Relatório de Metas

A tela se divide em três partes principais: no topo, os filtros e seleções de visualização; à esquerda, a lista de metas por equipe ou vendedor com indicadores de desempenho; e à direita, um gráfico detalhado da meta selecionada.

Antes de utilizar: Certifique-se de que as metas de vendas foram configuradas no sistema para as equipes e vendedores relevantes (normalmente através do cadastro de metas, onde se define objetivos mensais/anuais para cada equipe/vendedor). Caso não haja metas definidas para o período escolhido, o relatório indicará “Meta não configurada” e não poderá calcular desvios ou projeções adequadamente.

Figura 5: Tela do Relatório de Metas de Vendas

Filtros e Opções (Topo da Tela)

Na parte superior do Relatório de Metas, há opções para configurar qual meta será visualizada:

Figura 6: Filtros do relatório de metas 

• Alternar Equipe/Vendedor: À esquerda, há um conjunto de botões para escolher entre Equipe ou Vendedor. Essa seleção determina o tipo de meta que será exibido:

• Equipe: Mostra as metas agregadas por equipe de vendas. A lista da esquerda passará a listar cada equipe comercial e seus resultados versus meta.

• Vendedor: Mostra as metas por vendedor individual. A lista da esquerda listará cada vendedor com sua respectiva meta e realização.

Selecione Equipe para acompanhar metas coletivas (por times/departamentos de venda) ou Vendedor para metas individuais. O relatório recalculará os dados conforme a opção escolhida.

• Alternar Mensal/Anual: Ao lado, há botões para alternar o período da meta entre Mensal e Anual:

• Mensal: Exibe o desempenho em relação à meta do mês específico selecionado. Use esta opção para ver o andamento das metas mensais de cada equipe ou vendedor.

• Anual: Exibe o desempenho em relação à meta do ano inteiro selecionado. Use esta para acompanhar metas anuais consolidadas.

A escolha entre Mensal e Anual muda o comportamento do seletor de data ao lado. Quando Mensal está ativo, o campo de data espera a seleção de um mês específico; quando Anual está ativo, o campo de data aceitará apenas o ano. O relatório utilizará a meta configurada para aquele mês ou ano, e somará as vendas correspondentes nesse período.

• Seleção de Data (Mês/Ano ou Ano): É o campo de seleção temporal:

• Se Mensal estiver selecionado, clique no campo de data para escolher um mês e ano. Abrirá um calendário onde você pode navegar pelos meses; selecione o mês desejado (e o ano, se for diferente do atual). Por exemplo, escolha Março 2025 para ver o relatório da meta de março de 2025.

• Se Anual estiver selecionado, clique no campo e selecione o ano desejado (o seletor mudará para permitir escolha de ano; em alguns navegadores, você pode precisar clicar no ano no topo do calendário para alternar para seleção de anos).

Após alterar o mês ou ano, o sistema atualiza automaticamente os dados da lista de metas e do gráfico (não é necessário clicar num botão de aplicar; ao mudar o mês/ano, o relatório se recarrega). O período escolhido determinará qual meta será comparada: por exemplo, “Mensal + Setembro/2025” usará as metas mensais de setembro de 2025; “Anual + 2024” usará as metas anuais do ano de 2024.

• Empresa: No contexto de metas, as metas e vendas podem ser filtradas por empresa (caso você gerencie múltiplas empresas no BomControle). Há um campo de seleção de Empresa no topo (à direita do seletor de data). Escolha a empresa cujas metas deseja ver. Por padrão, a empresa padrão do usuário é selecionada. Diferentemente do relatório de vendas comum, aqui apenas uma empresa pode ser selecionada por vez (não é multi-seleção), já que metas normalmente são definidas por empresa separadamente. Selecione a empresa relevante e o sistema recarregará os dados de acordo. (Observação: se houver apenas uma empresa no seu usuário, este campo pode nem aparecer, ou aparecer fixo, pois não há alternativa de seleção.)

• Recarregar: Botão Ícone de recarregar
  para atualizar os dados. Semelhante ao relatório de vendas, este botão permite atualizar a lista de metas e o gráfico conforme filtros atuais. Ele fica ativo se você alterou algum filtro recentemente. Na prática, ao mudar Equipe/Vendedor, Mensal/Anual, data ou empresa, o sistema já recarrega os dados automaticamente. Porém, caso queira forçar uma atualização manual (por exemplo, se dados de vendas foram inseridos no sistema após carregar a página), clique em Recarregar para buscar os valores mais recentes.

• Limpar filtros: Botão Ícone de limpar
  que restaura os filtros aos padrões iniciais (Equipe, Mensal, mês atual, empresa padrão). Use esta opção se desejar voltar rapidamente à visão padrão do relatório (metas mensais da empresa principal no mês atual). O botão permanece desabilitado enquanto você estiver nos valores padrão; ele habilita somente após alguma mudança (por exemplo, trocar para “Vendedor” ou mudar o mês). Ao clicar em Limpar filtros, a tela retorna à configuração inicial e recarrega os dados conforme esses filtros.

Observação: As escolhas de visualização (Equipe/Vendedor, Mensal/Anual) não afetam os dados no sentido de filtragem de vendas, mas sim como os dados são organizados e comparados com as metas. Assim, sinta-se à vontade para alternar essas opções para analisar diferentes perspectivas das metas de vendas. Além disso, ao trocar de empresa ou período, lembre-se de que é necessário ter metas cadastradas para a empresa/período selecionados; caso contrário, o relatório indicará a ausência de meta.

Lista de Metas (Lateral Esquerda)

No painel esquerdo, o relatório exibirá uma lista de metas correspondentes à seleção atual (Equipes ou Vendedores, e Mensal ou Anual). 

Figura 7: Lista de metas

Essa lista apresenta, linha a linha, cada Equipe ou Vendedor e informações sobre sua meta e realizações no período. Acima da lista, há também um resumo geral e filtros visuais:

• Total Meta: no topo da lista, é mostrado o total da meta do período para a categoria selecionada. Por exemplo, se estiver visualizando Mensal e Equipe, o Total Meta será a soma de todas as metas de vendas de todas as equipes no mês escolhido. Se estiver em Anual/Vendedor, será a soma das metas anuais de todos os vendedores para aquele ano. Caso nenhuma meta esteja configurada para o período (por exemplo, nenhuma meta definida para nenhuma equipe naquele mês/ano), este campo exibirá “Meta não configurada” em destaque – indicando que o sistema não tem um valor de objetivo contra o qual comparar as vendas. Quando um valor existe, ele é exibido em moeda (R$).

• Total Realizado: logo ao lado, é exibido o Total Realizado, que é o somatório de todas as vendas realizadas no período selecionado (mês ou ano), considerando as mesmas entidades da meta. Ou seja, se for Equipe/Mensal, soma tudo que as equipes venderam naquele mês; se for Vendedor/Anual, soma tudo que os vendedores venderam naquele ano. Esse valor reflete o desempenho acumulado atual em R$ (ou outra moeda configurada) até o momento.

• Total Projetado: é o total projetado de vendas para o fim do período. O sistema calcula uma projeção de vendas, geralmente baseado no ritmo atual de vendas e possivelmente em históricos, para estimar quanto será vendido até o final do período. Esse campo representa esse valor esperado. Por exemplo, se estamos na metade do mês e já realizamos R$50.000 de vendas, o sistema pode projetar R$100.000 até o fim do mês (se mantido o ritmo), então mostrará Total Projetado: R$100.000. No caso anual, faz projeção até o final do ano. Este valor serve para antever se a meta será atingida ou ultrapassada caso a tendência atual continue.

• Saldo Meta Realizada: é a diferença entre o Realizado e a Meta até o momento. Indica o quanto acima ou abaixo da meta as vendas atuais estão. É calculado basicamente como Realizado – Meta (ou seja, quanto falta ou excede). Se o valor for positivo, significa que já ultrapassou a meta nesse montante; se for negativo, significa que ainda falta esse valor para atingir a meta. Por exemplo, Saldo Meta Realizada de -R$ 20.000 indica que as vendas até agora estão R$20.000 abaixo da meta estabelecida (a realizar); um saldo de R$ 5.000 indica que as vendas já excederam a meta em R$5.000. Esse saldo costuma ser destacado com cores: normalmente, valores negativos (meta não alcançada) aparecem em vermelho, e valores positivos (meta superada) aparecem em verde, facilitando a visualização.

• Saldo Meta Projetada: é a diferença entre o Projetado (realizado + projeção) e a Meta. Esse indicador mostra, considerando o que já foi vendido mais o que se projeta vender até o fim do período, o quanto espera-se ficar acima ou abaixo da meta. Se for positivo, espera-se ultrapassar a meta por esse valor; se negativo, mesmo com a projeção não se alcançará a meta, permanecendo esse déficit. Por exemplo, Saldo Meta Projetada de R$ 10.000 (positivo) significa que, mantido o ritmo, é esperado terminar o período R$10 mil acima da meta; já -R$ 5.000 indica que, mesmo contando a projeção, deve faltar R$5 mil para bater a meta. Esses valores também podem ser indicados com cores – frequentemente laranja ou amarelo para projeções, onde positivo pode aparecer em laranja (projetado acima) e negativo possivelmente em laranja ou vermelho claro (projetado abaixo), conforme a convenção visual do sistema.

• Filtro por categoria (Realizado/Projetado): logo abaixo do resumo, há uma pequena seção de filtros representados por etiquetas coloridas:

• Realizado Acima: (geralmente com uma cor verde) ao clicar nesse filtro, a lista de metas filtrará somente as equipes/vendedores cujo realizado atual já esteja acima da meta (ou seja, que já bateram a meta). É uma forma rápida de visualizar quem já atingiu/superou o objetivo.

• Realizado Abaixo: (cor vermelha) filtra a lista para mostrar apenas os casos onde o realizado está abaixo da meta (quem ainda não atingiu a meta até o momento).

• Projetado Acima: (cor laranja) filtra a lista para exibir apenas aqueles que, embora ainda não tenham atingido a meta, estão projetados para ultrapassá-la até o final do período. Ou seja, se continuarem no ritmo atual, vão conseguir exceder a meta.

Ao clicar em qualquer um desses filtros, os itens da lista que não se enquadram naquela categoria serão ocultados. Isso permite focar, por exemplo, somente em quem está com dificuldades (Realizado Abaixo) ou somente em quem terá desempenho superior (Projetado Acima). Para limpar o filtro e ver todos novamente, clique no ícone de lixeira ao lado dos filtros – isso remove qualquer filtragem por categoria e retorna a exibição de todas as metas na lista. Também é possível clicar novamente no mesmo filtro ativo para removê-lo. Enquanto um filtro está aplicado, uma pequena indicação aparece (um ícone ou texto) lembrando qual filtro está ativo.

Figura 8: Exemplo de lista de metas por Vendedor

• Lista de Equipes/Vendedores: abaixo desses resumos e filtros, vem a listagem individual. Cada linha da lista apresenta:

• Nome da Equipe ou Vendedor: indicado por um ícone e o nome. Por exemplo, “Equipe Alpha” ou “João da Silva” (vendedor). O ícone ao lado do nome geralmente reflete a categoria e status – por exemplo, pode ser um ícone de grupo para equipes ou de usuário para vendedor, possivelmente colorido de acordo com o desempenho (p.e., verde para quem bateu meta, vermelho para quem está abaixo, laranja para projetado acima, etc.). Essas indicações visuais ajudam a identificar rapidamente a situação de cada item.

• Valor Realizado: normalmente exibido em destaque, representando tudo que aquela equipe/vendedor vendeu no período até o momento. Esse valor pode aparecer seguido de algo como “de R$ X” indicando a meta, conforme abaixo.

• Meta do Período: se uma meta foi definida para essa equipe/vendedor, ela será exibida logo após o realizado, precedida da palavra “de”. Por exemplo: “R$ 80.000 de R$ 100.000” significa que a meta é R$100.000 e, até agora, foram realizados R$80.000 em vendas. Se a meta não estiver configurada para aquele item (por exemplo, esqueceu-se de definir a meta do vendedor para aquele mês/ano), então ao invés de um valor de meta, pode estar indicado algo como “Meta não configurada” ou simplesmente não aparece a segunda parte – nesses casos, o sistema ainda computa as vendas (realizado), mas não tem referência de meta, portanto esses itens serão considerados automaticamente como sem meta (e no topo “Meta não configurada” aparecerá, conforme já explicado, se nenhum item tiver meta).

• Indicador de Edição: no final de cada linha há um ícone de editar. Esse botão permite acessar diretamente a configuração da meta para aquela equipe ou vendedor. Ou seja, caso você perceba que uma meta está desatualizada ou precisa ser ajustada, pode clicar no lápis correspondente e o sistema abrirá a tela/modal de edição de metas para aquele item (relacionado à empresa e período em questão). Exemplo: se você está vendo que o vendedor João está sem meta configurada para o mês, clique no lápis ao lado do nome dele para cadastrar/editar a meta de vendas do João. Note que a edição da meta requer permissão adequada; se seu usuário não tiver permissão de editar metas, o sistema irá avisar (“Você não possui permissão para editar”) e não abrirá a tela de edição.

• Interatividade da Lista: Ao clicar sobre uma das linhas da lista (em qualquer ponto da linha, como no nome ou valor realizado), o relatório irá selecionar aquela equipe/vendedor como foco e atualizar o gráfico à direita com detalhes da meta desse item. Quando um item está selecionado, sua linha fica destacada na lista (por exemplo, com um fundo mais escuro ou marcador). Por padrão, assim que os dados carregam, geralmente o primeiro item da lista já vem selecionado automaticamente e seu gráfico exibido. Você pode clicar em outro para mudar o gráfico correspondente. Isso é útil para navegar rapidamente entre as metas individuais e ver detalhes de cada um no gráfico.

Resumo visual: A lista de metas funciona como um painel de controle resumido: você vê quem atingiu ou não as metas e de quanto é a diferença, em tempo real, podendo filtrar casos específicos e aprofundar clicando neles para ver a evolução. Os totais no topo atualizam conforme a filtragem também (por exemplo, se filtrar “Realizado Abaixo”, o Total Realizado e outras somas podem refletir apenas os itens visíveis). Lembre-se de limpar o filtro para voltar aos totais gerais.

Gráfico de Desempenho da Meta (Painel Direito)

No lado direito da tela, temos o Gráfico que detalha o desempenho em relação à meta para o item selecionado (equipe ou vendedor). Esse gráfico oferece uma visualização temporal e acumulativa, ajudando a compreender como as vendas estão progredindo dentro do período em comparação com a meta. 

Figura 9: Exemplo do gráfico de Vendedor

Vamos entender seus elementos:

• Título do Gráfico: Acima do gráfico, há um título que identifica qual meta está sendo exibida. O formato do título é algo como: “Relatório de Metas com [Nome do Item]”. Por exemplo, “Relatório de Metas com Equipe Alpha” ou “Relatório de Metas com João da Silva”. Assim, você sempre sabe de qual equipe/vendedor está vendo os detalhes. Ao lado do título, há novamente um ícone de editar (lápis) – este tem a mesma função do lápis na lista: permite editar a meta daquele item. É uma conveniência para que mesmo estando focado no gráfico, você possa ajustar a meta se necessário. Ao clicar, abre a edição da meta da equipe/vendedor selecionado.

• Conteúdo do Gráfico: O gráfico em si geralmente é apresentado em formato de colunas verticais (gráfico de barras/colunas empilhadas) para cada período de tempo dentro do intervalo. Dependendo se o modo é Mensal ou Anual, o eixo X do gráfico muda:

• Em modo Mensal: a tendência é que o gráfico detalhe os dias do mês selecionado. Ou seja, cada coluna representaria um dia (1, 2, 3, ..., 30/31) mostrando o acumulado ou status daquele dia em relação à meta mensal. Isso permite ver a evolução diária dentro do mês – por exemplo, identificar se houve um pico de vendas em um determinado dia ou se até a metade do mês alcançou-se certa porcentagem da meta.

• Em modo Anual: o gráfico tende a detalhar os meses do ano selecionado. Cada coluna representa um mês (Jan, Fev, Mar, etc.), mostrando o desempenho de vendas naquele mês em relação à meta anual. É uma forma de ver a distribuição das vendas ao longo do ano e como cada mês contribuiu para atingir (ou não) a meta anual. Por exemplo, se o objetivo anual é R$1,2 milhões, o gráfico pode mostrar que até junho realizou R$600 mil (metade), projetando o restante nos meses seguintes.

Nota: O sistema às vezes apresenta algumas colunas extras antes/depois do período para contexto. Por exemplo, pode incluir alguns períodos anteriores como referência histórica ou futuros projetados. No entanto, o foco principal estará sempre no período atual selecionado, que geralmente é destacado de alguma forma. O “período atual” (mês corrente ou ano corrente) costuma ser evidenciado – por exemplo, com um rótulo adicional como “Mês Atual” ou “Ano Atual” marcado abaixo da coluna referente ao período atual no gráfico. Isso ajuda a identificar onde estamos hoje no contexto do ano ou do mês. Se você estiver visualizando um mês que é o mês corrente, essa coluna poderá vir marcada como “Mês Atual”. Se estiver vendo um ano que é o ano corrente, a coluna daquele ano será marcada “Ano Atual”.

• Legenda e Cores: O gráfico de metas utiliza colunas empilhadas coloridas, com uma legenda indicando o que cada cor representa:

• Meta: representada geralmente por uma linha ou coluna cinza clara que serve como referência do objetivo. Na verdade, a meta é um valor fixo – no gráfico, ela aparece como a altura total esperada. Frequentemente a parte não preenchida ou um contorno até essa altura indica a meta. Em alguns casos, pode aparecer uma barra cinza clara (ou linha) no topo das colunas para sinalizar o valor da meta.

• Realizado: a parte vermelha das colunas indica o valor já realizado (vendido) até aquele ponto do tempo. Por exemplo, para um gráfico diário, cada coluna vermelha até certo ponto mostra quanto foi vendido até aquele dia; para um gráfico mensal (dentro de um anual), a parte vermelha do mês X mostra quanto aquele vendedor/equipe vendeu nesse mês X real.

• Projetado: a parte amarela das colunas representa a projeção de vendas futuras (não realizadas ainda) para aquele período. Por exemplo, se até o dia 10 vendeu R$50 mil e projeta-se que até o dia 30 chegará a R$120 mil, a coluna do dia 30 terá uma porção vermelha (realizado atual) e uma porção amarela (valor projetado adicional até o fim do mês). No caso anual, se até agosto vendeu 80% da meta e projeta-se fechar o ano em 110%, as colunas dos últimos meses terão partes amarelas indicando o que se espera vender.

• Meta Alcançada: a parte verde das colunas indica o trecho da meta que já foi cumprido e excedido pelo realizado. Em alguns cenários, quando o realizado ultrapassa a meta, essa parcela excedente pode ser destacada em verde. Por exemplo, se a meta mensal era R$100k e já vendeu R$120k, a coluna pode mostrar 100k dentro de vermelho/azul e 20k extras em verde acima, indicando que aquele montante excedeu a meta (meta alcançada e superada).

• Projetado Acima: a parte laranja representa o excedente projetado além da meta. Isto é, se o realizado ainda não bateu a meta, mas projetando até o fim do período espera-se ultrapassar, essa porção laranja mostra o quanto além da meta deve-se chegar. Por exemplo, meta R$100k, realizado R$80k, projetado final R$110k → a coluna final teria até R$80k em vermelho, R$20k em amarelo para chegar a R$100k, e mais R$10k em laranja acima, demonstrando que projeta ultrapassar em R$10k.

• Não Alcançado: se existir uma porção cinza escura ou transparente dentro da coluna, ela indica a parte da meta não alcançada nem projetada. Ou seja, o “buraco” entre o realizado+projetado e a meta. Idealmente, se a projeção alcança ou supera a meta, não haverá parte cinza escura. Mas se mesmo a projeção ficar abaixo, essa porção cinza escura equivalerá ao valor que ficará faltando para a meta (o qual corresponde ao Saldo Meta Projetada negativo).

A legenda do gráfico normalmente listará essas categorias (Meta, Realizado, Projetado, Meta Alcançada, Projetado Acima, Não Alcançado) com caixinhas de cor ao lado. Assim, você pode consultar facilmente o significado de cada cor. Na prática, porém, o usuário pode focar nos principais: 

- Vermelho: o que já temos (realizado). 

- Amarelo: o que esperamos ainda conseguir (projetado dentro da meta). 

- Verde/Laranja: indica superação da meta (verde = já superado; laranja = previsto superar). 

- Cinza: meta (claro = referência total; escuro = falta não alcançada).

• Interpretação do Gráfico: Cada coluna do gráfico pode ser lida como uma “foto” da situação naquele marco temporal:

• Ao final do período (último dia ou último mês), a coluna mostra a composição final: toda a parte vermelha + verde é o realizado final, a parte amarela + laranja é o que era esperado (projetado), e a linha da meta (ou topo cinza claro) indica onde era o objetivo. Isso permite ver se a coluna ultrapassou a linha da meta (indicando meta batida) ou ficou abaixo (meta não atingida).

• Nos períodos intermediários (por exemplo, dias anteriores do mês corrente), pode mostrar o progresso até aquele ponto. Em alguns relatórios, o gráfico pode ser cumulativo ao longo do tempo (cada dia adiciona mais realizado), ou mostrar independentemente cada período. Geralmente, para metas faz sentido exibir acumulado: por exemplo, no dia 10 a coluna mostra o acumulado até o dia 10 versus onde deveria estar até ali (embora o sistema simplifique comparando com a meta do mês inteiro).

De forma simples: o gráfico de metas ajuda a responder visualmente “Vamos atingir a meta?” e “O quão distante ou acima estamos?” ao longo do tempo.

• Sem dados: Caso nenhuma informação possa ser exibida (por exemplo, se não há meta e nenhuma venda no período), o painel do gráfico mostrará uma mensagem “Sem dados”. Isso indica que o relatório não tem base para mostrar algo – possivelmente porque não há meta configurada ou não houve movimento de vendas. Verifique, nesse caso, se a seleção de filtros está correta (empresa, período) e se as metas foram definidas.

• Interatividade: Você pode passar o mouse sobre as colunas (no caso de estar usando via web) que geralmente aparecerá um detalhe num tooltip, mostrando os valores exatos de cada segmento. Por exemplo, ao passar o cursor pode ver algo como “Realizado: R$80.000; Projetado: R$20.000; Meta: R$100.000” numa coluna, ou “Realizado: 80% da meta, Projetado: +10%, Não alcançado: 10%” dependendo de como foi implementado. Isso ajuda a entender os números precisos. Em dispositivos móveis ou no papel, obviamente essa funcionalidade não existe, então a legenda e tabela já cumprem o papel de mostrar os valores totais.

Exemplo de uso: Suponha que você está visualizando Metas Mensais por Vendedor no mês atual. Na lista à esquerda, identifica-se que o vendedor João está com 80% da meta realizada e projeta fechar com 110%.

Clicando em João, o gráfico à direita mostrará, dia a dia do mês, a trajetória das vendas de João. Você poderá ver que até a metade do mês ele estava abaixo do ritmo, mas depois teve um pico de vendas (coluna de certo dia aumentando bastante) que o colocou à frente da meta acumulada. 

O topo das colunas no fim do mês está acima da linha da meta (indicando superação). Já o vendedor Carlos pode mostrar, ao selecioná-lo, colunas crescendo mais lentamente e parando abaixo da meta – indicando que, mesmo até o final do mês, Carlos ficará aquém do objetivo. Essas informações permitem ao gestor de vendas tomar ações pró-ativas, como incentivar quem está abaixo ou entender as práticas de quem superou as metas.

Considerações Finais e Dicas – Relatório de Metas

• Edição de Metas: Conforme citado, use os ícones de lápis para ajustar metas diretamente a partir do relatório. Isso facilita manter os objetivos atualizados. Lembre-se de que alterar a meta de um período afetará o cálculo imediatamente – ao salvar, o relatório já recalculará os percentuais e saldos com a nova meta. Portanto, edite metas com critério e, de preferência, defina-as no início do período.

• Impactos em outros módulos: O Relatório de Metas consome dados de dois lugares principais: as metas cadastradas (provindo do módulo de CRM/Metas) e as vendas realizadas (módulo de Vendas/Financeiro). Ele não altera esses dados, apenas os exibe para análise. Assim, se alguma informação parecer incorreta (por ex., vendas realizadas muito baixas ou meta zerada), verifique se as vendas foram lançadas corretamente no sistema e se as metas do período/empresa foram cadastradas no módulo de metas. Este relatório é uma ferramenta de acompanhamento; a inserção dos dados base acontece em outros cadastros (cadastro de meta de vendas, registro de pedidos/notas de venda etc.).

• Projeção: A projeção de vendas é calculada automaticamente pelo BomControle. Geralmente ela considera o quanto do período já transcorreu e quanto já foi vendido. Por exemplo, para metas mensais, é comum usar a fórmula de proporção: Projetado = (Realizado até agora / % do tempo decorrido). Assim, se estamos no dia 15 (metade exata do mês) e realizamos R$50k, o sistema projetaria R$100k até o dia 30/31. Outros fatores também podem influenciar (como vendas previstas no funil de vendas se o BomControle integrar com CRM, ou desempenho do mesmo período anterior), mas a lógica geral é dar uma estimativa de término. Portanto, use a projeção como um indicador de tendência, não como garantia – ela ajuda a sinalizar se o ritmo atual é suficiente ou não. Ajustes bruscos (um grande contrato no fim do mês, por exemplo) podem fazer o realizado ultrapassar a projeção inicial.

• Acompanhamento Contínuo: O Relatório de Metas é mais útil se consultado com frequência. Ele permite correções de rota durante o período – por exemplo, se na primeira quinzena o gráfico mostra que uma equipe está muito abaixo do esperado, a gestão pode intervir (promoções, campanhas, cobrar evolução) antes que termine o mês. Da mesma forma, se alguém já superou a meta projetada, isso pode indicar um ótimo desempenho que merece reconhecimento ou análise para replicar com outros.

• Impressão: Diferente do Relatório de Vendas, esta tela de Metas não possui um botão específico de “Imprimir”. Caso precise gerar um relatório físico ou PDF das metas, utilize a função de impressão do seu navegador (geralmente Ctrl+P ou via menu do navegador > Imprimir). A página será formatada com o que estiver na tela no momento. Para melhores resultados, recomenda-se talvez utilizar um navegador em modo paisagem (horizontal) dada a natureza larga do gráfico. Você pode também exportar os dados brutos de vendas separadamente ou tirar capturas de tela para inserir em apresentações, se preferir. O BomControle está constantemente evoluindo – futuramente, pode ser adicionado um botão de exportação ou impressão direta também para as metas.

Com essas ferramentas em mãos, o usuário final consegue monitorar o atingimento de objetivos (através do Relatório de Metas de Vendas). O relatório mostra quão perto ou longe estamos do alvo planejado. Usando ele é possível ter um controle completo da performance comercial dentro do BomControle.