1) Acesso ao cadastro de Funcionário

Para acessar a tela de cadastro de funcionários no BomControle, siga os passos abaixo:

• No menu superior, selecione Financeiro.

• Em seguida, clique em Cadastros.

• Escolha a opção Funcionário.

A tela de listagem de funcionários será exibida, mostrando os funcionários já cadastrados. Nesta tela, utilize o botão Cadastrar novo para incluir um novo funcionário ou o ícone de lápis (editar) para alterar um registro existente.

2) Tela – Dados Básicos

A figura abaixo indica a seção de Dados Básicos do formulário de Funcionário e numera cada campo para facilitar o entendimento da interface do usuário:

Figura 1 — Dados Básicos

Nesta área são preenchidas as informações pessoais e de contratação do funcionário. Em seguida, descrevemos cada campo numerado, suas regras de preenchimento, impactos em outros módulos e observações importantes.

2.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

• CPF:

• Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe o CPF do funcionário (11 dígitos). O sistema aceita o CPF com ou sem pontuação, aplicando automaticamente a máscara padrão (###.###.###-##). Este campo deve conter um CPF válido e único no sistema – ao digitar, o BomControle verifica se já existe alguma pessoa cadastrada com aquele CPF (seja em funcionários, clientes, fornecedores etc.). Caso o CPF já exista em outro cadastro, uma mensagem de alerta será exibida informando o cadastro onde ele aparece, evitando duplicidade de pessoas. Não é permitido concluir o cadastro com um CPF duplicado.

• Impacto em outros módulos: O CPF é a identificação principal do funcionário e será usado para vinculá-lo a outros recursos do sistema. Por exemplo, se futuramente você criar um usuário de acesso para este funcionário, o sistema usará o CPF para relacionar as informações pessoais. Além disso, em integrações governamentais (eSocial, por exemplo) ou financeiras, o CPF pode ser utilizado para identificar o empregado.

• Observações: Verifique cuidadosamente o CPF antes de salvar. Um CPF incorreto ou de outra pessoa pode causar inconsistências nos relatórios e na vinculação do funcionário a módulos como folha de pagamento ou controle de acesso. Se o sistema acusar que o CPF já está em uso, e for de fato a mesma pessoa, considere que essa pessoa já pode estar cadastrada como fornecedor ou cliente – nesse caso, entre em contato com o suporte ou siga as orientações do sistema para unificar ou aproveitar o cadastro existente, em vez de duplicá-lo.

• Nome Completo:

• Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Insira o nome completo do funcionário, até 100 caracteres. Deve ser o nome civil como consta em documentos oficiais (preferencialmente sem abreviações, para evitar confusões).

• Impacto em outros módulos: O nome do funcionário será exibido em diversas partes do sistema, como em listagens de funcionários, seleção de vendedor em módulos de Vendas, atribuição de responsáveis por atividades ou registro de comissionamentos. Nos relatórios internos e em filtros de pesquisa, o nome facilita a identificação da pessoa. Por exemplo, ao gerar um relatório de comissões por vendedor, o nome cadastrado aqui aparecerá associado aos valores de comissão do funcionário.

• Observações: Use um nome que identifique claramente o colaborador. Se o funcionário for conhecido por um apelido interno ou nome social, você pode inseri-lo entre parênteses ou no campo de observações para ajudar na identificação, mas mantenha o campo Nome Completo com o nome legal para fins oficiais. Evite erros de grafia, pois o nome pode constar em documentos formais gerados pelo sistema.

• Data de Nascimento:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe a data de nascimento do funcionário no formato DD/MM/AAAA. Você pode digitar a data ou utilizar o seletor de datas (calendário) clicando no ícone de calendário ao lado do campo. Este campo não é obrigatório para salvar o cadastro, mas é recomendável preenchê-lo para registro interno.

• Impacto em outros módulos: A data de nascimento pode ser utilizada para cálculos ou informes trabalhistas em módulos futuros (por exemplo, cálculo de idade para fins de relatórios demográficos dos funcionários ou integração com sistemas de benefícios). No módulo de Segurança, esse dado não afeta permissões, mas no módulo de Financeiro/RH ele pode ser relevante para documentações (ex.: geração de ficha de funcionário, contrato de estágio, etc., onde idade é um fator).

• Observações: Preencher a data de nascimento permite ao sistema calcular a idade do funcionário automaticamente em alguns relatórios internos. Além disso, conhecer a idade pode ajudar gestores em programas de saúde ocupacional ou integração (como aniversariantes do mês). Se não quiser informar ou não souber a data exata, deixe em branco – o campo vazio não impede salvar o registro.

• RG:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o número do RG (Registro Geral ou documento de identidade) do funcionário, sem pontos ou hífen, até 10 caracteres. Você pode incluir apenas números ou, se o RG tiver letras no número, inseri-las também (ex.: "12.345.678-9" deve ser inserido como "123456789" ou "12345678X", conforme o caso, sem formatação). Não há validação automática de formato além do limite de caracteres.

• Impacto em outros módulos: O RG é um dado apenas informativo dentro do BomControle – ele não é utilizado diretamente nos módulos financeiros ou de vendas. Contudo, pode aparecer em relatórios ou fichas cadastrais de funcionários que você extraia do sistema, servindo como referência documental. Também pode ser útil para segurança, caso seja necessário verificar a identidade do funcionário em processos internos.

• Observações: Preencher o RG é uma boa prática para manter um cadastro completo do funcionário, mas sua ausência não prejudica a operação do sistema. Caso sua empresa utilize crachás ou formulários internos, ter o RG armazenado no sistema facilita consultas rápidas. Lembre-se de manter esse dado atualizado se o funcionário renovar o documento (por exemplo, em caso de mudança de estado civil que gere um novo RG).

• PIS:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Insira o número do PIS (Programa de Integração Social) do funcionário, composto por até 11 dígitos. O PIS é necessário em registros trabalhistas formais. Preencha apenas números, sem pontos ou traços.

• Impacto em outros módulos: No módulo Financeiro, se sua empresa gerar remessas de pagamento para funcionários, o PIS pode não aparecer diretamente, mas em um contexto de integração governamental ele é fundamental. Em Vendas e Notas Fiscais, o PIS do funcionário não é utilizado.

• Observações: O PIS normalmente consta na carteira de trabalho ou em documentos do funcionário. Para colaboradores não registrados formalmente (ex.: estagiários, autônomos que não têm PIS), você pode inserir um valor fictício apenas para preencher o campo, se for necessário contornar a obrigatoriedade – porém, faça isso com cautela e documentação interna, já que tal registro não seria usado oficialmente.

• Carteira Profissional (CTPS):

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o número da carteira de trabalho do funcionário (CTPS) sem série, com até 7 dígitos numéricos. O sistema possui uma máscara que permite apenas números nesse campo. Caso o funcionário possua carteira de trabalho física, esse número está na página do documento; se for digital, você pode solicitar essa informação ao colaborador. Não é obrigatório preencher para salvar o cadastro.

• Impacto em outros módulos: Assim como o RG, o número da carteira de trabalho é um dado armazenado principalmente para referência. Ele não é empregado ativamente nos módulos financeiros ou fiscais do BomControle. Entretanto, em uma eventual integração futura com sistemas de RH ou folha de pagamento, esse campo pode ser utilizado para identificar o vínculo trabalhista do funcionário.

• Observações: É recomendável registrar a CTPS dos funcionários contratados pelo regime CLT, pois é uma informação importante do histórico profissional. Junto com o número da carteira, normalmente há uma série vinculada – essa série deve ser preenchida no campo ao lado (veja próximo item). Ter a CTPS e série cadastradas facilita consultas e cruzamentos de informações trabalhistas fora do BomControle, se necessário.

• Série da Carteira Profissional:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe a série da carteira de trabalho (CTPS) do funcionário, geralmente composta por até 4 dígitos numéricos. Esse campo complementa o número da carteira profissional acima. Preencha somente números (o sistema já configura a máscara para até 4 dígitos). Não é obrigatório preencher caso não utilize esse controle.

• Impacto em outros módulos: Assim como o campo anterior, a série da CTPS não tem efeito direto nos módulos do BomControle atualmente; serve para documentação do cadastro do funcionário. Caso haja necessidade de emitir relatórios trabalhistas ou para integração manual com contabilidade, essa informação estará disponível no registro do funcionário.

• Observações: Certifique-se de combinar corretamente o Número da CTPS com a Série correspondentes à mesma carteira de trabalho. Essas informações costumam ser exigidas juntas em diversos formulários governamentais (como no cadastro eSocial do empregado).

• Data de Admissão:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, porém recomendável. Informe a data de admissão do funcionário no formato DD/MM/AAAA. Utilize o calendário ao lado do campo para selecionar a data ou digite manualmente. Embora não seja um campo marcado como obrigatório pelo sistema, é altamente recomendado preenchê-lo para todos os funcionários contratados. Deixe em branco apenas se o funcionário ainda não tem data de ingresso definida ou se não se aplica (por exemplo, no cadastro antecipado de um candidato).

• Impacto em outros módulos: A Data de Admissão é utilizada para controle interno e relatórios. Por exemplo, em Vendas, caso o funcionário seja um vendedor, essa data não impacta diretamente as vendas, mas pode ser usada indiretamente em análises (como performance desde a admissão). Além disso, combinada com a data de demissão, permite ao sistema determinar o status ativo/inativo do colaborador – funcionários com data de demissão preenchida são considerados desligados (ver próximo campo).

• Observações: Preencha sempre a data de admissão assim que o funcionário for oficialmente contratado. Isso ajuda a empresa a acompanhar tempo de casa, vencimento de períodos de experiência, e é útil em auditorias internas. Note que, após salvar o cadastro, a data de admissão pode ser editada caso tenha sido inserida incorretamente, mas idealmente deve corresponder à data real do início do vínculo empregatício.

• Data de Demissão:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe a data de demissão ou saída do funcionário, caso ele já tenha sido desligado ou para registrar no momento do desligamento. O formato é DD/MM/AAAA, selecionável via calendário ou digitado. Esse campo deve permanecer vazio enquanto o funcionário estiver ativo na empresa. Torna-se relevante preenchê-lo no momento em que o funcionário sai da empresa. Não é obrigatório para salvar um novo funcionário (geralmente ficará vazio no cadastro inicial, até que haja uma demissão).

• Impacto em outros módulos: A Data de Demissão serve para o sistema identificar que o funcionário não está mais ativo a partir daquela data. Muitos módulos consideram esse campo para filtrar funcionários ativos: por exemplo, em Vendas, um vendedor com data de demissão preenchida pode deixar de aparecer na lista de seleção de vendedores em novos pedidos, evitando atribuição de vendas a quem já saiu. No módulo de Financeiro, relatórios de folha ou custos de pessoal utilizarão essa data para calcular rescisões ou simplesmente para listar funcionários desligados num período. Além disso, o sistema de segurança (permissões de acesso) poderá bloquear o acesso de um usuário vinculado a esse funcionário após a demissão, garantindo que ex-colaboradores não acessem o sistema (ver seção de Usuários do Sistema).

• Observações: Ao preencher a data de demissão, verifique se deseja manter o registro do funcionário acessível nas listagens gerais. Em vez de excluir o funcionário do sistema, o recomendado é apenas inserir a data de desligamento – assim você preserva todo o histórico (vendas realizadas pelo funcionário, comissões, etc.) e o sistema automaticamente o tratará como inativo. Após salvar uma data de demissão, o funcionário pode ser marcado internamente como bloqueado/inativo, o que significa que não poderá ser selecionado em novas operações. Caso ocorra uma readmissão do funcionário, você poderá remover ou ajustar essa data conforme necessário. Lembre-se: a exclusão do funcionário (botão Excluir) deve ser usada com cuidado, pois remove o acesso normal ao registro; use-a apenas se o cadastro foi inserido por engano ou em duplicidade.

• Cargo:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o cargo ou título do funcionário na empresa, até 128 caracteres. Este campo é de livre preenchimento (texto aberto), portanto você pode escrever, por exemplo, "Analista Financeiro", "Vendedor Sênior", "Gerente de Vendas" etc., conforme a nomenclatura de cargos em sua organização. Não há lista pré-definida de cargos – padronize a escrita manualmente para manter consistência (ex.: decida entre usar "Auxiliar Adm." ou "Auxiliar Administrativo" e aplique o mesmo padrão para todos).

• Impacto em outros módulos: O campo Cargo é informativo e aparece em relatórios ou tela de detalhes do funcionário, mas não direciona regras específicas no sistema principal.

• Observações: Utilize o campo cargo também para complementar informações organizacionais caso necessário. Por exemplo, se a empresa não tiver um campo separado para Departamento, você pode incluir a área entre parênteses no cargo, como "Gerente de Vendas (Comercial)" ou "Analista Financeiro (TI)" para indicar o departamento ou setor. Isso é apenas uma convenção visual, mas pode auxiliar na identificação até que um vínculo formal com Departamentos seja possível. Lembre-se de atualizar o cargo do funcionário sempre que ele for promovido, trocar de área ou tiver alteração de função – assim seu cadastro permanece fiel à situação atual.

• Código RH:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Caso sua empresa utilize um código interno para identificar funcionários (código de matriz de RH, número de matrícula, etc.), insira-o neste campo. O código RH aceita até 5 dígitos numéricos e o BomControle apresenta uma máscara específica (preenche com zeros à esquerda se necessário) para padronizar o tamanho. Se sua empresa não adota nenhum código próprio para funcionários, você pode deixar este campo em branco sem problemas.

• Impacto em outros módulos: O Código RH em si não é utilizado nas operações padrão do BomControle – ele serve principalmente para referência cruzada. Por exemplo, se o departamento de Recursos Humanos ou Contabilidade possui um sistema externo onde o funcionário nº "00123" corresponde a João Silva, você pode armazenar "00123" aqui para facilitar a identificação cruzada entre sistemas. Em eventuais integrações personalizadas ou importações/exportações de dados, o código RH pode ser uma chave para casar registros do BomControle com registros de outro sistema corporativo.

• Observações: Mantenha um padrão fixo para o código RH se for utilizá-lo. Algumas empresas usam o CPF como código de funcionário; outras criam uma sequência numérica por ordem de entrada. Qualquer que seja o método, documente internamente. 

• Sexo:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Indique o sexo/gênero do funcionário marcando uma das opções disponíveis. Essa seleção é feita por meio de dois botões exclusivos (toggle buttons): Masculino ou Feminino. Clique na opção correspondente ao funcionário – o botão selecionado ficará destacado. Por padrão, ao abrir o cadastro, nenhuma opção pode estar marcada explicitamente (campo indefinido); portanto, escolha a opção apropriada. Não há uma opção "Não informar" na interface, então se o dado for relevante para sua empresa, marque uma das duas. Este campo não impede o salvamento caso deixe de marcar acidentalmente, mas recomenda-se preencher.

• Impacto em outros módulos: O campo Sexo atualmente não influencia cálculos ou permissões no BomControle; trata-se de uma informação demográfica.

• Observações: Registre o sexo de acordo com os documentos oficiais do funcionário (especialmente para fins de obrigações legais). Se o funcionário utiliza nome social ou identidade de gênero diferente do sexo biológico e isso for relevante internamente, você pode anotar esse detalhe no campo Observações ou em um campo personalizado, já que a interface de cadastro oferece apenas as opções binárias tradicionais. Fique atento a atualizações do sistema – eventualmente, campos adicionais de gênero podem ser incorporados seguindo as melhores práticas de inclusão.

Após preencher todos os campos da seção Dados Básicos, confira os dados inseridos. Lembre-se de que os campos marcados como obrigatórios (✅) devem estar preenchidos adequadamente para prosseguir. Em seguida, você pode continuar preenchendo as demais seções do cadastro de Funcionário conforme descritas abaixo, antes de salvar o registro.

3) Tela – Localização

A figura abaixo mostra a seção de Localização do cadastro de Funcionário, responsável pelo endereço residencial ou de correspondência do funcionário. Os campos de endereço estão destacados e numerados para identificação:

Figura 2 — Localização

Nesta seção, você irá cadastrar o endereço completo do funcionário, o que pode ser útil para a empresa manter registros ou enviar correspondências, se necessário. A interface de endereço é padronizada, permitindo inclusive busca por CEP (Código de Endereçamento Postal) para agilizar o preenchimento. A seguir, detalhamos cada campo de endereço e suas particularidades.

3.1 Campos e regras de preenchimento (Localização)

• CEP:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, mas facilita o preenchimento. Informe o CEP do endereço do funcionário, composto de 8 dígitos. Ao digitar o CEP, caso seja um CEP existente, o sistema pode preencher automaticamente os campos de Logradouro, Bairro, Cidade e Estado correspondentes (integração via banco de dados de CEPs). O campo aceita apenas números; não inclua hífen. Se o CEP for encontrado, os demais campos serão bloqueados para edição manual do que foi preenchido automaticamente (você ainda poderá alterar algo se estiver incorreto, mas em geral o preenchimento via CEP é confiável). Caso não saiba o CEP, é possível deixar em branco e preencher manualmente os outros campos de endereço.

• Impacto em outros módulos: O endereço do funcionário não é usado nos módulos de Financeiro ou Vendas, pois normalmente não se trata de endereço de cliente/fornecedor.

• Observações: Utilize CEPs atualizados. No Brasil, alguns bairros ou cidades tiveram CEPs alterados ou específicos por logradouro. Caso o CEP inserido não retorne um logradouro automaticamente, verifique se foi digitado corretamente. Se mesmo assim não for encontrado, preencha os outros campos manualmente – o sistema permitirá salvar sem CEP, desde que os demais campos de endereço estejam preenchidos (quando requeridos). Lembre-se de que um CEP genérico da cidade (às vezes terminado em “000”) pode não trazer logradouro; sempre que possível obtenha o CEP específico do endereço do funcionário.

• Logradouro (Endereço):

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Corresponde ao nome da rua, avenida, estrada ou caminho do endereço do funcionário. Se você preencheu o CEP e ele foi reconhecido, este campo já virá preenchido automaticamente. Caso contrário, digite o nome do logradouro manualmente com limite de até 200 caracteres. Este campo não é obrigatório estritamente pelo sistema, mas se optar por não preencher o endereço, deixe todos os campos de localização em branco.

• Impacto em outros módulos: O logradouro, assim como todo o endereço, é puramente informativo dentro do cadastro do funcionário. Nenhum cálculo ou funcionalidade do BomControle depende diretamente desse campo.

• Observações: Sempre revise o nome da rua para evitar erros de digitação. Se a cidade do funcionário adota recente mudança de nome de logradouro (por exemplo, mudança por homenagens ou reestruturação urbana), prefira utilizar o nome oficial atual, mesmo que o funcionário eventualmente informe o nome antigo – isso assegura consistência com bases de CEP e mapas. Em caso de endereços rurais ou não oficiais, detalhe no campo Complemento o necessário.

• Número:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o número do imóvel referente ao endereço do funcionário. É um campo alfanumérico curto – normalmente apenas números, mas pode aceitar letras (por exemplo, “123B” ou “S/N” se sem número). Não coloque outros complementos aqui (como bloco, apartamento), pois há um campo específico para isso; insira apenas o número principal. Caso o imóvel não tenha número (situação de zona rural ou lote sem designação numérica), insira “S/N” (sem número) ou deixe em branco e coloque essa informação no complemento.

• Impacto em outros módulos: Assim como os demais detalhes do endereço, o número não influencia funcionalidades de Vendas ou Financeiro. É armazenado para completar o endereço do funcionário em relatórios ou consultas internas.

• Observações: Embora seja possível salvar o cadastro sem um número (desde que outros campos não obriguem), procure sempre preencher este campo quando um endereço existe – isso permite identificar corretamente a residência do colaborador se houver necessidade.

• Complemento:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Utilize este campo para informações complementares do endereço, como apartamento, bloco, andar, sala, ponto de referência, etc. Exemplo: “Ap 101, Bloco B”, “Fundos”, “Casa 2”. O campo aceita texto livre até 100 caracteres e não tem um formato pré-definido. Não é obrigatório, mas útil para endereços mais complexos.

• Impacto em outros módulos: Nenhum impacto computacional; serve para detalhar o endereço no cadastro do funcionário. Em relatórios que exibem endereço, o complemento será concatenado aos demais campos, proporcionando o endereço completo.

• Observações: Evite abreviaturas muito específicas que possam causar dúvida futura. Se o complemento for extenso, considere abreviar palavras comuns (como “cond.” para condomínio) mantendo a clareza. Lembre que este campo deve complementar o logradouro e número, não repeti-los.

• Bairro:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Insira o bairro (ou distrito/região) do endereço do funcionário. Se o CEP foi utilizado e reconhecido, o bairro provavelmente já será preenchido automaticamente. Caso contrário, informe manualmente. O tamanho maximo é de 50 caracteres.

• Impacto em outros módulos: O bairro compõe o endereço completo para fins de visualização e documentos. Não afeta diretamente nenhuma operação do sistema, mas pode ser útil para análise interna de distribuição geográfica de colaboradores (por exemplo, vários funcionários morando em um mesmo bairro, etc., se isso for algo que sua empresa avalia).

• Observações: Tenha atenção à grafia correta do bairro, pois erros podem dificultar eventuais integrações com sistemas de busca de CEP ou mapas. Se o município não utiliza divisão por bairros (caso de cidades pequenas), você pode deixar em branco ou repetir o nome do distrito/cidade no bairro, se julgar necessário.

• Cidade (Município):

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, mas geralmente preenchido automaticamente. Selecione ou informe a cidade do endereço. Ao usar um CEP válido, este campo será preenchido e bloqueado automaticamente com o município correspondente. Se precisar preecher manualmente, comece digitando o nome da cidade; em muitos casos, o BomControle oferece uma lista de municípios para escolha (especialmente se já houver outros endereços cadastrados no sistema). Certifique-se de selecionar o município correto, incluindo a sigla do estado, caso seja mostrada.

• Impacto em outros módulos: Similar aos demais elementos do endereço, a Cidade não interfere em funcionalidades de vendas/financeiro.

• Observações: Atenção para não confundir cidade com localidade menor. Por exemplo, se o funcionário mora em um distrito ou bairro de outra cidade, o campo Cidade deve refletir o município oficial de residência, não o nome do bairro rural. O sistema geralmente terá a lista oficial de municípios do país, então seguir essa lista evita divergências. Caso a cidade não esteja disponível na lista, entre em contato com o suporte, pois pode ser necessária atualização do banco de dados de localidades.

• Estado (UF):

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, pré-selecionado via CEP. Informe a Unidade Federativa (estado) do endereço. Assim como a cidade, ao preencher um CEP válido este campo será automaticamente preenchido (e geralmente também bloqueado para edição manual, pois deriva do CEP). Se precisar selecionar manualmente, escolha a sigla do estado (UF) na lista suspensa – o BomControle apresenta as 27 UFs do Brasil.

• Impacto em outros módulos: O estado integra o conjunto de dados de endereço do funcionário e não tem impacto computacional direto. Porém, ele pode aparecer em relatórios e fichas. Além disso, em eventuais filtragens internas, pode-se localizar funcionários por estado de residência (se sua empresa for de âmbito nacional e isso for relevante).

• Observações: Sempre verifique se a UF está correta especialmente quando utilizar o CEP – erros de CEP podem colocar o endereço em outro estado. Ex.: CEPs de regiões limítrofes de estados diferentes. Um endereço com estado incorreto pode causar confusão em correspondências ou análises internas. O BomControle mantém a consistência CEP–Cidade–Estado, mas em edições manuais tenha atenção para não deixar cidade e estado incompatíveis.

4) Tela – Anexos

A figura abaixo ilustra a seção de Anexos do cadastro de Funcionário, onde é possível incluir arquivos relacionados ao funcionário (documentos escaneados, fotos, etc.). Os elementos importantes dessa seção estão numerados para referência:

Figura 3 — Anexos

Nesta área, você pode guardar digitalmente documentos do funcionário, como cópia de RG, CPF, comprovante de endereço, contrato assinado, foto para crachá, entre outros. A interface permite adicionar vários arquivos e visualizá-los ou removê-los conforme necessário.

4.1 Campos e regras de preenchimento (Anexos)

• Upload de Anexos:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Para adicionar um anexo, clique no botão ou área indicada (geralmente um ícone de foto ou um campo com mensagem "Arraste e solte arquivos aqui ou clique para procurar"). Você poderá selecionar um ou mais arquivos do seu computador. Os tipos de arquivo permitidos são: imagens (.jpeg, .jpg, .gif, .png), documentos PDF (.pdf), planilhas Excel (.xls ou .xlsx), arquivos compactados (.zip) e texto simples (.txt). Existe um limite de tamanho para os arquivos – caso um arquivo exceda o tamanho suportado, o sistema exibirá uma mensagem de erro do tipo "A(s) imagem(ns) ultrapassam o tamanho limite!" e não permitirá o upload até que o arquivo seja reduzido ou excluído da seleção. Da mesma forma, arquivos com extensões não permitidas resultarão em erro "Tipo de arquivo inválido!". Você pode adicionar vários anexos, um por vez ou em lote, repetindo o processo de seleção. Após selecionar, o upload é automático: os arquivos aparecerão listados na galeria de anexos abaixo.

• Impacto em outros módulos: Os anexos ficam associados unicamente ao cadastro do funcionário e não interferem diretamente em outros módulos do BomControle. Eles servem como um repositório de documentos do colaborador dentro do sistema. Por exemplo, no módulo de Segurança, não é porque você anexou a cópia do RG aqui que o sistema vai validar identidade em login ou algo assim – é apenas um arquivo armazenado. No entanto, indiretamente, manter documentos importantes anexados pode facilitar processos de auditoria ou comprovação: se houver uma inspeção trabalhista ou uma verificação interna, você consegue rapidamente acessar documentos do funcionário pelo sistema em vez de recorrer a arquivos físicos.

• Observações: Utilize a seção de anexos com critério: não armazene documentos desnecessários ou muito sensíveis sem criptografia adicional (o BomControle armazena esses anexos de forma segura, mas é sempre bom limitar acesso apenas a quem precisa). Recomendam-se anexar documentos fundamentais, como: cópia da carteira de trabalho (páginas principais), contrato de trabalho assinado, aditivos contratuais, certificados importantes do funcionário, entre outros. Para cada arquivo inserido, verifique se ele carregou corretamente clicando no ícone de visualização: o sistema oferece um link ou visualizador (no caso de imagens) para conferir o conteúdo. Você pode remover anexos indesejados clicando no ícone de lixeira sobre a miniatura do arquivo – ele será excluído do cadastro (essa ação normalmente pede confirmação). Não há um número máximo explícito de anexos, mas por organização, mantenha apenas o necessário e nomeie os arquivos de forma clara antes do upload (ex.: "RG_JoaoSilva.pdf" em vez de "scan1.pdf") para fácil identificação.

5) Tela – Contatos

A figura a seguir apresenta a seção de Contatos do cadastro de Funcionário. Nela, é possível cadastrar um ou mais contatos relacionados ao funcionário, como telefone(s) e e-mail(s). Cada campo e botão da área de contatos está numerado para referência:

Figura 4 — Contatos

Essa seção permite registrar as formas de contato do funcionário, por exemplo, seu e-mail pessoal ou corporativo, telefones (celular, fixo) e até contato de emergência, se desejado. Os contatos são gerenciados em forma de lista: você adiciona cada contato individualmente, que depois aparece em uma tabela de contatos do funcionário.

5.1 Campos e regras de preenchimento (Contatos)

• Nome do Contato:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (condicional). Este campo representa o nome da pessoa de contato. No caso do próprio funcionário, pode-se repetir o nome dele ou usar um identificador como "Contato Principal". No contexto de funcionário, normalmente cadastramos os contatos do próprio funcionário, então o Nome do Contato poderia ser algo como "Telefone Pessoal", "E-mail Corporativo", "Mãe - Maria" (se adicionando um contato de emergência) etc. O campo aceita texto livre. Se você pretende adicionar apenas os contatos do funcionário, pode colocar o nome dele mesmo ou deixar genérico. Importante: Para adicionar um contato, é preciso preencher pelo menos um telefone ou e-mail – o nome em si não é obrigatório, mas recomendável para distinguir contatos caso haja vários.

• Impacto em outros módulos: Os contatos cadastrados aqui não são expostos diretamente em módulos como Vendas ou Financeiro, pois são informações internas do funcionário.

• Observações: Use o campo Nome do Contato para descrever a natureza do contato quando houver mais de um. Por exemplo, se você adicionar dois e-mails, diferencie-os nomeando um como "E-mail pessoal" e outro "E-mail corporativo". Para telefone, pode usar "Celular", "Residencial", "Recado", etc. Isso facilitará para quem visualizar a lista entender qual contato usar. Se for inserir contato de terceiros (como de um familiar, em casos de emergência), indique isso claramente no nome (ex.: "Emergência - pai do funcionário").

• E-mail:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o e-mail do funcionário. O campo de e-mail aceita qualquer formato válido de e-mail (texto seguido de @ e domínio). Não há uma validação de envio, mas endereços sem o formato correto (@ e um sufixo de domínio) serão considerados inválidos pelo formulário (geralmente destacados em vermelho). 

• Impacto em outros módulos: O e-mail do funcionário, quando cadastrado, é principalmente informativo no registro. Contudo, se este funcionário vier a ser um usuário do sistema, é recomendável que o e-mail cadastrado aqui seja o mesmo utilizado para criar o login de acesso (pois o BomControle envia convites e recuperações de senha via e-mail do usuário). Portanto, manter o e-mail correto do colaborador agiliza o processo de conceder acesso ao sistema. 

• Observações: Procure manter sempre atualizado o e-mail principal do funcionário. Se ele mudar de endereço eletrônico (por exemplo, usando agora um e-mail corporativo fornecido pela empresa), inclua esse novo e-mail e você pode até marcar como principal (ver adiante) e eventualmente remover o desatualizado. Lembre-se: o sistema permite marcar um dos contatos como padrão – no caso de e-mail, marcando um como padrão, ele será o primeiro da lista e indicado com um destaque (estrela). Recomenda-se que o e-mail marcado como padrão seja aquele utilizado para acesso ao sistema (se o funcionário tiver usuário) ou o preferencial para contato.

• Telefone:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o número de telefone do funcionário. Ao clicar no campo telefone, o sistema pode pedir que você selecione o DDI (código do país) ou preencha-o; por padrão, se não pedir, assume-se o DDI do Brasil +55. Digite o número incluindo o DDD. O BomControle normalmente formata automaticamente em um dos padrões nacionais (## ####-#### para fixos ou ## #####-#### para celulares) após inserir. Você pode adicionar quantos telefones forem necessários criando contatos separados ou usando um mesmo contato com telefone e e-mail preenchidos. Assim como o e-mail, não é obrigatório ter um telefone cadastrado, mas é altamente recomendável ter pelo menos um telefone ou e-mail para cada funcionário ativo.

• Impacto em outros módulos: Internamente, telefones de funcionários não alimentam nenhum outro módulo diretamente. O BomControle, especificamente, pode ter integrações (por exemplo, há um botão de WhatsApp na lista de contatos na interface) – percebe-se na tela que há um ícone de WhatsApp ao lado de cada contato telefônico, indicando que, se o BomControle estiver integrado com algum mecanismo de disparo de WhatsApp, você pode acionar diretamente para aquele número. Em resumo, o telefone cadastrado permite facilidade de comunicação, mas não há automações financeiras/vendas ligadas a ele.

• Observações: Sempre inclua o DDD ao cadastrar telefones nacionais e o DDI para internacionais. Exemplos: "11 91234-5678" para um celular de São Paulo, "21 2345-6789" para um fixo do Rio, ou "+1 305 123 4567" se fosse um número dos EUA (nesse caso precisaria ajustar o DDI). Caso o funcionário tenha mais de um telefone, você pode marcar um deles como principal clicando no ícone de estrela na lista de contatos – isso destaca o telefone preferencial para contato. 

• Adicionar/Atualizar Contato:

• Regras de utilização: Depois de preencher os campos de contato (Nome, E-mail e/ou Telefone), clique no botão Adicionar (ícone de +) para inserir aquele contato na lista do funcionário. Se você estiver editando um contato existente (por exemplo, após clicar no botão de editar – ícone de lápis – ao lado de um contato listado), o botão verde muda para Atualizar (ícone de refresh). Preencha as mudanças desejadas e clique em Atualizar para salvar as alterações no contato selecionado. Caso queira cancelar a edição de um contato (sem salvar alterações), clique no botão Cancelar (ícone de X) que aparece durante a edição.

Em resumo, a seção Contatos garante que todas as informações de comunicação referentes ao funcionário fiquem centralizadas. Isso ajuda tanto no dia a dia (encontrar rapidamente um e-mail ou telefone) quanto em cenários especiais (notificar todo um departamento via e-mail, checar quem não forneceu contato, etc.). Após gerenciar os contatos, você pode prosseguir para as próximas seções do cadastro.

6) Tela – Chave Pix

A figura abaixo representa a seção de Chave Pix no cadastro do Funcionário. Aqui é possível cadastrar uma ou mais chaves Pix associadas ao funcionário, para fins de pagamento ou identificação financeira. Os elementos desta seção estão numerados na figura:

Figura 5 — Chave Pix

Nesta área, registramos chaves Pix do funcionário, que são identificadores para transferências bancárias instantâneas pelo sistema Pix (Banco Central). Uma chave Pix pode ser o CPF/CNPJ, e-mail, número de telefone ou um código aleatório vinculado à conta bancária do funcionário. É útil armazenar essas chaves se sua empresa pretende realizar pagamentos via Pix (por exemplo, reembolsos, comissões, prêmios) diretamente ao colaborador.

6.1 Campos e regras de preenchimento (Chave Pix)

• Chave Pix:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Para adicionar uma chave Pix, clique no botão ou área de adicionar chave (indicada pelo ícone de configurações/engrenagem junto ao título "Chave Pix"). O sistema abrirá os campos para inserir a chave Pix do funcionário. Você deverá selecionar o tipo de chave e informar o valor correspondente:

• CPF/CNPJ: você pode usar o próprio CPF do funcionário como chave (muitas pessoas cadastram o CPF no banco como chave Pix). Nesse caso, selecione o tipo CPF/CNPJ e o sistema pode até preencher automaticamente com o CPF do cadastro, ou você insere o CPF manualmente (apenas números). Para CNPJ (não usual para pessoa física, mas se porventura o funcionário for também um prestador PJ), o processo é similar.

• E-mail: selecione o tipo e-mail e informe o endereço de e-mail cadastrado como chave Pix.

• Telefone: selecione telefone e informe o número completo (incluindo DDD e, se necessário, código do país) que esteja registrado como Pix.

• Chave Aleatória: selecione essa opção para aquelas chaves Pix que são um código alfanumérico gerado pelo Banco Central. Nesse caso, copie exatamente a sequência fornecida pelo funcionário/banco (geralmente 32 caracteres contendo letras e números).

• O sistema permitirá inserir o valor na formatação correta conforme o tipo escolhido (por exemplo, se escolher CPF, só aceitará 11 dígitos; se e-mail, exigirá um formato com "@"; se aleatória, um mix de caracteres). Não há um limite de quantas chaves Pix podem ser adicionadas – você pode registrar mais de uma se o funcionário tiver (ex.: CPF e telefone, ou dois e-mails em bancos diferentes). Para salvar a chave adicionada, confirme a operação (clicando em um botão de adicionar na interface da chave Pix, geralmente um + dentro do formulário de Pix).
  - Impacto em outros módulos: As chaves Pix cadastradas aqui podem ser utilizadas no módulo Financeiro caso sua empresa faça pagamentos por Pix diretamente pelo BomControle (por exemplo, se o BomControle gerar QR Codes ou instruções de pagamento para enviar valores ao funcionário). Atualmente, o sistema armazena essas chaves principalmente como referência; se não houver integração Pix no seu BomControle, elas servirão de consulta manual – por exemplo, o departamento financeiro pode acessar o cadastro do funcionário para ver a chave Pix e usá-la no internet banking para fazer uma transferência. Em futuras atualizações ou integrações, espera-se que essas chaves permitam automatizar pagamentos de reembolso, comissão ou folha via Pix, evitando a necessidade de informar agência/conta (vide seção de Dados Bancários).
  - Observações: Assim como dados bancários, as chaves Pix são informações sensíveis. Cadastre-as somente se sua empresa pretende utilizá-las e mantenha-as atualizadas. Caso o funcionário mude a chave (ex.: altera o número de telefone ou decide usar outra conta), edite ou exclua a chave antiga e cadastre a nova.

7) Tela – Dados Bancários

A figura abaixo mostra a seção de Dados Bancários do cadastro de Funcionário. Nela, gerenciamos as contas bancárias do funcionário para eventualmente depositar salários, comissões ou reembolsos. Os campos para banco, agência e conta estão numerados para ajudar na identificação:

Figura 6 — Dados Bancários

Nesta seção, você pode cadastrar uma ou mais contas bancárias do funcionário, incluindo banco, agência e conta com dígito, e marcar qual conta é a principal para pagamentos. Essa informação é fundamental caso sua empresa realize pagamentos diretamente na conta do colaborador (salários via folha de pagamento integrada, reembolso de despesas, comissão sobre vendas, etc.). A seguir, descrevemos cada campo e ação disponível.

7.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Bancários)

• Banco:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (necessário se for adicionar conta). Selecione o banco em que o funcionário possui conta. Clique no campo Banco para escolher na lista de bancos disponíveis – o BomControle fornece uma lista dos principais bancos (geralmente pelo nome e código do banco). Por exemplo: Banco do Brasil (001), Bradesco (237), Itaú (341), Caixa (104), Santander (033), bancos digitais etc. Você pode digitar parte do nome ou código para filtrar a lista. Este campo é obrigatório somente se você estiver cadastrando uma conta bancária; se não for adicionar nenhuma conta, pode ignorar toda a seção de dados bancários.

• Impacto em outros módulos: O Banco selecionado, em conjunto com os demais dados (agência e conta), permite que o módulo Financeiro gere, por exemplo, arquivos de pagamento (como um arquivo CNAB para transferências) ou listas de transferência. Se sua empresa utiliza o BomControle para pagamento de comissões, a identificação correta do banco do funcionário garante que as remessas sejam direcionadas ao banco certo. Por exemplo, no processo de gerar um arquivo de pagamentos via CNAB240, cada registro de funcionário leva o código do banco para o qual o crédito será enviado. Sem o banco correto, a transferência falhará. Em módulos não financeiros, essa informação não é utilizada.

• Observações: Escolha o banco exato conforme informado pelo funcionário. Muitos bancos possuem nomes semelhantes ou múltiplas razões (ex.: Itaú Unibanco vs. Itaú Personnalité usam o mesmo código 341).

• Agência:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (necessário se for adicionar conta). Informe o número da agência bancária onde o funcionário possui conta. Digite apenas números (o sistema pode impedir letras). Geralmente, as agências no Brasil têm 4 dígitos, mas algumas instituições podem ter 3 ou 5 – o campo aceita até 5 dígitos. Não insira o dígito verificador da agência aqui; caso a agência tenha dígito (por exemplo, "1234-5"), coloque "1234" neste campo Agência e "5" no campo Dígito seguinte. Esse campo deve ser preenchido junto com Banco e Conta para adicionar uma conta completa.

• Impacto em outros módulos: A agência compõe os dados bancários necessários para operações financeiras. Em integrações de pagamento, é usado para direcionar corretamente a transferência. Por exemplo, no arquivo de pagamento eletrônico ou no cadastro de contas a pagar, o sistema usará o código do banco + agência + conta para identificar o destino do dinheiro. Se a agência estiver incorreta, o crédito não encontrará o favorecido. Portanto, esse dado impacta diretamente o sucesso de transações financeiras automatizadas.

• Observações: Não esqueça de preencher também o dígito da agência no campo ao lado, se existir; alguns bancos não possuem dígito de agência (nesse caso deixe em branco o próximo campo). Sempre confirme o número exato da agência com o funcionário – às vezes o cartão do banco ou o cabeçalho do extrato traz zeros à esquerda que devem ou não ser considerados. Digite exatamente como o banco fornece (com zeros à esquerda se for o caso, pois a máscara do sistema permite, por ex.: "0012" é diferente de "12").

• Dígito da Agência:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Caso a agência bancária tenha um dígito verificador, insira-o neste campo. É um campo curto (até 2 caracteres numéricos em geral; o sistema aceita até 5 dígitos, mas usualmente será 1). Se a agência não possuir dígito, deixe em branco. Não coloque hífen ou outro separador – apenas o dígito. Por exemplo: agência "1234-5", coloque "5" aqui. Agência "1234-0", coloque "0". Agência "1234" (sem dígito), deixe vazio.

• Impacto em outros módulos: Assim como a agência, o dígito é parte do conjunto de informações para identificar a conta do funcionário nos pagamentos. Um dígito incorreto de agência pode invalidar o pagamento em sistemas bancários. 

• Observações: Muitos bancos atualmente não usam mais dígito de agência, mas alguns tradicionais sim (como Banco do Brasil, Caixa, etc.). Sempre verifique: a informação de dígito geralmente aparece após um traço ou separado na documentação bancária. Caso o funcionário não saiba de cabeça, peça que consulte um cartão do banco ou o aplicativo, pois um dígito omitido pode dar trabalho depois. 

• Conta:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (necessário se for adicionar conta). Insira o número da conta bancária do funcionário. Digite somente números (o campo permite até 80 caracteres – um limite bastante alto para cobrir casos de contas com complementos, mas geralmente as contas têm até uns 12 dígitos numéricos). Não inclua o dígito verificador aqui; este tem campo próprio ao lado. Por exemplo: para conta "123456-7", coloque "123456" neste campo Conta, e "7" no campo Dígito seguinte. Certifique-se de incluir zeros à esquerda se o número os tiver (ex.: conta "0456-1", aqui deve ser "0456"). Este campo, junto com banco e agência, deve ser preenchido para adicionar a conta.

• Impacto em outros módulos: O número da conta é crucial nas operações financeiras de pagamento via banco. Em arquivos CNAB ou integrações diretas, o BomControle usará esse número (mais dígito, agência e banco) para endereçar pagamentos ao funcionário. Um dígito ou número de conta incorreto certamente resultará em erro de transferência ou crédito na conta errada. Portanto, do ponto de vista de impacto, este é um dos campos mais importantes a ser conferido quando sua empresa efetivamente utiliza o sistema para pagar aquele funcionário.

• Observações: Dê atenção especial a contas que possuem operações ou variações (por exemplo, poupança na Caixa Econômica possui um código de operação "013"). No BomControle, geralmente, o campo "Conta" comporta apenas o número da conta em si; a operação pode precisar ser preenchida em outro lugar ou concatenada. 

• Dígito da Conta:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Insira aqui o dígito verificador da conta bancária, se houver. Muitas contas têm um dígito (ex.: "12345-6", digito "6"). Algumas têm dois dígitos (embora seja incomum; se tiver dois caracteres, o campo aceita até 5, mas normalmente será 1 ou no máximo 2). Se a conta do funcionário não possui dígito (caso raro, mas pode acontecer, ou o banco pode informar um dígito como zero), preencha conforme orientação: se literalmente não há dígito separador, deixe vazio; se o dígito for 0, coloque "0". Não utilize espaços nem hífen.

• Impacto em outros módulos: O dígito da conta, assim como os demais campos, é enviado nas instruções de pagamento. Um dígito errado fará o banco recusar a transação (pois a validação do número da conta falha). Portanto, no que tange a impacto, ele é tão crítico quanto os outros dados para a efetividade de um pagamento automatizado.

• Observações: Verifique se o funcionário informou corretamente o dígito. Às vezes há confusão entre o dígito da conta e algum código de operação; garanta que está colocando no lugar certo. Por exemplo, contas da Caixa normalmente têm formato agência-dígito + conta-dígito + operação. Nesses casos, fica ainda mais complexo, mas via de regra: insira no campo dígito somente o dígito verificador da conta. Se o banco utiliza letras em vez de números (ex.: dígito X), tente converter para 0 ou 10 conforme orientação bancária ou insira X se o sistema aceitar. A documentação do BomControle indica aceitar apenas dígitos numéricos, então entre em contato se precisar de suporte para um caso desses.

• Adicionar/Atualizar Conta:

• Regras de utilização: Após preencher Banco, Agência, (dígito da agência, se houver), Conta e (dígito da conta, se houver), você deve clicar no botão Adicionar conta (ícone + verde) para inserir essa conta bancária na lista do funcionário. O botão ficará habilitado apenas quando os campos essenciais estiverem preenchidos (Banco selecionado, número da agência e conta não vazios). Se você estiver editando uma conta existente (por ter clicado em editar na lista), o botão muda para Atualizar – faça as alterações desejadas nos campos e clique em Atualizar para salvar. Para cancelar a edição de uma conta sem salvar mudanças, use o botão Cancelar (ícone X cinza) que aparece ao lado. Note que, diferente das outras seções, enquanto você não adiciona a conta à lista, os dados preenchidos nos campos de banco/agência/conta não são persistidos.

• Lista de Contas e Conta Padrão:

• Regras de utilização: As contas bancárias adicionadas surgem em uma tabela listando Banco, Agência, Dígito da Agência, Conta, Dígito da Conta. Se nenhuma conta foi cadastrada ainda, aparecerá a mensagem "Sem colunas para mostrar". Uma vez que haja contas, você pode:

• Excluir uma conta clicando no ícone de lixeira na linha correspondente. Confirme para removê-la do cadastro.

• Editar uma conta clicando no ícone de editar (lápis), que carrega os dados nos campos acima para modificação.

• Marcar como Padrão clicando no ícone de estrela. Quando a estrela está destacada (ativa), significa que aquela é a conta principal do funcionário. Você deve marcar uma conta como padrão especialmente se houver mais de uma conta cadastrada, para indicar ao sistema qual usar preferencialmente em pagamentos. Apenas uma conta pode estar marcada como padrão por vez – se você marcar uma nova, a anterior é desmarcada automaticamente.

• Impacto em outros módulos: A definição de conta padrão é relevante para integrações financeiras. Em outros lançamentos como reembolsos ou pagamento de comissões, caso a integração exista, a conta padrão também seria usada. Portanto, se um funcionário tem múltiplas contas (ex.: conta corrente e conta poupança), escolha cuidadosamente qual será marcada como padrão de acordo com onde a empresa depositará normalmente. Se nenhuma conta estiver marcada, o sistema pode assumir a primeira da lista ou apontar um erro durante uma geração de pagamento – então é boa prática sempre marcar uma padrão se há mais de uma.

Após cadastrar os dados bancários, revise se Banco, Agência, Conta e dígitos estão corretos e se uma das contas está marcada como padrão (⭐). Essas informações serão fundamentais para qualquer processo de pagamento automatizado dentro do sistema. Mesmo que atualmente sua empresa não faça pagamentos via BomControle, vale a pena manter os dados bancários corretos – assim, se no futuro adotarem essa funcionalidade, os cadastros já estarão prontos.

8) Tela – Empresas

A figura abaixo ilustra a seção de Empresas no cadastro do Funcionário. Essa seção aparece principalmente em ambientes onde o BomControle está configurado para multi-empresa (ou seja, a mesma base de dados gerencia mais de uma empresa/filial). Os elementos para vincular o funcionário a empresas estão indicados na figura:

Figura 7 — Empresas

Esta área permite vincular o funcionário a uma ou mais empresas dentro do sistema. Por exemplo, se sua organização possui duas filiais registradas no BomControle (Empresa A e Empresa B) e um funcionário trabalha para ambas, você poderá associá-lo a ambas aqui. Se o sistema contém apenas uma empresa (a maioria dos casos em instalações simples), essa seção pode já vir preenchida automaticamente com o nome da empresa e não haver opção de alteração.

8.1 Campos e regras de preenchimento (Empresas)

• Lista de Empresas Disponíveis:

• Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (em ambiente multi-empresa). Ao clicar para vincular empresas, o sistema exibirá uma lista de empresas cadastradas às quais você tem acesso. Selecione uma ou mais empresas que correspondem ao vínculo do funcionário. Nos casos de multi-empresa, este passo é necessário – caso contrário, o funcionário não ficará associado a nenhuma empresa e isso impedirá salvá-lo (todo funcionário deve pertencer pelo menos a uma empresa).

• Impacto em outros módulos: O vínculo com empresas controla a visibilidade e acesso do funcionário dentro do sistema. Em termos de cadastro:

• Se você estiver logado na Empresa X e cadastrar um funcionário vinculado apenas à Empresa X, ele será visível quando estiver operando na Empresa X. Caso mude o contexto para Empresa Y, esse funcionário não aparecerá nas listagens, pois não está vinculado a Y.

• Para módulos de Vendas e Financeiro, isso significa que ao emitir, por exemplo, uma comissão de vendas ou associar um vendedor a um pedido, você só poderá escolher funcionários vinculados àquela empresa ativa. Assim evita-se misturar funcionários de empresas diferentes em registros fiscais ou financeiros de outra.

• Na gestão de usuários (Segurança), um usuário atrelado a um funcionário herda essa limitação: se o funcionário só está na Empresa A, ao logar, esse usuário poderá ter acesso apenas aos dados da Empresa A (a menos que seja um administrador global).

• Além disso, relatórios por empresa vão contar o funcionário nos indicadores da respectiva empresa. Exemplo: relatório de headcount (quantidade de funcionários) de cada filial.

• Importante: se um funcionário for vinculado a múltiplas empresas, ele será considerado como colaborador ativo em todas elas, podendo ser selecionado em operações de cada uma. Isso é útil para estruturas de grupo, mas requer atenção para evitar duplicidade indevida.

• Observações: Ao cadastrar, verifique se você está associando o funcionário à empresa correta. É comum erros em ambientes multi-empresa, como salvar um funcionário só em uma filial quando deveria estar em duas. 

9) Tela – Informações Adicionais

A figura abaixo indica a seção de Informações Adicionais do cadastro de Funcionário. Esta é geralmente a última aba ou bloco da tela de cadastro, destinada a observações gerais sobre o funcionário. A figura destaca o campo de observações numerado:

Figura 8 — Informações Adicionais

Aqui é possível inserir quaisquer observações livres a respeito do funcionário, que não se encaixam nos campos estruturados anteriores. É um campo de texto amplo onde pode-se registrar informações complementares importantes, acordos específicos ou detalhes do colaborador.

9.1 Campos e regras de preenchimento (Informações Adicionais)

• Observações:

• Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Trata-se de um campo de texto multilinha (caixa de texto) onde você pode digitar até 500 caracteres sobre o funcionário. Use este espaço para registrar informações relevantes que não tiveram campo próprio. Exemplo de uso: "Funcionário com disponibilidade apenas no turno da tarde", "Possui certificação XYZ", "Parentesco com outro funcionário (fulano é irmão)", "Ingresso via programa de trainee", ou qualquer outro detalhe útil para o histórico. Não há formatação especial – apenas digite o texto normalmente. O campo não é obrigatório e pode ser deixado em branco se não houver nada adicional a acrescentar.

• Impacto em outros módulos: O conteúdo das observações não é processado por nenhum módulo automaticamente; é puramente informativo. No entanto, ele pode ser visualizado por outros usuários com acesso ao cadastro de funcionários e eventualmente exibido em relatórios ou telas de detalhe. Por exemplo, um gerente de RH pode consultar as observações para ver se há restrições ou notas sobre aquele colaborador. Em módulos de Segurança, nada do escrito aqui influencia permissões ou algo do tipo. Portanto, o impacto é apenas no entendimento humano dos dados do funcionário.

• Observações: Seja objetivo e claro nas informações adicionadas aqui, lembrando que essas observações podem ser lidas por outras pessoas com acesso ao cadastro. Evite colocar informações sensíveis demais ou pejorativas. Use este campo de forma construtiva: para facilidades, preferências, histórico de promoções (se não houver um módulo de carreira), etc. Por fim, tenha em mente o limite de 500 caracteres – se precisar de um texto mais longo, considere documentos anexos ou dividir a informação resumidamente aqui.

No rodapé da tela de cadastro, você encontrará também as ações Voltar (para retornar à listagem de funcionários sem salvar alterações pendentes), Excluir (para apagar o cadastro atual, se estiver editando um funcionário existente – use com cuidado) e Salvar (para confirmar o cadastro ou alterações). Ao salvar com sucesso, o sistema geralmente exibirá uma mensagem de confirmação como "Funcionário salvo com sucesso!" e você voltará para a listagem ou permanecerá na tela com o ID do novo funcionário gerado.

Considerações Finais: O cadastro de funcionário, quando devidamente preenchido em todas as seções abordadas (Dados Básicos, Localização, Anexos, Contatos, Chave Pix, Dados Bancários, Empresas, Observações), fornece uma visão 360º do colaborador dentro do sistema. Manter essas informações atualizadas garante que módulos financeiros e operacionais funcionem com dados corretos – por exemplo, cálculo de comissões, pagamentos de salários, seleção de vendedores em vendas, restrição de acessos, etc. Sempre que houver mudanças (promoção que mude cargo, mudança de endereço ou estado civil, alteração de conta bancária, desligamento), retorne a esta tela e atualize os campos pertinentes.

Após salvar o registro do funcionário e criar um eventual usuário, o colaborador estará devidamente registrado no BomControle, apto a ser referenciado nos diversos processos (lançamento de horas, comissões de vendas, autorizador de despesas, etc., conforme sua função na empresa). Um cadastro bem feito é o primeiro passo para uma gestão eficiente – portanto, use este guia sempre que necessário para recordar o significado e importância de cada etapa do cadastro de funcionários. Boa gestão!