Saída de Estoque

1) Acesso ao cadastro de Saída de Estoque

Para acessar a tela de cadastro de Saída de Estoque no BomControle:
- No menu superior, selecione Estoque.
- Em seguida, clique em Dia a Dia.
- Escolha a opção Saída de Estoque.

A tela de listagem será exibida com as saídas de estoque já registradas e opções para pesquisa. A figura abaixo indica a tela de Listagem de Saídas de Estoque, com filtros no topo, dados das saídas no grid e botões de ação no rodapé:

Figura 1 — Tela de Listagem de Saídas de Estoque

Filtros de pesquisa: Acima do grid, o sistema disponibiliza filtros para localizar saídas de acordo com diversos critérios:
- Tipo de Data: define qual data será considerada no filtro de período. Pode ser Data de Solicitação (data em que a saída/pedido foi solicitada) ou Data de Saída (data em que a saída de estoque foi efetivada/aprovada).
- Período: intervalo de datas a filtrar, de acordo com o Tipo de Data escolhido. Selecione uma data inicial e final; por padrão, o sistema sugere o último mês.
- Empresa: filtro multi-seleção por empresa (quando há mais de uma empresa no ambiente). Permite limitar a busca às saídas de determinadas empresas.
- Origem: permite filtrar pela origem do pedido que gerou a saída. As origens possíveis incluem, por exemplo, Vendas (pedidos de venda de clientes) ou Interno (requisições internas de estoque). (Ex.: escolha “Vendas” para ver apenas saídas originadas de pedidos de venda de clientes.)
- Solicitante: filtra pelo usuário solicitante, ou seja, quem fez a solicitação do pedido/saída de estoque. É um filtro multi-seleção de usuários.
- Departamento: filtra pelo departamento ou centro de custo associado à saída (ou ao pedido originário). Também é multi-seleção e lista os departamentos da empresa selecionada.
- Cliente: filtra pelo cliente vinculado à saída. Esse filtro se aplica principalmente para saídas de origem Vendas (onde há um cliente associado ao pedido); para saídas internas, geralmente não há cliente.

Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar para atualizar a lista. Use o botão Recarregar
Recarregar para atualizar a grid mantendo os mesmos filtros, ou Limpar filtros para restaurar os filtros aos valores padrão (exibindo todos os registros do último mês, por exemplo).

Colunas do grid: A tabela de resultados apresenta, para cada Saída de Estoque registrada, as seguintes colunas:
- Pedido: número do pedido relacionado à saída. Exibe o identificador do pedido interno ou do pedido de venda que originou a saída de estoque. Se a saída foi criada manualmente (sem vínculo com um pedido prévio), esta coluna ficará em branco. Abaixo do número, o status do pedido pode ser exibido (por exemplo, “Pendente” ou “Atendido”), auxiliando na identificação da situação do pedido originário.
- Empresa: nome da empresa responsável pela saída. Abaixo do nome, é exibido o CNPJ da empresa em fonte menor. Isso é útil em ambientes com múltiplas empresas, para distinguir onde ocorreu a movimentação.
- Origem: a origem da solicitação que gerou a saída, conforme filtrado acima (por exemplo, Interno para requisição interna ou Vendas para pedido de cliente).
- Solicitante: o nome do usuário que solicitou a saída (ou que solicitou o pedido vinculado). Abaixo do nome, aparece o e-mail do usuário. Caso o usuário não tenha e-mail cadastrado, o sistema indica “E-mail não cadastrado”.
- Departamento: o departamento ou centro de custo associado. Abaixo do nome do departamento, em fonte menor, é exibido o nome do Estoque (almoxarifado/depósito) de onde os produtos saíram. Dessa forma, em uma única coluna você identifica a área solicitante e o local de estoque utilizado.
- Solicitação: a data de solicitação do pedido de saída de estoque. É exibida no formato DD/MM/AAAA. Essa data corresponde ao momento em que o pedido foi criado no sistema (ou, no caso de saída manual, quando a saída foi cadastrada).
- Saída: a data de saída efetiva (ou data de aprovação/execução) da movimentação de estoque, no formato DD/MM/AAAA. Geralmente será igual ou posterior à data de solicitação. Por exemplo, um pedido interno pode ter sido solicitado em 01/09/2025 e a saída efetivada (aprovada) em 03/09/2025 – essas duas datas ficariam registradas nas colunas Solicitação e Saída, respectivamente.
- Ações: nesta coluna ficam os botões de ação para cada registro:
- Visualizar: abre a visualização detalhada da Saída de Estoque em modo de consulta (mostra todos os dados e itens da saída, em uma janela modal). Você também pode abrir essa visualização dando um duplo clique na linha da saída.
- Nota Fiscal NF: disponível para saídas originadas de Vendas. Permite emitir ou visualizar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) referente a essa saída de produtos. Ao clicar, o sistema direciona para a tela de emissão de NF-e de produtos já carregando as informações do pedido/venda atendido por essa saída. Se a NF-e já foi emitida, o botão pode indicar o status (por exemplo, exibindo um símbolo de confirmação ✅). Para saídas de origem interna (que não requerem nota fiscal de venda), este botão permanece desabilitado.
- Excluir: exclui (cancela) a Saída de Estoque selecionada. É necessário confirmar a operação na caixa de diálogo que aparece (“Deseja realmente excluir a saída de estoque X?”). Ao excluir, o registro é cancelado e os saldos de estoque são revertidos conforme necessário. Observação: apenas usuários com permissão podem excluir uma saída; além disso, caso já exista uma NF-e emitida para aquela saída, o sistema bloqueará a exclusão (nesse caso, seria necessário cancelar a NF-e primeiro no módulo de Notas Fiscais).

Rodapé – Ações principais: No rodapé da tela de listagem, há botões para ações gerais:
- Nova Saída: botão verde, ao clicar você acessa a tela de cadastro de uma nova Saída de Estoque. Use-o para registrar manualmente a saída de produtos (seja para atender um consumo interno ou qualquer saída não vinculada diretamente a um pedido existente).
- Visualizar Pedidos: botão cinza, abre a tela de Pedidos Pendentes (veja a seção 2, adiante). Essa opção permite consultar e gerir os pedidos que ainda não tiveram suas respectivas saídas de estoque realizadas (por exemplo, pedidos de venda aprovados ou requisições internas pendentes de atendimento).
- Exportar: à esquerda dos botões acima, o ícone XLS
Exportar possibilita exportar a lista de saídas de estoque exibidas para um arquivo (por exemplo, Excel). Assim, é possível gerar um relatório offline contendo colunas como Empresa, Data de Criação, Data de Saída, Pedido, Departamento/Estoque, Usuário, etc., conforme o filtro atual.

2) Visualizar Pedidos Pendentes

Ao clicar em Visualizar Pedidos na tela de Saídas de Estoque, o sistema abre a tela de Pedidos Pendentes de Saída de Estoque. Esta tela exibe um grid de pedidos (internos ou de venda) que ainda não foram atendidos totalmente via Saída de Estoque. O objetivo é facilitar a localização de pedidos aguardando separação/saída e permitir gerar rapidamente a saída de estoque para atendê-los.

A figura abaixo indica a tela de Pedidos Pendentes, com filtros no topo, coluna de contagem de pendências e a listagem de pedidos:

Figura 2 —  Botão de Pedidos Pendentes 

Figura 2.1 — Tela de Pedidos Pendentes para Saída de Estoque

Filtros disponíveis: similares aos da tela principal, com pequenas variações:
- Período: intervalo de Data do Pedido a ser considerada (do início ao fim). Aqui não há seletor de tipo de data – sempre se refere à data de criação do pedido. Por padrão, é exibido aproximadamente o último mês.
- Empresa: filtra os pedidos pendentes por empresa (lista apenas empresas ativas que tenham pedidos pendentes).
- Origem: filtra pela origem do pedido (por exemplo, Vendas ou Interno), conforme o tipo de pedido pendente.
- Departamento: filtra pelo departamento solicitante do pedido. Por exemplo, se for uma requisição interna, o departamento que requisitou; se for venda, possivelmente o departamento comercial ou de expedição relacionado.
- Solicitante: filtra pelo usuário que realizou o pedido.
Após escolher os filtros, clique em Aplicar para listar os pedidos. Use Recarregar para atualizar a lista sem alterar filtros, ou Limpar filtros para resetar. À direita dos filtros, o sistema exibe um indicador em texto: “X pedidos pendentes”, mostrando a quantidade total de pedidos que correspondem aos filtros atuais e aguardam saída de estoque.

Colunas do grid de Pedidos Pendentes:
- Pedido: número identificador do pedido. Abaixo, é exibido o status do pedido em fonte menor. Normalmente, os pedidos listados aqui estarão com status como Pendente ou Aberto, indicando que esperam processamento. (Ex.: Pedido 1023 – status Pendente).
- Empresa: empresa à qual o pedido pertence, com nome e CNPJ (similar à coluna na listagem de saídas).
- Origem: origem do pedido (pode indicar Venda – pedido de cliente, Ordem de Serviço, Requisição Interna, etc., de acordo com a natureza do pedido).
- Solicitante: nome do usuário que registrou o pedido, e e-mail logo abaixo.
- Departamento: departamento ou setor que solicitou ou está relacionado ao pedido. (Neste contexto, para vendas pode ser o departamento de destino dos produtos ou apenas informativo; para pedidos internos, é o departamento requisitante.)
- Data Pedido: data de criação do pedido, no formato DD/MM/AAAA. Indica quando o pedido foi efetuado.

• Ações: à direita de cada pedido, há dois botões:

  • Visualizar Pedido: abre uma visão detalhada do pedido selecionado (mostra itens do pedido, cliente, etc., em uma janela modal). Isso ajuda a verificar informações do pedido antes de realizar a saída. (Dica: um duplo clique na linha do pedido também abre essa visualização.)

  • Gerar Saída: indicado pelo ícone de seta saindo de uma caixa, este botão permite criar a Saída de Estoque para atender ao pedido. Ao clicar, o BomControle abrirá a tela de Nova Saída de Estoque (formulário) já preenchida com os dados do pedido selecionado – incluindo empresa, departamento, e os itens solicitados e suas quantidades pendentes. O usuário então poderá escolher o estoque e confirmar as quantidades a serem retiradas (possibilidade de parcial) antes de salvar.

• (Observação: O botão Gerar Saída poderá vir desabilitado para determinados pedidos – por exemplo, se o pedido já foi totalmente atendido ou cancelado. No caso de um pedido cujo status esteja marcado como finalizado (indicado por um status diferente de “Pendente/Aberto”, por ex. Atendido), a opção de gerar saída não estará disponível.)

No rodapé da tela de Pedidos Pendentes, há apenas o botão Voltar, que retorna à tela principal de Saídas de Estoque (listagem). A ideia é que, após identificar um pedido pendente, você clique em Gerar Saída, efetue o registro da saída e então use Voltar para continuar verificando outros pedidos.

Dica – Fluxo de trabalho: A tela de Pedidos Pendentes é especialmente útil para o responsável pelo estoque/expedição. Ela funciona como um filtro de “o que ainda preciso separar/entregar”. Você pode, diariamente, acessar esta tela, filtrar por origem Vendas para ver pedidos de clientes a expedir, ou por origem Interno para ver requisições internas, e então ir gerando as saídas correspondentes. Isso garante que nenhuma solicitação fique sem atendimento no estoque.

3) Seção – Dados Básicos

A tela de Nova Saída de Estoque é dividida em seções. A primeira delas, Dados Básicos, reúne as informações gerais da saída. A figura abaixo destaca a seção de Dados Básicos do formulário de Saída de Estoque, com cada campo numerado para facilitar o entendimento:

Figura 3 — Dados Básicos do formulário de Saída de Estoque

3.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Empresa: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione, no dropdown, a empresa em que esta saída de estoque está ocorrendo. Se você tem acesso a apenas uma empresa no sistema, o campo já virá preenchido automaticamente com essa empresa e não poderá ser alterado. Caso possua múltiplas empresas, escolha a empresa correta antes de prosseguir. (Após salvar a saída, não será possível mudar a empresa.)

- Impacto em outros módulos: A empresa define em qual base de estoque a movimentação será registrada e a qual CNPJ a operação está vinculada. Isso influencia diretamente a gestão de estoque (o saldo será baixado daquela empresa) e a emissão da NF-e de produtos, pois a nota fiscal será emitida pelo CNPJ da empresa selecionada. No módulo Financeiro, os lançamentos (receitas) originados da venda associada a esta saída serão atribuídos a essa mesma empresa. Em Vendas, o pedido atendido está ligado à empresa correta, garantindo consistência em relatórios por empresa.

- Observações: Verifique sempre se está operando na empresa desejada (especialmente em ambientes multi-empresa) antes de registrar a saída. Uma vez criada a saída de estoque para uma empresa, não há como transferi-la para outra sem cancelar e lançar novamente. Isso também impede mistura de estoque entre empresas diferentes.

Departamento: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione o departamento (centro de custo ou setor) relacionado a esta saída de estoque. O campo somente é habilitado após escolher a Empresa. O departamento geralmente representa quem solicitou ou para qual área os produtos estão sendo destinados. Por exemplo, em uma saída para um pedido de venda, pode-se usar um departamento “Vendas” ou “Expedição”; em uma saída interna, seria o departamento requisitante (TI, Produção, etc.).
- Se já houver itens adicionados na lista de produtos e você tentar trocar o departamento, o sistema exibirá um alerta (⚠️ ícone de atenção) informando que todos os produtos selecionados serão perdidos ao alterar o departamento. Isso ocorre porque a mudança de departamento pode alterar a disponibilidade de produtos ou estoques vinculados. Portanto, defina primeiro o departamento correto para evitar retrabalho.

- Impacto em outros módulos: O departamento selecionado será registrado junto à movimentação de estoque, permitindo análises posteriores de consumo/saídas por departamento no módulo de Estoque (relatórios de movimentação por centro de custo). No caso de Vendas, se a saída estiver ligada a um pedido de venda, o departamento ajuda a identificar qual setor interno atendeu aquele pedido (útil para controles internos de performance, por exemplo). No Financeiro, embora a saída em si não gere um lançamento por conta própria, o departamento pode ser utilizado para fins gerenciais, caso a empresa atribua custos de mercadorias consumidas internamente a centros de custo específicos.

- Observações: Por padrão, a lista de departamentos exibirá apenas os departamentos ativos da empresa selecionada. Caso o departamento necessário não esteja cadastrado, você pode adicioná-lo rapidamente clicando no ícone “+” ao lado do campo (funcionalidade de cadastro rápido de departamento), desde que você tenha permissão para criar departamentos. Lembre-se de que os departamentos são compartilhados entre módulos Financeiro e Estoque, então a permissão pode exigir perfil de administrador. Após incluir um novo departamento e fechar o cadastro rápido, ele já poderá ser selecionado na lista.

Estoque (Local de Estoque): ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Escolha o estoque/almoxarifado de onde os produtos serão retirados. O campo é habilitado somente depois de selecionar a Empresa e o Departamento, pois geralmente a disponibilidade de estoques pode depender disso (por exemplo, estoques específicos para certos centros de custo ou filiais). A lista mostrará os estoques cadastrados (e ativos) na empresa, podendo incluir estoques centrais e “satélites” (secundários) se houver.
- Este campo possui validações adicionais: somente estoques liberados (não bloqueados para uso) podem ser selecionados, e é desabilitado enquanto não houver empresa ou departamento escolhido.
- Ao selecionar um estoque, o sistema automaticamente atualiza o saldo disponível para cada produto que já esteja adicionado na lista de itens (se houver itens pendentes na lista, seus saldos serão recalculados para o novo estoque escolhido).

- Impacto em outros módulos: A seleção do estoque afeta diretamente o módulo de Estoque, pois determinará de onde sairá o material e onde o saldo será baixado. Nos relatórios de movimentação, constará qual estoque teve a saída. Para Vendas, quando vinculada a um pedido, a informação do estoque pode ser relevante caso a empresa controle expedição a partir de múltiplos depósitos – assim é possível saber de qual local físico saíram os produtos de um pedido. Na emissão da NF-e de produtos, o estoque selecionado não aparece diretamente na nota, mas indiretamente garante que os itens existem naquele local para serem entregues, e pode ser considerado em informes internos de logística.

- Observações: Certifique-se de escolher o estoque correto antes de adicionar os produtos. Por exemplo, se sua empresa possui um “Estoque Matriz” e um “Estoque Filial B”, escolha aquele onde os produtos realmente estão armazenados para evitar inconsistências. Caso você altere o estoque após já ter informado itens e quantidades, o sistema recalculará o saldo disponível e pode mostrar aviso de saldo zerado (⚠️) se o item não existir no novo estoque. Itens cujo saldo fique indisponível no novo estoque não poderão ser baixados até que você ajuste a quantidade ou escolha um estoque onde haja saldo.

Data: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Informe a data da saída de estoque. Por padrão, ao abrir a tela de Nova Saída, este campo vem preenchido com a data atual (hoje). Você pode alterar se necessário, usando o seletor de data (calendário) – por exemplo, para registrar uma saída que ocorreu em uma data anterior (retroativa) ou agendar uma saída futura (embora não seja comum registrar saídas com data futura, o sistema não impede, mas a NF-e só pode ser emitida na data real da saída). Formato esperado: DD/MM/AAAA.

- Impacto em outros módulos: A data informada será considerada como a data efetiva da baixa no Estoque – isto é, a partir dessa data o saldo dos produtos é reduzido. Relatórios de movimentação e posição de estoque em datas específicas levam em conta essa informação. No módulo de Vendas, se a saída estiver ligada a um pedido, a data de saída pode ser entendida como a data de entrega dos produtos, podendo constar em relatórios de atendimento de pedidos. Na emissão de Nota Fiscal (NF-e), a data da saída de estoque pode ser usada como data de saída/expedição na própria nota fiscal (campo “Data de Saída/Saída do produto” na NF-e, que em muitos casos coincide com a data de emissão). Além disso, para o Financeiro, a data pode influenciar o momento de reconhecimento da receita: por exemplo, se sua empresa considera a data de entrega para fins de competência contábil.

- Observações: Certifique-se de que a data esteja correta antes de salvar. Se você estiver registrando saídas de dias anteriores (por regularização), atenção redobrada para não misturar períodos fiscais. O sistema não permite deixar este campo em branco e exibirá um erro caso tente salvar sem data. Uma data muito no passado pode não ser permitida se o período já estiver fechado contabilmente (dependendo das políticas da empresa), e datas futuras devem ser usadas com cautela, pois a baixa de estoque será antecipada.

4) Seção – Produtos

A próxima seção do formulário de Saída de Estoque é a seção Produtos, onde são informados os itens (produtos/mercadorias) que estão saindo do estoque e suas quantidades. A figura a seguir destaca a área de Produtos da Saída de Estoque, incluindo os campos de inclusão de itens e a tabela que lista os produtos adicionados:

Figura 4 — Seção de Produtos da Saída de Estoque

4.1 Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Produto: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório para adicionar cada item. Você deve selecionar o produto que será retirado do estoque. Há duas maneiras de encontrar o produto:
1. Digitar o código ou parte do nome no campo de filtro rápido (identificado por um ícone de lupa ou pelo rótulo “Produto” no formulário). Ao digitar, o sistema filtra os produtos correspondentes para seleção. Esse campo de filtro agiliza a busca em bases com muitos itens ou permite leitura de código de barras, por exemplo.
2. Abrir a lista completa através do dropdown Produto, que exibirá os produtos disponíveis. A lista é contextualizada pela Empresa (e possivelmente pelo Departamento, dependendo da configuração) – ou seja, mostra os produtos cadastrados para a empresa selecionada. Somente produtos ativos podem ser selecionados.

- Impacto em outros módulos: A escolha do produto determina qual estoque será movimentado. Cada produto retirado terá seu saldo diminuído no módulo de Estoque. Além disso, caso a saída esteja vinculada a um pedido de venda, a seleção do produto aqui deve corresponder a um item do pedido; o sistema, quando você acessa via Visualizar Pedidos, já traz os produtos do pedido automaticamente. Esses produtos também serão usados na emissão da NF-e: os dados do item (código, descrição, unidade, etc.) serão carregados na nota fiscal para aquele produto. No Financeiro/Contábil, a saída de um produto impacta o custo de mercadoria vendida (reduzindo o estoque e registrando o custo, se houver integração contábil) e prepara a base para reconhecimento da receita após a emissão da NF.

- Observações: Ao selecionar um produto, o sistema buscará o preço médio atual e o saldo disponível desse produto no Estoque selecionado. O preço médio é exibido posteriormente na tabela de itens (coluna “Saída”), apenas para referência de custo. Já o saldo disponível aparece na coluna “Quantidade” (linha “Disponível”) e também é utilizado para calcular automaticamente o campo Saldo ao lado da quantidade inserida. Você não pode adicionar o mesmo produto duas vezes com o mesmo lote na mesma saída: o sistema impede duplicatas – se tentar incluir um item idêntico (mesmo produto e lote) já existente na lista, uma mensagem “Não é possível escolher este produto pois ele já está na lista” será exibida. Caso precise ajustar a quantidade, adicione-o uma vez e utilize a função de editar (descrita abaixo) para alterar quantidades.

Lote: ⚠️ (aplicável somente para produtos com controle de lote)
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório somente se o produto selecionado possui controle de lote (rastreabilidade por lote/série). Quando aplicável, este campo é habilitado e você deve escolher, na lista, o lote específico do produto que está saindo. O dropdown de lote exibe os lotes disponíveis para o produto (geralmente listando o nome/código do lote e possivelmente alguma identificação adicional). Se o produto não controla lote, este campo permanece desabilitado.

- Importante: Caso o produto exija lote e você não selecione nenhum, o sistema não permitirá adicionar o item. Será exibida a mensagem “Selecione um lote” ao tentar incluí-lo. Portanto, sempre escolha o lote correto antes de adicionar.

- Impacto em outros módulos: A seleção do lote garante a correta baixa daquele lote específico no Estoque. O saldo do produto será reduzido daquele lote em particular, o que é vital para manter a rastreabilidade (especialmente em segmentos como alimentício, farmacêutico, etc., onde é necessário saber quais lotes saíram para quais clientes ou setores). Na emissão da NF-e, se o produto tiver informações de lote, essas podem ser incluídas nos dados adicionais ou relatórios de entrega (embora não constem no DANFE padrão, muitas empresas registram internamente qual lote foi enviado a cada cliente). Em caso de recall ou controle de qualidade, graças à seleção do lote na saída, você consegue rastrear qual lote do produto X foi destinado a determinado cliente ou utilizado internamente em tal data.

- Observações: A lista de lotes apresentará apenas lotes existentes para o produto selecionado. Se nenhum lote aparece, verifique se: (a) o produto realmente possui lotes cadastrados no estoque escolhido, e (b) se o saldo do produto não está todo concentrado em lotes já consumidos. Caso o produto tenha controle de lote e você note que não há lote disponível, pode ser necessário registrar a entrada do lote antes (via módulo de Entrada de Produto ou Ajuste de Estoque). Além disso, fique atento à validade: ao selecionar um lote, o sistema exibe sua data de vencimento abaixo do nome (na tabela de itens, coluna Lote) – prefira liberar lotes próximos do vencimento primeiro, conforme suas políticas (PEPS/FEFO).

Quantidade: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Informe a quantidade do produto que será retirada do estoque. Aceita valores numéricos; por padrão, a unidade de medida do produto é considerada (por exemplo, peças, kg, litros – conforme cadastrado no produto). O campo permite número inteiro ou decimal (use vírgula ou ponto para decimais, conforme configuração regional, se aplicável; e certifique-se de usar o separador correto, o campo exibirá um erro se o formato for inválido).
- Não é permitido informar quantidade zero ou negativa. Se tentar adicionar com quantidade 0, o botão Adicionar ficará desabilitado até que um valor positivo seja inserido. Quantidades negativas não são aceitas pelo campo.

- Validação de saldo: ao inserir a quantidade, observe o campo Saldo exibido ao lado. Ele calcula Saldo = Disponível – Quantidade informada no estoque selecionado. Se a quantidade informada superar o disponível, o saldo calculado ficará negativo (por exemplo, “-5”) e, ao tentar adicionar o item, o sistema irá barrar a operação com a mensagem “Saldo insuficiente: -5” (indicando que faltam 5 unidades). Portanto, a quantidade não pode exceder o estoque disponível naquele momento.

- Pedido vinculado: caso a saída esteja vinculada a um pedido (por exemplo, via Visualizar Pedidos), a quantidade sugerida para cada item será a quantidade pendente daquele pedido. Você pode reduzi-la se for fazer uma saída parcial. O sistema não permite colocar uma quantidade maior do que a pendência do pedido – se tentar, ao atualizar o item, aparecerá “A quantidade está maior que a quantidade pendente!”.

- Impacto em outros módulos: A quantidade informada será debitada do saldo no Estoque assim que a saída for salva. Esse número alimenta os históricos de movimentação (indicando quantas unidades saíram na data X). Em um cenário de Vendas, a quantidade baixada de cada produto vai equivaler à quantidade faturada/entregue no pedido do cliente; isso se refletirá na NF-e (a nota fiscal trará essa mesma quantidade) e, consequentemente, no Financeiro através do valor de venda correspondentes a essas quantidades. Se uma quantidade menor do que a solicitada for retirada (saída parcial), o pedido permanecerá com uma pendência que pode ser atendida em outra saída posterior – ou seja, o módulo de Vendas atualizará o status do item (ex.: “parcialmente atendido”) mas ainda o considerará aberto até que a pendência chegue a zero. Por outro lado, se a quantidade cobrir todo o solicitado, o pedido (ou aquele item do pedido) será marcado como atendido/completo.

- Observações: Utilize o campo Saldo como guia para saber quanto ainda ficará no estoque após essa retirada. O Saldo é mostrado em negrito logo abaixo/ao lado da quantidade: por exemplo, se há 50 unidades disponíveis e você digita 30, o Saldo exibirá 20, indicando que restarão 20 após a saída. Esse cálculo dinâmico ajuda a evitar retiradas indevidas. Caso o saldo mostrado seja 0 e você precise retirar mais, considere que isso esgotará o estoque daquele produto (o que pode ou não ser desejado). Lembre-se de que é obrigatório adicionar ao menos um item na lista de produtos para poder salvar a Saída de Estoque. Se você preencher todos os campos mas não clicar em Adicionar, o sistema não realizará a saída – ele solicitará que inclua pelo menos um produto. Portanto, após inserir os dados de produto, lote (se aplicável) e quantidade, sempre clique no botão Adicionar (ver próximo item) para lançar o item na tabela de itens da saída.

Adicionar item (botão “+”): ✅

Figura 5 — Grid de Produtos da Saída de Estoque

- Regras de uso: Após preencher Produto, Lote (se necessário) e Quantidade, clique no botão + (Adicionar) para incluir o item na lista de produtos da saída. O botão só estará habilitado se um produto foi selecionado e a quantidade informada for maior que zero (e não exceder o saldo disponível). Ao clicar, o sistema valida novamente: se houver saldo suficiente e nenhum campo obrigatório faltando, o item é adicionado à tabela abaixo e os campos de entrada são limpos para permitir inserir um próximo item.
- Caso haja alguma inconsistência, o item não será adicionado e uma notificação aparecerá (por exemplo, saldo insuficiente ou lote não selecionado, conforme descrito acima).

- Impacto em outros módulos: Embora o botão em si não tenha “impacto em módulo”, a ação de adicionar consolida as informações do item na saída que será salva. Você pode adicionar vários itens (um por vez) repetindo o processo. Essa composição de itens é fundamental para, ao salvar, o sistema dar baixa de todos eles no Estoque e preparar a eventual NF-e com todas as linhas.
- Observações: Cada item adicionado aparece imediatamente na tabela de itens logo abaixo. Enquanto a saída não for salva, você pode manipular essa lista: editar ou remover itens (veja a seguir). Se você adicionou um produto por engano, utilize o ícone de lixeira na linha correspondente para excluí-lo da lista antes de salvar.

Tabela de itens adicionados: Uma vez que você adiciona itens, eles são listados na tabela Produtos com as colunas: PRODUTO, QUANTIDADE, PENDENTE, SAÍDA, LOTE, e ações:
- Produto: mostra o nome do produto e, logo abaixo, a unidade de medida. Ex.: “Parafuso 3/16” em negrito, e abaixo “Unidade”.
- Quantidade: esta coluna possui duas informações em linhas separadas:
- Solicitado: a quantidade solicitada original para este item. Se a saída estiver vinculada a um pedido (por exemplo, pedido de venda de 10 unidades), “Solicitado” indicará esse valor original (10). Em saídas inseridas manualmente (sem pedido prévio), o sistema define “Solicitado” igual à quantidade que você adicionou, já que não há referência anterior – ou seja, considera que você solicitou retirar X unidades e está retirando as mesmas X (veja coluna Saída).

- Disponível: a quantidade disponível em estoque do produto no momento da adição, conforme o estoque selecionado, antes da retirada. Esse valor é capturado no instante em que o item foi adicionado. Ajuda a ter registro de qual era o saldo no momento da saída. (Observação: se nenhum estoque foi selecionado quando o item foi trazido de um pedido pendente, pode aparecer um alerta aqui indicando falta de informação de estoque até ser selecionado.)

- Pendente: a quantidade pendente de atendimento antes desta saída. Para pedidos vinculados, representa o quanto do item ainda não havia sido atendido. Ex.: se um pedido tinha 10 unidades solicitadas e nenhuma saída realizada antes, Pendente mostrará 10; se parte já havia sido entregue em outra saída, Pendente mostrará a quantidade restante. Para saídas manuais (sem pedido), o sistema preenche o Pendente igual à quantidade solicitada, até que a saída seja concluída – isso porque, conceitualmente, toda a quantidade está “pendente” de efetivação até salvarmos a saída. Depois de salva, não haverá pendência (pois não há pedido acompanhando).

- Saída: a quantidade que será efetivamente retirada nesta movimentação. Geralmente, para cada item adicionado, Saída será igual à quantidade informada. No caso de um pedido parcial, se você decidiu retirar menos do que o solicitado, Saída exibirá esse valor menor. Abaixo do número de Saída, o sistema exibe o Preço médio do produto (no momento atual) – por exemplo: “Preço médio: R$ 5,00”. Esse dado não requer preenchimento do usuário, é apenas informativo, mostrando o custo médio unitário do produto para referência. Ele pode ser útil para o Financeiro ter ideia do custo total da saída (embora o valor total não apareça aqui, pode ser obtido multiplicando internamente).

- Lote: o lote selecionado para o item. Se o produto não tem controle de lote, esta célula pode ficar vazia ou indicar “—”. Se tem, exibirá o código/nome do lote e, se disponível, a data de validade na linha de baixo (precedida de “Vencimento:”). Isso permite identificar exatamente qual lote saiu e até quando era válido.

- Ações (editar/excluir): no fim de cada linha de item há dois botões de ação:
- Editar item: ao clicar no ícone de lápis, o item selecionado será carregado de volta nos campos acima (Produto, Lote, Quantidade) para que você possa alterar algum dado – por exemplo, corrigir a quantidade ou trocar o lote. Quando um item está em modo de edição, o formulário indica isso e os botões “Adicionar” mudam: em vez do “+” aparece o botão Atualizar e ao lado um Cancelar edição. Faça as alterações desejadas (respeitando as mesmas regras de validação, como saldo e pendência) e clique em Atualizar  para salvá-las. O item na tabela será atualizado com os novos valores. Se desistir de mudar, clique no X para cancelar a edição e restaurar o formulário para adicionar novos itens normalmente.
- Excluir item: remove o item da lista de produtos da saída. Use caso tenha adicionado um produto errado ou não queira mais retirar aquele item. Ao clicar, o item é imediatamente removido da tabela. (Se você já tiver salvo a saída, a remoção não é possível por aqui – seria necessário excluir a saída toda. Portanto, revise a lista antes de salvar.)

Após adicionar todos os produtos desejados, confira a lista. Você pode navegar entre páginas da tabela se houver muitos itens (setas Anterior/Próximo no rodapé da tabela) – por padrão, são exibidos até 5 itens por página no formulário. Quando tudo estiver correto, utilize os botões do rodapé do formulário: Voltar para desistir do cadastro (retorna à listagem sem salvar alterações) ou Salvar para confirmar a Saída de Estoque. Lembre-se: se algum campo obrigatório não estiver preenchido ou não houver itens na lista, o sistema não permitirá salvar, indicando em vermelho os campos faltantes ou mostrando mensagens de alerta.

Ao clicar Salvar, caso todas as validações estejam satisfeitas, a saída de estoque será registrada. O sistema exibirá uma notificação de sucesso (“Saída salva com sucesso”) e você voltará automaticamente à tela de listagem de Saídas de Estoque (se for uma saída manual) ou à tela de Pedidos Pendentes (se salvou a saída a partir de um pedido pendente). A partir daí, as integrações entram em vigor conforme descrito abaixo.

Integrações com outros módulos: Os campos preenchidos e ações realizadas no cadastro de Saída de Estoque não ficam restritos a esta tela – eles têm influência direta em diferentes partes do BomControle. Resumindo as principais interações:

- Estoque: ao salvar a Saída, o sistema baixa do estoque selecionado as quantidades informadas de cada produto. Isso atualiza imediatamente o saldo em estoque desses itens. A movimentação fica registrada no histórico de movimentações de cada produto, identificando data, quantidade saída, lote (se aplicável), usuário que realizou e o departamento/origem associado. Relatórios de Posição de Estoque e Movimentação de Produtos refletirão essa saída (por exemplo, mostrando uma saída no dia X, diminuindo o saldo). Se a saída esgotar o estoque de algum produto (saldo zerado), esse produto poderá aparecer em relatórios de estoque mínimo ou necessidade de reposição, dependendo das configurações de alertas da empresa.

- Vendas/Pedidos: quando a saída de estoque está vinculada a um Pedido de Venda de cliente, registrar a saída significa que os produtos do pedido foram separados/entregues. O pedido de venda, no módulo de Vendas, terá seu status atualizado: os itens atendidos pela saída são marcados como entregues. Se todos os itens do pedido foram atendidos (quantidade pendente zerada), o pedido de venda pode mudar para um status Concluído/Atendido. Isso é importante para o fluxo de faturamento – normalmente, após a separação (saída) e emissão da nota fiscal, o pedido de venda é considerado fechado. Para pedidos internos (requisições), a Saída conclui o atendimento da requisição, registrando que o departamento solicitante recebeu os itens; a requisição interna pode ser marcada como atendida no sistema. Em suma, a Saída de Estoque efetiva o atendimento dos pedidos, integrando o módulo de Estoque com o de Vendas/Pedidos.

- Financeiro: a Saída de Estoque em si não gera um lançamento financeiro automático, mas prepara terreno para isso no caso de vendas. Explicando: ao realizar a saída para um pedido de venda e depois emitir a NF-e de venda, o sistema criará os títulos de Contas a Receber no módulo Financeiro correspondentes àquela venda (conforme as condições de pagamento do pedido). Ou seja, a receita só é registrada financeiramente quando a nota fiscal é gerada, porém a saída de estoque é um passo prévio necessário para que a nota possa ser emitida (no fluxo operacional). Em empresas com integração contábil, a baixa de estoque também pode gerar impactos nos custos: por exemplo, a contabilização do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) pode ser feita baseando-se nas saídas registradas – debitando estoque e creditando CMV pelo valor de custo (o preço médio) dos produtos que saíram. Esse nível de integração depende da configuração da empresa, mas os dados necessários (quantidades, custo médio, etc.) já ficam disponíveis a partir da saída. Para saídas de origem interna (sem faturamento), não há faturamento nem contas a receber, mas ainda assim pode-se considerar o valor dos itens como despesa interna em relatórios gerenciais financeiros (por exemplo, quanto em insumos o departamento X consumiu em um período).

- Emissão de Notas Fiscais (NF-e de produtos): este é um ponto-chave para saídas originadas de vendas. Após registrar a Saída de Estoque de um pedido de venda, o próximo passo geralmente é emitir a Nota Fiscal eletrônica correspondente àquela venda. O BomControle facilita isso através do botão Nota Fiscal na listagem de saídas: ao clicar, abrirá o módulo de Notas Fiscais de Produto com os dados do pedido já preenchidos (cliente, produtos, quantidades, valores etc.), prontos para revisão e transmissão da NF-e. A integração garante que a NF-e reflita exatamente o que foi retirado do estoque – evitando divergências entre o físico e o fiscal. Uma vez emitida e autorizada a NF-e, o sistema vincula o Id da Nota à Saída de Estoque; na listagem, isso pode ser indicado e, como mencionado, a exclusão da saída fica bloqueada (pois já há documento fiscal). 

Além disso, a informação da saída (como data de saída, volumes, etc.) pode ser aproveitada no preenchimento dos campos de transporte da nota fiscal. Em resumo, sem a Saída de Estoque não há como faturar um pedido de venda de produtos no sistema – ela é a etapa que libera a mercadoria e alimenta a nota fiscal. Uma saída bem registrada previne erros na NF-e (por exemplo, tentar faturar quantidade maior do que em estoque ou diferente da solicitada). Por fim, após a emissão da NF-e, todos os módulos ficam alinhados: o Estoque baixou, o Pedido foi atendido e o Financeiro recebeu os valores da venda.

Conclusão

Em resumo, o cadastro de Saída de Estoque é uma peça central que conecta a movimentação física de produtos ao faturamento e à atualização dos módulos de estoque e financeiro. Seguindo as orientações acima, você garantirá que as entregas de produtos a clientes ou a departamentos internos sejam registradas corretamente, refletindo-se na emissão de notas fiscais sem erros e em relatórios consistentes de estoque. Em caso de dúvidas específicas – por exemplo, sobre qual origem usar ou como reverter uma saída –, consulte o administrador do sistema ou a documentação complementar do BomControle.