Regra Comissão

1) Acesso ao cadastro de Regra de Comissão

Para acessar a tela de Regra de Comissão no BomControle:
- No menu superior, selecione Vendas.
- Em seguida, clique em Cadastros.
- Escolha a opção Regra de Comissão.

Figura 1 - Listagem com as regras de comissão já cadastradas

A tela de listagem será exibida com as regras de comissão já cadastradas. Acima do grid, há um campo de busca para filtrar as regras pelo nome ou descrição. Digite um texto para localizar regras específicas. A listagem apresenta as seguintes colunas:

• Nome: nome da regra de comissão, com a descrição logo abaixo (se houver; caso contrário, aparece “Sem descrição”). Essa coluna facilita identificar a regra e seu propósito de forma rápida.

• Criação: data de criação da regra, exibida no formato dd/mm/aaaa. Indica quando a regra foi cadastrada no sistema.

• Comissão Padrão: valor da comissão padrão da regra. Se a comissão for do tipo percentual, o valor é exibido com “%” (por exemplo, “5%”). Se for do tipo valor fixo, é exibido em formato monetário (por exemplo, “R$ 50,00”). Esse campo resume a comissão básica definida para a regra.

• Ações: botão de Excluir (ícone de lixeira) para remover a regra, Editar (ícone de lápis) para alterar a regra, e Bloquear/Desbloquear (ícone de cadeado) para inativar ou reativar a regra.

• Excluir: ao clicar na lixeira, o sistema pede confirmação (“Deseja realmente excluir...?”). Confirmando, a regra de comissão será removida definitivamente. (Obs: Caso a regra esteja em uso por vendedores, avalie antes de excluí-la. Pode ser necessário reatribuir os vendedores a outra regra.)

• Editar: ao clicar no lápis, o sistema abre a tela de cadastro da Regra de Comissão já preenchida, permitindo modificar campos da regra.

• Bloquear/Desbloquear: este botão alterna o status da regra. Quando bloqueada, a regra fica inativa – não pode ser selecionada para novos vendedores e pode ser desconsiderada nos cálculos de comissão. Ao bloquear, o ícone fica como um cadeado fechado; ao desbloquear, volta a cadeado aberto. Use essa opção para inativar temporariamente uma regra sem excluí-la. (Exemplo: bloquear uma regra significa que os vendedores associados a ela deixam de ter comissão calculada até que seja reativada ou trocada.)

No canto superior direito da listagem, utilize o botão Cadastrar novo para incluir uma nova regra de comissão. A seguir, veremos a tela de cadastro em detalhes, dividida em seções.

2) Seção – Dados Básicos

A figura abaixo destaca a área de Dados Básicos do formulário de Regra de Comissão:

Figura 2 — Dados Básicos

2.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Nome:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe um nome descritivo para a regra de comissão. Pode conter letras e números. (Sugestão: até 100 caracteres para facilitar a visualização nas telas). Escolha um nome que identifique a finalidade da regra (ex.: “Comissão Padrão Varejo 5%”, “Comissão Especial Serviço X”).
- Impacto em outros módulos: O nome da regra é exibido ao associar a regra a um vendedor e em filtros/relatórios internos. Por exemplo, ao vincular um vendedor a uma regra de comissão, você verá este nome na lista de seleção. Também aparece na listagem de regras de comissão. Serve apenas para referência interna – não é visível em notas fiscais ou para clientes, mas é importante para os usuários do sistema identificarem corretamente qual regra está sendo usada.
- Observações: Mantenha um padrão nos nomes para facilmente distinguir regras diferentes (ex.: indicar se é percentual ou valor fixo, ou se é específica de um produto). Lembre-se de que o sistema não permite salvar uma regra sem nome, pois este campo é obrigatório.

Comportamento ao criar lote:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione uma das opções disponíveis no dropdown: Sem Integração, Criar Movimentação Financeira ou Criar Aprovação Financeira. Este campo define o que o sistema fará automaticamente quando um lote de comissão for gerado/fechado para esta regra. Por padrão, caso não altere, permanece “Sem Integração”.
- Sem Integração: O sistema não criará nenhuma movimentação financeira automática ao fechar o lote de comissão. Ou seja, os valores de comissão calculados não gerarão contas a pagar ou registros financeiros automaticamente – caberá ao usuário tratá-los manualmente.
- Criar Movimentação Financeira: Ao fechar o lote de comissão, o sistema gerará automaticamente uma Movimentação Financeira (por exemplo, um título de contas a pagar) representando o total de comissão devida conforme este lote. Isso facilita o controle, pois já deixa registrado no Financeiro um valor a pagar para o(s) vendedor(es).
- Criar Aprovação Financeira: Ao fechar o lote, o sistema gerará uma solicitação de aprovação financeira relativa à comissão. Ou seja, um registro pendente que precisa ser aprovado no módulo financeiro para então se tornar uma movimentação efetiva. É útil quando a empresa adota um fluxo de aprovação antes de efetivar pagamentos de comissões.
- Impacto em outros módulos: Este campo afeta diretamente o módulo Financeiro no momento do fechamento do lote de comissões. Dependendo da opção escolhida, haverá (ou não) novos registros gerados automaticamente em Financeiro: uma movimentação financeira de saída (pagamento) ou uma aprovação pendente. Se “Sem Integração” for selecionado, nenhum registro financeiro automático será criado – o controle do pagamento de comissão ficará externo ao sistema ou manual.
- Observações: Defina este comportamento de acordo com os processos da sua empresa. Por exemplo, se a empresa prefere automatizar o contas a pagar de comissão, use “Criar Movimentação Financeira”; se requer aprovação gerencial antes do pagamento, use “Criar Aprovação Financeira”. Essa configuração pode ser alterada futuramente se necessário, mas vale alinhá-la com o departamento financeiro ao implantar o módulo de comissões.

Descrição:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo de texto livre para descrever detalhes da regra de comissão. Pode ter até 250 caracteres. Utilize este espaço para anotações internas sobre a regra, como sua finalidade, vigência, ou quaisquer condições especiais.
- Impacto em outros módulos: A descrição não influencia cálculos ou outros módulos diretamente. Ela serve como informação complementar exibida na lista de regras (abaixo do nome) e em relatórios internos, ajudando os usuários a entenderem o contexto da regra. Por exemplo, na listagem de Regras de Comissão, a descrição aparece em fonte menor sob o nome, ou seja, ajuda na identificação sem abrir o cadastro.
- Observações: Embora opcional, é recomendável preencher com informações que ajudem a diferenciar a regra. Por exemplo: “Regra padrão de comissão de 5% para vendas no varejo” ou “Comissão fixa por venda para produto X – campanha 2025”. Lembre-se de que há um limite de caracteres; caso precise de mais detalhes, seja conciso ou utilize abreviações conhecidas internamente.

3) Seção – Comissão Padrão

A figura a seguir destaca a seção de Comissão Padrão do formulário, onde são configuradas as regras gerais de cálculo da comissão:

Figura 3 — Comissão Padrão

3.1 Campos e regras de preenchimento (Comissão Padrão)

Tipo de Comissão (Percentual ou Valor):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione o tipo de valor que será utilizado na comissão padrão da regra. As opções disponíveis são geralmente “%” (Percentual) e “R$” (Valor fixo). Por padrão, ao criar uma nova regra, vem selecionado R$ (Valor).
- Ao escolher “%”, você indica que a comissão será uma porcentagem sobre o valor vendido. Por exemplo, 5% do valor de cada venda ou item.
- Ao escolher “R$”, a comissão será um valor fixo em reais. Por exemplo, R$ 50,00 por venda ou por item vendido (conforme a configuração “Por Item/Valor total” descrita abaixo).
Observação: no formulário, essa seleção é feita por um pequeno campo ao lado do valor, marcado com “%” ou “R$”.
- Impacto em outros módulos: Define como o sistema vai calcular os valores de comissão nas vendas no módulo Vendas/Contratos. Se for percentual, o sistema calculará a comissão multiplicando o percentual pelo valor das vendas (respeitando se é por item ou total da venda, ver próximo campo). Se for valor fixo em R$, o sistema atribuirá aquele valor fixo independente do valor da venda (novamente, por item ou por total conforme configuração). Essa definição também impacta o que é exibido na listagem de regras (coluna “Comissão Padrão” mostra % ou R$) e como os usuários interpretam os relatórios de comissão.
- Observações: Importante: Caso selecione “% (Percentual)”, a regra de comissão sempre será aplicada “Por Item” – o sistema automaticamente configura a regra como por item (desabilitando a opção de “Valor total da venda” para percentuais). Isso ocorre porque, internamente, comissões percentuais são calculadas item a item. Já se o tipo for “R$ (Valor fixo)”, você poderá optar entre comissão por item ou por venda inteira. Portanto, escolha o tipo com atenção: 

- Percentual é útil quando a comissão deve ser proporcional ao faturamento (ex.: 5% do valor vendido). 

- Valor fixo é útil para comissões independentes do valor da venda (ex.: R$ 100,00 por contrato fechado, seja qual for o valor). Em alguns casos, empresas definem comissão fixa por produto vendido – isso pode ser configurado escolhendo “R$” e “Por Item”. Já para comissões em percentuais, o sistema padroniza como por item (mesmo que, na prática, 5% por item resulte em 5% do total, essa configuração permite combinações com regras diferenciadas por produto).

Valor da Comissão:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe o valor da comissão padrão conforme o tipo selecionado acima. Este campo aceita apenas números.
- Se a comissão for percentual (%), insira o percentual desejado. Por exemplo: 5,00 (que será interpretado como 5,00%). Você pode usar até duas casas decimais para percentuais. 

Importante: o sistema espera um valor maior que 0% – evite deixar 0%, pois isso equivaleria a não pagar comissão (nesse caso, talvez seja melhor não atribuir nenhuma regra ao vendedor). Embora não haja um limite técnico explícito de porcentagem, geralmente utiliza-se valores entre 0 e 100%.
- Se a comissão for um valor em reais (R$), insira o montante fixo a ser pago. Exemplo: 50,00 (que será tratado como R$ 50,00). Pode usar centavos se necessário (duas casas decimais). Também aqui, evite colocar 0,00, pois significaria nenhuma comissão. Não há um teto máximo no campo, mas lembre-se de que valores muito altos de comissão devem fazer sentido no contexto das vendas.

- O campo de valor possui formatação automática: para valor em R$, ele exibirá o prefixo “R$” e formatará casas decimais; para percentual, poderá exibir o símbolo “%” ao lado (dependendo do comportamento da interface).

- Impacto em outros módulos: Este valor será usado no cálculo real das comissões em Vendas (pedidos, contratos, etc.). Sempre que um vendedor com esta regra efetuar uma venda, o sistema aplicará este valor padrão, exceto se houver uma configuração diferenciada (ver seção Comissão Diferenciada). Por exemplo, se o valor padrão for 5%, toda venda daquele vendedor resultará em 5% de comissão (distribuídos por item). Se for R$ 50,00 por item, cada item vendido adiciona R$ 50,00 de comissão. Se for R$ 50,00 por venda (valor total), cada venda fechada gera R$ 50,00 de comissão independente de quantos itens ou do valor. Esse campo, portanto, é a base dos cálculos de comissão e refletirá no Lote de Comissão (total de comissões a pagar) e, possivelmente, em registros financeiros se integrados.

- Observações: Ao preencher este campo, considere a estratégia de remuneração da empresa. Por exemplo, comissões percentuais motivam o vendedor a aumentar o valor das vendas, enquanto comissões fixas garantem um valor predefinido por venda. É possível também configurar uma regra com valor padrão 0 e definir comissões apenas nas Comissões Diferenciadas (se desejar, por exemplo, pagar comissão somente para certos produtos ou condições específicas). 

Caso opte por 0 no valor padrão, certifique-se de configurar regras diferenciadas para todos os cenários desejados; caso contrário, o vendedor não receberá comissão em vendas que não se enquadram nas diferenciadas. O sistema realiza arredondamentos nos cálculos de percentuais conforme as normas brasileiras (ABNT), assegurando que os centavos sejam tratados de forma consistente.

Regra da Comissão (Aplicação por Item ou por Valor total da venda):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione como a comissão será aplicada em relação à venda. As opções são “Por Item” e “Valor total da venda”:

- Por Item: A comissão incide sobre cada item vendido individualmente. Isso significa que o cálculo será feito item a item. Por exemplo: se o vendedor vende 3 produtos (itens) em um pedido, e a comissão padrão é 5%, o sistema calculará 5% do valor de cada item separado. Se for um valor fixo R$, ele aplicará aquele valor para cada item. O total de comissão da venda será a soma das comissões de todos os itens.

- Valor total da venda: A comissão incide uma única vez sobre o total do pedido/venda. Nesse caso, o sistema calculará com base no valor total da venda (soma de todos os itens) e aplicará uma única comissão. Exemplo: se a comissão padrão for R$ 50,00 por valor total, cada venda gera R$ 50,00 (independentemente se tem 1 ou 10 itens). Se fosse 5% e esta opção pudesse ser usada, seria 5% do total do pedido (porém, lembre-se: para percentuais, o sistema fixa “Por Item”, então esta opção só é habilitada se o tipo for valor R$).
- Impacto em outros módulos: Essa configuração altera a forma de cálculo no módulo de Vendas/CRM. Quando “Por Item” está selecionado, o sistema permite granularidade maior – inclusive, habilita a seção de Comissão Diferenciada, onde você pode especificar percentuais/valores diferentes para itens ou condições específicas. 

Já “Valor total da venda” simplifica o cálculo a um único valor por venda, e desabilita a possibilidade de comissões diferenciadas por item. Ou seja, se escolher comissão por valor total, a seção de Comissão Diferenciada (próxima seção) não será utilizada. Operacionalmente, isso também significa que, em relatórios de comissão, poderá aparecer uma linha de comissão por venda em vez de múltiplas linhas por item.

- Observações: Se a comissão for Percentual (%), esta opção é automaticamente travada em “Por Item” (como mencionado antes). Você não conseguirá marcar “Valor total da venda” em conjunto com um percentual. Essa restrição do sistema garante coerência, pois comissões percentuais por item e por venda total na prática resultariam no mesmo percentual aplicado, mas “Por Item” oferece mais flexibilidade de configuração diferenciada. 

Atenção: caso você tenha configurado Comissões Diferenciadas por item e depois tente mudar a regra para “Valor total da venda”, o sistema irá impedir essa mudança enquanto as comissões diferenciadas estiverem ativas, exigindo que elas sejam removidas/bloqueadas primeiro. Portanto, planeje antecipadamente: se você pretende ter comissões variáveis por produto, mantenha “Por Item”. 

Se quer algo simples, sem variação por item, pode usar “Valor total da venda” (mas aí não terá a seção diferenciada disponível). De modo geral, use Por Item quando diferentes produtos/serviços possuam comissões diferentes ou queira flexibilidade, e use Valor total da venda para regras simples onde uma comissão fixa ou um único percentual vale para toda a venda.

4) Seção – Comissão Diferenciada

Caso a regra esteja configurada Por Item, é possível detalhar Comissões Diferenciadas para condições específicas. A figura abaixo mostra a seção de Comissão Diferenciada, exibida somente quando “Por Item” está selecionado, e indica cada campo numerado:

Figura 4 — Comissão Diferenciada

4.1 Campos e regras de preenchimento (Comissão Diferenciada)

(Esta seção fica visível apenas se a opção “Por Item” estiver ativa na Comissão Padrão)

Item:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar uma regra diferenciada). Selecione o produto ou serviço ao qual a comissão diferenciada irá se aplicar. Ao clicar no campo, abrirá uma lista de itens de venda (produtos e serviços cadastrados no sistema). Você pode também optar por “Todos” caso queira definir uma regra que valha para qualquer item. Os parâmetros internos garantem que itens compostos/combos não sejam exibidos indevidamente (semItemCombo: true, ou seja, combos geralmente não se aplicam aqui).

- Escolher um item específico: significa que a comissão configurada nesta linha valerá somente para aquele produto ou serviço escolhido (nas condições de empresa/origem definidas nos próximos campos).

- Escolher “Todos”: a regra diferenciada valerá para todos os itens de venda, exceto onde outra regra mais específica se aplique. Essa opção é útil para criar uma regra geral (por exemplo, “todos os produtos da empresa X originados do CRM têm 3% de comissão”), mas deve ser usada com cautela para não conflitar com regras específicas.

- Impacto em outros módulos: Esse campo não impacta diretamente outros módulos até que combinado com os campos seguintes. Em resumo, ele define a qual item de venda a comissão diferenciada se refere. No momento de calcular as comissões em Vendas/CRM, o sistema verificará o item vendido: se ele corresponder a algum item com regra diferenciada ativa, usará o valor de comissão especial; caso contrário, usará a comissão padrão. Assim, este campo permite que determinados produtos/serviços gerem comissões diferentes do padrão. Por exemplo, você pode ter uma regra geral de 5%, mas adicionar aqui: Item “Produto X” -> 8% (dando comissão maior para esse produto específico).

- Observações: Selecione “Todos” apenas se desejar realmente uma regra abrangente. O sistema permite combinar uma regra “Todos os itens” com outras específicas, e neste caso, normalmente a regra específica terá preferência para aquele item. Em situações de sobreposição, o sistema prioriza a condição mais específica (por exemplo, se há uma regra “Todos os itens da Empresa A = 2%” e outra “Item XYZ na Empresa A = 5%”, então para o item XYZ na Empresa A prevalece 5%). 

O BomControle impede a criação de duas regras diferenciadas idênticas (com mesmos item, empresa, origem e funil), mas pode permitir regras gerais e específicas simultaneamente. Portanto, planeje as configurações para evitar conflitos. Lembre-se de que este campo trabalha em conjunto com “Empresa”, “Origem” e “Funil” abaixo para definir a condição exata.

Empresa:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione a empresa/filial à qual essa comissão diferenciada se aplica. Se o seu ambiente possui múltiplas empresas (multi-empresa), este campo estará habilitado para escolha; caso você tenha acesso a apenas uma empresa, ela já virá selecionada por padrão e não poderá ser alterada. Existe também a opção “Todos” no dropdown, permitindo definir uma regra válida para todas as empresas.

- Empresa específica: a comissão diferenciada só será aplicada quando as vendas forem registradas nessa empresa selecionada. Em outras empresas, prevalece a regra padrão ou outra diferenciada pertinente.
- Todos: a regra diferenciada valerá em todas as empresas do sistema, desde que as demais condições (item, origem, funil) sejam atendidas. Use esta opção se a comissão especial independe da empresa (ex.: “produto X sempre tem 10% de comissão, independente de qual filial vendeu”).

- Impacto em outros módulos: Assim como o item, esse campo restringe o escopo da comissão diferenciada. No cálculo de comissão em vendas, o sistema também verifica a empresa da venda. Logo, essa configuração é relevante em ambientes com mais de um CNPJ/filial no BomControle. Por exemplo, você pode ter comissionamentos diferentes para o mesmo produto em empresas distintas – esse campo permite essa diferenciação. No módulo Vendas/Contratos, a empresa da venda é sempre especificada, então o sistema cruzará essa informação com as regras aqui. Se “Todos” for selecionado, significa que a diferença se aplica transversalmente.

- Observações: Após salvar a regra de comissão, essa configuração pode ser editada para adicionar novas linhas, mas cada linha fica vinculada à empresa escolhida. Tenha em mente que não há uma vinculação fixa de uma Regra de Comissão inteira a uma empresa (diferente de cadastros fiscais como Tipo de Serviço, que são por empresa). 

Uma mesma regra de comissão pode abranger múltiplas empresas em suas linhas diferenciadas. Isso oferece flexibilidade, mas requer atenção: por exemplo, se uma regra for usada para comissionar vendedores que atuam em duas empresas, você pode definir diferenças por empresa nos itens. O sistema garante que não haja duplicidade exata: não é possível duas linhas com o mesmo item, mesma empresa, mesma origem e funil. Se tentar inserir uma combinação já existente, ele não permitirá.

Origem:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione a origem da venda para a qual a comissão diferenciada vale. As opções típicas são CRM (oportunidades oriundas do módulo de CRM, geralmente vendas originadas de um funil de oportunidades) e Vendas (vendas diretas, como pedidos/contratos inseridos diretamente no módulo de Vendas, sem passar pelo funil de CRM). Dependendo da configuração, pode haver também uma opção Todos para origem.

- CRM: Escolha esta origem se quiser que a comissão diferenciada seja aplicada somente a vendas que vieram do módulo de Oportunidades/CRM. Geralmente, essas vendas passam por um Funil de vendas (pipeline comercial) e são convertidas em vendas depois de uma negociação. Ao selecionar CRM, o próximo campo Funil será obrigatório (pois oportunidades estão associadas a um funil específico).

- Vendas: Selecione esta origem para abranger vendas diretas inseridas no sistema (como pedidos de venda normais, contratos ou vendas avulsas) que não passaram pelo pipeline de CRM. Nessa opção, o campo Funil ficará desabilitado, pois não se aplica.

- Todos: Caso disponível, significa que a regra diferenciada valerá para qualquer origem de venda. Ou seja, independe se a venda veio do CRM ou foi direta. Use esta opção apenas se não houver diferença de comissão entre uma venda originada no CRM ou não. Atenção: se “Todos” for selecionado, o sistema ainda solicita um funil (ver abaixo) – recomenda-se nesse caso selecionar “Todos” também no funil, garantindo que abranja todas as situações.

- Impacto em outros módulos: Este campo conecta a regra de comissão ao canal de entrada da venda. No CRM, as oportunidades geralmente têm um vendedor e, ao serem ganhas, podem gerar uma venda: essa origem “CRM” permite, por exemplo, pagar uma comissão diferente para negócios captados via funil de vendas, possivelmente por serem leads trabalhados. Já a origem “Vendas” cobre casos em que o pedido foi criado diretamente (walk-in, vendas diretas). 

Assim, no cálculo da comissão, o sistema verifica a origem do pedido: se for “CRM” e houver uma regra diferenciada correspondente, aplica-a; se for “Vendas”, procura regras dessa origem. Se nenhuma corresponder, cai na comissão padrão. Isso impacta como os vendedores são incentivados dependendo da fonte da venda. Por exemplo, talvez a empresa pague 2% a mais de comissão se o negócio veio do CRM (por ter sido um lead trabalhado pelo vendedor). Esse tipo de estratégia é configurado aqui.

- Observações: Utilize origens distintas para refletir políticas da empresa. Vale lembrar: se a origem for CRM, sempre especifique o funil (próximo campo) – mesmo que queira englobar todos os funis, selecione “Todos” no campo Funil. Caso a origem seja Vendas, o campo funil não aparece/é ignorado, pois não se aplica. Se optar por Todos na origem, avalie também “Todos” no funil para cobrir tanto vendas diretas quanto CRM; ou então especifique um funil se quiser abrangência total nas oportunidades mas ainda assim essa regra não afetaria vendas diretas. A coerência entre Origem e Funil garante que a regra diferenciada seja aplicada exatamente onde desejado.

Funil:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se a origem for CRM. Selecione o funil de vendas (pipeline) do CRM ao qual a comissão diferenciada se refere. Este campo só é exibido quando a origem selecionada exige um funil (por exemplo, “CRM” ou possivelmente “Todos” conforme o caso). A lista apresentará os funis de vendas cadastrados (ex.: “Funil de Vendas - Novos Clientes”, “Pipeline Parceiros”, etc.) e costuma permitir a opção “Todos” se você quiser englobar qualquer funil.

- Funil específico: A comissão diferenciada valerá apenas para oportunidades/vendas que vieram através do funil selecionado. Por exemplo, se escolher “Funil X”, somente oportunidades ganhas nesse funil (que se converteram em vendas) é que acionam essa comissão especial.

- Todos: A regra valerá para qualquer funil do CRM. Use essa opção se não importa de qual pipeline a oportunidade veio – basta que a origem seja CRM.

- Impacto em outros módulos: No módulo CRM, os vendedores podem trabalhar com diferentes funis (por exemplo, funil de vendas de um produto A, funil de vendas de serviço B, etc.). Esse campo permite atrelar comissões diferenciadas a um funil específico, incentivando talvez determinados tipos de oportunidade. Quando a venda é fechada e registrada no sistema, ela “herda” seu funil de origem (ou indicação de CRM). Assim, o cálculo de comissão verifica também o funil: se a venda veio do funil selecionado, aplica a comissão diferenciada daquela linha. 

Caso contrário, não. Por exemplo, suponha que “Funil Parceiros” tenha uma comissão extra; se a venda não passou por esse funil, o vendedor não recebe aquele extra específico. Esse nível de detalhe impacta principalmente relatórios de performance de vendedores por funil e os valores de comissão calculados em vendas convertidas do CRM.

- Observações: Mantenha atualizada a lista de funis no CRM para que aqui sejam exibidos corretamente. Se futuramente um vendedor trabalhar em um novo funil, avalie se é necessário criar ou ajustar regras de comissão diferenciadas. Lembrando que, se a origem escolhida for Todos e você selecionar um funil específico, a regra se aplicará apenas às vendas daquele funil no CRM e também (teoricamente) a qualquer venda direta – porém, vendas diretas não possuem funil, então provavelmente essa combinação Todos + Funil específico não terá efeito sobre vendas diretas. Em resumo: para abranger CRM e Vendas diretas em uma só linha, use Origem = Todos e Funil = Todos; para abranger somente CRM em geral, use Origem = CRM e Funil = Todos; para CRM filtrado, Origem = CRM e escolha o funil desejado.

Comissão (Valor diferenciada):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar a regra diferenciada). Informe o valor de comissão que será aplicado na condição desta linha, podendo ser em percentual ou valor, de forma semelhante à comissão padrão. Ao lado do campo, há um seletor “%” ou “R$” para você definir se o valor inserido será interpretado como porcentagem ou valor em reais. Por padrão, cada nova linha vem como R$ (valor fixo), mas você pode alternar para “%”.
- Tipo % (percentual): insira um número que represente a porcentagem de comissão especial para esta condição. Ex: se quiser 3% de comissão (em vez do padrão, digamos 5%), selecione “%” e coloque 3,00.
- Tipo R$ (valor): insira o valor fixo em reais da comissão para esta condição especial. Ex: para dar R$ 100 de comissão (independente do valor do item), selecione “R$” e coloque 100,00.

O campo aceita somente valores positivos (mínimo 0). Evite inserir 0 aqui, pois uma regra diferenciada com 0 efetivamente remove comissão daquele item em vez de dar alguma vantagem. Se for esse o caso intencional (item sem comissão), você pode até configurar 0%, mas é mais comum simplesmente não cadastrar uma regra diferenciada e deixar valer a padrão (ou se a padrão for 0, então todos itens são sem comissão).

- Impacto em outros módulos: Este valor será utilizado no cálculo das comissões no lugar do valor padrão, sempre que a venda atender às condições desta linha (item, empresa, origem, funil). No momento de calcular a comissão de cada item vendido, o sistema verifica: existe uma comissão diferenciada para este item nesta empresa, nessa origem e funil? Se sim, ele usa este valor e tipo em vez do padrão. Por exemplo, suponha que a regra padrão é 5% por item, mas você cadastrou uma comissão diferenciada de R$ 50,00 para o “Produto X” na empresa “Matriz” em vendas diretas. 

Então, sempre que “Produto X” for vendido na empresa Matriz numa venda direta, em vez de 5%, a comissão daquele item será R$ 50,00 fixo. Outro exemplo: a regra padrão é R$ 20 por item, mas para serviços originados do CRM você quer pagar mais 5% do valor; você cadastra uma linha diferenciada com Item = Todos Serviços, Origem = CRM, Funil = Todos, Comissão = 5% – assim, para esses casos, em vez de R$ 20 fixo, será 5% do valor do serviço. Essa flexibilidade impacta diretamente o cálculo de comissão nos pedidos e oportunidades convertidas, garantindo que as particularidades sejam respeitadas. Nos relatórios de comissão por item, você verá itens com valores possivelmente diferentes devido a essas regras.

- Observações: Você pode misturar tipos de comissão entre a regra padrão e as diferenciadas. Ou seja, mesmo que a regra padrão seja, por exemplo, Percentual, aqui na diferenciada você pode definir um Valor fixo para certo item (ou vice-versa). O sistema permite isso e calcula adequadamente. Use essa possibilidade com critério – geralmente, mantenha o mesmo tipo para facilitar entendimento (por exemplo, regra padrão 5% e diferenciada 8% para item X, ou padrão R$ 50 e diferenciada R$ 80 para item Y). 

Mas em casos especiais, a mistura pode ser útil (ex.: comissão padrão é um valor baixo por item, exceto em itens caros onde é porcentagem do valor). Lembre-se de que cada combinação única só pode existir uma vez: se tentar adicionar outra linha com os mesmos parâmetros, o sistema não deixará. Se precisar alterar o valor de uma regra diferenciada, edite a existente em vez de criar duplicada.

Após preencher Item, Empresa, Origem, Funil e Comissão diferenciada, clique no botão “+” (Adicionar) à direita para incluir essa configuração na tabela de regras diferenciadas. Ao adicionar, a nova linha aparecerá listada logo abaixo, na tabela “Comissão Diferenciada”, mostrando as colunas: ITEM, EMPRESA, ORIGEM, FUNIL e COMISSÃO, confirmando o cadastro. Se não preencher algum campo obrigatório, o botão não adicionará e o campo ficará realçado para correção. Cada linha inserida representa uma condição especial de comissão.

Figura 5 - Grid com regras de comissão diferenciada

Na tabela de Comissão Diferenciada:
- Use o ícone de cadeado (bloquear/desbloquear) na linha para ativar ou inativar aquela condição especial sem excluí-la. Quando bloqueada, a linha aparece com cadeado fechado e o sistema passa a ignorá-la no cálculo (ou seja, volta a aplicar a comissão padrão para aquela condição). Isso é útil, por exemplo, se temporariamente um produto deixou de ter comissão extra, mas pode voltar no futuro – você bloqueia ao invés de apagar.

- Use o ícone de lápis (editar) para editar uma linha existente. Ao clicar, os valores daquela linha serão carregados de volta nos campos acima, permitindo que você os altere. Uma vez ajustados os campos, clique no ícone de atualizar (seta circular) para salvar as mudanças na linha. Se desistir de alterar, clique no X (cancelar edição). Enquanto estiver editando uma linha, o botão + fica oculto para evitar adicionar outra sem concluir a edição.

Importante: O sistema não disponibiliza um botão de excluir diretamente uma regra diferenciada individual. Caso queira remover uma linha, você pode bloqueá-la (o que na prática a desativa) ou editá-la para alterar para outra condição. Planeje suas regras antecipadamente para minimizar a necessidade de exclusão. Vale reforçar: não cadastre duas regras diferenciadas com critérios sobrepostos que possam conflitar (o sistema ajuda bloqueando duplicatas exatas, mas sobreposições genéricas podem ocorrer se você usar “Todos”). Em caso de dúvida sobre qual regra será aplicada, lembre-se: uma regra específica (por item/empresa/origem/funil) prevalece sobre uma mais genérica que englobe aquele contexto.

5) Seção – Bônus Fechamento Lote

Esta seção permite configurar bônus de comissão a serem concedidos quando certos volumes de venda são atingidos dentro de um lote de comissão (geralmente um período de apuração, como mensal). Diferente da comissão padrão e diferenciada, que atuam por venda, o bônus atua no fechamento do lote com base no total acumulado. A figura abaixo destaca a área de Bônus no formulário:

Figura 6 — Bônus Fechamento Lote

(Conforme o alerta exibido na própria tela, “Considera todas as vendas do lote.” Ou seja, os cálculos dessa seção levam em conta o conjunto de vendas acumuladas no lote de comissão do período.)

5.1 Campos e regras de preenchimento (Bônus Fechamento Lote)

Item (para bônus):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar um bônus). Selecione o produto ou serviço ao qual o bônus de comissão se refere. Semelhante à Comissão Diferenciada, você pode escolher um item específico ou “Todos” os itens.
- Item específico: O bônus será calculado apenas considerando as vendas daquele item.
- Todos: O bônus considerará as vendas de todos os itens combinados.
Note que a seleção de item aqui define qual universo de vendas será medido para o bônus. Por exemplo, você pode configurar um bônus apenas para um determinado produto (se venderem acima de X unidades dele no mês) ou um bônus geral para o total de vendas de qualquer produto.
- Impacto em outros módulos: Ao fechar o lote de comissão no módulo Vendas/Comissão, o sistema agregará todas as vendas do período separadas por item conforme configurado aqui. Esse campo delimita o escopo do cálculo. Se um item específico for escolhido, o sistema somará apenas as vendas daquele item; se “Todos”, somará as vendas de todos os itens do vendedor. Isso não afeta diretamente a criação de vendas ou contratos, mas sim o cálculo final de comissão a pagar no lote. No relatório do lote de comissão, um bônus atingido aparecerá como um valor extra de comissão para o vendedor. Caso haja integração financeira ativa (Comportamento ao criar lote definido para criar movimentação/aprovação), esse bônus já estará incluso no valor financeiro gerado.
- Observações: Você pode cadastrar múltiplos bônus para itens distintos. Por exemplo, um bônus por volume de Produto A e outro bônus por volume total de vendas. Planeje para que eles façam sentido e não dupliquem o mesmo critério. Em geral, se cadastrar bônus de “Todos os itens”, não faz sentido outro bônus igual para um item específico, pois o “Todos” já cobriria (a não ser que queira premiar duplamente, o que seria raro). Lembre-se: assim como nas regras diferenciadas, não será permitido inserir duas linhas de bônus exatamente iguais (mesmo item e mesmas condições).

Analisar Por:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione o critério que será utilizado para medir o atingimento do bônus. As opções são Quantidade e Valor.

- Quantidade: o bônus será baseado na quantidade de itens vendidos no lote. Ou seja, você estabelecerá um número de unidades que, se ultrapassado, gera o bônus.

- Valor: o bônus será baseado no valor monetário total das vendas no lote. Você estabelecerá um valor em reais que, se ultrapassado, gera o bônus.
Por padrão, ao adicionar um novo bônus, a opção Quantidade vem marcada.

- Impacto em outros módulos: Define como o sistema agregará as vendas no fechamento do lote: por soma de quantidades vendidas ou por soma de valores vendidos. Por exemplo, se escolher Quantidade, o sistema contará o número de itens (conforme o campo Item selecionado) vendidos pelo vendedor no período. Se escolher Valor, ele somará o faturamento em R$ das vendas daquele item (ou todos itens) no período. Essa escolha determina como o desempenho é medido para fins de bonificação. Esse cálculo ocorre internamente no módulo de Comissão/Lote, mas reflete, por exemplo, em relatórios de metas ou em indicadores de vendas.

- Observações: Defina “Quantidade” ou “Valor” conforme o tipo de meta que pretende incentivar. “Quantidade” é útil para impulsionar volume (ex.: vender X unidades ou mais de um produto), independentemente do preço. “Valor” é útil para incentivar faturamento (ex.: vender acima de R$ Y em produtos). Em alguns casos, você pode usar ambos em regras diferentes para um mesmo item – mas cuidado para não criar metas conflitantes. 

Por exemplo, não é comum ter duas linhas de bônus para o mesmo item, uma por quantidade e outra por valor, pois uma das duas sempre poderá ser atingida primeiro ou gerar dupla bonificação. O sistema permite configurações variadas, mas convém mantê-las lógicas para os vendedores.

Ultrapassando a quantidade de:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Este campo representa o limite/meta a ser superado para que o bônus seja concedido. A frase do rótulo muda conforme a opção “Analisar Por”: - Se for Quantidade, o rótulo lê “Ultrapassando a quantidade de:”, esperando um número de unidades. Você deve inserir um número (inteiro) que represente a quantidade mínima + 1 para ganhar o bônus. Por exemplo, se colocar 100, significa que o bônus será dado somente se vender mais de 100 unidades (ou seja, 101 ou mais) do item no período. Observação: o sistema considera “ultrapassar”, então alcançar exatamente o número pode não ser suficiente – a meta é exceder aquele valor.

- Se for Valor, o rótulo mostra “Ultrapassando o valor de:”, esperando um valor em R$. Informe o montante em reais (com centavos se necessário). Exemplo: 50.000,00 representando R$ 50 mil. Isso significa que o bônus será dado se o faturamento superar R$ 50.000,00 no período definido. O campo valor irá aparecer com um prefixo “R$” para indicar moeda.

- Impacto em outros módulos: Esse limite não afeta nenhuma operação de venda em si, mas no fechamento do lote de comissão ele se torna o patamar a ser verificado. Quando você estiver finalizando um lote (geralmente por período, ex: mensal), o sistema calculará quantos itens ou qual valor foi vendido pelo vendedor (considerando o campo “Item” escolhido). Então comparará: se o total ultrapassa o número/valor definido aqui, ele marcará que o bônus correspondente deve ser pago. Esse mecanismo funciona como uma meta de vendas para comissão extra. Não há impacto direto em Financeiro até que o lote seja fechado e, se a integração estiver ativada, gere-se uma movimentação financeira incluindo esse bônus.

- Observações: Escolha um número ou valor que faça sentido como meta para o período do lote (geralmente mensal). Evite metas inatingíveis, pois o bônus não será pago nunca, ou metas muito baixas, que sempre serão atingidas (tornando o bônus parte fixa da comissão). Por exemplo, se historicamente um vendedor vende ~80 unidades de um produto por mês, você pode colocar a meta em 100 para desafiá-lo a ganhar o bônus caso supere isso. Lembre-se de que “ultrapassar” implica > (maior que), então configure o número exato que precisa ser excedido. Dica: se quiser que ao vender exatamente 100 já ganhe bônus, coloque 99 como limite (pois ultrapassar 99 inclui 100). Para valores monetários, considere eventuais descontos ou devoluções no período – o valor contabilizado será o das vendas efetivadas no lote.

Bônus (Valor do Bônus):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe o valor em reais (R$) do bônus de comissão que será concedido caso a meta definida seja ultrapassada. Este campo só trabalha com valor monetário, não percentual. Deve ser um valor positivo (minímo 0, mas não há sentido em bônus de R$ 0). Use ponto ou vírgula para casas decimais conforme necessário. Exemplo: 500,00 (que representa um bônus de R$ 500,00).
- Impacto em outros módulos: No fechamento do lote de comissão, se a condição de meta for atendida, este valor será somado à comissão total do vendedor como um bônus extra. Nos relatórios de comissão do período, aparecerá destacado que houve um bônus de R$ X. Caso a regra de comportamento do lote esteja configurada para gerar movimentação financeira ou aprovação, esse valor de bônus já estará incluído no título ou pedido de aprovação gerado para o pagamento das comissões. Ele não afeta as vendas individualmente, apenas o resultado final de comissões a pagar. Para o vendedor, esse bônus costuma ser comunicado separadamente (por exemplo: “Bateu meta do mês, bônus de R$ 500”).

- Observações: Esse valor deve ser definido considerando a relevância da meta. Bônus muito altos podem impactar significativamente os custos, então use de acordo com a política da empresa. Você pode estabelecer diferentes faixas de bônus criando múltiplas linhas (por exemplo: ultrapassou 100 unidades = R$ 500, ultrapassou 200 unidades = +R$ 500 adicional). Entretanto, atenção: o sistema não impede que múltiplos bônus se apliquem simultaneamente se você criar linhas com metas incrementais sobre o mesmo item. Por exemplo, se cadastrar um bônus para >100 unidades e outro para >200 unidades do mesmo item, e o vendedor vender 250 unidades, possivelmente os dois bônus seriam aplicáveis (totalizando ambos os valores). 

Se a intenção for dar um ou outro, é recomendável cadastrar apenas o de 100 e depois editar quando quiser mudar a meta, ou bloquear um quando o outro estiver vigente, pois o sistema não automaticamente substitui um bônus pelo outro – ele acumula se as condições forem atendidas. Em resumo, planeje se quer bônus cumulativos ou apenas um bônus máximo.

Depois de preencher Item, Analisar Por, Ultrapassando... e Bônus (R$), clique no botão “+” verde para adicionar a regra de bônus à lista. A nova linha aparecerá na tabela de Bônus Fechamento Lote, com colunas: ITEM, ANALISAR POR (indicando se é por VALOR ou QUANTIDADE), QTD/VALOR (mostrando o limite estabelecido, seja número de unidades ou valor em R$) e BÔNUS (valor em R$ do bônus a ser pago).

Figura 7 - Grid como cadastro de Bônus no Fechamento do Lote

Na tabela de bônus, você pode gerenciar cada entrada:
- O ícone de cadeado permite bloquear/desbloquear um bônus, semelhante às regras diferenciadas. Se um bônus estiver bloqueado, mesmo que a meta seja atingida o sistema não o considerará (pode ser útil suspender temporariamente uma campanha de bônus sem apagá-la).
- O ícone de lápis permite editar os valores da linha de bônus. Ao clicar, os campos acima serão preenchidos com os dados do bônus selecionado, permitindo ajustar a meta ou valor. Após editar, clique no ícone de atualizar (seta circular) para salvar as alterações, ou no X para cancelar a edição. Enquanto edita, o botão + fica oculto para evitar inserções duplicadas.
(Não há botão de excluir direto para bônus; para removê-lo completamente, você pode bloqueá-lo de forma permanente, ou editar os valores para reutilizar a linha com outra meta, se desejar.)

Dica: Os bônus de fechamento de lote são excelentes para alinhar com metas comerciais. Garanta que os vendedores estejam cientes desses critérios, já que eles não aparecem no dia a dia de cada venda, mas sim no consolidado. Muitos gestores comunicam as metas mensalmente para que os vendedores acompanhem seu progresso e saibam que podem ganhar um extra. O BomControle, via módulos de relatório ou consultas ao andamento das vendas, pode ajudar a verificar se o vendedor já alcançou X% da meta do bônus durante o mês.

6) Seção – Vendedores

Esta última seção do cadastro de Regra de Comissão relaciona quais vendedores utilizam essa regra. Aqui você pode atribuir a regra a um ou mais vendedores diretamente, ao invés de ir no cadastro de cada vendedor separadamente. A figura abaixo mostra a seção de Vendedores:

Figura 8 — Vendedores (associados à Regra de Comissão)

6.1 Campos e regras de preenchimento (Vendedores)

Vendedor:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional (no cadastro da regra). Selecione, através do dropdown, o nome do Vendedor que você deseja vincular a esta regra de comissão. A lista exibirá os vendedores cadastrados no sistema (normalmente vinculados ao CRM e módulo de Vendas). Você pode adicionar nenhum, um ou vários vendedores, conforme necessário. Não é obrigatório associar vendedores no momento de criar a regra – isso pode ser feito depois, mas é conveniente se já souber quem usará esta regra.

- Caso um vendedor já esteja associado a outra regra de comissão, ao adicioná-lo aqui, a regra dele será atualizada para esta (efetivamente, ele sai da antiga e passa a ter esta regra como vigente). O sistema permite apenas uma regra de comissão por vendedor simultaneamente, então um vendedor não pode ter duas regras – a mais recente atribuída prevalecerá.

- A lista de seleção de vendedores omite ou marca como indisponíveis aqueles vendedores bloqueados/inativos (eles aparecem desabilitados devido à configuração select-disabled-itens-blocked). Portanto, você só conseguirá selecionar vendedores ativos.

- Impacto em outros módulos: Associar vendedores aqui facilita a aplicação da regra no módulo Vendas e CRM. Uma vez que um vendedor esteja vinculado, toda venda/oportunidade que ele realizar passará a usar os parâmetros desta Regra de Comissão para cálculo. Isso significa que, nos pedidos e contratos daquele vendedor, o sistema buscará a comissão padrão, diferenciada e bônus definidos nesta regra para calcular as comissões devidas. No módulo CRM, ao ganhar uma oportunidade e convertê-la em venda, se o vendedor responsável tiver uma regra de comissão, ela será utilizada para computar a comissão dele. Além disso, no cadastro de Vendedores (no CRM), esse campo “Regra de Comissão” será atualizado para o valor desta regra, podendo ser visto quando você edita os dados do vendedor.

- Observações: Você pode associar vários vendedores a uma única regra de comissão. Por exemplo, uma equipe inteira de vendedores de uma filial pode usar a mesma regra. Isso é útil para manter padronização – edições futuras na regra afetam todos os vendedores associados. Lembre-se de que para remover um vendedor de uma regra (ou seja, deixá-lo sem regra ou com outra), você precisará ir no cadastro do vendedor e alterar o campo Regra de Comissão dele para outra opção (ou para vazio, se permitido). Não há um botão “desassociar” aqui na tela da regra; a gestão é feita adicionando (aqui) ou trocando a regra no próprio cadastro do vendedor. Portanto, tenha certeza ao adicionar um vendedor nesta lista. Se for um equívoco, basta editar o cadastro do vendedor depois e escolher a regra correta.

Após selecionar um Vendedor no dropdown, clique no botão “+” verde para adicioná-lo à lista de vendedores da regra. Imediatamente o sistema atualizará o cadastro do vendedor e exibirá uma mensagem de sucesso (“Vendedor atualizado com sucesso!”). O vendedor aparecerá na tabela abaixo, que possui as colunas NOME (do vendedor) e PAPEL.

• NOME: exibe o nome completo do vendedor adicionado.

• PAPEL: exibe o papel/função do vendedor na empresa (conforme cadastro de Papéis de Vendedor no CRM, ex: “Representante Comercial”, “Gerente de Contas” etc.). Essa informação é meramente indicativa, para que você saiba a qual função aquele vendedor pertence, já que às vezes há regras de comissão distintas por papéis – neste caso, no entanto, todos na lista estão recebendo esta mesma regra.

Não existem botões de ação por linha nesta tabela (apenas paginação se houver muitos vendedores, mostrando 5 por página). Para remover ou alterar um vendedor, utilize o cadastro de vendedor no módulo CRM: por exemplo, edite o vendedor e selecione uma regra de comissão diferente ou nenhuma. Assim, ele automaticamente deixará de constar na lista desta regra (ao recarregar a tela da regra de comissão, ele não estará mais lá).

Observações finais: A seção de Vendedores é útil para rapidamente ver quem está atrelado a esta regra de comissão. Antes de editar ou excluir uma regra, você pode verificar se há vendedores usando-a. Ao salvar alterações na regra, não é necessário refazer a associação – os vendedores continuam ligados e já passam a usar as novas configurações imediatamente. Se uma regra for bloqueada (inativada) e ainda estiver associada a vendedores, os cálculos de comissão para esses vendedores deixarão de acontecer (ou ficarão zerados) enquanto ela estiver bloqueada – por isso, em caso de inativação, considere migrar os vendedores para outra regra ativa para não interromper o pagamento de comissões.

Salvando o Cadastro: Após preencher todas as seções necessárias (Dados Básicos e Comissão Padrão obrigatoriamente, e as demais conforme sua necessidade), clique no botão Salvar no rodapé da tela. O sistema irá gravar a Regra de Comissão com todas as configurações: comissão padrão, diferenciadas, bônus e vendedores associados. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, o BomControle exibirá uma mensagem de erro solicitando o preenchimento antes de salvar (por exemplo: “Preencha todos os campos obrigatórios”).

Caso esteja cadastrando uma nova regra, ao salvar, ela já ficará disponível para seleção nos cadastros de vendedores e entrará em vigor nas próximas vendas. Se estiver editando uma regra existente, as alterações terão efeito imediato para todos os vendedores associados e novos cálculos. O botão Cancelar, no rodapé, descarta alterações não salvas e retorna à tela de listagem de Regras de Comissão.

Conclusão

Por fim, utilize este manual como referência para compreender cada opção desta funcionalidade. Configurar corretamente as Regras de Comissão garante que o cálculo de comissões de vendas seja automático, justo e alinhado com a política comercial da empresa, evitando retrabalho manual e divergências. Ajuste as comissões diferenciadas e bônus conforme necessário para campanhas e metas, lembrando sempre de comunicar os vendedores sobre as regras vigentes. Com o BomControle, a gestão de comissionamento torna-se transparente e integrada aos módulos de Vendas e Financeiro, oferecendo controle e agilidade ao departamento comercial. Boa utilização!