. Em muitos casos será “1” (por exemplo, 1 mensalidade de serviço). Se for um contrato envolvendo fornecimento de múltiplos itens por período, ajuste a quantidade.

• Valor Unitário: informe o valor unitário do item. O sistema pode preencher automaticamente se o item selecionado tiver um preço padrão cadastrado, mas é editável – adequando ao valor acordado no contrato.

• Desconto (%) ou Valor Desconto: se aplicável, informe um desconto para o item (percentual ou valor absoluto, conforme o campo disponível). Deixe zero caso não haja desconto específico por item.

Ao confirmar, o item aparecerá na grade de itens do contrato. Você pode repetir para adicionar outros itens. A soma de todos os itens será calculada e exibida como Valor Bruto do contrato (na seção Faturamento).
- Impacto: Os itens definidos aqui serão usados na geração das notas fiscais de cada parcela (especialmente se serviços, cada item deve ter um código de serviço fiscal para NFS-e). Também determinam o Valor das parcelas (a soma define o valor cobrado a cada período, antes de reajustes). Se incluir produtos físicos, atenção: o módulo de Estoque não realiza baixa de estoque automática simplesmente por cadastrar o contrato – a baixa de estoque normalmente ocorre via módulo de Vendas/Pedidos. Em contratos recorrentes de produto, você pode precisar gerir as entregas manualmente (por exemplo, emitir pedidos mensais ou dar saída no estoque a cada entrega). O BomControle suporta contratos de produto, mas recomenda-se integrá-los a ordens de entrega.
- Observações: Itens de serviço – certifique-se de que cada serviço tenha seu Tipo de Serviço configurado (código municipal LC116 etc.) para possibilitar a emissão de NFS-e. Caso contrário, ao tentar emitir a nota a parcela gerada apresentará erro. Se o contrato tiver valor variável mensalmente (por exemplo, cobrança por consumo ou hora extra), você pode inicialmente cadastrar um item com valor base e depois ajustar manualmente as parcelas geradas a cada mês (ver item Valor Definitivo em 3.3.5) ou optar por lançar mês a mês via Outros Recebimentos ao invés de um contrato – mas o sistema permite manter o contrato e editar parcelas se necessário. O contrato suporta também reajuste automático dos valores (ver seção Contrato a seguir).

3.3 Seção Contrato

Esta seção contém as configurações específicas do contrato de faturamento recorrente – duração, periodicidade, reajuste, etc.

• Prazo do Contrato: ⚠️ Indica se o contrato tem um prazo determinado (fim definido) ou se é recorrente sem término predefinido. É geralmente apresentado como uma opção ou conjunto de campos:

• Você pode optar por um Contrato sem prazo determinado (recorrência contínua). Nesse caso, não preencha a data de término nem a quantidade total de parcelas, ou marque explicitamente a opção “Sem prazo” se houver. Assim, o contrato continuará gerando cobranças indefinidamente, até que seja cancelado manualmente no futuro.

• Ou definir um Contrato com prazo determinado: marque a opção de término e informe ou a Data de Término ou a Quantidade de parcelas (duração) acordada – ou até ambas, se quiser especificar as duas (o sistema conciliará as informações, prevalecendo o que ocorrer primeiro).

• Impacto: Se um contrato tem prazo final, o sistema deixará de gerar novas parcelas após atingir a data ou quantidade informada. Por exemplo, se for acordado 12 meses, ele gerará 12 parcelas e então para. Internamente, o contrato armazenará esses dados para controle. Já em um contrato contínuo, o sistema vai sempre acrescentando parcelas futuras conforme o tempo avança (geralmente mantendo um horizonte de alguns meses gerados antecipadamente).

• Regras de preenchimento: Data de Término (se usada) deve ser posterior à Data de Início. Quantidade de Parcelas (se usada) deve ser um número inteiro >= 1. Você pode preencher um, outro ou ambos. Deixar ambos em branco equivale a “sem prazo”. Se preencher os dois, o sistema calcula a quantidade baseada na data e pode parar ao atingir um critério ou outro.

• Data de Término: ⚠️ Preencher se contrato com prazo. Data final da vigência do contrato. Após essa data não serão geradas cobranças futuras. Se este campo for informado, não é necessário definir quantidade de parcelas manualmente – o sistema calculará quantas cabem até o término, de acordo com a periodicidade. Exemplo: Início em 01/01/2025, término em 31/12/2025 e periodicidade mensal resultará em 12 parcelas (uma por mês).

• Impacto: Controla a interrupção automática das cobranças. Assim que uma parcela com vencimento além dessa data seria gerada, o sistema não a criará.

• Observação: Em caso de divergência entre Data de Término e Quantidade, o sistema geralmente considera ambas – por exemplo, se colocar término 31/12 e quantidade 15 para um mensal, ele vai gerar até 31/12 (12 parcelas) e ignorar o 15 excedente. Portanto, geralmente informe um ou outro.

• Quantidade de Parcelas (duração): ⚠️ Alternativo à data de término. Número total de períodos de cobrança previstos no contrato. Por exemplo, “12” para um contrato de 12 meses. Se preencher a quantidade e não a data de término, o sistema gera exatamente esse número de parcelas a partir do início.

• Impacto: Delimita a duração em termos de parcelas. Após gerar esse número de parcelas, não serão criadas outras (a não ser que o contrato seja estendido manualmente depois). Se o contrato for recorrente contínuo, este campo pode nem aparecer ou ficar desabilitado.

• Observação: Deixar tanto Data de Término quanto Quantidade em branco indica recorrência contínua. Em contratos contínuos, o sistema normalmente gera parcelas para um certo horizonte (por exemplo, 12 meses adiante) e conforme o tempo passa, vai gerando mais, sem precisar intervenção do usuário. Isso é transparente para o usuário final – você poderá sempre visualizar algumas parcelas futuras, e nunca “acaba” enquanto não houver término definido ou cancelamento.

• Dia do Vencimento: ✅ Dia do mês em que as parcelas do contrato irão vencer. Por exemplo, “5” significa que cada parcela terá vencimento todo dia 5.

• Preenchimento: Informe um número de 1 a 31. Se o contrato iniciou no dia 15 e você quer que todas parcelas vençam dia 10, pode colocar “10” aqui. Se nada for especificado claramente, o sistema por padrão assumirá o dia da Data de Início como dia de vencimento. Ao selecionar a Data de Início no campo anterior, o sistema costuma sugerir automaticamente esse mesmo dia aqui (que você pode alterar).

• Impacto: As parcelas mensais (ou de outra periodicidade) serão geradas sempre com vencimento neste dia. Em meses que não têm o dia exato (ex.: se escolher dia 31, fevereiro não tem 31), o sistema ajustará para o último dia válido do mês (p.ex., 28 ou 29/02). Isso garante consistência nos vencimentos.

• Observações: Manter um dia fixo facilita para o cliente e para relatórios (ex.: “todas as faturas vencem todo dia 5”). Você pode, em casos necessários, ter um vencimento diferente da data de início – por exemplo, contrato inicia dia 20 mas deseja cobrar sempre dia 1; nesse caso, Data de Início 20/01, Dia do Vencimento = 1, primeira parcela pode ser ajustada (ver 3.4) para 01/02, e daí em diante todo dia 1.

• Reajuste: ⚠️ Indica se o contrato terá reajuste periódico de valor (geralmente anual) e qual índice econômico será utilizado. Esta configuração é dividida em dois campos:

• Índice de Reajuste: Selecione o índice econômico que será aplicado no reajuste, caso haja. Por exemplo: IGPM, IPCA, INPC ou outro índice disponível nas configurações do sistema. Se o contrato não prevê reajuste, deixe em branco (ou “Nenhum”).

• Impacto: O sistema armazenará o índice escolhido. Quando chegar o momento do reajuste, calculará o novo valor das parcelas com base nesse índice. Tipicamente, o reajuste aplica a variação percentual do índice acumulada no período (ex.: acumulado de 12 meses do IGPM). As parcelas geradas após o reajuste virão já com o valor corrigido.

• Observações: Os índices disponíveis são cadastrados no sistema pelo administrador (menu de Índices de Reajuste). Certifique-se de escolher aquele previsto em contrato. Se nenhum índice estiver cadastrado ou se o índice do contrato não estiver ali, consulte o administrador para adicioná-lo, pois o reajuste automático depende disso.

• Periodicidade do Reajuste: Determine de quanto em quanto tempo ocorre o reajuste. O padrão mais comum é Anual (a cada 12 meses). Poderão existir outras opções, como Semestral (6 em 6 meses), Bienal (2 em 2 anos) etc., conforme configurado no sistema.

• Impacto: Com base nisso e na Data de Início, o sistema calcula internamente a Data do Próximo Reajuste. Exemplo: se Data de Início é 01/01/2025 e periodicidade anual, próximo reajuste em 01/01/2026. Quando essa data chegar, quaisquer novas parcelas geradas após ela já virão com o valor reajustado.

• Observações: O primeiro reajuste geralmente ocorre depois de completo o período. No exemplo acima, todas as parcelas de 2025 sairiam com valor original; ao gerar a parcela de jan/2026, o sistema aplicaria o IGPM acumulado de 2025 e alteraria o valor dessa e subsequentes. A data exata do reajuste pode ou não estar visível no formulário, mas o sistema considera internamente. É importante ressaltar isso em contratos de longa duração para evitar surpresas no valor.

• Tipo de Pagamento do Contrato: ✅ Defina se o contrato representa uma cobrança Recorrente (valor contínuo por período, sem total fechado) ou Parcelada (Valor total rateado). Esta configuração altera o significado do valor e a forma de emissão:

• Recorrente: indica que o contrato não possui um valor total predefinido a ser dividido; em vez disso, cada período é cobrado individualmente enquanto o contrato durar. Em outras palavras, é como uma assinatura ou mensalidade contínua.

• Impacto: Permite que o contrato seja indefinido (contínuo) e tenha reajustes ao longo do tempo. Cada parcela é tratada como uma cobrança independente de um serviço periódico. Em termos de nota fiscal, geralmente emite-se uma nota por parcela (no caso de serviço recorrente mensal, uma NFS-e por mês). Esse é o caso mais comum para contratos de serviço contínuo.

• Parcelado (Valor Total): indica que há um valor total fixo para o contrato, o qual será pago em um número definido de parcelas. É semelhante a uma venda parcelada, porém registrada via contrato. Por exemplo, um contrato de projeto de R$ 60.000 parcelado em 6 vezes de R$ 10.000.

• Impacto: As parcelas representam frações de um montante fechado. Após a última parcela, o contrato se encerra automaticamente (prazo definido). Nesse cenário, do ponto de vista fiscal, pode-se optar por emitir uma única nota fiscal pelo valor total (no início, se for combinado assim) ou uma nota a cada parcela – isso depende do acordo com o cliente e da natureza do contrato. O sistema, por padrão, considera que se é parcelado mas foi registrado no módulo de contratos, provavelmente se deseja nota por parcela – porém, é possível configurar para não emitir nota em todas as parcelas e tratar manualmente (ver próximo item Emissão de Nota).

• Observação: Contratos marcados como Parcelado se assemelham muito a lançar uma venda normal com parcelas, mas dentro do fluxo de contratos. Use essa opção apenas se realmente há um valor global fechado. Na maioria dos casos de serviço contínuo, mantenha Recorrente. Já se for algo como “projeto com 3 faturas (30%, 30%, 40%)”, você pode usar um contrato parcelado de 3 parcelas – mas também poderia ter usado uma Venda no módulo Vendas. O importante é entender que Recorrente permite extensão indefinida e reajustes, enquanto Parcelado é fixo e acaba quando pago.

• Observação (Contrato): ⚠️ Campo de texto livre para anotações gerais sobre o contrato. Você pode registrar aqui cláusulas ou informações complementares que não estejam estruturadas nos outros campos – por exemplo: “Multa de 2% após 5 dias de atraso. Reajuste anual pelo IPCA conforme cláusula 5 do contrato físico.”

• Impacto: Estas observações ficam armazenadas no contrato e visíveis ao visualizar/editar o faturamento. Não são automaticamente transferidas para boletos ou notas fiscais (são informações internas, para referência). Entretanto, podem aparecer em relatórios ou ser úteis para o usuário lembrar detalhes do acordo.

• Observações: Use este campo para registrar combinações específicas negociadas com o cliente, como índices de multa, contatos alternativos, ou qualquer detalhe não coberto pelos campos padrão. Assim, qualquer pessoa que for gerenciar este contrato terá o contexto necessário.

3.4 Seção Faturamento (Primeiro Faturamento)

Após definir as bases do contrato, esta seção trata de informações do faturamento em si – principalmente referentes à primeira parcela e valores. No contexto de contrato, ela complementa as configurações dizendo quando e quanto faturar inicialmente.

• Valor Bruto (R$): ✅ Valor da cobrança por período, sem descontos ou acréscimos. Este campo normalmente é calculado automaticamente pela soma dos itens adicionados na seção Produtos/Serviços. Por exemplo, se você adicionou um item de R$ 500 e outro de R$ 200, o Valor Bruto será R$ 700,00. Caso nenhum item tenha sido detalhado (não recomendado), você pode inserir manualmente um valor aqui – assim o contrato terá apenas um valor global por período sem itens discriminados.

• Regras de preenchimento: Se vier calculado, revise se bate com o acordado. Se editar manualmente, insira um número maior que zero. O sistema não aceita valor 0 (deve haver cobrança).

• Impacto: Representa o valor por período que será cobrado em cada fatura do contrato, até algum reajuste ou alteração. Esse valor será usado na geração das parcelas e boletos. Em caso de contrato parcelado (valor total), o Valor Bruto pode representar ou o valor de cada parcela (se os itens somam isso) ou, se interpretado como valor total, então o sistema dividirá conforme quantidade. Porém, no contexto do formulário de contrato, o Valor Bruto é tratado como por parcela. Assim, em um contrato parcelado de 60.000 em 6x, você pode cadastrar itens totalizando 60.000 e definir 6 parcelas: o sistema gerará cada parcela de 10.000 (valor bruto/parcelas). Ele faz essa divisão internamente para as parcelas.

• Observações: Em contratos recorrentes, esse valor permanecerá constante período a período, exceto se houver reajuste ou alteração manual. Caso precise alterar o valor no decorrer (por mudança de escopo, por exemplo), você pode editar o contrato posteriormente ou ajustar parcelas específicas manualmente (na tela de edição da fatura, marcando valor definitivo).

• Quantidade de Parcelas: ⚠️ Em contratos sem prazo definido, esse campo pode não aparecer ou aparecer apenas para referência. Em contratos com prazo, ele mostra a quantidade calculada de parcelas (por exemplo, 12, se você indicou um ano de duração). Não é um campo que você precise editar manualmente se já definiu prazo/quantidade antes – é redundante nesse caso.

• Impacto: Se exibido e editável, segue a mesma lógica do campo de duração em 3.3.1. Em geral, considere-o informativo.

• Observação: O sistema usualmente gera um conjunto de parcelas futuras (ex.: 12 meses) mesmo para contratos contínuos, então pode haver um número ali mesmo que o contrato não tenha fim. Isso não significa limite, e sim horizonte de geração atual. Novas parcelas serão acrescentadas conforme necessário automaticamente.

• Data de Vencimento (1ª parcela): ✅ Data de vencimento da primeira parcela do contrato. Por padrão, o sistema pode sugerir uma data com base na Data de Início e Dia de Vencimento escolhidos – mas você deve confirmar ou ajustar.

• Preenchimento: Informe quando deseja que a primeira cobrança vença. Por exemplo, se o contrato inicia em 15/09 mas você quer cobrar a primeira no dia 01/10 (adiantando para início do mês seguinte), coloque 01/10/2025 aqui. Se quiser cobrar no mesmo dia do início, use a mesma data de início (desde que faça sentido).

• Impacto: Define o vencimento efetivo da primeira conta a receber gerada. As próximas parcelas serão geradas de acordo com a periodicidade e cairão no mesmo dia do mês. Exemplo: Data de Início 15/09, Dia do Vencimento definido 5, e você coloca 05/10/2025 como vencimento da 1ª parcela – o sistema gera a primeira para 05/10, e em seguida 05/11, 05/12, e assim por diante. Se este campo não for preenchido manualmente, o sistema pode adotar automaticamente a Data de Início ou combinar com o Dia de Vencimento para determinar.

• Observações: Certifique-se de alinhar a Data de Início, Dia de Vencimento e a Data da 1ª parcela de forma coerente. Se o contrato começa no meio do mês mas vocês acordaram que a cobrança sempre virá no início do mês seguinte, ajuste esses campos apropriadamente. Essa flexibilidade permite, por exemplo, cobrar pro-rata primeiro período. Em contratos anuais cobrados mensalmente, normalmente Data de Início e 1ª parcela serão próximos – exceto se tiver carência.

• Competência: ⚠️ Campo que pode estar presente para indicar o mês de competência do faturamento, especialmente relevante para serviços. Em muitos casos, a competência do primeiro faturamento coincide com o mês do vencimento ou do fornecimento. Se exibido, você pode selecionar um mês/ano que aquela parcela refere (ex.: “Set/2025”).

• Impacto: Esse campo é utilizado em relatórios contábeis e eventualmente na emissão de NFS-e (algumas prefeituras pedem o mês de competência do serviço). Para o usuário, serve para controle interno, não altera datas de cobrança.

• Observações: Se não estiver visível, significa que o sistema assume a competência igual ao vencimento ou não é necessário explicitar. Preencha se sua contabilidade exigir distinguir competência de caixa.

• Emissão de Nota Fiscal: ⚠️ Indica se o sistema deverá emitir Nota Fiscal eletrônica para as parcelas deste faturamento. Em contratos de serviço, por padrão, sim – cada parcela gerará uma NFS-e quando faturada. Contudo, o sistema oferece a opção de não emitir automaticamente. No formulário, isso pode ser uma caixa de seleção do tipo “Não emitir NFS-e” ou “Emitir Nota Fiscal” que você marca/desmarca.

• Regras de preenchimento: Marque Não emitir nota fiscal caso este contrato não exija notas fiscais pelo BomControle (por exemplo, você vai emitir manualmente em outro sistema, ou trata-se de uma receita que não gera nota). Deixe desmarcado (ou marque “Emitir”) caso contrário – padrão para serviços. Para contratos de produtos, esse campo refere-se à emissão de NF-e (Nota Fiscal de produto). O BomControle atualmente foca NFS-e no módulo de faturamento financeiro; NF-e geralmente é emitida via módulo de Vendas/Estoque quando da entrega. Portanto, para contratos só de produto, pode ser adequado marcar “Não emitir” aqui para não tentar emitir NFS-e.

• Impacto: Se configurado para emitir, cada parcela ao ser faturada ficará com status “A emitir NF” e você poderá gerenciar a emissão no módulo de Notas Fiscais (ou o sistema pode emitir automaticamente, dependendo da integração e configuração municipal). Se marcar para não emitir, as parcelas ficarão com flag de não emissão – o faturamento financeiro ocorrerá (boletos, cobranças) mas não haverá nota fiscal gerada no BomControle. Isso pode ser útil, por exemplo, se a nota já foi emitida manualmente ou se for um faturamento interno sem necessidade de nota.

• Observações: Tenha certeza de que os códigos de serviço dos itens estão corretos se for emitir NFS-e – do contrário, a emissão falhará. O sistema permitirá faturar mesmo com erro de nota (vai ficar status Erro até corrigir), mas é melhor prevenir. Caso opte por não emitir automaticamente, você pode depois emitir manualmente caso precise (por exemplo, emitir uma NF avulsa cobrindo várias parcelas ou uma NF-e consolidada). Lembre-se que contratos Recorrentes de serviço tipicamente precisam de nota por parcela, conforme exigência fiscal (prestação contínua). Já contratos Parcelados de produto talvez se resolvam com uma nota única. Ajuste conforme sua realidade e, em dúvida, consulte seu contador.

3.5 Seção Pagamento

A seção Pagamento define como e onde o cliente pagará, integrando o faturamento ao módulo financeiro de recebimentos. É semelhante à seção de pagamento de uma venda avulsa, contendo Forma de Pagamento, Conta financeira de recebimento e opções relacionadas a boleto/pix.

• Forma de Pagamento: ✅ Selecione a forma de pagamento acordada para este faturamento. As opções típicas incluem: Dinheiro, Boleto Bancário, Transferência/Depósito, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque, Desconto em Folha, Pix, Outros etc.

• Impacto: A forma de pagamento vai determinar como o sistema trata a cobrança:

• Se escolher Boleto Bancário, o sistema marcará este contrato para emissão de boletos para cada parcela. Ou seja, ao faturar, será gerado um boleto bancário (nos moldes configurados para sua conta – integrado a um banco ou intermediário de cobrança).

• Se escolher Pix, o sistema irá gerar um QR Code Pix ou copia-e-cola para cada parcela, usando a chave Pix configurada na conta financeira selecionada.

• Se escolher Cartão de Crédito/Débito, o sistema não gera boleto nem pix; espera-se que o recebimento ocorra via operadora de cartão. Nesse caso, a integração pode ser manual (registrar recebimento quando a operadora pagar). O sistema marcará internamente o ícone de cartão e poderá exibir controles de conciliação de cartão.

• Se Dinheiro ou Transferência ou Cheque, também não há documento gerado (o sistema apenas registra a forma e espera a baixa manual ou via extrato).

• Desconto em Folha e Outros funcionam como dinheiro no sentido de não gerar cobrança automática.

• Regras: Obrigatório selecionar uma opção. Por padrão, ao entrar em um contrato, o sistema pode já sugerir Boleto Bancário como forma, pois é comum em contratos. Verifique se é realmente a desejada.

• Observações: Você pode mudar a forma de pagamento depois, mas idealmente defina corretamente ao criar. Se, por exemplo, o cliente inicialmente pagaria por boleto mas muda para transferência, você pode editar o contrato e alterar a forma – assim, futuras parcelas não gerarão boleto. (Inclusive, se já tinha boletos gerados, convém cancelá-los conforme item 2). Para Cartão de Crédito: note que se você usa a integração de recebíveis de cartão, o ideal é lançar a venda pelo módulo de Vendas com conta cartão, pois contratos financeiros não capturam detalhes de parcelas do cartão do cliente – eles tratam do recebimento do valor pela empresa. Portanto, contratos com forma “Cartão de Crédito” geralmente significam que o cliente será cobrado no cartão recorrentemente via outra solução, e o BomControle apenas registra a receber no dia X em conta “Operadora de Cartão”. Não há cobrança gerada pelo BomControle nesse caso.

• Conta (Conta Financeira de Recebimento): ✅ Escolha a conta financeira onde os recebimentos deste faturamento serão controlados. Pode ser uma conta bancária específica, uma conta “Caixa” (dinheiro em espécie), conta de cartões, etc., desde que cadastrada no plano de contas financeiras.

• Impacto: Quando as parcelas são geradas, elas já ficam vinculadas a essa conta. Isso significa que, ao serem pagas, o dinheiro entrará (registrado) nessa conta no sistema. Por exemplo, se selecionar “Banco XYZ - C/C 1234”, toda parcela paga aumentará o saldo dessa conta. Além disso, para boletos, a conta selecionada indica qual convênio bancário usar; para Pix, qual chave Pix (se configurada na conta) emitir; para cartão, qual conta de intermediário corresponderá.

• Regras: Obrigatório. O sistema por padrão pode sugerir uma conta “Dinheiro” ou “Conta padrão” de receitas se houver, mas você deve revisar e trocar se necessário. Em alguns casos de integração, certos combos de forma de pagamento + conta são esperados (ex.: Boleto geralmente requer selecionar uma Conta Bancária que tenha carteira de boletos configurada; Pix requer conta com chave Pix configurada). Se você escolher uma forma de pagamento incompatível com a conta, o sistema pode alertar ou nem listar contas inadequadas. Ex.: se forma é Boleto, normalmente lista apenas contas bancárias emitentes; se Pix, apenas contas com Pix.

• Observações: Após salvar o faturamento, este campo não deve ser alterado sem avaliação, pois mudar a conta muda para onde vão os recebimentos pendentes. Contudo, é possível editar se não houver parcelas quitadas ainda. Se a empresa trocar de banco no meio do contrato, por exemplo, poderia-se editar para futuras parcelas gerarem em outra conta (lembrando de cancelar boletos antigos). Em geral, defina corretamente já no início.

• Gerar Boleto/Pix: Campo implícito baseado na forma de pagamento. Não há um checkbox manual “Gerar boleto?” – isso é deduzido. Se Forma de Pagamento for Boleto ou Pix, o sistema vai gerar automaticamente esses instrumentos no faturamento. Caso, excepcionalmente, queira evitar gerar boleto/Pix apesar da forma indicar isso (talvez por já ter cobrado de outra forma), você terá que utilizar as ações de “Não gerar boleto/Pix” depois de criar (como visto na barra de ações), ou escolher outra forma de pagamento temporariamente.

• Impacto: Conforme discutido, a geração de boleto/Pix acontece no momento do faturamento (execução da parcela). O contrato em si apenas sinaliza a intenção. Não gerará nada imediatamente ao salvar – apenas quando a parcela for faturada (automaticamente na data ou via reprocessar) é que o boleto ou QR Code Pix será efetivamente criado.

• Multa/Juros: Campos adicionais no caso de boleto. Ao configurar boletos, o sistema pode apresentar campos para multa e juros padrão a serem aplicados em caso de atraso, dependendo da configuração financeira. Por exemplo: multa de 2% e juros de 1% ao mês. Esses campos geralmente ficam nas Configurações Financeiras gerais ou no cadastro da conta bancária, mas podem aparecer para ajuste no contrato. Se disponíveis:

• Multa (%): percentual de multa por atraso a ser impresso no boleto (padrão legal até 2%).

• Juros (% ao mês ou ao dia): taxa de juros moratórios para atrasos, para cálculo de encargos dia a dia.

• Impacto: Essas definições serão aplicadas nos boletos gerados para as parcelas desse contrato. O cliente pagará o valor adicional se pagar após o vencimento. Também refletem no cálculo de recebimentos em atraso no financeiro.

• Observações: Se não aparecem aqui, verifique as configurações padrão da empresa/conta bancária – normalmente elas já definem multa/juros para todos os boletos emitidos.

• Parcelamento no Cartão: Caso específico de forma Cartão de Crédito. Se você selecionar Cartão de Crédito como forma e houver integração com cobranças recorrentes em cartão, pode haver campos para indicar como será o pagamento via cartão (ex.: se vai cobrar automaticamente no cartão do cliente todo mês via integração – o BomControle suportava isso via ASAAS ou similar). Porém, essa funcionalidade pode depender de integrações e não é comum no uso manual do contrato. Em regra, contratos em BomControle são cobrados via boleto, transferência ou outros meios externos, não fazendo captura automática de cartão de crédito (a não ser que se integre a um serviço de assinaturas externo). Portanto, não detalharemos campos de token de cartão aqui.

Após preencher todos os campos acima nas seções, revise os dados. Se estiver tudo correto, clique em Salvar para gravar o cadastro do faturamento (contrato). O sistema então irá:
- Criar o registro do contrato e gerar as parcelas (contas a receber) previstas conforme configurado (você já poderá vê-las no módulo Contas a Receber atreladas ao cliente e empresa, geralmente marcadas como Agendadas ou A Vencer até que sejam faturadas).
- Se a data de faturamento da 1ª parcela for hoje ou passada e estiver configurado para faturar automaticamente, ele pode já tentar faturar (executar) imediatamente. Do contrário, aguardará até a data programada.
- No módulo Faturamento (Financeiro > Dia a Dia > Faturamento), esse novo contrato aparecerá como uma linha na listagem, com Status Pendente inicialmente, Tipo Faturamento, e mostrando a data prevista do primeiro faturamento.

4) Impactos em outros módulos e considerações finais

Financeiro (Contas a Receber): Cada parcela do faturamento é registrada também em Contas a Receber. Você pode acompanhar no menu Financeiro > Dia a Dia > Contas a Receber as parcelas geradas (por ex., se gerou 12 meses, haverá 12 registros vinculados ao contrato). Lá é possível realizar ações como quitar parcelas (quando o cliente paga, registrando o recebimento), conciliar com extrato bancário, ou até editar datas e observações de parcelas individualmente. Note que algumas edições em Contas a Receber podem refletir no contrato: por exemplo, se você alterar a data de vencimento de uma parcela lá, isso não muda as futuras do contrato, apenas aquela. Renegociar uma parcela em atraso via Contas a Receber gerará justamente uma Renegociação aqui no Faturamento (nova fatura cobrindo as parcelas renegociadas, e cancelando as originais). Portanto, os módulos são integrados – use o Faturamento para configurações gerais e operações em lote, e o Contas a Receber para gestão do dia-a-dia de cada parcela (recebimentos, pequenos ajustes).

Vendas/Contratos (Módulo Comercial): Se o faturamento se originou de um Pedido de Venda ou de um Contrato no módulo Comercial, algumas informações não poderão ser alteradas livremente aqui. Por exemplo, em faturas de vendas, o cliente, itens e valores geralmente vêm do pedido; se precisar alterar, deve-se fazer via módulo de Vendas (ou cancelando a fatura e refazendo). O Status “Receita de Venda” ou “Receita de Contrato” aparece no módulo Contas a Receber. Emissão de NF-e para produtos geralmente é feita no ato da venda (entrega) e não pelo Financeiro; assim, um contrato de produto pode ter notas fiscais emitidas separadamente pelo setor de Estoque/Vendas a cada entrega. Em resumo: use o cadastro de Faturamento para serviços recorrentes ou cobranças financeiras, e o de Vendas quando há movimentação de estoque envolvida. Eles se complementam – um contrato criado aqui com itens de produto não dará baixa no estoque automaticamente; você precisará emitir notas fiscais de produto (NF-e) manualmente ou via pedidos quando for entregar. Por outro lado, contratos de serviço criados aqui facilitam a emissão automática de NFS-e periodicamente.

Estoque: Conforme citado, não há integração direta em tempo real entre contrato financeiro e baixa de estoque. Caso seu contrato envolva entrega física (ex: locação de equipamentos com troca mensal, fornecimento recorrente de produtos), será necessário um procedimento no módulo de Estoque ou Pedidos para controlar a saída desses itens. Por exemplo, você pode gerar um Pedido de Saída mensal para o cliente, ou emitir uma NF-e de venda mensalmente, para dar baixa no estoque e registrar fiscalmente a circulação de mercadoria, enquanto o Financeiro cuida da cobrança. Em resumo: o módulo de Faturamento cuida da cobrança monetária; a gestão de estoque deve ser tratada à parte, conforme a política da empresa.

Nota Fiscal: No que tange a notas fiscais de serviço (NFS-e), o contrato de faturamento integrado torna o processo muito mais ágil: cada parcela, ao ser faturada, já pode gerar a nota. Você deve acompanhar no menu Notas Fiscais > Serviços as notas pendentes de envio. O sistema pode permitir enviar em lote ou automaticamente (dependendo da configuração de integração com a prefeitura). Fique atento a faturas com Status Erro após faturar – muitas vezes é falha na emissão da NFS-e (ex.: código de serviço inválido, cliente sem inscrição municipal se exigido, etc.). Nesse caso, corrija a configuração (cadastro de cliente ou serviço) e use “Faturar agora” ou “Reprocessar” para tentar novamente. Para notas fiscais de produto (NF-e), como dito, usualmente são emitidas via pedidos. Se por algum motivo uma fatura financeira gerar uma NF-e (situação não comum pelo Financeiro), siga as instruções do módulo de Notas de Produto.

Renegociação: Caso uma fatura esteja em atraso e você renegocie com o cliente, o sistema permite gerar um faturamento do tipo Renegociação diretamente a partir das parcelas vencidas. Ao fazer isso (via Contas a Receber, opção Renegociar), o sistema fechará aquelas parcelas originais (cancelando-as ou marcando-as quitadas por renegociação) e criará uma nova fatura em Faturamento do tipo Renegociação, contendo as novas parcelas conforme combinado (podem ter novas datas, valores e até juros). Essa fatura de renegociação funciona similar a um contrato parcelado: você pode emitir boleto, NF (geralmente não se emite NF de renegociação pois já houve na origem, mas pode emitir recibo) e enviar e-mail. No manual de Faturamento, as regras de preenchimento de renegociação são basicamente selecionar quais dívidas incluir, definir quantidade de parcelas, se aplica juros ou desconto, e a forma de pagamento, seguindo as telas de assistente. Depois de gerada, gerencie-a como qualquer fatura – ela aparecerá na listagem com Tipo Renegociação. Lembre-se de não emitir duplicadamente nota fiscal de algo já faturado anteriormente – renegociações servem para reorganizar pagamentos, não refletem prestação nova de serviço (geralmente, marque “Não gerar Nota” nelas).

Cancelamento de Fatura: Se um contrato for cancelado ou feito indevidamente, você pode cancelar a fatura. Não há um botão “Cancelar contrato” diretamente na tela de Faturamento, mas você pode cancelar suas parcelas no Contas a Receber (marcando como canceladas sem recebimento) e, importante, usar a ação Cancelar Boleto/Pix e Cancelar Nota Fiscal (se houver) para desfazer os documentos emitidos. O Status da fatura em si pode permanecer Cancelado automaticamente se todas parcelas forem canceladas ou se marcar para não faturar. Em casos de encerramento antecipado de contrato, o ideal é: interromper a geração de futuras parcelas (pode editar o contrato e colocar Data de Término no mês atual, por exemplo), cancelar eventuais parcelas futuras já geradas e cancelar boletos/notas correspondentes. Assim, o contrato deixará de produzir cobranças.

Dicas Finais: Mantenha os cadastros de Clientes e Serviços atualizados para evitar problemas na hora do faturamento (CNPJs, dados fiscais, códigos de serviço). Use adequadamente as funcionalidades de envio de cobrança por e-mail – elas economizam tempo e garantem que o cliente receba o boleto e a fatura em PDF automaticamente. Sempre que fizer alterações estruturais (como mudar forma de pagamento de boleto para transferência), revise as parcelas já geradas: cancele boletos que não serão mais usados, informe o cliente da mudança e documente nas observações. Por fim, acompanhe o Histórico dos faturamentos para ver registros de envio, erros e mudanças, isso ajuda a auditar o processo e serve de evidência em caso de disputas. Com essas orientações, o usuário final terá segurança para configurar e operar o cadastro de Faturamento do BomControle, garantindo que as cobranças recorrentes sejam geradas corretamente e integradas aos demais módulos da empresa.