Agenda Financeiro

1. Acessando a Agenda Financeiro

Para abrir a tela da Agenda Financeiro:

• Entre no sistema BomControle com um usuário que possua permissão de acesso ao módulo Financeiro.

• No menu superior, clique em Financeiro e depois em Dia a dia.

• Selecione Agenda Financeiro. A tela principal da agenda será exibida, contendo um calendário e uma lista de tarefas do período selecionado.

Dica: Caso sua conta possua múltiplas empresas, verifique no canto superior da interface se a empresa ativa é a desejada. A agenda exibe apenas as tarefas vinculadas à empresa selecionada no momento (não é possível trocar a empresa de uma tarefa já cadastrada).

2. Filtros de Pesquisa e Opções da Agenda

A parte superior da tela apresenta a barra de filtros e opções da Agenda Financeiro (veja a Figura 1 abaixo). Os filtros permitem refinar quais tarefas são exibidas no calendário e na lista, facilitando a localização de compromissos específicos. A seguir, detalhamos cada filtro e opção disponível:

Figura 1: Barra de filtros e opções da Agenda Financeiro

• Tipo Agenda: define o contexto dos compromissos exibidos. Na Agenda Financeiro, este filtro já vem selecionado como Movimentações (Financeiro) e permanece fixo, pois a tela está focada apenas em tarefas financeiras. (Não é possível alterar este campo na Agenda Financeiro, diferente da Agenda Geral que abrange todos os módulos.)

• Tipo de Atividade: filtra as tarefas de acordo com a categoria ou tipo de atividade definida. Por exemplo, é possível ter tipos de atividade como “Reunião”, “Ligação”, “Cobrança” etc. Marcando um ou mais tipos na lista, a agenda exibirá apenas tarefas dessas categorias. Deixe em branco (sem filtro) para ver todos os tipos de atividades financeiras.

• Status: permite filtrar pelo estado de conclusão das tarefas. As opções incluem:

  • Todos: mostra tanto tarefas já realizadas quanto pendentes.

  • Apenas Realizados: mostra somente tarefas marcadas como concluídas (realizadas).

  • Apenas Não Realizados: mostra somente tarefas pendentes (não marcadas como realizadas).
    Selecione conforme a necessidade para visualizar, por exemplo, só tarefas pendentes a fazer.

• Responsável: este filtro é dividido em duas partes. Primeiro, escolha se deseja ver tarefas por responsável:

  • Somente minhas tarefas: exibe apenas compromissos cujo responsável é o usuário logado.

  • Todos os usuários: permite filtrar por um ou vários usuários específicos.
    Ao selecionar “Todos os usuários”, o segundo campo Usuário Responsável é habilitado, permitindo selecionar um ou mais usuários da empresa. Se nenhum usuário específico for selecionado, serão mostradas tarefas de qualquer responsável. Caso um ou mais sejam selecionados, a agenda filtrará para mostrar somente tarefas atribuídas àqueles usuários escolhidos. (Quando “Somente minhas tarefas” está ativo, o campo de usuários fica desabilitado, pois já limita a visão ao usuário atual.)

• Aplicar: botão verde em forma de filtro que aplica os filtros selecionados acima. Fica habilitado somente quando há mudanças nos critérios de filtro ainda não aplicadas. Clique em Aplicar para atualizar o calendário e a lista de tarefas de acordo com os filtros escolhidos.

• Recarregar: botão com ícone de refresh que recarrega a lista sem alterar os filtros. Útil para atualizar a agenda e verificar novas tarefas ou mudanças realizadas por outros usuários, mantendo os mesmos filtros atuais. (Este botão fica disponível quando não há modificações pendentes nos filtros, caso contrário utilize o Aplicar.)

• Limpar filtros: botão com ícone de “X” que restaura todos os filtros aos valores padrão. Ao clicar em Limpar filtros, os campos retornarão, por exemplo, a Tipo de Atividade: todos, Status: Todos, Responsável: Todos os usuários, etc., e a agenda exibirá novamente todas as tarefas da Agenda Financeiro sem restrições. Use essa opção para fazer uma nova busca a partir de critérios vazios.

• Compartilhamento da Agenda: à direita da barra de filtros, há a opção Ativar URL de Publicação seguida de um toggle (Sim/Não). Ao ativar essa opção (marcando “Sim”), o sistema gera uma URL pública do calendário da agenda. Você pode copiar essa URL (usando o botão de copiar 📋 ao lado do campo) e importá-la em aplicativos de calendário externos (Google Agenda, Outlook, etc.). Dessa forma, sua Agenda Financeiro poderá ser visualizada externamente de forma integrada. Se o compartilhamento estiver ativado, o campo exibirá a URL para cópia; caso seja desativado (marcando “Não”), a URL é removida e o calendário deixa de ser atualizado externamente. (Importante: compartilhe essa URL apenas com quem deve ter acesso ao calendário, pois quem a possuir poderá visualizar os compromissos da agenda.)

3. Calendário e Lista de Tarefas

A tela principal da Agenda Financeiro é dividida em duas áreas: o calendário (à esquerda) e a lista de tarefas do período (à direita), como ilustrado na Figura 2. Essas duas visualizações estão sincronizadas e permitem acompanhar as tarefas financeiras tanto de forma visual (por data) quanto em formato de lista detalhada.

Figura 2: Visão do calendário mensal e lista de tarefas na Agenda Financeiro

• Calendário: exibe os dias do mês com indicações dos compromissos agendados. Por padrão, é mostrada a visão mensal atual, mas você pode navegar para outros meses usando os botões << Mês anterior e Próximo Mês >> na parte superior do calendário, ou clicar em Hoje para retornar ao mês/dia atual. No calendário, cada tarefa é representada em seu respectivo dia. Tarefas não concluídas podem ser destacadas normalmente e tarefas já realizadas aparecem tachadas (com texto riscado) no calendário, indicando conclusão.

• Dica: Clique em um dia específico do calendário para adicionar uma nova tarefa rápida para aquele dia. Ao clicar em uma data vazia, o sistema abre diretamente a tela de Nova Tarefa já com a data selecionada preenchida. Você também pode clicar e arrastar dentro de um dia (na visualização diária ou semanal) para selecionar um intervalo de horas e agendar uma nova tarefa naquele horário. Isso agiliza o cadastro com a data e hora inicial/final já definidos conforme a seleção.

• Tarefas exibidas no calendário possuem uma cor de fundo associada ao módulo ou tipo (no caso da Agenda Financeiro, normalmente uma cor padrão do financeiro). Elas são rotuladas com o título da tarefa. Passe o mouse sobre um compromisso para ver detalhes rápidos (pode surgir uma dica com descrição, horário etc.).

• Lista de Tarefas: à direita do calendário, há uma grade listando em detalhe as tarefas do período filtrado (inicialmente, o mês atual). Essa lista apresenta diversas colunas de informação:

• Responsável: a primeira coluna mostra uma pequena foto ou ícone do usuário responsável pela tarefa. Ao passar o mouse, é exibido o nome e e-mail do responsável.

• Tipo: a coluna seguinte mostra um ícone representando o tipo de atividade da tarefa (conforme definido no campo Tipo de Atividade no cadastro). Por exemplo, um ícone de telefone para “Ligação” ou de calendário para “Reunião”. Mantendo o cursor sobre o ícone, você verá o nome do tipo de atividade.

• Data / Hora: exibe a data de início da tarefa e, logo abaixo, o horário inicial e final. O formato apresentado é “dd/mm/aaaa” na primeira linha em destaque, e “hh:mm às hh:mm” na segunda linha, indicando o intervalo agendado. Se a tarefa estiver atrasada (data/hora atual já passou do término e ela não foi realizada), o sistema pode sinalizar isso destacando-a, ajudando o usuário a identificar pendências urgentes.

• Descrição: essa coluna mostra o título da tarefa em negrito e, abaixo dele, uma prévia da descrição detalhada (se houver), truncada em até ~40 caracteres. Ao posicionar o mouse sobre essa prévia, uma tooltip exibirá a descrição completa em um pop-up para leitura integral.

• Participantes: lista os nomes dos participantes envolvidos na tarefa, separados por vírgulas. Caso haja muitos nomes, eles podem aparecer resumidos com reticências – passe o mouse para ver a lista completa. Se não houver participantes adicionados, será exibido “Sem participantes”. Logo após, na mesma coluna, é exibida a lista de vínculos (links) da tarefa, também separados por vírgulas. Os vínculos indicam registros do sistema associados à tarefa (por exemplo, “Conta a Receber #123” ou “Venda #456”). Se não houver nenhum vínculo, aparece “Sem links”. Essas informações adicionais permitem ver com quem a tarefa será realizada e a qual item do sistema ela está relacionada.

• Ações: a última coluna contém os botões de ação para cada tarefa (detalhados na seção a seguir). Aqui você encontra ícones para editar/visualizar, marcar como realizada e excluir a tarefa. Esses botões aparecem ao passar o mouse sobre a tarefa na lista, possibilitando gerenciar cada compromisso diretamente.

A lista de tarefas é atualizada automaticamente ao navegar no calendário (por exemplo, ao mudar de mês ou aplicar filtros diferentes). Você pode ordenar ou redimensionar colunas se necessário, arrastando os cabeçalhos, para melhor visualizar as informações relevantes. A combinação do calendário e da lista oferece tanto uma visão panorâmica quanto detalhes precisos das tarefas financeiras.

4. Botões de Ação na Lista de Tarefas

Cada linha da lista de tarefas possui um conjunto de botões à direita, que permitem ações rápidas sobre a tarefa. Na Figura 3 destacamos esses botões. A funcionalidade de cada um é descrita abaixo:

Figura 3: Botões de ação para editar, concluir ou excluir tarefas

• Editar (): Representado pelo ícone de lápis, este botão permite editar uma tarefa pendente. Ao clicar em Editar, a tela de Nova Tarefa é aberta preenchida com os dados da tarefa selecionada, permitindo alterar qualquer campo (data, responsável, descrição etc.). Após ajustar, basta salvar para atualizar a tarefa. 

Observação: quando a tarefa já está marcada como realizada, em vez do lápis aparece um ícone de olho (👁️) indicando Visualizar. Nesse caso, você ainda pode clicar para abrir a tarefa, porém ela poderá estar em modo somente leitura (tarefa concluída) – a edição de tarefas já realizadas pode ser restrita para manter o histórico, dependendo das regras da empresa.

• Realizar / Marcar como Realizada (): O ícone de check serve para alterar o status de conclusão da tarefa de forma rápida. Se a tarefa está pendente (não realizada), o botão aparece como um único check cinza e, ao clicar, a tarefa será marcada como “realizada”, indicando que foi concluída. Isso fará com que:

• A tarefa seja tachada no calendário e lista, indicando conclusão.

• O botão mude de estado: após marcada como realizada, o ícone se transforma em um check duplo verde (com um segundo check sobreposto), sinalizando tarefa concluída.

Caso você clique no botão de uma tarefa já marcada Realizada (ícone duplo verde), o sistema reabrirá a tarefa marcando-a como Não Realizada novamente – ou seja, este botão funciona como um toggle (alternar) de conclusão. Use-o para corrigir um engano ou reativar uma atividade que precisa ser refeita. Ao marcar ou desmarcar, o status muda instantaneamente na agenda.

• Excluir (): O ícone de lixeira permite excluir a tarefa. Ao clicar em Excluir, uma confirmação será solicitada: “Confirma a exclusão?”. Se a tarefa for recorrente (parte de uma série repetitiva), o sistema apresentará opções para remover:

  • Somente este evento;

  • Este e todos os futuros eventos da recorrência;

  • Todos os eventos da série (passados e futuros).
    Escolha a opção desejada para confirmar. Além disso, caso a tarefa tenha participantes com convite enviado, será perguntado se deseja enviar um aviso de cancelamento aos participantes por e-mail. Responda “Sim” para notificar os envolvidos que o compromisso foi cancelado, ou “Não” para excluir silenciosamente. Após confirmar, a tarefa será removida da agenda. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso “Tarefa excluída com sucesso”. (Nota: Tarefas excluídas não podem ser recuperadas; utilize com cautela.)

Importante: As ações de editar ou excluir tarefas recorrentes afetam toda a série ou apenas uma instância conforme a seleção feita na confirmação. Por exemplo, editar uma tarefa diária pode alterar apenas aquele dia ou todos os futuros – sempre fique atento à caixa de diálogo de recorrência e escolha a opção que corresponda à necessidade (atualizar só esta ocorrência ou toda a série).

Todas as alterações feitas via esses botões são refletidas imediatamente no calendário e na lista. Assim, você pode dar baixa em compromissos concluídos ou ajustar/agendar eventos diretamente da visão principal, mantendo sua Agenda Financeiro sempre atualizada.

5. Adicionando e Editando Tarefas (Tela “Nova Tarefa”)

Ao clicar em Adicionar Tarefa (botão verde no canto inferior direito da tela principal) ou ao editar uma tarefa existente, o sistema abre a tela de Nova Tarefa. Essa tela é um formulário onde o usuário informa todos os detalhes do compromisso. O objetivo dessa tela é permitir cadastrar um novo compromisso financeiro ou alterar os dados de um compromisso existente de forma completa.

A tela de Nova Tarefa é dividida em seções de campos como tipo da atividade, horário, participantes, etc., e também oferece funcionalidades para agendamento recorrente e convite a participantes. A figura a seguir apresenta o layout da tela de Nova Tarefa com balões numerados destacando cada campo disponível:

Figura 4: Tela de Nova Tarefa da Agenda Financeiro

Visão geral dos campos: Os campos indicados na figura acima serão explicados detalhadamente a seguir, incluindo as regras de preenchimento de cada campo e o impacto deles em outros módulos ou partes do sistema. 

Em resumo, os principais campos envolvem o que, quando, onde e quem da tarefa – por exemplo, o que será feito (título e descrição), quando (datas e repetição), onde (localização) e quem está envolvido (responsável, participantes) – além de recursos adicionais como anexos e vínculos a registros do sistema.

Antes de detalharmos campo a campo, seguem algumas observações gerais: 

- Empresa: a tarefa é automaticamente vinculada à empresa atual logada no BomControle. Este dado não aparece como campo editável no formulário (pois não pode ser alterado manualmente), mas todas as tarefas são registradas sob uma empresa. Em ambientes multi-empresa, certifique-se de estar na empresa correta antes de criar a tarefa. 

- Tipo Agenda: internamente, toda tarefa recebe um tipo de agenda. No caso de tarefas criadas via Agenda Financeiro, o tipo será Movimentações (Financeiro) por padrão. Assim, a tarefa poderá ser visualizada nesta agenda financeira e na Agenda Geral. Não é necessário selecionar isso no formulário – o sistema já define automaticamente. 

- Enviar Convite: ao salvar uma tarefa que possui participantes (internos ou externos), o sistema perguntará “Deseja enviar convite para os participantes?”. Se confirmar Sim, cada participante receberá um e-mail com os detalhes do compromisso (e um convite de calendário, quando aplicável). Se optar por Não, a tarefa é salva sem notificar os convidados por e-mail. Essa pergunta aparece sempre que há participantes informados na tarefa (e não há um convite já enviado previamente). 

- Criar outra: no rodapé do formulário existe a opção “Criar outra” (ou “Manter aberto”). Se marcada, ao salvar a tarefa atual o formulário será limpo para um novo cadastro, mantendo-se aberto para que você possa incluir uma próxima tarefa em sequência. Essa opção agiliza o cadastro de várias tarefas em lote. Se Criar outra não estiver marcada, ao salvar uma nova tarefa a tela será fechada e você retornará à agenda.

Descrição detalhada dos campos e seus impactos

1. Tipo de Atividade: define a categoria da tarefa.
   Regras: campo obrigatório. Selecione dentre os tipos de atividade cadastrados no sistema (por exemplo: Reunião, Ligação, Visita, Cobrança etc.). Por padrão, ao abrir a tela, um tipo já vem selecionado (geralmente o primeiro da lista). É necessário escolher um dos tipos disponíveis – não é possível deixar em branco. (Os tipos de atividade são configurados pela empresa no módulo de Cadastros e não podem ser criados diretamente aqui.)
   Impacto: o tipo escolhido influencia o ícone exibido para a tarefa no calendário e na lista, facilitando a identificação visual do compromisso. Além disso, pode ser usado posteriormente em relatórios ou filtros para agrupar tarefas por categoria. Este campo não altera funcionalidades de outros módulos diretamente, mas serve para classificação interna. Todos os módulos que possuem agenda (Financeiro, Vendas, CRM etc.) compartilham os tipos de atividade, de forma que manter uma padronização ajuda na gestão integrada das tarefas.

2. Título: o nome ou assunto da tarefa.
   Regras: campo obrigatório. Deve resumir em poucas palavras a essência do compromisso. É permitido até 100 caracteres (alfanuméricos e símbolos básicos). Não podem existir duas tarefas com títulos idênticos no mesmo dia para o mesmo responsável – embora o sistema permita, recomenda-se usar títulos distintos ou complementares para fácil distinção.
   Impacto: o título aparece em destaque tanto no calendário (dentro do dia agendado) quanto na lista de tarefas e nos convites enviados por e-mail. Um título claro e objetivo facilita a identificação rápida do que será feito, especialmente em agendas cheias. Também é utilizado em notificações e integrações (por exemplo, se a agenda for importada em outro calendário, o título será o “nome do evento”).

3. Data e Hora de Início: quando a tarefa começa.
   Regras: campo obrigatório. Consiste em duas partes: a data inicial e o horário inicial. A data pode ser selecionada no calendário (date picker) ou digitada no formato dd/mm/aaaa. O horário deve ser escolhido em horas e minutos (formato 24h, hh:mm) – por exemplo, 08:30. 

Por padrão, ao abrir a tela, este campo vem preenchido com a data atual e o horário corrente ou próximo (geralmente arredondado para a próxima hora cheia) caso a tela seja acessada pelo botão Adicionar. Se a tela foi aberta clicando em um dia específico do calendário, a data virá presetada para aquele dia; se foi aberta arrastando um intervalo, tanto data quanto horário inicial/final virão definidos conforme a seleção. Importante: a data/hora de início não pode ser posterior à data/hora de término – o sistema impedirá salvar caso o início fique depois do fim (deve ser igual ou anterior).
Impacto: define quando o compromisso terá início e em que posição ele aparece no calendário. Outros usuários convidados olharão essa informação para se programarem. Além disso, o campo de início é usado pelo sistema para calcular alertas de atraso – por exemplo, se a tarefa ainda não foi marcada como realizada e o horário já passou, a tarefa será considerada atrasada. Em agendas externas (via URL de publicação) e nos convites, esta é a data/hora que marcará o começo do evento.

4. Data e Hora de Término: previsão de quando a tarefa termina.
   Regras: campo obrigatório. Semelhante ao anterior, composto por data final e horário de término. Por padrão, o sistema sugere um término uma hora após o início selecionado (duração padrão de 1 hora), mas você pode ajustar conforme a necessidade da tarefa. 

Deve respeitar a regra de sequência: a data/hora de término não pode ser anterior ao início. Pode ser igual ao início (término no mesmo instante) se for um compromisso pontual de zero minuto – embora incomum, o sistema permite duração zero. Caso o usuário tente colocar um término antes do início, uma mensagem de erro será exibida (“A data de início não pode ser superior ao término.”) e será preciso corrigir para salvar.
Impacto: define o fim do compromisso. Serve para calcular a duração do evento e bloquear corretamente o intervalo de tempo no calendário (uma reunião de 2 horas aparecerá ocupando aquele período, por exemplo). Em relatórios ou visualizações, permite ver quanto tempo foi alocado para cada tarefa. Para tarefas recorrentes, a duração definida aqui será replicada em todas as ocorrências. Também é a referência para alertas de atraso: após o término planejado, se não realizada, a tarefa fica marcada como atrasada. Em convites externos, esta será a hora de término do evento no calendário dos convidados.

5. Repetição: periodicidade da tarefa (recorrência).
   Regras: campo obrigatório. As opções disponíveis são:

   1. Não repete: (padrão) tarefa única, sem recorrência.

   2. Diária: repete todos os dias.

   3. Semanal: repete a cada semana, no mesmo dia da semana do início.

   4. Mensal: repete a cada mês, no mesmo dia numérico do início.

   5. Anual: repete a cada ano, na mesma data (dia e mês) do início.
      Se qualquer opção diferente de “Não repete” for selecionada, a tarefa passará a ser recorrente. Observação: não há campos adicionais para definir até quando repetir ou um número de repetições – a recorrência é considerada indefinida (sem data de término) até que o usuário a cancele ou exclua as ocorrências. Entretanto, a empresa pode decidir gerenciar recorrências manualmente após certo tempo. Enquanto a tarefa recorrente existir, novas ocorrências futuras continuam a ser exibidas na agenda.
      Impacto: ao salvar uma tarefa com repetição, o sistema criará uma série de eventos seguindo a periodicidade definida. Por exemplo, uma tarefa semanal na segunda-feira às 9h gerará eventos em todas as segundas às 9h nas semanas subsequentes. Essas tarefas recorrentes são vinculadas entre si por um identificador interno (série). 

Ao editar ou excluir uma tarefa recorrente, o sistema perguntará se a ação deve afetar somente aquela ocorrência ou toda a série (conforme mencionado na seção de ações). Isso permite manter um histórico – por exemplo, pode-se marcar uma ocorrência específica como realizada ou alterá-la sem modificar as demais da série. Em módulos integrados, uma tarefa recorrente aparece em todas as datas correspondentes; por exemplo, se vinculada a um contrato, todas as cobranças mensais agendadas aparecerão na agenda de cada mês. Tenha atenção ao gerenciar recorrências para não duplicar compromissos desnecessariamente.

6. Localização: o local onde o compromisso ocorrerá.
   Regras: campo opcional. Pode ser uma sala, um endereço ou indicação de que será remoto/telefonema. Texto livre – ex.: “Escritório - Sala 5”, “Cliente (Rua ABC, 123)”, “Videoconferência (link Zoom)”. Não há validação automática de endereço; procure ser claro para que os participantes entendam. O tamanho máximo é 255 caracteres.
   Impacto: a informação de local será exibida na descrição da tarefa e também é incluída em convites de calendário enviados por e-mail (no campo de Localização do evento). Em integrações externas (Google, Outlook), aparecerá no detalhe do compromisso. Apesar de não afetar outros módulos diretamente, preencher esse campo ajuda os participantes a se programarem (ex.: reservar deslocamento se for externo ou preparar equipamento se for videoconferência).

7. Descrição: detalhes adicionais sobre a tarefa.
   Regras: campo opcional. Aqui você pode inserir informações complementares, pauta ou observações importantes. Aceita texto livre de múltiplas linhas. Recomenda-se não ultrapassar alguns milhares de caracteres para facilitar a leitura (embora tecnicamente seja permitido um volume grande de texto).
   Impacto: a descrição é visível aos usuários ao abrir/editar a tarefa e aparece na tooltip da lista de tarefas (como prévia). Também é incluída no corpo do convite por e-mail, então serve como referência para todos os participantes se prepararem. No contexto financeiro, pode conter por exemplo uma lista de itens a cobrar, instruções para pagamento, ou qualquer detalhe relevante ao compromisso. Não há integração direta deste campo com outros módulos, mas ele enriquece a tarefa com contexto.

8. Responsável: o usuário responsável pela tarefa.
   Regras: campo obrigatório. Por padrão, ao criar uma nova tarefa o sistema já preenche o responsável com o usuário logado atual, assumindo que você está criando uma tarefa para si mesmo. No entanto, é possível alterar para qualquer outro usuário ativo do BomControle na sua empresa (ex.: designar um colega como responsável por executar a tarefa). Escolha um nome na lista de usuários fornecida. Atenção: usuários bloqueados/inativos não aparecem para seleção. Somente um responsável principal pode ser definido por tarefa.
   Impacto: o responsável será a pessoa encarregada de realizar ou acompanhar aquele compromisso. Na Agenda Financeiro (e na Agenda Geral), esse usuário verá a tarefa destacada (caso tenha permissão de visualizá-la). O filtro “Somente minhas tarefas” considera este campo – ou seja, atribuir corretamente o responsável permite que cada usuário veja suas pendências ao filtrar por si mesmo. Além disso, notificações internas ou contagens de tarefas pendentes normalmente são direcionadas ao responsável. Alterar o responsável pode transferir a “propriedade” da tarefa para outro usuário, portanto use com critério (todos os participantes serão informados da mudança se convite for re-enviado, por exemplo). Em outros módulos, o responsável pode ser usado em relatórios de desempenho ou carga de trabalho.

9. Participantes: pessoas adicionais envolvidas na tarefa.
   Regras: campo opcional. Você pode adicionar um ou mais participantes além do responsável. Clique no campo de busca de participantes e digite o nome ou parte dele – o sistema listará correspondências de pessoas cadastradas (sejam funcionários/usuários, clientes, fornecedores, etc., qualquer pessoa presente no cadastro do sistema). Selecione a pessoa desejada e clique em Adicionar (normalmente um botão “+” ao lado do campo) para incluí-la na lista de participantes da tarefa. Repita o processo para todos os participantes internos ou já cadastrados que desejar. Não é possível adicionar a mesma pessoa duas vezes; o sistema ignora duplicatas. Participantes podem ser removidos antes de salvar clicando em um ícone de remover (🗙) ao lado de cada nome listado.
   Impacto: os participantes adicionados (além do responsável) representam pessoas que devem estar presentes ou cientes do compromisso. Eles receberão convite por e-mail caso você opte por enviar (ver “Enviar Convite” acima) e poderão visualizar os detalhes da tarefa. Internamente, participantes que também forem usuários do sistema poderão ver a tarefa na Agenda Geral ou em suas agendas pessoais caso tenham permissão de visualizar todas as tarefas ou se forem especificamente convidados (note que a visibilidade para participantes não-responsáveis pode depender das configurações de acesso da empresa; em geral, responsáveis veem suas tarefas e administradores podem ver todas). 

De qualquer forma, a lista de participantes fica registrada na tarefa e também é exibida na coluna “Participantes” da lista e nos detalhes, servindo de referência de quem está envolvido. Em termos de outros módulos, adicionar um cliente como participante, por exemplo, não altera nada no cadastro desse cliente – é apenas uma ligação informativa de que ele participará daquela reunião ou atividade.

10. Vínculos (Links): associação da tarefa com registros do sistema.
    Regras: campo opcional. Permite vincular a tarefa a um ou mais itens específicos do BomControle, como por exemplo uma Movimentação Financeira, uma Venda/Orçamento, um Ticket de suporte, uma Oportunidade de CRM, ou Ordem de Serviço, dependendo do contexto. Na Agenda Financeiro, tipicamente você vinculará a uma Movimentação Financeira (conta a pagar, conta a receber, fatura, etc.), mas também é possível selecionar registros de outros módulos se necessário. Para adicionar um vínculo, use o campo de busca de links: digite termos (ID, nome ou descrição) do item que procura. O sistema exibirá resultados correspondentes:

• Se for uma busca financeira, mostrará títulos de movimentações (por ex: “Conta Receber #123 – Cliente XYZ – R$ valor”).

• Para vendas, listará orçamentos/vendas resumidos (ex: “Venda #456 – Cliente ABC – R$ valor”). (O tipo de registro pesquisado depende do módulo da tarefa: na Agenda Financeiro a busca é direcionada a movimentações financeiras por padrão, mas você pode ter opções de buscar em outros contextos se a tarefa for geral.)
  Selecione o item desejado e clique em Adicionar para vinculá-lo. Você pode adicionar vários vínculos diferentes. Não é permitido duplicar o mesmo vínculo; o sistema ignora se tentar repetir. Para remover um vínculo antes de salvar, utilize o botão de excluir ao lado dele na lista de vínculos adicionados.
  Impacto: vincular a tarefa a um registro estabelece uma referência cruzada útil. Por exemplo, ao olhar a tarefa você sabe exatamente a que cobrança ela se refere (pelo nome do vínculo), e futuramente pode navegar até aquele registro facilmente (nas telas do sistema, esses vínculos podem ser clicáveis para abrir o item relacionado, dependendo da interface). Na lista de tarefas, os vínculos aparecem na coluna “Participantes/Links” para contexto. Embora a vinculação não automatize ações (por exemplo, marcar a tarefa como realizada não quita a conta vinculada nem vice-versa), ela ajuda na organização – você sabe que aquela tarefa de cobrança pertence à “Conta a Receber #123”. Em módulos como Vendas, CRM ou Service Desk, os usuários podem também ver as tarefas vinculadas a seus registros ao acessar a Agenda nesses módulos, pois a mesma tarefa pode aparecer na Agenda de Vendas se vinculada a uma venda, por exemplo. Em resumo, os vínculos integram a agenda com os demais módulos, melhorando a navegabilidade e o acompanhamento de processos ligados à tarefa.

11. Anexos: arquivos relacionados à tarefa.
    Regras: campo opcional. Você pode anexar arquivos (documentos, planilhas, imagens etc.) que sejam relevantes para a tarefa. Para isso, use o botão Adicionar anexo ou arraste os arquivos para a área indicada no formulário. Não há um limite estritamente definido de quantidade de anexos, mas todos os arquivos enviados ficam associados à tarefa. Tamanho máximo por arquivo pode ser delimitado pela plataforma (geralmente alguns MBs por arquivo, conforme configuração do sistema – se um arquivo for muito grande, o sistema avisará). Formatos comuns (PDF, DOCX, XLSX, PNG, JPEG, etc.) são aceitos. Após selecionar os arquivos, eles aparecem listados abaixo do campo, e você pode remover algum antes de salvar clicando no ícone de lixeira ao lado do nome do arquivo.
    Impacto: os anexos ficam armazenados junto com a tarefa e podem ser baixados/consultados posteriormente por qualquer usuário que tenha acesso à tarefa (o responsável e participantes internos via sistema, por exemplo). Isso é útil para compartilhar, por exemplo, um boleto em PDF junto a uma tarefa de pagamento, ou um contrato escaneado para uma reunião de negociação. Os anexos não são enviados embutidos nos convites por e-mail (por questões de tamanho), mas os usuários notificados podem entrar no BomControle para acessá-los. Não há integração automática com outros módulos – porém, se o compromisso está ligado a uma venda ou projeto, manter os arquivos na tarefa garante que todas as informações de suporte estejam centralizadas ali.

12. Criar outra: opção para agilizar cadastros em sequência.
    Regras: campo de opção (checkbox). Se marcada antes de salvar a tarefa, ao clicar Salvar o sistema irá salvar esta tarefa e imediatamente preparar o formulário para um novo cadastro, mantendo a mesma tela aberta. Os campos serão resetados para valores padrão (com exceção de alguns que podem manter contexto, como o responsável ou o tipo de agenda, para facilitar a continuidade). Use essa opção se você tiver várias tarefas para lançar consecutivamente. Se não marcar, o comportamento padrão ao salvar é fechar a tela de Nova Tarefa.
    Impacto: não afeta os dados da tarefa em si, apenas a usabilidade do cadastro. Quando utilizada, você economiza tempo evitando reabrir manualmente a tela de nova tarefa a cada lançamento. Vale ressaltar que cada tarefa criada ainda assim gera suas respectivas notificações e registros individualmente – marcar “Criar outra” não relaciona as tarefas entre si, é apenas uma funcionalidade de conveniência.

Após preencher os campos necessários, clique em Salvar para gravar a tarefa. Se todos os dados passaram na validação (campos obrigatórios preenchidos, datas coerentes etc.), o sistema confirmará com a mensagem “Tarefa salva com sucesso!”. Caso haja participantes, lembrando, aparecerá a pergunta sobre envio de convites. Respondendo e finalizando, a nova tarefa aparecerá no calendário e lista da Agenda Financeiro conforme sua data agendada.

Impacto em outros módulos e considerações finais

Como mencionado, a Agenda Financeiro faz parte de um sistema unificado de agenda no BomControle. Cada tarefa criada recebe um tipo de agenda (Financeiro, Vendas, CRM, etc.) que determina onde mais ela poderá ser vista: 

- Uma tarefa cadastrada na Agenda Financeiro (tipo Movimentações) será visível também na Agenda Geral do BomControle, que agrega compromissos de todos os módulos. Usuários que possuam acesso a Agenda Geral ou Agenda Financeiro poderão enxergar essas tarefas conforme os filtros de responsável e permissões. 

- Se uma tarefa financeira possuir vínculo com um registro de outro módulo (por exemplo, vinculada a uma Venda ou a um Ticket de suporte), ela também aparecerá na agenda daquele módulo específico. 

Exemplo: uma tarefa vinculada a “Venda #456” será listada na Agenda Vendas (acessível via menu Vendas), ajudando a equipe comercial a acompanhar compromissos relacionados a vendas. Da mesma forma, uma tarefa de cobrança pode ser vista pela equipe financeira aqui e eventualmente referenciada no cadastro da conta vinculada. 

- A Agenda do BomControle não duplica tarefas entre módulos, ela compartilha as tarefas. Ou seja, é a mesma tarefa sendo exibida em contextos diferentes. Marcar como realizada na Agenda Financeiro significa que, se essa tarefa era visível na Agenda CRM, lá ela também constará como realizada. 

- O recurso de URL de publicação mencionado nos filtros permite que toda a agenda (incluindo tarefas financeiras) seja assinada em aplicativos externos. Isso significa que, por exemplo, um gerente pode visualizar num calendário Google todas as tarefas financeiras agendadas, lado a lado com outros compromissos, facilitando a coordenação. Alterações feitas no BomControle (novas tarefas, mudanças de horário, conclusão de tarefas) serão refletidas através do feed da URL no aplicativo externo, embora possa haver um intervalo de sincronização.

Em termos de integração de processos, a Agenda Financeiro impacta o fluxo de trabalho da empresa ao garantir que eventos importantes ligados às finanças sejam registrados e acompanhados. Por exemplo, ao cadastrar tarefas de cobrança para contas a receber, a equipe comercial e financeira conseguem trabalhar em conjunto – a cobrança aparece na agenda, é marcada como feita quando o cliente paga, e embora isso não quite automaticamente a conta no sistema, serve como controle interno de que a ação de cobrança foi realizada naquela data.

Resumindo, a Agenda Financeiro serve como um hub central de compromissos financeiros e dialoga com os demais módulos do BomControle: 

- Financeiro: auxilia no acompanhamento de pagamentos, cobranças e atividades diárias financeiras. 

- Vendas/CRM: permite ligar tarefas a oportunidades ou vendas, dando visibilidade à área comercial sobre compromissos assumidos (por ex., “Ligar para cliente X para cobrar fatura em atraso” pode interessar ao vendedor responsável por esse cliente). 

- Service Desk/BPM: tarefas vinculadas a tickets de suporte ou processos aparecerão nas agendas desses módulos, garantindo que equipes de atendimento ou de projetos saibam de reuniões ou follow-ups financeiros ligados às suas atividades.

Por fim, recomenda-se sempre manter a agenda atualizada e consistente com as atividades reais. Utilize os status (realizado/não realizado) e atualize datas se necessário, para que a Agenda Financeiro reflita fielmente o andamento das tarefas. Isso facilitará muito a gestão do tempo e das prioridades no departamento financeiro e na empresa como um todo. Com este manual, esperamos que você configure e utilize o cadastro de Agenda Financeiro de forma eficaz, tirando proveito de todas as funcionalidades que ele oferece para melhorar o controle das rotinas financeiras diárias. Boa organização!