Configurações Gerais

A seguir, cada campo/configuração da tela é detalhado, incluindo suas regras de preenchimento e efeitos no uso do sistema:

Imagem da tela “Configurações Gerais 

• Departamento obrigatório nas despesas? – Determina se, ao lançar uma Despesa no financeiro, será obrigatório vincular um Departamento (setor ou centro de custo).
  Regras de preenchimento: Esta opção é um seletor do tipo Sim/Não (toggle). Marque “Sim” caso sua empresa deseje exigir a indicação de um departamento responsável a cada nova despesa cadastrada. Deixe “Não” caso contrário, tornando o campo Departamento opcional nos lançamentos. Ao alterar este parâmetro, a configuração é salva automaticamente (não há botão de salvar manual, a mudança aplica-se imediata).
  Impacto: Quando ativada (Sim), o sistema passa a impedir o salvamento de novas despesas sem um Departamento selecionado. 

Ou seja, no formulário de lançamento de despesa haverá um campo de Departamento obrigatório – o usuário deverá escolher uma das opções cadastradas antes de concluir. Essa medida ajuda a classificar e filtrar despesas por departamento, melhorando a organização financeira e relatórios gerenciais por área. Se desativada (Não), o campo Departamento nas despesas permanece disponível para preenchimento, porém não será obrigatório, permitindo lançar despesas sem essa informação caso não seja relevante para seu controle.

• Forma de Pagamento Padrão para Despesas – Define a forma de pagamento que virá predefinida por padrão sempre que uma nova Despesa for criada.
  Regras de preenchimento: Este campo apresenta uma lista suspensa (drop-down) com todas as formas de pagamento cadastradas no sistema (ex.: Dinheiro, Boleto, Cartão, Transferência bancária etc.). Selecione dentre elas a que sua empresa mais utiliza para pagar despesas, ou aquela que deseja definir como sugestão padrão. 

Caso nenhuma forma de pagamento padrão seja desejada, é possível deixar sem seleção específica – porém, recomenda-se definir uma para agilizar os lançamentos. Ao escolher a forma de pagamento, a configuração é salva de imediato.
Impacto: Ao adicionar uma nova Despesa no financeiro, o campo Forma de Pagamento virá automaticamente preenchido com a opção selecionada aqui. Isso agiliza o cadastro – especialmente útil se a maioria das despesas seguem o mesmo método de pagamento. 

O usuário ainda poderá alterar manualmente a forma de pagamento durante o lançamento da despesa, caso aquela em específico use meio diferente. Se, por exemplo, a empresa definiu “Boleto” como padrão e for lançar uma despesa paga em dinheiro, basta trocar no momento do lançamento. Em suma, este parâmetro não limita as opções, apenas sugere automaticamente um valor inicial conforme a preferência configurada, diminuindo chances de esquecimento ou erro de seleção.

• Forma de Pagamento Padrão para Receitas – Similar ao item anterior, porém referente às Receitas (entradas de dinheiro). Define a forma de recebimento padrão ao lançar uma nova receita.
  Regras de preenchimento: Selecione no drop-down a forma de pagamento/recebimento que será sugerida nas receitas (ex.: Depósito/Transferência, Dinheiro, Cartão de Crédito, etc.). Novamente, escolha aquela mais comum nas receitas da empresa. A seleção é gravada automaticamente ao escolher.
  Impacto: Ao cadastrar uma nova Receita, o campo de Forma de Pagamento (ou recebimento) já virá preenchido com o valor definido como padrão. Por exemplo, se definido “Depósito Bancário”, toda nova receita iniciará com essa forma selecionada. O usuário poderá alterar, se necessário, antes de salvar a receita. Assim, esta configuração serve para padronizar e acelerar o registro de receitas, evitando que o responsável precise selecionar manualmente a forma de recebimento a cada vez, a não ser que deseje usar outra.

Observação: As configurações de formas de pagamento padrão influenciam também outras funcionalidades do sistema que geram movimentações financeiras automaticamente. Por exemplo, se sua empresa emite vendas ou contratos que geram faturas/despesas automaticamente no financeiro, a forma de pagamento dessas movimentações geradas poderá seguir o padrão definido aqui (salvo se especificado de outra forma no processo). Portanto, ajustar corretamente esses padrões assegura que integrações entre módulos mantenham coerência nos dados financeiros. Já a obrigatoriedade de departamento afeta diretamente apenas o módulo Financeiro (lançamento de despesas), mas indiretamente incentiva a estruturação de departamentos que pode ser aproveitada em relatórios e em outros módulos como Contabilidade ou Centro de Custos, se houver.