Como integrar o Bomcontrole com mais de 140 ferramentas (Via Pluga)

O que é a Pluga e para que serve a integração: a Pluga é uma plataforma brasileira de automação que conecta o BomControle a mais de 140 ferramentas, sem necessidade de código.

Neste artigo, você confere o que a integração faz, as principais combinações de ferramentas e as formas de criar sua primeira automatização. Para começar, siga as orientações abaixo:

Como funciona

Toda automatização na Pluga segue a mesma lógica. Um gatilho, que é o evento que dá início ao fluxo (como "Conta a receber paga no BomControle"), dispara uma ou mais ações, que são as tarefas executadas nas ferramentas de destino (como "enviar uma mensagem no Slack"). Depois de ativada, a automatização roda sozinha.

A integração funciona nos dois sentidos: o BomControle pode enviar dados para outras ferramentas (saída) e receber dados delas (entrada).

Obs: cada automatização é criada separadamente. Se você quiser enviar e receber dados, crie uma automatização para cada sentido.

Requisitos

• Uma conta na Pluga. Caso ainda não possua, crie sua conta gratuita;

• Um usuário no BomControle com permissão para gerar API Key;

• Uma conta na ferramenta que você deseja conectar ao BomControle.

O que esta integração faz

BomControle como origem (gatilhos)

• Venda criada: a cada venda registrada no BomControle, executa uma ação na ferramenta de destino. Envia dados como cliente, CPF/CNPJ, valores, parcelas, vencimento, forma de pagamento, link do boleto e link da nota fiscal de serviço;

• Conta a receber criada: a cada nova conta a receber, executa uma ação na ferramenta de destino. Envia dados como cliente, valor, vencimento, categoria financeira e conta financeira;

• Conta a receber paga: a cada conta a receber paga, executa uma ação na ferramenta de destino. Envia dados como valor pago, data de pagamento e forma de pagamento.

BomControle como destino (ações)

• Criar/atualizar cliente: cadastra um novo cliente ou atualiza um cadastro existente;

• Criar conta a receber: lança uma conta a receber, com cliente, valor, vencimento e forma de pagamento;

• Criar conta a pagar: lança uma conta a pagar, com fornecedor, valor, vencimento e categoria financeira de despesa.

Principais combinações

A seguir, veja as combinações mais usadas com o BomControle. Clique no nome da ferramenta para conferir os gatilhos, ações e templates disponíveis para cada uma.

CRM e vendas

Quando um negócio avança ou é ganho no CRM, a Pluga cria ou atualiza o cliente no BomControle e pode lançar a conta a receber correspondente. Assim, o financeiro recebe os dados do comercial sem redigitação.

• Agendor;

• Pipedrive;

• Ploomes;

• PipeRun;

• Kommo;

• Moskit CRM;

• Bitrix24;

• NectarCRM.

Marketing

Mantenha as ferramentas de marketing alinhadas com o BomControle, usando clientes, vendas e pagamentos para atualizar contatos, listas e segmentações.

• ActiveCampaign;

• Mailchimp;

• Leadlovers.

Pagamentos e assinaturas

Cobranças, pagamentos e assinaturas registrados nas plataformas de pagamento podem criar clientes e contas a receber no BomControle. No sentido contrário, vendas e contas a receber do BomControle podem gerar cobranças nessas plataformas.

• Vindi Pagamentos;

• Vindi Recorrência;

• iugu;

• Stone;

• Superlógica Assinaturas.

Lojas virtuais e infoprodutos

Cada pedido ou venda aprovada na loja ou na plataforma de infoprodutos pode gerar o cadastro do cliente e a conta a receber no BomControle.

• Nuvemshop;

• Shopify;

• WooCommerce;

• Loja Integrada;

• Yampi;

• Mercado Livre;

• Olist;

• Hotmart;

• Kiwify;

• Guru.

Comunicação e gestão de tarefas

Vendas e movimentações do BomControle podem avisar o time, enviar mensagens ao cliente ou criar tarefas automaticamente. Por exemplo: a cada venda criada, uma tarefa é aberta para o time de entrega, e a cada conta a receber paga, o financeiro recebe um aviso no canal da equipe.

• Slack;

• Microsoft Teams;

• Gmail;

• Microsoft Outlook;

• ClickUp;

• Asana;

• Trello;

• monday.com;

• Pipefy;

• Notion.

Planilhas e relatórios

Envie vendas e contas a receber do BomControle para planilhas e bases de dados e monte relatórios próprios, sempre atualizados.

• Google Sheets;

• Excel;

• Airtable.

Contratos e formulários

Contratos assinados e formulários preenchidos também podem gerar clientes e lançamentos no BomControle.

• Google Forms;

• Jotform;

• Tally.

Para conferir todas as ferramentas disponíveis, acesse a página de integrações do BomControle na Pluga.

Como criar uma automatização

A Pluga oferece três formas de criar uma automatização com o BomControle. Todas chegam ao mesmo resultado, então escolha a que fizer mais sentido para você.

1. Assistente de automações

Descreva em linguagem natural o que você quer automatizar e a IA da Pluga monta o fluxo completo para você revisar e ativar. Por exemplo: "Quando uma conta a receber for paga no BomControle, enviar uma mensagem no canal do financeiro no Slack com o nome do cliente e o valor pago."

2. Templates prontos

A Pluga tem automatizações pré-configuradas para os casos mais comuns. Basta escolher o template, conectar as contas e revisar o mapeamento de campos, que já vem sugerido. Alguns exemplos com o BomControle:

• A cada negócio ganho no Agendor, criar ou atualizar cliente no BomControle;

• Venda aprovada no Guru, criar ou atualizar cliente no BomControle;

• Venda criada no BomControle, criar ou atualizar tarefa no ClickUp;

• Nova conta a receber no BomControle, criar tarefa no Asana.

Para ver a lista completa, acesse os templates com BomControle.

3. Do zero

Se preferir controlar cada etapa, monte a automatização manualmente:

• Na Pluga, clique em Criar automatização;

• Escolha a ferramenta de origem e o gatilho, e conecte a conta dessa ferramenta;

• Se quiser, defina filtros para restringir quando a automatização deve disparar;

• Escolha a ferramenta de destino e a ação, e conecte a conta dessa ferramenta;

• Faça o mapeamento de campos, indicando quais dados da origem preenchem cada campo do destino;

• Clique em Finalizar automatização para ativar.

Para o passo a passo com imagens de cada etapa, veja Como criar uma automatização do zero na Pluga.

Conectando a sua conta do BomControle

Independente da forma escolhida, você precisará conectar o BomControle à Pluga. Esse processo é feito uma única vez. Nas próximas automatizações, a conta já aparece entre as contas conectadas.

A conexão utiliza uma API Key, que é a credencial que autoriza a Pluga a consultar e registrar dados na sua conta. Para gerar a chave e conectar, siga os passos abaixo:

• Acesse new.bomcontrole.com.br e faça login com seu e-mail e senha;

• No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e, em seguida, em Configuração de API Key;

• Clique em Cadastrar Novo;

• Dê um nome para a chave (por exemplo, "Pluga"), selecione a sua empresa e, no campo Módulo, selecione "Financeiro". Feito isso, clique em Salvar;

• A chave aparece na lista. Na linha que você acabou de criar, clique no ícone Copiar API Key para o Clipboard;

• Na Pluga, cole a chave no campo Chave de API — Financeiro e clique em Conectar nova conta.

Obs: se você administra mais de uma empresa no BomControle, gere uma chave para cada empresa que deseja conectar à Pluga.

Ao usar o BomControle como destino, os campos obrigatórios de cada ação são:

Criar/atualizar cliente: tipo de pessoa, razão social ou nome completo e CNPJ ou CPF;

Criar conta a receber: conta financeira, categoria financeira, CNPJ ou CPF e razão social ou nome do cliente, valor, primeiro vencimento e forma de pagamento;

Criar conta a pagar: conta financeira, categoria financeira de despesa, CNPJ ou CPF e razão social ou nome do fornecedor, valor e primeiro vencimento.

Obs: antes de criar automatizações com contas a receber ou a pagar, sugerimos conferir se a conta financeira e a categoria financeira que você vai usar já estão cadastradas no BomControle.

Recursos avançados

Além de conectar duas ferramentas, a Pluga permite criar fluxos mais completos com o BomControle:

• Multi action: encadeie várias ações no mesmo fluxo. Por exemplo, criar o cliente e a conta a receber no BomControle a partir do mesmo negócio ganho no CRM. Disponível nos planos pagos da Pluga;

• Filtros: defina condições para a automatização só seguir nos casos que interessam, como vendas de uma forma de pagamento específica;

• Roteador: crie caminhos diferentes dentro do mesmo fluxo, como enviar vendas no boleto e no cartão para destinos distintos. Saiba mais sobre o Roteador;

• Delay: adicione pausas controladas entre as etapas. Saiba mais sobre o Delay;

• Formatador: ajuste datas, números e textos para o formato que a próxima ferramenta espera. Saiba mais sobre o Formatador;

• Loop: repita uma ação para cada item de uma lista. Saiba mais sobre o Loop;

• Webhooks e HTTP Request: conecte sistemas que ainda não estão na lista de ferramentas da Pluga. O webhook é um endereço que recebe dados de outro sistema em tempo real, e o HTTP Request consulta ou envia dados para uma API externa dentro do fluxo. Saiba mais sobre os Webhooks e o HTTP Request;

• IA no fluxo: adicione ChatGPT, Google Gemini ou Claude como etapa intermediária, por exemplo para sugerir a categoria financeira de uma despesa;

• Kit de IA: ações nativas da Pluga para classificar, extrair, resumir e traduzir textos, sem necessidade de API Key ou prompt. Saiba mais sobre o Kit de IA.

Obs: ao usar IA no fluxo, envie ao modelo só os campos necessários, já que lançamentos e cadastros do BomControle contêm CPF, CNPJ e valores.

Como saber se a integração está funcionando

Depois de ativar a automatização, acompanhe cada execução pelo Histórico da Pluga. Acesse Minhas Automatizações, localize a automatização desejada e clique em Histórico (Log). Ali você confere todos os eventos processados, os detalhes de cada execução e o status de cada um (sucesso, erro ou pendente).

Sugerimos fazer um teste logo após a ativação, como registrar uma venda de teste no BomControle, e conferir o resultado no Histórico.

Conclusão

Feito isso, o BomControle passa a trocar dados com as demais ferramentas da sua operação. Clientes, vendas e contas a receber chegam onde precisam estar, sem digitação entre sistemas.

Importante: essa integração foi desenvolvida pela Pluga, parceira do BomControle. Em caso de dúvidas sobre a configuração ou o funcionamento da automatização, o time da Pluga está à disposição pelo e-mail suporte@pluga.co, pelo formulário https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new ou pelo WhatsApp.