Orçamento / Venda

1. Acessando o cadastro de Orçamento/Venda

Para acessar a tela de Orçamento/Venda no BomControle:
- Entre no sistema com um usuário que possua permissão no módulo Vendas.
- No menu superior, clique em Vendas e selecione Cadastro > Orçamento/Venda.
- Será exibida a tela de listagem (pesquisa) de Orçamentos/Vendas, onde você pode consultar registros existentes e incluir novos.

Figura 1: Tela de listagem de Orçamentos/Vendas – área de pesquisa e resultados

2. Tela de Pesquisa (Listagem de Orçamentos/Vendas)

A tela de pesquisa permite filtrar e visualizar os Orçamentos e Vendas já cadastrados, assim como executar ações rápidas. Ela é composta por filtros no topo, grid de resultados e botões de ações no rodapé.

Filtros de busca: Utilize os campos de filtro para localizar registros específicos:

- Pesquisa textual: Barra de busca no topo da tela (🔍) onde é possível digitar parte do nome do cliente ou o número do Orçamento/Venda desejado. O sistema filtrará os resultados conforme você digita.
- Tipo: Permite filtrar por Orçamento ou Venda. Selecione Orçamento para ver apenas propostas ainda não efetivadas, ou Venda para registros já convertidos em venda.
- Empresa: Se sua conta possui multi-empresas, você pode escolher uma ou mais empresas para filtrar. Por padrão, a empresa atual vem selecionada. Apenas registros da(s) empresa(s) marcada(s) serão exibidos.
- Cliente: Filtro por um ou mais clientes específicos. Você pode selecionar na lista de clientes cadastrados aqueles cujos orçamentos/vendas deseja ver.
- Vendedor: Filtro por um ou mais vendedores (usuários vendedores). Útil para listar orçamentos/vendas feitos por um determinado vendedor ou equipe.
- Nota Fiscal: Filtra pela situação de notas fiscais vinculadas à venda. As opções típicas são “Nota Emitida” (vendas que já possuem nota fiscal emitida) ou “Sem Nota Emitida” (vendas ainda não faturadas em nota).
- Período: Seleciona um intervalo de datas. Filtra os registros pela data da venda ou data do orçamento. Ao clicar no ícone de calendário, escolha a data inicial e final; o sistema exibirá apenas orçamentos/vendas cuja data (ou validade, no caso de orçamentos) esteja dentro desse intervalo.

Depois de definir os filtros desejados, utilize os botões ao lado do calendário:
- Aplicar (Aplicar): Aplica os critérios selecionados e atualiza a lista. O botão ficará habilitado (ativo) quando houver filtros pendentes de aplicação.
- Recarregar (): Recarrega a lista mantendo os últimos filtros já aplicados. Útil para atualizar os dados exibidos (por exemplo, após realizar alterações em outra tela) sem modificar o filtro atual.
- Limpar filtros (): Remove todos os filtros preenchidos e retorna a listagem ao estado padrão (geralmente mostrando registros recentes da empresa atual). Alguns campos como Empresa podem permanecer com valor padrão após a limpeza para sua conveniência.

Resultados (grid de registros): A lista exibe os Orçamentos/Vendas encontrados de acordo com os filtros. Para cada registro, são apresentadas colunas informativas e botões de ação:
- Tipo: Indica se é Orçamento ou Venda. Orçamentos geralmente ainda não geraram efeitos financeiros ou de estoque, enquanto Vendas representam faturamentos efetivos. Nesta coluna, o sistema pode mostrar também um ícone especial quando o registro está associado a um Contrato (venda recorrente) – passando o mouse, exibe-se uma dica “Contrato Nº X”. Abaixo do tipo, aparece em fonte menor a Origem do registro (por exemplo: Origem: Vendas quando criado manualmente aqui; Ordem de Serviço ou Oportunidade quando o orçamento/venda foi gerado a partir desses módulos).
- Nº: É o número identificador do Orçamento/Venda no sistema. É gerado automaticamente. Caso o orçamento/venda tenha se originado de outro processo, aqui também é exibido um link de referência. Por exemplo, se originou de uma Ordem de Serviço, aparecerá algo como OS: 123; se veio de uma oportunidade do CRM, verá OP: 456. Clicando nesses links (quando presentes) você navega para a tela detalhada da OS ou Oportunidade correspondente.
- Empresa: Identifica a empresa do registro. Pode ser exibido como um pequeno selo colorido ou sigla da empresa. Ao passar o mouse, geralmente é mostrado o nome completo da empresa e CNPJ.
- Cliente: Nome do cliente associado ao orçamento/venda.
- Vendedor: Nome do vendedor (usuário interno) responsável pela venda ou que cadastrou o orçamento.
- Data Venda: Para vendas, corresponde à data da venda realizada. Para orçamentos, corresponde normalmente à data de criação do orçamento. (Observação: a Validade de orçamentos é definida no cadastro – ver adiante – e não aparece na listagem; na listagem mostra-se a data do registro. Recomenda-se acompanhar validades entrando no detalhe do orçamento.)
- Valor (R$): Valor total líquido do Orçamento/Venda, já considerando descontos e acréscimos. Este é o valor final que será cobrado do cliente (no caso de venda) ou proposto (no caso de orçamento).

Figura 2: Exemplo de resultados listando Orçamentos

Ações disponíveis no grid: À direita de cada registro há botões para ações rápidas:
- Editar/Visualizar (): Representado por um lápis  quando o registro está ativo, ou um olho (👁️) quando está cancelado. Clique para abrir o Orçamento/Venda em modo de edição. Orçamentos e vendas não cancelados permitem edição; registros cancelados abrem somente para visualização (não é possível alterá-los).
- Cancelar (🚫): Ícone de proibido que permite cancelar o Orçamento/Venda. Se o registro ainda não foi cancelado, o botão aparece ativo com tooltip “Cancelar Orçamento” ou “Cancelar Venda”. Ao clicar, o sistema solicitará confirmação (e possivelmente um motivo de cancelamento) e então marcará o registro como cancelado. Um orçamento/venda cancelado não será considerado em relatórios financeiros, não permite emissão de nota nem geração de cobranças, servindo apenas como histórico. Após cancelado, este botão ficará cinza/inativo mostrando quem cancelou e quando. Importante: não há exclusão definitiva de vendas no sistema, apenas cancelamento, para manter o histórico e vinculações já efetuadas (notas fiscais emitidas, boletos, etc.).
- Histórico (): Aparece como um ícone de relógio/histórico. Mostra o histórico de ações/envios relacionadas ao orçamento/venda. Ao clicar, uma janela é exibida listando eventos como emissões de documentos, envios de e-mails para o cliente, conversão de orçamento em venda, entre outros registros relevantes. Use para auditoria e acompanhamento do processo comercial.
- Boletos (): Ícone de código de barras. Fica habilitado se a venda possui boletos gerados (normalmente quando há parcelas com forma de pagamento Boleto). Clicando, exibe a lista de boletos associados à venda, permitindo visualizá-los ou baixá-los em PDF. Se não há boletos, o botão aparece desabilitado (cinza) com dica "Sem boletos gerados".
- Pix (): Ícone do Pix. Habilitado se a venda possui cobranças via Pix geradas (quando há parcelas configuradas para Pix). Ao clicar, exibe os QR codes Pix gerados para o recebimento dessa venda. Assim como boletos, se não há nenhum QR Code gerado ou Pix configurado, o botão permanece inativo com tooltip "Sem QR Code gerado".
- Notas Fiscais (): Ícone de arquivo (PDF). Permite visualizar as Notas Fiscais emitidas para aquela venda. Se a venda já teve nota fiscal emitida (seja de produto ou serviço), o ícone aparece habilitado; caso contrário, aparece desabilitado (e, para orçamentos – que não emitem nota – também fica desabilitado). Ao clicar, uma lista de notas fiscais vinculadas é apresentada, incluindo status (por exemplo, se foi emitida com sucesso () ou houve alguma rejeição (), indicado por um símbolo de erro). Desse modo, é possível acompanhar rapidamente se a venda já foi faturada corretamente.
- Enviar por e-mail (): Ícone de envelope. Usado para enviar o orçamento/venda por e-mail ao cliente. Ao clicar, o sistema irá preparar o envio de um e-mail contendo os dados do orçamento (ou da venda) para os contatos do cliente. Quando um e-mail já foi enviado pelo sistema, o ícone fica marcado e, se o cliente já leu o e-mail através do link enviado, o ícone muda para um envelope aberto. A tooltip do botão indicará “Email Enviado” ou “Email Lido” conforme o status. Você pode reenviar ou enviar para contatos adicionais usando essa ação (o sistema solicitará confirmação e detalhes do destinatário se necessário).

Botões do rodapé (ações gerais): Na barra inferior da listagem, há opções adicionais:

- Importar: Permite importar orçamentos/vendas em lote. Ao clicar, o sistema oferecerá opções de importação (por exemplo, carregar um arquivo CSV/Excel padronizado com pedidos, ou integrar dados de outro sistema). Essa funcionalidade é útil para migrar vendas de outro sistema ou registrar várias vendas de uma só vez.
- Exportar: Gera uma planilha Excel com os registros listados. Ao clicar em Exportar, será baixado um arquivo contendo as colunas principais (Número, Tipo, Cliente, Vendedor, Data, Valor etc.). Há também a opção “Detalhar por Item” antes da exportação – caso marcada, a planilha incluirá linhas detalhadas de cada item vendido em cada venda (mostrando descrição do produto/serviço, quantidade, valor unitário, subtotal, etc.), permitindo uma análise mais granular.
- Cadastrar Nova: Botão verde “Cadastrar Nova” que inicia o processo de inclusão de um novo registro. Clique nele para abrir a tela de cadastro de Orçamento/Venda (formulário) em branco. A partir daí, você poderá inserir todos os dados de um novo orçamento (por padrão) e posteriormente convertê-lo em venda.

3. Tela de Cadastro de Orçamento/Venda

A tela de cadastro é onde você insere ou edita todos os detalhes de um orçamento ou venda. Ela é apresentada em formato de formulário dentro de uma janela modal (tela sobreposta) e dividida em seções organizadas para facilitar o preenchimento. Em seu topo, há um menu de atalho que permite rolar para cada seção (basta clicar no nome da seção para ir direto ao bloco correspondente). Os campos principais estão numerados em nossa explicação para referência cruzada com a figura.

Figura 3: Layout da tela de cadastro de Orçamento/Venda

3.1 Selecionar Orçamento ou Venda

No início do formulário, se o registro estiver sendo criado manualmente (origem Vendas do sistema) e não estiver bloqueado para edição, você verá uma opção de selecionar o Tipo de registro:

- Orçamento: corresponde a uma proposta/com orçamento. É a opção padrão ao cadastrar novo. Escolha Orçamento quando ainda não deseja movimentar estoque nem finanças – ou seja, quando está apenas fazendo uma cotação para o cliente. Orçamentos podem ser posteriormente convertidos em venda.
- Venda: representa uma venda efetiva. Selecione Venda para registros que já devem impactar estoque e financeiro (caso de uma venda já fechada com o cliente). No cadastro de novo registro, você pode optar por Venda diretamente, caso já esteja finalizando a negociação sem passar por orçamento, ou converter posteriormente.

Conversão: Se você está editando um Orçamento existente, poderá convertê-lo em Venda marcando a opção Venda aqui. Ao fazer isso, o sistema executará regras automáticas, como: habilitar a configuração de faturamento (nota fiscal) e exigir informações de pagamento. Da mesma forma, se necessário, é possível reverter uma venda de volta para orçamento (por exemplo, se marcou venda por engano), selecionando Orçamento – note porém que, caso já tivesse configurações de nota ou parcelas definidas, estas serão ajustadas: a emissão de nota será desativada e eventuais parcelas de pagamento serão limpas, pois orçamentos não precisam de forma de pagamento definida.

Campos bloqueados: Após salvar, o tipo fica definido. Um Orçamento convertido em Venda não pode ser simplesmente alterado de volta caso já tenha movimentações importantes (por exemplo, nota fiscal emitida, boletos gerados); assim, ao editar um registro, a possibilidade de trocar Orçamento↔Venda pode estar bloqueada dependendo do contexto. Também, registros cancelados ou originados de outros módulos poderão ter essa opção desabilitada, servindo apenas para consulta.

3.2 Seção “Vendedor/Comprador”

Nesta seção estão os dados iniciais da venda, incluindo empresa, vendedor, cliente e informações de data. São campos fundamentais (a maioria obrigatórios) para identificação do negócio:

• Empresa: Empresa responsável pela venda/orçamento. Se você tem acesso a mais de uma empresa, selecione aqui a empresa correta em que o registro será lançado. Regras: campo obrigatório. Por padrão, o sistema já traz selecionada a empresa na qual você está logado no momento; você pode alterá-la se necessário (desde que tenha permissão e haja multi-empresa). Não é possível prosseguir sem empresa definida. Impacto: a empresa define todas as parametrizações fiscais e financeiras usadas no registro (por exemplo, tabela de preços disponível, estoque a dar baixa, série de nota fiscal, etc.), portanto escolha com atenção. Todos os itens, clientes e configurações carregadas subseqüentemente estarão limitados a esta empresa.

• Vendedor: Usuário vendedor ou representante interno responsável. Selecione o nome do vendedor que está realizando a venda (ou que captou o orçamento). Regras: obrigatório quando a origem for Vendas (ou seja, cadastros manuais). O sistema exige um vendedor atribuído para fins de comissão e controle de metas. Você pode cadastrar um novo vendedor rapidamente usando o botão de “novo” disponível no componente (caso tenha permissão). Impacto: o vendedor constará nos relatórios comerciais e poderá ser utilizado em comissões. Além disso, se a venda vier de uma Oportunidade (CRM) ou outro módulo, esse campo pode já estar preenchido conforme o responsável original. Em orçamentos aprovados que viram vendas, manter o vendedor correto garante a atribuição de resultados de venda para a pessoa certa.

• Cliente: Cliente para quem o orçamento/venda está sendo feito. Aqui você escolhe o nome do cliente (empresa ou pessoa) previamente cadastrado no sistema. Regras: obrigatório. Ao selecionar, o sistema pode exibir uma classificação em estrelas ao lado do nome indicando o nível de classificação do cliente (se disponível), e carrega automaticamente informações vinculadas, como contatos e endereços (descritos adiante). 

É possível cadastrar um novo cliente rapidamente caso ele não exista, clicando no botão de adicionar ao lado, se você tiver permissão. Impacto: o cliente define vários comportamentos: por exemplo, sua cidade/estado influenciará cálculos de impostos (no caso de serviços, para NFS-e), sua classificação pode orientar condições comerciais, e naturalmente todas as vendas e orçamentos ficam vinculadas ao histórico desse cliente. Sem um cliente selecionado, não é possível salvar o registro. Ao trocar o cliente selecionado em um orçamento/venda já em edição, o sistema irá reiniciar alguns campos: remover parcelas de pagamento configuradas, zerar valores de retenção de imposto e limpar o endereço selecionado, para que você reconfigure esses dados conforme as características do novo cliente.

• Validade / Data da Venda: Campo de data que muda de significado conforme o tipo selecionado (Orçamento ou Venda). Se você está registrando um Orçamento, o rótulo exibido será “Validade”, representando a data limite de validade daquela proposta; já para uma Venda, o rótulo será “Data da Venda”, indicando a data em que a venda foi realizada. 

Regras: obrigatório em ambos os casos. No caso de Validade do Orçamento, informe a data até a qual o orçamento é válido (passado esse dia, os preços ou condições podem necessitar revisão; o sistema não fecha automaticamente, mas é uma referência). Por padrão, sugere-se a validade para 30 dias a partir da data atual, mas isso deve ser definido de acordo com sua política comercial. No caso de Data da Venda, deve ser a data efetiva da concretização da venda (tipicamente a data atual ou um dia específico se você estiver registrando após o fato). Formato de preenchimento: dia/mês/ano (é possível usar o seletor de datas ao lado do campo). 

Impacto: a validade do orçamento pode aparecer impressa na proposta para ciência do cliente e não impacta financeiramente; já a data da venda será usada para fins de registro financeiro (ex: contas a receber geradas terão esta data como base do cálculo de vencimento) e em relatórios de faturamento. Atenção: não é permitido deixar essa data em branco e o sistema impede salvar caso esteja faltando.

• Previsão de Entrega: Data estimada de entrega dos produtos ou conclusão dos serviços vendidos. Regras: opcional, visível apenas para Vendas não marcadas como contrato (esta campo não aparece ou é irrelevante quando se trata de um contrato recorrente – ver seção de Contrato). Informe uma data caso deseje registrar quando os itens deverão ser entregues ao cliente. Você pode selecionar no calendário uma data futura conforme acordado com o cliente.

 Impacto: essa informação não bloqueia operações no sistema, mas é muito útil para controle interno e para alimentar relatórios de entregas pendentes ou previsão de receitas. Equipes de logística podem usar a previsão de entrega para se programar.

• Endereço do Cliente: Seleção do endereço de entrega/faturamento do cliente para este orçamento/venda. Logo abaixo dos campos anteriores, há a lista de endereços do cliente escolhido. 

Regras: não é marcado como obrigatório pelo sistema, mas é altamente recomendável selecionar. O campo apresenta todos os endereços cadastrados para o cliente (cobrança, entrega, filiais, etc.). Escolha aquele que corresponde ao local de entrega do produto ou prestação do serviço. 

Impacto: o endereço selecionado pode ser utilizado na emissão de notas fiscais (por exemplo, definindo o município de prestação de serviço para NFS-e, ou o endereço de entrega numa venda de produto). Caso o cliente não tenha nenhum endereço cadastrado, um alerta será exibido posteriormente na seção de faturamento, já que isso impacta na emissão de documentos fiscais. Você pode cadastrar um novo endereço para o cliente através do próprio campo (há opção de adicionar/editar endereço se necessário). Ao trocar o cliente no campo anterior, este campo será limpo e precisará ser selecionado novamente para o novo cliente.

Após preencher esses campos iniciais, você já tem definido quem vende (empresa/vendedor), quem compra (cliente) e quando. Esses são pré-requisitos para as próximas seções. Vale notar que, caso falte Empresa, Vendedor ou Cliente, o sistema avisará e impedirá o salvamento do registro.

3.3 Seção “Contatos” (Cliente)

Essa seção aparece logo abaixo dos dados do cliente, somente depois que um cliente for selecionado. Ela lista os contatos do cliente (pessoas, telefones, e-mails) e permite definir informações de contato para essa negociação. Normalmente, ela já vem preenchida com os contatos cadastrados na ficha do cliente. 

Figura 4: Seção de Contatos do cliente, mostrando lista de contatos

Você pode:
- Verificar ou editar os contatos existentes (nome, cargo, telefone, e-mail etc.).
- Indicar um contato de cobrança – o sistema marca automaticamente o primeiro contato como responsável por cobrança, mas você pode alterar essa indicação. O contato de cobrança é importante caso você vá enviar boletos ou notas por e-mail.
- Incluir novos contatos, se necessário, diretamente por essa tela (esses contatos poderão ser salvos no cadastro do cliente).

Regras: não há campos obrigatórios específicos aqui para salvar a venda, mas é recomendável ter ao menos um e-mail válido entre os contatos, especialmente se você planeja utilizar a função de enviar orçamento/venda por e-mail ou enviar boletos automaticamente. Impacto: os contatos definidos serão utilizados na comunicação com o cliente: por exemplo, ao clicar em Enviar por e-mail na listagem, o sistema enviará para os endereços cadastrados aqui (ou permitirá escolher entre eles). Além disso, a ausência de um “contato de cobrança” gerará um alerta na seção de faturamento, pois é um dado relevante para emissão de nota fiscal (alguns RPS/NFS-e incluem contato) e para controles financeiros. Mantenha essa lista atualizada para agilizar o processo de venda e pós-venda (envio de cobranças, notas, suporte, etc.).

3.4 Seção “Produtos / Serviços”

Nesta parte você irá incluir os itens que compõem o orçamento ou venda – sejam produtos físicos e/ou serviços. A interface permite adicionar múltiplos itens, um por linha, com detalhe de quantidade, preço e descontos. Esta é uma seção crucial, pois dela derivam os valores totais do negócio e várias validações. Vamos detalhar os campos e funcionalidades desta seção:

Figura 5: Seção de Produtos/Serviços 

• Item: campo de busca do produto ou serviço a ser vendido. Clique ou digite no campo para procurar pelo nome ou código do produto/serviço cadastrado. Ao selecionar um item da lista, o sistema automaticamente carrega suas informações (descrição, preço unitário padrão, estoque disponível, etc.). 

Regras: você só consegue adicionar itens já cadastrados no sistema (no menu Cadastros de Produtos/Serviços). Caso o item desejado não exista, é possível cadastrá-lo em outra tela e depois retornar, ou utilizar algum recurso de cadastro rápido se disponível. Uma vez selecionado um item, ele fica temporariamente em edição até você confirmar a inclusão no orçamento/venda. 

Itens de Serviço: se você adicionar um serviço, note que internamente cada serviço está associado a um Tipo de Serviço (código fiscal de serviço). O sistema não permite adicionar no mesmo orçamento/venda serviços de tipos diferentes simultaneamente. 

Ou seja, se já houver um serviço de determinado tipo na lista e você tentar adicionar outro serviço de tipo fiscal diferente, será exibida uma mensagem de erro (“Não é possível adicionar serviços de tipos diferentes”). Isso ocorre por questões fiscais (na emissão da NFS-e, um único RPS não pode abarcar códigos de serviço distintos em certos municípios) e para manter a consistência tributária. Portanto, para vender serviços de tipos distintos, devem ser feitos registros separados. 

Itens de Produto: não há essa restrição por tipo, porém se o produto selecionado possuir variações de grade, o sistema exigirá a especificação da variação antes de concluir a inclusão (ver campo Grade a seguir).

• Grade (Variantes): este não é exatamente um campo visível sempre, mas um passo que ocorre para produtos com variação. Se o produto selecionado tiver Grade (por exemplo, variação de tamanho, cor, modelo etc.), o sistema exibirá opções para você escolher a combinação desejada antes de adicionar o item. Poderá abrir um pop-up ou apresentar campos extras para selecionar características como “Tamanho: P, M, G” ou “Cor: Azul, Vermelho, Verde”, conforme definido no cadastro do produto. 

Regras: é obrigatório escolher a variação específica; não é possível adicionar um produto genérico sem definir qual variante. Impacto: a escolha correta da grade descontará o estoque daquela variante do produto (por exemplo, escolher Camisa tamanho M, cor azul vai movimentar o estoque exato desse item). Além disso, o preço pode variar por grade (se configurado no cadastro do produto ou tabela de preço). Fique atento ao preencher, pois a grade influenciará diretamente na disponibilidade do item (o sistema checa estoque da combinação selecionada, exibindo alertas se estiver indisponível).

• Quantidade: número de unidades do item que o cliente deseja comprar. Regras: obrigatório para adicionar o item. O sistema normalmente preenche com “1” por padrão ao selecionar um novo item, mas você pode ajustar. Deve ser um número positivo; casas decimais são permitidas caso o item seja fracionável (por exemplo, serviços em horas, produtos em quilo etc., conforme unidade do produto). 

Impacto: a quantidade multiplica o valor unitário para formar o subtotal do item. Também será considerada para movimentação de estoque: se a quantidade solicitada exceder o disponível em estoque e sua empresa utiliza controle de estoque, o sistema avisará. 

Ele pode emitir alertas como “Produto indisponível” (se não há nenhum em estoque) ou “Estoque baixo” (se a quantidade supera o saldo ou atinge estoque mínimo). Esses avisos não impedem adicionar (a não ser que sua política não permita estoque negativo), mas orientam a logística. No caso de serviços, a quantidade pode representar horas, dias ou unidades de serviço e não impacta estoque, mas definirá o valor total a cobrar.

• Valor Unitário: preço unitário do item. Ao selecionar o item, o preço de venda padrão dele é carregado automaticamente aqui. Regras: pode ser editável ou não, dependendo de permissões e configurações comerciais. Por padrão, usuários com acesso normal podem alterar o valor unitário, salvo se a empresa bloqueou alteração de preço manual ou se o preço estiver vinculado a uma Tabela de Preço fixa (veja adiante). 

Se editar, informe o novo valor unitário (em moeda, já considerando impostos inclusos se for o caso). O valor deve ser positivo; o sistema pode ter limites mínimo/máximo: alguns produtos possuem preço mínimo e máximo configurados – se você colocar um valor muito abaixo ou acima, pode surgir aviso ou bloqueio. 

Impacto: o valor unitário influencia diretamente a margem de lucro (no caso de produtos, internamente o sistema conhece o custo médio para calcular margem). Alterar o valor pode desencadear necessidade de aprovação (por exemplo, se estiver abaixo do preço mínimo de tabela, pode ser necessário um gerente aprovar). Em termos de cálculo, ao modificar o unitário, o Valor Total do item recalcula automaticamente (quantidade × unitário, menos desconto). Lembre-se de que esse preço final será usado na emissão da nota fiscal e na cobrança.

• Desconto: desconto concedido no item. Pode ser preenchido de duas formas: em valor monetário (R$) ou em percentual (%). Há um controle onde você escolhe se quer inserir o desconto como valor absoluto ou percentual. 

Regras: opcional. Se não há desconto para o item, deixe zero. Caso queira aplicar desconto, selecione o tipo: por exemplo, escolha “%” e insira “10” para dar 10% de desconto naquele item, ou escolha “R$” e insira um valor fixo a deduzir. O sistema não permite que o desconto resulte em valor líquido negativo – ou seja, você não pode conceder desconto maior que o valor bruto do item. Também não pode dar desconto percentual acima de 100%. 

Impacto: o desconto concedido aparece discriminado no orçamento/venda para o cliente, mostrando o valor antes e depois. Ele é subtraído do subtotal do item, influenciando o Valor Total final do item e da venda. Descontos também podem afetar comissões de vendedor e aprovação: por exemplo, um vendedor pode ter um limite de desconto que pode dar sem aprovação, além do qual o sistema poderia exigir autorização superior (caso sua empresa configure esse tipo de workflow). Mantenha o desconto dentro das políticas comerciais – o BomControle poderá alertar caso esse item esteja abaixo do preço mínimo permitido.

• Valor Total: é o resultado do cálculo automático: Quantidade × Unitário – Desconto do item. Este campo não é editável manualmente; o sistema atualiza conforme você altera os anteriores. Ele mostra quanto aquele item representa no orçamento/venda. Impacto: o somatório de todos os “Valor Total” dos itens compõe o Valor Total da Venda (visível no topo da tela em destaque). Além disso, no caso de serviços, é a base para cálculo de ISS e outros tributos na emissão da nota fiscal. Sempre confira se o valor total do item está coerente com o esperado após aplicar descontos e quantidade. Qualquer modificação em quantidade, preço unitário ou desconto reflete imediatamente aqui.

Tabela de Preço: O BomControle permite utilizar Tabelas de Preço pré-cadastradas para definir valores diferenciados de produtos e serviços. Quando você seleciona um item, o sistema automaticamente verifica se há alguma tabela de preço aplicável àquele item e empresa:
- Se houver apenas uma tabela de preço disponível, ele já aplica o preço daquela tabela no Valor Unitário do item (substituindo o preço padrão). Por exemplo, se o item “Produto A” tem um preço especial para um determinado segmento ou campanha e esse preço consta numa tabela ativa, o sistema usará esse valor.
- Se existirem múltiplas tabelas de preço que atendem às condições (por exemplo, tabela de atacado, varejo, promoção, etc.), o sistema poderá abrir uma janela para que você escolha qual preço deseja praticar. Nessa janela, você verá as opções de tabelas com respectivos preços e poderá selecionar uma ou até combinar itens de uma tabela combo. Após a seleção, o Valor Unitário será preenchido conforme a escolha.
- Se não houver tabela de preço específica, então permanece o preço padrão do cadastro do produto/serviço.

Regras: a aplicação da tabela de preço ocorre automaticamente, mas você pode alterar a tabela escolhida antes de adicionar o item: há geralmente um botão ou indicador ao lado do valor unitário indicando de qual tabela aquele preço veio – clicando nele, é possível trocar a tabela (caso exista outra válida) ou remover para usar preço livre. Para combos de produtos (kits), a seleção da tabela pode incluir múltiplos componentes. 

Impacto: impacto financeiro direto – a tabela de preço garante que o valor esteja de acordo com a política definida (evitando erros manuais). Além disso, respeita limites: algumas tabelas definem preço mínimo e máximo ou regras de markup. O sistema, ao aplicar a tabela, também carrega informações de custo e margem: por exemplo, pode preencher internamente o preço mínimo permitidos para aquele item (de acordo com a tabela) e alertar se você tentar dar desconto além do permitido. Em resumo, usar a tabela de preço garante consistência comercial e agilidade. Dica: mantenha suas tabelas de preço cadastradas e atualizadas no menu Cadastros > Tabela de Preço, pois elas facilitam o preenchimento aqui e evitam necessidade de calcular descontos manualmente item a item.

Após preencher os campos do item, normalmente você confirma a inclusão desse item na venda. Geralmente há um botão de Adicionar Item (ou o próprio Enter seleciona) para que o item seja efetivamente inserido na lista. O item então aparecerá em uma grade abaixo, e você poderá repetir o processo para adicionar todos os itens necessários ao orçamento/venda.

Validações ao adicionar itens: O BomControle realiza algumas checagens quando você adiciona um item à lista:
- Itens duplicados: não é permitido adicionar o mesmo serviço duas vezes na lista (se tentar, aparecerá “Serviço já adicionado”). Para serviços, se você precisa aumentar a quantidade, edite o item existente ao invés de inserir de novo. Para produtos, o sistema permite itens duplicados, embora seja recomendável somar as quantidades num só item, exceto quando você queira separar por motivos de controle (por exemplo, lotes ou descontos diferentes por item).
- Estoque: conforme mencionado, ao adicionar um produto o sistema consulta o estoque disponível na empresa e depósito padrão. Se a quantidade exceder o saldo, ele permite adicionar mas avisa. Importante: Caso seu negócio não permita venda sem estoque, você deve ficar atento a esses avisos; o sistema em si não bloqueará a inclusão (a não ser que configurado para não permitir estoque negativo), então caberá ao usuário se responsabilizar por entregar posteriormente. Se o estoque estiver crítico ou baixo, notificações em amarelo ou vermelho serão exibidas, mas a decisão de prosseguir é sua.
- Contrato x Produto: se esta venda estiver marcada como Contrato (ver seção 3.5 a seguir) e não for vinculada a uma oportunidade CRM, o sistema bloqueia a adição de produtos físicos. Contratos de recorrência destinam-se tipicamente a serviços; portanto, ao tentar incluir um produto enquanto o toggle “Contrato” está ativo, surge erro impedindo (“Não é permitido adicionar produto na venda com contrato”). Nesse caso, só itens de serviço são aceitos na lista.

Todos os itens adicionados serão listados com seus respectivos valores. Você pode editar um item já inserido (por exemplo, para corrigir quantidade ou desconto) clicando no ícone de lápis ao lado dele, e também pode removê-lo da lista se necessário (ícone de lixeira). Lembre-se de atualizar as informações antes de salvar a venda.

3.5 Seção “Contrato” (venda recorrente)

Esta seção permite configurar a venda como um Contrato recorrente. Use-a quando o cliente fechar um acordo de fornecimento contínuo (mensal, anual etc.) ou um serviço recorrente, em vez de uma venda pontual. Para acessar as opções, ative o controle “Contrato? Sim/Não” : ao marcar Sim, as demais configurações de contrato serão exibidas. Se deixar Não, significa que a venda é avulsa e a seção pode ser ignorada.

Figura 6: Seção de Contrato – quando ativada, exibindo campos de início, término, reajuste e observação 

Ao marcar um orçamento/venda como Contrato, preencha:
- Data de Início : data de início de vigência do contrato. Regras: obrigatória se contrato estiver ativo. Informe quando começam as entregas/prestações periódicas. Geralmente, coloca-se a data atual ou um dia futuro próximo, conforme combinado com o cliente.
- Tem data para acabar?: alternador Sim/Não indicando se o contrato possui uma data de término definida. Se marcado Não, entende-se contrato por tempo indeterminado (até cancelamento). Se Sim, o campo de término abaixo será habilitado e exigido.
- Data de Término: data de fim do contrato, caso tenha prazo determinado. Regras: obrigatória se Tem prazo estiver em Sim; deve ser posterior à data de início. O sistema não permitirá salvar se a data de término for igual ou anterior ao início, alertando “datas inválidas”. Preencha conforme o período acordado (ex: 12 meses depois do início, se for um contrato anual).
- Período de Reajuste: periodicidade de reajuste do contrato. Selecione, dentre as opções configuradas (como Anual, Semestral, Mensal, etc.), de quanto em quanto tempo o valor do contrato será reajustado. Regras: opcional, mas geralmente para contratos longos define-se Anual (a cada ano) para correção monetária. Você pode deixar em branco ou não selecionar nada se não houver previsão de reajuste periódico.
- Próximo Reajuste: data do próximo reajuste programado. Se você definiu um período de reajuste, informe aqui a data em que o primeiro reajuste deverá ocorrer. Regras: opcional, porém se um período foi escolhido, convém especificar a data base do reajuste para controle. Pode ser, por exemplo, um ano após a data de início, caso Periodicidade seja Anual.
- Índice de Reajuste: critério ou índice que será aplicado no reajuste. Escolha na lista o índice econômico ou percentual fixo adotado para corrigir os valores (exemplos: IGPM, IPCA, 5% ao ano, etc., conforme previamente cadastrado nas configurações de índices). Regras: opcional, porém importante caso vá reajustar – selecione o índice que será referência para futuros cálculos.
- Observação (Contrato) : campo de texto livre para observações específicas do contrato. Regras: opcional, até 2000 caracteres. Utilize para registrar detalhes do acordo de recorrência, cláusulas especiais, escopo do contrato, ou qualquer informação relevante que não caiba nos campos estruturados. Essas observações são úteis para consultas internas e podem constar em aditivos ou documentos impressos do contrato.

Impactos ao marcar como Contrato:
- Itens: conforme mencionado na seção de itens, uma venda marcada como contrato não permite produtos, apenas serviços. Isso porque contratos geralmente referem-se a prestação de serviços contínuos (manutenções mensais, consultorias, etc.) ou fornecimento recorrente, que o sistema trata de forma diferenciada.
- Faturamento recorrente: ao salvar uma venda como contrato, o sistema entenderá que este registro originará cobranças periódicas. No BomControle, é gerado um vínculo com o módulo de Contrato Financeiro, permitindo que a cada período (mensal, por exemplo) sejam geradas cobranças/notas automaticamente ou com aprovação. Em outras palavras, essa venda passa a ser a “matriz” de um contrato de longo prazo com o cliente.
- Campos ocultos: certas seções da tela de cadastro ficam ocultas ou alteradas para contratos. Você perceberá que os campos de Observações gerais da venda e Anexos (seções descritas adiante) ficam ocultos quando “Contrato” está ativo – isso porque presume-se que observações e documentos relevantes seriam adicionados no próprio campo de observação do contrato (que acabamos de descrever) ou na gestão de contrato específica. Assim, a tela foca nos campos específicos de contrato. Também o campo de Previsão de Entrega não se aplica a contratos (já que a entrega é continuada), por isso ele é omitido quando contrato está marcado.
- Conversão de Orçamento em Contrato: é possível criar primeiro um Orçamento e marcá-lo como contrato (o que seria uma proposta de contrato) e depois converter em venda contratual. O importante é que, ao virar contrato, as configurações aqui definidas passarão a vigorar.
- Cancelamento de contrato: caso precise cancelar um contrato, deve-se cancelar a venda contratual aqui – note que contratos podem ter regras de cancelamento em período de vigência, mas em termos de sistema, cancelar a venda irá cessar as cobranças futuras.

Preencha todos os campos de contrato com atenção, pois eles definirão obrigações de longo prazo. Depois de salvo como venda/contrato, este registro será identificado na listagem com um ícone de contrato e não deverá ser excluído – em vez disso, caso termine antes do previsto, cancele-o ou ajuste a data de término.

3.6 Seção “Faturamento”

Esta seção aparece apenas quando o registro é uma Venda (não para orçamentos), pois refere-se às configurações de faturamento e documentos de cobrança. Aqui você trata de nota fiscal e geração de boletos/Pix relacionados à venda.

Figura 7: Seção de Faturamento 

Logo no topo da seção, o sistema pode exibir alertas de pendências em destaque, para lembrar de informações essenciais antes de emitir documentos:
- Alerta de Documento do Cliente: caso o cliente não possua CPF/CNPJ cadastrado, aparece uma caixa amarela com ícone de documento informando “Cliente não possui documento (CNPJ/CPF)”. Isso impacta a emissão de notas fiscais (que exigem identificação do destinatário). Há um botão “Clique” ao lado que permite abrir rapidamente a tela de editar cliente para corrigir esse dado. É importante resolver antes de emitir NFS-e ou NFC-e.
- Alerta de Endereço: similarmente, se o cliente não tiver um endereço definido, haverá um aviso “Cliente não possui endereço”. Também oferece um atalho “Clique” para cadastrar um endereço (abrindo o modal de endereços). Novamente, sem endereço, não se consegue emitir documentos fiscais de produtos e pode inviabilizar contrato de serviço (algumas prefeituras exigem endereço da obra/serviço).
- Alerta de Contato de Cobrança: se na seção de contatos do cliente não houver um contato marcado para cobrança, um aviso “Cliente sem contato de cobrança” é mostrado. Isso é relevante caso você vá enviar a nota fiscal ou boleto por e-mail – indica que você deve voltar na seção Contatos e marcar um dos contatos como responsável pela cobrança. Ao clicar em “Clique”, o sistema rola até a seção Contatos para facilitar essa edição.

Esses alertas servem para garantir que, ao gerar boletos ou notas, você não tenha problemas por falta de informação. Recomenda-se resolver todos antes de finalizar a venda.

Emissão de Nota Fiscal de Serviço: se sua venda inclui serviços e a sua empresa emite NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica), o sistema habilita controles para isso dentro da seção de faturamento. Você verá o bloco Nota Fiscal com opções configuráveis (este bloco não aparece se não houver itens de serviço ou se a empresa não emitir NFS-e):
- Há uma opção como “Emitir Nota Fiscal de Serviço”, geralmente um checkbox ou toggle. Marque se deseja que, ao salvar a venda, o sistema já deixe preparada a emissão de NFS-e. Regras: se marcada, é preciso que todos os dados fiscais estejam corretos (cliente com documento e endereço, serviço com código fiscal válido etc.). Se deixar desmarcada, a venda não gerará nota de serviço automaticamente (podendo gerar apenas documento interno).
- Emissão por parcela ou total: caso a venda tenha pagamento parcelado e inclua serviços, você poderá escolher se deseja emitir uma única NFS-e para o valor total da venda ou uma NFS-e para cada parcela conforme o recebimento. Essa configuração, quando disponível, aparece como duas opções mutuamente exclusivas (ex.: “Emitir nota fiscal por parcela” versus “Emitir nota fiscal única”). Regras: escolha “por parcela” se, por exemplo, o serviço será faturado mensalmente conforme pagamento; ou “única” se todo o serviço deve ser faturado de uma vez independentemente do parcelamento financeiro. Por padrão, ao converter um orçamento em venda, o sistema tende a emitir uma nota única, mas você pode alterar.
- Retenções e Local de Serviço: o formulário de nota fiscal pode exibir campos como Configuração de Retenção (se há retenção de impostos federais – IR, PIS, COFINS – no serviço, escolha o cenário adequado) e Local de Prestação (se o serviço for prestado fora do endereço padrão, especifique a cidade; muitas vezes o sistema já preenche com base no endereço do cliente selecionado). Regras: preencha conforme a natureza do serviço e legislação do município. Por exemplo, se for um serviço municipal e o ISS for devido no local do tomador, selecione o município do endereço do cliente; se não, mantenha o local padrão. Essas opções só aparecem se pertinentes (empresas que emitem NFS-e).

Após salvar: marcando para emitir nota, ao salvar a venda o sistema já a coloca na fila de emissão. Você poderá acompanhar o status na listagem (ícone de nota fiscal ficará marcado verde se emitida com sucesso ou vermelho se houve erro). Se preferir não emitir imediatamente, deixe desmarcado – você ainda poderá emitir manualmente depois acessando Financeiro/Notas ou reabrindo a venda e marcando a opção.

Impacto: a emissão de NFS-e gera um documento fiscal oficial. Uma vez emitida, a venda não poderá ser editada em certos campos (por exemplo, não será possível excluir itens ou alterar valores facilmente, sendo necessário cancelar a nota primeiro dependendo do caso). Portanto, só marque para emitir quando tiver certeza dos dados. Se um orçamento convertido em venda não tiver pelo menos uma alíquota de ISS configurada (via Tipo de Serviço do item) ou se faltar alguma configuração fiscal, a nota não será gerada e o sistema avisará o erro para correção.

Boleto: logo abaixo das opções de nota, há dois blocos lado a lado: Boleto e Pix, relativos às formas de cobrança. O bloco Boleto permite configurar a geração de boletos bancários para as parcelas:
- Você verá campos para escolher a Conta/Carteira bancária pela qual os boletos serão emitidos. Regras: obrigatório selecionar uma conta caso queira realmente emitir boletos. A lista exibirá as contas bancárias cadastradas no BomControle com convênio de boleto ativo (por exemplo, Banco do Brasil carteira 17, Bradesco etc. previamente configurados no menu Financeiro > Contas Bancárias). Escolha aquela que será utilizada para cobrar este cliente.
- Pode haver opções como “Gerar boleto para cada parcela” (padrão: sim, um boleto por parcela) ou “Agrupar parcelas em um único boleto” (caso a empresa ofereça boleto único com valor total – pouco comum). Geralmente, cada parcela resultará em um boleto.
- O sistema também permite definir se os boletos serão emitidos automaticamente ao salvar ou manualmente depois. Normalmente, ao salvar a venda, os boletos já são gerados e ficam disponíveis (ícone de boleto na listagem marcado). Se preferir segurar a emissão, você teria que gerar manual mais tarde.
- Alguns parâmetros de boleto, como instruções de cobrança, juros/multa, são herdados da configuração padrão da conta selecionada. Esses detalhes (por exemplo, “cobrar multa de 2% após vencimento”) não são inseridos aqui item a item, e sim definidos na conta bancária. Certifique-se de que a conta bancária utilizada tem as instruções desejadas cadastradas, pois serão aplicadas aos boletos dessa venda.

Regras: a seção boleto fica ativa somente se houver pelo menos uma parcela de pagamento com forma de pagamento do tipo “Boleto”. Caso contrário, ela pode aparecer desabilitada ou nem exibida. Se você planeja emitir boletos, assegure-se de, na seção de Pagamento (ver 3.7), escolher “Boleto” como forma em alguma parcela. O sistema então habilitará essa configuração. Impacto: a geração de boletos cria títulos de cobrança que aparecerão tanto na listagem de Contas a Receber quanto no menu de Boletos. Isso significa que, ao salvar, já existirão registros financeiros dessas parcelas, vinculados à venda, com status “Em aberto” e os boletos prontos para enviar ao cliente. O ícone de boleto na listagem permitirá visualizá-los e marcar quando pagos (o sistema também pode atualizar automaticamente via retorno bancário, se configurado). Assim, configurar corretamente o boleto nessa etapa agiliza a cobrança e evita ter que emitir manualmente depois.

Pix: ao lado de boleto, a seção Pix oferece configuração para gerar QR Codes Pix como forma de recebimento das parcelas:
- Há um campo para selecionar a Conta Bancária (Pix) que será usada para geração dos QR Codes. Regras: obrigatório se deseja utilizar Pix. A lista mostra as contas bancárias cadastradas com chave Pix configurada. Selecione aquela que receberá os pagamentos.
- Normalmente, o sistema gera um QR Code dinâmico para cada parcela com vencimento e valor definido. Essa geração pode ocorrer imediatamente ao salvar a venda.
- Verifique se a opção “Gerar Pix” está marcada (em muitos casos é automática se há parcela com Pix). Caso haja possibilidade, confirme que sim para já deixar os códigos prontos. Se sua empresa utiliza Pix Copia e Cola ou QR Codes estáticos, configure adequadamente – porém, o BomControle geralmente trabalha com integrador para QR dinâmico atrelado a cada transação.

Regras: assim como boletos, essa seção só se aplica se existir parcela cuja forma de pagamento seja Pix. Impacto: com Pix configurado, a venda gera cobranças registradas para recebimento via Pix. Os QR codes aparecem no sistema (acessíveis pelo botão Pix na listagem ou impressos no boleto se configurado). Quando o cliente paga via Pix, o sistema pode identificar automaticamente (se houver integração com o banco) ou você poderá marcar manualmente a parcela como paga. Essa forma oferece agilidade de recebimento, então, se negociado com o cliente, basta ajustar a parcela para Pix e configurar aqui.

Resumo de Totais: embora não seja um campo a preencher, vale notar que no topo direito da tela de cadastro (visível em qualquer seção) há um resumo com o Valor Líquido total da venda (já com descontos) e, caso exista retenção de impostos, o valor de Retenção destacado logo abaixo. Esse resumo é atualizado conforme você adiciona itens e descontos. Impacto: o valor líquido final é o que será faturado do cliente. A retenção indica total de impostos retidos (por ex., ISS retido pelo tomador, que não será cobrado do cliente) – aparece principalmente em vendas de serviço onde Incide ISS e o cliente é responsável pelo recolhimento ou em contratos via BPO. Esses campos são calculados automaticamente: não exigem preenchimento manual, mas devem ser conferidos. Se algo parecer fora do esperado (valor muito alto/baixo), revise os itens e descontos antes de concluir.

3.7 Seção “Pagamento”

Em Pagamento você define as condições de pagamento acordadas com o cliente – isto é, como e quando o cliente vai pagar pela venda. Aqui, você pode cadastrar parcelas, formas de pagamento e vencimentos. Mesmo em orçamentos (que não são vendas efetivas ainda), essa seção está disponível para simular e propor condições de pagamento ao cliente, embora não seja obrigatória no orçamento. Já para vendas, ao menos uma forma de pagamento deve ser informada.

Figura 8: Seção de Pagamento 

Ao abrir a seção Pagamento, você verá uma grade (inicialmente vazia, ou já preenchida se estiver editando) onde pode adicionar parcelas. Cada parcela normalmente contém:
- Número da parcela (gerado automaticamente em sequência – 1, 2, 3, …),
- Valor (valor em reais daquela parcela),
- Forma de Pagamento (ex: Boleto, Pix, Cartão de Crédito, Dinheiro, Transferência, etc.),
- Data de Vencimento (quando o cliente deve pagar aquela parcela),
- possivelmente Tipo de Cobrança (por exemplo, se cartão – crédito ou débito; se boleto – à vista ou parcelado; alguns sistemas pedem, mas no BomControle isso é deduzido pela forma)
- e um status (que no cadastro será “Pendente” até a venda ser salva e cobrada).

Para adicionar parcelas:
- Clique no botão “Adicionar Parcela” ou similar. Um novo item de parcela será incluído para você editar.
- Valor da parcela: insira o valor. Você pode distribuir manualmente os valores ou, se preferir, preencha apenas a quantidade de parcelas e deixe o sistema calcular valores iguais – o BomControle possui função de calcular parcelamento automaticamente: por exemplo, se deseja 3 parcelas iguais, pode informar isso e ele dividirá o valor total igualmente (respeitando centavos). Caso esteja usando esse recurso, confira se a soma das parcelas atinge 100% do valor; se não, ajuste a última parcela pelos centavos de diferença. Regras: a soma de todas as parcelas deve ser igual ao valor líquido total da venda (o sistema não permite salvar com parcela faltando ou excedendo valor). Se houver diferença, um alerta ou realce aparece. Enquanto a soma não bater, considere usar o botão de recalcular/distribuir se disponível, ou editar manualmente.
- Forma de Pagamento: selecione para cada parcela a forma combinada. As opções vêm do cadastro de formas (ex.: Boleto Bancário, Pix, Depósito, Cartão em 2x, Cheque, etc.). Regras: obrigatório para cada parcela. Você pode misturar formas na mesma venda (ex.: 50% em dinheiro na 1ª parcela, 50% em boleto na 2ª parcela), conforme negociação real. Escolher a forma adequada é importante pois, como vimos, ativa as seções de Boleto/Pix correspondentes e orienta a emissão de recibos, integração com maquininha, etc.
- Vencimento: informe a data de vencimento ou prazo dessa parcela. Se o pagamento for à vista, pode ser a data da venda ou alguns dias após. Para pagamentos a prazo, defina a data acordada para cada parcela. O sistema oferece atalhos: por exemplo, pode haver opção de definir intervalo fixo (todo dia X de cada mês, ou 30/60/90 dias a partir da venda). Ajuste conforme o combinado com o cliente. Regras: obrigatório. A data deve ser igual ou posterior à data da venda; não faz sentido parcela vencida antes de concretizar a venda. O sistema não bloqueará se você por engano colocar uma data passada, mas é um indicativo a verificar. Usualmente, para facilitar, informe a quantidade de parcelas e o intervalo desejado e use a função de gerar automaticamente (o sistema preencherá datas mensalmente, por exemplo).
- Observação ou identificação (se aplicável): algumas empresas usam referência para parcela (ex: “Sinal”, “2ª parcela - 30 dias”); se seu BomControle tiver campo de descrição de parcela, você pode editar. Mas em geral, não é necessário – as informações principais já bastam.

Ao adicionar todas as parcelas, confira: a lista deve cobrir 100% do valor. O BomControle normalmente exibe o valor restante a distribuir se as parcelas não somam o total, ajudando você a ajustar. Certifique-se de que esse valor pendente esteja 0 antes de salvar.

Regras de validação: ao salvar uma Venda, o sistema verifica se existe pelo menos uma parcela. Se não houver (ou seja, se você não definiu nada em Pagamento), ele impedirá o salvamento com mensagem “Nenhuma forma de pagamento adicionada”. Portanto, sempre cadastre ao menos 1 parcela para vendas. Para Orçamentos, essa exigência não se aplica – você pode deixar sem parcelas (nesse caso, a proposta financeira ficará em aberto quanto a prazos, ou presumir pagamento único à vista). Porém, adicionar condições de pagamento no orçamento pode enriquecer sua proposta, então é livre para incluir.

Impacto: as parcelas de pagamento, quando a venda é finalizada, são lançadas no Contas a Receber do sistema. Cada parcela vira um título financeiro a ser cobrado do cliente. Por isso, detalhes como forma e vencimento são cruciais: eles determinarão, por exemplo, se o título vai para integração bancária de boleto, se aparecerá na agenda de cobrança do financeiro, e quando será considerado atrasado. Além disso, a escolha da forma aqui habilita as outras seções como vimos: se nenhuma parcela for marcada como Boleto ou Pix, essas seções de faturamento não geram nada. Se forem, aí sim os boletos e QR codes são criados. Em resumo, a seção Pagamento conecta o módulo de vendas ao módulo financeiro. Defina prazos realistas e de acordo com o que foi acordado – depois de salvar, alterar parcelas pode requerer cancelamento de documentos já emitidos (por ex., se boletos já gerados, teria que cancelá-los e editar a venda). Então, revise bem antes de concluir a venda.

3.8 Seção “Observação”

Nesta seção você pode inserir observações gerais sobre o orçamento/venda. É um campo de texto livre, multi-linha, onde podem ser colocadas condições comerciais, detalhes combinados com o cliente, ou qualquer informação adicional que não esteja contemplada nos campos estruturados acima.

Figura 9: Seção Observação

• Observações: Digite no espaço fornecido comentários adicionais. Regras: opcional, até 2000 caracteres. Não insira informações fiscais críticas aqui (pois não serão consideradas em notas), mas use para observações contratuais, destaque de algum acordo (ex: “Inclui treinamento gratuito”, “Valor promocional válido até fim do mês”, etc.), ou referências internas.

Impacto: as observações aparecem impressas no Espelho do Orçamento/Venda (documento que pode ser enviado ao cliente) e ficam registradas para consulta. Não têm efeito no cálculo, mas podem esclarecer termos do negócio. No caso de contratos, note que esta seção de observações gerais não é exibida – em vez disso, quando “Contrato” está marcado, você deve usar o campo de observação específico dentro da seção Contrato (campo 21) para registrar algo pertinente, já que o contexto é diferente. Para vendas avulsas ou orçamentos normais, este campo cumpre seu papel.

3.9 Seção “Anexos”

Aqui é possível anexar arquivos ao registro de orçamento/venda. Por exemplo, você pode anexar a ordem de compra do cliente assinada, um PDF do orçamento formal, fotos de produtos, ou qualquer documento relacionado.

Figura 10: Seção Anexos

• Anexos: Utilize o botão Adicionar/Upload para selecionar arquivos do seu computador. Você pode adicionar múltiplos arquivos. Eles serão listados conforme anexados. Regras: opcional. Formatos comuns aceitos incluem PDF, imagens (JPEG, PNG), documentos Office, etc., até um tamanho limite (definido pelo sistema, ex: 5MB por arquivo – se um arquivo for muito grande o sistema avisará). Não anexe arquivos irrelevantes ou de origem duvidosa.

• Você pode inserir anexos tanto em um novo orçamento/venda quanto ao editar um existente (por exemplo, adicionar depois a confirmação assinada).

• Para remover um anexo adicionado indevidamente antes de salvar, basta clicar no ícone de lixeira ao lado do item na lista de anexos. Se a venda já estava salva e você está editando para excluir um anexo, o sistema pedirá confirmação (e possivelmente checagem de permissão) antes de remover permanentemente o arquivo.

Impacto: os arquivos anexados ficam armazenados no sistema ligados àquele orçamento/venda. Podem ser consultados posteriormente pela equipe (ao abrir a venda, a seção de anexos mostrará o que foi anexado). Isso centraliza informações importantes da negociação no próprio registro. Por exemplo, se o cliente envia um comprovante de pagamento, você pode anexar ali; se há um contrato assinado escaneado, também. Assim, qualquer usuário com acesso à venda consegue encontrar esses documentos. Vale lembrar que anexos não são enviados automaticamente ao cliente – servem como repositório interno (a não ser que você opte por enviar manualmente algum deles por e-mail). Mantenha a organização nomeando os arquivos de forma clara ao anexar.

3.10 Ações Disponíveis na Tela de Cadastro

Nos rodapés da janela de cadastro, encontramos os botões para salvar ou cancelar a operação (e, em casos específicos, aprovar reprovar, que explicaremos). As opções variam dependendo do contexto em que a tela foi aberta:

• Salvar: botão verde “Salvar” que grava todas as informações do orçamento/venda no banco de dados. Regras: Para conseguir salvar, é necessário que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente: isso inclui cliente, empresa, vendedor, data/validade, pelo menos um item na lista, e – no caso de venda – ao menos uma parcela de pagamento. O sistema também verifica a coerência de dados (parcelas somando corretamente, não há valores negativos indevidos, etc.). Se algo estiver faltando ou inconsistente, uma mensagem de erro será exibida e o salvamento não ocorrerá até correção. Ao salvar com sucesso:

• Se for um novo registro, ele será criado (um número de orçamento/venda será atribuído). Se você marcou emissão de NFS-e, o sistema já tentará emitir; se configurou boletos/Pix, eles serão gerados. Você retornará então à lista de orçamentos/vendas e verá seu registro lá.

• Se estiver editando um registro existente, as alterações serão gravadas. Isso inclui atualizar itens, parcelas, etc. Tenha ciência de que certas alterações em vendas podem ter restrições: por exemplo, não é permitido salvar modificações que reduzam valor ou removam itens se uma nota fiscal já foi emitida previamente – nesses casos o sistema recusará ou exigirá primeiro cancelar a nota fiscal emitida. Portanto, edite com cuidado vendas já faturadas. Para orçamentos, edições são mais livres (já que não há documentos fiscais vinculados ainda).

• Cancelar (ou Fechar): botão cinza “Cancelar” ou “Fechar” à esquerda, usado para fechar a janela de cadastro sem salvar mudanças. Se você ainda não tinha salvo o registro (por exemplo, ao clicar em “Cadastrar Nova” e depois cancelar), nada será gravado e a janela apenas se fechará retornando à listagem. Se estava editando um registro existente e fez modificações, essas mudanças serão descartadas caso não tenha salvo antes. O sistema pode pedir confirmação ao fechar se houve alterações não salvas (“Deseja sair sem salvar?”) – escolha sim se realmente quiser descartar. Use esse botão se decidir não prosseguir com o cadastro ou edição.

• Aprovar/Reprovar (Aprovação Financeira): em situações específicas, se a tela de cadastro foi aberta em contexto de aprovação (por exemplo, sua empresa utiliza um workflow onde orçamentos precisam ser aprovados por um gerente ou se a venda veio do módulo de BPO aguardando aprovação), podem aparecer os botões “Aprovar” (verde) e “Reprovar” (vermelho) em vez de um simples Salvar. Isso acontece quando o registro está em modo de validação financeira.

• Aprovar: irá salvar o registro e marcar como aprovado, possivelmente liberando-o para faturamento. Ao clicar, o sistema valida os campos como de praxe e então registra a aprovação. Uma mensagem de sucesso confirma e a janela fecha. A venda então passa a contar como efetivada/aprovada.

• Reprovar: permite rejeitar o orçamento/venda em aprovação. Ao clicar, normalmente é solicitado um motivo de reprovação (um modal pode abrir para você descrever a razão). Após confirmar, o registro pode ser marcado como reprovado/cancelado. Essa ação impede que o orçamento vire venda automaticamente. Posteriormente pode ser revisado ou encerrado.

Nos casos padrão (cadastro manual comum), você lidará apenas com Salvar e Cancelar. Lembre-se sempre de clicar Salvar para efetivar as informações; se apenas fechar a janela ou navegar para outra área, as informações inseridas serão perdidas.

Após salvar um Orçamento, ele estará disponível para consulta e edição. Você pode imprimir ou enviar ao cliente (veja seção 2, ações de envio). Quando o cliente der ok, edite o orçamento, mude o tipo para Venda, adicione as condições de pagamento se ainda não o fez, e salve como venda para, então, prosseguir com emissão de documentos e baixa de estoque.

Após salvar uma Venda, as integrações entram em vigor: estoques de produtos serão baixados (caso esteja configurado para baixar no ato da venda ou caso seja uma venda a vista; se houver controle de entrega posterior, a baixa pode ocorrer na saída, mas o compromisso de estoque já fica registrado), as Contas a Receber serão geradas para as parcelas definidas (cada parcela como um título financeiro pendente no módulo Financeiro), e notas fiscais e boletos/Pix serão gerados conforme parametrizado. Tudo isso torna o registro finalizado para fins operacionais. Quaisquer ajustes posteriores exigirão cuidado (por exemplo, se precisar editar uma venda após gerar documentos, talvez seja necessário cancelar esses documentos primeiro).

Figura 10: Botões Salvar e Cancelar no rodapé da janela de cadastro

4. Integrações e Impactos em Outros Módulos

O cadastro de Orçamento/Venda impacta diversas áreas do sistema, devido à natureza central desse módulo no fluxo de negócios. Abaixo resumimos as principais relações e efeitos que um orçamento ou venda gera em outros cadastros e módulos do BomControle:

• Clientes: Cada orçamento/venda fica associado a um cliente. No cadastro do cliente, há históricos de vendas, que são alimentados pelos registros salvos aqui. Assim, você consegue, ao abrir um cliente, ver quantos orçamentos já foram emitidos, quantas vendas concluídas, total faturado, etc. Além disso, informações do cliente (como endereço, documentos, contatos) são consumidas neste módulo para emissão de notas e boletos – manter os dados de cliente atualizados é fundamental para o processo de venda fluir sem impedimentos.

• Produtos e Estoque: Quando uma venda é salva, para cada item de produto, o sistema pode realizar movimentações de estoque. Se a baixa automática de estoque estiver ativada para a empresa (configuração em Parametrizações de Vendas), imediatamente ao salvar a venda o estoque do produto é debitado na quantidade vendida, do depósito padrão configurado. Caso a baixa automática esteja desligada, a venda ainda assim reserva aquele estoque para entrega, e será necessário depois fazer a baixa manual ou através do módulo Saída de Estoque (relacionado a pedidos de venda). De qualquer forma, o módulo de Estoque será afetado: as vendas confirmadas diminuem a disponibilidade de produtos. Isso também significa que não se deve vender além do disponível (exceto se a política permitir estoque negativo temporário). Além disso, se um produto é marcado como “controlar lote/série/validades”, a integração com estoque requer que você informe qual lote está sendo vendido (o BomControle possivelmente pergunta isso no ato da saída). Em orçamentos, nenhum impacto real em estoque ocorre (são apenas previsões), mas você pode consultar no módulo de estoque a previsão de saída se orçamentos forem aprovados.

• Serviços e Tipos de Serviço: Para itens de serviço, a integração principal é com a emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e). Cada serviço adicionado traz embutido seu Tipo de Serviço (código fiscal municipal) e um % de ISS. Quando a venda é confirmada e marcada para emitir NFS-e, o módulo de Faturamento de NFS-e usará essas configurações para gerar o RPS e enviar à prefeitura. Ou seja, o que você cadastrou lá em Cadastros > Tipo de Serviço (alíquotas, códigos) impacta diretamente aqui. Por exemplo, se um serviço está configurado com ISS 5%, a nota sairá com 5%. Se estiver marcado que há retenção, o valor retido será calculado e mostrado (como valor de Retenção que citamos). Portanto, mantenha os cadastros fiscais corretos para evitar rejeições fiscais ao emitir nota a partir de vendas.

• Tabela de Preço: Conforme detalhado na seção 3.4, as tabelas de preço cadastradas em Vendas > Tabela de Preço influenciam os valores unitários preenchidos automaticamente nos itens. Se você atualizar uma tabela de preço (por exemplo, aumento anual de 10% nos preços), os novos valores já serão utilizados nos próximos orçamentos/vendas adicionados. Ressalta-se que alterações em tabela de preço não retroagem em vendas já salvas – nestas, o preço permanece o que foi praticado no momento do cadastro. Mas para futuras utilizações, a integração é instantânea. Além disso, se uma tabela de preço estiver vencida/expirada, o sistema não mais a aplica; se uma nova entrar em vigor, passará a aplicar. Essa relação garante que o módulo de vendas esteja sempre alinhado com a política comercial vigente sem precisar editar manualmente cada preço.

• Contas a Receber (Financeiro): Cada parcela de pagamento de uma venda gera um título financeiro no módulo Financeiro > Contas a Receber. Isso significa que, ao aprovar uma venda, você pode ir na lista de contas a receber e encontrará, por exemplo, “Venda 123 - Parcela 1” com valor X vencendo em tal data, associado ao cliente Y. Esses lançamentos financeiros têm origem “Venda” e estão vinculados internamente ao registro de venda. Conforme o cliente for pagando, você dará baixa nesses títulos pelo financeiro, e o sistema atualizará a situação da parcela aqui (marcando como paga, possivelmente destacando um ícone verde de pagamento recebido). Inversamente, se por algum motivo cancelar a venda, o sistema tentará cancelar/excluir os títulos financeiros correspondentes (se ainda estiverem em aberto). Essa integração assegura que o fluxo Venda -> Cobrança -> Recebimento ocorra sem necessidade de relançar informações. Atenção especial para boletos: quando gerados, além de aparecerem como títulos a receber, eles podem constar numa seção de Boletos Emitidos com seu status (e via arquivo de retorno bancário atualizar para “Liquidado” quando pago). Ou seja, o faturamento da venda aparece todo no financeiro.

• Notas Fiscais (Serviço e Produto):

• Para serviço (NFS-e): a integração já mencionada envia a nota para prefeitura e traz de volta o status. Essas notas podem ser consultadas tanto pelo ícone na listagem de vendas quanto no menu Fiscal > NFS-e emitidas. Cada venda pode gerar uma ou várias notas (no caso de optar por nota por parcela). Se for nota única, a venda “123” terá nota de serviço número “NFS-e 456” vinculada. Se sua empresa trabalha com RPS pendente (prefeitura offline), a nota pode ficar aguardando aprovação e isso será visível lá. Cancelamentos de NFS-e (por exemplo, se a venda foi cancelada depois de emitir) também são integrados: ao cancelar a venda no BomControle, ele tentará cancelar a nota na prefeitura. Se a prefeitura autorizar, a nota será cancelada e o registro atualizado. Caso a prefeitura negue o cancelamento (por passar do prazo legal, por exemplo), o sistema avisará e a venda não poderá ser cancelada diretamente até resolver a nota fiscal (isso evita inconsistências fiscais).

• Para produtos (NF-e/NFC-e): o módulo de venda não emite diretamente NF-e de produto ao salvar. O fluxo comum é: após salvar a venda, você deve ir ao módulo Fiscal > Notas Fiscais de Produto para gerar a NF-e correspondente àquela venda de mercadoria, ou utilizar uma funcionalidade de faturamento de pedido se disponível. O BomControle separa a emissão de NF-e por motivos fiscais (pode precisar de complemento de dados como impostos, CFOP, etc.). Entretanto, algumas integrações existem: por exemplo, se sua empresa utiliza PDV (Ponto de Venda), uma venda à vista de produto poderia emitir uma NFC-e instantânea. No contexto de Orçamento/Venda padrão (pedido de venda), a emissão da NF-e é um passo posterior. Ainda assim, a venda traz informações que serão usadas na nota de produto: cliente, endereço, itens (cada produto com seu código fiscal/NCM no cadastro), valores, condições de pagamento (que podem virar duplicatas Fatura na NF-e). Logo, a qualidade dos dados na venda afeta a emissão da nota de produto. Dica: ao concluir uma venda de produto, navegue para o módulo fiscal, importe os dados da venda e verifique impostos antes de transmitir a NF-e. Essa integração não é automática a menos que configurada, mas está disponível.

• CRM (Oportunidades): Quando uma oportunidade de negócio no módulo CRM evolui para uma venda, o sistema pode gerar um Orçamento/Venda automaticamente. Por exemplo, ao “ganhar” uma oportunidade, pode-se criar um orçamento ou venda baseada nela usando os dados da proposta comercial feita no CRM. Nesses casos, a venda carregará o campo Origem = Oportunidade e haverá um link de volta para a oportunidade (como vimos na coluna Nº). A integração permite que você não tenha que redigitar dados: produtos ofertados na oportunidade, cliente e valores podem ser trazidos. Então, do ponto de vista do usuário de vendas, basta revisar e salvar. Assim, Orçamentos/Vendas estão integrados com o funil de vendas do CRM, garantindo continuidade do processo (proposta -> pedido -> faturamento). O impacto também acontece no CRM: ao vincular e ganhar uma oportunidade gerando venda, o status dessa oportunidade muda para ganha e a receita prevista passa a receita realizada que aparece em relatórios de funil.

• Ordens de Serviço (OS): De forma semelhante ao CRM, uma Ordem de Serviço concluída (por exemplo, um chamado de assistência técnica, um serviço avulso prestado) pode originar uma venda para cobrança daquele serviço. Nesse caso, no momento do faturamento da OS, o sistema gera um Orçamento/Venda do tipo serviço com os dados da OS (cliente, descrição do serviço, valores, técnico que executou como vendedor talvez, etc.). Essa venda terá Origem = Ordem de Serviço e um link para a OS. A integração facilita a cobrança de serviços executados: você finaliza a OS e já pula para emitir a nota e cobrança via módulo de vendas. O impacto é que a OS fica marcada como faturada, e a venda resultante segue o fluxo normal daqui (emissão de NFS-e, recebimento).

• Contratos Financeiros (BPO): Empresas que usam o módulo de Terceirização/BPO ou Contratos (financeiros) terão Orçamentos/Vendas integrados para isso. Ou seja, o que configuramos na seção Contrato da venda alimenta o cadastro de Contrato Financeiro do cliente. O contrato financeiro é gerenciado pelo sistema para gerar recorrências de cobrança automaticamente. Então, ao aprovar uma venda contrato aqui, internamente é criado um registro de contrato no módulo BPO com todos aqueles dados (datas de reajuste, periodicidade, etc.). A partir daí, mensalmente (ou conforme configurado) o sistema pode gerar novas vendas de cobrança ou lançar faturas no financeiro sem precisar de intervenção manual. Em resumo, a venda contrato é a “semente” de um processo contínuo. No módulo de contratos, você poderá acompanhar a situação (ativo, cancelado, próxima fatura, reajustes futuros). Se um contrato é encerrado antecipadamente, você cancelará a venda contrato aqui ou marcará término, e o módulo de contratos deixará de gerar novas cobranças. Tudo integrado para evitar faturamento indevido.

• Comissões de Vendedores: Se sua empresa calcula comissões diretamente no BomControle, as vendas aprovadas alimentarão os relatórios de Comissão. Com base no vendedor atribuído e nos valores (possivelmente considerando margens se configurado), o sistema consegue listar quanto cada vendedor vendeu e calcular comissionamento conforme regras (por exemplo, X% sobre valor líquido recebido). Isso é um impacto indireto: não há um “módulo comissão” padrão, mas os dados de venda são usados para isso. Portanto, garantir que o campo Vendedor esteja preenchido corretamente em cada venda (como reforçado) e que os valores estejam certos, é essencial para que o relatório de comissões seja confiável.

Em suma, o cadastro de Orçamento/Venda é central: ele recebe informações de módulos anteriores (CRM, OS, cadastros) e repassa informações para módulos posteriores (Financeiro, Fiscal, Estoque, Contratos). Trabalhar de forma atenta nessa tela garante que todo o fluxo funcione. Por exemplo, um erro aqui (cliente errado, valores errados) se propaga para nota fiscal e cobrança, podendo dar muito retrabalho depois. Por outro lado, um preenchimento completo e correto agiliza demais o restante do processo, pois minimiza intervenções manuais em financeiro e fiscal.

5. Dicas Finais e Boas Práticas

• Detalhe nos Orçamentos: Ao elaborar orçamentos, aproveite os campos de Observação para esclarecer exatamente o que está sendo ofertado, condições e validade. Isso evita dúvidas do cliente e facilita a conversão em venda sem necessidade de renegociação.

• Valide os cadastros antes da venda: Se for vender um produto novo ou prestar um serviço novo, cadastre-os adequadamente (com impostos, NCM, código de serviço etc.) antes de iniciar a inclusão no orçamento/venda. Assim, todos os dados fluirão corretamente (preços de tabela, códigos fiscais, estoques disponíveis).

• Revisão antes de Salvar: Antes de clicar Salvar, faça uma revisão rápida: Some mentalmente os valores, confira se a forma de pagamento bate com o combinado, se as datas de vencimento estão corretas (evite datas como feriados ou finais de semana se for um boleto, a não ser que esteja previsto). Uma checagem de 1 minuto pode prevenir a necessidade de cancelamentos e ajustes posteriores.

• Comunicação com o Financeiro: Informe o departamento financeiro quando grandes vendas forem lançadas, principalmente se gerarem muitos boletos ou se for um contrato novo. Embora o sistema integre tudo, é bom alinhar para garantir que os boletos sejam enviados aos clientes e pagos dentro do esperado e que o financeiro saiba de eventuais condições especiais (ex: um desconto concedido já acordado para pagamento antecipado).

• Cancelamentos e Alterações: Se precisar cancelar ou alterar profundamente uma venda já efetivada (por exemplo, remover um item depois que nota foi emitida), entenda que isso envolverá passos extras: cancelar nota fiscal na prefeitura, estornar baixas de estoque, excluir parcelas financeiras – tudo isso o sistema orienta, mas são processos regulamentados. Portanto, tente ao máximo corrigir um orçamento antes de convertê-lo em venda e emitir documentos fiscais. Caso inevitável, siga os procedimentos do sistema (ele mostrará erros se algo impedir cancelar; leia as mensagens e regularize o que for necessário, como cancelar notas no módulo fiscal primeiro, etc.).

• Utilize os Relatórios: Por fim, acompanhe os relatórios de Vendas por Período, Vendas por Vendedor, Orçamentos em Aberto e outros disponíveis. O preenchimento detalhado de todas as informações aqui proporciona relatórios ricos para gestão. Por exemplo, se todos os orçamentos tiverem validades definidas, você consegue listar quais orçamentos estão para vencer e tentar convertê-los antes que “esfriem”. Se todos os contratos estiverem bem registrados, você pode projetar faturamento futuro. O módulo de Orçamento/Venda, bem alimentado, vira uma fonte de inteligência de negócio e não apenas registro transacional.

Pronto! Com este manual, você deve estar apto a utilizar o cadastro de Orçamento/Venda no BomControle de forma eficaz, entendendo o propósito de cada campo, respeitando as regras de preenchimento e sabendo os efeitos das informações em outras partes do sistema. Bons negócios!