Processo de Compra

1) Acesso à tela de Pesquisa de Processo de Compra

Para acessar a tela de listagem/pesquisa de Processos de Compra no BomControle:
- No menu superior, clique em Estoque e, em seguida, em Dia a Dia.
- Selecione a opção Processo de Compra.

Após essa navegação, será exibida a tela de pesquisa contendo a lista de processos de compra já registrados. No topo da tela encontram-se os filtros de busca (inclusive um campo de pesquisa por fornecedor/número), e abaixo aparece um grid (tabela) listando os processos existentes conforme os critérios selecionados. Utilize o botão Cadastrar Novo no rodapé para incluir um novo processo de compra, ou os ícones de ação na última coluna do grid para editar, visualizar ou excluir um processo já cadastrado (conforme disponibilidade).

Imagem da tela de pesquisa de Processos de Compra

1.1 Filtros de busca – Os filtros acima do grid permitem localizar processos específicos combinando vários critérios:

·       Busca por Fornecedor ou Número: campo de texto livre para pesquisar pelo nome do fornecedor ou pelo número do processo de compra. Conforme você digita, a listagem é filtrada instantaneamente pelos processos cujo fornecedor tenha o nome contendo o termo ou cujo número corresponda ao texto. Deixe em branco para não filtrar por texto.

·       Período: define o intervalo de datas de abertura dos processos exibidos. Por padrão, o sistema sugere a última semana até a data atual (últimos 7 dias). Somente processos com data de criação dentro do período selecionado serão mostrados. Ao alterar as datas e confirmar no seletor de período, a listagem é atualizada automaticamente.

·       Status: permite filtrar pela situação atual do processo de compra. Selecione o status desejado (por exemplo: Em Andamento, Fechado ou Cancelado). Se nenhum status for selecionado, a listagem incluirá processos em qualquer status.

·       Produtos: filtra processos que contenham um determinado produto. É possível selecionar um ou vários produtos – a busca retornará apenas os processos de compra que incluem pelo menos um dos produtos selecionados. Deixe vazio para não filtrar por produto.

·       Empresa: (visível apenas se você tiver acesso a mais de uma empresa) permite filtrar os processos pela empresa/filial responsável. Por padrão, em ambientes multiempresa todas as empresas são consideradas (ou a empresa atual do usuário, conforme configuração padrão do filtro). Caso haja apenas uma empresa no seu acesso, esse filtro já virá fixo com essa empresa e não pode ser alterado.

Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar (botão com ícone de filtro) para atualizar a listagem de processos conforme os critérios escolhidos. O sistema também oferece um botão de Recarregar (ícone de refresh) para atualizar manualmente o grid mantendo os mesmos filtros – útil, por exemplo, caso novos registros tenham sido inseridos enquanto a tela está aberta. Além disso, há a opção Limpar filtros (ícone de “x”) para restaurar os valores padrão (período padrão e demais campos em branco, mostrando todos os processos novamente).

1.2 Colunas da listagem – Cada linha do grid representa um processo de compra registrado, com as principais colunas de informações a seguir:

·       Empresa: indica a empresa à qual o processo de compra pertence. É exibida como uma sigla ou ícone colorido representando a empresa. Ao passar o cursor sobre a sigla, o nome completo da empresa e seu CNPJ são mostrados em um tooltip. Isso facilita identificar em qual empresa o processo foi aberto, especialmente em ambientes com múltiplas empresas.

·       Número: número identificador do Processo de Compra. É um código único sequencial gerado pelo sistema para cada processo, exibido de forma destacada. O usuário pode usar esse número para referenciar ou buscar o processo rapidamente (por exemplo, através do campo de busca mencionado acima).

·       Data Abertura: data em que o processo de compra foi aberto (criado). A data é exibida no formato dd/mm/aaaa. Abaixo da data, o sistema exibe há quantos dias o processo está aberto, por exemplo: “Aberto há 5 dias”. Essa informação adicional ajuda a acompanhar o tempo de duração do processo desde sua criação.

·       Status: situação atual do processo de compra, exibida por meio de um rótulo colorido e textual. Os status possíveis são geralmente: Em Andamento (processo em curso), Fechado (processo concluído) ou Cancelado (processo encerrado sem conclusão). Cada status aparece com destaque visual – por exemplo, Fechado é apresentado em verde, Cancelado em vermelho e Em Andamento em azul – facilitando a identificação rápida. Se o status for Fechado, ao passar o mouse sobre o rótulo é possível ver a data de fechamento do processo (quando aplicável).

·       Produtos: indica a quantidade de produtos envolvidos no processo de compra e o andamento das cotações para esses produtos. O valor é apresentado no formato X/Y, onde Y é o total de produtos incluídos no processo e X é a quantidade desses produtos que já possuem ao menos uma cotação/proposta registrada de fornecedores. Por exemplo, “2/5” significa que, de 5 produtos no processo, 2 já têm propostas submetidas por fornecedores (os outros 3 ainda não têm cotação). Esse indicador fornece, de forma resumida, o progresso das cotações no processo de compra.

·       Fornecedores: semelhante à coluna de produtos, mostra o andamento em relação aos fornecedores participantes. Também é apresentado no formato X/Y, onde Y representa o total de fornecedores envolvidos (convidados ou selecionados) no processo de compra, e X quantos desses fornecedores já enviaram cotação (proposta) no processo. Por exemplo, “1/3” indica que, de 3 fornecedores participantes, apenas 1 respondeu com uma proposta até o momento. Dessa forma, o usuário consegue acompanhar quantos fornecedores já interagiram no processo.

·       Total (R$): valor monetário total do processo de compra, em reais. Corresponde ao valor final alcançado para a compra dos produtos naquele processo (soma dos valores acordados com os fornecedores). A informação é exibida alinhada à direita e em destaque. Abaixo do valor total, em texto menor (descrição), é exibido o valor aproximado ou estimado inicialmente para o processo, caso tenha sido definido. Essa dupla informação (valor final e valor aproximado) permite comparar o orçamento estimado com o resultado final da compra. Por exemplo, o grid pode mostrar R$ 10.000,00 em destaque e abaixo R$ 12.000,00, indicando que o custo final ficou abaixo do previsto inicialmente.

Imagem dos botões de ações no grid de Processos de Compra

·       Ações: nesta última coluna do grid, são apresentados botões de atalho para operações rápidas em cada processo de compra listado:

·       Editar (ícone de lápis): abre o formulário detalhado do processo de compra, permitindo visualizar ou continuar a edição das informações. Só é possível editar se o processo estiver no status Em Andamento. Caso o processo já esteja Fechado ou Cancelado, o botão de editar ficará desabilitado (acinzentado), indicando que não é permitido alterar um processo encerrado.

·       Excluir (ícone de lixeira): exclui o processo de compra selecionado, removendo-o do sistema. Esta ação requer confirmação (o sistema solicita que o usuário confirme a exclusão). Só é permitida a exclusão enquanto o processo estiver Em Andamento. Se o processo estiver Fechado ou Cancelado, o botão de excluir ficará indisponível. Atenção: ao excluir um processo de compra, todos os dados vinculados a ele serão perdidos; essa opção deve ser usada com cuidado e somente se o processo foi iniciado por engano ou não terá prosseguimento.

·       Visualizar (ícone de olho): permite abrir os detalhes do processo de compra em modo somente leitura. É útil para consultar informações de um processo já concluído sem risco de alterá-las. Esse botão fica habilitado apenas para processos no status Fechado (concluídos). Ao clicar em visualizar, o sistema exibirá o processo de compra completo (incluindo suas etapas e informações) porém com os campos bloqueados para edição.

1.3 Ações no rodapé – Na barra de ações fixa no rodapé da tela de pesquisa, o usuário encontra:

·       Cadastrar Novo: botão verde que inicia um novo processo de compra. Ao acioná-lo, abre-se o formulário (wizard) de Cadastro de Processo de Compra, onde o usuário poderá registrar um novo processo passo a passo (selecionando empresa, adicionando produtos, escolhendo fornecedores, etc.). Utilize esta opção sempre que for necessário lançar um novo processo de cotação/compra de produtos. Após salvar ou cancelar o cadastro, o usuário retornará à tela de listagem.

2) Seção – Processo de Compra

Ao clicar em Cadastrar Novo na listagem de pedidos, o sistema iniciará um Processo de Compra. Esse processo guia o usuário por etapas estruturadas para gerar um pedido de compra completo. 

As etapas do Processo de Compra são apresentadas no topo do formulário, em um wizard numerado: Empresa → Produtos → Fornecedores → Cotações → Conclusão. Cada etapa corresponde a uma seção do formulário em que determinadas informações devem ser preenchidas ou revisadas. O usuário deve seguir essa ordem, avançando etapa por etapa; não é possível pular etapas sem preencher a anterior. Caso seja necessário, é possível voltar às etapas anteriores para corrigir informações antes de concluir o processo.

Imagem ilustrando as etapas do Processo de Compra no formulário 

A seguir, detalharemos cada seção/etapa do Processo de Compra e os campos que o usuário deve preencher:

3) Seção – Empresa

Nesta primeira etapa, selecionamos qual empresa está realizando o pedido de compra. Em ambientes com múltiplas empresas ou filiais, é importante indicar corretamente a empresa responsável pela compra. Se você possui acesso a apenas uma empresa no sistema, essa empresa já virá selecionada automaticamente e, neste caso, a etapa Empresa será praticamente transparente. 

Após definir a empresa, pode-se avançar para a próxima etapa. (Observação: após prosseguir, não será possível alterar a empresa do pedido, pois todos os dados seguintes ficam vinculados a ela.)

Imagem da seção Empresa do formulário de Pedido de Compra

3.1 Campos e regras de preenchimento (Empresa)
Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Empresa:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione a empresa ou filial que está realizando a compra. Caso o usuário tenha acesso a apenas uma empresa, este campo já vem preenchido e desabilitado para edição. Em ambientes com várias empresas, escolha a empresa desejada na lista. Uma vez iniciada a próxima etapa do processo, a empresa não poderá mais ser alterada para este pedido.
- Impacto em outros módulos: A empresa define o estoque e o financeiro aos quais o pedido de compra pertencerá. Os produtos adquiridos serão adicionados ao estoque da empresa selecionada, e quaisquer lançamentos financeiros (como contas a pagar geradas pela compra) estarão vinculados a essa mesma empresa. 

No módulo de Vendas, essa separação por empresas garante que os produtos comprados sejam disponibilizados apenas para vendas da empresa correspondente. 

Na emissão da Nota Fiscal de entrada, a empresa selecionada determinará os dados do destinatário (sua própria empresa) no documento fiscal.

- Observações: Verifique se está trabalhando na empresa correta antes de iniciar o pedido de compra. Após salvar o pedido pela primeira vez, não é permitido mudar a empresa, portanto, caso tenha selecionado a empresa errada, seria necessário cancelar o processo e iniciar um novo na empresa desejada.

4) Seção – Produtos

Nesta etapa, são selecionados os produtos que se deseja comprar e as quantidades necessárias de cada um. A tela é dividida em duas partes: à esquerda, filtros e lista de produtos disponíveis no estoque atual da empresa (para ajudar na decisão do que comprar); à direita, a lista de Produtos Selecionados para o pedido, com as quantidades que serão solicitadas.

No topo da seção Produtos, há ferramentas de filtro para localizar itens que precisam ser comprados: é possível pesquisar pelo nome ou código do produto, filtrar por Família de produtos (categoria) e por Status de estoque. Os status de estoque podem indicar, por exemplo, produtos com nível crítico ou abaixo do mínimo, ajudando a priorizar o reabastecimento. Após ajustar os filtros (por exemplo, listar apenas produtos com estoque crítico), o sistema exibirá na lista da esquerda os produtos que atendem a esses critérios.

A lista de produtos exibida à esquerda mostra informações relevantes de cada item, como Unidade de medida, quantidade em Estoque atual, e se o produto já está “Em processo” (isto é, se já existe um pedido de compra em andamento para ele), além de indicar visualmente em cor diferenciada os produtos com estoque em nível mínimo ou crítico. Para adicionar um produto à seleção do pedido, clique no botão “+” ao lado do produto desejado. O sistema então moverá esse item para a lista da direita (Selecionados). Cada produto só pode ser adicionado uma única vez – se tentar adicionar novamente um produto já selecionado, o sistema informará que ele já está na lista. Produtos marcados como bloqueados (indicados por um ícone de cadeado) não podem ser selecionados para compra até que sejam desbloqueados em seu cadastro.

No painel da direita, Produtos Selecionados, você define as quantidades a comprar de cada item. Por padrão, ao adicionar um item, o sistema pode sugerir uma quantidade com base no estoque máximo definido para aquele produto (por exemplo, quantidade necessária para atingir o estoque máximo) ou, caso não haja estoque máximo definido, sugere 1 unidade. Você pode ajustar manualmente cada Quantidade de acordo com a necessidade real. Alternativamente, pode usar a ferramenta “Desejo comprar para X dias”: informe um número de dias e clique em atualizar (ícone de seta circular). O sistema calculará, para os produtos selecionados, quantas unidades seriam consumidas nesse período (com base no consumo diário médio registrado) e ajustará as quantidades conforme esse cálculo – útil para planejar compras que supram X dias de vendas/consumo. Todos os valores de quantidade podem ser editados depois desse cálculo, caso necessário.

É obrigatório ter pelo menos um produto na lista da direita para prosseguir para a próxima etapa (Fornecedores). Caso nenhum produto esteja selecionado, o sistema não permitirá avançar, exibindo uma mensagem de que não há produtos escolhidos.

Imagem da seção Produtos, mostrando lista de produtos filtrados 

4.1 Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Produto (item selecionado):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. É necessário selecionar pelo menos um produto para o pedido de compra. Escolha produtos através dos filtros e da listagem disponível. Cada produto adicionado aparecerá na lista de Produtos Selecionados. Não é possível duplicar um mesmo produto na seleção – se tentar, o sistema avisará que o item já foi incluído. Produtos inativos ou bloqueados não podem ser adicionados.
- Impacto em outros módulos: Os produtos selecionados definirão quais itens serão movimentados no estoque quando o pedido for finalizado (recebimento). Até o recebimento, o sistema poderá considerá-los “em processo de compra” – por exemplo, relatórios de estoque podem indicar que há uma quantidade pendente de entrada para esses itens. No módulo de Vendas, a disponibilidade desses produtos ainda não aumentará até a entrada em estoque, mas o fato de estarem em compra pode ser usado para planejamento (reposição de estoque para futuras vendas).
- Observações: Utilize os indicadores de estoque mínimo/crítico para identificar produtos prioritários na compra. Itens com estoque abaixo do mínimo ou negativo devem ser considerados com urgência. Lembrando que todos os produtos devem estar previamente cadastrados no sistema para serem selecionados aqui; caso contrário, cadastre o produto antes de prosseguir.

Imagem da seção Produtos, mostrando lista de produtos Selecionados

Quantidade:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe a quantidade a ser comprada de cada produto selecionado. Por padrão, aceita valores numéricos positivos (inclusive decimais se a unidade do produto permitir frações). O sistema não permite quantidade zero – valores menores que 0.1 serão considerados inválidos. Ajuste manualmente se desejar comprar mais ou menos do que o sugerido automaticamente.

- Impacto em outros módulos: A quantidade definida impacta diretamente o estoque: após a compra, essa será a quantidade adicionada. Também influencia o Financeiro, pois afetará o valor total do pedido e, consequentemente, o valor da nota fiscal de entrada e da conta a pagar gerada para o fornecedor. No contexto de Vendas, a quantidade comprada define o quanto o estoque será reforçado para atender pedidos de clientes; comprar quantidades adequadas evita faltas (que poderiam travar vendas) ou excessos (capital parado em estoque).

- Observações: Planeje as quantidades considerando o consumo médio e o estoque máximo desejado. Evite pedir muito além do necessário (para não sobrecarregar estoque e financeiro) nem aquém (para não precisar fazer outro pedido em curto prazo). O sistema oferece a calculadora de consumo por dias justamente para auxiliar nesse planejamento.

Consumo Diário (planejamento em dias):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo numérico que, se preenchido, serve para calcular automaticamente as quantidades dos produtos selecionados com base no consumo diário médio. Informe o número de dias que deseja cobrir com esta compra (por exemplo, 30 dias) e clique no botão de atualizar. O sistema então recalcula as quantidades para aproximadamente suprir o consumo desses dias, produto a produto. Você pode usar números inteiros (ex.: 7, 30, 60) conforme sua estratégia de reposição.

- Impacto em outros módulos: Este campo não grava informação no pedido em si – ele é uma ferramenta de cálculo. Portanto, não há impacto direto nos outros módulos. O resultado do cálculo, contudo, ajusta as quantidades a serem compradas, e isso sim terá impacto conforme explicado acima (estoque, financeiro, etc.). Indiretamente, usar essa funcionalidade ajuda a alinhar o pedido de compra com as necessidades de Vendas esperadas para o período futuro escolhido.

Imagem da seção Produtos, mostrando a inclusão de Produtos a serem comprados

- Observações: O cálculo de consumo diário é baseado em dados históricos (vendas ou saídas diárias médias) disponíveis no sistema. Utilize-o como referência, mas avalie se há mudanças sazonais ou pontuais na demanda que possam exigir ajuste manual após o cálculo. O número de dias deve ser razoável para que o cálculo faça sentido – por exemplo, usar 365 dias pode não ser adequado devido a possíveis mudanças de demanda ao longo de um ano inteiro.

5) Seção – Fornecedores

Nesta etapa, serão selecionados os fornecedores que receberão a solicitação de cotação ou com os quais se pretende cotar os produtos escolhidos. A tela apresenta uma lista de fornecedores potenciais, normalmente filtrada para mostrar aqueles que podem atender aos produtos selecionados. Por exemplo, o sistema pode listar fornecedores que já forneceram algum dos produtos ou que estão cadastrados como fornecedores gerais de matéria-prima. Cada fornecedor na lista vem acompanhado de informações para ajudar na decisão: classificação por estrelas (desempenho médio em critérios como preço, prazo de entrega, atendimento), número de compras já realizadas com ele, data e valor da última compra registrada, valor mínimo de faturamento (pedido mínimo) exigido, e um indicador “Atende” que informa se aquele fornecedor consegue atender todos os produtos solicitados.

É possível marcar mais de um fornecedor – você pode enviar cotação para vários e depois comparar as propostas. Use as caixas de seleção (checkbox) ao lado de cada fornecedor para escolher com quais deseja cotar. Acima da lista há também a opção de marcar/desmarcar todos. Pelo menos um fornecedor deve ser selecionado para prosseguir para a etapa de Cotações; caso contrário, não há com quem cotar e o sistema não permitirá avançar.

Antes de prosseguir, verifique os detalhes dos fornecedores listados: clicando no ícone de edição (lápis) na coluna Ações, é possível visualizar ou editar o cadastro do fornecedor rapidamente (por exemplo, atualizar alguma informação). Também há um ícone de lupa que permite visualizar a última compra feita com aquele fornecedor, se houver, incluindo itens e preços daquela nota fiscal – isso pode auxiliar na negociação atual. Esses recursos são opcionais, mas úteis para tomada de decisão.

Imagem da seção Fornecedores, com lista de fornecedores

5.1 Campos e regras de preenchimento (Fornecedores)

Fornecedor (seleção de cotação):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione pelo menos um fornecedor da lista para enviar a cotação. É possível (e geralmente recomendável) marcar múltiplos fornecedores para comparar preços e condições. Use as checkboxes para marcar os escolhidos. Se nenhum fornecedor for selecionado, não será possível avançar – o sistema acusará falta de fornecedor.
- Impacto em outros módulos: Os fornecedores selecionados irão definir com quem a cotação será realizada e, posteriormente, para quem o pedido de compra será emitido. No módulo Financeiro, a escolha do fornecedor determina qual conta a pagar será gerada (uma vez finalizada a compra, o título ficará em nome desse fornecedor). Na emissão da Nota Fiscal de entrada, o fornecedor escolhido constará como emitente do documento fiscal. Não há impacto direto em Vendas, mas indiretamente escolher bons fornecedores (melhores prazos, preços) afeta a saúde financeira e disponibilidade de produtos para venda. Além disso, o histórico de compras por fornecedor é construído aqui, alimentando relatórios e indicadores de desempenho de fornecedores (que podem ser utilizados para avaliação contínua no módulo de Estoque/Compras).

- Observações: Leve em conta o histórico e os indicadores apresentados para cada fornecedor. Por exemplo, um fornecedor com faturamento mínimo alto pode não ser viável se seu pedido for pequeno; outro pode ter ótimas avaliações de preço (estrelas em Preço) e prazo. “Atende: Não” indica que o fornecedor não supre algum dos produtos da lista – nesse caso, ele pode cotar parcialmente, mas você talvez precise combiná-lo com outro fornecedor para cobrir todos os itens. Após escolher os fornecedores, clique em Próximo para gerar a planilha de cotações.

6) Seção – Cotações

Esta etapa é onde registramos os preços cotados por cada fornecedor para os produtos selecionados. O sistema exibirá uma tabela cruzando produtos x fornecedores: nas linhas, cada produto que você listou para compra; nas colunas, cada fornecedor selecionado na etapa anterior. 

Nas células dessa matriz, você poderá preencher o valor unitário ofertado por cada fornecedor para aquele produto. Também há campos para inserir o frete que cada fornecedor cobrará no pedido, bem como o prazo de entrega e, se for o caso, condições de pagamento. A tela é dividida em duas partes sincronizadas: a parte superior (corpo da cotação) onde se inserem os preços e se escolhe o fornecedor vencedor por item, e a parte inferior com um resumo por fornecedor (total por fornecedor, frete e outras informações agregadas).

Preencha cada célula de preço com o valor unitário cotado. Os campos aceitam formatação monetária (R$). Se um fornecedor não fornecer determinado produto, deixe o campo em branco ou zerado – note que sem um valor, você não conseguirá escolher esse fornecedor para aquele item. Após inserir os preços, observe que o sistema destaca automaticamente o menor valor de cada linha (produto) e o maior valor também, facilitando a visualização da melhor oferta. Além disso, ao selecionar um fornecedor para um produto, se esse valor não for o menor, um aviso em tooltip indicará quantos por cento ele está acima do menor preço cotado, e qual fornecedor ofereceu o menor preço.

Para cada produto, você deve então escolher qual fornecedor será o vencedor (o que será efetivamente comprado para aquele item). Isso é feito marcando o rádio (botão circular) correspondente ao fornecedor escolhido na linha do produto. Você pode selecionar fornecedores diferentes para itens diferentes – por exemplo, comprar o produto A do fornecedor X e o produto B do fornecedor Y, conforme os melhores preços/condições. Ao marcar um fornecedor para o produto, a linha fica destacada e o sistema computa aquele item para o total daquele fornecedor. Itens que ficarem sem nenhum fornecedor selecionado não serão comprados (serão desconsiderados no pedido final). É possível prosseguir com a cotação mesmo sem selecionar todos os itens (fazendo um pedido parcial), mas o sistema vai pedir confirmação caso deixe itens sem fornecedor, para ter certeza de que foi intencional.

Na parte inferior da tela de cotações, você pode inserir informações complementares por fornecedor:
- Valor do Frete: insira o valor total do frete que cada fornecedor informou para a entrega dos produtos (se houver). Esse valor de frete será somado ao total dos produtos daquele fornecedor. O sistema destacará em verde o menor frete entre os fornecedores.
- Prazo de Entrega (dias): insira em quantos dias cada fornecedor estima entregar os produtos. Esse prazo será utilizado para calcular a data estimada de entrega do pedido de compra na etapa de Conclusão. O fornecedor com menor prazo é indicado (mas note que às vezes o menor prazo pode vir com preço maior; cabe decidir a melhor opção considerando custo e urgência).
- Condições de Pagamento: se relevante, informe resumidamente as condições (por exemplo, 30 dias, 30/60, etc.) ou utilize um campo específico caso o sistema apresente. (Esse campo pode não estar presente em todas as telas de cotação; se existir, é opcional e informativo.)

Conforme você preenche preços, fretes e prazos, o sistema atualiza no rodapé os totais: para cada fornecedor, soma o valor de todos os produtos que você o selecionou para fornecer, adiciona o frete e mostra o Total Geral. Assim, você consegue ver, por exemplo, que comprar tudo do fornecedor X custaria R$ Y, enquanto dividir entre X e Y resultaria em outro valor, etc. Ajuste as seleções de fornecedores por produto até encontrar o melhor arranjo (levando em conta preço total, prazos de entrega, e talvez preferências estratégicas).

Após preencher todos os dados de cotação, clique em Confirmar. Neste momento, o sistema salvará as cotações registradas. Você então avançará para a etapa final Conclusão, onde será possível gerar efetivamente o pedido de compra. (Importante: o botão Confirmar nesta etapa não gera o pedido imediatamente; ele apenas grava as informações da cotação e encaminha para revisão final. Você ainda terá a chance de voltar para ajustar algo, ou cancelar, antes de finalizar o pedido.)

Imagem da seção Cotações, mostrando tabela de produtos vs. fornecedores com preços e seleção 

6.1 Campos e regras de preenchimento (Cotações)

Valor Unitário:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para o fornecedor que você pretende selecionar em cada produto; para os demais, pode ficar vazio se não cotaram). Insira o preço unitário cotado por cada fornecedor para o respectivo produto, em reais. Utilize até duas casas decimais. Se um fornecedor não forneceu cotação para um item, deixe o campo em branco – nesse caso, você não conseguirá selecionar esse fornecedor para o item (o botão de rádio ficará desabilitado). Pelo menos em um dos fornecedores da linha deve haver um preço para que você possa escolher quem atenderá aquele produto.

- Impacto em outros módulos: Os valores unitários definidos aqui serão utilizados para cálculo do Valor Total do Pedido e também serão gravados como preço de custo na movimentação de estoque (atualizando o custo médio do produto, caso esse seja o método adotado). No módulo Financeiro, o preço unitário multiplicado pela quantidade compõe o valor da nota fiscal de compra e da conta a pagar. Além disso, o histórico de preços por fornecedor alimenta relatórios de Compras e pode auxiliar o setor de vendas a definir margem (embora o preço de venda não dependa diretamente do de compra no sistema, conhecer os custos é fundamental).

- Observações: Digite os valores conforme negociado com cada fornecedor. Você pode copiar e colar ou preencher primeiro todos de um fornecedor, depois de outro. Fique atento aos destaques visuais: o sistema realça o menor preço de cada produto (facilitando identificar ofertas mais baratas) e marca em vermelho a célula de maior preço. Essas indicações ajudam na negociação – por exemplo, se um fornecedor ver que o preço dele está mais alto, você pode tentar renegociar antes de finalizar. Lembre-se de incluir eventuais descontos ou impostos já no valor unitário, se for o caso, para ter uma comparação justa entre fornecedores.

Seleção do Fornecedor (por produto):

- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para cada produto que será comprado). Para cada linha de produto, selecione um fornecedor dentre os que ofertaram preço. Isso é feito clicando no botão de rádio correspondente ao fornecedor naquela linha. Somente um fornecedor pode ser marcado por produto. Caso você deixe um produto sem nenhuma seleção, esse item não entrará em nenhum pedido de compra ao concluir o processo. O sistema permitirá avançar mesmo com alguns itens sem fornecedor marcado, porém solicitará confirmação – essa flexibilidade existe caso você decida não comprar certos itens nesta rodada.

- Impacto em outros módulos: A seleção define de quem efetivamente será comprado cada produto. Com base nisso, ao gerar o pedido, o sistema poderá dividir em múltiplos pedidos se houver fornecedores diferentes selecionados (um pedido de compra para cada fornecedor). Cada pedido resultante terá seu Fornecedor definido e, consequentemente, no Financeiro haverá um título a pagar para cada fornecedor escolhido, e na Nota Fiscal de entrada cada pedido virará uma nota de um fornecedor distinto. Em Estoque, os produtos serão vinculados à entrada por aquele fornecedor. Não selecionar um item (deixá-lo sem fornecedor) equivale a não comprá-lo nesta solicitação, portanto não haverá impacto de estoque/financeiro para esse item até que seja comprado em outra ocasião.

- Observações: Você pode optar por concentrar todos os produtos em um único fornecedor (se ele tiver os melhores termos globais) ou dividir entre fornecedores (por item) para obter as melhores condições em cada produto. O sistema calculará os totais combinados automaticamente. Caso selecione menos itens do que cotou, você poderá depois retomar o processo para finalizar os itens pendentes em outro pedido, se quiser. Certifique-se de que todos os itens críticos tenham um fornecedor selecionado; se algum item ficar sem fornecedor por engano, volte e ajuste antes de concluir.

Frete (por fornecedor):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o valor do frete que cada fornecedor cobrará pelo envio dos produtos cotados. Digite o valor em reais no campo de frete localizado no rodapé, na coluna de cada fornecedor. Se não houver custo de frete (frete grátis ou retirado por conta), deixe como R$ 0,00.

- Impacto em outros módulos: O valor de frete entra no Valor Total do pedido de compra para cada fornecedor. Na prática, esse frete será somado na Nota Fiscal de compra emitida pelo fornecedor e refletirá na conta a pagar. Em termos de estoque, o frete não aumenta a quantidade de produto, mas pode ser considerado no custo final (dependendo de como sua empresa gerencia custos – alguns contabilizam frete como despesa separada, outros incorporam no custo dos produtos). No módulo de Vendas, o frete de compra não tem impacto direto, mas um frete de compra alto pode influenciar o preço de custo e eventualmente margens de venda.

- Observações: Compare os valores de frete entre fornecedores – um fornecedor pode ter preço dos produtos menor, mas frete muito maior, anulando a vantagem. O sistema destaca em verde o menor frete ofertado. Lembre-se de confirmar com o fornecedor se o frete informado é para entrega em seu endereço e se há alguma condição (por exemplo, frete grátis acima de certo valor).

Prazo de Entrega (dias):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Insira o número de dias estimados para entrega informado por cada fornecedor. Esse campo geralmente aceita apenas números inteiros positivos. Por exemplo, digite 5 se o fornecedor promete entregar em cinco dias após a emissão do pedido.

- Impacto em outros módulos: O prazo de entrega de cada fornecedor será utilizado para calcular a data prevista de entrega do pedido de compra na etapa Conclusão. Ao gerar o pedido, o sistema adiciona os dias ao dia atual (ou à data de emissão do pedido) para definir essa data estimada. Essa informação aparece no pedido de compra e ajuda o setor de Estoque a acompanhar atrasos – se a data passar e não houver entrada, o pedido fica marcado como Atrasado conforme explicado. No módulo Financeiro, o prazo de entrega não tem impacto direto, mas logisticamente influencia quando a nota fiscal de entrada chegará. Para Vendas, conhecer o prazo permite estimar quando o item estará disponível para venda.

- Observações: Preencha o prazo conforme acordado na cotação. Se um fornecedor deu prazo em dias úteis, considere converter para dias corridos aproximados para o registro (ou especifique que são dias úteis, se preferir, no campo de observações caso exista). O sistema usa esse prazo principalmente para controle interno; comunicar-se com o fornecedor para confirmar datas específicas continua sendo importante.

(Observação: Caso haja campo para Condição de Pagamento, utilize-o conforme necessário, embora não impacte diretamente o fluxo do pedido aqui, pode ser útil para registro.)

Após preencher todos os campos de cotação e selecionar os fornecedores para cada item, clique em Confirmar para salvar as cotações e prosseguir. O sistema levará você à etapa final Conclusão. Lembre-se de que ainda não geramos o pedido oficial nesta etapa – isso acontecerá na Conclusão, ao Gerar Pedido.

7) Seção – Conclusão

Na etapa de Conclusão, é exibido um resumo final do processo de compra antes da geração do pedido de compra definitivo. Se você cotou com vários fornecedores e selecionou diferentes fornecedores para produtos distintos, o sistema irá segmentar o pedido por fornecedor. Isso significa que você poderá ver um painel para cada fornecedor que será contratado, contendo o consolidado do pedido daquele fornecedor. Por exemplo, se metade dos produtos serão comprados do Fornecedor A e a outra metade do Fornecedor B, haverá dois pedidos listados no resumo – um para cada fornecedor. Caso todos os itens tenham sido atribuídos a um único fornecedor, haverá apenas um pedido no resumo.

Para cada pedido (fornecedor) no resumo, são apresentados:
- Pedido nº: um número temporário ou identificador do pedido (se já houver sido gerado) ou uma indicação de novo pedido.
- Fornecedor: o nome do fornecedor selecionado.
- Prazo Estimado: a data prevista de entrega calculada (com base no prazo em dias fornecido na etapa de cotações). Se o pedido ainda não foi gerado, pode aparecer a quantidade de dias em vez de data.
- Itens: quantos itens (produtos) estão incluídos naquele pedido.
- Frete: o valor de frete atribuído a esse pedido.
- Valor Total (R$): o valor total do pedido, somando todos os itens mais o frete.

Logo abaixo, há uma tabela detalhando os Produtos de cada pedido, com colunas de Código do produto, Nome, Unidade, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total por item. Essa é a composição exata que será enviada ao fornecedor e registrada no sistema. Revise cuidadosamente estas informações para garantir que tudo está correto – produtos certos, quantidades desejadas, fornecedor adequado, preços acordados e data estimada condizente. Se identificar algo incorreto, você pode utilizar o botão Voltar para retornar à etapa de Cotações ou Fornecedores e ajustar.

Quando tudo estiver revisado, é hora de Gerar o Pedido de Compra no sistema. Para isso, clique no botão Gerar Pedido. O sistema então realizará a emissão dos pedidos de compra para cada fornecedor listado. Cada pedido receberá um número oficial (código único) e ficará disponível para consulta/edição na tela de listagem de pedidos de compra (a mesma acessada no início). Assim que os pedidos forem gerados, a etapa de Conclusão mostrará os pedidos com seus números definitivos e os links para visualizá-los. O processo de compra estará fechado, ou seja, as cotações foram concluídas e viraram pedidos firmes.

Após gerar os pedidos, você pode imprimir os pedidos de compra através do botão Imprimir Todos (que imprime todos os pedidos gerados de uma vez) ou imprimir individualmente acessando cada pedido. Essa impressão pode ser utilizada para enviar uma ordem de compra formal ao fornecedor, caso necessário.

Imagem da seção Conclusão, exibindo resumo dos pedidos por fornecedor e opções de gerar/imprimir 

No momento em que o pedido de compra é finalizado (gerado), o BomControle passa a acompanhar seu status (Pendente, Atrasado, Finalizado) conforme explicado. A próxima etapa operacional, fora do escopo deste cadastro, será o recebimento dos produtos. Quando o fornecedor entregar os itens juntamente com a Nota Fiscal de compra, o usuário deverá registrar a entrada no estoque usando a tela de Entrada de Produto. 

Isso pode ser feito facilmente voltando à listagem de pedidos de compra e clicando no botão Entrada de Produto ao lado do pedido. No registro da entrada, será necessário informar os dados da nota fiscal recebida; ao salvar, o sistema atualizará o estoque com as quantidades recebidas e marcará o pedido de compra como Finalizado (caso todos os itens tenham sido recebidos conforme o pedido). Além disso, o sistema gerará, no módulo Financeiro, uma Conta a Pagar para o fornecedor, vinculada à nota fiscal de entrada, no valor total da compra – permitindo o controle do pagamento ao fornecedor na data de vencimento acordada.

Imagem da seção Conclusão, botão Gerar Pedido

Em resumo, a etapa Conclusão consolida todas as informações e efetiva o pedido de compra. Certifique-se de concluir o processo clicando em Gerar Pedido, pois as cotações salvas sem gerar o pedido permanecem apenas como orçamento e não atualizam estoque nem financeiro. Somente após gerar e posteriormente lançar a entrada da nota fiscal é que o ciclo da compra se completa no sistema.

8) Diferenças entre o menu Pedidos e o menu Pedido de Compra

Muitos usuários questionam a diferença entre as funcionalidades de Pedidos (simplesmente “Pedido” no menu Estoque) e Pedido de Compra no BomControle, já que ambos os menus aparecem na seção Estoque > Dia a Dia. Abaixo resumimos as principais diferenças:

• Finalidade: O menu Pedidos refere-se a Pedidos Internos, isto é, solicitações de produtos geralmente feitas por departamentos internos ou para movimentação interna de estoque. Já o menu Pedido de Compra trata de Pedidos para Fornecedores, ou seja, compras externas de produtos junto a fornecedores. Em outras palavras, Pedidos (internos) não envolvem fornecedores nem movimentação financeira externa; servem para controle interno de requisições. Pedidos de Compra, por sua vez, iniciam um processo de aquisição externa, envolvendo cotações, fornecedores e contas a pagar.

• Etapas e Complexidade: No Pedido interno, o formulário é mais simples – normalmente envolve apenas dados básicos (empresa, departamento solicitante, observações) e a lista de produtos requisitados. Não há etapas de cotação, pois não se está negociando com fornecedores. Já o Pedido de Compra é mais elaborado, contendo etapas para selecionar fornecedores, registrar cotações e escolher a melhor oferta, refletindo um processo completo de compras.

• Campos e Informações: Em um pedido interno, você não verá campos como Fornecedor, preço, frete, etc. Em vez disso, há campos como Departamento requisitante, e apenas as quantidades dos itens solicitados (sem preço). No pedido de compra, ao contrário, você precisará informar fornecedor, preços negociados, prazo de entrega, etc. O pedido interno foca no quê e quanto é necessário; o pedido de compra foca também em de quem comprar, por qual valor e quando será entregue.

• Impacto no Sistema: Um Pedido interno normalmente resulta em uma movimentação interna de estoque (por exemplo, uma saída de estoque para atender à requisição interna, ou transferência entre depósitos) – ele não gera automaticamente contas a pagar ou notas fiscais, pois não há compra de terceiros envolvida. Já um Pedido de Compra quando finalizado gera expectativas de entrada de estoque e, ao receber os produtos com nota fiscal, gera lançamentos financeiros (contas a pagar) e registra a nota fiscal de entrada no sistema. Ou seja, o pedido de compra integra-se com Financeiro (pagamento a fornecedor) e Fiscal (registro da NF de entrada), coisa que o pedido interno não faz.

• Uso Típico: O Pedido (interno) é usado, por exemplo, por uma unidade ou setor solicitando materiais do almoxarifado, ou por uma loja pedindo reposição do centro de distribuição. Já o Pedido de Compra é utilizado pelo setor de compras para adquirir produtos de fornecedores externos, repondo o estoque da empresa.

Conclusão

Em resumo, se o seu objetivo é registrar uma compra de fornecedores, inclusive gerando obrigação de pagamento e entrada de mercadoria via nota fiscal, você deve usar o Pedido de Compra. Se deseja apenas controlar um pedido interno ou requisição de estoque sem transação comercial externa, utilize o menu Pedidos (internos). Ambas as funcionalidades ajudam a gerenciar demandas de produtos, mas em contextos diferentes – interno vs. externo – e por isso possuem telas e processos distintos no BomControle.