Agenda Vendas

1. Acessando a Agenda de Vendas

Para acessar a Agenda de Vendas, entre no BomControle com um usuário com permissão no módulo Vendas. Em seguida, no menu superior, navegue até Vendas → Dia a dia → Agenda. A tela de Agenda Vendas será exibida, mostrando um calendário e a lista de tarefas agendadas referentes às vendas. 

Imagem 1: Tela de Agenda Vendas - Visão Geral

2. Tela Agenda de Vendas (Listagem de Tarefas)

A tela de Agenda Vendas é dividida em duas áreas principais: à esquerda, um calendário que destaca os dias com tarefas; à direita, uma listagem das tarefas agendadas dentro do período selecionado. No topo da tela há filtros para personalizar a visualização das tarefas, além de botões de ação para aplicar/limpar filtros e adicionar novas tarefas. Abaixo descrevemos cada elemento dessa tela em detalhes.

2.1. Filtros da Agenda Vendas

No topo da tela, a barra de filtros permite filtrar quais tarefas serão exibidas. Os seguintes filtros estão disponíveis:

Imagem 2: Barra de Filtros da Agenda Vendas

• Tipo Agenda: define o tipo de compromisso a mostrar. Na Agenda Vendas, este filtro já vem pré-definido para exibir tarefas de Orçamento/Vendas e Ordens de Serviço (ambos relacionados ao módulo de Vendas). (Por padrão, todas as tarefas dessas categorias são listadas. Este filtro aparece desabilitado na Agenda Vendas, pois o contexto já engloba essas duas categorias.)

• Tipo de Atividade: permite filtrar as tarefas conforme a categoria da atividade (por exemplo, Ligação, Reunião, Visita, etc.). É possível selecionar um ou vários tipos para exibir apenas tarefas daquela natureza. (Se nenhum tipo for selecionado, todos os tipos de atividade serão considerados.)

• Status: filtra pelo status de realização das tarefas. As opções incluem Todos (padrão, mostra tarefas realizadas e pendentes), Apenas Realizados (mostra somente tarefas já marcadas como concluídas) e Apenas Não Realizados (mostra somente tarefas pendentes). Esse filtro ajuda a focar em tarefas pendentes ou revisar as já concluídas.

• Responsável: determina de quais responsáveis pelas tarefas deseja-se ver os registros. Por padrão, está em “Todos”, exibindo tarefas de todos os usuários/responsáveis. É possível alterar para filtrar apenas pelas tarefas de um responsável específico. (Quando essa opção é ajustada para um responsável específico, utilize o campo descrito a seguir para escolher o usuário.)

• Usuário Responsável: quando se deseja filtrar por um usuário específico, este campo permite selecionar o usuário responsável cujas tarefas serão exibidas. Por padrão, enquanto o filtro Responsável estiver em “Todos”, este campo permanece inativo. Ao selecionar a opção de filtrar por usuário, o campo é habilitado para escolher um colaborador específico (usuário do sistema). Por exemplo, é possível selecionar “Somente minhas tarefas” (quando disponível) ou escolher um colega específico para ver apenas as tarefas atribuídas a ele.

Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar (ícone de filtro) para atualizar a lista. Caso queira limpar todos os filtros e voltar à visão padrão, clique em Limpar filtros (ícone de “x”). Há também um botão de Recarregar (ícone de refresh) para atualizar a lista mantendo os filtros atuais – útil após adicionar/alterar tarefas em outra tela.

2.2. Calendário e Lista de Tarefas

A Agenda Vendas exibe, à esquerda, um calendário que destaca os dias conforme as tarefas agendadas. Os usuários podem navegar pelos meses usando as setas de navegação do calendário ou clicar em “Hoje” para retornar à data atual. 

Dias com tarefas aparecem realçados; ao clicar em uma data, a lista à direita filtra automaticamente as tarefas daquele dia (facilitando visualizar compromissos em uma data específica).

Imagem 3: Barra de Filtros da Agenda Vendas

À direita, a lista de tarefas mostra as atividades agendadas de acordo com os filtros e período atual. Cada tarefa na lista apresenta informações resumidas, incluindo:

• Data/Hora: mostra a data da tarefa e o horário de início e término (ex: 15/10/2025 – 14:00 às 15:00). Se a tarefa estiver atrasada (data/hora já passou sem estar marcada como realizada), ela pode ser destacada com alguma indicação visual (por exemplo, texto em vermelho), alertando o usuário sobre o atraso.

• Título/Descrição: o título da tarefa é exibido em destaque, com uma breve descrição logo abaixo (se houver descrição informada, truncada em até ~40 caracteres). Ao passar o cursor, a descrição completa pode ser visualizada em um tooltip. Um título claro facilita identificar rapidamente o assunto da tarefa.

• Participantes: lista resumida dos participantes envolvidos. Se houver participantes internos vinculados, seus nomes aparecem aqui (se muitos, mostra os primeiros e “+n” indicando o restante). Caso não haja participantes, é indicado “Sem participantes”. Além disso, se a tarefa tiver links associados (por exemplo, vinculada a uma Venda ou OS), os nomes desses registros vinculados também podem aparecer em uma linha abaixo (ou indicação de “Sem Links” se não houver vínculo).

• Ícone do Tipo de Atividade: à esquerda de cada linha, um pequeno ícone identifica o tipo de atividade (por exemplo, um ícone de telefone para ligações, calendário para reuniões, etc.), ajudando a distinguir visualmente o tipo de cada tarefa. Passando o cursor sobre o ícone, o nome do tipo de atividade é exibido.

• Responsável: embora não mostrado como coluna textual na lista, o avatar ou iniciais do responsável podem aparecer ao lado do título (ou em tooltip). O responsável principal pela tarefa é indicado pelo avatar (por exemplo, uma foto ou ícone circular com as iniciais). Ao passar o mouse, aparece o nome e e-mail do responsável.

A interface da lista é ajustável: é possível ocultar ou exibir o calendário para ampliar a visualização das tarefas. Um botão com ícone de seta lateral permite recolher a coluna do calendário (expandindo a lista para ocupar toda a largura) ou reexibi-la.

2.3. Ações Disponíveis em cada Tarefa

Para cada tarefa listada, a Agenda Vendas oferece botões de ação à direita, que permitem gerenciar as tarefas facilmente:

Imagem 4: Botões de ação no grid de tarefas

• Editar (ícone de lápis): Abre a tarefa em modo de edição. Permite alterar campos da tarefa. (Nota: se a tarefa já estiver marcada como realizada, em vez do lápis, será exibido um ícone de olho (Visualizar). Nesse caso, a tarefa é aberta apenas para consulta, com campos desabilitados para edição.)

• Marcar como Realizada (ícone de check ✔️): Indica que a tarefa foi concluída. Clicando no check, a tarefa é marcada como realizada no sistema. Isso automaticamente aplica um estilo de tarefa concluída (por exemplo, texto tachado no calendário). Após marcar, o botão de check duplo será exibido (mostrando que está concluída). Caso precise reverter (desmarcar como realizada), basta clicar novamente no ícone (o sistema permitirá alternar o status se necessário).

• Excluir (ícone de lixeira): Remove a tarefa. Ao clicar, uma confirmação é solicitada. Se a tarefa for parte de uma série recorrente, o sistema perguntará se deseja excluir apenas aquela ocorrência ou todas as ocorrências futuras da série. Também será questionado se deseja enviar notificação de cancelamento aos participantes (caso haja participantes vinculados) – ver seção de recorrência para mais detalhes. Uma vez confirmada, a tarefa é excluída e removida da agenda.

Estas ações tornam o gerenciamento dinâmico: também é possível duplo-clique em uma linha de tarefa para abreviá-la em modo de edição rapidamente. Alterações como datas podem ser feitas arrastando a tarefa no calendário (drag-and-drop) – por exemplo, mover uma tarefa para outro dia ou horário no calendário atualiza sua data/hora. Isso oferece flexibilidade para reorganizar compromissos de forma visual.

2.4. Compartilhamento da Agenda (URL de Publicação)

No canto superior direito da tela da agenda, há a opção “Ativar URL Publicação” acompanhada de um pequeno texto e ícone de informação. Esta funcionalidade permite compartilhar sua agenda de vendas externamente via um link de calendário:

Imagem 5: Compartilhamento de Agenda

• Ativar URL: Ao alternar o botão para Sim, o BomControle gera uma URL única (link) no formato de calendário público (iCal). Essa URL aparece no campo ao lado. Você pode copiar essa URL (clicando no ícone de cópia) e importá-la em aplicativos de calendário externos (Google Calendar, Outlook, etc.). Isso permite visualizar os compromissos da Agenda Vendas em outras agendas, mantendo seus compromissos de vendas sincronizados para consulta.

• Desativar URL: Se o botão estiver Não (ou for alternado de volta para Não), o compartilhamento da agenda é desativado. A URL gerada deixa de ser válida até que seja ativada novamente. Dessa forma, você mantém controle sobre quando expor sua agenda externamente.

Observação: Ao ativar, lembre-se de importar o link no aplicativo externo de sua preferência para visualizar os eventos. Os compromissos exibidos serão aqueles visíveis na Agenda (respeitando as marcações de realizado ou não). Alterações feitas no BomControle refletem no feed, porém a atualização no app externo depende da frequência de atualização daquele aplicativo.

2.5. Adicionando uma Nova Tarefa

Para criar uma nova tarefa na Agenda Vendas, utilize o botão Adicionar Tarefa (botão verde + no canto inferior direito da tela). Ao clicar, será aberta a tela de Cadastro de Nova Tarefa (modal) onde você poderá informar todos os detalhes do compromisso. A próxima seção deste manual detalha todos os campos e regras dessa tela de novo cadastro.

Imagem 6: Botão "Adicionar Tarefa" na Agenda Vendas

3. Tela de Nova Tarefa – Agenda Vendas

A tela de Nova Tarefa é utilizada para incluir um novo compromisso na agenda de vendas. Seu objetivo é permitir o cadastro completo de uma atividade (como uma ligação para um cliente, uma reunião, visita, follow-up etc.) associada à área de vendas. Essa tela agrega informações que vão desde o tipo de atividade, data e horário, até vínculos com registros de vendas (por exemplo, associar a tarefa a um Orçamento/Venda específico) e inclusão de participantes.

Ao cadastrar uma tarefa pela Agenda Vendas, outros módulos podem ser impactados positivamente: por exemplo, se você vincular a tarefa a uma determinada Venda, essa atividade aparecerá também na tela de detalhes daquela venda (como parte do histórico de atividades com o cliente); se adicionar participantes internos, eles poderão visualizar a tarefa em suas agendas (ou em Agenda Geral, caso utilizem); e caso a tarefa seja ligada a uma Ordem de Serviço, ela será visível no acompanhamento dessa OS. 

Assim, o cadastro de tarefas integra-se ao fluxo dos módulos correspondentes, garantindo que o compromisso fique acessível no contexto adequado (Vendas, OS, CRM etc.) além de na agenda em si.

3.1. Descrição detalhada dos campos da tela de Nova Tarefa

• Tipo de Atividade – Selecione o tipo que melhor descreve a natureza da tarefa. Exemplos comuns incluem Ligação, Visita, Reunião, E-mail, entre outros, conforme configurado no sistema.

Regras: Este campo é obrigatório. Ao abrir a tela de nova tarefa, um tipo padrão já vem selecionado (geralmente o primeiro da lista). Você pode clicar no botão correspondente ao tipo desejado: os quatro tipos mais frequentes aparecem como botões diretos, e há um menu suspenso Outros com demais opções. Apenas um tipo pode ser escolhido.

Impacto: O tipo de atividade define o ícone exibido para a tarefa no calendário e lista, facilitando a identificação visual. Também pode influenciar quais informações são mais relevantes – por exemplo, Reunião pode incentivar preenchimento de Localização, Ligação pode ser apenas um lembrete de contato telefônico. No entanto, todos os campos da tarefa ficam disponíveis independentemente do tipo escolhido. Internamente, relatórios ou filtros podem ser usados para extrair atividades por tipo (quantas visitas, quantas ligações, etc., realizadas em um período).

• Título – Insira um título conciso para a tarefa. Este campo deve resumir o objetivo ou assunto principal. Por exemplo: “Reunião de alinhamento com Cliente X” ou “Ligação de follow-up proposta #123”.

Regras: Campo obrigatório. Não é permitido deixar em branco. O sistema aceita até 150 caracteres para o título. Escolha um texto claro e específico.

Impacto: O título será exibido nas listagens, calendário e notificações relacionadas à tarefa, servindo como identificação primária. Um bom título facilita a localização da tarefa nas buscas e filtros. Evite títulos genéricos – prefira algo que você e outros entendam facilmente. Não há restrição de unicidade; títulos iguais podem existir, mas isso pode confundir, então procure diferenciá-los (por exemplo, incluir nome do cliente ou data no título se houver tarefas parecidas).

• Responsável – Define quem será o responsável principal pela tarefa. Por padrão, ao criar uma nova tarefa, o responsável é preenchido com o usuário logado (você mesmo). É possível alterar para qualquer usuário ativo do sistema apto a assumir aquela atividade.

Regras: Obrigatório. Selecione um único usuário no campo de busca (ao clicar, será exibida uma lista de usuários disponíveis; digite o nome para filtrar). O campo não permite múltiplos responsáveis – a tarefa sempre terá um responsável principal.

Impacto: O responsável receberá a atribuição da tarefa e ela figurará em sua agenda pessoal. Na Agenda Geral ou em filtros “minhas tarefas”, essa atividade será listada para o usuário escolhido. Além disso, se o responsável não for você, ele poderá ser notificado (conforme as configurações de notificação da empresa) sobre a nova tarefa atribuída. A definição correta do responsável também ajuda gestores a acompanhar quem está conduzindo cada atividade de vendas.

• Agenda (Tipo do Compromisso) – Este campo indica a qual módulo ou categoria a tarefa está ligada. Na prática, corresponde ao tipo de agenda.

Regras: Obrigatório. As opções incluem: Orçamento/Vendas (Vendas), Ordem de Serviço (Vendas), e outras relacionadas a módulos (como Oportunidades (CRM), Movimentações (Financeiro), etc.). Entretanto, ao usar a Agenda Vendas, este campo já virá definido normalmente como Orçamento/Vendas, englobando as tarefas comerciais. Caso necessário, pode-se escolher Ordem de Serviço se a tarefa for referente a uma OS. (Observação: quando a tela de nova tarefa é aberta a partir do contexto “Agenda Vendas”, o campo Agenda vem preenchido e travado com o módulo de Vendas; ele só é editável em contextos de Agenda Geral ou similares.)

Impacto: A escolha da Agenda define quais registros podem ser vinculados no campo Link (próximo campo) e onde a tarefa aparecerá no sistema. Por exemplo, se definido Orçamento/Vendas, a tarefa pode ser vinculada a uma venda específica e será exibida na agenda de vendas e nos detalhes daquela venda. Se definido Ordem de Serviço, a tarefa será tratada como parte da agenda de Ordens de Serviço (ainda dentro do módulo Vendas) e aparecerá também na tela da OS relacionada. Em suma, este campo conecta a tarefa ao contexto correto: assegura que usuários daquele módulo vejam a atividade no fluxo de trabalho deles.

• Participantes (Internos) – Aqui você pode adicionar outros participantes internos envolvidos na tarefa além do responsável. São pessoas (colaboradores ou contatos já cadastrados no sistema) que estarão presentes ou precisam ser avisadas sobre o compromisso.

Regras: Opcional. Para adicionar, clique no campo “Selecione” dentro da seção Participantes. Aparecerá uma lista pesquisável de pessoas (Clientes, Leads, Usuários da empresa, etc., dependendo do cenário). Selecione os nomes desejados marcando as caixas correspondentes. É possível adicionar múltiplos participantes. Após selecionar, eles aparecem listados acima do campo. (Para remover um participante antes de salvar, clique no “x” ao lado do nome já adicionado ou desmarque a caixa.)

Impacto: Os participantes internos adicionados terão seus nomes registrados na tarefa. Isso não transfere responsabilidade – serve apenas para informar envolvimento. Entretanto, esses participantes poderão visualizar a tarefa em suas agendas (no módulo Agenda Geral ou na Agenda do respectivo módulo, se tiverem acesso), sabendo que estão convidados ou mencionados. Por exemplo, se você marca um colega de vendas como participante de uma reunião, ele verá essa reunião na Agenda (mesmo não sendo o “responsável” principal). Além disso, ao marcar a tarefa como concluída ou ao excluí-la, o sistema pode perguntar se deseja notificar os participantes – assim, todos ficam cientes do status do compromisso. (Dica: use participantes para incluir colegas que precisam estar presentes ou cientes da atividade, como um supervisor acompanhando a visita ou um técnico envolvido na OS.)

• Link (Vínculo com Venda/OS) – Este campo permite vincular a tarefa a um registro específico no sistema, tipicamente um Orçamento/Venda ou uma Ordem de Serviço no contexto de Vendas. Por exemplo, se a tarefa é uma ligação para o cliente X sobre a Proposta #123, você pode vincular ao registro dessa Venda/Proposta #123.

Regras: Opcional, porém recomendado quando a tarefa se relaciona a um item específico. Para adicionar um vínculo, clique em “Selecione” na seção Link. Será oferecida uma busca pelos registros conforme o tipo de Agenda escolhido. No caso de Orçamento/Vendas, a lista mostrará oportunidades de venda (cotações, pedidos, vendas) recentes – você pode digitar texto (nome do cliente, número da venda, etc.) para encontrar o registro certo e marcá-lo. Similarmente, se a Agenda estiver como Ordem de Serviço, a busca trará Ordens de Serviço para seleção. É possível marcar mais de um item, vinculando a tarefa a múltiplos registros se realmente for pertinente a todos eles (por exemplo, uma reunião conjunta sobre duas vendas diferentes com o mesmo cliente). Os itens selecionados aparecerão listados acima do campo. Para remover um vínculo indesejado, clique no “x” ao lado do nome antes de salvar.

Impacto: Vincular a tarefa a um registro de venda/OS enriquece o contexto da atividade. Ao acessar a tela daquela Venda ou OS no sistema, haverá uma seção ou aba de “Agenda” ou “Atividades” onde essa tarefa ficará listada, indicando que há um compromisso relacionado. Isso facilita para o time visualizar o histórico e próximos passos: por exemplo, ao abrir uma oportunidade de venda, o usuário vê que há uma ligação agendada (tarefa) pendente ou realizada. Para a Agenda em si, o nome do registro vinculado é exibido nos detalhes da tarefa (na lista de tarefas aparecerá o nome ou código da venda/OS em “Links”). Caso haja múltiplos links, todos são mostrados. 

Observação: Vincular múltiplos registros fará a tarefa aparecer em cada um deles – use com critério, apenas se a mesma atividade realmente abranger mais de um negócio. Na maioria dos cenários, cada tarefa estará ligada a um único registro principal. Se a tarefa não for específica a um registro (por exemplo, “Reunião de time de vendas semanal”), você pode deixá-la sem link; ela continuará existindo na Agenda Vendas, porém não estará atrelada a um item de negócio específico.

• Participantes Externos – Neste campo você pode incluir pessoas externas à empresa que não possuem cadastro no BomControle, mas que participarão da atividade. Geralmente, insere-se o e-mail desses participantes para referência.

Regras: Opcional. Clique no campo e digite o endereço de e-mail do participante externo, pressionando Enter ou vírgula para adicioná-lo. Ele aparecerá como uma etiqueta (tag) no campo. Repita para adicionar múltiplos e-mails se necessário. Diferente dos participantes internos, aqui não há busca em lista – você informa manualmente cada e-mail. (Certifique-se de digitar endereços válidos.) Se quiser remover um e-mail antes de salvar, clique no “x” na etiqueta do endereço.

Impacto: Os participantes externos são listados na tarefa para que fique registrado que aquela pessoa de fora está envolvida. Isso é útil, por exemplo, para lembrar de incluir um cliente específico que não está cadastrado ou um parceiro de outra empresa na reunião. 

Comunicação: Caso o sistema envie convites ou notificações, esses e-mails podem ser usados – por exemplo, se integrado com um serviço de calendário, esses contatos poderiam receber um convite de calendário por e-mail. No BomControle, ao excluir uma tarefa recorrente ou fazer alterações significativas, você será perguntado se deseja notificar participantes; se confirmar, esses externos também seriam notificados. Portanto, preencha este campo para manter todos no loop do compromisso. (Nota: participantes externos não têm acesso ao sistema, então essa é principalmente uma forma de registro e para eventual envio de convite por e-mail – combine externamente detalhes da reunião conforme necessário.)

• Repetição – Use este campo para configurar a tarefa como um evento recorrente, caso precise se repetir regularmente. As opções típicas são: Não repete (evento único), Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente, entre outras variações que o sistema apresente.

Regras: Obrigatório. Por padrão, vem selecionado “Não Repete”, significando que a tarefa ocorrerá apenas na data definida. Se você selecionar uma frequência (por ex. Semanalmente), campos ocultos ou lógicos serão considerados: a tarefa passará a ser parte de uma série recorrente. Ao selecionar uma recorrência, defina o Início (data/hora) normalmente – essa será a primeira ocorrência. 

O sistema assumirá a repetição contínua (por exemplo, toda semana no mesmo dia e horário). Importante: Uma vez salva como recorrente, ao editar posteriormente, você não poderá mudar o tipo de repetição facilmente (o campo fica bloqueado se a tarefa já estiver recorrente e com ocorrências geradas). Também não é possível criar duas recorrências diferentes simultaneamente para a mesma tarefa; se precisar de eventos em padrões diferentes, cadastre separadamente.

Impacto: Tarefas recorrentes geram múltiplas ocorrências futuras automaticamente. No calendário, todas as ocorrências já aparecem agendadas (por exemplo, uma reunião semanal todas as segundas às 9h). Essas ocorrências estão vinculadas – ao marcar uma como realizada ou editá-la, o sistema pode perguntar se deseja aplicar a mudança a toda a série ou somente naquela data específica. Ao excluir, da mesma forma, será perguntado se quer remover apenas uma ocorrência ou toda a série. Isso oferece flexibilidade no gerenciamento: você pode encerrar uma série de reuniões de equipe de uma vez, por exemplo. 

Tenha atenção ao optar por recorrência, para evitar agendar inadvertidamente muitas ocorrências: atualmente, a interrupção da série (até quando repetir) pode não ser definida na criação – pode ser necessário excluir manualmente as últimas se for finita ou deixar sem data de término para séries contínuas. A vantagem é garantir que compromissos regulares não precisem ser recriados toda hora, reduzindo trabalho manual.

• Início (Data e Hora) – Especifique a data e horário de início da tarefa ou compromisso. Este campo corresponde ao momento em que a atividade começa (ou quando você deve iniciá-la).

Regras: Obrigatório. Selecione a data no calendário (clique no ícone de calendário no campo para abrir um date picker) e insira a hora no campo de horário. Formato de data: DD/MM/AAAA; formato de hora: HH:MM (24h). Ao alterar o horário de início, se o horário de término já estiver preenchido, o sistema pode ajustar automaticamente para manter uma duração padrão (por exemplo, 1 hora), mas você deve conferir e ajustar conforme necessário. 

Não é permitido que o início seja posterior ao término – se você tentar salvar com início depois do fim, o sistema apresentará erro (regra de negócio impede, pois não faz sentido uma tarefa começar depois de terminar). Normalmente, ao escolher uma data/hora de início, a data/hora de término é ajustada para o mesmo dia com alguma diferença (ex.: início 14:00, término 15:00 sugerido). Você pode agendar tanto para o dia atual como para datas futuras; datas passadas são permitidas se desejar registrar algo já ocorrido, mas lembre-se de marcar como “Realizada” se já foi concluída.

Impacto: A data/hora de início posiciona a tarefa no calendário e serve como referência para alertas. No calendário mensal, a tarefa fica marcada no dia correspondente; em visões diárias/semanais, aparece no horário determinado. A pontualidade do início também é usada para calcular se a tarefa está atrasada (se a hora atual já passou do início e ela não estiver marcada como realizada, o sistema poderá sinalizar atraso). Além disso, outros módulos podem usar essa informação – por exemplo, em uma Ordem de Serviço, se há uma visita técnica agendada para tal horário, isso pode ser consultado pela equipe de operações. No caso de tarefas não recorrentes, o início é único; para tarefas recorrentes, o início define todas as próximas ocorrências (mesmo horário nas datas futuras correspondentes).

• Término (Data e Hora) – Informe a data e horário de término previstos para a tarefa. Representa quando a atividade deve ser finalizada.

Regras: Obrigatório. Assim como o início, deve ser preenchido com data e hora válidas. Por padrão, ao selecionar o início, o sistema sugere um término uma hora após. Você pode ajustar para mais ou menos tempo conforme a duração esperada do compromisso. 

O término deve sempre ser posterior ao início na mesma ocorrência. Se você precisar que a tarefa termine em outro dia (atividade de mais de um dia), é possível selecionar uma data de término diferente da data de início – contudo, geralmente atividades de vendas são concluídas no mesmo dia; caso selecione outro dia, o sistema entenderá um evento que atravessa dias. Tenha em mente esse detalhe visualmente no calendário.

Impacto: A hora de término é usada para exibir a duração do evento no calendário e serve de referência de compromisso até aquele horário (por exemplo, impedindo duplo agendamento do mesmo responsável naquele intervalo). Não há cálculo automático de horas trabalhadas ou algo do tipo no módulo agenda padrão, mas essa informação facilita organização. Em relatórios ou em acompanhamento de tarefas, saber quando termina ajuda a planejar próximas atividades (ex.: uma ligação agendada até 10h permite marcar outra a partir de 10h). Para tarefas recorrentes, o término (hora) é replicado em cada ocorrência, mantendo a mesma duração. Se precisar encerrar uma ocorrência mais cedo que as demais, você teria que editar aquela específica após salvar.

• Localização – Campo destinado a indicar o local onde a tarefa ocorrerá. Pode ser um endereço completo, um nome de lugar (por exemplo, “Escritório do Cliente – Matriz”), ou ainda informações como link de reunião virtual (ex.: “Videoconferência – Zoom”).

Regras: Opcional. Não é obrigatório preencher para salvar a tarefa. Caso preenchido, você pode digitar livremente ou selecionar a partir de sugestões (o campo é do tipo busca de endereço – dependendo da configuração, pode integrar com serviços de mapas para autocompletar endereços). Caracteres máximos permitidos: 500 (suficiente para endereços longos ou instruções adicionais).

Impacto: A localização informada será exibida nos detalhes da tarefa e nas visualizações ampliadas (por exemplo, ao abrir a tarefa ou em relatórios). Isso ajuda os participantes a saber onde comparecer. No caso de reuniões presenciais, ter o endereço definido é crucial para evitar confusões. Em integrações de calendário externo, o local também é levado para o evento (por exemplo, o Google Calendar mostrará o endereço da reunião). Mesmo para ligações, pode-se usar o campo para indicar algo como “Ligar para +55 11 99999-0000” (embora esse tipo de informação também possa constar na descrição). Use este campo para dar clareza logística à tarefa. Se vazio, assume-se que não é aplicável ou será definido externamente.

• Descrição – Espaço para detalhes adicionais da tarefa. Use este campo para anotar informações complementares importantes: pauta da reunião, tópicos a abordar na ligação, nomes dos participantes externos (caso não tenha e-mail, por ex.), ou quaisquer observações relevantes.

Regras: Opcional. Campo multi-linha (textarea) com suporte a vários parágrafos. Não há um limite rígido de caracteres além do razoável para texto (pode aceitar algumas milhares de caracteres, suficiente para várias linhas de anotação). Pode ficar em branco se você não tiver observações extras. Não há formatação rich text – é texto simples, mas você pode separar por linhas.

Impacto: A descrição é exibida ao visualizar ou editar a tarefa, e uma prévia aparece na lista de tarefas (limitada a ~40 caracteres com possibilidade de ver completa via tooltip). Embora não obrigatória, é altamente recomendável usá-la para registrar informações que ajudem no cumprimento da tarefa. Por exemplo, em uma visita, colocar “Levar contrato impresso” como lembrete, ou em um follow-up, “Verificar pendências do cliente desde última reunião”. 

Esses detalhes ficam registrados e podem ser consultados posteriormente, compondo o histórico daquela atividade. Outros usuários com acesso à tarefa (ex.: um gerente que abra a agenda ou o registro vinculado) também poderão ler a descrição, entendendo melhor o contexto. Lembre-se: uma boa descrição diminui chances de esquecer preparativos e enriquece o valor do registro da tarefa.

• Anexos – Nesta seção, é possível adicionar arquivos à tarefa. Serve para guardar documentos ou imagens relacionados ao compromisso – por exemplo, anexar a proposta em PDF que será discutida na reunião, ou uma foto tirada em visita técnica.

Regras: Opcional. Para anexar, clique em “Selecionar arquivos” (ou arraste e solte arquivos na área demarcada). Podem ser adicionados múltiplos arquivos. Os formatos suportados incluem imagens (.jpeg, .jpg, .png, .gif) e PDF (documentos). Arquivos fora desses formatos serão rejeitados (“Tipo de arquivo inválido” será avisado). Além disso, há um limite de tamanho: se um arquivo exceder o tamanho máximo permitido (por exemplo, imagens muito grandes), um aviso “A imagem ultrapassa o tamanho limite” será exibido e o upload daquele arquivo não será aceito. 

Recomenda-se que cada arquivo tenha, no máximo, alguns MB (megabytes) – tamanhos usuais de até 5MB costumam ser aceitáveis. Uma vez selecionados, os arquivos aparecem em miniatura na galeria de anexos, com opção de remover (ícone de lixeira sobre cada miniatura) caso tenha escolhido algo por engano.

Impacto: Os anexos ficam armazenados vinculados à tarefa. Após salvar, você poderá visualizá-los clicando em seus nomes ou ícones – o sistema oferece visualização direta para imagens e opção de download para PDFs. Para outros colaboradores, os anexos também ficam disponíveis ao acessar a tarefa (útil para compartilhar documentos sem precisar recorrer a e-mails separados, por exemplo). Nenhuma ação automática é tomada com os anexos além do armazenamento; a utilidade é centralizar informações. Tenha cautela apenas para não expor documentos sensíveis em tarefas visíveis a usuários que não deveriam acessá-los (respeite a política interna de visibilidade: tarefas da agenda de vendas são geralmente visíveis a equipe de vendas e gestores). Se um anexo não for mais necessário, você pode removê-lo antes de salvar ou editar a tarefa posteriormente para excluí-lo.

3.2. Salvando a Tarefa (Ações de Salvar)

Após preencher os campos acima de acordo com a necessidade, verifique se todos os campos obrigatórios foram informados (o sistema irá alertar caso algum obrigatório esteja faltando, como Responsável ou Agenda, destacando o campo em vermelho). 

Imagem 7: Salvando a Tarefa

Em seguida, utilize um dos botões de ação no rodapé da tela:

• Cancelar: Se decidir não criar a tarefa, clique em Cancelar. Isso fecha a tela de nova tarefa sem salvar nada. Nenhuma informação será registrada.

• Salvar: Ao clicar em Salvar (botão verde), a tarefa será registrada no sistema com status Não Realizada. A janela será fechada e você retornará à agenda; a nova tarefa aparecerá imediatamente na lista e no calendário, de acordo com a data/hora agendada. Use esta opção quando cadastrar uma atividade futura ou ainda pendente de realização.

• Salvar e Realizar: Clique neste botão se, ao cadastrar a tarefa, você já deseja marcá-la como concluída. Isso é útil nos casos em que você está registrando uma atividade após tê-la realizado (por exemplo, registrando um contato que acabou de acontecer, para fins de histórico). O sistema salvará a tarefa normalmente e já marcará o status como realizada, inserindo a data/hora atual como data de realização. Na agenda, ela constará como concluída (e dependendo do filtro de status, pode não aparecer se estiver filtrando apenas pendentes).

• Criar outro: Esta não é exatamente um botão, mas uma caixinha de seleção (checkbox) ao lado dos botões de salvar. Se você marcar “Criar outro” antes de salvar, o sistema salvará a tarefa atual e mantê-lo-á na tela de cadastro pronto para um novo registro, limpando os campos (exceto alguns possivelmente repetidos como participantes ou responsável, conforme o caso). Isso agiliza o cadastro de várias tarefas em sequência. Útil, por exemplo, ao planejar toda a semana de compromissos de uma vez: marque “Criar outro”, clique Salvar, e continue no formulário para a próxima tarefa. Quando terminar a última, deixe desmarcado para fechar após salvar.

Observação: Ao salvar a tarefa, se houver participantes adicionados (internos ou externos), é boa prática comunicar-lhes os detalhes conforme necessário. O BomControle pode não enviar convites automáticos de calendário no ato da criação; ele registra a informação e exibe nos locais devidos. No entanto, ao excluir ou alterar uma tarefa recorrente, o sistema perguntará sobre notificação, indicando que há suporte a disparar comunicados. Portanto, após criar uma tarefa importante com participantes, você pode manualmente enviar um convite (exportando para calendário via URL pública ou copiando detalhes por e-mail) se desejar garantia de notificação imediata.

3.3. Impacto em Outros Módulos e Consultas

Uma tarefa cadastrada na Agenda Vendas não vive isolada – ela se relaciona a outros módulos conforme configurado:

• Se vinculada a uma Venda/Orçamento, qualquer usuário acessando a tela dessa venda (no módulo Vendas, tela de detalhes do orçamento/pedido) verá a tarefa listada como parte das atividades daquela venda. Assim, a equipe comercial tem uma visão 360º: além dos dados do negócio, sabe que há (ou houve) um compromisso associado, como uma visita ou ligação.

• Se vinculada a uma Ordem de Serviço, a tarefa aparecerá na visão da OS (módulo Vendas/Serviços) para coordenação entre times. Por exemplo, a equipe técnica ao ver a OS pode identificar que “há uma visita agendada para tal dia/hora referente a esta OS”.

• Mesmo sem vínculo específico, as tarefas de Agenda Vendas são visíveis em contextos gerais: gestores podem acessar a Agenda Geral ou agendas de outros módulos (Financeiro, CRM etc.) para ter noção de todas as tarefas. A Agenda Geral consolida tarefas de todos os tipos (dependendo das permissões do usuário). Portanto, um diretor comercial poderia ver as tarefas de vendas de todos os vendedores através de Agenda Geral com filtro apropriado, ou cada vendedor pode ver apenas suas tarefas pendentes facilmente.

• Relatórios e indicadores: embora a Agenda em si não seja um relatório, os dados podem alimentar métricas de performance. Ex: número de reuniões realizadas no mês, tarefas pendentes há mais de X dias (indicando atrasos no follow-up), etc. Esses levantamentos dependem das consultas que a empresa vier a fazer usando as informações registradas.

• Notificações internas: caso sua empresa tenha configurações de alerta ou painel de atividades, o registro de uma tarefa pode acionar lembretes. Exemplo: talvez um painel “Atividades do Dia” liste todas as tarefas do dia corrente para cada usuário responsável. Ou o responsável receba um lembrete por e-mail no início do dia sobre suas tarefas planejadas. Essas integrações variam conforme configuração, mas o importante é saber que cadastrar as tarefas garante que o sistema tenha condições de lembrá-lo delas – melhor do que compromissos não registrados.

Conclusão

Em resumo, utilizar corretamente o cadastro de tarefas na Agenda Vendas centraliza o planejamento comercial e integra o fluxo de trabalho: seus compromissos ficam registrados no BomControle, visíveis tanto na agenda quanto no contexto das vendas relacionadas, permitindo um acompanhamento eficaz do relacionamento com o cliente e das atividades da equipe de vendas. Ao seguir este manual, você estará apto a configurar cada compromisso de forma completa, garantindo que nada passe despercebido e que todos os envolvidos estejam na mesma página.