Portal BPO

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

1) Acesso ao Portal BPO

Para acessar o Portal BPO do BomControle, siga os passos abaixo:

• Login: Use suas credenciais (e-mail e senha) fornecidas pelo time de BPO para entrar no portal. Acesse o endereço específico do Portal BPO (geralmente um link próprio enviado por e-mail ou disponível no menu do BomControle) e informe seu e-mail e senha cadastrados.

• Perfil de acesso: O Portal BPO é destinado a clientes que contam com o serviço de BPO financeiro. Normalmente, você terá recebido um convite por e-mail para criar sua senha de acesso. Após concluir o cadastro, utilize esses dados para login.

• Ambiente seguro: Certifique-se de estar no ambiente correto (geralmente indicado pela URL da página). Todos os dados exibidos e inseridos no Portal BPO refletem informações financeiras da sua empresa em tempo real, porém isoladas para que apenas você e o time de BPO tenham acesso.

Após o login, você será direcionado à tela principal do Portal BPO, que apresenta um painel dividido em três seções principais: “Sua empresa hoje”, “Contas a Pagar” e “Contas a Receber”. A seguir, detalhamos cada seção.

2) Seção – Sua empresa hoje

A seção “Sua empresa hoje” oferece uma visão resumida da situação financeira atual da empresa. Na figura abaixo, destacamos essa área do dashboard:

Figura 1 — Sua empresa hoje (indicadores financeiros atuais)

2.1 Indicadores exibidos (Sua empresa hoje)

• Saldo :

  • O que é: Valor total do saldo conciliado da empresa no momento, somando todas as contas bancárias cadastradas. Este campo é exibido no cabeçalho da seção.

  • Regras de exibição: Atualizado automaticamente com base nos lançamentos financeiros conciliados. Exibido em formato de moeda (R$). Caso não haja informação, aparece “-”.

  • Impacto: Indica quanto a empresa possui de saldo disponível consolidado. Esse valor serve de referência rápida para decisões financeiras diárias. Mudanças ocorridas por conciliação bancária ou lançamentos afetarão este saldo.

  • Observações: O saldo considera apenas valores já conciliados (confirmados). Valores aguardando confirmação ou integração bancária podem não refletir imediatamente neste total.

• Previsto Hoje – A receber:

  • O que é: Total de receitas (entradas) previstas para o dia atual. Representa a soma de todos os valores que devem ser recebidos hoje (por exemplo, faturamentos com vencimento na data corrente).

  • Regras de exibição: Calculado automaticamente a partir das Contas a Receber com vencimento na data atual. Formato em moeda. Se não houver receitas para hoje, exibirá R$ 0,00 ou “-”.

  • Impacto: Ajuda a visualizar o ingresso de dinheiro esperado no dia. Esse valor previsto afeta o planejamento de caixa diário – por exemplo, saber quanto dinheiro entrará hoje para cobrir despesas.

  • Observações: Inclui tanto recebimentos já faturados (como boletos emitidos para hoje) quanto possíveis parcelas de vendas vencendo no dia. Não inclui previsões futuras ou atrasadas, apenas do próprio dia.

• Previsto Hoje – A pagar:

  • O que é: Total de despesas (saídas) previstas para hoje. É a soma de todas as contas ou pagamentos com vencimento na data atual que a empresa deve pagar.

  • Regras de exibição: Calculado automaticamente a partir das Contas a Pagar com vencimento no dia corrente. Apresentado em formato de moeda, exibindo “-” caso não haja nenhuma despesa para hoje.

  • Impacto: Fornece uma visão imediata das obrigações financeiras do dia. Permite ao usuário verificar se o caixa previsto cobrirá os compromissos diários (comparando com “A receber” de hoje).

  • Observações: Assim como no caso de receitas, aqui contam apenas despesas com vencimento na data atual. Boletos, contas e pagamentos que vencem hoje entram nesse total, auxiliando no controle do fluxo diário.

• Em Atraso – A receber:

  • O que é: Montante total de valores atrasados a receber (que já passaram da data de vencimento sem que o pagamento tenha sido efetuado ao empresa). Representa clientes que estão inadimplentes até o momento.

  • Regras de exibição: Calculado com base em todas as Contas a Receber vencidas até a data de ontem (ou seja, qualquer título não recebido cujo vencimento já passou). Mostrado em moeda, ou “-” se não houver pendências.

  • Impacto: Indica potencial entrada de recursos que está em atraso, servindo de alerta sobre a saúde das contas a receber. Esses valores em aberto podem afetar o fluxo de caixa e requerem atenção (cobrança).

  • Observações: Este indicador consolida todos os atrasos, independentemente de quão antigos sejam. Não detalha quais clientes estão devendo, apenas mostra o valor agregado. Para detalhes, deve-se consultar o módulo de Contas a Receber ou relatórios específicos.

• Em Atraso – A pagar:

  • O que é: Soma total de valores atrasados que a empresa ainda não pagou (obrigações vencidas e não quitadas). São despesas vencidas pendentes de pagamento.

  • Regras de exibição: Calculado a partir de todas as Contas a Pagar cujo vencimento já passou (até ontem) e que não foram marcadas como pagas. Exibido em formato monetário (ou “-” se não houver nenhum atraso a pagar).

  • Impacto: Funciona como um alerta de dívidas vencidas da empresa, indicando risco de multas, juros ou impactos em fornecedores/serviços devido ao atraso. Deve ser observado para providenciar pagamentos ou renegociações.

  • Observações: Assim como no indicador de receber atrasado, aqui não se discrimina quais contas estão em atraso – apenas o total. Para ver detalhes (ex.: quais fornecedores ou boletos estão vencidos), deve-se usar a tela de Contas a Pagar ou relatórios.

• Fluxo de Caixa – gráfico:

  • O que é: Um gráfico de Fluxo de Caixa projetado, exibindo receitas, despesas e saldo ao longo do tempo. Fica logo abaixo dos indicadores “Previsto Hoje” e “Em Atraso”.

  • Regras de exibição: Por padrão mostra o fluxo Mensal (dias do mês corrente no eixo X), com barras de Receita e Despesa diárias e uma linha de Saldo projetado. O usuário pode alternar para o modo Anual clicando nos botões “Mensal” ou “Anual” acima do gráfico. No modo Anual, o gráfico exibe mês a mês.

  • Impacto: Permite visualizar de forma gráfica se haverá sobra ou falta de caixa ao longo do mês ou ano, de acordo com contas previstas. Ajuda no planejamento financeiro identificando períodos de pico de despesas ou receitas.

  • Observações: O gráfico considera os lançamentos previstos (não pagos/recebidos ainda) além dos já realizados, projetando o saldo futuro. Os dados são alimentados automaticamente pelos lançamentos de Contas a Pagar/Receber. Use os botões de período para alternar a visão conforme a necessidade de análise (curto prazo mensal ou panorama anual).

3) Seção – Contas a Pagar

A seção “Contas a Pagar” apresenta os lançamentos de despesas da empresa, focando nas contas e gastos que devem ser pagos. A figura abaixo destaca essa seção do portal, com a listagem de despesas e botões de ação:

Figura 2 — Seção Contas a Pagar (lista de despesas e ações)

3.1 Colunas e ações disponíveis (Contas a Pagar)

• Período (filtro Hoje/Semana/Mês) :

  • O que é: Botões de filtro rápido para exibir as despesas conforme o intervalo de tempo desejado: Hoje, Semana ou Mês. Por exemplo, escolhendo “Semana”, a lista mostrará contas a pagar com vencimento dentro dos próximos 7 dias a partir de hoje.

  • Regras de utilização: Por padrão, o filtro “Hoje” vem selecionado, mostrando contas vencendo no próprio dia. O usuário pode clicar em “Semana” para ver as dessa semana (hoje + 6 dias) ou “Mês” para o restante do mês corrente. Ao clicar, o botão selecionado fica destacado (cor diferenciada) e a lista abaixo atualiza automaticamente.

  • Impacto: Facilita a visualização de contas a pagar próximas do vencimento em diferentes horizontes de tempo. Isso permite planejamento: ver apenas as de hoje (imediatas), da semana (curto prazo) ou do mês (médio prazo).

  • Observações: Esses filtros não alteram os totais exibidos no rodapé da seção (Hoje/Esta Semana/Este Mês), que sempre mostram os somatórios dos períodos fixos. O filtro afeta apenas quais itens aparecem na lista central.

• Lista de Despesas:

  • O que é: Grade que lista, para o período filtrado, as contas a pagar. Cada linha corresponde a uma despesa ou parcela de despesa da empresa. Não há cabeçalho visível, mas as informações são exibidas em colunas conforme descrito a seguir:

• Nome do Fornecedor/Descrição + Vencimento: Em cada linha, a primeira informação apresenta o nome do fornecedor ou descrição da despesa em destaque (negrito), e logo abaixo a legenda “Venc.: [data]” indicando a data de vencimento daquela conta. Assim, de forma resumida, sabe-se quem deve ser pago e quando.

• Valor: A segunda informação na linha é o valor da despesa, exibido alinhado à direita. Indica o montante a pagar naquela conta (formato monetário, ex: R$ 1.500,00).

• Ações (Visualizar): Na terceira coluna implícita, à direita, há um ícone de olho (👁️) que representa a ação de visualizar detalhes da despesa.

• Regras de exibição: A lista está ordenada por data ou inclusão (geralmente por vencimento, do mais próximo para o mais distante, ou agrupado dentro do filtro selecionado). Se não houver contas no período filtrado, é mostrada a mensagem “Sem colunas para mostrar” na listagem.

• Impacto: Permite ao usuário acompanhar as contas a pagar dentro do horizonte escolhido. A identificação rápida do fornecedor e data de vencimento ajuda a priorizar pagamentos.

• Observações: Caso uma despesa tenha múltiplas parcelas, cada parcela aparece como uma linha separada com sua respectiva data de vencimento e valor (facilitando o controle de parcelamentos).

• Ícone “Visualizar” (👁️):

  • O que é: Botão de ação (formato de olho) presente em cada linha da lista de despesas. Ao clicar nesse ícone, o sistema abre os detalhes da movimentação financeira correspondente.

  • Regras de utilização: Clique no olho ao lado da despesa desejada. Isso navegará para a tela de visualização da movimentação, onde informações completas da conta a pagar serão exibidas (como categoria, forma de pagamento, anexos, histórico de alterações, etc.). Nesta tela de detalhes, em geral não se edita a despesa (caso de usuários convidados BPO, é apenas consulta).

  • Impacto: Possibilita verificar informações adicionais de uma despesa específica, como por exemplo dados complementares lançados, anexos do boleto/fatura, ou conferir se o pagamento já foi efetuado (status da movimentação).

  • Observações: Use a visualização para obter instruções do BPO ou conferir campos não mostrados no dashboard. Após analisar, é possível retornar ao dashboard ou tomar ações conforme orientações (por exemplo, providenciar o pagamento externo se ainda não pago e informar ao BPO).

• Criar nova Despesa (botão):

  

  
  

  • O que é: Botão de atalho para cadastrar uma nova conta a pagar no sistema. Fica localizado no topo da seção “Contas a Pagar” (lado direito do título) e é exibido como um botão vermelho arredondado com o texto “Criar nova Despesa”.

  • Regras de utilização: Ao clicar, abre-se a tela de Criação de Despesa, onde o usuário poderá inserir os dados de uma conta a pagar (fornecedor, valor, vencimento, etc.). Este botão somente é visível caso o seu usuário tenha permissão para lançar despesas (usuários convidados pelo BPO geralmente possuem essa permissão ✅, salvo configuração em contrário).

  • Impacto: Permite ao cliente inserir despesas que talvez o time de BPO não tenha como saber automaticamente – por exemplo, um novo boleto que chegou, uma conta eventual – garantindo que o controle financeiro esteja sempre atualizado no BomControle. Uma vez cadastrada a despesa, ela aparecerá na lista de Contas a Pagar e será comunicada ao time financeiro responsável.

  • Observações: Detalhamos no tópico 5 abaixo todos os campos e passos para criação de uma nova despesa. Após salvar uma nova despesa, você será retornado ao dashboard e ela já será listada nesta seção (se dentro do período filtrado), além de afetar os indicadores de fluxo de caixa e totals apropriados.

• Totais Hoje / Semana / Mês (rodapé):

  • O que é: Resumo dos somatórios de Contas a Pagar em diferentes janelas de tempo, exibido no rodapé da seção. São apresentados três valores: Hoje, Esta Semana e Este Mês, representando o total de despesas com vencimento em cada um desses períodos.

  • Regras de cálculo:

• Hoje: soma de todas as contas a pagar que vencem no dia atual (independentemente de estarem filtradas na lista ou não).

• Esta Semana: soma de todas as contas a pagar com vencimento da data atual até 7 dias adiante (semana corrente).

• Este Mês: soma de todas as contas a pagar com vencimento no mês corrente, até o último dia do mês.
  Esses valores são calculados automaticamente pelo sistema e atualizados a cada inclusão/edição de despesas. Formato em moeda.

• Impacto: Fornece uma visão agregada do volume financeiro que sairá da empresa hoje, na semana e no mês. É útil para planejamentos e conferências rápidas (por exemplo: “Total a pagar nesta semana está dentro do previsto?”).

• Observações: Mesmo quando a lista é filtrada para, digamos, “Hoje”, os três totais continuam mostrando as três janelas (ou seja, não são afetados pelo filtro de exibição da lista). Desse modo, você sempre enxerga o panorama completo dos próximos prazos. Caso um valor esteja muito alto, pode ser necessário preparar recursos ou comunicar-se com o BPO para estratégia de pagamento.

• Ver mais (botão):

  

  
  

  

• O que é: Botão localizado logo abaixo da lista de despesas (centro do rodapé da seção), com o rótulo “Ver mais”, que direciona para a tela de Pesquisa de Movimentações Financeiras focada em contas a pagar.

• Regras de utilização: Clique em “Ver mais” para acessar uma listagem completa e filtrável de todas as contas a pagar da empresa, sem limitações do dashboard. Nesta tela de pesquisa, você pode aplicar filtros avançados (por período customizado, por fornecedor, por status pago/pendente etc.) e ver todos os resultados paginação completa.

• Impacto: Útil quando você precisa localizar uma conta específica que não está visível no resumo do dashboard ou quando quer analisar um histórico maior de despesas. A tela de pesquisa oferece mais detalhes e opções (como exportar listagens, marcar pagamentos manualmente caso tenha permissão, etc.).

• Observações: A navegação via “Ver mais” é tipicamente em outra página. Para retornar ao dashboard (Portal BPO), normalmente há um botão de voltar ou basta selecionar o menu novamente. Essa funcionalidade não cria ou altera dados, apenas exibe com mais abrangência.

4) Seção – Contas a Receber

A seção “Contas a Receber” exibe os lançamentos de receitas da empresa, isto é, os valores que a empresa tem a receber de clientes. A figura a seguir destaca essa seção, similar em estrutura à de Contas a Pagar, porém voltada para entradas de recursos:

Figura 3 — Seção Contas a Receber (lista de receitas e ações)

4.1 Colunas e ações disponíveis (Contas a Receber)

• Período (filtro Hoje/Semana/Mês):
  (Funciona de forma idêntica ao filtro descrito em Contas a Pagar, porém aplicado às receitas.)

  • O que é: Botões Hoje, Semana, Mês que filtram a lista de receitas a receber conforme o horizonte temporal selecionado.

  • Regras de utilização: Igual ao caso das despesas, o filtro realça o período escolhido e atualiza a lista. Ex.: “Semana” mostra todos os recebimentos com vencimento até 7 dias a partir de hoje.

  • Impacto: Auxilia no monitoramento de receitas futuras próximas, permitindo saber o que deve entrar em caixa em breve. Assim, o usuário consegue prever se haverá dinheiro suficiente para cobrir as saídas nos mesmos períodos.

  • Observações: A lógica de filtros aqui é a mesma já explicada: não influencia os totais fixos exibidos (Hoje/Esta Semana/Este Mês), apenas a listagem central de itens.

• Lista de Receitas:

  • O que é: Grade/listagem das contas a receber dentro do período filtrado. Cada linha representa uma venda, fatura ou parcela que a empresa deve receber de um cliente. Os dados por linha aparecem distribuídos em:

• Nome do Cliente + Vencimento: Primeiro, em destaque, o nome do cliente (ou de quem fará o pagamento) referente à receita. Logo abaixo, o texto “Venc.: [data]” com a data de vencimento em que esse valor deve ser recebido.

• Valor: À direita, o valor a receber (formato R$), correspondente à parcela ou título.

• Ações (Visualizar): Ícone de olho (👁️) à extrema direita, para visualizar detalhes da receita.

• Regras de exibição: Semelhante à lista de despesas, ordenada possivelmente por data próxima. Se não houver receitas no filtro atual, aparece a mensagem “Sem colunas para mostrar”.

• Impacto: Permite acompanhar quem deve pagar à empresa e quando, fornecendo um controle das entradas esperadas. Identificar o cliente e a data ajuda, por exemplo, a realizar cobranças pró-ativas ou acompanhar pagamentos pendentes.

• Observações: Receitas recorrentes ou parceladas também aparecerão separadas por parcela. Por exemplo, se um cliente tem 3 parcelas a vencer neste mês e semana, cada parcela será uma linha com seu vencimento específico.

• Ícone “Visualizar” (👁️):

  • O que é: Botão de ação (olho) para abrir os detalhes de uma receita específica listada. Ao clicar, carrega-se a tela de visualização da movimentação daquela receita (semelhante à visualização de uma despesa, mas com informações de recebimento).

  • Regras de utilização: Clique no ícone ao lado da receita desejada. A tela de detalhes mostrará informações como o cliente devedor, descrição da receita (produto/serviço vendido), data de emissão, forma de pagamento acordada, status (se já recebido ou não) etc.

  • Impacto: Permite conferir informações mais completas, incluindo histórico (ex.: se o cliente já pagou, se houve baixa manual ou automática pelo BPO, anexos de comprovantes de cobrança, etc.). Isso ajuda no acompanhamento e eventual conciliação de pagamentos.

  • Observações: Assim como em despesas, usuários do Portal BPO normalmente têm acesso apenas visualização desses detalhes, não podendo editar vendas/receitas depois de lançadas (essa gestão costuma ficar com a equipe financeira interna ou do BPO). Em caso de divergência ou necessidade de ajuste, deve-se contactar o responsável.

• Criar nova Receita (botão):

  

  
  

  • O que é: Botão de atalho para registrar uma nova receita (venda ou entrada a receber) no sistema. Aparece no topo da seção “Contas a Receber” com o texto “Criar nova Receita”, tipicamente com cor verde, indicando adição de entrada.

  • Regras de utilização: Clicando no botão, você será direcionado à tela de Cadastro de Venda/Receita. Ali é possível informar os dados da venda realizada ou do crédito a receber: cliente, itens ou descrição do serviço/produto, valor, data de faturamento/vencimento, forma de pagamento (se parcelado, boleto, etc.). Este botão também depende de permissão; caso seu usuário convidado tenha permissão para lançar receitas, ele será exibido.

  • Impacto: Permite que o usuário cadastre uma venda realizada fora do sistema ou informe ao BPO uma receita esperada. Por exemplo, se você fechou um contrato e precisa que o financeiro saiba dos valores a receber, pode lançar por aqui. A nova receita, após salva, aparecerá na lista de Contas a Receber e alimentará os indicadores (“Previsto”, fluxo de caixa, etc.).

  • Observações: O formulário de criação de receita é mais detalhado que o de despesa, pois pode envolver múltiplos itens, cálculo de parcelamento, emissão de notas fiscais, etc. Caso o processo seja complexo, muitos clientes optam por repassar os dados ao time de BPO para lançamento. De todo modo, se você tem familiaridade, o portal suporta esse registro manual. (Por simplicidade e foco, este manual detalha principalmente o cadastro de despesa; o cadastro de receita segue lógica semelhante, coletando informações da venda e condições de pagamento. Em caso de dúvida, consulte o time de suporte do BomControle ou o manual específico de cadastro de vendas.)

• Totais Hoje / Semana / Mês (rodapé):

  • O que é: Somatório de receitas a receber previstas para hoje, semana e mês, análogo ao rodapé de Contas a Pagar, porém para entradas. São exibidos três valores: Hoje, Esta Semana, Este Mês, representando quanto deve ser recebido em cada período.

  • Regras de cálculo:

• Hoje: soma de todos os recebimentos com vencimento na data atual.

• Esta Semana: soma de todos os recebimentos com vencimento até 7 dias corridos (hoje incluído).

• Este Mês: soma de todos os recebimentos com vencimento até o último dia do mês em curso.
  Os valores são calculados automaticamente a cada atualização de lançamentos. Formato em R$.

• Impacto: Fornece instantaneamente o volume de dinheiro esperado para entrar no caixa em diferentes janelas. Ajuda a empresa a se programar: por exemplo, se “Esta Semana” a receber é baixo e “Esta Semana” a pagar é alto, talvez seja necessário cobrar clientes ou adiar pagamentos.

• Observações: Assim como nos totais de pagar, esses indicadores independem do filtro selecionado na lista e mostram sempre o panorama completo. Monitorar os recebimentos esperados é importante para identificar atrasos rapidamente (caso no dia previsto o valor não entre, ele migrará para “Em Atraso – A receber” na seção Sua empresa hoje).

• Ver mais (botão):

  

  
  

  

• O que é: Botão “Ver mais” no rodapé da seção, que leva à tela de Pesquisa de Movimentações Financeiras, filtrada para receitas a receber.

• Regras de utilização: Ao clicar, abre-se a listagem avançada de Contas a Receber do BomControle. Nessa tela, você pode aplicar filtros detalhados (por cliente, por período específico, por status de recebimento etc.) e visualizar todas as receitas cadastradas, pagas ou pendentes.

• Impacto: Útil para localizar um recebimento específico ou gerar um relatório completo das vendas/recebíveis. Também possibilita verificar histórico (receitas já recebidas em meses anteriores, por exemplo, caso queira conferir pagamentos).

• Observações: Essa funcionalidade é meramente de consulta ampliada – não altera dados por si só. Contudo, dependendo das permissões, você poderia registrar baixas (marcar como recebido) nessa tela, se um cliente pagou, por exemplo. Usuários convidados no Portal BPO normalmente deixam essa ação para o BPO, apenas informando quando um pagamento ocorreu (o time financeiro então efetua a baixa). Sempre mantenha o BPO informado sobre recebimentos fora do sistema, para que os dados fiquem consistentes.

5) Cadastro de Despesa – “Criar nova Despesa”

Quando você clica em “Criar nova Despesa” na seção Contas a Pagar, o sistema abre o formulário de Criação de Despesa. Essa tela permite inserir todos os detalhes de uma conta a pagar que você deseja cadastrar no BomControle. A figura abaixo mostra o formulário de cadastro de despesa, com seus campos numerados para referência na explicação:

Figura 4 — Formulário de Criação de Despesa (lançamento de conta a pagar)

5.1 Campos e regras de preenchimento (Criação de Despesa)

• Linha digitável / Upload de Boleto:

  • Descrição: Campo para facilitar o lançamento de boletos bancários. Se a despesa a ser cadastrada for paga por boleto, você pode digitar a linha digitável completa do boleto ou fazer o upload do arquivo (imagem/PDF) do boleto. O sistema tentará extrair as informações de vencimento, valor e favorecido do boleto automaticamente.

  • Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. A linha digitável deve conter exatamente 47 ou 48 dígitos (somente números) – o sistema valida o tamanho e estrutura. Ao sair do campo (ou após o upload), o BomControle verifica se o código é válido: preenchendo corretamente, ele pode decodificar dados do boleto. Caso o código esteja incompleto ou inválido, nenhuma ação é tomada (ou o campo é resetado se estiver vazio). O upload aceita arquivos de imagem ou PDF; após selecionar o arquivo, as informações serão lidas automaticamente.

  • Impacto no sistema: Se a leitura for bem-sucedida, os campos Fornecedor, Valor, Data de Vencimento e Linha digitável podem ser preenchidos automaticamente com os dados do boleto. Por exemplo, o fornecedor pode ser identificado pelo CNPJ do boleto – se já existir nos cadastros, será selecionado; se não, poderá ser necessário cadastrar. O valor e vencimento serão extraídos e inseridos nos campos correspondentes. Isso agiliza o cadastro, evitando erros de digitação.

  • Observações: Utilize este recurso para ganhar tempo e garantir consistência. Caso opte por digitar manualmente e não por upload, confira duas vezes os números (um dígito errado impede o reconhecimento). Se o sistema não identificar alguma informação do boleto, você poderá preenchê-la manualmente nos próximos campos. Este campo não precisa ser usado para despesas que não envolvem boleto (ex: pagamento via transferência, cartão de crédito, etc.).

• Fornecedor:

  • Descrição: Indica quem é o fornecedor ou credor da despesa – ou seja, para quem você deverá pagar. Pode ser um fornecedor de produtos, uma empresa de serviços, um imposto (prefeitura, governo), entre outros. Este campo é um seletor (combo de busca) que permite escolher um fornecedor já cadastrado ou adicionar um novo.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Você deve selecionar um fornecedor existente na lista ou cadastrar um novo caso não encontre. Ao clicar no campo, os fornecedores já cadastrados para sua empresa serão listados; você pode digitar parte do nome ou CNPJ para filtrar. Se o boleto tiver sido lido no passo anterior e o sistema reconheceu o pagador, ele já selecionará o fornecedor correspondente automaticamente. Caso o fornecedor não exista, use o botão “Cadastrar Novo Fornecedor” (ao lado do campo) para incluí-lo.

  • Impacto no sistema: O fornecedor selecionado ficará associado a essa despesa. Isso é importante pois, ao salvar, a despesa aparecerá identificada pelo nome do fornecedor em relatórios e na dashboard. Além disso, o sistema poderá usar essa informação para conciliação (por exemplo, ao importar um extrato bancário com pagamento, ele tenta casar pelo nome/valor). Um novo fornecedor cadastrado aqui ficará disponível para futuras despesas e também visível no módulo de Fornecedores do BomControle.

  • Observações: Certifique-se de selecionar o fornecedor correto e evitar duplicidades (por exemplo, “Companhia de Energia” vs “CIA de Energia” podem acabar sendo duas entidades se cadastradas de forma diferente). Inclua o CNPJ no cadastro do fornecedor sempre que possível, para facilitar identificações futuras. Se houver necessidade de detalhar a quem se paga (ex: um boleto de imposto pode trazer o nome do banco arrecadador em vez do órgão), considere mencionar detalhes na Observação da despesa mais adiante.

• Cadastrar Novo Fornecedor (botão):

  • Descrição: Botão auxiliar (“+ Cadastrar Novo Fornecedor”) que abre um pequeno formulário/modal para inserir um novo fornecedor rapidamente, sem sair da tela de despesa. Deve ser usado quando o fornecedor da despesa ainda não está cadastrado no sistema.

  • Regras de utilização: Ao clicar, irá solicitar ao menos os dados básicos do fornecedor: geralmente Nome/Razão Social e Documento (CNPJ/CPF). Preencha esses dados e confirme. O sistema então cria o fornecedor e já o seleciona automaticamente no campo Fornecedor da despesa sendo criada.

  • Impacto no sistema: Cria um registro no cadastro de fornecedores da empresa. Isso garante que todas as despesas futuras possam ser atribuídas corretamente a esse mesmo fornecedor, evitando duplicidades e permitindo relatórios (quanto se gastou com cada fornecedor, por exemplo).

  • Observações: Fornecedores cadastrados aqui de forma rápida podem posteriormente ser completados com mais informações no módulo de Fornecedor (endereço, contato etc.), se necessário. Para os fins de lançar a despesa, apenas nome e documento já são suficientes. Caso o fornecedor a ser pago seja uma pessoa física (ex.: um profissional autônomo), também cadastre-o aqui com CPF.

• Conta Bancária (Conta Financeira):

  • Descrição: Campo para selecionar a conta bancária/origem de recurso pela qual esta despesa será paga. Refere-se a qual conta da empresa sofrerá a saída do dinheiro. Por exemplo: Caixa Interno, Banco X - Conta Corrente, Banco Y - Conta Aplicação, etc., conforme cadastrado no BomControle.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Você deve escolher uma conta financeira cadastrada. O campo exibe uma lista das contas bancárias/caixas da sua empresa; clique e selecione a conta que será utilizada para pagamento. Caso haja muitas contas, pode digitar parte do nome para filtrar. Importante: Se sua empresa tiver apenas uma conta padrão cadastrada, ela já virá selecionada automaticamente. Se nenhuma conta estiver selecionada e você tentar salvar, o sistema exibirá erro “Necessário informar uma Conta Financeira”.

  • Impacto no sistema: Determina onde a despesa será registrada dentro do financeiro. Isso afetará o saldo da conta escolhida (quando a despesa for marcada como paga) e também pode direcionar integrações bancárias – por exemplo, se essa conta estiver conectada para conciliação automática, o lançamento criado ficará aguardando o pagamento nessa conta. Além disso, no gráfico de fluxo de caixa, a despesa contribuirá para a projeção de saída na data de vencimento a partir dessa conta.

  • Observações: Escolha a conta levando em conta de onde sairá o dinheiro de fato. Se for um boleto pago do banco X, selecione a conta corrente do banco X. Se for pago em dinheiro, talvez haja uma conta “Caixa”. Isso facilita depois conciliar o pagamento. O sistema permite cadastrar novas contas bancárias no menu Configurações da Empresa (veja seção 7) caso precise.

• Forma de Pagamento:

  • Descrição: Seleção da forma como essa despesa será paga. Exemplos comuns: Transferência/PIX, Boleto Bancário, Cartão de Crédito, Dinheiro, Cheque, etc. As opções disponíveis são configuradas pelo BomControle conforme enumeração padrão de formas de pagamento.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione uma das formas de pagamento listadas. Caso a forma de pagamento influencie o parcelamento (por exemplo, Cartão de Crédito costuma implicar múltiplas parcelas mensais, Boleto normalmente uma única parcela, etc.), o sistema poderá habilitar ou desabilitar campos de parcelamento automaticamente. Ao selecionar uma forma, algumas lógicas internas são executadas, como cálculo de parcelas (quando aplicável).

  • Impacto no sistema: Define como a movimentação financeira será caracterizada. Algumas formas de pagamento podem exigir informações extras: por exemplo, se escolher Boleto, o sistema já considera que você pode preencher a linha digitável (campo 1) e pode marcar a despesa para emissão de comprovante. Se escolher Cartão de Crédito, o sistema pode pedir a conta/cartão específico e gerar parcelas mensais automaticamente. No contexto do Portal BPO, a principal influência é no cálculo e geração das parcelas e vencimentos.

  • Observações: Caso mude a forma de pagamento após já ter indicado parcelas ou valor, revise os campos seguintes, pois algumas trocas podem resetar ou modificar o parcelamento. Exemplo: se inicialmente selecionar “À Vista” e depois mudar para “Cartão - 3x”, será necessário ajustar Qtd parcelas para 3 e conferir as datas. O sistema tenta ajudar: ele recalculará as parcelas ao mudar a forma se necessário.

• Qtd Parcelas (Quantidade de Parcelas):

  • Descrição: Campo para definir em quantas parcelas a despesa será dividida. Por padrão, vem “À Vista” (1x), significando pagamento em uma única vez. É possível selecionar de 1 até 12 parcelas.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (mesmo que seja 1, deve estar selecionado). Selecione o número de parcelas desejado. O campo não permite digitação livre – apenas escolher as opções fornecidas (1x, 2x, 3x, … 12x). O sistema gera essa lista automaticamente (1x a 12x). Quando você altera a quantidade de parcelas, as parcelas mostradas abaixo serão recalculadas. Obs.: Algumas formas de pagamento podem restringir parcelamento – ex.: se escolheu “Dinheiro”, normalmente mantém 1x; se escolheu “Cartão de Crédito”, pode habilitar até 12x.

  • Impacto no sistema: Determina quantas entradas serão criadas no contas a pagar. Se você escolher, por exemplo, 3 parcelas, o BomControle criará internamente 3 movimentos (parcelas) vinculados a essa despesa, com vencimentos distribuídos (ver “Primeiro Vencimento” abaixo). Esses movimentos aparecerão de forma separada na seção Contas a Pagar (cada qual com seu vencimento e valor). O valor total será dividido entre as parcelas (salvo arredondamentos de centavos).

  • Observações: Após selecionar a quantidade de parcelas, verifique na tabela de parcelas gerada mais abaixo (campo 10) se tudo está coerente (número de parcelas, valores e datas). Caso queira parcelamentos personalizados (por exemplo, valores ou datas específicas por parcela), isso não é suportado diretamente por este formulário simplificado; seria necessário lançar manualmente diferentes despesas ou utilizar outro módulo. O comum, porém, é parcelas mensais iguais.

• Primeiro Vencimento:

  • Descrição: Campo de data para informar quando vence a primeira parcela (ou parcela única, se for À Vista) da despesa. Por padrão, vem preenchido com a data atual, mas normalmente deve-se ajustar para a data efetiva de vencimento do título/conta.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione no calendário a data de vencimento da despesa (ou da primeira parcela). Formato de data dia/mês/ano. Ao alterar este campo, o sistema recalcula automaticamente as datas das parcelas subsequentes: geralmente, as próximas parcelas serão geradas mês a mês a partir desta data (por exemplo, 3 parcelas com primeiro vencimento em 10/09/2025 gerarão segunda parcela em 10/10/2025 e terceira em 10/11/2025, salvo ajustes de dias não existentes ou finais de semana, conforme regra interna).

  • Impacto no sistema: Define em que data a(s) movimentação(ões) de pagamento aparecerão no Contas a Pagar. Essa data alimenta o dashboard (nas seções de Contas a Pagar e indicadores de Previsto/Fluxo de Caixa). Por exemplo, se colocar um vencimento no último dia do mês, o gráfico de fluxo mostrará uma saída grande naquele dia. Além disso, caso esteja conectado a alertas, o sistema poderá avisar quando a data estiver próxima.

  • Observações: Procure sempre colocar a data exata do boleto ou fatura. Se o vencimento cair em fim de semana e você sabe que será pago antes, pode ajustar para a sexta-feira anterior, conforme prática da empresa – mas saiba que isso altera ligeiramente o controle. O importante é consistência: o BPO seguirá o que estiver aqui para ajudá-lo a lembrar de pagar.

• Valor total:

  • Descrição: Valor total da despesa. Corresponde ao montante integral a ser pago, que será quitado à vista ou dividido nas parcelas conforme indicado. Por exemplo, se você teve um serviço prestado de R$ 3.000,00 e negociou pagar em 3x de R$ 1.000,00, aqui você informará R$ 3.000,00 e escolherá 3 parcelas, e o sistema calculará R$ 1.000,00 para cada.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Insira o valor numérico em Reais. Utilize vírgula para centavos (se aplicável). Ao digitar, uma máscara de moeda é aplicada automaticamente (por exemplo, digitar “1500” transforma em “R$ 1.500,00”). Importante: Não deixe em branco ou R$ 0,00 – o sistema não aceitará salvar com valor zero. Após preencher ou modificar o valor, as parcelas serão recalculadas ao sair do campo (ou ao clicar em outro campo).

  • Impacto no sistema: Define os valores das parcelas e o compromisso financeiro total que entrará nas contas a pagar. Internamente, ao salvar, o BomControle distribuirá este valor conforme o número de parcelas: se não houver desconto ou diferenças, cada parcela terá valor = valor total ÷ número de parcelas (ajustando centavos na última parcela se necessário). Esses valores parcelados são usados em todos os relatórios financeiros e no fluxo de caixa.

  • Observações: Certifique-se de incluir todos os custos no valor. Se a despesa tiver juros embutidos por parcelar ou descontos por pagar à vista, é melhor representá-los já no valor total final acordado. Caso esteja digitando um valor copiado de um boleto ou nota fiscal, mantenha a precisão de centavos.

• Tabela de Parcelas:

  • Descrição: Área informativa que aparece logo abaixo dos campos principais, exibindo o resumo das parcelas geradas com base nos campos acima preenchidos. É dividida em colunas: Parcela (nº/total), Forma de Pagamento, Data de Vencimento e Valor da Parcela. Serve para visualizar como o sistema entendeu o parcelamento configurado.

  • Regras de funcionamento: Esta tabela é preenchida automaticamente após informar os campos Conta Bancária, Forma de Pagamento, Qtd Parcelas, Primeiro Vencimento e Valor total. Sempre que um desses elementos muda, a tabela é recalculada. Por exemplo, se você escolheu 1 parcela, a tabela mostrará 1 linha com “1/1” e o valor total inteiro na coluna de valor. Se escolheu 3 parcelas, mostrará 3 linhas: 1/3, 2/3, 3/3, cada uma com sua data e valor. As datas serão incrementadas mensalmente a partir do primeiro vencimento (no caso geral). A forma de pagamento selecionada aparecerá repetida em cada linha.

  • Impacto no sistema: Embora seja uma pré-visualização, essas serão de fato as parcelas criadas no sistema ao salvar. O usuário deve verificar se está de acordo. Caso note algo errado (por exemplo, valor de parcela inconsistente ou quantidade incorreta), deve corrigir nos campos acima antes de salvar.

  • Observações: Se nenhuma parcela estiver listada (tabela vazia), é sinal de que falta preencher algum campo obrigatório mencionado (provavelmente Conta, Forma, Qtd ou Valor). Corrija e clique fora dos campos para atualizar. Se tudo estiver correto, revise especialmente as datas: o sistema normalmente coloca intervalos de 30 dias entre vencimentos mensais; se precisar de intervalos diferentes (ex.: parcelamento semanal, ou primeira parcela em 15 dias e restante mensal), o sistema padrão não contempla diretamente – seria necessário ajustar manualmente criando parcelas separadas ou editar depois com ajuda do BPO. Para a maioria dos casos, entretanto, o padrão mensal atende.

• Observação das Parcelas:

  • Descrição: Campo de texto livre para inserir observações ou detalhes adicionais sobre a despesa ou suas parcelas. É um campo multi-linha (até 5 linhas visíveis, expansível) onde você pode digitar comentários.

  • Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Tamanho máximo de 1000 caracteres. Use este espaço para anotações relevantes que não se encaixam nos campos estruturados. Por exemplo: “Parcela 1 será paga via depósito, parcelas 2 e 3 via cheque”, ou “Despesa referente ao contrato XYZ, aprovado pelo departamento tal”.

  • Impacto em outros módulos: A observação fica registrada junto à movimentação financeira e pode ser visualizada pelo time de BPO e por usuários internos com acesso. Não afeta cálculos ou outros módulos diretamente, mas auxilia no entendimento do lançamento. Em eventuais conciliações ou auditorias, essa nota pode esclarecer divergências (ex.: explicar um valor diferente na primeira parcela devido a entrada prorata).

  • Observações: Evite repetir informações que já estão em campos próprios (como datas, valores, etc.). Foque em complementos que ajudem na gestão. Lembre-se que este texto será visto pelo financeiro da sua empresa e pelo prestador de serviço BPO – então pode incluir orientações ou referências internas úteis.

• Anexos:

  • Descrição: Área onde é possível adicionar anexos relacionados à despesa, como documentos, comprovantes, notas fiscais, boletos digitalizados, contratos, etc. Há um botão/label “Adicionar Anexos”, que ao ser clicado permite selecionar um ou múltiplos arquivos do seu dispositivo. Os arquivos escolhidos aparecem listados logo abaixo, com nome e opção de remoção.

  • Regras de utilização: ⚠️ Opcional, mas altamente recomendável anexar documentos que comprovem ou detalhem a despesa. Clique em Adicionar Anexos e selecione um ou mais arquivos (é possível selecionar vários de uma vez). Tamanho máximo suportado: ~30 MB por arquivo (formato recomendados: PDF, imagens JPEG/PNG, etc.). Após selecionar, os arquivos serão listados; se algum exceder o tamanho permitido, o sistema pode rejeitar e avisar. Você pode remover um anexo antes de salvar clicando no ícone de lixeira (❌) ao lado dele na lista.

  • Impacto no sistema: Os arquivos anexados serão salvos junto à despesa e ficarão acessíveis na visualização da movimentação. O time de BPO e usuários com acesso poderão baixá-los para verificar detalhes (por exemplo, uma cópia do boleto para pagamento, ou a nota fiscal do serviço). Isso enriquece a informação do lançamento e pode servir como base para contabilização e auditoria.

  • Observações: Procure anexar pelo menos o documento principal da despesa: se for um boleto, anexar o PDF ou imagem; se for uma fatura, o PDF; se for um contrato ou pedido, algo que justifique o pagamento. Manter os comprovantes junto ao lançamento facilita a comunicação com a contabilidade e evita trocas de e-mail para buscar documentos. Lembre-se de que após salvar a despesa, esses anexos estarão disponíveis apenas internamente (não são enviados automaticamente a ninguém, apenas armazenados no sistema).

• Atenção! (mensagem informativa) :

  • Descrição: Uma caixa de destaque em fundo amarelo exibindo uma mensagem de alerta: “Após salvar, a empresa que controla o financeiro da sua empresa será informada dessa despesa, preencha os campos com o máximo de informações.”

  • Finalidade: É um lembrete de que, ao cadastrar a despesa e salvar, o seu Controlador Financeiro/BPO será notificado sobre este novo lançamento. Ou seja, seu parceiro de BPO tomará ciência de que há uma conta a pagar inserida por você. Por isso, é importante fornecer todos os dados necessários de forma correta e completa, para evitar idas e vindas.

  • Impacto: Uma vez salva a despesa, normalmente o BomControle irá sinalizar para o time BPO que um novo lançamento foi criado (por meio de dashboards internos, fila de trabalho ou notificações). Assim, eles poderão dar sequência ao processo – seja programar o pagamento, conferir documentos ou apenas contabilizar. Se os dados estiverem incompletos, o BPO poderá precisar entrar em contato para esclarecimentos, o que essa mensagem busca evitar incentivando um cadastro completo.

  • Observações: Considere essa mensagem como um conselho: revise tudo antes de clicar em Salvar. Verifique se escolheu o fornecedor correto, se anexou os documentos, se os valores e datas estão certos. Um cadastro bem feito agiliza o trabalho de todos e garante que a informação flua sem erros.

• Botão Voltar :

  • Descrição: Botão para cancelar ou sair do cadastro de despesa sem salvar, retornando à tela anterior (no caso, o dashboard do Portal BPO). Está localizado fixo na parte inferior do formulário, à esquerda.

  • Regras de utilização: Clique em Voltar se decidir não prosseguir com o lançamento ou após salvar, para retornar. Se você já preencheu campos e não salvou, ao voltar os dados inseridos serão descartados (a despesa não será criada).

  • Impacto: Simplesmente navega de volta ao painel principal. Não grava nenhuma alteração. É útil se você entrou na tela por engano ou percebeu que não era necessário lançar algo.

  • Observações: Caso tenha preenchido bastante informação e não queira perder, lembre-se de salvar antes de voltar. Se clicar voltar acidentalmente sem salvar, será preciso refazer o lançamento.

• Botão Salvar:

  • Descrição: Botão de conclusão do cadastro, localizado no canto inferior direito do formulário (rotulado “Salvar”). Ao acionar, tentará gravar a nova despesa no sistema.

  • Regras de utilização: Clique em Salvar após preencher todos os campos obrigatórios e conferir os dados. O sistema então valida as informações: se faltar algo obrigatório, exibirá uma mensagem de erro (por exemplo, falta selecionar Conta Bancária ou Fornecedor). Se tudo estiver ok, a despesa será registrada. Ao salvar com sucesso, uma mensagem de confirmação (“Despesa criada com sucesso.”) aparecerá e você será redirecionado de volta à tela inicial do Portal BPO (dashboard).

  • Impacto: Grava definitivamente o lançamento da despesa e aciona os processos associados: atualização imediata das listas e indicadores financeiros, e comunicação para o time BPO responsável. A partir desse momento, a conta a pagar passa a integrar os relatórios da empresa.

  • Observações: Após salvar, localize a despesa no painel “Contas a Pagar” para confirmar que ela aparece (se era para hoje, estará listada; se era para outro período, selecione o filtro adequado ou use “Ver mais” para encontrá-la). Em caso de erro ao salvar (sistema exibir alguma mensagem), corrija conforme indicado. Exemplo de erro: “Campo Nome obrigatório” indica que talvez o fornecedor não foi selecionado corretamente. Resolva e tente salvar novamente.

Impacto geral da criação de uma despesa no BomControle: Assim que uma nova despesa é cadastrada e salva, ela passa a fazer parte do fluxo financeiro da empresa no sistema. Isso significa que:
- Ela aparecerá no dashboard do Portal BPO na seção Contas a Pagar, no filtro e período correspondentes.
- Os valores dela influenciarão os totais de Hoje/Semana/Mês e o gráfico de Fluxo de Caixa, permitindo uma visão mais atualizada do caixa projetado.
- O time de BPO/financeiro será notificado, podendo então tomar as providências necessárias (agendar pagamento, incluir no contas a pagar oficial, conciliar quando for pago).
- A despesa também ficará acessível nas telas de pesquisa e no módulo financeiro interno do BomControle para eventuais ações (como efetivar o pagamento quando for realizado, marcar como pago, ou vinculá-la a um processo de aprovação se esse for o fluxo combinado com sua empresa).

Em resumo, cadastrar a despesa no Portal BPO garante que nenhuma conta fique de fora do radar. É uma comunicação direta ao seu financeiro terceirizado sobre compromissos financeiros da empresa, mantendo todos alinhados e o sistema atualizado.

6) Convidar Usuário (Portal BPO)

No canto superior direito da interface do Portal BPO, você encontrará a opção “Convidar Usuário”, destinada a adicionar novos usuários (geralmente colaboradores da sua empresa) para acesso ao Portal BPO. Essa funcionalidade é útil caso você queira que outras pessoas do seu time também interajam com o portal, podendo lançar despesas/receitas ou consultar informações, por exemplo. Ao acionar, você verá uma tela simples de cadastro de convite. A figura abaixo ilustra a tela de convite de usuário:

Figura 5 — Tela “Convidar Usuário” (cadastro de novo acesso)

6.1 Campos e funções (Convite de novo usuário)

• Nome:

  • O que é: Campo para inserir o nome completo (ou pelo menos primeiro nome e sobrenome) da pessoa que será convidada a usar o portal.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Digite o nome do usuário a ser convidado. Não há validações de formato além de não poder ficar vazio – se você tentar salvar sem nome, será exibida a mensagem de erro “Campo Nome obrigatório”.

  • Impacto: O nome informado será utilizado para identificar o usuário dentro do sistema (aparecerá no perfil dele, em listas de usuários convidados, etc.). É importante usar um nome que identifique claramente quem é a pessoa (evite apelidos muito informais se vários usuários tiverem que identificar).

  • Observações: Você poderá editar pequenas correções no nome posteriormente no perfil do usuário, mas é bom já preencher corretamente aqui. Esse nome constará inclusive no e-mail de convite que a pessoa receberá (“Olá [Nome], você foi convidado…”).

• Email:

  • O que é: Campo para informar o endereço de e-mail da pessoa convidada. Será para esse e-mail que o convite de acesso será enviado.

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Deve ser um e-mail válido e ativo. O sistema exige o formato correto (com @ e domínio). Se estiver vazio ou em branco, ao salvar mostrará “Campo E-mail obrigatório”. Insira apenas um e-mail – cada convite é individual.

  • Impacto: O e-mail será o login de acesso do usuário convidado. Após o convite, a pessoa receberá uma mensagem nesse endereço com instruções para criar uma senha e acessar o Portal BPO. É imprescindível que o e-mail esteja correto; caso contrário, ela não receberá o convite.

  • Observações: Verifique duas vezes o endereço antes de salvar. Se possível, copie e cole do contato da pessoa para evitar erros de digitação. Lembre-se: cada e-mail só pode ser associado a um usuário; se tentar convidar um e-mail já cadastrado no sistema (por exemplo, alguém que já foi convidado antes), pode ocorrer erro ou simplesmente não duplicará o convite.

• Botão Voltar:

  • Descrição: Botão para cancelar a operação de convite e retornar ao dashboard do Portal BPO sem enviar convite.

  • Regras de utilização: Clique em Voltar caso desista de convidar alguém no momento. Isso fechará a tela de convite e voltará à tela anterior (principal). Nenhum dado será salvo ou enviado.

  • Impacto: Nenhum convite é enviado se utilizar voltar. Serve apenas para navegação.

  • Observações: Use se abriu a tela por engano ou mudou de ideia. Convidar usuários deve ser feito com critério, então é normal cancelar se perceber que ainda não era necessário.

• Botão Salvar (Enviar convite):

  • Descrição: Botão para salvar o convite, ou seja, enviar efetivamente o convite ao e-mail especificado. No formulário, aparece como Salvar (podendo ser interpretado como enviar nesse contexto).

  • Regras de utilização: Após preencher Nome e Email, clique em Salvar. O sistema então valida os campos (certificando-se de que não estão vazios). Se tudo ok, ele registra o convite e aciona o envio de um e-mail de convite para o endereço fornecido. Uma mensagem de sucesso será exibida (“Usuário convidado com sucesso.”).

  • Impacto no sistema: Cria um usuário do tipo “convidado” vinculado à sua empresa no Portal BPO, com status pendente até a pessoa aceitar o convite. O convidado receberá um e-mail contendo um link para definir a senha e ativar sua conta. Após a ativação, ele terá acesso ao Portal BPO e poderá visualizar e interagir conforme as permissões padrão de convidados (que incluem lançar despesas/receitas se habilitado, ver o dashboard, etc.).

  • Observações: Informe a pessoa convidada para checar a caixa de entrada (e eventualmente spam) pelo e-mail do BomControle. O link de convite geralmente tem validade (por segurança); se expirar, você pode convidar novamente ou pedir ao suporte para reativar. Até a aceitação, o usuário pode aparecer na lista de usuários como pendente. Também não há custo extra para convidar usuários da sua própria empresa, mas evite compartilhar convites externamente – o Portal BPO é pensado para colaboração entre você (cliente) e o time de BPO, não para acesso de terceiros sem necessidade.

7) Configurações da Empresa (Portal BPO)

Outra opção disponível no canto superior direito é “Configurações da Empresa”. Essa área permite ajustar configurações importantes da sua empresa dentro do Portal BPO, incluindo integração de contas bancárias, certificado digital e visualização de notas fiscais. É como um painel de controle para informações e ferramentas adicionais que complementam o trabalho do BPO. A figura abaixo apresenta a tela de Configurações da Empresa, com seus componentes principais destacados:

Figura 6 — Tela de Configurações da Empresa (certificado, contas bancárias e notas)

7.1 Certificado Digital:

• Descrição: Seção para gerenciar o Certificado Digital da empresa, usado geralmente para emissões fiscais (NFe/NFS-e) ou integrações bancárias específicas. Nessa área, você pode verificar o status do certificado atual e enviar um novo certificado caso necessário.

• Elementos exibidos:

  • Status do Certificado: Indica se há um certificado cadastrado e sua situação – pode mostrar “Ativo” (certificado válido em vigor), “Expirado” (certificado cadastrado porém vencido) ou “Não há Certificado” (nenhum certificado foi enviado ainda). Ao lado do texto, um indicador colorido aparece: verde para ativo, vermelho para expirado, amarelo se houver algum aviso. Também são exibidas informações como data de envio do certificado atual e data de validade dele, quando aplicável.

  • Upload de Certificado (botão): Um botão/ícone representado por uma seta para cima (⬆️ CloudArrowUpIcon) com o rótulo “Clique aqui para subir um novo Certificado Digital”. Esta opção fica visível quando não há certificado cadastrado ou quando você deseja substituir o existente.

  • Arquivo selecionado e Senha: Ao clicar para adicionar um certificado, abre-se o seletor de arquivos para você escolher o arquivo do certificado digital (normalmente um arquivo .pfx fornecido pela autoridade certificadora). Após selecionar, o nome do arquivo aparece na tela e é solicitado que você informe a senha do certificado no campo indicado (senha fornecida quando o certificado foi emitido).

• Confirmar envio (✔️): Um botão com ícone de check (✔️ CheckCircleIcon) para confirmar o upload do certificado recém-selecionado (aparece após escolher o arquivo e preencher a senha).

  • Regras de utilização: Para enviar um certificado, clique no botão de upload e selecione o arquivo .pfx do seu certificado digital. Em seguida, insira a senha correta do certificado no campo de senha. Clique no botão de confirmar (✔️). O sistema fará o upload e armazenamento seguro do certificado. Se bem-sucedido, exibirá a mensagem “Upload do Certificado realizado com sucesso” e atualizará as informações de status (passando a mostrar como ativo, com data de upload e validade). Se algo der errado (arquivo inválido ou senha incorreta), será exibida mensagem de erro “Ocorreu um erro ao realizar o upload do Certificado”.

  • Impacto no sistema: O certificado digital armazenado permite que o BomControle realize operações automatizadas em nome da sua empresa, como emissão de notas fiscais eletrônicas diretamente pelo sistema, ou ainda integrar com bancos que exijam certificado (por exemplo, alguns bancos para conciliação automática via arquivo CNAB). Ter um certificado válido e ativo é crucial para empresas emitentes de NF-e/NFS-e pelo BomControle – sem ele, essas emissões não serão possíveis. Também, no contexto BPO, o time terceirizado pode usar esse certificado para cumprir obrigações fiscais em seu nome.

  • Observações: Mantenha seu certificado atualizado; eles geralmente têm validade de 1 ano ou 2 anos. O sistema mostrará “Expirado” se já passou da validade – providencie a renovação junto à certificadora e faça o upload do novo arquivo. Lembre que a senha do certificado é sensível: digite com cuidado. Apenas pessoas autorizadas devem ter acesso a essa área, pois o certificado digital é equivalente à “assinatura eletrônica” da empresa. Se não tiver certeza sobre o procedimento de obtenção/envio de certificado, consulte seu contador ou o suporte BomControle.

7.2 Acesso a Extratos Bancários (Contas Bancárias Integradas):

• Descrição: Seção intitulada “Liberar Acesso Extrato” que lista as contas bancárias da empresa cadastradas e permite conectar ou desconectar essas contas para a conciliação bancária automática. Em outras palavras, aqui você gerencia quais contas estão integradas para receber os extratos bancários online no sistema.

• Elementos exibidos:

• Lista de Contas Bancárias: Uma tabela apresenta as contas da empresa (até um limite de 3 por página, com opção “Ver Tudo” para listar todas). Cada linha mostra:

• Ícone do banco: logotipo do banco ou instituição financeira da conta, para fácil identificação visual, seguido do nome do banco ao passar o mouse.

• Agência e Conta: identificação numérica da conta. Exemplo: “Ag.: 0001-2 / C/C: 12345-6”. Assim você confirma de qual conta se trata.

• Status de Conexão: um indicador colorido com um rótulo textual, que pode ser “Conectado”, “Desconectado” ou “Reautenticar”, por exemplo. As cores e textos indicam: Verde quando a conta está ativa e sincronizando extratos; Vermelho se a conta está desconectada (não trazendo extratos); Amarelo se a conexão precisa ser renovada (por exemplo, o token expirou e requer ação do usuário).

• Ações: botões para gerenciar a conexão de cada conta: um botão de desconectar (ícone de X, 🗙) e um de conectar/configurar (ícone de engrenagem, ⚙️).

• Botão “Ver Tudo”: Aparece no topo direito da seção (próximo ao título “Liberar Acesso Extrato”) caso haja mais contas além das exibidas. Ao clicar, leva à tela completa de Contas Bancárias, onde é possível ver todas as contas e detalhes, e adicionar novas contas se necessário.

  

• Mensagem “Sem dados a mostrar”: Caso não haja nenhuma conta bancária cadastrada ainda, ou nenhuma listada (por algum filtro), a tabela mostrará uma linha informativa com o ícone de alerta (⚠️) e texto indicando que não há dados.

• Regras de utilização:

• Para conectar uma conta (iniciar ou retomar conciliação automática): clique no ícone de engrenagem (⚙️) na linha da conta desejada. A ação resultante depende do banco:

• Se for um banco que exige certificado digital (por ex.: Banco Inter – código 077), o sistema vai redirecioná-lo para uma tela onde o certificado deve ser associado (como você já enviou o certificado na seção anterior, basta confirmar a vinculação daquela conta com o certificado – isso pode abrir uma tela específica).

• Se for um banco que usa OAuth ou login externo (ex.: Banco Cora – código 403, ou outros bancos digitais), ao clicar em conectar o sistema pode abrir uma janela ou redirecionar para o site do banco para que você insira as credenciais e autorize o BomControle a acessar os extratos. Siga as instruções do banco, e ao finalizar, você retornará ao BomControle com a conexão estabelecida (o sistema mostrará mensagem de sucesso “Conectado com sucesso”).

• Para outros bancos tradicionais que usam integrações via agregadores ou API, o comportamento pode variar: ou abre um pop-up para login, ou simplesmente habilita a sincronização imediata se já tinha credenciais salvas.

• Para desconectar uma conta: clique no ícone de X (🗙) correspondente. Isso interromperá a sincronização automática de extratos para aquela conta. O sistema pedirá confirmação e, uma vez confirmada, exibirá “Desconectado com sucesso” e atualizará o status para desconectado (rótulo vermelho). Note que desconectar não apaga a conta ou os lançamentos passados, apenas cessa a importação automática.

• Situação Reativar: se uma conta está marcada com status amarelo (precisa reativação), geralmente significa que a autorização expirou (por segurança, muitos bancos exigem revalidar acesso periodicamente). Nesse caso, clicar no ⚙️ engrenagem fará você passar novamente pelo processo de autorização (por exemplo, login no banco) para renovar o token. Após isso, o status volta a verde (conectado).

• Impacto no sistema: Conectar uma conta bancária habilita o módulo de Conciliação Bancária Automática para ela. O BomControle passará a importar os lançamentos do extrato dessa conta várias vezes ao dia ou conforme disponível, e poderá automaticamente conciliar com as movimentações financeiras lançadas (despesas/receitas) ou gerar lançamentos de entrada/saída avulsos para itens que não tenham sido cadastrados (que então o BPO ou você podem classificar). Em resumo, isso mantém o saldo bancário atualizado e alinha o sistema com a realidade do banco. Desconectar interrompe esse fluxo, significando que novos extratos dessa conta não serão mais buscados (até reconectar).

• Observações: A configuração de conexão varia por banco devido às políticas de segurança diferentes. Sempre siga as orientações que aparecerem. Para alguns bancos, pode ser necessário previamente habilitar o acesso via aplicativo ou internet banking (por exemplo, gerar uma chave de API ou liberar o CPF para agregadores). O time de BPO poderá auxiliá-lo nisso. Além disso, mesmo com integração, continue monitorando se todos os lançamentos estão sendo conciliados – a automação facilita, mas o olhar humano garante que nada importante foi categorizado errado ou faltando. A tela de Contas Bancárias completa (via “Ver Tudo”) oferece opções para adicionar novas contas caso sua empresa abra outra conta e queira integrá-la.

7.3 Minhas Notas Fiscais:

• Descrição: Seção “Minhas Notas Fiscais” que exibe um resumo das notas fiscais eletrônicas vinculadas à empresa, tanto as emitidas pela sua empresa quanto as emitidas contra a sua empresa (fornecedores). É um painel informativo para acompanhar a situação de faturamento e compras em relação a documentos fiscais.

  

• Elementos exibidos:

• NF Emitidas por Minha Empresa: Sub-bloco que mostra a última Nota Fiscal (NF-e ou NFS-e) emitida pela sua empresa. Inclui:

• Título com identificação do documento: ex. “Última NF – Nº NF 12345 – Autorizada” (onde mostra o número da nota e o status – Autorizada, Emissão em Andamento, Cancelada etc.).

• Nome da empresa emissora: geralmente sua própria empresa ou filial que emitiu (útil se você gerencia múltiplas unidades).

• Natureza da nota: se for nota de produto, mostra a Natureza da Operação; se for nota de serviço, mostra o Tipo de Serviço. Essa informação pode estar truncada se muito longa, mas há um tooltip (dica de texto) que exibe o texto completo ao passar o mouse.

• Data de Emissão da nota.

• Valor total da nota.

• Ícone de Documento (PDF): um ícone 📄 que, ao clicar, abre ou baixa o arquivo PDF/XML da nota fiscal emitida, permitindo visualizar o documento fiscal oficial.

• Botão “Ver Tudo”: se há pelo menos uma nota emitida, aparece o botão Ver Tudo à direita, que ao clicar leva você à página de listagem completa de notas emitidas (no módulo Notas Fiscais Emitidas do BomControle). Essa listagem completa permite ver todas as notas, filtrar por período, status, etc.

• Caso não haja nenhuma nota emitida ainda, essa área mostrará a mensagem “Não localizamos nenhuma Nota Fiscal” em vez dos detalhes (indicando que até o momento não foi emitida NF pela empresa).

• NF Emitidas Contra Minha Empresa: Sub-bloco similar ao anterior, mas referente às notas fiscais de fornecedores contra a sua empresa – ou seja, notas de compra, serviços tomados, etc., que foram emitidas pelos outros em que sua empresa é o destinatário. Inclui:

• Um título possivelmente indicando o último documento recebido. Exemplo: “Última NF Recebida – Nº NF 98765 – Documento Fiscal” (o status aqui normalmente indica se o documento foi importado com sucesso).

• Nome do fornecedor/emitente da nota (ex.: o nome da empresa que emitiu a nota contra você).

• Natureza ou descrição similar ao caso das emitidas, mostrando do que se trata a nota.

• Data de Emissão e Valor.

• Ícone de documento para visualizar o PDF/XML da nota recebida.

• Botão “Ver Tudo”: link direto para a listagem de Notas Fiscais Recebidas no BomControle (que costuma separar em produtos e serviços; no portal provavelmente direciona para a lista de produtos recebidos ou geral).

• Se nenhuma nota recebida for encontrada no sistema, exibirá uma mensagem análoga de não localizado.

• Regras de utilização: Essas informações são principalmente consulta. Você pode clicar nos botões “Ver Tudo” para se aprofundar. Por exemplo, ao clicar em ver tudo em Emitidas, você vai para o módulo onde pode ver todas NF-e/NFS-e emitidas, eventualmente emitir novas (se tiver permissão e certificado configurado) ou consultar detalhes de cada. No caso de recebidas, ver tudo permite conferir se todas as compras/serviços tomados foram registrados (muitos BPOs importam automaticamente as NF-es de entrada através de integrações com a SEFAZ ou via XML fornecido).

• Clicar no ícone de documento baixa o arquivo fiscal. Use isso para guardar cópia local ou verificar dados específicos na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal) ou na NFS-e.

• Impacto no sistema: Esta seção não requer ação do usuário para manter – ela reflete as ações feitas no módulo fiscal. Mostra rapidamente se a sua empresa está em dia com as emissões (por exemplo, se acabou de emitir a Nota nº 12345, você bate o olho e confere que está autorizada). Também mostra se o BPO importou as últimas notas de fornecedor (você enviou os XMLs ou houve integração – se aparecer algo aqui, significa que seu contas a pagar possivelmente já tem essas despesas registradas).

• Observações: Notas Emitidas: Caso você precise emitir notas fiscais de venda, isso normalmente é feito no módulo de Vendas/Notas do BomControle principal, não diretamente pelo Portal BPO (o portal aqui apenas exibe o resumo). Combine com seu BPO o processo – às vezes o cliente fatura e o BPO apenas confere. Notas Recebidas: Para que notas de fornecedor apareçam, geralmente seu BPO as importa de sistemas governamentais ou você precisa encaminhar os arquivos XML das notas de compra para eles. Se notar que comprou algo e não apareceu nenhuma nota recebida, vale verificar se o fornecedor já lhe enviou o XML ou se a nota está disponível na prefeitura/SEFAZ para importação. Em todos os casos, essa seção serve para visibilidade e controle, mas a interação completa com notas fiscais se dá nos módulos dedicados.

8) Perfil do Usuário

Por fim, no menu superior direito há o ícone/perfil do usuário logado. Clicando no seu nome ou ícone de usuário, é possível acessar a tela “Perfil do Usuário”, onde estão seus dados pessoais e preferências. Nesta tela, você pode atualizar informações como nome, foto, telefone, etc., relativos à sua conta de acesso. A figura a seguir exibe a tela de Perfil do Usuário:

Figura 7 — Tela de Perfil do Usuário (dados da conta)

8.1 Campos e opções (Perfil do Usuário)

• Foto de Perfil:

  • Descrição: Área para visualizar e alterar a foto de perfil do usuário. Aparece como um círculo grande no topo da tela de perfil. Se você já tiver uma foto enviada, ela será exibida; caso contrário, é mostrado um ícone padrão (silhueta de usuário). Ao passar o mouse sobre a área, surge um símbolo de “+ Incluir Foto”.

  • Regras de utilização: ⚠️ Opcional. Para adicionar ou trocar a foto, clique no símbolo “+” que aparece sobre o círculo. Será solicitado que você selecione um arquivo de imagem (JPEG, PNG etc.) do seu dispositivo. Escolha a imagem desejada; ao confirmar, o sistema fará o upload e atualização imediata da foto (ela aparecerá no lugar do ícone). Não há informação explícita de tamanho máximo, mas prefira imagens quadradas e de tamanho moderado (ex.: 300x300 px ou superior) para melhor resultado.

  • Impacto no sistema: A foto de perfil personalizada passará a ser exibida no canto superior do portal ao lado do seu nome e poderá também ser vista pelo time BPO em listagens de usuários (facilitando identificação visual). Não influencia permissões ou dados financeiros – é apenas estético/informativo.

  • Observações: Use uma foto profissional ou que facilite o reconhecimento (especialmente se múltiplos colaboradores usam o portal, é útil para o BPO saber quem é quem). Se não inserir nenhuma foto, não há problema – o sistema continuará funcionando normalmente com o avatar padrão.

• Nome:

  • Descrição: Campo contendo o nome do usuário (convidado) conforme cadastrado. Aqui você pode atualizar seu nome, caso haja necessidade de correção ou mudança (ex.: acrescentar sobrenome).

  • Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Não pode ficar vazio – se apagar tudo e tentar salvar, o campo ficará marcado em vermelho indicando obrigatoriedade. Insira seu nome completo ou da forma como prefere ser chamado internamente.

  • Impacto no sistema: Atualiza como seu nome aparece no portal (no canto superior e para outros usuários do sistema, como administradores/BPO). Também será refletido no próximo login. Ter o nome correto ajuda na comunicação e registro de atividades (por exemplo, convites enviados, logs de criação de lançamentos – alguns sistemas gravam quem criou; nesse caso, seu nome identificado adequadamente é importante).

  • Observações: Evite abreviações que dificultem identificação. Se for o caso de mudança de nome (por casamento, etc.), pode atualizar aqui sem problemas. Lembre-se que isto não muda seu e-mail de login, apenas o nome exibido.

• RG:

  • Descrição: Campo para armazenar o RG (registro geral, documento de identidade) do usuário.

  • Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Pode ser preenchido com o número do RG incluindo pontos e dígito verificador (o sistema já aplica uma máscara no formato ##.###.###-#). Se não quiser fornecer, pode deixar em branco – não é obrigatório para uso do portal.

  • Impacto no sistema: O RG, sendo dado pessoal, não é utilizado ativamente pelo sistema em nenhuma função automática. Serve mais como informação de cadastro, possivelmente útil para o BPO ou para controle de segurança (algumas empresas gostam de ter registro de identidade dos usuários com acesso). Não interfere em módulos financeiros.

  • Observações: Preencha apenas se achar necessário ou se a política da empresa pedir. Este dado fica armazenado de forma interna. Caso preencha, digite somente números – a máscara inserirá os pontos. Exemplo: 12.345.678-9.

• Email:

  • Descrição: Campo exibindo o e-mail do usuário. Esse é o e-mail usado para login no Portal BPO.

  • Regras de preenchimento: Não editável. (Desabilitado). O e-mail foi definido quando o convite foi enviado e não pode ser alterado pelo usuário através do perfil. Se precisar trocar o e-mail de login, isso requer cancelar o usuário atual e convidar novamente com outro e-mail, ou intervenção do suporte.

  • Impacto no sistema: Como não pode ser mudado aqui, ele é mais informativo – para você confirmar qual e-mail está associado à sua conta.

  • Observações: Se seu e-mail mudar (por exemplo, mudou de empresa ou provedor), informe ao administrador ou ao time BPO para que tomem as medidas de atualizar seu acesso externamente, pois não há opção self-service para isso.

• Telefone:

  • Descrição: Campo para o telefone de contato do usuário (geralmente telefone pessoal ou comercial).

  • Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Aceita formato de telefone brasileiro com ou sem DDD, com máscara que suporta tanto formato fixo (####-####) quanto celular (#####-####). Recomenda-se incluir DDD. Ex.: (11) 91234-5678. Não há validação de obrigatoriedade, mas se preenchido, deve seguir o formato numérico esperado (o sistema automaticamente formata enquanto você digita).

  • Impacto no sistema: Assim como RG, é informação cadastral. Pode ser útil para o time de BPO entrar em contato caso precise tirar dúvidas urgentes e não consiga via e-mail, por exemplo. Não há funcionalidade automática ligada ao telefone (o sistema não envia SMS nem nada do tipo nesse contexto).

  • Observações: Mantenha este campo atualizado se possível, pois é mais um canal de comunicação. Se não quiser fornecer telefone pessoal, pode inserir um telefone geral da empresa ou ramal, conforme política interna.

• Data de Nascimento:

  • Descrição: Campo de data onde pode ser informada a data de nascimento do usuário.

  • Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Se desejado, selecione sua data de nascimento no controle de calendário disponibilizado. Formato DD/MM/AAAA. Não há obrigatoriedade e nenhuma validação além do formato de data.

  • Impacto no sistema: Dado puramente informativo/cadastral. Pode ser usado pelo sistema para eventualmente calcular idade em algum relatório interno ou simplesmente constar do cadastro do usuário. Sem impacto prático nas funções do Portal BPO.

  • Observações: Você pode preencher para completar seu cadastro ou deixar vazio. É provável que esse campo seja raramente utilizado, mas em alguns casos a empresa pode querer guardar registro para fins de identificação do usuário.

• Gênero:

  • Descrição: Campo de seleção (dropdown) para sexo/gênero do usuário. As opções disponíveis normalmente são “Masculino” ou “Feminino” (codificadas internamente como 0 e 1, respectivamente).

  • Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Se aplicável, escolha a opção correspondente. Por padrão, se não preenchido, pode ficar em branco ou em “Masculino” (0) por default – ajuste conforme necessário.

  • Impacto no sistema: Informação cadastral sem uso funcional no Portal BPO. Pode aparecer em listagens de usuários ou ser coletada para fins estatísticos.

  • Observações: Este campo existe para manter o cadastro de usuário completo, mas não influencia permissões ou interações. Preencha apenas se desejar ou se sua empresa tiver razão para coletar essa informação.

• Botão Voltar:

  • Descrição: Semelhante aos anteriores, um botão à esquerda no rodapé do formulário de perfil, para retornar ao dashboard ou tela anterior sem salvar alterações.

  • Regras de utilização: Clique em Voltar para descartar quaisquer mudanças que você tenha feito no perfil e retornar à tela principal. Se alterações foram feitas e não salvas, elas serão perdidas.

  • Impacto: Apenas navegação. Nenhuma mudança é gravada se sair sem salvar.

  • Observações: Útil caso entre na tela de perfil apenas para consulta e não queira editar nada, ou se começou a editar e desistiu das modificações.

• Botão Salvar:

  • Descrição: Botão para salvar as alterações feitas no perfil do usuário. Aparece à direita no rodapé, etiquetado “Salvar”.

  • Regras de utilização: Após atualizar os campos desejados (nome, telefone, etc.), clique em Salvar. O sistema irá aplicar as validações necessárias (por exemplo, nome não vazio). Se tudo estiver correto, as informações serão salvas e uma mensagem de sucesso (“Salvo com sucesso”) será exibida. As mudanças passam a valer imediatamente – por exemplo, se trocou o nome, já verá o novo nome no canto do portal.

  • Impacto no sistema: Atualiza o cadastro do usuário no banco de dados. Isso reflete em todo lugar onde o dado aparece: novo nome nos convites ou logs, novo telefone disponível para referência, nova foto nos ícones, etc. Não há implicações além disso, já que trata-se de perfil pessoal.

  • Observações: É recomendado manter seu perfil atualizado para melhorar a comunicação. Lembre-se que, como não se pode mudar o e-mail por aqui, caso precise, deverá fazê-lo via suporte. Para senha, não há campo nessa tela – a troca de senha é geralmente feita via funcionalidade “Esqueci minha senha” na tela de login ou em alguma opção separada se disponível. Caso deseje alterar a senha, consulte as instruções do BomControle para recuperação/alteração de senha.

Conclusão

Observação Final: O Portal BPO do BomControle foi desenvolvido para facilitar a interação entre você (usuário/cliente) e a equipe de BPO financeiro que gerencia suas contas. Por meio das funcionalidades acima detalhadas, você consegue alimentar o sistema com informações atualizadas (lançando despesas e receitas, anexando documentos), acompanhar em tempo real a situação financeira (saldos, previstos, atrasados, fluxo de caixa, notas fiscais emitidas/recebidas) e manter a comunicação transparente com os controladores (por meio de convites a novos usuários, compartilhamento de dados completos e atualizados). Sempre que utilizar o portal, procure seguir as regras de preenchimento e aproveitar os espaços de observação/anexo para que a informação seja rica – isso garante que o serviço de BPO seja mais assertivo e personalizado às suas necessidades.

Em caso de dúvidas sobre alguma funcionalidade ou se algo não estiver claro (por exemplo, não tem certeza de como preencher um campo específico de um formulário), este manual serve como referência, mas você também pode contar com o suporte do BomControle e com o seu time de BPO, que estão prontos para auxiliá-lo no uso da plataforma. Boas práticas incluem revisar periodicamente os lançamentos, manter seus dados de acesso seguros e comunicar quaisquer discrepâncias observadas. Assim, o Portal BPO se torna uma ferramenta poderosa na gestão financeira do seu negócio, unindo tecnologia e expertise contábil em benefício da saúde financeira da sua empresa.