Pedidos

1) Acesso ao cadastro de Pedidos de Estoque

Para acessar a tela de cadastro de pedido no BomControle:
- No menu superior, selecione Estoque.
- Em seguida, clique em Dia a Dia.
- Escolha a opção Pedidos.

Figura 1 — Tela de pesquisa de Pedidos

A tela de listagem será exibida com os pedidos internos já cadastrados. Na parte superior, há campos de filtro para refinar a busca dos pedidos. Você pode filtrar por período de Data (data de criação do pedido), Status do pedido, Empresa (quando houver mais de uma empresa), Origem do pedido (Interno ou Vendas), Solicitante (usuário que solicitou) e Departamento. Após definir os filtros desejados, clique em Aplicar para atualizar a listagem. Use o botão de Limpar filtros para voltar aos filtros padrões (por padrão, o sistema exibe os pedidos do último mês).

A grade (grid) de resultados apresenta as seguintes colunas para cada pedido:

• Pedido: número identificador único do pedido interno.

• Status: indica a situação atual do pedido, com etiqueta de cor para destaque. Os status possíveis são: Aberto (etiqueta azul – pedido aberto e ainda não atendido; nenhum item foi entregue), Pendente (etiqueta cinza – pedido parcialmente atendido; alguns itens já foram entregues, outros ainda pendentes) ou Entregue (etiqueta verde – pedido totalmente atendido; todos os itens foram entregues ao solicitante).

• Empresa: nome da empresa ou filial à qual o pedido pertence. Abaixo do nome, o sistema exibe o CNPJ da empresa. Essa informação é importante em ambientes com múltiplas empresas, para diferenciar a origem do estoque e a emissão de nota fiscal correspondente.

• Origem: mostra a origem do pedido. Pode ser Interno (quando o pedido foi criado manualmente por um usuário nesta tela) ou Vendas (quando o pedido foi gerado a partir de um processo de venda a cliente). Pedidos originados de Vendas estão vinculados a uma venda/nota fiscal de produto, enquanto os de origem Interno referem-se a requisições internas de estoque.

• Solicitante: nome do usuário solicitante do pedido, seguido do e-mail (entre parênteses) ou outras identificações. Este é automaticamente preenchido pelo sistema com o usuário que cadastrou o pedido. Ajuda a rastrear quem fez a requisição.

• Departamento: o departamento ou centro de custo solicitante, selecionado no cadastro do pedido. Indica qual setor da empresa requisitou os produtos, para controle interno.

• Data: a data de criação do pedido, exibida no formato dia/mês/ano. Serve para organizar e filtrar os pedidos por período.

Para cada linha de pedido na grade, existem ações disponíveis no canto direito: ao clicar no ícone de olho (Visualizar), você abre os detalhes do pedido em modo de visualização (em uma janela modal). Já o ícone de lixeira permite excluir o pedido selecionado, caso você tenha permissão para isso. Observação: pedidos com origem em Vendas não podem ser excluídos por aqui, pois estão vinculados a um processo de venda – o sistema exibirá uma mensagem de erro caso tente removê-los. Para cadastrar um novo pedido, utilize o botão Cadastrar Novo no rodapé da tela de listagem; isso abrirá o formulário de cadastro de pedido.

2) Seção – Dados Básicos

A figura abaixo indica a área de Dados Básicos do formulário de Pedido e numera cada campo para facilitar o entendimento:

Figura 2 — Dados Básicos do cadastro de Pedido

2.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

✅ Empresa:
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione a empresa (ou filial) responsável pelo pedido. Caso você tenha acesso a apenas uma empresa no sistema, este campo já virá preenchido automaticamente com o nome da empresa e não poderá ser alterado. Se houver múltiplas empresas, escolha a empresa correta no dropdown antes de prosseguir. Ao alterar a empresa durante o cadastro (antes de salvar), o sistema limpará o campo de Departamento e removerá quaisquer produtos já adicionados, pois um pedido não pode misturar dados de empresas diferentes.

- Impacto em outros módulos: Define em qual empresa o pedido será lançado, isolando o controle de estoque e financeiro. No Estoque, a empresa selecionada determina de qual almoxarifado/estoque os produtos serão baixados quando o pedido for atendido. No Financeiro, eventuais custos ou saídas de estoque podem ser atribuídos à empresa correta, e no módulo de Vendas/NF o pedido só poderá gerar uma nota fiscal de saída pela empresa indicada (o CNPJ emissor será o da empresa selecionada). Em ambiente multi-empresa, pedidos são visíveis e processáveis apenas dentro de sua respectiva empresa, mantendo a segregação de dados.

- Observações: Verifique se você está operando na empresa correta antes de cadastrar o pedido. Essa informação não poderá ser alterada após a criação do pedido. Cada empresa possui seu próprio estoque e numeração de documentos fiscais; um pedido feito na empresa errada pode causar divergências nos saldos de estoque e na emissão da nota fiscal. (Dica: caso sua empresa possua filiais com estoques separados, sempre escolha a filial adequada para garantir que a baixa do estoque ocorra no lugar certo.)

✅ Departamento:
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione o departamento (centro de custo ou setor) que está solicitando os produtos. A lista de departamentos é carregada após escolher a Empresa, mostrando apenas os departamentos vinculados à empresa selecionada. Este campo permanece desabilitado enquanto a empresa não for informada. Ao escolher o departamento, caso já tenha adicionado itens ao pedido, o sistema exibirá um alerta (ícone de aviso) indicando que a troca de departamento acarretará a perda dos produtos selecionados. Isso ocorre porque os produtos estão associados a um departamento específico; se necessário mudar o departamento, será preciso incluir os produtos novamente.

- Impacto em outros módulos: Identifica qual setor interno consumirá os itens requisitados, o que impacta principalmente o controle de Estoque e relatórios gerenciais. Quando o pedido for atendido (entregue), a saída de estoque ficará registrada com o departamento solicitante, permitindo rastrear o consumo de materiais por setor. No Financeiro, caso a empresa realize rateios de custos ou controle orçamentário por centro de custo, os itens desse pedido podem ser considerados como despesa do departamento selecionado (embora o BomControle não lance financeiramente a saída de estoque por padrão, essa informação pode ser usada em relatórios de custo). No módulo de Vendas, para pedidos de origem Vendas, o departamento pode indicar internamente qual setor realizou a venda ou solicitou a reposição (essa informação não aparece para o cliente, mas é útil internamente). Na emissão de Notas Fiscais, o departamento não é um dado que sai no documento fiscal, mas indiretamente o departamento solicitante pode ajudar a determinar qual almoxarifado ou operação será usada na nota de saída.

- Observações: O campo Departamento ajuda a organizar e limitar a seleção de produtos: a empresa pode configurar quais produtos cada departamento pode requisitar. O sistema só permitirá adicionar produtos que estejam habilitados para o departamento escolhido (quando a empresa utiliza controle de produtos por centro de custo). Isso evita pedidos indevidos de itens por setores não autorizados. Se um determinado departamento não estiver disponível na lista, pode ser porque ele não está vinculado à empresa selecionada ou porque seu usuário não tem acesso àquele departamento. Nesse caso, verifique as configurações de departamentos no cadastro da empresa. (Dica: utilize departamentos coerentes com a origem do pedido – por exemplo, se o pedido é para consumo interno de material de escritório, selecione um departamento administrativo correspondente.)

⚠️ Observações:
- Regras de preenchimento: Campo opcional. Utilize este campo para inserir informações adicionais relevantes ao pedido, se necessário. Pode conter até 250 caracteres. É possível deixar em branco se não houver observações.

- Impacto em outros módulos: As observações registradas não interferem no funcionamento dos módulos de Estoque, Financeiro ou Vendas de forma automática, pois tratam-se de informações livres. No entanto, elas ficam armazenadas com o pedido e podem ser visualizadas por usuários que forem atender ou consultar o pedido. Por exemplo, ao preparar a saída de estoque para este pedido, o responsável poderá ler as observações e tomar ciência de instruções especiais (como “material para projeto X” ou “entregar até data tal”). Na emissão de nota fiscal (em casos de origem de venda), esse texto não é enviado para o documento fiscal de saída – trata-se apenas de um comentário interno.

- Observações: Use este campo para comunicar detalhes importantes que não estejam cobertos pelos outros campos. Por exemplo: “Pedido urgente para manutenção – máquina parada” ou “Itens para demonstração em feira, retornar ao estoque depois”. Informações assim ajudam a equipe de estoque a priorizar ou manusear corretamente os itens. Lembre-se de que todos os usuários com acesso ao pedido poderão ler estas observações, portanto seja claro e objetivo. (Dica: não registre informações confidenciais aqui, pois o campo pode aparecer em relatórios internos ou impressões do pedido.)

3) Seção – Produtos

Nesta seção, você irá incluir os produtos e quantidades desejados no pedido. A figura a seguir destaca a área de Produtos do formulário de Pedido, incluindo os campos de seleção e a tabela de itens adicionados:

Figura 3 — Produtos

3.1 Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

✅ Produto:
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione, no dropdown de Produto, o item do estoque que está sendo requisitado. Para habilitar a seleção de produto, certifique-se de que Empresa e Departamento já foram informados (sem isso, o campo de produto permanece desabilitado). Ao clicar no campo, será exibida uma lista dos produtos cadastrados que pertencem à empresa selecionada e que estão disponíveis para o departamento informado (caso haja restrição de produtos por departamento). Você pode localizar o produto desejado de duas formas: digitando parte do nome na caixa de seleção ou utilizando o campo de filtro rápido (localizado antes do dropdown, identificado pelo código ou parte do nome do produto) – à medida que digita, a lista filtrará as correspondências. Escolha o produto correto clicando sobre ele. Importante: somente produtos ativos (não bloqueados) aparecem para seleção; itens descontinuados ou inativos não serão listados.

- Impacto em outros módulos: Define qual item de estoque será movimentado quando o pedido for atendido/entregue. No módulo de Estoque, a inclusão de um produto no pedido não reduz o saldo imediatamente, mas reserva a necessidade de retirada daquele item. Ao efetivar a entrega (saída de estoque), a quantidade solicitada será debitada do estoque desse produto, refletindo nos saldos disponíveis. Caso o pedido tenha origem em Vendas, o produto selecionado estará relacionado a uma venda para cliente – a entrega dele resultará em uma Nota Fiscal de produto contendo este item. No Financeiro, embora não haja lançamento automático ao adicionar o produto, a posterior emissão da nota fiscal de venda irá gerar contas a receber e movimentação financeira correspondentes ao item (valor de venda, impostos, etc.) se for uma venda. Em contexto de consumo interno (origem interna), não há movimentação financeira direta, mas a empresa pode considerar o valor do item como custo interno do departamento.

- Observações: Garanta a seleção do produto correto, conferindo nome, código e unidade de medida exibidos. Ao adicionar o item à lista, o sistema mostrará o código interno do produto e sua unidade logo abaixo do nome, para ajudar na conferência. Se o produto desejado não estiver cadastrado no sistema, é possível cadastrá-lo rapidamente clicando no ícone de “+” ao lado do campo (esta opção estará disponível caso você tenha permissão de editar produtos de estoque). Novos produtos cadastrados via este atalho já virão selecionados automaticamente no pedido. Lembre-se de que o produto deve ser pertinente ao departamento solicitante – se você não encontrar um determinado item, pode ser que ele não esteja liberado para o departamento escolhido (nesse caso, consulte o administrador do sistema para vincular o produto ao centro de custo ou verificar se o departamento tem acesso a “todos os produtos”). Após selecionar o produto e definir a quantidade, clique no botão + (Incluir) para adicionar o item à lista do pedido. Você deve repetir esse processo para cada produto diferente que compõe a requisição.

✅ Quantidade:
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Informe a quantidade desejada do produto selecionado. Deve ser um número inteiro positivo maior que zero. O sistema não permite adicionar quantidade zero e exibirá um erro caso tente adicionar um item sem quantidade ou com valor negativo. Utilize apenas algarismos (sem pontos, vírgulas ou unidades de medida – a unidade já é determinada automaticamente pelo cadastro do produto). A quantidade máxima suportada pelo campo é de 9.999.999 unidades por item, o que atende a grande maioria dos cenários de uso. Se precisar requisitar mais que isso de um único produto, considere dividir em dois pedidos ou verificar com o suporte. Após digitar a quantidade, clique no botão “+” (Incluir) para adicionar o produto e quantidade na tabela de itens do pedido.

- Impacto em outros módulos: A quantidade informada determina quanto do produto será separado do estoque para este pedido. No Estoque, ao realizar a saída (atendimento do pedido), essa quantidade será abatida do saldo disponível do produto. Caso não haja estoque suficiente no momento da entrega, o pedido poderá permanecer parcialmente pendente – o sistema controlará a quantidade pendente de cada item até que seja completamente atendido. 

No módulo de Vendas (para pedidos originados de vendas), a quantidade definida aqui é a que constará na nota fiscal para o cliente; se por algum motivo for entregue menos do que o solicitado (por falta de estoque, por exemplo), a empresa deverá decidir se fará uma entrega parcial com nota fiscal parcial ou aguardará a disponibilidade total, uma vez que a nota fiscal deve refletir a quantidade efetivamente entregue/faturada. 

No Financeiro, para vendas, a quantidade influi no valor da nota fiscal (preço * quantidade) e, portanto, no valor do faturamento/recebimento; para consumo interno, a quantidade representa o volume de materiais consumidos pelo departamento, informação que pode ser usada para controle de custos internos.

- Observações: Sempre confirme se a unidade de medida exibida corresponde ao que você deseja (por exemplo, se o produto está cadastrado em caixas e você precisa de unidades, pode ser necessário converter a quantidade ou solicitar ao almoxarifado a conversão). Após adicionar um item na tabela, revise nome, código, quantidade e unidade. Se um engano for cometido (produto ou quantidade incorretos), é possível remover o item antes de salvar: clique no ícone de lixeira ao lado do item na tabela para excluí-lo da lista e então adicione o item correto. Você pode adicionar vários itens diferentes ao mesmo pedido; eles serão listados em linhas separadas na tabela, que exibe as colunas Produto (nome do produto e código interno) e Quantidade (número solicitado e unidade de medida). Caso não haja nenhum item na lista, o sistema mostrará a mensagem “Sem colunas para mostrar” indicando que ainda não foram adicionados produtos. É necessário incluir pelo menos um produto para salvar o pedido – o sistema não permite salvar um pedido vazio.

Após preencher todos os campos obrigatórios em Dados Básicos e adicionar os Produtos desejados na lista, clique no botão Salvar (localizado no rodapé do formulário) para concluir o cadastro do pedido. Se todos os dados forem válidos, o sistema irá salvar o registro e retornar à tela de listagem, exibindo uma mensagem de sucesso (“Pedido X salvo com sucesso”, onde X é o número atribuído ao novo pedido). A partir desse momento, o pedido ficará com Status “Aberto” e disponível para que a equipe de estoque realize a entrega dos itens. Caso haja qualquer inconsistência, o BomControle exibirá mensagens de erro destacando o campo ou situação a ser corrigida (por exemplo, “Por favor preencha a quantidade!” se você esqueceu de informar a quantidade de um item).

Como o Pedido se integra aos processos de Estoque e Vendas: uma vez salvo, o pedido interno servirá como base para a baixa de estoque. A equipe responsável deverá acessar a função de Saída de Estoque para atender ao pedido – nessa etapa, os itens serão efetivamente retirados do estoque, as quantidades pendentes serão atualizadas e o status do pedido mudará para Entregue quando todos os produtos tiverem sido entregues. 

Se o pedido veio de uma venda, a saída de estoque já estará vinculada à respectiva venda, permitindo a emissão da Nota Fiscal de produtos para o cliente com os dados corretos (itens, quantidades, empresa emissora, cliente destinatário etc.). Em resumo, cadastrar corretamente o pedido garante que o fluxo siga sem erros: o estoque será abatido na empresa certa e o faturamento ocorrerá (quando aplicável) de forma adequada. 

Conclusão

Lembre-se de que, após salvar, não é possível editar o pedido diretamente – caso seja necessário alterar algo, será preciso excluí-lo (se permitido) e lançar um novo. Portanto, revise atentamente as informações antes de salvar, assegurando que empresa, departamento, produtos e quantidades estejam corretos. Com o pedido cadastrado e atualizado, o BomControle auxiliará sua empresa no controle do estoque e no atendimento ágil das requisições de materiais ou vendas aos clientes.