Dashboard

1. Acessando o Dashboard de Vendas

Para abrir o Dashboard de Vendas: 1. Entre no BomControle com um usuário que possua permissão para o módulo Vendas. 2. No menu superior, clique em Vendas e em seguida selecione Dia a dia. O Dashboard de Vendas será exibido automaticamente como a página inicial do módulo de Vendas. (Caso o usuário não tenha acesso, uma mensagem de permissão será mostrada.)

Ao carregar o Dashboard, no topo da tela há uma mensagem de boas-vindas "Bem vindo a Vendas" acompanhada de um botão de vídeo tutorial. Clicando no ícone de play, você pode assistir a um vídeo demonstrativo das principais funcionalidades do módulo de Vendas. Esse recurso é opcional e serve para auxiliar novos usuários a se familiarizarem com o sistema.

2. Visão geral da tela

A tela do Dashboard de Vendas é dividida em seções distintas, conforme descrito a seguir. Cada seção apresenta informações ou funções específicas: 

- Ações Principais: botões de atalho para as funções mais utilizadas (como Vendas, Ordem de Serviço, Nota Fiscal de Serviços e Nota Fiscal de Produto). 

- Filtro de Empresa: seletor para escolher a empresa cujos dados de vendas deseja visualizar (aplicável apenas para usuários com multi-empresas). 

- Resumo de Vendas: indicadores numéricos mostrando o total de Vendas de Hoje, do Mês Anterior e deste Mês. 

- Gráfico de Vendas (12 meses): gráfico de linha comparando o valor mensal de vendas realizadas e orçamentos emitidos nos últimos 12 meses. 

- Gráfico de Metas (12 meses): gráfico de linha comparando as vendas realizadas, orçamentos e a meta de vendas definida para cada um dos últimos 12 meses. 

- Últimas Vendas: tabela listando as vendas mais recentes registradas no sistema, com detalhes de empresa, cliente, vendedor, data e valor.

Imagem: Visão geral do Dashboard de Vendas

3. Descrição detalhada dos componentes do Dashboard

1. Vídeo tutorial (Bem-vindo a Vendas)

Imagem: Vídeo tutorial no topo do Dashboard

Função: Ao clicar no botão de play no cabeçalho de boas-vindas, o sistema abrirá um vídeo explicativo sobre o módulo de Vendas em uma janela modal. Esse vídeo apresenta um tutorial passo a passo das principais operações de vendas no BomControle.

Regras de uso: O botão do vídeo tutorial fica sempre disponível na tela inicial do Dashboard. Não é necessário configurar nada para usá-lo – basta clicar para assistir. É preciso ter conexão com a internet para carregar o vídeo.

Impacto: Assistir ao vídeo não altera nenhuma configuração no sistema; trata-se apenas de um material de apoio ao usuário. Você pode fechá-lo a qualquer momento.

Observações: Recomendamos que novos usuários assistam a este tutorial para se familiarizarem com o fluxo de vendas. O vídeo pode ser pausado, retomado ou revisto quantas vezes forem necessárias.

2. Atalho Vendas

Imagem: Botão de atalho "Vendas" no Dashboard

Função: Botão de atalho identificado pelo ícone de carrinho de compras e rótulo Vendas. Ao clicá-lo, o usuário é direcionado para a tela de Orçamentos e Vendas, onde é possível listar, cadastrar e editar orçamentos (propostas comerciais) e pedidos de venda.

Regras de uso: O atalho fica habilitado para todos os usuários com permissão no módulo de Vendas. Clicando no botão, a navegação ocorre instantaneamente dentro do sistema (não requer login adicional). Não há parâmetros a preencher; ele apenas redireciona para outra parte do sistema.

Impacto: Este botão não afeta diretamente os dados do Dashboard, mas facilita o acesso a outra funcionalidade. Ao utilizá-lo, você sairá do Dashboard e irá para a tela de gestão de vendas. Nenhuma alteração é feita automaticamente – o usuário apenas acessa a outra tela para consultar ou inserir dados de vendas.

Observações: Caso o usuário não possua permissão para visualizar/cadastrar vendas, ao clicar no atalho poderá ver uma mensagem de acesso negado ou uma tela em branco. A disponibilidade dos botões de atalho está ligada às permissões de acesso de cada usuário no sistema.

3. Atalho Ordem de Serviço

Imagem: Botão de atalho "Ordem de Serviço" no Dashboard

Função: Botão de atalho identificado pelo ícone de documento (🗎) e rótulo Ordem de Serviço. Ao clicar, direciona o usuário para a tela de Ordens de Serviço, onde podem ser geradas e controladas ordens de serviço para clientes.

Regras de uso: Semelhante ao atalho anterior, este botão é exibido se o módulo de Ordens de Serviço estiver disponível para a empresa e usuário. Clicar no botão navega para a seção de Ordens de Serviço.

Impacto: Não modifica nenhuma informação no Dashboard; apenas leva o usuário à área de Ordens de Serviço. Esse atalho serve para agilizar a criação ou consulta de uma OS sem precisar navegar pelo menu.

Observações: As OS não influenciam diretamente os gráficos e indicadores de vendas deste Dashboard (que refletem vendas e orçamentos comerciais). Contudo, uma Ordem de Serviço pode posteriormente ser faturada e convertida em venda, mas esse processo ocorre em telas específicas. Novamente, é necessário ter permissão adequada para acessar essa funcionalidade através do atalho.

4. Atalho Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

Imagem: Botão de atalho "Nota Fiscal de Serviços" no Dashboard

Função: Botão de atalho com ícone de arquivo PDF e rótulo Nota Fiscal de Serviços. Este atalho leva o usuário à tela de emissão e consulta de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e).

Regras de uso: Disponível para usuários cuja empresa utiliza o módulo de faturamento de serviços. Ao clicar, abre a tela específica para gerenciar NFS-e. Não requer preenchimento de informações no Dashboard; é um redirecionamento.

Impacto: Nenhum dado do Dashboard é alterado ao clicar. A funcionalidade de NFS-e é parte do módulo Fiscal/Financeiro, e o atalho existe para conveniência. Emitir uma NFS-e a partir dessa tela registrada poderá, entretanto, registrar uma venda/receita no sistema financeiro, mas isso é parte do processo da NFS-e, não do Dashboard em si.

Observações: Assim como os demais, este botão estará visível somente se a emissão de NFS-e estiver habilitada para a empresa. Caso a empresa não emita notas de serviço, o atalho pode não aparecer ou não ter utilidade. A emissão de notas em si é detalhada em outro manual específico.

5. Atalho Nota Fiscal de Produto (NF-e)

Imagem: Botão de atalho "Nota Fiscal de Produto" no Dashboard

Função: Botão de atalho com ícone de arquivo PDF, rótulo Nota Fiscal de Produto. Ao clicar, direciona para a tela de emissão/consulta de Notas Fiscais de Produto (NF-e), utilizadas para faturamento de vendas de mercadorias.

Regras de uso: Somente exibido se a empresa possui módulo de NF-e ativo. Clicar no atalho abre a interface de NF-e dentro do BomControle, onde podem ser geradas notas para produtos vendidos.

Impacto: Sem impacto direto nos números do Dashboard. A emissão de uma NF-e pode estar ligada a uma venda registrada, mas o Dashboard reflete os valores de venda no momento do registro do pedido/venda, não as notas fiscais em si. Este atalho serve para agilizar o faturamento dos produtos vendidos.
Observações: Assim como a NFS-e, a funcionalidade de NF-e exige configurações fiscais prévias (certificado digital, série de nota etc.), e seu uso é detalhado em documentação própria. O atalho no Dashboard é uma conveniência para usuários emitirem notas logo após realizarem vendas.

6. Filtro de Empresa

Imagem: Seletor de Empresa no Dashboard de Vendas

Função: Campo de seleção da Empresa ativa para o filtro do Dashboard. Permite escolher para qual empresa (dentre as empresas cadastradas no sistema e vinculadas ao seu usuário) os números e gráficos de vendas serão exibidos. Em ambientes com múltiplas empresas, este filtro é fundamental para alternar a visão dos dados.

Regras de uso: - Se o usuário tiver apenas uma empresa vinculada, este campo já virá preenchido com essa empresa por padrão (e pode estar não editável, apenas exibindo o nome da empresa ativa). 

- Se o usuário tiver acesso a múltiplas empresas, o campo apresentará uma lista suspensa com todas as empresas disponíveis. Por padrão, ao entrar no Dashboard a última empresa selecionada anteriormente fica mantida. É possível também deixar a seleção em branco (ou uma opção "Todas") para visualizar os dados consolidados de todas as empresas ao mesmo tempo.

- Ao alterar a empresa selecionada, todos os indicadores, gráficos e listas do Dashboard são recarregados automaticamente para refletir os dados da empresa escolhida. Não é necessário clicar em um botão de confirmar; a mudança é aplicada imediatamente.

Impacto: A escolha da empresa afeta todas as informações exibidas no Dashboard de Vendas. Por exemplo, se você alternar de Empresa A para Empresa B, os valores de “Vendas de Hoje”, “Mês Anterior”, os gráficos e as últimas vendas passam a mostrar apenas os dados referentes à Empresa B. 

Além disso, o filtro de empresa selecionado é mantido no sistema enquanto você navega (salvo em seu perfil temporariamente). Isso significa que, se você acessar outros módulos ou telas de listagem, elas podem já vir filtradas para a empresa escolhida no filtro geral. 

Por exemplo, ao clicar no atalho Vendas depois de filtrar uma empresa específica, a tela de vendas provavelmente exibirá apenas registros daquela empresa (até que o filtro seja alterado novamente). Esse comportamento padroniza a navegação multi-empresa, evitando misturar dados de empresas distintas sem intenção.

Observações: Caso deseje voltar a ver os dados de todas as empresas simultaneamente, selecione a opção neutra (geralmente exibida como "Todas as Empresas" ou limpando a seleção, dependendo da interface). O sistema então agregará os valores de vendas de todas as empresas que o usuário tem permissão, nos indicadores e gráficos. 

Lembre-se de que o filtro de empresa é “global” durante sua sessão – se filtrado para uma empresa, outras telas do BomControle também respeitarão essa seleção. Portanto, sempre verifique o filtro de empresa ao analisar dados para ter certeza de que está visualizando a informação desejada.

7. Indicador "Vendas de Hoje"

Imagem: Seção "Vendas de Hoje" com valor destacado

O que mostra: Exibe o valor total de vendas realizadas na data atual (hoje) para a empresa filtrada (ou no conjunto de empresas, se o filtro estiver consolidado). Esse valor representa o faturamento obtido com vendas no dia corrente. Abaixo do título, o Dashboard também exibe a data de hoje para referência (por exemplo, "23 de setembro de 2025").

Regras de cálculo: - Inclui todas as vendas efetivamente concluídas (pedidos de venda finalizados) com data igual à data de hoje. Vendas em status de orçamento (propostas não efetivadas) não são contabilizadas aqui, apenas aquelas consideradas como vendas efetivas. 

- Vendas canceladas não entram no cálculo. Caso uma venda do dia tenha sido cancelada posteriormente, ela é desconsiderada deste total. - O valor exibido corresponde ao valor líquido da venda (valor total menos descontos e fretes, se aplicável), ou seja, o montante real faturado no dia. O sistema soma todas as vendas do dia de acordo com esses critérios para chegar ao total apresentado.

Impacto: Este indicador permite acompanhar diariamente o desempenho de vendas. Embora ele não interfira em outros módulos, ele serve de entrada para decisões rápidas, como comparar se o dia atual teve um volume de vendas adequado ou identificar dias atípicos. Por exemplo, gestores podem verificar cada manhã as vendas do dia anterior (quando o valor zera para o novo dia) e acompanhar ao longo do dia as novas vendas sendo somadas aqui.

Observações: - Se nenhum pedido de venda for concluído na data de hoje, o indicador mostrará R$ 0 (zero). 

- O valor é atualizado em tempo real durante o dia conforme novas vendas são finalizadas. Se você permanecer na tela, pode clicar no ícone de atualizar do navegador ou reabrir o Dashboard para ver novos números caso cadastre vendas posteriormente. 

- A moeda exibida segue o padrão do sistema (normalmente R$ para reais) e o formato numérico considera separador de milhar e decimais de acordo com as configurações (ex.: 1.234,56 representa um mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). - Este indicador zera ao virar a data: ao chegar meia-noite, “Vendas de Hoje” passa a contar do zero para o novo dia.

8. Indicador "Mês Anterior"

Imagem: Seção "Mês Anterior" mostrando o valor do mês passado

O que mostra: Exibe o total de vendas realizadas durante todo o mês calendário anterior ao atual, referente à empresa filtrada. Ao lado do título "Mês Anterior", o Dashboard mostra o nome do mês e ano correspondentes (por exemplo, "Agosto de 2025" se o mês atual for setembro de 2025). Isso ajuda a identificar exatamente qual período está sendo considerado.

Regras de cálculo: - Soma todos os valores de vendas concluídas (não inclui orçamentos não fechados) cuja data de realização esteja no primeiro dia até o último dia do mês anterior. 

- Exclui vendas que foram canceladas posteriormente, garantindo que o total represente apenas vendas válidas. 

- Assim como em “Vendas de Hoje”, considera o valor líquido das vendas (após descontos e ajustes) para compor o total. 

- O cálculo é fechado no final do mês passado – ou seja, esse número permanece constante durante o mês corrente, servindo de referência histórica. (Ele não muda até que avance para o próximo mês, quando então representará outro período.)

Impacto: Fornece uma referência rápida de desempenho do mês anterior, possibilitando comparações com o mês atual. Por exemplo, no início do mês é comum que este valor sirva de meta ou parâmetro: “Estamos em 50% do que foi vendido no mês passado” etc. Embora não influencie nenhum cálculo automaticamente, os usuários podem usar esse dado para decisões gerenciais ou análise de tendências.

Observações: 

- Se a empresa não realizou nenhuma venda no mês anterior, o Dashboard exibirá R$ 0 para este indicador. 

- O valor mostrado é final – não sofre alteração pelo filtro de data, apenas pelo filtro de empresa. Caso o filtro de empresa esteja em “Todas”, ele refletirá a soma das vendas de todas as empresas no mês passado. 

- Lembre-se que “mês anterior” se refere sempre ao mês completo imediatamente anterior ao mês em curso, independentemente de em que dia do mês atual estamos. Por exemplo, mesmo no dia 1º, 15 ou 31 do mês atual, o “Mês Anterior” abrange todo o período do mês passado. 

- Esse indicador não inclui quaisquer vendas do mês atual, mesmo que o mês atual já tenha passado mais da metade; é estritamente o mês passado fechado.

9. Indicador "Este Mês"

Imagem: Seção "Este Mês" mostrando o acumulado do mês em curso

O que mostra: Apresenta o total de vendas realizadas no mês calendário atual (do dia 1º do mês corrente até o dia de hoje), para a empresa selecionada no filtro. O nome do mês atual e ano são exibidos no cabeçalho (por exemplo, "Setembro de 2025"). Esse indicador funciona como um acumulado parcial do mês em curso.

Regras de cálculo: - Soma todas as vendas concluídas desde o início do mês atual até o momento atual. Conforme o mês vai transcorrendo e novas vendas ocorrem, esse total aumenta. 

- Exclui vendas canceladas e não considera orçamentos não efetivados, alinhado à lógica dos indicadores anteriores. Apenas vendas efetivas (Tipo “Venda”) entram na conta. 

- O valor engloba do dia 1º até hoje. Importante: caso haja vendas futuras registradas com datas posteriores ao dia atual (o que é incomum, mas poderia acontecer em registros programados), elas não seriam incluídas até que a data atual alcance aquelas vendas. Normalmente, como as vendas ocorrem no presente, podemos entender que é o acumulado até hoje. 

- No primeiro dia do mês, esse indicador mostrará apenas as vendas daquele próprio dia (sendo igual ao “Vendas de Hoje” no dia 1º). À medida que o mês avança, incorpora todos os dias.

Impacto: É um acompanhamento do desempenho parcial do mês corrente. Ajuda o usuário a comparar com Mês Anterior e avaliar se o mês atual tende a superar, igualar ou ficar abaixo do anterior ou da meta. Não influencia nenhum outro processo do sistema, mas é crucial para análises internas e tomadas de decisão durante o mês (por exemplo, intensificar ações de venda se perceber que o acumulado está baixo em relação ao histórico).

Observações: - Este valor se atualiza diariamente (e ao longo do dia conforme novas vendas entram). Portanto, cada nova venda registrada no mês corrente incrementará este total instantaneamente. 

- Se nenhuma venda ocorreu ainda no mês (por exemplo, logo no dia 1º antes de qualquer registro, ou em uma empresa sem movimentação no mês), será exibido R$ 0.

- No início de um novo mês, o valor do mês anterior “congela” e este indicador reinicia do zero. - Assim como os demais, respeita o filtro de empresa: se várias empresas estão selecionadas, mostra o consolidado de todas no mês atual. 

- Uma boa prática é usar “Este Mês” em conjunto com “Mês Anterior” e com a Meta mensal (no gráfico de metas, item 11) para ter um panorama completo: o que já foi realizado neste mês vs. o que foi realizado no mês passado vs. o que se espera realizar (meta).

10. Gráfico "Vendas dos Últimos 12 Meses"

Imagem: Gráfico de linhas "Vendas x Orçamentos - Últimos 12 meses"

O que mostra: Este gráfico exibe uma visão histórica dos últimos 12 meses (1 ano) de desempenho comercial, através de duas linhas de tendência: - Linha de Vendas: representa o valor total de vendas efetivadas em cada um dos últimos 12 meses. - Linha de Orçamentos: representa o valor total de orçamentos emitidos (propostas comerciais) em cada um dos últimos 12 meses.

No eixo horizontal (eixo X) estão plotados os meses do período, normalmente identificados por abreviações (por exemplo: Jan, Fev, Mar ... Dez), em ordem cronológica. No eixo vertical (eixo Y) está o valor em Reais (R$), permitindo ler os montantes correspondentes. Assim, para cada mês, há dois pontos: um da linha de Vendas e outro da linha de Orçamentos, permitindo comparação direta entre o que foi proposto e o que foi de fato vendido naquele mês.

Regras de construção: - O período considerado são os 12 meses imediatamente anteriores ao mês atual incluindo este último. Por exemplo, se estamos em setembro/2025, o gráfico cobrirá de outubro/2024 até setembro/2025. - Para cada mês dentro desse intervalo, o sistema soma: 

- Valor de Vendas: todas as vendas concluídas naquele mês (excluindo canceladas), somadas pelo valor líquido. 

- Valor de Orçamentos: todas as propostas/orçamentos criados naquele mês que não foram convertidos em vendas durante aquele mês (ou independente de terem sido ou não convertidos, o sistema contabiliza o valor das propostas emitidas no mês, para efeito de acompanhamento do esforço comercial). 

Importante: mesmo orçamentos que não se tornaram vendas são contabilizados aqui, pois o objetivo é mostrar a quantidade de propostas realizadas. Se um orçamento foi convertido em venda no próprio mês, ele aparecerá em ambas as linhas (como orçamento emitido e como venda concretizada).

- Assim como os indicadores numéricos, somente registros não cancelados contam. Um orçamento cancelado ou rejeitado, por exemplo, deixaria de ser considerado em “Orçamentos” (já que provavelmente seria cancelado e não viraria venda). - Caso um mês específico não tenha nenhum valor (nenhuma venda ou nenhum orçamento), o gráfico apresentará valor zero para aquela categoria naquele mês, mantendo o mês plotado no eixo X para continuidade.

- Os valores são apresentados com pontos decimais e formatação financeira para facilitar a leitura. É possível passar o cursor (no sistema) sobre os pontos para ver o detalhe numérico exato de cada mês e categoria.
Finalidade e impacto: - Análise de Tendência: Este gráfico permite visualizar tendências de desempenho ao longo do ano – por exemplo, identificar meses de pico de vendas ou de maior atividade de orçamento. A comparação entre as linhas de vendas e orçamentos pode mostrar a taxa de conversão implícita: se a linha de orçamentos está muito acima da de vendas, pode ser um sinal de que muitas propostas não estão virando vendas. Se ambas crescem juntas, indica aumento de esforço e resultado. 

- Sazonalidade: Fica fácil verificar sazonalidades (ex: quedas de vendas em férias, altas no fim de ano etc.) observando os altos e baixos mês a mês.
Este gráfico é informativo; não interfere em nenhum cálculo do sistema, mas ajuda usuários e gestores a tomarem decisões (como necessidade de ações promocionais em meses historicamente fracos, ou metas mais agressivas em certos períodos).

Observações: - O gráfico responde ao Filtro de Empresa: exibe os dados consolidados conforme a empresa selecionada. Se “Todas” as empresas estiverem selecionadas, cada ponto das linhas representará a soma das vendas de todas as empresas naquele mês. Se uma única empresa for filtrada, verá apenas os números daquela. 

- Os orçamentos exibidos são aqueles criados no mês, independentemente de serem aprovados ou não. Assim, esse indicador de orçamentos mensais serve para avaliar o esforço do time de vendas em gerar propostas. 

- Em alguns casos, o valor de vendas pode superar o de orçamentos em um mês – isso pode ocorrer se foram fechadas vendas que se originaram de orçamentos de meses anteriores, ou vendas diretas (sem orçamento prévio registrado no sistema). 

- Caso sua empresa não utilize o recurso de Orçamentos do BomControle (ou seja, registra vendas diretamente sem passar por orçamentos), é possível que a linha de orçamentos fique sempre zerada, enquanto a de vendas reflita os valores. Isso não é um erro: apenas indica que propostas formais não estão sendo lançadas, apenas as vendas efetivas. 

- Você pode utilizar a legenda do gráfico (na própria interface do sistema) para exibir ou ocultar uma das linhas, clicando sobre o item “Venda” ou “Orçamento”. Assim, se desejar visualizar apenas a tendência de vendas isoladamente ou apenas orçamentos, é possível. Ao gerar relatórios, esse gráfico pode ser exportado (há uma opção de exportação no canto do gráfico) para uso em reuniões e análises externas.

11. Gráfico "Metas dos Últimos 12 Meses"

Imagem: Gráfico de linhas "Metas x Vendas x Orçamentos - Últimos 12 meses"

O que mostra: Este gráfico apresenta, também ao longo dos últimos 12 meses, a comparação entre três linhas: - Vendas: valor de vendas realizadas em cada mês (mesma informação da linha de vendas do gráfico anterior). 

- Orçamentos: valor de orçamentos emitidos em cada mês (mesma linha de orçamentos do gráfico anterior). 

- Meta: valor da meta de vendas estipulada para cada mês.

No eixo X estão os meses (normalmente são os mesmos 12 meses do gráfico anterior, cobrindo um ano). No eixo Y, os valores em R$. A linha de Meta indica quanto a empresa planejava vender em cada mês, permitindo avaliar graficamente se o realizado (vendas) ficou abaixo ou acima da meta.

Regras de construção: - As linhas de Vendas e Orçamentos seguem as mesmas regras explicadas no item anterior, pois são os mesmos dados de vendas concluídas e propostas emitidas por mês. 

- A linha de Meta vem dos valores de metas comerciais cadastrados no sistema. Ou seja, em algum lugar do BomControle (geralmente na configuração de metas por equipe ou por vendedor, ou no módulo CRM), a empresa define um valor objetivo de vendas para cada mês. O Dashboard consolida essas metas mensalmente (no caso específico, pode ser a meta global da equipe de vendas ou da empresa; o sistema considera a meta por equipe neste gráfico). 

- Para cada um dos 12 meses do período, o sistema obtém a meta correspondente e a plota como um ponto da linha cinza (por exemplo, se a meta de julho era R$ 100.000, esse será o ponto “Meta” em julho). - Se não houver meta cadastrada para algum mês, possivelmente o sistema considerará meta zero naquele mês (a linha ficará no eixo inferior) ou repetirá a última meta conhecida, dependendo da configuração. Em geral, deve-se cadastrar metas para todos os meses para o gráfico fazer sentido. 

- Assim como as outras linhas, metas de meses futuros ao período não entram; apenas daquele intervalo de 12 meses passados.
Finalidade: Este gráfico é fundamental para análise de performance vs. planejamento. Ele permite responder perguntas como: - Atingimos a meta no mês passado? (visualmente, a linha de vendas deve ficar igual ou acima da linha de meta naquele mês para indicar atingimento ou superação). 

- Como está sendo o desempenho ao longo do ano em relação às metas? Houve meses superando e outros não? Em quais a distância foi maior? - O volume de orçamentos está alinhado com as metas? (por exemplo, se a meta é muito alta e a linha de orçamentos muito baixa, pode significar que não houve propostas suficientes para bater a meta).

Impacto: Novamente, trata-se de uma ferramenta de monitoramento e não influencia cálculos automáticos. No entanto, é talvez o indicador visual mais importante para gestão: vendedores e gerentes podem acompanhar mensalmente o progresso e, caso identifiquem que as vendas reais estão abaixo da meta em um dado mês, podem tomar ações imediatas (como campanhas de venda, descontos, etc.). Esse gráfico coloca em contexto os números brutos, pois uma venda de R$ 50 mil em um mês pode parecer boa ou ruim dependendo se a meta era R$ 30 mil (meta atingida com sobra) ou R$ 100 mil (ficou muito aquém).

Observações: - O filtro de empresa também se aplica aqui: se estiver visualizando “todas as empresas”, a linha de Meta exibirá a soma das metas de todas as empresas (caso trabalhem com metas separadas por empresa) ou a meta global consolidada. Em muitas implementações, metas são definidas por equipe ou empresa, então ao filtrar uma empresa específica, a meta daquela empresa é mostrada. Certifique-se de que as metas estejam cadastradas no escopo correto (empresa ou geral) para que o gráfico reflita adequadamente. 

- Caso sua empresa não utilize o recurso de metas do sistema, a linha de Meta poderá aparecer zerada em todos os meses, ou não aparecer. Isso sinaliza que é desejável cadastrar metas para tirar melhor proveito do Dashboard. 

- É possível que em alguns meses a meta seja atingida parcialmente. Visualmente, isso será visto pela linha de vendas cruzando ou tocando a linha de meta em algum ponto próximo do fim do mês. O ideal é que a área sob a curva de vendas fique igual ou acima da meta o máximo de meses possível (indicando metas cumpridas). - Ao passar o cursor pelos pontos no sistema, você verá os valores exatos de vendas, orçamentos e metas de cada mês. Use essa função para obter detalhes numéricos precisos quando necessário (por exemplo, “em junho a meta era 50k e vendemos 47k, faltaram 3k”). 

- Assim como o gráfico anterior, você pode clicar nos itens da legenda para ocultar/exibir alguma das linhas individualmente, se quiser focar só em uma comparação específica (ex: Vendas vs Meta somente).

12. Tabela "Últimas Vendas"

Imagem: Grid de Últimas Vendas listando registros recentes

O que mostra: Uma grade (tabela) listando as vendas mais recentes registradas no sistema, referentes ao contexto filtrado (empresa selecionada ou todas). Por padrão, são exibidas as 10 vendas mais recentes em ordem cronológica decrescente (da mais recente para as anteriores). Para cada venda, são apresentadas colunas com as principais informações: 

- Empresa: o nome da empresa em que a venda foi realizada. Abaixo do nome, em fonte menor, é exibido o CNPJ da empresa. (Esta coluna é especialmente útil se você está visualizando “todas as empresas” juntas; caso esteja filtrado em apenas uma, todos os registros terão o mesmo nome de empresa). 

- Cliente: o nome do cliente que fez a compra. Abaixo do nome, é exibido o CPF/CNPJ do cliente. Assim, você identifica a pessoa ou organização para quem foi feita a venda.

- Usuário: o nome do vendedor ou usuário interno que cadastrou/fechou a venda. Abaixo do nome, é mostrado o e-mail do usuário. Se o cadastro do usuário não tiver um e-mail associado, aparecerá a indicação “E-mail não cadastrado”. 

- Data: a data em que a venda foi registrada. Formato dia/mês/ano (por exemplo, 22/09/2025). Se a venda foi posteriormente cancelada, uma etiqueta vermelha “Cancelada” é exibida ao lado da data, indicando que aquele negócio não está mais ativo. (Vendas canceladas normalmente não apareceriam nessa lista porque o sistema, por padrão, exibe apenas não canceladas; contudo, se alguma cancelada for listada por engano ou devido a permissões, ficará identificada). 

- TOTAL (R$): o valor total líquido da venda, em reais. O valor já considera descontos ou acréscimos daquela venda, representando o montante final faturado ao cliente. É exibido alinhado à direita para destaque.

Regras de exibição: - A lista é ordenada pela data da venda, da mais recente para as mais antigas. Assim, você verá no topo da lista a última venda feita no sistema. Conforme novas vendas são cadastradas, elas aparecerão no topo dessa tabela. 

- Por padrão, são carregados 10 registros iniciais. Caso existam mais vendas recentes além dessas 10 (por exemplo, 50 vendas nos últimos dias), a tabela permite rolagem: ao rolar a tela para baixo, os próximos registros vão sendo carregados automaticamente (scroll infinito). O usuário pode, portanto, descer na lista para ver mais do que 10, sem precisar clicar em “próxima página”. A tabela suporta paginação interna, mas de forma transparente via scroll. 

- Apenas vendas efetivas são listadas. Orçamentos que ainda estão em negociação ou pendentes não aparecem aqui, pois não são consideradas “vendas” finalizadas. Assim, esta lista dá uma ideia do fluxo real de faturamento. 

- Por padrão, vendas canceladas não aparecem na listagem (o sistema filtra cancelados). Caso uma venda recente tenha sido cancelada, ela não constará entre as últimas vendas ativas. (Se, por algum ajuste de permissão, canceladas forem mostradas, estarão marcadas conforme dito, mas na configuração típica elas são omitidas). 

- O filtro de Empresa afeta diretamente esta tabela: serão listadas as últimas vendas da empresa selecionada. No modo “todas empresas”, a coluna Empresa indicará de qual empresa é cada venda, permitindo distinguir. Se filtrar para uma única empresa, todas as linhas pertencerão àquela e a coluna Empresa servirá apenas de confirmação visual.

Impacto e uso: Esta tabela permite ao usuário, logo no Dashboard, ter um raio-X das vendas recentes sem precisar navegar até a tela de listagem completa de vendas. Por exemplo, pode-se verificar rapidamente “qual foi a última venda realizada e por quem”, ou “quantas vendas saíram hoje/ontem” olhando as datas. Também pode ajudar no controle: se uma venda deveria ter sido lançada e não aparece aqui, o usuário nota que possivelmente faltou registro.

Ações disponíveis: Embora seja uma visualização resumida, o usuário pode querer ver detalhes adicionais de alguma venda listada. Para isso, pode-se clicar ou pesquisar essa venda na tela de Vendas principal: 

- Visualização detalhada: Não há abertura direta do detalhe ao clicar na linha (o Dashboard não abre o registro completo automaticamente). Para ver mais informações ou editar uma venda, você deve acessar a tela de Vendas (através do atalho ou menu) e lá localizar o registro (por busca pelo cliente, data ou código da venda) e então abrir a venda desejada. O Dashboard não se aprofunda nos detalhes além do que está listado.

- Atualização da lista: A lista se atualiza quando o Dashboard é aberto ou quando se muda o filtro de empresa. Se uma nova venda for inserida em outra aba ou por outro usuário enquanto você está com o Dashboard aberto, você pode atualizar a página para trazer a venda nova para a lista. Em uso normal, basta reabrir o Dashboard para sempre ter as últimas informações.

Observações: - Os valores listados na coluna TOTAL seguem o mesmo formato monetário padrão (ex.: 10.000,00 sem símbolo R$ repetido em cada linha, já que o cabeçalho indica). 

- É possível que algumas vendas listadas aqui ainda não tenham notas fiscais emitidas ou recebimentos vinculados – lembre-se de que esta é apenas a lista de vendas registradas. O acompanhamento de faturamento (NF-e/NFS-e emitidas) ou de recebimento (contas a receber geradas) é feito em telas específicas dos módulos Financeiro ou Fiscal. O Dashboard, portanto, mostra o pedido de venda em si. 

- Caso a empresa use numeração ou códigos internos para vendas, esses não aparecem aqui – apenas as informações citadas (empresa, cliente, etc.). Para identificar unicamente um registro, você teria que entrar na tela de Vendas. Entretanto, a combinação de data + cliente + valor geralmente já é suficiente para reconhecer a transação. 

- Se a lista Últimas Vendas estiver vazia (nenhuma linha), significa que não há vendas registradas no sistema para o escopo selecionado (empresa atual ou geral). Nesse caso, o Dashboard pode exibir uma mensagem do tipo "Nenhuma venda encontrada". Isso pode ocorrer em bases de teste ou se a empresa for recém cadastrada e ainda não inseriu vendas.

Conclusão

Com esses componentes bem compreendidos, o usuário final terá condições de interpretar corretamente as informações apresentadas no Dashboard de Vendas e utilizá-las no dia a dia para tomada de decisões e acompanhamento do desempenho comercial da empresa. Lembre-se de que este painel é atualizado conforme os lançamentos ocorrem no módulo de Vendas; mantê-lo “saudável” depende de registrar as vendas e orçamentos de forma consistente no sistema. Em caso de dúvidas sobre funcionalidades específicas (por exemplo, emissão de notas fiscais, cadastro de metas ou detalhes de orçamentos), consulte os manuais dedicados a esses tópicos. O Dashboard, em suma, é o ponto central de consulta rápida – aproveite-o para se orientar e então aprofundar-se nas outras telas quando necessário.