1) Acesso ao cadastro de Fornecedor

Para acessar a tela de cadastro de fornecedores no BomControle, siga os passos abaixo:

• No menu superior, selecione a opção Financeiro.

• Em seguida, clique em Cadastros.

• No menu de cadastros, escolha Fornecedores.

A tela de listagem de fornecedores será exibida, mostrando os fornecedores já cadastrados. Nessa tela, você pode usar o campo de busca para localizar um fornecedor pelo nome ou documento (CNPJ/CPF). Se sua empresa utiliza o BomControle com múltiplas bases (multi-empresa), utilize o filtro de Empresas (no topo da listagem) para selecionar de qual empresa deseja ver os fornecedores. Da mesma forma, é possível filtrar por Tipo de Pessoa (jurídica, física ou estatal).

• Para cadastrar um novo fornecedor, clique no botão Cadastrar Novo (na barra de ações).

• Para editar um fornecedor existente, clique no ícone de lápis ao lado do registro desejado na listagem.

Observação: Em ambientes com múltiplas empresas, o BomControle permite compartilhar fornecedores entre empresas ou restringi-los a empresas específicas. Ao cadastrar um novo fornecedor enquanto estiver filtrando a listagem por uma empresa específica, o fornecedor ficará associado apenas àquela empresa. Caso contrário, se nenhuma empresa específica for selecionada (visualizando “Todas”), o fornecedor será cadastrado de forma global, ficando disponível para todas as empresas da sua base. Isso garante flexibilidade para centralizar cadastros de fornecedores ou segregá-los por empresa conforme a necessidade.

2) Tela – Dados Básicos do Fornecedor

Ao clicar para cadastrar ou editar um fornecedor, a primeira seção exibida é Dados Básicos. Nela são definidas as informações principais do fornecedor, como tipo de pessoa, documentos e dados de identificação. A figura abaixo destaca a área de Dados Básicos do formulário de fornecedor:

Figura 1 — Dados Básicos (campos do formulário de fornecedor)

2.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Tipo de Pessoa:
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione se o fornecedor é uma Pessoa Jurídica (empresa), Pessoa Física ou Estatal (órgão público). Essa escolha determina quais campos serão apresentados a seguir. Por padrão, novos cadastros exigem definir o tipo antes de prosseguir – caso contrário, o sistema exibirá um alerta solicitando a seleção do tipo de pessoa.
- Impacto em outros módulos: Define o tratamento do fornecedor nos módulos Financeiro e de Notas Fiscais. Por exemplo, escolhendo Estatal, o sistema entende que se trata de um ente governamental para lançamento de impostos, permitindo cadastrar um fornecedor sem CNPJ (caso o órgão não possua) e ocultando campos de endereço/contato não aplicáveis. Esse tipo será útil para registrar pagamentos de impostos/taxas no Financeiro. Já os fornecedores pessoa física ou jurídica serão utilizados em contas a pagar, compras e também podem aparecer como clientes no módulo de Vendas se houver relacionamento (o BomControle aproveita um único cadastro da pessoa para ambas as funções, caso necessário).
- Observações: Após selecionar o tipo de pessoa, os campos correspondentes serão exibidos. Você pode alternar entre os tipos usando os botões Jurídica, Física ou Estatal enquanto estiver cadastrando, se necessário – mas antes de salvar, certifique-se de que o tipo correto foi escolhido, pois isso influencia os campos e validações de documento.

CNPJ / CPF (Documento):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório, exceto em casos específicos. Se o fornecedor for Pessoa Jurídica, informe o CNPJ (formato 00.000.000/0000-00). Para Pessoa Física, informe o CPF (formato 000.000.000-00). O sistema só aceita documentos válidos: ao preencher, o BomControle aplica automaticamente a máscara e verifica se o CNPJ/CPF é válido (conforme os dígitos verificadores). Caso o fornecedor seja do tipo Estatal, este campo pode ficar em branco (alguns órgãos públicos não possuem CNPJ ou você pode não ter esse dado) – o sistema permitirá salvar sem CNPJ apenas quando marcado como Estatal.
- Impacto em outros módulos: O CNPJ/CPF é a principal identificação do fornecedor em todos os módulos. No Financeiro, ele aparece nos relatórios e nos filtros (ex.: ao lançar uma despesa, você pode buscar pelo CNPJ do fornecedor). Na emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) de entrada (compras), o sistema utiliza o CNPJ/CPF para relacionar o fornecedor ao documento fiscal importado – portanto, manter esse campo correto garante que, ao importar uma NF de compra, o BomControle reconheça o fornecedor automaticamente. No módulo Vendas, caso um mesmo CNPJ/CPF esteja cadastrado tanto em Clientes quanto em Fornecedores, o sistema trata como uma única entidade (Pessoa) com dois papéis; assim, atualizações de nome ou documento refletem em ambos os cadastros, evitando duplicidades. Além disso, o sistema não permite duplicar um CNPJ/CPF já existente em outro cadastro (cliente, fornecedor etc.) – ele exibirá uma mensagem de aviso e aproveitará o cadastro já existente.
- Observações: Digite apenas números – não inclua pontos ou traços manualmente, pois a máscara será aplicada automaticamente. Se o documento for de outro país (fornecedor estrangeiro), você pode deixá-lo no formato original (o BomControle não valida CNPJs/CPFs para fornecedores com país de origem diferente do Brasil). Sempre verifique duas vezes o número informado, já que um dígito incorreto pode impedir associações corretas em integrações fiscais e relatórios.

Nome do Fornecedor:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Para Pessoa Jurídica, corresponde ao Nome Fantasia da empresa (nome comercial pelo qual ela é conhecida). Para Pessoa Física, corresponde ao Nome Completo do fornecedor. Deve conter até 100 caracteres. Preencha com o nome pelo qual o fornecedor é chamado no dia a dia. Por exemplo, no caso de empresa: “ACME Indústrias” (mesmo que a razão social completa seja diferente); no caso de pessoa física: “João da Silva Neto”.
- Impacto em outros módulos: O nome do fornecedor será exibido em diversas telas e relatórios do sistema. No Financeiro, ao selecionar um fornecedor em uma despesa ou pagamento, você verá este nome na lista. Em consultas e filtros, buscar pelo nome exibirá este cadastro. No módulo de Compras/Estoque (quando aplicável), o nome fantasia ajuda a identificar rapidamente o fornecedor nos pedidos de compra. Além disso, caso o fornecedor também seja cliente, este nome aparecerá nas telas de cliente e em documentos de venda relacionados.
- Observações: Utilize uma nomenclatura clara. Para empresas com nome fantasia muito genérico, pode ser útil incluir uma referência (por exemplo, “ACME Indústrias (Fábrica de Parafusos)”) para diferenciar de outros. Lembre-se de que esse campo é diferente da Razão Social (para PJ) – o Nome do Fornecedor é exibido em listas internas do sistema e em alguns documentos menos formais, mas não substitui a razão social nos documentos fiscais.

Razão Social:  (Somente para Pessoa Jurídica/Estatal)
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica ou Estatal. Informe a Razão Social completa da empresa exatamente como consta no CNPJ e nos documentos oficiais. Até 100 caracteres. Este campo não aparece para fornecedores pessoa física.
- Impacto em outros módulos: A razão social é utilizada nas emissões de documentos fiscais e legais. Por exemplo, em uma nota fiscal de entrada registrada no módulo de Estoque/Financeiro, a razão social do fornecedor pode ser exibida nos detalhes do documento e em relatórios fiscais. Em integrações contábeis ou fiscais, é fundamental ter a razão social correta para conciliar informações. Ainda, se você gerar contratos ou pedidos de compra internos, a razão social pode constar dos cabeçalhos ou termos formais.
- Observações: Mantenha a capitalização e ortografia exatamente como no cartão CNPJ ou nota fiscal do fornecedor (incluindo LTDA, ME, EPP se fizerem parte do nome oficial). Isso evita problemas ao cruzar informações com órgãos fiscais ou com o próprio fornecedor. Lembre-se que, caso a empresa possua nome fantasia (preenchido no campo Nome do Fornecedor), ambos os nomes serão guardados – use o Nome Fantasia para buscas rápidas no sistema e a Razão Social para documentos formais.

RG: (Somente para Pessoa Física)
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, preenchido apenas para fornecedor pessoa física. Informe o número do RG (Registro Geral) ou documento de identidade equivalente. Pode conter dígitos e letras (dependendo do órgão emissor) e geralmente tem de 5 a 15 caracteres. O sistema aceita também o novo modelo de identidade (com letras) ou passaporte, caso seja pertinente – não há validação de formato estrito, apenas uma máscara básica para RG brasileiro.
- Impacto em outros módulos: O RG não é utilizado diretamente em processos financeiros ou de vendas, servindo mais como informação complementar do cadastro. Em alguns casos internos, pode ajudar na identificação pessoal do fornecedor ou em verificações manuais. Por exemplo, se o fornecedor pessoa física presta serviços que exigem contrato, o RG pode constar nesse contrato. Contudo, nas notas fiscais de serviço (NFS-e) emitidas para pessoas físicas, geralmente é usado apenas o CPF – o RG não aparece em notas fiscais padrão. Portanto, o impacto do RG nos módulos do sistema é mínimo.
- Observações: Utilize este campo para registrar o documento de identidade caso seja relevante para seu controle (por exemplo, para distinguir homônimos ou para cadastro mais completo de prestadores de serviço). Preencha somente números e letras, sem pontos ou hífens (a máscara aplicada insere automaticamente “.” e “-” conforme o formato tradicional do RG, mas aceita outras configurações de acordo com o estado emissor).

Faturamento Mínimo (Fat. Mín.):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Você pode informar um valor de faturamento mínimo exigido pelo fornecedor. Use este campo se o fornecedor estipula um pedido ou compra mínima (por exemplo, “R$ 500,00” de pedido mínimo para entregar). O valor deve ser numérico em reais – o campo já vem prefixado com “R$” e formata automaticamente os centavos. Pode ser deixado em branco caso não haja um faturamento mínimo relevante. Se preenchido, o sistema permite valores de até R$ 90.000.000,00.
- Impacto em outros módulos: Este campo tem uso informativo e de controle interno. No módulo de Compras/Estoque, por exemplo, ao negociar com fornecedores ou criar pedidos de compra, conhecer o faturamento mínimo ajuda o usuário a atender às condições do fornecedor. Não há uma trava automática que impeça gerar pedidos abaixo desse valor – trata-se de um alerta manual. Em Financeiro, pode ser utilizado em relatórios ou análises de despesas por fornecedor, para identificar se determinado fornecedor só foi acionado para compras maiores que certo valor. No módulo de Vendas, não há impacto direto, exceto se sua área de vendas consulta fornecedores para reposição de estoque (nesse caso, saber o mínimo ajuda no planejamento).
- Observações: Use sempre em conjunto com observações ou acordos comerciais registrados. Por exemplo, se o fornecedor oferece frete grátis acima de certo valor, você pode usar o Faturamento Mínimo para lembrar esse limite. Contudo, documente detalhes adicionais em “Observações” do cadastro, se necessário (ex: “Pedido mínimo de R$ 500 para frete grátis; abaixo disso, cobrar frete”). Esse campo não aparece em notas fiscais ou contratos por padrão – é apenas para referência interna.

Sexo:  (Somente para Pessoa Física)
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, somente visível se o fornecedor for pessoa física. Se desejado, selecione Masculino ou Feminino para registrar o gênero do fornecedor. A seleção é feita clicando em um dos botões correspondentes. Este campo não é obrigatório para salvar o cadastro e pode ser deixado sem seleção caso não seja relevante.
- Impacto em outros módulos: Praticamente nenhum em termos de operações. O gênero pode aparecer em relatórios internos ou listagens de contatos, mas não influencia cálculos financeiros ou emissões de documentos. No entanto, em módulos de CRM ou gestão de relacionamento, saber o tratamento adequado (Sr./Sra.) pode ser útil; ainda assim, o BomControle não usa automaticamente esse campo para nada além de armazenar a informação.
- Observações: O campo de sexo é principalmente informativo. Use-o se for importante para a relação com o fornecedor (por exemplo, para comunicação, definir pronome de tratamento em correspondências etc.). Caso contrário, não há problema em deixá-lo sem preenchimento.

UF da Inscrição Estadual:  (Somente para Pessoa Jurídica/Estatal)
- Regras de preenchimento: ⚠️ Condicional – requerido somente se o fornecedor possuir Inscrição Estadual e for do tipo PJ. Se a empresa fornecedora estiver inscrita no ICMS, selecione aqui a UF (estado) em que a Inscrição Estadual está registrada. Escolha o estado na lista dropdown. Caso o fornecedor seja isento de Inscrição Estadual (muitos prestadores de serviço ou MEIs, por exemplo), marque o campo de isenção no próximo item e não será necessário selecionar UF. Este campo permanece desabilitado (cinza) se o tipo de pessoa for Estatal (órgãos públicos geralmente não têm Inscrição Estadual) ou se Isento? estiver marcado.
- Impacto em outros módulos: A Unidade Federativa (estado) da Inscrição Estadual é utilizada principalmente em documentos fiscais. Ao emitir uma NF-e de entrada (registro de compra) ou em relatórios fiscais, o sistema pode usar essa informação para validar a IE do fornecedor. Por exemplo, em casos de Substituição Tributária ou diferencial de alíquota, saber se o fornecedor é de outro estado e qual é sua IE pode influenciar a apuração de impostos. No módulo Financeiro, a UF em si não gera impacto direto, mas combinada com a Inscrição Estadual serve de referência para operações de compra interestaduais.
- Observações: Selecionar a UF errada pode invalidar a Inscrição Estadual informada (cada IE é única por estado). Geralmente, se você tem o número de IE do fornecedor, sabe também o estado de registro (normalmente o estado onde fica sua sede ou onde ele recolhe ICMS). Verifique na nota fiscal do fornecedor: lá consta a Inscrição Estadual e a UF emissora da nota. Use esses dados para preencher corretamente. Se o fornecedor for isento, marque a opção “Isento” em Inscrição Estadual e este campo de UF ficará desativado automaticamente.

Inscrição Estadual:  (Somente para Pessoa Jurídica/Estatal)
- Regras de preenchimento: ⚠️ Condicional – preencha somente se o fornecedor possuir Inscrição Estadual ativa. Informe o número da Inscrição Estadual (IE) do fornecedor sem pontos ou traços (apenas dígitos). O campo aceita até 45 caracteres numéricos, pois alguns estados incluem letras ou formatos especiais em inscrições (por isso o limite alto, embora IE usualmente tenha 9–14 dígitos). Se o fornecedor não tem IE (por exemplo, é isento no caso de prestadores de serviço ou optantes pelo Simples Nacional sem inscrição estadual), marque a caixa “Isento?” ao lado do campo – fazendo isso, o BomControle irá considerar que este fornecedor não possui IE, e você não precisa preencher nada aqui. Quando “Isento” está marcado, o campo fica desabilitado e exibe a palavra ISENTO como placeholder. Importante: se não marcar isento, o sistema espera que você forneça um número de IE válido junto com a UF selecionada acima; deixar em branco sem marcar isento não é permitido (resulta em erro ao salvar).
- Impacto em outros módulos: A Inscrição Estadual do fornecedor aparece principalmente em contexto de notas fiscais de produtos. Ao importar ou lançar uma NF-e de entrada, por exemplo, o sistema pode verificar se o CNPJ e IE correspondem aos informados no XML da nota – divergências indicariam cadastro inconsistente. Além disso, em relatórios de compras ou no registro de CFOPs de entrada, a presença ou ausência de IE pode afetar a necessidade de recolhimento de certos impostos (como diferencial de alíquota, FCP, etc., quando se compra de fornecedores de fora do estado). No dia a dia do Financeiro, essa informação não é usada para movimentações financeiras, mas pode ser relevante para o módulo Fiscal/Contábil caso sua empresa utilize integrações ou consultas de situação cadastral (validar se o fornecedor está regular, por exemplo).
- Observações: Sempre que marcar “Isento”, verifique se realmente o fornecedor não possui IE. Lembre-se que Inscrição Estadual é obrigatória para empresas que comercializam produtos (indústria e comércio) na maioria dos estados, mas prestadores de serviço e empresas do Simples podem ser isentos. Se futuramente o fornecedor obtiver uma IE (ou passar a precisar de uma), desmarque “Isento” e cadastre o número e UF. Mantenha este dado atualizado para evitar problemas em obrigações acessórias (SPED Fiscal, por exemplo, se você declarar entradas, ou na verificação de CFOP).

Inscrição Municipal: (10) (Somente para Pessoa Jurídica)
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, dependendo do ramo do fornecedor. A Inscrição Municipal (IM) é geralmente atribuída a prestadores de serviço perante a prefeitura. Informe aqui o número de IM do fornecedor caso ele a possua, sem pontos ou separadores (até 45 caracteres, pois formatos variam entre municípios). Se o fornecedor não possui IM ou ela não se aplica (por exemplo, empresas puramente industriais/comerciais que não precisam de cadastro municipal de serviço), você pode deixar este campo vazio ou marcá-lo como isento, conforme o caso. Nota: o formulário possui lógica similar à IE – embora não haja uma caixa “Isento” explicitamente visível para IM, o sistema permite salvar o fornecedor sem nada nesse campo (pressupondo isenção/inelegibilidade). Caso haja uma opção de “Isento” para IM em alguma versão, marque-a se aplicável; caso contrário, campo vazio já indica ausência de IM.
- Impacto em outros módulos: A Inscrição Municipal é usada principalmente no contexto de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço). Se sua empresa utiliza o módulo de Vendas/Serviços e precisa emitir notas de serviço para o fornecedor (por exemplo, uma nota de devolução de serviço ou informar dados do intermediário), a IM do fornecedor poderia ser relevante. Entretanto, cenários comuns envolvendo fornecedor e IM são raros – normalmente a IM do tomador (cliente) é mais usada em notas de serviço do que a do prestador quando o prestador é que emite a nota. Dito isso, manter a IM no cadastro do fornecedor pode auxiliar em algum relatório ou no caso de integrações com prefeitura (cadastro de tomadores, etc.). No Financeiro, não há impacto prático; é informativo.
- Observações: Se você não tem certeza se o fornecedor possui Inscrição Municipal, provavelmente não precisa preenchê-la. Esse campo é mais crítico se o fornecedor presta serviços e sua empresa precisa relacioná-lo em algum sistema municipal. Para fornecedores que são órgãos públicos (tipo Estatal) ou empresas de fora do município, a IM geralmente não existe ou não é exigida – não se preocupe em preencher nesses casos.

Ramo de Atividade (Segmento Empresarial): (11)
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Selecione o segmento empresarial ou ramo de atividade ao qual o fornecedor pertence (por exemplo: Alimentício, Tecnologia, Transporte, Serviços Contábeis, etc.). O campo apresenta uma lista pré-definida de segmentos, e você pode escolher o que melhor categoriza o fornecedor. Caso o segmento desejado não esteja na lista, o BomControle permite adicionar um novo segmento rapidamente clicando no ícone de “+” ao lado do campo (desde que você tenha permissão para cadastrar segmentos). Este campo aceita apenas uma seleção de segmento por fornecedor.
- Impacto em outros módulos: O segmento empresarial do fornecedor é utilizado para fins de análise e organização. No módulo Financeiro, você pode filtrar relatórios (como relatório de despesas por fornecedor) agrupando ou selecionando por segmento – por exemplo, verificar quanto sua empresa gastou com fornecedores do segmento “Marketing e Publicidade” neste ano. No módulo CRM/Relacionamento (se aplicável), pode ajudar a segmentar comunicações ou identificar qual setor econômico seus fornecedores mais pertencem. No Vendas, não há impacto direto, mas se algum fornecedor também for cliente, o segmento pode aparecer no cadastro do cliente igualmente (pois é uma propriedade da pessoa/empresa em geral). É, portanto, um dado transversal para classificação.
- Observações: Utilize este campo para enriquecer o cadastro, principalmente se sua empresa lida com muitos fornecedores e for útil agrupá-los por mercado de atuação. Isso pode facilitar auditorias de compras, negociações (saber quantos fornecedores do mesmo ramo você tem, para evitar dependência excessiva de um único, por exemplo) e até integração com sistemas externos de análise de parceiros. Se não quiser usar, basta deixar em branco – todos os relatórios funcionarão normalmente, apenas sem essa possibilidade de filtro/categorização adicional.

Observação final (Dados Básicos): Após preencher todos os campos básicos acima, revise as informações. Todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos para prosseguir (o sistema indicará em vermelho ou com mensagens se algo estiver faltando ou inválido). Lembre-se de que ao mudar o Tipo de Pessoa, os campos relevantes mudarão dinamicamente – por exemplo, se você já digitou um CPF e então alterna para Pessoa Jurídica, terá que informar CNPJ e demais campos de empresa, pois os de pessoa física são ocultados. Portanto, defina o tipo correto antes de inserir os documentos.

3) Tela – Localização (Endereço do Fornecedor)

A próxima seção do cadastro de fornecedor é Localização, destinada a registrar o endereço principal do fornecedor. Manter o endereço atualizado é importante para referências futuras, impressão de etiquetas, correspondências ou mesmo para exibição em relatórios. A figura abaixo mostra a seção de Localização:

Figura 2 — Localização (campos de endereço do fornecedor)

3.1 Campos e regras de preenchimento (Localização)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional

CEP:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, porém muito recomendado. Informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. Ao digitar os números do CEP, o BomControle normalmente realizará uma busca automática e preencherá os campos de Logradouro, Bairro, Cidade e Estado correspondentes, agilizando o cadastro. O campo CEP aceita apenas 8 dígitos (o sistema aplica automaticamente a máscara #####-###). Caso o CEP não seja encontrado na base dos Correios, você pode preencher os demais campos manualmente.
- Impacto em outros módulos: O CEP em si não é usado em cálculos ou integrações, mas facilita integrações logísticas (por exemplo, se futuramente houver um módulo de cálculo de frete ou geração de etiqueta de envio, ter o CEP do fornecedor poderia ser útil caso o fornecedor seja também destinatário de devoluções). No módulo Financeiro, pode ser utilizado em relatórios de cadastro ou no filtro geográfico de fornecedores (por região, cidade etc., embora não haja um filtro direto por CEP, ele serve de referência). Em Vendas, não há impacto direto, a não ser que o fornecedor seja também cliente (nesse caso o endereço armazenado aqui também aparece no cadastro do cliente compartilhado).
- Observações: Sempre que possível, preencha o CEP primeiro para aproveitar o auto-preenchimento. Verifique se o endereço retornado confere com o endereço do fornecedor (às vezes um CEP pode abranger múltiplas ruas próximas, especialmente em áreas rurais – ajuste se necessário). Se o fornecedor for estrangeiro ou de localidade sem CEP, deixe este campo em branco e preencha manualmente os demais campos de endereço.

Logradouro:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório, salvo se nenhum endereço for cadastrado (mas recomenda-se fortemente preencher). É o nome da Rua, Avenida, Estrada ou outro tipo de logradouro onde o fornecedor está localizado. Caso tenha usado o CEP e ele foi reconhecido, este campo já virá preenchido com o nome da rua correspondente; caso contrário, digite o nome do logradouro manualmente. Pode conter até 100 caracteres (texto livre).
- Impacto em outros módulos: O logradouro compõe o endereço do fornecedor exibido em relatórios e, eventualmente, em documentos. Por exemplo, se você emitir um relatório de cadastro de fornecedores ou etiquetas de mala direta, o logradouro estará presente. Em notas fiscais de entrada lançadas no sistema, o endereço do fornecedor pode ficar registrado junto com os demais dados (embora não seja transmitido para SEFAZ, fica armazenado no cadastro). No geral, é uma informação de apoio sem impacto em cálculos.
- Observações: Inclua também o tipo do logradouro (“Rua”, “Av.”, “Rod.” etc.) ao preencher, para que o endereço fique completo. Ex: “Avenida Paulista” em vez de apenas “Paulista”. Caso o fornecedor possua mais de um endereço (filiais, por exemplo), você poderá atualizar este campo para o endereço principal ou de faturamento dele. O BomControle atualmente permite cadastrar um único endereço principal por fornecedor nessa tela.

Número:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se um logradouro foi informado. Insira o número do endereço do fornecedor. Caso o endereço não tenha número definido (por exemplo, área rural ou lote sem número), é comum usar “S/N” ou “0”. O campo aceita até 10 caracteres, permitindo letras ou símbolos se necessário (por exemplo, “100-A” para 100 “A”, ou “S/N”).
- Impacto em outros módulos: Assim como o logradouro, o número compõe o endereço completo exibido em cadastros e relatórios. Não há uso direto além da identificação do local. Em caso de emissão de ordens de compra ou correspondências impressas para o fornecedor, ter o número corretamente cadastrado evita confusões na entrega.
- Observações: Se o fornecedor informar um complemento no campo de número (como “Km 12” ou “Lote 5”), avalie se isso pertence ao campo Número ou Complemento. Via de regra, deixe neste campo apenas o número principal e use o campo de complemento para detalhes adicionais do endereço.

Complemento:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Utilize este campo para informações complementares do endereço, tais como andar, sala, bloco, ponto de referência ou quaisquer detalhes que não caibam nos campos anteriores. Até 50 caracteres. Se não houver complemento (por exemplo, endereço é uma casa com numeração única), pode deixar em branco.
- Impacto em outros módulos: O complemento, junto com logradouro e número, forma o endereço completo do fornecedor. Em listagens internas ou exportações de cadastro, esses dados aparecem para referência, mas novamente não influenciam operações financeiras ou fiscais diretamente.
- Observações: Seja sucinto e claro no complemento. Exemplos: “Sala 802, 8º andar”, “Fundos”, “Galpão 3”, “Próx. ao Mercado Central”. Lembre-se que outros usuários que consultarem o cadastro devem entender facilmente onde fica o fornecedor, se necessário. Informação demais ou confusa no complemento pode atrapalhar – limite-se ao essencial.

Bairro:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, mas recomendável preencher. O bairro onde o fornecedor está situado. Se você utilizou o CEP e ele foi reconhecido, este campo pode ter sido preenchido automaticamente. Caso contrário, informe manualmente. Até 50 caracteres.
- Impacto em outros módulos: Junto com os demais elementos do endereço (cidade, estado, etc.), o bairro ajuda na identificação geográfica do fornecedor. Pode ser útil em relatórios gerenciais se, por exemplo, você quiser filtrar fornecedores por região da cidade ou ver concentração geográfica. Porém, o bairro em si não gera nenhum processamento automático nos módulos Financeiro ou Vendas.
- Observações: Este campo é especialmente útil em cidades grandes, onde o nome da rua pode se repetir em bairros diferentes – ter o bairro registrado evita confusões. No caso de cidades pequenas ou fornecedores rurais, você pode usar o campo bairro para colocar localidade/distrito (se aplicável). Garanta que haja coerência entre CEP, cidade e bairro (normalmente o CEP já define o bairro correto, mas sempre confira com o endereço fornecido pelo parceiro).

Cidade:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Se você selecionou um estado (UF), selecione agora a Cidade correspondente onde o fornecedor está. O BomControle disponibiliza uma lista de municípios filtrada de acordo com o estado escolhido. Escolha a cidade correta. Caso tenha preenchido o CEP e ele foi encontrado, a cidade provavelmente já estará selecionada automaticamente. O campo aceita também cidades não listadas se o estado tiver sido preenchido como estrangeiro ou caso especial (você pode notar que existe um mecanismo para digitar o nome da cidade manualmente se necessário).
- Impacto em outros módulos: A cidade compõe a informação de endereço necessária, por exemplo, para emissão de notas fiscais de serviço (NFS-e) ou relatórios de retenção de ISS. Se sua empresa gera obrigações fiscais municipais (como DES, livros de serviço tomados, etc.), ter a cidade do fornecedor corretamente cadastrada ajuda na organização desses relatórios (por exemplo, “Serviços tomados de outros municípios”). No contexto de Financeiro e Compras, saber a cidade pode ser útil para logística (planejamento de fretes ou localização de fornecedores próximos). Também pode impactar cálculos de impostos como ISS retido: se sua empresa toma serviço de um fornecedor de fora do seu município, as regras de retenção podem variar – ter a cidade cadastrada auxilia na verificação manual dessas situações.
- Observações: Sempre escolha a cidade exata do endereço do fornecedor, e não apenas a região metropolitana. Ex.: se o fornecedor fica em São Caetano do Sul, não coloque “São Paulo” só porque fica na grande SP; isso pode gerar inconsistência na informação. Caso o fornecedor seja de outro país, selecione a opção de país estrangeiro na lista de estados (ou deixe UF em branco) e digite o nome da cidade manualmente no campo – assim, você pode cadastrar, por exemplo, “Lisboa” como cidade e deixar UF sem seleção (nesse caso, Pais Origem do fornecedor deveria ser ajustado para não Brasil, mas essa opção de país não é selecionável no formulário de endereço; então simplesmente registre a cidade e use o campo estado para algo como “Exterior” se disponível ou deixe em branco).

Estado (UF):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione a UF (Unidade Federativa) do endereço do fornecedor. Esse campo geralmente vem preenchido automaticamente ao informar o CEP; caso contrário, clique e escolha o estado (para Brasil) ou território correspondente. Para fornecedores do exterior, mantenha este campo sem seleção ou escolha uma opção genérica caso exista (por exemplo, “Exterior” se constar na lista). A seleção da UF filtra a lista de cidades, então sempre escolha o estado primeiro e depois a cidade.
- Impacto em outros módulos: O estado do fornecedor pode influenciar questões fiscais, como mencionado anteriormente. Por exemplo, nas compras interestaduais, o estado do fornecedor determina se haverá diferenças de alíquota de ICMS a considerar. Em relatórios financeiros, você pode separar gastos com fornecedores de dentro ou fora do seu estado. Na emissão de NF-e de entrada, o estado do fornecedor deve coincidir com o que está na nota – se houver divergência, é sinal de cadastro inconsistente. No mais, serve principalmente para documentação correta do endereço.
- Observações: Certifique-se de que o estado selecionado corresponda ao endereço real do fornecedor. Parece óbvio, mas erros acontecem (ex.: confundir PR com PB na sigla, ou RJ com RJO se a lista tiver algum valor incorreto). Isso pode levar a registros incorretos. Após selecionar UF e Cidade, não esqueça de revisar o CEP e logradouro – eles devem ser coerentes. Se você mudar a UF depois de já ter selecionado a cidade, será preciso selecionar a cidade novamente na nova UF.

(País de origem do fornecedor: O país não é um campo selecionável diretamente na seção de endereço – por padrão, assume-se Brasil, alinhado com o CEP/UF. Se o fornecedor for estrangeiro, você pode apenas registrar o endereço nos campos disponíveis e, internamente, o sistema considera o país de origem como “Brasil” para formatação de documento (uma limitação atual). Caso seja necessário apontar formalmente que o fornecedor é de outro país, registre isso em Observações e no campo de Documento (deixando CNPJ vazio, por exemplo). Em evoluções do sistema, pode haver um campo específico de País. Para fins de cadastro, concentre-se em deixar claro na cidade/estado se for fora do Brasil.)*

4) Outros Dados

Nesta seção (chamada Outros no formulário), temos campos adicionais para informações gerais sobre o fornecedor que não se enquadram em endereço ou dados básicos. No momento, o principal campo dessa seção é Observações. A figura a seguir ilustra a área de Outros:

Figura 3 — Seção "Outros" do cadastro de fornecedor

4.1 Campo de observações e orientações

Observações:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo de texto livre (multi-linha) onde você pode inserir até 500 caracteres com quaisquer informações complementares sobre o fornecedor. Não há formato fixo – você pode digitar notas internas, detalhes de negociação, histórico ou qualquer dado relevante que não tenha um campo específico. Exemplos: “Fornecedor preferencial para compras de material X”, “Possui certidão negativa válida até dezembro/2025”, “Contato só após 14h”, etc.
- Impacto em outros módulos: As observações não são utilizadas automaticamente em nenhuma operação do sistema; são de uso estritamente informativo. Elas podem aparecer em relatórios de cadastro ou quando se visualiza o fornecedor, mas não influenciam cálculos financeiros, nem são puxadas para documentos como pedidos ou notas fiscais. No entanto, servem como referência para usuários em Financeiro ou Compras – por exemplo, ao aprovar um pagamento, alguém poderia consultar as observações do fornecedor para ver se há alguma restrição ou anotação importante (como “Fornecedor bloqueado para novos pedidos” ou “empresa em recuperação judicial” – embora haja um status específico de bloqueio, as nuances podem ser detalhadas aqui).
- Observações (do campo Observações): Seja objetivo e mantenha as informações atualizadas. Lembre que essas notas poderão ser lidas por outros usuários do sistema, portanto evite colocar informações sensíveis ou depreciativas. Utilize este campo para registrar acordos específicos (prazos de pagamento diferenciados, descontos negociados), alertas (“sempre solicitar nota fiscal adiantada”, por exemplo) ou qualquer dado que ajude no relacionamento com o fornecedor. Se as observações forem extensas, prefira listar pontos-chave em forma de itens para facilitar a leitura.

5) Contatos do Fornecedor

A seção Contatos permite cadastrar pessoas de contato ou canais de comunicação associados ao fornecedor. Isso é útil para ter à mão, dentro do próprio BomControle, os dados de representantes, vendedores ou atendentes do fornecedor, bem como e-mails e telefones para tratativas. A figura abaixo demonstra a seção de Contatos:

Figura 4 — Contatos (lista e formulário de inclusão de contatos do fornecedor)

5.1 Campos e funcionalidades (Contatos)

Dentro da seção de Contatos, você encontra campos para adicionar um novo contato e uma tabela listando os contatos já cadastrados para aquele fornecedor.

• Nome (do contato): ✅ Obrigatório ao adicionar um contato. Refere-se ao nome da pessoa de contato ou departamento. Preencha, por exemplo, com “Maria Oliveira” ou “Suporte Técnico – Plantão”. Esse nome será exibido na lista de contatos do fornecedor.

• E-mail: ⚠️ Opcional, mas pelo menos um entre e-mail ou telefone deve ser informado para adicionar o contato. Insira o endereço de e-mail da pessoa/departamento de contato (ex.: maria@fornecedor.com.br). É possível cadastrar sem e-mail se tiver telefone, mas é recomendável ter pelo menos um meio de contato escrito.

• Telefone: ⚠️ Opcional, porém ou telefone ou e-mail é requerido. Informe o telefone do contato. O campo aceita inclusive códigos DDI e DDD – para números internacionais, coloque o código do país. A máscara é aplicada conforme o padrão nacional (## ####-#### ou #####-####) quando DDI não é preenchido, mas o sistema guarda o número completo como inserido.

• Adicionar Contato (botão “+”): Após preencher Nome e pelo menos um meio de contato (e-mail ou telefone), clique no botão “+” (verde com ícone de mais) para incluir o contato na lista do fornecedor. O contato então aparecerá na tabela abaixo. Você pode adicionar vários contatos repetindo esse processo.

• Editar Contato: Ao lado de cada contato na tabela, há um botão de editar (ícone de lápis). Clicando nele, os dados daquele contato serão carregados de volta nos campos acima, permitindo alteração. Após fazer a alteração desejada, clique no botão de atualizar (ícone de refresh) que aparece no lugar do “+” para salvar as mudanças.

• Excluir Contato: Para remover um contato da lista, clique no botão de lixeira ao lado do respectivo contato. Será imediatamente excluído (tal ação pode pedir confirmação, dependendo da versão do sistema).

• Contato Padrão: Na coluna de ações, há também um botão com ícone de estrela. Clicando na estrela ao lado de um contato, você o marca como contato padrão do fornecedor. Apenas um contato pode ser o padrão por vez – indicado pela estrela destacada. O contato padrão normalmente representa a pessoa principal a ser acionada nesse fornecedor.

• Paginação de contatos: Se houver muitos contatos cadastrados, a tabela possuirá paginação (botões “Anterior” e “Próximo” abaixo dela) para navegar entre eles.

Impacto em outros módulos: Os contatos cadastrados são informativos e servem de referência interna. No módulo Financeiro e Compras, eles não geram nenhuma ação automática, mas ao visualizar um fornecedor durante, por exemplo, a criação de um pedido de compra ou lançamento de pagamento, um usuário pode consultar a aba de contatos para saber com quem falar ou para qual e-mail enviar um comprovante. No módulo Vendas, caso o fornecedor seja também cliente, os contatos podem aparecer associados ao cliente (o BomControle compartilha a lista de contatos do cadastro da Pessoa). Isso é útil se você lida com empresas que são ao mesmo tempo fornecedoras e consumidoras, tendo assim um único rol de contatos. Em integrações ou automações, os contatos não são enviados para notas fiscais ou similares (NF-e leva apenas dados oficiais da empresa). Contudo, se houver módulo de CRM ou comunicação, esses contatos poderão ser utilizados (por exemplo, para enviar um e-mail diretamente ao fornecedor pelo sistema, futuramente).

Observações: Mantenha os contatos atualizados – especialmente o contato padrão. Se “Maria” não trabalha mais no fornecedor, edite ou exclua aquele registro para evitar tentativas de contato frustradas. Use o campo de Nome para identificar bem o contato e, se necessário, o cargo ou setor entre parênteses. Ex: “João Souza (Financeiro)” para saber que ele é da área de cobranças do fornecedor. Assim, quando for necessário resolver uma pendência de pagamento, você saberá exatamente quem procurar. Além disso, utilize os contatos no dia a dia: clique no e-mail (no sistema ele pode não ser um link clicável, mas você pode copiar) ou utilize o botão de WhatsApp (ícone de um balãozinho de mensagem, quando disponível) para iniciar uma conversa se o sistema oferecer essa comodidade. Esses recursos otimizam a comunicação com seus parceiros sem sair do BomControle.

6) Chaves Pix do Fornecedor

Seção Chave Pix: o BomControle permite que você cadastre as chaves Pix do fornecedor, caso ele aceite recebimentos via Pix. Isso agiliza na hora de efetuar pagamentos diretamente pelo módulo financeiro, pois as informações já estarão salvas. A seção de Chave Pix apresenta um formulário específico para inclusão e uma listagem das chaves já cadastradas.

Figura 5 — Chaves Pix cadastradas para o fornecedor

6.1 Campos e uso (Chave Pix)

Ao acessar a seção Chave Pix, você verá opções para adicionar uma nova chave:

• Tipo de Chave: ✅ Obrigatório. Selecione o tipo de chave Pix fornecida. As opções comuns incluem: CPF, CNPJ, E-mail, Telefone ou Chave Aleatória (código único UUID). Escolha a categoria correta conforme a chave que será informada.

• Chave: ✅ Obrigatório. Informe o valor da chave Pix em si. O formato dependerá do tipo escolhido: se for CPF/CNPJ, digite apenas números (o sistema pode aplicar máscara ou validar dígitos, similar aos campos de documento); se for e-mail, digite o endereço de e-mail completo; se for telefone, inclua DDI+DDD+Número (ex.: +5511999998888); se for chave aleatória, insira o código fornecido (geralmente um código alfanumérico extenso). O campo se adaptará para cada tipo, garantindo que, por exemplo, um CPF tenha 11 dígitos, um e-mail tenha formato válido etc.

• Adicionar Chave: Clique no botão “+” para salvar a nova chave Pix na lista do fornecedor. Certifique-se de que não haja duplicata – o sistema não permitirá duas chaves exatamente iguais. Após adicionar, a chave aparece listada abaixo.

• Marcar como Padrão: Assim como em contatos, você poderá marcar uma das chaves Pix como padrão (útil se o fornecedor lhe passou mais de uma chave, mas há uma preferencial para recebimento). Haverá um ícone de estrela ou seleção correspondente ao lado da chave na tabela; selecione para destacar a chave padrão.

• Excluir Chave: Você pode remover chaves Pix obsoletas clicando no ícone de lixeira ao lado da chave respectiva.

Impacto em outros módulos: As chaves Pix cadastradas alimentam o módulo Financeiro, especialmente na funcionalidade de Pagamentos via Pix (caso sua empresa utilize a conciliação ou geração de QR Code Pix para pagar fornecedores). Por exemplo, se o BomControle integrar com um banco para iniciar um pagamento, a chave Pix padrão do fornecedor poderia ser automaticamente puxada para preencher o destino. Mesmo sem integração automática, ter a chave armazenada facilita copiar/colar na hora de fazer um pagamento no internet banking, e você pode registrar nos pagamentos quem foi pago via Pix. No mais, as chaves Pix servem de referência; não impactam vendas ou notas fiscais diretamente.

Observações: Sempre que cadastrar uma chave Pix, revise se não há erros de digitação – um erro pode fazer o pagamento ir para destinatário errado (no caso de Pix, isso é crítico). Tenha cuidado especial com chaves aleatórias, pois são longas: copie-as preferencialmente do fornecedor (evite digitar manualmente se possível). Mantenha atualizada: se o fornecedor mudar de chave (por exemplo, trocar de telefone ou desativar uma chave aleatória antiga), exclua ou marque como inativa (bloqueada) se houver essa opção, e cadastre a nova. Atualmente, o cadastro de Pix no BomControle é simples, sem validação direta no Banco Central; portanto, a responsabilidade de veracidade é sua ao registrar.

7) Dados Bancários do Fornecedor

Além das chaves Pix, é possível cadastrar as contas bancárias do fornecedor na seção Dados Bancários. Isso é fundamental caso sua empresa faça pagamentos via transferência/depósito ou gere arquivos de remessa bancária (como CNAB) para pagar fornecedores. Mantendo os dados bancários no cadastro, você evita retrabalho de digitar toda vez nos pagamentos.

Figura 6 — Dados Bancários (contas para pagamento ao fornecedor)

7.1 Campos e regras (Dados Bancários)

Na seção de Dados Bancários, você verá um pequeno formulário para inclusão de contas e abaixo uma tabela listando as contas já cadastradas.

• Banco: ✅ Obrigatório. Selecione o banco do fornecedor. O BomControle fornece uma lista de bancos (geralmente os principais bancos brasileiros identificados por nome e código COMPE). Escolha, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Pix (chave), ou outros – dependendo do que o fornecedor utilizou. Cada entrada do banco já associa o código bancário necessário.

• Agência: ✅ Obrigatório. Informe o número da Agência onde a conta está sediada, sem dígito (o dígito vai no próximo campo). Digite apenas números. Exemplo: se a agência é “1234-5”, informe 1234 aqui e o dígito 5 no campo seguinte. Algumas agências podem ter menos dígitos; não utilize zeros à esquerda a menos que façam parte do código oficial.

• Dígito (Agência): ⚠️ Opcional (dependendo do banco). Informe o dígito verificador da agência, se houver. No exemplo “1234-5”, aqui você colocaria 5. Caso o banco não use dígito em agência (ex.: Caixa Econômica, que usa operação em vez de dígito, ou alguns bancos digitais), deixe em branco. Campo numérico de 0 a 9 (ou pode aceitar 'X' se algum banco usar X como dígito, e.g., Banco do Brasil em contas antigas – verifique, geralmente aceitamos número aqui).

• Conta: ✅ Obrigatório. Informe o número da Conta Corrente ou Conta Pagamento do fornecedor, sem o dígito. Por exemplo, se a conta for "00012345-7", insira 00012345 aqui e 7 no campo de dígito da conta. Use apenas números (o campo permite até 20 caracteres numéricos, suficiente para contas com muitos dígitos – alguns bancos digitais usam referência numérica longa).

• Dígito (Conta): ✅ Obrigatório na maioria dos casos. Informe o dígito verificador da conta. No exemplo "00012345-7", seria 7. Alguns bancos, como a Caixa Econômica, possuem dois dígitos (um pode ser considerado parte do número, outro verificador) – nesses casos, geralmente informe o último dígito aqui. Se o banco não possuir dígito de conta (raro, praticamente todos possuem), pode deixar em branco, mas confirme se não é o caso.

• Adicionar Conta: Após preencher os campos acima, clique no botão “+” para adicionar a conta bancária na lista. O sistema verificará se os campos obrigatórios foram fornecidos; note que ele exige pelo menos Banco, Agência e Conta. Uma vez adicionada, a conta aparece na tabela abaixo. Você pode cadastrar múltiplas contas bancárias do fornecedor repetindo o processo – útil se o fornecedor tiver contas em bancos diferentes ou uma conta principal e outra para casos especiais.

• Editar Conta: Para modificar uma conta já cadastrada (por exemplo, se digitou algo errado), clique no ícone de lápis ao lado da conta na tabela. Os dados daquela conta serão carregados nos campos acima, faça a correção e então clique no botão de atualizar (ícone de refresh) que aparecerá.

• Excluir Conta: Clique no ícone de lixeira para remover uma conta bancária que não é mais válida (por exemplo, conta antiga que o fornecedor encerrou).

• Marcar Conta Padrão: Semelhante aos contatos e Pix, você pode marcar uma das contas bancárias como padrão clicando no ícone de estrela ao lado da conta na tabela. A conta padrão indica para os usuários (e para integrações) qual é a conta preferencial do fornecedor para pagamentos. Apenas uma conta fica destacada como padrão.

Impacto em outros módulos: Os dados bancários alimentam principalmente o módulo Financeiro, especificamente as rotinas de Contas a Pagar e Pagamentos. Por exemplo, se sua empresa gera um arquivo CNAB 240 de pagamentos para o banco, o sistema utilizará os dados de banco/agência/conta do fornecedor para compor os registros de crédito (favorecido) no arquivo – garantindo que o dinheiro vá para a conta correta do fornecedor. Mesmo que você não use integração bancária automática, ao registrar um pagamento no BomControle, é útil ter a conta armazenada: você pode anotar no lançamento “Pago via TED para ag 1234 c/c 00012345-7 (Banco X)” – e esses dados já estarão no cadastro para copiar. Em relatórios financeiros, é possível listar os dados bancários dos fornecedores (por exemplo, um relatório para conferência de cadastros, útil antes de enviar um lote de pagamentos). No módulo de Vendas, não há efeito direto (dados bancários não são usados em vendas). Contudo, se o fornecedor for também um prestador de serviço eventual onde você precisa reembolsá-lo, ter os dados bancários facilita reembolsos. Em suma, a presença das contas bancárias garante rapidez e segurança nos pagamentos no Financeiro.

Observações: Mantenha as informações bancárias sempre atualizadas e confirmadas. Uma conta errada no cadastro pode resultar em pagamento enviado para outra pessoa – por isso, sempre confirme com o fornecedor os dados antes de efetuar o primeiro pagamento. Uma prática recomendada é enviar um valor de teste mínimo (centavo) ou confirmar os quatro últimos dígitos da conta por telefone/email antes de transações grandes. Registre no campo Observações do fornecedor qualquer instrução especial, por exemplo: “Favor pagar sempre na conta do Banco X, agência Y” caso o fornecedor tenha preferências. Lembre-se de que alguns fornecedores mudam de banco para aproveitar taxas – se for informado, atualize o cadastro imediatamente e marque a conta antiga como não usada (você pode removê-la ou apenas não marcá-la como padrão). Tenha cuidado extra com digitação de dígitos verificadores: se o banco usa dígito “X” nos campos, o BomControle pode aceitar somente número – tente colocar 0 ou 9 no lugar e indique em Observações se houver caso especial. No mais, a tela de dados bancários foi feita para assegurar que toda transferência seja feita corretamente, então aproveite-a para guardar todas as contas relevantes ao invés de anotar essas informações externamente.

8) Salvando o cadastro e Bloqueio de Fornecedores

Depois de preencher todas as seções (Dados Básicos, Localização, Outros, Contatos, Pix e Dados Bancários conforme aplicável), clique em Salvar para gravar o cadastro do fornecedor. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando que o fornecedor “... salvo com sucesso”. A partir daí, o fornecedor poderá ser selecionado nas telas de movimentações financeiras (pagamentos, despesas, compras etc.).

• Se houver campos obrigatórios faltando ou dados inválidos, o BomControle irá destacar esses campos em vermelho e possivelmente mostrar mensagens de erro. Corrija os itens apontados e tente salvar novamente.

Após salvar, o fornecedor aparecerá na listagem geral. Nessa listagem, há uma funcionalidade importante de Bloqueio de fornecedores:

• Bloquear/Desbloquear Fornecedor: Caso em algum momento você queira impedir que um fornecedor seja usado em novos lançamentos (por exemplo, fornecedor descredenciado, ou com quem não deseja mais fazer negócios), você pode bloqueá-lo. Na tela de fornecedores, cada linha de fornecedor possui um ícone de “cadeado” (🔒). Se o cadeado estiver aberto, o fornecedor está desbloqueado (ativo para uso); ao clicar nele, você bloqueia o fornecedor (o ícone mudará para cadeado fechado 🔒 e o registro ficará marcado como bloqueado). Um fornecedor bloqueado não aparecerá nas listas de seleção ao lançar despesas, pedidos ou notas, evitando lançamentos futuros com ele. Os dados dele permanecem no histórico e em relatórios, apenas fica indisponível para novas operações. Para reativá-lo, basta clicar no cadeado novamente (desbloquear).

• Impacto do bloqueio: No módulo Financeiro, fornecedores bloqueados não podem ser selecionados ao incluir um Contas a Pagar novo ou um Pedido de Compra. Isso ajuda, por exemplo, a evitar emitir pedidos acidentalmente para um fornecedor que está com pendências ou foi substituído. No módulo Vendas, não há impacto porque fornecedor não é usado diretamente em vendas; contudo, se o fornecedor também for cliente, o bloqueio no cadastro de fornecedor não bloqueia o cliente (são cadastros paralelos) – o bloqueio refere-se apenas ao papel de fornecedor. Esse mecanismo é principalmente gerencial.

• Observações sobre bloqueio: Utilize o bloqueio com critério. Por exemplo, se um fornecedor faliu ou não deve mais ser contratado, bloqueie para não constar na lista – mas não exclua o cadastro, pois as movimentações passadas precisam ficar registradas para fins de histórico e auditoria. O BomControle justamente não permite exclusão se o fornecedor já foi utilizado em alguma transação; o bloqueio é a forma adequada de “inativar” o fornecedor. Você pode visualizar fornecedores bloqueados marcando filtros específicos na listagem (há uma opção para incluir/excluir bloqueados da visão). Lembre-se de desbloquear caso volte a negociar com ele.

9) Considerações Finais

Com o fornecedor devidamente cadastrado, seus dados estarão integrados aos módulos do BomControle:

• Financeiro (Contas a Pagar/Receber): Ao lançar uma despesa ou compra, você poderá selecionar o fornecedor cadastrado. As informações críticas, como CNPJ/CPF, serão levadas para relatórios financeiros e podem ser usadas em filtros (por exemplo, listar todos pagamentos feitos a um determinado CNPJ). Na emissão de boletos ou comprovantes de pagamento, o nome do fornecedor e CNPJ podem constar. Se configurado, os dados bancários e Pix do fornecedor podem ser utilizados para automatizar pagamentos, seja gerando arquivos de remessa ou registrando transações Pix. Isso torna o processo de pagar fornecedores mais seguro e rápido, pois reduz erros de digitação a cada pagamento.

• Vendas (Clientes e NF-e/NFS-e): Embora fornecedores não sejam usados diretamente no módulo de vendas, é possível que uma mesma empresa figure nos dois papéis (cliente e fornecedor). O BomControle gerencia isso sob o capô, garantindo que a entidade tenha um cadastro único. Assim, se você atualizar o endereço ou contato no cadastro de fornecedor que também é seu cliente, a ficha de cliente refletirá essa atualização, e vice-versa. Em relação às notas fiscais de saída (vendas), os fornecedores não aparecem; contudo, em notas fiscais de devolução de compra (caso sua empresa devolva mercadorias a um fornecedor, emitindo NF-e de devolução), o fornecedor será o destinatário na NF-e. Nessa situação, ter o cadastro completo (CNPJ, endereço, IE) é crucial: o BomControle usará essas informações para preencher corretamente os dados do destinatário (o fornecedor) na nota de devolução. Para notas fiscais de serviço (NFS-e), se sua empresa for tomadora de serviços e emitir uma NFS-e de tomador (algumas prefeituras exigem RPS para serviços tomados), as informações do fornecedor podem ser necessárias – por isso o cadastro contempla IM e outros detalhes.

• Relatórios e Auditoria: Com fornecedores bem cadastrados, você poderá extrair relatórios como Despesas por Fornecedor, Concentração de Compras por Estado/Cidade do fornecedor, Ranking de Fornecedores (no módulo de compras, se existente, ou financeiro). Esses relatórios auxiliam no controle de gastos e no poder de negociação (você identifica quais fornecedores são mais relevantes financeiramente). Além disso, em eventuais auditorias, ter campos como CNPJ, razão social e IE corretos garante que seus lançamentos de entrada coincidam com os documentos fiscais dos fornecedores, evitando apontamentos de inconformidade.

Por fim, mantenha uma rotina de revisar periodicamente os cadastros de fornecedores. A qualidade das informações cadastrais reflete na eficiência dos processos: desde pagar no banco certo, até emitir uma nota de devolução sem erros, tudo começa nos dados que você registrou. Use este manual como referência sempre que houver dúvidas sobre o significado ou a importância de algum campo no Cadastro de Fornecedor. Com todos os campos preenchidos adequadamente e conhecimentos dos impactos, o uso do BomControle torna-se mais fluido e confiável em todo o ciclo de compras e pagamentos de sua empresa.