Portal do Cliente

Cada seção dá acesso a funcionalidades distintas, explicadas a seguir.

Imagem da tela inicial do Portal com os botões Financeiro e Suporte

• Financeiro: Nesta seção o cliente encontra suas faturas (cobranças emitidas) e contratos firmados com a empresa prestadora de serviço. Permite acompanhar pagamentos, baixar boletos/QR Code para pagamento e visualizar detalhes de contratos. As informações exibidas vêm diretamente do módulo financeiro do BomControle (Contas a Receber e Contratos), refletindo sempre os dados mais atualizados sobre cobranças e contratos do cliente no sistema.

• Suporte: Esta seção permite ao cliente abrir tickets de suporte (chamados) para solicitar ajuda ou serviços, e acompanhar o andamento desses tickets. Integra-se ao Service Desk do BomControle, de forma que os chamados abertos pelo portal são recebidos e tratados pela equipe de suporte interna. O cliente pode ver o status de cada solicitação, interagir com comentários/anexos, finalizar um ticket resolvido ou reabri-lo se necessário.

Financeiro

Ao clicar em Financeiro na tela inicial, o Portal exibirá duas opções: Faturas e Contratos. Essas opções aparecem em forma de botões ou cartões na tela Financeiro.

Imagem da tela Financeiro com os botões Faturas e Contratos

• Faturas: abre a tela de histórico de faturas (cobranças) do cliente, contendo lista de todas as faturas emitidas, seus valores, status de pagamento e ações disponíveis (por exemplo, baixar boleto, ver nota fiscal). Detalharemos esta tela adiante.

• Contratos: abre a tela de contratos do cliente, listando todos os contratos de serviço registrados entre o cliente (tomador) e a empresa prestadora (fornecedora). É possível visualizar o status de cada contrato e detalhes financeiros como parcelas pagas e em aberto. Também há possibilidade de ver informações completas de um contrato específico. Detalhes a seguir.

Faturas

Para que serve: A tela de Faturas permite ao cliente consultar todas as faturas emitidas pela empresa prestadora referentes aos serviços contratados. Nesta tela é possível verificar quais faturas estão pendentes de pagamento ou já pagas, acessar boletos e QR Codes para pagamento, visualizar o documento da fatura e a nota fiscal (quando disponível), além de receber a fatura por e-mail. Todas as informações vêm do módulo financeiro do sistema BomControle, garantindo que o cliente veja os dados atualizados de cobranças. Qualquer pagamento realizado será refletido aqui (faturas pendentes passam a pagas após baixa no sistema interno).

Imagem da tela de Faturas

Campos e funcionalidades da tela de Faturas:

• Filtro de Status: Logo acima da lista, há opções de filtro por status da fatura. É apresentado um conjunto de botões de seleção (radio buttons) para Pendentes, Pagas ou Todas as faturas. Por padrão, o portal carrega as faturas Pendentes (ou seja, ainda não pagas). O usuário pode marcar Pagas para ver apenas faturas quitadas, ou Todas para listar todo o histórico de cobranças. Ao selecionar um status, a lista é atualizada conforme o filtro escolhido.

• Lista de Faturas: As faturas são exibidas em forma de tabela com as colunas principais:

• Mês Referência: o mês/ano de competência do serviço cobrado. Indica a que período aquela fatura se refere.

• Vencimento: a data de vencimento de cada fatura (dia em que o pagamento deve ser efetuado).

• Valor: o valor da fatura em Reais (R$).

• Status: o status atual da fatura, exibido em texto (por exemplo, Pendente ou Paga) possivelmente com um destaque de cor. Uma fatura pendente inclui tanto as que ainda não venceram quanto as vencidas não pagas; após o pagamento, o status muda para paga.

• Ações: nesta coluna, para cada fatura, o portal disponibiliza botões para ações específicas (descritas abaixo). Alguns botões podem não estar habilitados dependendo da situação de cada fatura.

  

• Ações disponíveis por fatura: Para cada fatura listada, o cliente conta com até quatro botões de ação:

• Enviar por e-mail: botão identificado por um ícone de email. Ao clicá-lo, o sistema envia uma cópia da fatura (boleto ou dados de pagamento) para o endereço de e-mail do usuário logado. Regra: Esta função fica habilitada somente se houver um boleto, QR code Pix ou nota fiscal disponível para aquela fatura. Caso contrário, o botão aparece desabilitado e, ao passar o cursor, exibirá a dica “Fatura sem boleto registrado e nota fiscal emitida” indicando que não há informação para enviar por e-mail.

• Baixar boleto/QR Code: botão com ícone de download. Permite baixar o boleto bancário em PDF ou o código QR do Pix para pagamento da fatura. O texto do botão muda conforme o caso: se a fatura tiver um link de cobrança Pix disponível, exibirá “Baixar QR code”; caso contrário, mostrará “Baixar boleto”. Regra: Só é possível clicar se a fatura tiver pelo menos uma forma de cobrança registrada (boleto ou Pix). Se não houver, o botão fica desabilitado e um tooltip informa “Boleto / QR code não registrado para esta fatura”.

• Ver fatura: botão com ícone de lupa (visualização). Abre o documento da fatura em si, geralmente um demonstrativo detalhado da cobrança (pode ser um PDF ou página com detalhes da fatura). Regra: Só habilitado se existir um documento de fatura associado no sistema. Caso não haja, o botão fica indisponível e ao passar o mouse exibirá “Não existe fatura configurada no sistema”.

• Nota Fiscal: botão com ícone de documento (nota). Abre a nota fiscal eletrônica referente à fatura, quando a prestadora emite nota fiscal do serviço. Clicando, o portal abrirá o PDF ou link da nota fiscal. Regra: Habilitado apenas após a nota fiscal daquele período ser gerada e anexada no sistema. Se a nota ainda não estiver disponível, o botão fica desativado e mostra “Nota fiscal ainda não disponível para esta fatura” ao passar o mouse.

• Paginação: Se houver muitas faturas, a tabela inclui paginação no rodapé. O usuário pode navegar entre as páginas de resultados (o padrão é exibir 8 faturas por página). Botões “primeira/última página” aparecem para facilitar a navegação. Caso a lista de faturas esteja vazia para o filtro selecionado, o sistema mostrará a mensagem “Não há dados disponíveis”.

Exemplo prático – Consultando e pagando uma fatura:
1. No Portal do Cliente, acesse Financeiro > Faturas. Por padrão, a tela exibirá as faturas pendentes. (Se desejar visualizar faturas já pagas, selecione o filtro Pagas no topo.)
2. Suponha que você precisa pagar a fatura referente a 08/2025 que está pendente. Localize na lista a linha cuja coluna Mês Referência indique 08/2025. Verifique a data de vencimento e o valor dessa fatura.
3. Clique no botão Baixar boleto dessa fatura. O sistema fará o download do arquivo PDF do boleto bancário. Abra o PDF e realize o pagamento conforme as instruções do boleto (via internet banking ou aplicativo do seu banco, por exemplo). Se a empresa oferecer pagamento via Pix e essa fatura tiver um QR Code, você poderia usar o QR code para pagar através do app bancário.
4. Após efetuar o pagamento, aguarde o processamento pela empresa. Quando o pagamento for confirmado no BomControle (normalmente pela conciliação bancária realizada pelo fornecedor), a fatura sairá do status pendente e passará a Paga, desaparecendo da lista de Pendentes. Você pode conferir marcando o filtro Pagas ou Todas para ver que a fatura 08/2025 agora consta como paga.
5. Caso precise do comprovante fiscal, depois de paga a fatura poderá ter a Nota Fiscal disponível. Clique no botão Nota Fiscal para visualizar/imprimir a nota fiscal eletrônica referente a essa fatura, se aplicável.
6. Se quiser receber uma cópia da fatura no seu e-mail, você pode clicar em Enviar por e-mail. Uma mensagem de confirmação aparecerá no canto da tela informando que o e-mail foi enviado com sucesso para o seu endereço cadastrado.

Contratos

Para que serve: A tela de Contratos permite ao cliente visualizar todos os contratos de prestação de serviços que possui registrados no sistema BomControle. Cada contrato representa um acordo de serviço (por exemplo, um contrato de consultoria ou contabilidade mensal) estabelecido entre a empresa prestadora (Prestador) e o cliente (Tomador). Nesta tela, o cliente consegue acompanhar o status atual do contrato (vigente, encerrado, etc.), a data de início e término, além de um resumo financeiro do contrato: quantas parcelas (mensalidades) já foram quitadas, quantas estão em atraso, e acessar detalhes completos do contrato. Os dados exibidos vêm integrados do módulo de contratos do BomControle e do financeiro – por exemplo, pagamentos recebidos alteram as parcelas quitadas, contratos encerrados pelo prestador refletem aqui imediatamente.

Tela de listagem de Contratos: Ao selecionar Financeiro > Contratos, é exibida uma lista com todos os contratos do cliente. Para cada contrato, são mostradas as seguintes colunas e informações:

• Número: número identificador do contrato no sistema. Serve para referência interna e identificação do contrato.

• Empresa: nome da empresa prestadora do serviço naquele contrato. (Ou seja, a empresa fornecedora que emitiu o contrato – geralmente a própria empresa que usa o BomControle para gerenciar os clientes. O cliente pode verificar com qual empresa o contrato está estabelecido, caso haja mais de uma empresa prestadora envolvida.)

• Data Início: a data em que o contrato entrou em vigor (início da vigência do serviço).

• Status: a situação atual do contrato, como por exemplo: 

  • Vigente (ativo/em andamento) 

  • Encerrado (finalizado pelo prestador ou término normal) 

  • Vencido (contrato cujo prazo terminou sem renovação) ou 

  • Futuro (ainda não iniciado – contrato já firmado mas com início em data futura). 

  • O status é indicado por texto e cor de destaque.

• Quitado: quantidade de parcelas ou mensalidades do contrato que já foram quitadas (pagas) pelo cliente até o momento.

• Atrasado: quantidade de parcelas que estão atrasadas, ou seja, deveriam ter sido pagas e ainda não foram (parcelas vencidas em aberto).

• Ações: na coluna de ações, há um botão para visualizar detalhes do contrato (ícone ). Clicando nesse botão em uma linha de contrato, o portal abrirá a tela de detalhes do contrato, descrita abaixo.

Caso exista apenas um único contrato para o cliente, o Portal do Cliente pode ir diretamente à tela de detalhes desse contrato automaticamente ao acessar Contratos, já que não há outros para listar. Se não houver nenhum contrato cadastrado, será exibida uma mensagem informativa (“Nenhum contrato encontrado” ou “Não existem contratos cadastrados para este cliente”).

Imagem da tela quando não há contratos a exibir

Detalhes do Contrato

Ao clicar em visualizar um contrato na lista de contratos (ou ao acessar Contratos e já ser direcionado para um contrato específico), é exibida a tela de detalhes do contrato. Nessa tela, todas as informações importantes do contrato selecionado são apresentadas em seções organizadas:

• Prestador: nome da empresa prestadora do serviço e seu CNPJ, conforme registrado no contrato. (Ex: BomControle Serviços Financeiros (CNPJ 12.345.678/0001-99)).

• Tomador: nome da empresa do cliente (tomador do serviço) e seu CNPJ. (Esses dados confirmam as partes envolvidas no contrato.)

• Situação do Contrato: status atual do contrato com destaque (por exemplo, Vigente, Encerrado, etc., conforme descrito anteriormente).

• Dias de contrato ativo: quantos dias se passaram desde o início do contrato até a data atual (se o contrato está ativo) ou até seu término (se já encerrado). Este contador dá uma ideia da duração já transcorrida do contrato.

• Término do contrato: a data de fim da vigência contratual. Se o contrato for por tempo indeterminado ou ainda não tiver uma data final definida, pode aparecer a indicação “Sem data de término”. Caso haja uma data fim definida no contrato, ela será exibida aqui (formato dia/mês/ano).

• Quantidade total de parcelas: o total de parcelas previsto para o contrato inteiro. Por exemplo, um contrato de 12 meses terá 12 parcelas. Se o contrato for indeterminado (sem término pré-definido), esse campo pode ser mostrado como “Indeterminado”, indicando que não há um número fixo de parcelas.

• Início do contrato: data de início da vigência (a mesma exibida na lista).

• Dia de vencimento: o dia do mês acordado para vencimento de cada parcela (mensalidade) do contrato. Ex: Dia 15 – significa que todo mês a fatura/parcela deste contrato vence no dia 15.

• Total quitado: soma em Reais (R$) de todos os valores já pagos pelo cliente neste contrato até o momento. Ou seja, o montante financeiro das parcelas quitadas.

• Total atrasado: soma em Reais de todos os valores que estão atrasados (parcelas vencidas não pagas) no contrato.

• Total valor futuro: soma em Reais de todas as parcelas futuras (a vencer) do contrato se houver uma quantidade definida de parcelas restantes. Caso o contrato seja indeterminado ou tenha renovação automática, esse campo aparece como “Indeterminado”, pois não há como calcular um valor total futuro fixo. Se o contrato tiver término definido, essa cifra mostra quanto ainda falta pagar até o fim do contrato (excluindo o que já está atrasado).

Todas essas informações permitem ao cliente ter um panorama completo do contrato: quem são as partes, período de vigência, situação de adimplência e valores envolvidos. Essas informações são sincronizadas com o módulo de contratos e financeiro do BomControle – por exemplo, ao pagar parcelas em atraso, o Total atrasado diminuirá e o Total quitado aumentará; se um contrato for encerrado antecipadamente pelo prestador, o status mudará para Encerrado no portal.

Exemplo prático – Consultando um contrato:
1. Suponha que sua empresa possui um contrato de prestação de serviços contábeis com a Prestadora ABC Contabilidade Ltda. Para verificar os detalhes, acesse Financeiro > Contratos no Portal do Cliente. Aparecerá a lista de contratos.
2. Localize o contrato desejado na lista (pelo nome da empresa prestadora ou número do contrato). Por exemplo, contrato #2023 com ABC Contabilidade iniciado em 01/01/2023.
3. Observe já na linha da lista o status e os indicadores de parcelas quitadas/atrasadas. Digamos que esteja Vigente, com Quitado: 5 e Atrasado: 1 – isso indica que de um total (previsto) de parcelas, 5 mensalidades foram pagas e existe 1 vencida sem pagamento.
4. Clique no ícone de visualizar para abrir os detalhes completos desse contrato. Na tela de detalhes, confirme as informações: o contrato iniciou em 01/01/2023, possui término em 31/12/2023 (12 meses), dia de vencimento 10 de cada mês. O campo Quantidade total de parcelas mostra 12, e como o contrato está em andamento, o Total valor futuro exibirá o somatório das parcelas restantes a vencer.
5. Veja que o Total atrasado exibe um valor, correspondente à parcela atrasada (por exemplo, R$ 1.000,00) e o Total quitado mostra o somatório das 5 parcelas já pagas (ex: R$ 5.000,00 se cada parcela for R$1.000).
6. Com essas informações, você identifica qual mês está em atraso. Provavelmente a parcela do mês anterior não foi paga. Você pode então navegar até Financeiro > Faturas, filtrar por Pendentes e encontrar a fatura em atraso ligada a este contrato (as faturas geralmente mencionam o período/mês referente). Proceda com o pagamento dessa fatura atrasada. Assim que for pago e registrado, o Total atrasado do contrato retornará a 0 e aquele mês passará para quitado, refletindo tanto no contrato quanto na lista de faturas.
7. Caso o contrato esteja para encerrar (por exemplo, faltando poucos dias para a data fim), entre em contato com a prestadora se desejar renová-lo. Se nada for feito e chegar a data final, o contrato passará para status Encerrado ou Vencido conforme regras da empresa, e isso será mostrado no portal. Contratos encerrados não gerarão novas cobranças/faturas. Você ainda poderá visualizar este contrato no portal para fins de histórico.

Suporte

Ao clicar em Suporte na tela inicial do Portal, é exibido o Painel de Suporte (Service Desk) com diversos botões/opções para gestão de tickets (chamados de suporte). Essa tela apresenta um conjunto de cartões resumindo as opções e a quantidade de tickets em cada situação. As opções padrão disponíveis são:

Imagem do Painel de Suporte com as opções de tickets

• Abrir ticket: Permite criar um novo chamado de suporte. Use esta opção quando quiser registrar uma nova solicitação, dúvida ou problema para a equipe de suporte.

• Meus tickets: Lista todos os tickets abertos por você (usuário atual) que ainda estejam em andamento ou já finalizados. É uma forma de filtrar os chamados de sua autoria. O cartão exibirá um número indicando quantos desses estão ativos no momento.

• Fazendo: Mostra os tickets que estão em andamento pela equipe de suporte (“fazendo” significa que o suporte está trabalhando nesses chamados). Inclui normalmente os chamados atribuídos e em progresso. O número no cartão indica quantos chamados estão nessa situação.

• Expirados: Exibe os tickets que ultrapassaram o prazo esperado de atendimento ou resolução (chamados vencidos em SLA, por exemplo). O número mostra quantos estão atrasados. Esses requerem atenção, pois podem estar aguardando há mais tempo que o ideal.

• Pausado: Lista os tickets que foram pausados ou colocados em espera. Pode ser que o suporte aguarde alguma informação do cliente ou dependa de terceiros. O número indica quantos estão nesse estado.

• Finalizado: Mostra os tickets que já foram finalizados/encerrados (resolvidos ou fechados). Funciona como um arquivo dos chamados concluídos. O número indica quantos chamados você teve finalizados (possivelmente em um período ou total, conforme configurado).

Navegação: Clicando em qualquer um desses cartões (exceto “Abrir ticket”, que abre diretamente o formulário de novo chamado), o portal direciona para a página de consulta de tickets já filtrada naquela categoria. Por exemplo, ao clicar em Meus tickets, você verá a lista de chamados filtrada para mostrar somente aqueles que você abriu; ao clicar em Expirados, verá a lista mostrando apenas os chamados expirados, e assim por diante. Essa filtragem inicial facilita encontrar determinados chamados, mas na própria tela de listagem é possível alternar os filtros depois. A seguir, detalharemos como abrir um novo ticket e como funciona a tela de listagem/acompanhamento dos tickets.

Abrir um Ticket de Suporte (Novo Chamado)

Ao escolher Abrir ticket no painel de Suporte, você acessará o formulário para criar um novo chamado de suporte. Essa é a tela onde você descreve seu problema ou solicitação para a equipe de suporte.

Para que serve: Registrar oficialmente uma solicitação de suporte, dúvida ou incidente para que a equipe prestadora possa atender. Cada ticket criado recebe um número e fica acessível tanto para você (no portal) quanto para a equipe interna no BomControle, garantindo o acompanhamento adequado.

Campos do formulário de novo ticket:

• Título do ticket: uma frase resumida que descreve o assunto do chamado. Por exemplo: "Erro ao gerar relatório financeiro" ou "Solicitação de acesso ao sistema X". (Obrigatório) – este campo deve ser preenchido para prosseguir. É recomendável ser breve e claro. Regra de preenchimento: se o usuário tentar salvar sem título, o sistema exibirá uma mensagem de erro “O campo título é obrigatório”.

• Tipo de Ocorrência: categoria ou tópico do chamado. Aqui você pode selecionar em uma lista (possivelmente em formato de árvore/categoria) o tipo de problema ou solicitação, caso a empresa classifique os tickets por assunto. Exemplos de tipos: Financeiro, TI, Comercial, ou subcategorias específicas do sistema. (Opcional, mas recomendável) – Ajuda a direcionar o chamado para o departamento correto. (Selecione o tipo que mais se aproxima do seu caso; se não tiver certeza ou não houver categorias, o chamado será categorizado de forma genérica.)

• Prioridade: o grau de urgência/importância do chamado. Pode ser selecionado entre opções como Baixa, Média, Alta (ou conforme a terminologia adotada, por ex: Normal, Urgente). (Opcional) – Se não selecionar, a prioridade padrão será assumida (geralmente Média/Normal). Escolha Alta/Urgente somente para casos críticos que precisam de resolução muito rápida. Essa informação ajuda o suporte a ordenar os atendimentos.

• Descrição: o campo de descrição detalhada do chamado. Aqui você deve explicar o problema ou pedido com o máximo de detalhes úteis. Pode incluir passos para reproduzir um erro, mensagens exibidas, ou a informação que está solicitando. O portal geralmente oferece um editor de texto para formatação básica. (Obrigatório) – é necessário escrever uma descrição; se tentar enviar sem este campo, o sistema avisará que a descrição é obrigatória. Regra de preenchimento: deve ter um mínimo de caracteres (geralmente espera-se pelo menos umas duas linhas de texto para contextualizar; por exemplo, o sistema requer ao menos 10 caracteres nesse campo).

• Anexos: campo para adicionar arquivos anexos ao ticket. Você pode anexar capturas de tela (screenshots do erro), PDFs, documentos ou qualquer arquivo que ajude a ilustrar o chamado. (Opcional) – Para adicionar, normalmente há um botão Selecionar arquivo ou Upload, permitindo escolher arquivos do seu dispositivo. Após selecionar, o nome do arquivo aparece listado. Você pode anexar múltiplos arquivos se necessário. Obs: É interessante anexar imagens de erro ou logs aqui, pois ajudam o suporte a entender mais rapidamente a situação. (Verifique se há limite de tamanho ou tipo de arquivo informado na própria tela. Em geral, formatos comuns como .png, .jpg, .pdf, .docx são aceitos.)

• Botão "Criar": ao preencher os campos acima, clique em Criar para enviar o ticket. O sistema então valida os campos obrigatórios. Se algo estiver faltando, aparecerá uma mensagem de erro abaixo do campo correspondente (por exemplo, “Título obrigatório” em vermelho se você deixou o título vazio). Com tudo preenchido corretamente, ao enviar, o ticket será registrado no sistema.

Após criar o ticket, você será redirecionado de volta ao painel ou à lista de tickets e deverá ver uma confirmação de sucesso (“Ticket criado com sucesso”). O novo chamado receberá um número único e ficará acessível na lista de Meus tickets para acompanhamento. Além disso, internamente a equipe de suporte será notificada desse novo ticket para dar andamento.

Exemplo prático – Abrindo um chamado de suporte:
Vamos supor que você está com dificuldade para emitir um relatório dentro do sistema e precisa de ajuda técnica.

1. No Portal do Cliente, clique em Suporte > Abrir ticket. Será exibido o formulário “Criar novo ticket”.

2. No campo Título, digite um resumo claro do problema. Exemplo: “Erro ao exportar relatório de vendas”.

3. Em Tipo Ocorrência, selecione a categoria mais apropriada, se disponível. Digamos que exista uma categoria Relatórios > Sistema de Vendas, você poderia selecioná-la. (Se não tiver algo específico, você pode deixar como está ou escolher uma categoria geral, como Suporte Técnico.)

4. Em Prioridade, escolha Média (o padrão). Como não é um problema que paralisa totalmente as operações, não marque como Alta. (Se fosse um caso crítico, você poderia escolher Alta.)

5. No campo Descrição, detalhe o ocorrido: por exemplo, “Ao tentar exportar o relatório de vendas do mês em Excel, aparece uma mensagem de erro 'XLS error 500' e o arquivo não é gerado. Tentei em dois navegadores diferentes e o erro persiste. Preciso do relatório para análise financeira.”

6. Em Anexos, clique e selecione um arquivo de imagem (print da tela de erro) que você capturou. Por exemplo, um arquivo erro_relatorio.png. Após selecionar, confirme que o nome do arquivo aparece listado. (Você pode adicionar mais de um anexo se tiver, como um segundo print ou um arquivo de log.)

7. Revise as informações preenchidas e então clique no botão Criar. O sistema vai validar os campos: o título e descrição estão preenchidos, então deve aceitar. Em instantes, uma mensagem “Ticket criado com sucesso” deve aparecer.

8. Seu chamado foi registrado! Automaticamente, você será levado à tela de listagem de tickets ou ao painel. Você pode clicar em Meus tickets para conferir: lá estará um novo item com o título que você deu (“Erro ao exportar relatório de vendas”), geralmente no status inicial (por exemplo, Aberto ou Novo – o portal exibe apenas o filtro, mas internamente a equipe verá que é um ticket novo aguardando atendimento).

9. A equipe de suporte agora recebeu seu ticket. Você pode acompanhar as atualizações na seção de suporte. A seguir, veja como acompanhar e interagir no ticket até sua resolução.

Acompanhar Tickets de Suporte (Consulta e Detalhes)

Após abrir tickets de suporte, é importante acompanhar suas respostas e eventualmente fornecer mais informações ou fechar o ticket quando resolvido. No Portal do Cliente, todos os chamados ficam acessíveis através da tela de Pesquisa/Consulta de Tickets. Você pode chegar a essa tela de dois jeitos: clicando em Meus tickets, Fazendo, Expirados, etc., no painel de Suporte (como mencionado, isso já aplica um filtro específico); ou mesmo após criar um ticket, o sistema pode direcioná-lo para a lista.

Tela de listagem de tickets: Nessa tela, os tickets são apresentados em formato de tabela (no computador) ou em forma de cartões (no celular), mostrando um resumo de cada chamado. Vamos detalhar a visão em desktop (tabela):

• Filtro de tipo de ticket: No topo da tela há um filtro, um seletor/dropdown, que permite alternar entre os tipos de consulta (Meus, Fazendo, Expirados, Pausado, Finalizado). 

  Se você veio através de um cartão do painel, esse filtro já estará selecionado de acordo. Por exemplo, ao clicar em Finalizado no painel, a lista abrirá já mostrando finalizados e o seletor indicará “Finalizado”. Você pode mudar essa seleção manualmente para ver outros conjuntos de tickets sem precisar voltar ao painel. (Ex.: Pode trocar de “Meus” para “Expirados” dentro da própria lista.)

  

• Colunas da lista de tickets: Os chamados em si são listados com colunas principais:

• Prioridade: indica a prioridade do ticket (Baixa, Média, Alta), possivelmente representada por uma palavra ou cor. Muitas vezes aparece como um badge colorido com o nome da prioridade.

• Última alteração: data e hora da última atualização no ticket (por exemplo, quando houve a última resposta/comentário, ou mudança de status). Assim você sabe quão recente foi o movimento no chamado.

• Status: o estado atual do ticket (por exemplo: Novo, Em andamento, Pausado, Finalizado). Isso indica se o chamado está sendo tratado, aguardando, concluído etc.

• Nº: o número identificador do ticket, precedido por “#”. Cada ticket tem um número único atribuído quando foi criado (como #102, #103...).

• Ticket: o título do ticket. Aqui aparece a descrição breve que você forneceu ao criar (ou eventualmente modificada pelo suporte para melhor referência). Esse título ajuda a identificar o assunto do chamado.

• Agente: nome do agente de suporte ou responsável pelo atendimento do ticket (quando atribuído). Se já há alguém da equipe cuidando do caso, o nome dele(a) pode aparecer aqui. Se estiver em branco ou “Não possui”, pode ser que ainda não foi pego por ninguém ou não esteja atribuído individualmente.

• Ações: na coluna de ações há botões para interagir com o ticket:

  

  
  

  • Visualizar/Editar: representado por um ícone (que pode ser um olho para visualizar ou um lápis para editar, dependendo do caso). Clicando nesse botão, você acessa os detalhes completos do ticket, onde pode ler todas as mensagens trocadas e adicionar novas interações. O ícone de lápis normalmente indica que você pode editar/adicionar resposta (quando o ticket ainda não está fechado), enquanto o olho indica apenas visualização (quando o ticket está finalizado e não aceita novas interações). De qualquer forma, ambos levam à mesma tela de detalhes; a diferença é se haverá campo para resposta ou não.

  • Fechar ticket: botão com ícone de check (✔️). Permite finalizar um ticket que ainda esteja em aberto. Você usaria essa opção para encerrar um chamado que já teve sua solução implementada e não necessita mais de atendimento. Regra: Só fica habilitado se o ticket puder ser finalizado naquele momento (por exemplo, um ticket em andamento ou expirado pode ser fechado; se já estiver Finalizado, obviamente não faz sentido fechar de novo, então estará desabilitado). Ao clicar, normalmente o portal pedirá uma confirmação e possivelmente um comentário de encerramento.

  • Reabrir ticket: botão com ícone de replay (). Serve para reabrir um ticket que está finalizado, caso o problema não tenha sido realmente solucionado ou tenha voltado a ocorrer. Regra: Aparece habilitado apenas para tickets finalizados (quando faz sentido reabrir). Se o ticket está ativo, esse botão fica desabilitado. Clicando nele, o sistema solicitará confirmação e talvez uma justificativa (comentário) para a reabertura.

• Paginação: Similar às outras telas, se houver muitos tickets, a lista paginará. Você pode navegar entre páginas de resultados. Se nenhum ticket corresponde ao filtro selecionado, é exibida mensagem “Não há dados disponíveis”.

Visualizando detalhes e interagindo em um ticket: Quando você clica em Visualizar/Editar em um ticket da lista, o Portal do Cliente abre a tela de Detalhes do Ticket. Nessa tela, você consegue ver todo o histórico do chamado, incluindo:

• Título e identificador do ticket: na parte superior pode aparecer algo como “Ticket #123 | Erro ao exportar relatório de vendas”.

• Linha do tempo (histórico): uma sequência de interações registradas no ticket. Cada interação pode ser uma mensagem sua ou da equipe de suporte, mudanças de status, etc. Geralmente aparece em formato de posts ou balões, com identificação de quem comentou (por exemplo, você ou o agente), data/hora e o conteúdo da mensagem. Anexos enviados são listados junto às mensagens (com links para visualização/baixar).

• Status atual: muitas vezes também é visível o status do chamado e sua etapa atual. Ex: Em andamento com Suporte, Pausado aguardando cliente, Finalizado pelo Suporte em data X etc., dando contexto do fluxo.

• Campo de nova resposta (comentário): se o ticket não estiver finalizado, no final do histórico haverá um formulário para você adicionar uma nova interação. Esse campo costuma ser similar ao de descrição ao abrir o ticket: um editor de texto onde você digita sua resposta ou informações adicionais para o suporte. Você pode anexar arquivos aqui também (há opção de Anexar arquivo na sua resposta). Há também, possivelmente, uma caixa de seleção “Fechar ticket” caso você queira que sua próxima resposta já marque o chamado como resolvido.

• Se o ticket já estiver Finalizado, esse campo de resposta não estará disponível (o portal entende que a conversa foi encerrada). Nesse caso, para interagir novamente, seria necessário clicar em Reabrir ticket (na lista ou possivelmente um botão na própria tela de detalhes) – ao reabrir, o formulário de resposta volta a ficar habilitado.

Interagindo com o suporte no ticket: Você pode usar a tela de detalhes para enviar novas informações ou responder às perguntas do suporte: 

- Escreva sua mensagem na caixa de texto, anexe arquivos relevantes se precisar (por exemplo, um novo print de erro, um documento solicitado pelo analista de suporte).

- Clique em Enviar (ou equivalente – pode ser um botão de salvar comentário). Sua resposta aparecerá imediatamente no histórico acima, marcada com seu nome e a data/hora. 

- A equipe de suporte receberá sua atualização. Eles poderão responder de volta (a resposta deles também aparecerá no histórico, geralmente identificada pelo nome do agente). 

- Essa troca continua até a resolução do chamado.

Finalizando um ticket: Se o problema foi solucionado (por exemplo, o suporte orientou um passo que deu certo, ou você por conta própria resolveu enquanto aguardava), você deve fechar o ticket para indicar conclusão. Há duas maneiras: 

- Via botão Fechar ticket na lista: Conforme citado, na lista de tickets você pode clicar no ícone de check para fechar. Ao fazer isso, em geral abre-se uma janela modal perguntando “Deseja realmente finalizar o ticket?” e talvez um campo opcional para comentário de encerramento. Confirme e o ticket será marcado como finalizado. Ele sairá dos filtros de abertos e aparecerá apenas em Finalizados. 

- Via tela de detalhes: Se você já está dentro do ticket, pode marcar a caixinha Fechar ticket junto com a sua mensagem final de resposta e enviar. Dessa forma, você já comunica a solução e, simultaneamente, fecha o chamado. O sistema registra o status como Finalizado e notifica o suporte. Depois disso, novas interações não poderão ser adicionadas a menos que o ticket seja reaberto.

Reabrindo um ticket: Caso um ticket fechado precise ser retomado (por exemplo, o problema voltou ou não foi resolvido completamente), você pode reabri-lo. Na lista de tickets filtrando por Finalizados, localize o chamado e clique no ícone de Reabrir ticket (seta circular). Confirme a reabertura e, idealmente, adicione um comentário explicando por que está reabrindo. O ticket voltará ao estado Em andamento e a equipe de suporte será notificada para reavaliar o caso. Nos detalhes do ticket, aparecerá registrado que o chamado foi reaberto e você poderá novamente adicionar comentários normalmente.

Exemplo prático – Acompanhando e fechando um chamado:
Dando continuidade ao exemplo anterior, você abriu um ticket “Erro ao exportar relatório de vendas”. Agora veja como seria o acompanhamento:

1. Após criar, acesse Suporte > Meus tickets. Você verá seu ticket listado com status talvez Novo. Digamos que após 1 hora, um agente assuma o chamado e o status mude para Em andamento. Se você atualizar a página (ou receber notificações, dependendo do sistema), verá possivelmente o nome do agente em Agente e a Última alteração recente.

2. Clique no botão de Visualizar para entrar nos detalhes do ticket. Lá, você encontra a resposta do agente: “Olá, verifiquei aqui e identifiquei que se o nome do relatório for muito longo ocorre esse erro. Poderia tentar renomear o relatório para um nome mais curto e exportar novamente? Também estamos lançando uma correção na próxima versão.”

3. Na caixa de resposta, você digita uma nova interação: “Obrigado pelo retorno. Reduzi o nome do relatório e consegui exportar sem problemas. Problema resolvido.” Se desejar, marque a opção Fechar ticket (caso esteja disponível ao enviar a resposta) para já sinalizar que a solução funcionou e encerrar o chamado. Em seguida, clique em Enviar.

4. Sua resposta aparece no histórico. O ticket agora, marcado para fechamento, mudará de status para Finalizado. Você volta à lista de tickets e ele não estará mais em “Meus (abertos)” — para conferi-lo você seleciona o filtro Finalizado, onde ele deve constar agora.

5. Caso não tivesse marcado “Fechar ticket”, o agente poderia fechar depois ao ver sua confirmação de resolução, ou poderia manter aberto se quisesse validar algo. Mas como você fechou, o chamado foi encerrado.

6. Imagine que no dia seguinte o mesmo erro volta a ocorrer, apesar da solução anterior. Você decide reabrir o ticket pois precisa de nova assistência. Vá em Suporte > Finalizado (ou use a busca se houver muitos), encontre o ticket #123 “Erro ao exportar relatório...”, e clique em Reabrir ticket. Confirme a reabertura. O sistema provavelmente pedirá um comentário: informe “O erro voltou a acontecer hoje, mesmo procedimento.” e confirme.

7. O ticket reabre e retorna para a fila de Em andamento. Nos detalhes, sua nota de reabertura é adicionada. A equipe de suporte receberá novamente o chamado, agora ciente que não foi totalmente resolvido, e continuará o atendimento até uma solução definitiva.

8. Por fim, depois de uma atualização do sistema, o problema é corrigido em definitivo. Você ou o suporte podem então fechar novamente o ticket. O histórico completo permanece registrado para referência futura.

Meus Dados

Para acessar a tela Meus Dados no Portal do Cliente: clique no menu localizado no canto superior direito (onde aparece o nome do usuário ou ícone de perfil). Em seguida, selecione a opção “Meus Dados”. A página de Meus Dados será exibida contendo as informações cadastrais organizadas em seções (Dados Básicos, Endereço, Contato e Usuários).

Seções – Dados Básicos, Endereço e Contato

 A figura abaixo indica a área de Dados Básicos, Endereço e Contato da tela Meus Dados:

Figura 1 — Dados Básicos, Endereço e Contato

Seção (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

País:
- Regras: ✅ Selecionado automaticamente conforme o país de cadastro do cliente. Para clientes do Brasil, este campo exibirá “Brasil”.
- Impacto em outros módulos: O país de cadastro pode influenciar formatações de outros campos (por exemplo, CEP e telefone no formato brasileiro) e determina padrões regionais do sistema. No caso de clientes estrangeiros, alguns campos de endereço podem não se aplicar ou ficar desabilitados conforme a localização.
- Observações: Geralmente, este campo é definido durante o registro inicial do cliente no BomControle e não pode ser alterado pelo usuário através do portal. Caso haja necessidade de mudança de país, entre em contato com o suporte do BomControle.

Documento:
- Regras: ✅ Exibe o número do documento de identificação do cliente. Para pessoas jurídicas, mostra o CNPJ; para pessoas físicas, o CPF. O formato é automaticamente aplicado (ex.: 99.999.999/9999-99 para CNPJ ou 999.999.999-99 para CPF).
- Impacto em outros módulos: O documento é utilizado como identificador principal do cliente em diversos processos, como emissão de notas fiscais, contratos e chamados de suporte. Um CNPJ/CPF correto garante que as notas fiscais e boletos sejam emitidos com os dados legais adequados, e que o registro do cliente seja único no sistema.
- Observações: Verifique se o número exibido está correto e corresponde ao documento oficial da empresa ou pessoa. Se houver alguma divergência (por exemplo, um dígito incorreto), comunique a equipe de suporte para correção, já que o usuário do portal não consegue editar esse campo. Manter o documento atualizado e válido é essencial para evitar problemas fiscais e de comunicação.

Nome:
- Regras: ✅ Exibe o nome cadastrado do cliente. Para empresas, normalmente corresponde à Razão Social; para clientes pessoa física, exibe o nome completo. Deve ser um nome claro e oficial, com até 150 caracteres (limite aproximado).
- Impacto em outros módulos: O nome do cliente aparece em relatórios, contratos, faturas e em comunicações oficiais. Por exemplo, ao gerar um contrato ou boleto pelo sistema BomControle, este nome será utilizado para identificar o cliente. Um nome correto garante reconhecimento imediato da conta e evita confusões em atendimento ou documentos fiscais.
- Observações: Caso a empresa possua um Nome Fantasia diferente, o sistema pode armazená-lo internamente, mas no Portal do Cliente o campo exibe preferencialmente a Razão Social. Se o nome exibido precisar de ajuste (por mudança de razão social ou erro de digitação, por exemplo), solicite a alteração ao suporte do BomControle, já que essa informação é mantida pelo cadastro principal e não é editável pelo usuário no portal.

Seção – Endereço

A figura abaixo indica a seção de Endereço no formulário Meus Dados:

Figura 2 — Endereço

Campos e regras de preenchimento (Endereço)

CEP:
- Regras: ✅ Exibe o CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço do cliente, no formato de 8 dígitos. Caso seja um endereço no Brasil.
- Impacto em outros módulos: O CEP, junto com Estado e Cidade, é utilizado para validar e auto-preencher outros detalhes de endereço em cadastros e pode ser considerado em integrações de cálculo de impostos ou notas fiscais (alguns documentos fiscais incluem CEP do tomador/cliente). Um CEP correto ajuda na localização geográfica do cliente para eventuais visitas comerciais ou envio de correspondências.
- Observações: Verifique se o CEP corresponde ao endereço da sede ou do local de faturamento da empresa. Se o cliente mudar de endereço, um novo CEP deverá ser registrado através da equipe de suporte. No portal, caso o CEP não esteja preenchido ou apareça “-”, significa que a informação não foi fornecida no cadastro inicial; solicite a atualização para evitar inconsistências.

Logradouro:
- Regras: ✅ Mostra o nome da rua, avenida ou logradouro do endereço do cliente. Deve ser um texto descritivo, incluindo eventualmente complementos como “Rua”, “Avenida”, etc., conforme o padrão de endereço.
- Impacto em outros módulos: O logradouro compõe o endereço completo do cliente em notas fiscais, contratos e demais registros. Ele pode aparecer em documentos gerados pelo sistema, como propostas comerciais ou no cadastro de contratos de prestação de serviço. Manter o logradouro correto garante que o endereço fique completo e formal em qualquer documentação.
- Observações: Caso o logradouro seja muito extenso, o sistema pode abreviá-lo em alguns relatórios; portanto, utilize abreviações comuns se necessário (ex.: “Av.” para Avenida). Assim como os demais campos de endereço, este é mantido pelo cadastro principal do cliente. Qualquer alteração de endereço deve ser comunicada para atualização interna, pois o usuário do portal não consegue editar diretamente.

Número:
- Regras: ⚠️ Indica o número do imóvel no logradouro. Pode conter números e eventuais complementos (por exemplo, “123”, “123-B” ou “S/N” caso não haja número definido). Se não aplicável, é comum usar “S/N” (sem número).
- Impacto em outros módulos: O número, junto ao logradouro, ajuda a compor o endereço exato do cliente em faturas, contratos e cadastros. Para entregas físicas ou verificações de inscrição municipal, ter o número correto é importante. Embora não haja um “cálculo” ligado a este campo, a ausência ou erro nele pode dificultar localização ou envio de documentos físicos.
- Observações: Certifique-se de que o campo Número está preenchido adequadamente. Se a empresa estiver em um prédio comercial, por exemplo, pode-se incluir também o número da sala/conjunto como complemento neste campo ou no campo de complemento, caso exista internamente. No Portal do Cliente esse campo é apenas leitura; alterações devem ser solicitadas ao suporte.

Bairro:
- Regras: ✅ Apresenta o bairro ou distrito do endereço. Deve ser o nome oficial do bairro conforme cadastro municipal.
- Impacto em outros módulos: O bairro é utilizado como parte do endereço completo em relatórios e documentos emitidos. Embora não seja usado para cálculos, ter o bairro correto auxilia em eventuais visitas locais e compõe o cadastro geográfico do cliente, podendo facilitar a identificação regional em relatórios gerenciais (por exemplo, listagens de clientes por região).
- Observações: Como parte do endereço, o bairro normalmente é preenchido no cadastro inicial do cliente. Caso seja necessário atualizar (por mudança de endereço ou correção), realize a solicitação de alteração junto ao suporte do BomControle.

Cidade:
- Regras: ✅ Informa a cidade (município) do endereço do cliente. Geralmente é selecionada a partir do estado informado, garantindo correspondência válida entre cidade e UF.
- Impacto em outros módulos: A cidade do cliente aparece em notas fiscais (como parte do endereço do tomador) e em contratos. Além disso, pode influenciar regras de impostos ou retenções caso a empresa prestadora esteja em outro município (por exemplo, em alguns casos de ISS tomador fora do município, este dado é relevante). No contexto do Portal do Cliente, serve principalmente para referência e documentação correta.
- Observações: O sistema BomControle possui cadastros de municípios padrão. Se a cidade exibida estiver incorreta ou com grafia desatualizada, entre em contato com o suporte. A cidade, junto com o estado, também determina o Código IBGE em cadastros fiscais internos (não exibido no portal), portanto deve corresponder exatamente ao município legal do cliente.

Estado:
- Regras: ✅ Exibe a UF (Unidade Federativa) do estado referente à cidade do cliente, no formato de duas letras (por exemplo, SP, RJ, MG). É definido com base no endereço cadastrado.
- Impacto em outros módulos: O estado compõe o endereço em todos os documentos e cadastros. Em módulos fiscais, a UF do cliente pode afetar regras de tributação (por exemplo, retenções de ISS para tomadores fora do município ocorrem dentro do mesmo estado ou não, conforme a legislação local). Também pode influenciar filtros de relatórios por região.
- Observações: Verifique se a UF está correta e corresponde ao endereço do cliente. Alterações de endereço para outro estado requerem atenção especial, pois envolvem mudança de município; caso isso ocorra (por exemplo, mudança de sede de SP para RJ), comunique imediatamente o suporte para atualizar o cadastro e verificar eventuais impactos contratuais ou fiscais.

Seção – Contato

A figura abaixo mostra a seção de Contato na tela Meus Dados:

Figura 3 — Contato

Nome do Contato:
- Regras: ✅ Apresenta o nome da pessoa de contato principal do cliente. Em geral, corresponde ao nome do responsável pela conta ou da pessoa que foi cadastrada como usuário administrador do portal. Deve ser um nome completo ou reconhecível (até 100 caracteres), facilitando a identificação do contato.
- Impacto em outros módulos: O nome do contato pode ser usado pelo time de suporte e comercial do BomControle nas comunicações (e-mails, ligações) dirigidas a esse cliente. Embora não apareça em notas fiscais ou documentos legais (que usam o nome da empresa), ele é importante para um atendimento personalizado, aparecendo, por exemplo, em saudações de e-mail ou no sistema de chamados.
E-mail:
- Regras: ✅ Exibe o endereço de e-mail principal de contato. Esse e-mail é utilizado para acessar o Portal do Cliente (login do usuário administrador) e para receber comunicações importantes. Deve ser um e-mail válido e ativo.
- Impacto em outros módulos: Além de servir como login do usuário administrador no portal, esse e-mail é o principal canal para envio de notificações do BomControle, como alertas de faturamento, respostas de suporte (caso o usuário abra chamados) e convites para novos usuários do portal. Um e-mail correto garante que a empresa cliente receba informações essenciais em tempo hábil.

Telefone:
- Regras: ⚠️ Mostra o telefone principal de contato, incluindo DDD. O formato é exibido automaticamente (por exemplo: (11) 99999-9999). Pode ser telefone fixo ou celular, de preferência um número direto do responsável ou do departamento financeiro/administrativo do cliente.
- Impacto em outros módulos: O telefone pode ser usado pela equipe BomControle em casos de contato urgente ou para esclarecimentos rápidos relacionados ao suporte e financeiro. Embora o Portal do Cliente não utilize o telefone diretamente para login ou notificações, tê-lo no cadastro permite uma comunicação alternativa caso os e-mails não sejam respondidos.

Seção – Inclusão de Usuários

Esta seção permite ao cliente administrador gerenciar quais usuários têm acesso ao Portal do Cliente. Ela exibe a lista de usuários atualmente autorizados e oferece opções para convidar novos usuários ou remover acessos existentes. Somente o usuário com permissão Administrador consegue visualizar e alterar essas configurações de acesso. A figura a seguir ilustra a seção de Usuários, com a lista e controles disponíveis:

Figura 4 — Usuários

Campos e funcionalidades (Inclusão de Usuários)

Campo de Busca (Filtrar usuários):
- Regras de utilização: ⚠️ Campo opcional para facilitar a localização de usuários na lista. Ao digitar parte do nome ou e-mail, a tabela de usuários é filtrada em tempo real, exibindo apenas os usuários que correspondem ao texto inserido.
- Impacto em outros módulos: Não há impacto em outros módulos, pois trata-se de uma funcionalidade de usabilidade dentro do portal. É útil apenas para visualizar e encontrar usuários quando há muitos registros.
- Observações: Utilize a busca especialmente se sua empresa convidou vários usuários para o portal. Deixar o campo em branco exibirá todos os usuários cadastrados. Este filtro não altera permissões nem exclui usuários; é apenas visual.

Botão “Incluir”:

- Regras de utilização: ✅ Disponível apenas para o usuário Administrador. Ao clicar em Incluir, abre-se um formulário/modal de convite para cadastrar um novo usuário ao portal. Nesse formulário, o administrador deve informar o Nome completo do novo usuário (obrigatório) e o E-mail (obrigatório) para envio do convite. Opcionalmente, pode definir se esse novo usuário terá acesso às áreas de Suporte e Financeiro do portal (através de seletores “Sim/Não”, visíveis apenas se tais módulos estiverem habilitados para o cliente).
- Impacto em outros módulos: Ao concluir o convite, o sistema envia um e-mail automaticamente para o endereço informado, com instruções para o novo usuário ativar sua conta e definir uma senha de acesso. O novo usuário passa a constar na lista de Usuários do portal assim que convidado (mesmo antes de aceitar o convite). Não há impacto em módulos externos, mas internamente o BomControle registra esse usuário como vinculado à conta do cliente, permitindo seu acesso conforme as permissões atribuídas.
- Observações: Preencha os dados do convite com atenção — especialmente o e-mail, pois será para esse endereço que o convite será enviado. Caso o convidado não receba o e-mail em poucos minutos, oriente-o a verificar a caixa de spam ou lixo eletrônico. Depois de enviado o convite, o botão Incluir pode ser utilizado novamente para adicionar outros usuários, sem limites específicos de quantidade (embora a empresa deva gerenciar quem deve ter acesso). Lembre-se de que usuários convidados inicialmente não possuem permissão de Administrador; eles terão acesso restrito conforme as opções de Suporte/Financeiro selecionadas.

Lista de Usuários (tabela):

- Regras de utilização: ✅ A tabela lista todos os usuários com acesso ao Portal do Cliente para aquela conta. Cada linha corresponde a um usuário e apresenta colunas de informações e ações: Nome, E-mail, Suporte, Financeiro, Administrador e ações de Reenviar Convite/Excluir. A tabela é carregada automaticamente quando a tela Meus Dados é aberta e é atualizada em tempo real após operações como inclusão ou remoção de usuários (pode ser necessário rolar a página se houver muitos usuários, ou usar a paginação caso disponível).
- Impacto em outros módulos: Não afeta outros módulos diretamente; trata-se de uma representação dos usuários convidados para o portal. No entanto, as permissões marcadas aqui (Suporte/Financeiro) influenciarão o que cada usuário poderá ver e fazer dentro do Portal do Cliente – por exemplo, se um usuário não tem permissão Financeira, ele não visualizará a área de Financeiro do portal.
- Observações: A coluna Nome exibe o nome completo fornecido no convite (ou cadastrado para o usuário). A coluna E-mail mostra o e-mail de login de cada usuário. As colunas Suporte e Financeiro exibem indicadores de acesso: “Sim” (acesso liberado) ou “Não” (acesso negado) para cada módulo do portal. A coluna Administrador indica com um badge ou rótulo quais usuários são administradores (normalmente apenas um, que é o usuário principal). Use a barra de busca acima da tabela para filtrar os usuários, caso haja muitos registros. Se não houver nenhum usuário além do administrador, a tabela exibirá uma mensagem do tipo “Não há dados disponíveis”.

Permissão “Suporte” (Acesso ao Suporte):
- Regras de utilização: ✅ Trata-se de um controle de permissão por usuário, exibido como um botão de alternância (toggle) na coluna Suporte. “Sim” indica que o usuário pode acessar a área de Suporte do portal (por exemplo, abrir e acompanhar tickets de atendimento); “Não” indica que o usuário não tem acesso ao módulo de Suporte. Somente o Administrador pode alterar este toggle para cada usuário, clicando sobre ele. Se a conta do cliente não possuir o módulo de Suporte habilitado no contrato, essa coluna pode aparecer desativada (os toggles ficarão indisponíveis) ou sempre como “Não”. Além disso, o administrador não consegue alterar a própria permissão (o seu toggle pessoal estará desabilitado, pois o admin sempre tem acesso completo por padrão).
- Impacto em outros módulos: Quando marcado como “Sim”, o usuário poderá interagir com a Central de Suporte do BomControle, abrindo chamados e conversando com o time de atendimento através do portal. Com “Não”, o usuário nem sequer verá o menu ou opções de Suporte ao acessar o portal. Essa configuração não afeta nada fora do Portal do Cliente, mas internamente garante que somente pessoas autorizadas pelo cliente possam solicitar suporte (útil para centralizar comunicações através de usuários específicos, por exemplo).
- Observações: Use essa permissão para controlar quem, dentro da empresa cliente, está autorizado a acionar o suporte do BomControle. Por exemplo, talvez apenas o gerente ou o setor de TI de seu lado deva ter acesso ao Suporte, enquanto usuários de outras áreas não precisam dessa função. Lembre-se de que alterações nesse toggle têm efeito imediato — ao mudar para “Não”, se o usuário estava logado, ele pode perder acesso à tela de suporte imediatamente. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação (“Permissão alterada com sucesso”) sempre que você modificar essa permissão com êxito.

Permissão “Financeiro” (Acesso a dados financeiros):
- Regras de utilização: ✅ Semelhante ao anterior, este controle (toggle na coluna Financeiro) indica se o usuário pode acessar a área Financeira do portal. Quando em “Sim”, o usuário poderá visualizar informações financeiras disponibilizadas no Portal do Cliente – por exemplo, boletos, faturas ou histórico de pagamentos, dependendo das funcionalidades contratadas. Em “Não”, esse usuário não verá nenhuma seção financeira no portal. Apenas o Administrador pode alterar esse status para os demais usuários. Se o módulo Financeiro não fizer parte do escopo do portal para aquele cliente, os toggles estarão desabilitados ou fixos em “Não”. O administrador também não pode remover seu próprio acesso financeiro via portal (seu toggle pessoal fica fixo).
- Impacto em outros módulos: Quando ativada (Sim), essa permissão permite que o usuário acesse dados financeiros da sua conta, o que pode incluir informações de cobranças, extratos ou notas fiscais emitidas pela BomControle para o cliente. Com a permissão desativada (Não), o usuário fica limitado a outros módulos (como Suporte) e não consegue ver nada relativo a cobranças ou pagamentos no portal. Não há efeito em sistemas externos; trata-se apenas de uma restrição de visibilidade dentro do Portal do Cliente.
- Observações: Recomenda-se conceder acesso Financeiro apenas a pessoas da empresa cliente que lidam com pagamentos ou faturamento, como o departamento financeiro ou o responsável por contas a pagar/receber. Assim, informações sensíveis de cobrança ficam restritas. Qualquer mudança nesse toggle é aplicada imediatamente para o usuário em questão e o sistema informará quando a permissão for alterada com sucesso.

Indicador “Administrador”:
- Descrição: Esta não é um campo editável, mas sim uma indicação visual na tabela de usuários. O usuário que possui o rótulo Administrador é o usuário principal da conta do cliente no portal. Ele tem privilégios para incluir ou remover outros usuários e alterar as permissões de Suporte/Financeiro conforme descrito.
- Regras e comportamento: Por padrão, apenas o primeiro usuário (contato principal) é Administrador. Não é possível atribuir ou remover esse status através do Portal do Cliente – ou seja, não há um botão para “tornar alguém administrador” na interface do usuário. Todas as funcionalidades administrativas (convidar/remover usuários, alterar toggles) ficam restritas a quem tem essa indicação.
- Impacto e importância: Somente o Administrador pode gerenciar acessos, então é fundamental que esse usuário esteja ativo na empresa e ciente de suas responsabilidades. Caso o Administrador original saia da empresa ou precise repassar esse papel a outra pessoa, será necessário entrar em contato com o suporte do BomControle para transferir a permissão administrativa para outro usuário, pois isso não pode ser feito diretamente no portal.
- Observações: O rótulo “Administrador” aparece vazio para os demais usuários (eles não têm nenhuma indicação especial nessa coluna). Garanta que haja apenas um (ou um número muito limitado) de administradores para evitar conflitos na gestão. Todos os convites enviados pelo portal geram usuários não administradores. Portanto, se sua empresa precisa de um segundo administrador por algum motivo, será preciso solicitar oficialmente essa configuração ao BomControle. Mantenha o usuário Administrador sempre atualizado (nome, e-mail, telefone do contato principal), pois ele será o ponto focal de comunicação e gestão do portal.

Ação Reenviar Convite:
- Descrição: Representada por um ícone de envelope com seta () na coluna de ações, essa função permite reenviar o e-mail de convite para um usuário já convidado.
- Regras de utilização: ⚠️ Disponível apenas para o Administrador e apenas para usuários que já foram convidados (inclusive os que ainda não ativaram o acesso). Ao clicar no ícone, o sistema enviará novamente o e-mail de convite/ativação para o endereço daquele usuário. Não é exibida nenhuma caixa de diálogo de edição – a ação ocorre imediatamente, podendo o sistema pedir confirmação simples antes de proceder.
- Impacto em outros módulos: Não impacta outros módulos; trata-se de uma facilidade para garantir que o usuário receba seu convite. Internamente, o BomControle registra o reenvio, mas a validade do convite permanece a mesma (geralmente links de ativação têm prazo de expiração, então reenviar pode ser útil caso o link inicial tenha expirado).
- Observações: Utilize Reenviar Convite quando o usuário relatar que não encontrou o e-mail original de convite ou se este expirou. O ícone permanece disponível mesmo após o usuário já ter ativado o acesso; nesse caso, pressioná-lo enviará um e-mail informando novamente os dados de acesso (por exemplo, pode servir como lembrete de username, que é o e-mail, e um link para redefinição de senha, se necessário). Entretanto, se o usuário já está ativo, é mais comum orientá-lo a usar a função “Esqueci minha senha” no login do portal em vez de reenviar convite. Lembre-se: essa ação não cria um novo usuário, apenas reenvia informações para o e-mail cadastrado.

Ação Excluir Usuário:
- Descrição: Representada pelo ícone de lixeira () na coluna de ações, serve para remover o acesso de um usuário ao Portal do Cliente.
- Regras de utilização: ✅ Somente o usuário Administrador pode excluir outro usuário. Além disso, o administrador não pode excluir a si próprio (essa opção fica desabilitada no seu próprio usuário, para evitar que a conta fique sem administrador). Ao clicar no ícone de excluir em uma determinada linha de usuário, será solicitada uma confirmação (geralmente através de um modal de confirmação, perguntando se tem certeza da remoção). Confirmando, o sistema revoga imediatamente o acesso daquele usuário.
- Impacto em outros módulos: A remoção de um usuário do portal não apaga registros históricos de atividades dele (por exemplo, chamados de suporte que ele abriu permanecem arquivados), mas impede novos acessos. Não há efeito em módulos externos, pois a ação se restringe à conta de portal do cliente. Internamente, o usuário é marcado como inativo para aquele portal.
- Observações: Use a exclusão com cautela. Após remover um usuário, ele não conseguirá mais entrar no portal nem receberá futuras comunicações automáticas. Se for necessário restabelecer o acesso, será preciso enviar um novo convite (a exclusão é efetivamente definitiva para aquele vínculo de acesso). Recomenda-se excluir usuários que não fazem mais parte da empresa cliente ou que não necessitam mais acessar as informações do portal. Para fins de segurança, mantenha o cadastro de usuários sempre atualizado — removendo aqueles que saíram — para evitar acessos indevidos. Novamente, caso seja necessário remover o próprio administrador (por exemplo, o colaborador administrador saiu da empresa), entre em contato com o BomControle antes, para que eles transfiram a permissão de administrador a outro usuário, garantindo que a empresa não fique sem gestão do portal.

Conclusão

O Portal do Cliente do BomControle centraliza as informações financeiras e de suporte, dando transparência e agilidade para o cliente. Na seção Financeiro, você acompanha suas cobranças e contratos, garantindo controle sobre pagamentos e vigência de serviços. Na seção Suporte, você interage diretamente com a equipe responsável, abrindo chamados e acompanhando até a solução. Com este manual, esperamos que você esteja apto a utilizar todas as funcionalidades do Portal do Cliente de forma eficiente. Em cada tela descrita, insira os prints de tela correspondentes nos locais indicados para auxiliar visualmente na compreensão. Boa utilização!