Pedido de Compra

Em cada seção do formulário, descrevemos as regras de preenchimento de cada campo e o impacto em outros módulos do sistema – como Estoque, Financeiro, Vendas e Emissão de Notas Fiscais. Também indicamos os locais onde inserir capturas de tela (prints) de cada seção, para facilitar a visualização pelo usuário final.

1) Acesso à tela de Pedidos de Compra (Listagem)

Para acessar a tela de listagem de pedidos de compra no BomControle:
- No menu superior, clique em Estoque e, em seguida, em Dia a Dia.
- Selecione a opção Pedido de Compra.

Após essa navegação, será exibida a tela de listagem com os pedidos de compra já registrados. No topo da tela encontram-se os filtros de busca, e abaixo aparece um grid (tabela) listando os pedidos existentes. Utilize o botão Cadastrar Novo para incluir um novo pedido de compra, ou o ícone de lápis para editar um pedido já cadastrado.

Imagem da tela de pesquisa/listagem de Pedidos de Compra 

1.1 Filtros de busca – Os filtros acima do grid permitem localizar pedidos específicos:

- Período: define o intervalo de datas de criação dos pedidos exibidos. Por padrão, o sistema sugere o último mês (últimos 30 dias até a data atual). Somente pedidos com data de criação dentro do período selecionado serão mostrados.
- Fornecedor: filtra por um ou mais fornecedores específicos. Selecione na lista o(s) fornecedor(es) desejado(s). Se nenhum for selecionado, a listagem inclui pedidos de todos os fornecedores.
- Produto: permite filtrar pedidos que contenham um determinado produto. É possível selecionar um ou vários produtos para buscar pedidos nos quais eles foram incluídos.
- Empresa: (visível apenas se você tiver acesso a mais de uma empresa) permite filtrar os pedidos pela empresa/filial responsável. Por padrão, em ambientes multiempresa todas as empresas são consideradas. Caso haja apenas uma empresa, esse filtro já fica fixo nessa empresa.

Após ajustar os filtros desejados, a listagem é atualizada automaticamente (no caso do período) ou ao acionar o comando de busca. Há também a opção Limpar filtros para restaurar os valores padrão (período padrão e demais campos em branco).

1.2 Colunas da listagem – Cada linha do grid representa um pedido de compra registrado, com as principais colunas a seguir:
- Pedido: número identificador do pedido de compra. É um código único sequencial gerado pelo sistema para cada pedido, exibido de forma destacada.
- Status: situação atual do pedido. Os status possíveis são: Pendente (pedido registrado, ainda aguardando recebimento dentro do prazo estimado), Atrasado (pedido ainda não finalizado e cuja data prevista de entrega já foi ultrapassada) ou Finalizado (pedido concluído, com todos os itens já recebidos). Os status são mostrados com rótulos coloridos – por exemplo, Atrasado em vermelho e Finalizado em verde – para facilitar a identificação visual.
- Prazo Estimado: data estimada para entrega do pedido. Abaixo da data, o sistema exibe a quantidade de dias restantes para a entrega (por exemplo, “5 dia(s)”) ou indica “Atrasado” caso a data já tenha passado sem o recebimento. Quando um pedido ultrapassa o prazo estimado sem ser concluído, seu status muda automaticamente para Atrasado.
- Fornecedor: nome do fornecedor associado ao pedido. Ao passar o cursor sobre o nome, são exibidos detalhes como o nome fantasia e o CNPJ/CPF do fornecedor. Abaixo do nome, o grid mostra o documento (CNPJ/CPF) formatado do fornecedor, ou “Sem documento” caso não tenha sido informado. Essa coluna identifica de quem os produtos estão sendo comprados.
- Qtd. Itens: quantidade de itens (diferentes produtos) incluídos no pedido. Ajuda a dimensionar rapidamente o tamanho e a variedade do pedido.
- Valor Total (R$): valor monetário total do pedido, somando todos os itens. É exibido alinhado à direita, em reais, facilitando a comparação de valores entre pedidos.

Imagem dos botões de ações no grid

• Ações: nesta última coluna, há botões para ações rápidas em cada pedido:

• Editar (ícone de lápis): abre o formulário do pedido de compra para visualizar ou editar seus detalhes.

• Entrada de Produto (ícone de caixa com seta para cima): inicia o registro da entrada em estoque dos produtos referentes àquele pedido. Esse botão fica habilitado somente se o pedido estiver Pendente ou Atrasado (ou seja, ainda não Finalizado). Ao clicar, o sistema abre a tela de Entrada de Produto já vinculada a este pedido de compra, facilitando o lançamento da nota fiscal de compra e a atualização do estoque.

1.3 Editando um Pedido de Compra - Ao clicar no ícone de lápis em um pedido de compra na listagem, abre-se a tela de edição deste pedido. Nela são exibidas todas as informações divididas em seções: Dados Básicos, Produtos, Notas Fiscais, Anexos e Histórico de Contato do Fornecedor. 

A seguir, detalhamos cada seção do formulário de edição do Pedido de Compra, seguindo o mesmo padrão do manual BomControle.

Seção – Dados Básicos

A figura abaixo indica a área de Dados Básicos do formulário de edição do Pedido de Compra, com os campos principais numerados para referência. Aqui ficam as informações gerais do pedido – como número, fornecedor, datas e valores.

Imagem da tela Edição do Pedido - Dados Básicos

Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)
Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Número do Pedido:
- Regras de preenchimento: ✅ Automático. É um código sequencial único gerado pelo sistema para cada pedido de compra. O usuário não altera este campo – ao editar, ele já vem preenchido e bloqueado apenas para consulta.

 - Impacto em outros módulos: Identifica o pedido em todo o sistema. É referenciado em movimentações de estoque, entradas de produto e contas a pagar vinculadas. Por exemplo, ao lançar uma nota de entrada vinculada, informa-se este número para dar baixa no pedido. Relatórios e filtros utilizam o número para localizar o pedido facilmente.

 - Observações: Serve como número da ordem de compra formal. Em comunicações com o fornecedor, este número pode ser citado. Ele permanece atrelado ao pedido mesmo após finalizado, para histórico e auditoria. Dois pedidos diferentes nunca compartilham o mesmo número (unicidade garantida pelo sistema).

Fornecedor:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Exibe o fornecedor associado ao pedido de compra. Na criação, esse fornecedor foi selecionado (na etapa de conclusão do processo de compra ou no cadastro rápido). Na edição, o campo permanece preenchido e geralmente bloqueado, já que o pedido está vinculado a um fornecedor específico. Caso seja editável (situações especiais), deve-se selecionar um fornecedor cadastrado na lista. Não é permitido pedido sem fornecedor.

 - Impacto em outros módulos: O fornecedor define a quem serão enviados os produtos e a quem se deve pagar. Ao receber as mercadorias, a nota fiscal de entrada deve ter este mesmo fornecedor – garantindo consistência entre o módulo de Compras e o Financeiro. Nas contas a pagar geradas pela entrada da nota, o fornecedor estará vinculado para controle de pagamentos e saldo devedor por fornecedor. Relatórios de compras por fornecedor também usam essa informação para somar os pedidos e compras de cada um.
- Observações: Só fornecedores cadastrados podem ser selecionados. Caso o fornecedor necessário não exista no sistema, é preciso cadastrá-lo primeiro (há atalhos de cadastro rápido no sistema, indicados por um “+”). Trocar de fornecedor após o pedido emitido não é usual – se for necessário, avalie cancelar o pedido e lançar um novo, pois isso impacta todos os históricos de cotações, preços e aprovações já feitos.

Data Prevista de Entrega:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Indica a data estimada em que o fornecedor deverá entregar os produtos do pedido. No momento da emissão do pedido, essa data foi calculada automaticamente com base no prazo de entrega informado (em dias) na etapa de cotação/conclusão. Na tela de edição, é possível ajustar a Data Prevista caso haja necessidade (por exemplo, se o fornecedor acordou um novo prazo). O campo exige uma data válida igual ou posterior à data do pedido – não é permitido definir um prazo no passado.

 - Impacto em outros módulos: Essa data é fundamental para o Estoque e o acompanhamento do pedido. Até o dia previsto, o pedido permanece com status Pendente; se a data passar e nem todos os itens tiverem sido recebidos, o sistema marcará automaticamente o status como Atrasado, sinalizando atraso na entrega. No Financeiro, a data prevista não gera lançamentos automáticos, mas serve de referência para previsão de desembolso (por exemplo, planejar o pagamento próximo da entrega). No módulo de Vendas, não há impacto direto – porém a equipe de vendas pode consultar o estoque em trânsito e saber que, até certa data, aqueles itens devem estar disponíveis para venda.

 - Observações: Utilize este campo para acompanhar compromissos de entrega. Ele deve refletir o combinado com o fornecedor. Se o fornecedor adiar a entrega, recomenda-se atualizar a data prevista manualmente para manter o controle de atrasos visível no sistema. Lembre-se de que essa data é usada apenas internamente – caso seja ultrapassada sem recebimento, o pedido ficará Atrasado no sistema, mas isso não notifica automaticamente o fornecedor. A comunicação de cobranças de entrega ainda deve ser feita pela equipe de compras.

Status:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Automático. Indica a situação atual do pedido de compra, exibido como rótulo de cor (não é um campo editável pelo usuário). Os status possíveis são: Pendente (pedido emitido, aguardando recebimento dentro do prazo), Atrasado (o prazo estimado já expirou e o pedido não foi totalmente recebido) ou Finalizado (todos os itens do pedido já foram recebidos). O sistema atualiza o status conforme as notas de entrada são lançadas e conforme a data prevista de entrega expira.

 - Impacto em outros módulos: O status em si é informativo, mas orienta ações nos módulos de Estoque e Financeiro. Por exemplo, enquanto o pedido está Pendente ou Atrasado, o botão Entrada de Produto permanece habilitado para lançar novas entradas de estoque. Quando passa a Finalizado, isso indica no Estoque que não há mais itens pendentes a receber (quantidades pendentes zeradas) e no Financeiro que já devem existir contas a pagar associadas (uma vez que houve notas fiscais de entrada).

 - Observações: Pendente é o status inicial após gerar o pedido. Atrasado ocorre automaticamente se chegar o dia seguinte à Data Prevista sem que todos os itens tenham sido recebidos – uma forma do sistema alertar compras/estoque sobre o atraso. Finalizado acontece quando 100% dos itens foram entregues/registrados; nesse momento, o pedido “se fecha”, não permitindo mais entradas pelo fluxo normal (o botão de entrada é desabilitado). Não há um status manual “Cancelado” para pedidos de compra – se for necessário cancelar, usualmente deixa-se de lançar entradas e o pedido permanece pendente/atrasado para histórico, ou remove-se manualmente (exclusão) se o sistema permitir.

Valor Total do Pedido:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Automático. Exibe o valor monetário total do pedido de compra, somando todos os itens (produto x quantidade x preço unitário) e, se aplicável, o frete atribuído no pedido. Esse valor é calculado pelo sistema conforme os produtos são adicionados ou alterados – não é lançado manualmente. Na edição, ele é atualizado dinamicamente caso o usuário modifique quantidades ou preços de itens.

 - Impacto em outros módulos: Representa o compromisso financeiro assumido na compra. No Financeiro, quando as notas fiscais de entrada forem lançadas, cada uma gerará uma conta a pagar com base no valor real da nota (que normalmente corresponde a este total do pedido, salvo ajustes de frete ou impostos). Assim, o valor total do pedido antecipa o montante que aparecerá em Contas a Pagar para aquele fornecedor. No Estoque, o valor não impacta a quantidade dos produtos, mas pode ser utilizado em relatórios de valorização de estoque (custo total em compras pendentes, por exemplo). Para Vendas, o valor não tem efeito direto.

- Observações: Serve como referência para conferir se os valores faturados batem com os cotados. Diferenças entre o valor do pedido e o valor efetivo na nota fiscal de entrada podem indicar alteração de preço, necessidade de desconto ou erro de lançamento – nesses casos, o usuário deve ajustar durante a entrada ou via negociações com o fornecedor. O valor total mostrado não inclui eventuais impostos de entrada recuperáveis (ICMS, etc.) – trata-se do valor bruto pago ao fornecedor.

Seção – Produtos

Nesta seção são listados todos os produtos incluídos no pedido de compra, com as respectivas quantidades e valores unitários. É possível visualizar e, se necessário, ajustar os itens do pedido. A tela apresenta uma tabela onde cada linha representa um item do pedido, incluindo colunas como código do produto, nome, unidade de medida, quantidade solicitada, quantidade pendente, valor unitário e valor total por item. A figura abaixo destaca a área de Produtos dentro da edição do pedido, com um exemplo de itens já adicionados.

Imagem da tela Edição do Pedido - Seção Produtos

Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Produto (Item do pedido):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Ao editar, aqui são exibidos os produtos já selecionados no pedido. Para adicionar um novo produto, há um botão Adicionar Produto (ícone “+” ou similar) – clicando nele, pode-se buscar um produto pelo nome ou código e incluí-lo no pedido. Deve haver pelo menos um produto na lista; o sistema não permite salvar um pedido vazio. Cada produto pode aparecer apenas uma vez no pedido – ao tentar inserir um item que já esteja listado, o BomControle emitirá um aviso de duplicidade e impedirá a adição repetida. Não é possível adicionar produtos inativos ou bloqueados para compra (eles são sinalizados no cadastro com um cadeado e serão ignorados aqui). Para remover um produto, use o ícone de lixeira ao lado da linha correspondente; o item será excluído da lista e o total do pedido recalculado imediatamente.

 - Impacto em outros módulos: Os produtos selecionados definem quais itens irão entrar no estoque quando o pedido for recebido (cada item aqui corresponde a uma futura entrada de estoque). Até o recebimento, o sistema considera essas quantidades como “pendentes de entrada” no módulo de Estoque – por exemplo, relatórios de posição de estoque podem indicar que há X unidades de tal produto em pedido de compra (aguardando chegar). No módulo de Vendas, a existência desses itens em compra não os torna disponíveis para venda ainda, mas fornece visibilidade para planejamento – a equipe de vendas pode saber que determinado produto já foi encomendado e chegará em breve, evitando compras duplicadas ou falta de informação sobre reposição.

 - Observações: Na tela de edição, diferente do assistente de novo pedido, não há a listagem de produtos sugeridos à esquerda. Porém, você pode adicionar qualquer produto cadastrado clicando em Adicionar Produto. Priorize incluir itens que realmente serão comprados – caso a necessidade de um produto tenha passado, considere remover do pedido antes do recebimento. Itens com estoque baixo ou crítico merecem atenção especial (embora esses indicadores apareçam no momento da seleção no processo de compra, aqui na edição é esperado que todos os itens já tenham sido decididos). Lembre-se de que qualquer alteração significativa (como adicionar um produto novo ou aumentar quantidades) após a emissão do pedido deve ser comunicada ao fornecedor, já que impacta o acordo original.

Quantidade:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Indica a quantidade a ser comprada de cada produto. Na edição, é possível ajustar a quantidade se o pedido ainda não foi totalmente recebido. O campo aceita valores numéricos positivos; são permitidas casas decimais somente se a unidade de medida do produto assim o permitir (por exemplo, kg, litros etc.). Não são aceitos valores zero – a quantidade mínima é 0,1 (para unidades fracionáveis) ou 1 (para unidades inteiras). Se o usuário inserir um valor inválido (ex.: zero), o sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá salvar até correção.

 - Impacto em outros módulos: A quantidade define diretamente o impacto no estoque: é esta quantidade que, quando o pedido for finalizado (recebido), será adicionada ao estoque do produto. Enquanto o pedido está em aberto, a quantidade informada aparece como pendente de entrada no controle de estoque (reservada como futura entrada). A quantidade também influencia o Financeiro, pois afeta o valor total do pedido e, subsequentemente, o valor da nota fiscal de entrada e da conta a pagar gerada para o fornecedor. Em Vendas, comprar a quantidade correta evita falta de produto (que poderia travar vendas por falta de estoque) ou excesso (capital imobilizado em estoque). Ou seja, a quantidade comprada define o quanto o estoque será reforçado para atender pedidos de clientes nos próximos períodos.

 - Observações: Revise as quantidades de acordo com a demanda e o histórico de consumo. No processo de criação do pedido, o BomControle pode ter sugerido quantidades baseadas no estoque máximo ou consumo para X dias. Porém, na edição, quaisquer ajustes devem considerar fatores como novas vendas ocorridas ou mudanças de planos. Importante: se parte do pedido já foi recebida (entrada lançada), o sistema normalmente bloqueará a redução da quantidade abaixo do já recebido, para não permitir inconsistências. Nesses casos, a coluna Pendente (veja adiante) mostrará que uma parte já foi entregue, e apenas o saldo pendente pode ser manipulado (ou cancelado via exclusão do item, se ainda não houve recebimento daquele produto).

Valor Unitário (R$):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. É o preço unitário negociado para cada produto, em Reais. Ao criar o pedido, este valor foi definido (via cotação ou manualmente) e na edição ele pode ser ajustado somente se o pedido ainda não tiver nenhuma nota fiscal lançada – caso contrário, por questões de integridade, o valor fica travado. O campo aceita valores monetários com duas casas decimais. Não pode ficar vazio nem zero (supondo que a compra não é gratuita). Se o preço acordado mudou (ex.: desconto concedido posteriormente), pode-se editar aqui antes do recebimento.

 - Impacto em outros módulos: O valor unitário compõe o custo do item no Estoque (embora o sistema possa recalcular custo médio apenas no momento da entrada, este é o valor base esperado). No Financeiro, influenciará o valor da conta a pagar: ao receber a nota fiscal, espera-se que o fornecedor cobre este mesmo preço unitário; divergências poderão ser detectadas comparando o pedido e a nota. Para Vendas, o valor de compra não impacta diretamente as vendas, mas afeta a margem de lucro – porém esse cálculo de margem ocorre fora do escopo do pedido de compra (normalmente no preço de venda do produto). Internamente, relatórios de compras podem usar o valor unitário para analisar variação de custo de determinado item entre diferentes pedidos e fornecedores.

 - Observações: Use este campo para registrar fielmente o preço negociado. Se o pedido passou pela etapa de cotação, os valores unitários listados aqui são aqueles do fornecedor escolhido. Em casos de edição pós-cotação, só altere se houver um re-negócio com o fornecedor (por exemplo, ele ofereceu desconto de última hora ou houve algum acréscimo). Caso contrário, manter os valores originais facilita a conferência na hora do recebimento. Vale lembrar que o Valor Total do item (coluna total) será atualizado automaticamente = quantidade x valor unitário.

Valor Total (R$) do Item:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Automático. É o valor total por item da linha, calculado multiplicando a quantidade pelo valor unitário. Não é inserido manualmente – o sistema calcula conforme os campos anteriores.

 - Impacto em outros módulos: Serve para compor o total do pedido e referência de custo por item. Em Financeiro, terá correspondência no valor que será lançado para aquele item na nota fiscal (embora notas fiscais geralmente não discriminem valor por item no contas a pagar, internamente é importante para conferir impostos e custos unitários). No Estoque, esse valor não afeta quantidade, mas pode ser útil em relatórios de valorização de estoque ou para calcular o custo médio unitário quando as entradas são processadas.

 - Observações: Todas as linhas somadas formam o Valor Total do Pedido (exibido nos Dados Básicos). Em compras internacionais ou com impostos, esse valor pode não incluir despesas adicionais – o pedido de compra foca no valor negociado com fornecedor pelos produtos (mais frete, se aplicável). Mantenha atenção se editar quantidades ou preços: valores totais muito altos ou baixos podem indicar erro de digitação (ex.: digitar quantidade 1000 em vez de 100). Utilize sempre separador de vírgula para centavos ao digitar valores decimais em reais.

Quantidade Pendente:
- Regras de preenchimento: ⚠️ Automático. Indica quantas unidades de cada produto ainda faltam ser recebidas. Esse campo não é editável – o sistema calcula subtraindo a quantidade já entregue (via notas fiscais registradas) da quantidade total do pedido. Inicialmente, ao emitir o pedido, a quantidade pendente de cada item é igual à quantidade pedida. Conforme entradas de produto vão sendo lançadas, este número diminui. Se parte do item foi recebida, mostrará o saldo restante; se um item já teve 100% entregue, o pendente aparece como 0 (e possivelmente a linha é destacada ou marcada como concluída).

 - Impacto em outros módulos: A coluna pendente é um reflexo do status de atendimento do pedido no Estoque. Enquanto pendente > 0, o pedido não está finalizado e o sistema sabe que ainda há aquele saldo a entrar, mantendo o pedido em aberto. Quando pendente chega a 0 para todos os itens, o pedido muda para Finalizado automaticamente. Para Financeiro, enquanto houver pendências significa que futuras notas fiscais de entrada ainda podem surgir e, portanto, futuras contas a pagar. Em Vendas, quantidades pendentes indicam que, embora o pedido tenha sido feito, o estoque real ainda não foi abastecido – vendas futuras desses itens podem ter que aguardar a chegada.

 - Observações: Este campo ajuda a controlar entregas parciais. Por exemplo, se o fornecedor entregou metade do pedido, ao lançar aquela nota a pendência atualiza, permitindo visualizar facilmente que só metade foi recebida. Você não precisa ajustar manualmente nada – apenas conferir se após cada entrada as pendências estão corretas. Dica: ao receber produtos, sempre vincule a nota fiscal ao pedido (preenchendo o campo “Nº Pedido” na Entrada de Produto ou usando o botão Entrada de Produto diretamente do pedido). Assim, o BomControle atualiza esses saldos pendentes automaticamente, garantindo que o histórico de compras fique consistente.

Seção – Notas Fiscais

A seção Notas Fiscais exibe as notas fiscais de entrada que já foram vinculadas a este pedido de compra. Em outras palavras, lista as entradas de produto (NF-e de compra) lançadas no sistema que atendem, total ou parcialmente, aos itens do pedido. Caso já existam notas vinculadas, elas aparecerão em forma de tabela com informações relevantes (número da NF, fornecedor, empresa, data de emissão, data de entrada e valor) para cada nota. Se nenhuma nota fiscal foi lançada ainda para este pedido, a seção indicará “Não possui dados” ou ficará vazia até que haja entradas registradas.

Imagem da tela Edição do Pedido - Seção Notas Fiscais

Cada linha representa uma Nota Fiscal de compra associada. Os campos mostrados incluem:

·       Número NF: número da nota fiscal de entrada cadastrada. Se a nota foi lançada sem número (campo em branco), o sistema exibirá “Sem número” para identificá-la. Abaixo do número, pode ser exibido o nome do estoque onde os itens dessa nota foram armazenados, facilitando identificar em qual depósito/almoxarifado entrou a mercadoria.

·       Fornecedor: nome do fornecedor que emitiu a nota. Em geral será o mesmo fornecedor do pedido (pois notas de outros fornecedores não deveriam vincular-se aqui). Ao passar o mouse sobre o nome, o BomControle costuma mostrar detalhes como Nome Fantasia e CNPJ do fornecedor em um tooltip, similar à listagem de pedidos.

·       Empresa: a empresa/filial à qual a nota fiscal pertence. Deve coincidir com a empresa do pedido (o sistema só permite vincular NF de mesma empresa). Abaixo do nome da empresa, pode aparecer o CNPJ dela, conforme o padrão de exibição de notas no sistema.

·       Data de Emissão: data em que o fornecedor emitiu a nota fiscal de compra.

·       Data de Entrada: data em que os produtos dessa nota fiscal deram entrada no estoque (podendo ser igual ou posterior à emissão). Essas datas auxiliam a cruzar informação de prazo de entrega e recebimento real.

·       Valor Total (R$): valor total da nota fiscal de entrada, em reais, somando produtos, frete e despesas (conforme lançado no módulo de Entrada de Produto). Serve para conferência do montante faturado.

Além de visualizar, o usuário pode abrir detalhes da nota fiscal vinculada, caso precise. Clicando sobre a linha da nota (ou em um botão “visualizar” se disponível), o sistema exibirá os detalhes completos da entrada de produto em uma janela modal ou nova tela. Assim é possível conferir quais produtos foram recebidos naquela nota, valores de imposto, etc., sem sair do contexto do pedido de compra.

Vínculo de notas e critérios: uma nota fiscal é vinculada a um pedido de compra quando, no momento de lançá-la no sistema (cadastro de Entrada de Produto), o usuário informa o número do pedido no campo específico ou utiliza o atalho de Entrada de Produto a partir do pedido. Ao informar o Nº Pedido durante o lançamento da nota, o BomControle carrega os itens do pedido automaticamente na tela de entrada e, ao salvar, associa aquela nota a este pedido. Notas fiscais importadas via XML também podem ser vinculadas se a chave de acesso ou referência contiver o pedido, mas via de regra a vinculação é manual pelo campo ou pelo atalho. Importante: só é possível vincular um pedido por nota fiscal (uma NF não atende dois pedidos distintos).

Impacto no Financeiro e Estoque: Vincular e receber notas fiscais atualiza o status e saldos do pedido: cada nota lançada reduz as quantidades pendentes dos produtos correspondentes no pedido. Por exemplo, se o pedido era de 100 unidades e uma nota trouxe 40, o pendente cairá para 60 após processamento. O setor de Compras/Estoque consegue acompanhar o atendimento do pedido por essas pendências atualizadas em tempo real. Quando a soma de todas as notas atinge as quantidades totais de cada item, o pedido é automaticamente marcado como Finalizado (concluído). 

Do lado Financeiro, ao processar cada nota fiscal de entrada vinculada, o sistema gera uma Conta a Pagar para aquele fornecedor, no valor da nota, com vencimento conforme informado na entrada (ex: a prazo, 30 dias etc.). Dessa forma, há integração entre Compras -> Estoque -> Financeiro: o pedido origina uma ou mais notas de entrada, que por sua vez originam obrigações de pagamento, fechando o ciclo de compra. Não há impacto direto em Vendas, mas indiretamente garantir que as notas sejam vinculadas ao pedido ajuda a alimentar relatórios de eficiência de fornecedores (atrasos, entregas parciais) e garante que o estoque disponível para vendas seja atualizado corretamente após cada entrada.

Observações: É possível que um pedido de compra seja atendido por múltiplas notas fiscais (entregas parciais). Nesse caso, todas aparecerão listadas. Por exemplo, um pedido grande pode ser entregue em duas remessas – você lançará duas notas de entrada separadas, e ambas ficarão vinculadas aqui. 

O histórico completo de quantidades recebidas versus solicitadas permanece visível: para verificar se um item já foi totalmente entregue, consulte a coluna Pendente na seção de Produtos (se zero, já completo; se não, ainda há saldo a receber). Se uma nota fiscal vinculada for cancelada posteriormente (no módulo de Entrada de Produto), ela deve ser baixada/cancelada no sistema, o que também atualizará os saldos de volta no pedido (reatribuindo as quantidades pendentes). Contudo, após uma nota processada, não é possível simplesmente “desvincular” – seria necessário cancelar a entrada inteira. Assim, tenha cuidado ao vincular a nota correta. Lembre-se de que enquanto o pedido estiver pendente ou atrasado, você pode lançar novas entradas; uma vez finalizado, o sistema considera o pedido concluído e não espera mais nenhuma nota (qualquer entrega extra teria que ser tratada como um novo pedido).

Seção – Anexos

A seção Anexos permite associar arquivos e documentos ao pedido de compra. Aqui o usuário pode guardar, por exemplo, a cotação do fornecedor em PDF, contratos ou pedidos assinados, imagens de comprovantes de entrega, e quaisquer documentos relevantes para o processo de compra. Manter os anexos junto do pedido facilita a consulta futura e centraliza a documentação. A imagem abaixo ilustra a área de anexos na tela de edição, incluindo o botão de adicionar arquivos e a listagem (galeria) de arquivos já anexados.

Imagem da tela Edição do Pedido - Seção Anexos

Campos disponíveis e uso: Nesta seção, há um botão ou área para Adicionar Anexo (geralmente representado por um ícone de clipe, câmera ou foto). Clicando nesse botão, o sistema abre um seletor de arquivos; também é possível arrastar e soltar um arquivo do seu computador para a área de anexos. Uma vez selecionado, o upload é feito e o arquivo passa a aparecer na lista (galeria) de anexos do pedido, geralmente mostrado como uma miniatura ou ícone com o nome do arquivo. Não há campos de descrição adicionais – o nome original do arquivo é mantido como identificação. Os tipos de arquivo suportados incluem imagens (JPEG, PNG, GIF) e PDF; outros formatos, como documentos Office ou XML, podem ser bloqueados por segurança (o sistema exibirá erro “Tipo de arquivo inválido” se tentar anexar um formato não permitido). O tamanho máximo por arquivo geralmente é 10 MB – arquivos maiores não serão aceitos, e um alerta será exibido caso ultrapasse esse limite (por exemplo: “A imagem excede o tamanho limite de 10MB”).

Não há um limite estrito de quantidade de anexos, mas é recomendável anexar apenas documentos relevantes. Cada anexo enviado aparece imediatamente na lista com uma pequena pré-visualização (para imagens) ou ícone (para PDFs) e opções de visualizar/baixar e excluir. 

Clicando na miniatura ou nome do arquivo, o BomControle abrirá o anexo em uma nova aba ou iniciará o download, conforme o tipo, para que você possa verificar o conteúdo. Para remover um anexo indesejado, clique no ícone de lixeira na miniatura correspondente – o arquivo será removido da galeria instantaneamente. Atenção: se você remover um anexo que já tinha sido salvo anteriormente, ele será marcado para exclusão permanente ao salvar o formulário; não há uma segunda confirmação ao clicar na lixeira, portanto use com cuidado. 

Caso exclua algo por engano durante a edição, é possível adicionar novamente antes de salvar. Após salvar a edição, os anexos restantes ficam oficialmente vinculados ao pedido; se precisar eliminar algum após isso, será necessário entrar em modo de edição novamente e usar a lixeira.

Uso recomendado e impactos: Os anexos ficam associados internamente ao pedido de compra e não interferem nos módulos de Estoque, Financeiro ou Vendas – são puramente informativos. Ou seja, anexar ou não um arquivo não muda nada no fluxo do pedido, mas serve como documentação de apoio. 

Por exemplo, a equipe financeira pode posteriormente baixar um PDF de cotação anexado para conferir detalhes de preço ou condições de pagamento acordadas, ou o time de compras pode armazenar aqui uma cópia do pedido assinado pelo fornecedor, garantindo que todos os envolvidos tenham acesso fácil aos documentos relevantes. Em auditorias ou consultas futuras, ter os arquivos vinculados ao registro do pedido economiza tempo, pois tudo está no mesmo lugar.

Em relatórios padrão do BomControle, os anexos não são listados, mas podem ser acessados na própria tela do pedido ou em relatórios detalhados caso existam (ex.: um relatório de auditoria de compras poderia indicar se há anexos vinculados, que então podem ser abertos). 

Recomendação: sempre que possível, anexe a proposta ou orçamento do fornecedor e o pedido de compra formal (se este foi enviado e retornado assinado). Dessa forma, eventuais divergências podem ser verificadas (preços, prazos, itens) comparando o que foi pedido e o que foi entregue/faturado. Mantenha os nomes dos arquivos claros e padronizados (o sistema preserva o nome do arquivo no upload), por exemplo: Proposta_FornecedorX_Pedido123.pdf ou PedidoCompra_123_Assinado.jpg. Isso ajuda na identificação. Lembre-se de que os anexos armazenados ocupam espaço e são replicados no servidor – evite anexar arquivos muito volumosos desnecessariamente (vídeos, etc.), respeitando o limite de 10 MB por arquivo e preferindo formatos PDF ou imagem compactada.

Seção – Histórico de Contato do Fornecedor

Esta seção destina-se ao registro do histórico de contatos com o fornecedor referentes a este pedido de compra. É uma ferramenta para a equipe de compras anotar comunicações e ocorrências importantes – por exemplo, ligações sobre prazo de entrega, e-mails de cobrança, confirmações de pagamento, entre outros. A figura abaixo ilustra a seção, mostrando o campo de novo contato e a lista de registros já lançados, cada um com data, usuário e mensagem.

Imagem da tela Edição do Pedido - Seção Histórico de contato do fornecedor

Como registrar um contato: no topo da seção (ou em um modal específico, dependendo da interface) há um campo de texto para digitar a mensagem ou observação do contato e um botão para adicionar/Salvar. Para lançar um novo contato, escreva no campo a descrição da interação – por exemplo: “05/10/2025 - Ligado para fornecedor, cobrado envio da NF, prometeram entregar até semana que vem.” – e clique em Adicionar. 

O sistema então salvará o registro, associando automaticamente a data e hora atuais e o nome do usuário que está logado, e limpará o campo para novos inputs. O novo registro aparecerá na lista abaixo dos contatos anteriores, já ordenado (geralmente do mais recente para o mais antigo, ou vice-versa). Cada registro exibido contém pelo menos a data/hora de criação, o nome do usuário que realizou o contato, e a mensagem digitada. Assim, constrói-se uma linha do tempo de todas as interações relacionadas a esse pedido.

Edição e exclusão de registros: caso seja necessário corrigir alguma informação em um contato já registrado (por exemplo, ajustar uma data mencionada ou complementar detalhes), o BomControle permite editar o histórico. Ao lado de cada mensagem na lista, há um ícone de lápis (editar) – ao clicá-lo, a mensagem daquele registro é carregada novamente no campo de texto, onde você pode alterá-la. Confirme a edição (botão salvar/atualizar contato), e o sistema gravará a atualização, mantendo a mesma data original ou indicando a data de alteração conforme a implementação. Da mesma forma, se um registro foi lançado por engano, pode-se excluir: clique no ícone lixeira ao lado do item correspondente. O sistema pedirá confirmação (em alguns casos) e removerá o registro do histórico. Após excluído, ele desaparece da lista imediatamente. Importante: só usuários com permissão de edição no módulo de pedido de compra conseguem adicionar ou alterar contatos; se você tem acesso apenas de leitura, verá o histórico mas não poderá modificá-lo.

Utilização das informações no processo de compra: Os contatos registrados não geram ações automáticas no sistema – tratam-se de anotações internas para acompanhamento. No entanto, eles são extremamente úteis para controle operacional e comunicação interna. 

Por exemplo, se um pedido está atrasado, a equipe de compras pode verificar no histórico quantas vezes já cobrou o fornecedor e quais foram as respostas. Isso cria um rastreamento das promessas do fornecedor (ex.: “fornecedor prometeu entregar 10/10”) e das ações tomadas pela equipe (“enviei e-mail reenviando o pedido em 01/10”). Esse histórico pode ser consultado por qualquer usuário com acesso ao pedido (por exemplo, gestores de compras ou estoque), garantindo transparência sobre as tratativas. Em eventuais reuniões ou negociações com o fornecedor, ter esse log facilita relembrar o que foi acordado.

Do ponto de vista de Processo de Compra, essas informações complementares ajudam a avaliar o desempenho do fornecedor: embora o sistema não faça isso automaticamente, a equipe pode verificar, por exemplo, quantos follow-ups foram necessários ou quantos dias de atraso ocorreram além do prometido. Isso pode embasar decisões de escolher ou não determinado fornecedor em compras futuras. Além disso, caso haja troca de responsável (um comprador substituindo outro), o novo colaborador consegue dar continuidade no relacionamento consultando o histórico registrado, sem perder contexto.

Observações: Mantenha os registros objetivos e datados. O sistema já grava a data/hora, mas é boa prática iniciar a mensagem com a data do ocorrido se diferente da data de registro, para clareza (como no exemplo acima). Evite informações muito sensíveis ou linguagem inapropriada – lembre que esse conteúdo pode ser lido por outros usuários internos. O Histórico de Contato é interno e não fica visível para o fornecedor em nenhum momento; trata-se de uma ferramenta da sua empresa para gerenciamento do pedido. Por fim, use este espaço proativamente: sempre que acontecer algo relevante (um atraso comunicado, uma mudança de escopo, uma confirmação de pagamento antecipado, etc.), registre. Assim, o pedido de compra se torna um dossiê completo do processo desde a emissão até o fechamento, reunindo dados básicos, produtos, documentos anexos e as interações ocorridas.

1.4 Ações no rodapé – Na barra de ações no rodapé da tela de listagem, o usuário encontra:
- Cadastrar Novo: botão para incluir um novo pedido de compra. Ao acioná-lo, abre-se o formulário de cadastro de pedido de compra (Processo de Compra) para preencher os dados do novo pedido.
- Exportar: opção (quando disponível) para exportar a listagem de pedidos em formato Excel, permitindo análises ou backups externos.

Use Cadastrar Novo para lançar um novo pedido de compra sempre que precisar registrar uma compra junto a fornecedores. Para alterar ou consultar um pedido já existente, clique no botão de edição (lápis) na linha do pedido desejado.

2) Seção – Processo de Compra

Ao clicar em Cadastrar Novo na listagem de pedidos, o sistema iniciará um Processo de Compra. Esse processo guia o usuário por etapas estruturadas para gerar um pedido de compra completo. 

As etapas do Processo de Compra são apresentadas no topo do formulário, em um wizard numerado: Empresa → Produtos → Fornecedores → Cotações → Conclusão. Cada etapa corresponde a uma seção do formulário em que determinadas informações devem ser preenchidas ou revisadas. O usuário deve seguir essa ordem, avançando etapa por etapa; não é possível pular etapas sem preencher a anterior. Caso seja necessário, é possível voltar às etapas anteriores para corrigir informações antes de concluir o processo.

Imagem ilustrando as etapas do Processo de Compra no formulário 

A seguir, detalharemos cada seção/etapa do Processo de Compra e os campos que o usuário deve preencher:

3) Seção – Empresa

Nesta primeira etapa, selecionamos qual empresa está realizando o pedido de compra. Em ambientes com múltiplas empresas ou filiais, é importante indicar corretamente a empresa responsável pela compra. Se você possui acesso a apenas uma empresa no sistema, essa empresa já virá selecionada automaticamente e, neste caso, a etapa Empresa será praticamente transparente. 

Após definir a empresa, pode-se avançar para a próxima etapa. (Observação: após prosseguir, não será possível alterar a empresa do pedido, pois todos os dados seguintes ficam vinculados a ela.)

Imagem da seção Empresa do formulário de Pedido de Compra

3.1 Campos e regras de preenchimento (Empresa)
Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Empresa:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione a empresa ou filial que está realizando a compra. Caso o usuário tenha acesso a apenas uma empresa, este campo já vem preenchido e desabilitado para edição. Em ambientes com várias empresas, escolha a empresa desejada na lista. Uma vez iniciada a próxima etapa do processo, a empresa não poderá mais ser alterada para este pedido.
- Impacto em outros módulos: A empresa define o estoque e o financeiro aos quais o pedido de compra pertencerá. Os produtos adquiridos serão adicionados ao estoque da empresa selecionada, e quaisquer lançamentos financeiros (como contas a pagar geradas pela compra) estarão vinculados a essa mesma empresa. 

No módulo de Vendas, essa separação por empresas garante que os produtos comprados sejam disponibilizados apenas para vendas da empresa correspondente. 

Na emissão da Nota Fiscal de entrada, a empresa selecionada determinará os dados do destinatário (sua própria empresa) no documento fiscal.

- Observações: Verifique se está trabalhando na empresa correta antes de iniciar o pedido de compra. Após salvar o pedido pela primeira vez, não é permitido mudar a empresa, portanto, caso tenha selecionado a empresa errada, seria necessário cancelar o processo e iniciar um novo na empresa desejada.

4) Seção – Produtos

Nesta etapa, são selecionados os produtos que se deseja comprar e as quantidades necessárias de cada um. A tela é dividida em duas partes: à esquerda, filtros e lista de produtos disponíveis no estoque atual da empresa (para ajudar na decisão do que comprar); à direita, a lista de Produtos Selecionados para o pedido, com as quantidades que serão solicitadas.

No topo da seção Produtos, há ferramentas de filtro para localizar itens que precisam ser comprados: é possível pesquisar pelo nome ou código do produto, filtrar por Família de produtos (categoria) e por Status de estoque. Os status de estoque podem indicar, por exemplo, produtos com nível crítico ou abaixo do mínimo, ajudando a priorizar o reabastecimento. Após ajustar os filtros (por exemplo, listar apenas produtos com estoque crítico), o sistema exibirá na lista da esquerda os produtos que atendem a esses critérios.

A lista de produtos exibida à esquerda mostra informações relevantes de cada item, como Unidade de medida, quantidade em Estoque atual, e se o produto já está “Em processo” (isto é, se já existe um pedido de compra em andamento para ele), além de indicar visualmente em cor diferenciada os produtos com estoque em nível mínimo ou crítico. Para adicionar um produto à seleção do pedido, clique no botão “+” ao lado do produto desejado. O sistema então moverá esse item para a lista da direita (Selecionados). Cada produto só pode ser adicionado uma única vez – se tentar adicionar novamente um produto já selecionado, o sistema informará que ele já está na lista. Produtos marcados como bloqueados (indicados por um ícone de cadeado) não podem ser selecionados para compra até que sejam desbloqueados em seu cadastro.

No painel da direita, Produtos Selecionados, você define as quantidades a comprar de cada item. Por padrão, ao adicionar um item, o sistema pode sugerir uma quantidade com base no estoque máximo definido para aquele produto (por exemplo, quantidade necessária para atingir o estoque máximo) ou, caso não haja estoque máximo definido, sugere 1 unidade. Você pode ajustar manualmente cada Quantidade de acordo com a necessidade real. Alternativamente, pode usar a ferramenta “Desejo comprar para X dias”: informe um número de dias e clique em atualizar (ícone de seta circular). O sistema calculará, para os produtos selecionados, quantas unidades seriam consumidas nesse período (com base no consumo diário médio registrado) e ajustará as quantidades conforme esse cálculo – útil para planejar compras que supram X dias de vendas/consumo. Todos os valores de quantidade podem ser editados depois desse cálculo, caso necessário.

É obrigatório ter pelo menos um produto na lista da direita para prosseguir para a próxima etapa (Fornecedores). Caso nenhum produto esteja selecionado, o sistema não permitirá avançar, exibindo uma mensagem de que não há produtos escolhidos.

Imagem da seção Produtos, mostrando lista de produtos filtrados 

4.1 Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Produto (item selecionado):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. É necessário selecionar pelo menos um produto para o pedido de compra. Escolha produtos através dos filtros e da listagem disponível. Cada produto adicionado aparecerá na lista de Produtos Selecionados. Não é possível duplicar um mesmo produto na seleção – se tentar, o sistema avisará que o item já foi incluído. Produtos inativos ou bloqueados não podem ser adicionados.
- Impacto em outros módulos: Os produtos selecionados definirão quais itens serão movimentados no estoque quando o pedido for finalizado (recebimento). Até o recebimento, o sistema poderá considerá-los “em processo de compra” – por exemplo, relatórios de estoque podem indicar que há uma quantidade pendente de entrada para esses itens. No módulo de Vendas, a disponibilidade desses produtos ainda não aumentará até a entrada em estoque, mas o fato de estarem em compra pode ser usado para planejamento (reposição de estoque para futuras vendas).
- Observações: Utilize os indicadores de estoque mínimo/crítico para identificar produtos prioritários na compra. Itens com estoque abaixo do mínimo ou negativo devem ser considerados com urgência. Lembrando que todos os produtos devem estar previamente cadastrados no sistema para serem selecionados aqui; caso contrário, cadastre o produto antes de prosseguir.

Imagem da seção Produtos, mostrando lista de produtos Selecioados

Quantidade:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe a quantidade a ser comprada de cada produto selecionado. Por padrão, aceita valores numéricos positivos (inclusive decimais se a unidade do produto permitir frações). O sistema não permite quantidade zero – valores menores que 0.1 serão considerados inválidos. Ajuste manualmente se desejar comprar mais ou menos do que o sugerido automaticamente.

- Impacto em outros módulos: A quantidade definida impacta diretamente o estoque: após a compra, essa será a quantidade adicionada. Também influencia o Financeiro, pois afetará o valor total do pedido e, consequentemente, o valor da nota fiscal de entrada e da conta a pagar gerada para o fornecedor. No contexto de Vendas, a quantidade comprada define o quanto o estoque será reforçado para atender pedidos de clientes; comprar quantidades adequadas evita faltas (que poderiam travar vendas) ou excessos (capital parado em estoque).

- Observações: Planeje as quantidades considerando o consumo médio e o estoque máximo desejado. Evite pedir muito além do necessário (para não sobrecarregar estoque e financeiro) nem aquém (para não precisar fazer outro pedido em curto prazo). O sistema oferece a calculadora de consumo por dias justamente para auxiliar nesse planejamento.

Consumo Diário (planejamento em dias):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo numérico que, se preenchido, serve para calcular automaticamente as quantidades dos produtos selecionados com base no consumo diário médio. Informe o número de dias que deseja cobrir com esta compra (por exemplo, 30 dias) e clique no botão de atualizar. O sistema então recalcula as quantidades para aproximadamente suprir o consumo desses dias, produto a produto. Você pode usar números inteiros (ex.: 7, 30, 60) conforme sua estratégia de reposição.

- Impacto em outros módulos: Este campo não grava informação no pedido em si – ele é uma ferramenta de cálculo. Portanto, não há impacto direto nos outros módulos. O resultado do cálculo, contudo, ajusta as quantidades a serem compradas, e isso sim terá impacto conforme explicado acima (estoque, financeiro, etc.). Indiretamente, usar essa funcionalidade ajuda a alinhar o pedido de compra com as necessidades de Vendas esperadas para o período futuro escolhido.

Imagem da seção Produtos, mostrando a inclusão de Produtos a serem comprados

- Observações: O cálculo de consumo diário é baseado em dados históricos (vendas ou saídas diárias médias) disponíveis no sistema. Utilize-o como referência, mas avalie se há mudanças sazonais ou pontuais na demanda que possam exigir ajuste manual após o cálculo. O número de dias deve ser razoável para que o cálculo faça sentido – por exemplo, usar 365 dias pode não ser adequado devido a possíveis mudanças de demanda ao longo de um ano inteiro.

5) Seção – Fornecedores

Nesta etapa, serão selecionados os fornecedores que receberão a solicitação de cotação ou com os quais se pretende cotar os produtos escolhidos. A tela apresenta uma lista de fornecedores potenciais, normalmente filtrada para mostrar aqueles que podem atender aos produtos selecionados. Por exemplo, o sistema pode listar fornecedores que já forneceram algum dos produtos ou que estão cadastrados como fornecedores gerais de matéria-prima. Cada fornecedor na lista vem acompanhado de informações para ajudar na decisão: classificação por estrelas (desempenho médio em critérios como preço, prazo de entrega, atendimento), número de compras já realizadas com ele, data e valor da última compra registrada, valor mínimo de faturamento (pedido mínimo) exigido, e um indicador “Atende” que informa se aquele fornecedor consegue atender todos os produtos solicitados.

É possível marcar mais de um fornecedor – você pode enviar cotação para vários e depois comparar as propostas. Use as caixas de seleção (checkbox) ao lado de cada fornecedor para escolher com quais deseja cotar. Acima da lista há também a opção de marcar/desmarcar todos. Pelo menos um fornecedor deve ser selecionado para prosseguir para a etapa de Cotações; caso contrário, não há com quem cotar e o sistema não permitirá avançar.

Antes de prosseguir, verifique os detalhes dos fornecedores listados: clicando no ícone de edição (lápis) na coluna Ações, é possível visualizar ou editar o cadastro do fornecedor rapidamente (por exemplo, atualizar alguma informação). Também há um ícone de lupa que permite visualizar a última compra feita com aquele fornecedor, se houver, incluindo itens e preços daquela nota fiscal – isso pode auxiliar na negociação atual. Esses recursos são opcionais, mas úteis para tomada de decisão.

Imagem da seção Fornecedores, com lista de fornecedores

5.1 Campos e regras de preenchimento (Fornecedores)

Fornecedor (seleção de cotação):
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione pelo menos um fornecedor da lista para enviar a cotação. É possível (e geralmente recomendável) marcar múltiplos fornecedores para comparar preços e condições. Use as checkboxes para marcar os escolhidos. Se nenhum fornecedor for selecionado, não será possível avançar – o sistema acusará falta de fornecedor.
- Impacto em outros módulos: Os fornecedores selecionados irão definir com quem a cotação será realizada e, posteriormente, para quem o pedido de compra será emitido. No módulo Financeiro, a escolha do fornecedor determina qual conta a pagar será gerada (uma vez finalizada a compra, o título ficará em nome desse fornecedor). Na emissão da Nota Fiscal de entrada, o fornecedor escolhido constará como emitente do documento fiscal. Não há impacto direto em Vendas, mas indiretamente escolher bons fornecedores (melhores prazos, preços) afeta a saúde financeira e disponibilidade de produtos para venda. Além disso, o histórico de compras por fornecedor é construído aqui, alimentando relatórios e indicadores de desempenho de fornecedores (que podem ser utilizados para avaliação contínua no módulo de Estoque/Compras).

- Observações: Leve em conta o histórico e os indicadores apresentados para cada fornecedor. Por exemplo, um fornecedor com faturamento mínimo alto pode não ser viável se seu pedido for pequeno; outro pode ter ótimas avaliações de preço (estrelas em Preço) e prazo. “Atende: Não” indica que o fornecedor não supre algum dos produtos da lista – nesse caso, ele pode cotar parcialmente, mas você talvez precise combiná-lo com outro fornecedor para cobrir todos os itens. Após escolher os fornecedores, clique em Próximo para gerar a planilha de cotações.

6) Seção – Cotações

Esta etapa é onde registramos os preços cotados por cada fornecedor para os produtos selecionados. O sistema exibirá uma tabela cruzando produtos x fornecedores: nas linhas, cada produto que você listou para compra; nas colunas, cada fornecedor selecionado na etapa anterior. 

Nas células dessa matriz, você poderá preencher o valor unitário ofertado por cada fornecedor para aquele produto. Também há campos para inserir o frete que cada fornecedor cobrará no pedido, bem como o prazo de entrega e, se for o caso, condições de pagamento. A tela é dividida em duas partes sincronizadas: a parte superior (corpo da cotação) onde se inserem os preços e se escolhe o fornecedor vencedor por item, e a parte inferior com um resumo por fornecedor (total por fornecedor, frete e outras informações agregadas).

Preencha cada célula de preço com o valor unitário cotado. Os campos aceitam formatação monetária (R$). Se um fornecedor não fornecer determinado produto, deixe o campo em branco ou zerado – note que sem um valor, você não conseguirá escolher esse fornecedor para aquele item. Após inserir os preços, observe que o sistema destaca automaticamente o menor valor de cada linha (produto) e o maior valor também, facilitando a visualização da melhor oferta. Além disso, ao selecionar um fornecedor para um produto, se esse valor não for o menor, um aviso em tooltip indicará quantos por cento ele está acima do menor preço cotado, e qual fornecedor ofereceu o menor preço.

Para cada produto, você deve então escolher qual fornecedor será o vencedor (o que será efetivamente comprado para aquele item). Isso é feito marcando o rádio (botão circular) correspondente ao fornecedor escolhido na linha do produto. Você pode selecionar fornecedores diferentes para itens diferentes – por exemplo, comprar o produto A do fornecedor X e o produto B do fornecedor Y, conforme os melhores preços/condições. Ao marcar um fornecedor para o produto, a linha fica destacada e o sistema computa aquele item para o total daquele fornecedor. Itens que ficarem sem nenhum fornecedor selecionado não serão comprados (serão desconsiderados no pedido final). É possível prosseguir com a cotação mesmo sem selecionar todos os itens (fazendo um pedido parcial), mas o sistema vai pedir confirmação caso deixe itens sem fornecedor, para ter certeza de que foi intencional.

Na parte inferior da tela de cotações, você pode inserir informações complementares por fornecedor:
- Valor do Frete: insira o valor total do frete que cada fornecedor informou para a entrega dos produtos (se houver). Esse valor de frete será somado ao total dos produtos daquele fornecedor. O sistema destacará em verde o menor frete entre os fornecedores.
- Prazo de Entrega (dias): insira em quantos dias cada fornecedor estima entregar os produtos. Esse prazo será utilizado para calcular a data estimada de entrega do pedido de compra na etapa de Conclusão. O fornecedor com menor prazo é indicado (mas note que às vezes o menor prazo pode vir com preço maior; cabe decidir a melhor opção considerando custo e urgência).
- Condições de Pagamento: se relevante, informe resumidamente as condições (por exemplo, 30 dias, 30/60, etc.) ou utilize um campo específico caso o sistema apresente. (Esse campo pode não estar presente em todas as telas de cotação; se existir, é opcional e informativo.)

Conforme você preenche preços, fretes e prazos, o sistema atualiza no rodapé os totais: para cada fornecedor, soma o valor de todos os produtos que você o selecionou para fornecer, adiciona o frete e mostra o Total Geral. Assim, você consegue ver, por exemplo, que comprar tudo do fornecedor X custaria R$ Y, enquanto dividir entre X e Y resultaria em outro valor, etc. Ajuste as seleções de fornecedores por produto até encontrar o melhor arranjo (levando em conta preço total, prazos de entrega, e talvez preferências estratégicas).

Após preencher todos os dados de cotação, clique em Confirmar. Neste momento, o sistema salvará as cotações registradas. Você então avançará para a etapa final Conclusão, onde será possível gerar efetivamente o pedido de compra. (Importante: o botão Confirmar nesta etapa não gera o pedido imediatamente; ele apenas grava as informações da cotação e encaminha para revisão final. Você ainda terá a chance de voltar para ajustar algo, ou cancelar, antes de finalizar o pedido.)

Imagem da seção Cotações, mostrando tabela de produtos vs. fornecedores com preços e seleção 

6.1 Campos e regras de preenchimento (Cotações)

Valor Unitário:
- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para o fornecedor que você pretende selecionar em cada produto; para os demais, pode ficar vazio se não cotaram). Insira o preço unitário cotado por cada fornecedor para o respectivo produto, em reais. Utilize até duas casas decimais. Se um fornecedor não forneceu cotação para um item, deixe o campo em branco – nesse caso, você não conseguirá selecionar esse fornecedor para o item (o botão de rádio ficará desabilitado). Pelo menos em um dos fornecedores da linha deve haver um preço para que você possa escolher quem atenderá aquele produto.

- Impacto em outros módulos: Os valores unitários definidos aqui serão utilizados para cálculo do Valor Total do Pedido e também serão gravados como preço de custo na movimentação de estoque (atualizando o custo médio do produto, caso esse seja o método adotado). No módulo Financeiro, o preço unitário multiplicado pela quantidade compõe o valor da nota fiscal de compra e da conta a pagar. Além disso, o histórico de preços por fornecedor alimenta relatórios de Compras e pode auxiliar o setor de vendas a definir margem (embora o preço de venda não dependa diretamente do de compra no sistema, conhecer os custos é fundamental).

- Observações: Digite os valores conforme negociado com cada fornecedor. Você pode copiar e colar ou preencher primeiro todos de um fornecedor, depois de outro. Fique atento aos destaques visuais: o sistema realça o menor preço de cada produto (facilitando identificar ofertas mais baratas) e marca em vermelho a célula de maior preço. Essas indicações ajudam na negociação – por exemplo, se um fornecedor ver que o preço dele está mais alto, você pode tentar renegociar antes de finalizar. Lembre-se de incluir eventuais descontos ou impostos já no valor unitário, se for o caso, para ter uma comparação justa entre fornecedores.

Seleção do Fornecedor (por produto):

- Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para cada produto que será comprado). Para cada linha de produto, selecione um fornecedor dentre os que ofertaram preço. Isso é feito clicando no botão de rádio correspondente ao fornecedor naquela linha. Somente um fornecedor pode ser marcado por produto. Caso você deixe um produto sem nenhuma seleção, esse item não entrará em nenhum pedido de compra ao concluir o processo. O sistema permitirá avançar mesmo com alguns itens sem fornecedor marcado, porém solicitará confirmação – essa flexibilidade existe caso você decida não comprar certos itens nesta rodada.

- Impacto em outros módulos: A seleção define de quem efetivamente será comprado cada produto. Com base nisso, ao gerar o pedido, o sistema poderá dividir em múltiplos pedidos se houver fornecedores diferentes selecionados (um pedido de compra para cada fornecedor). Cada pedido resultante terá seu Fornecedor definido e, consequentemente, no Financeiro haverá um título a pagar para cada fornecedor escolhido, e na Nota Fiscal de entrada cada pedido virará uma nota de um fornecedor distinto. Em Estoque, os produtos serão vinculados à entrada por aquele fornecedor. Não selecionar um item (deixá-lo sem fornecedor) equivale a não comprá-lo nesta solicitação, portanto não haverá impacto de estoque/financeiro para esse item até que seja comprado em outra ocasião.

- Observações: Você pode optar por concentrar todos os produtos em um único fornecedor (se ele tiver os melhores termos globais) ou dividir entre fornecedores (por item) para obter as melhores condições em cada produto. O sistema calculará os totais combinados automaticamente. Caso selecione menos itens do que cotou, você poderá depois retomar o processo para finalizar os itens pendentes em outro pedido, se quiser. Certifique-se de que todos os itens críticos tenham um fornecedor selecionado; se algum item ficar sem fornecedor por engano, volte e ajuste antes de concluir.

Frete (por fornecedor):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Informe o valor do frete que cada fornecedor cobrará pelo envio dos produtos cotados. Digite o valor em reais no campo de frete localizado no rodapé, na coluna de cada fornecedor. Se não houver custo de frete (frete grátis ou retirado por conta), deixe como R$ 0,00.

- Impacto em outros módulos: O valor de frete entra no Valor Total do pedido de compra para cada fornecedor. Na prática, esse frete será somado na Nota Fiscal de compra emitida pelo fornecedor e refletirá na conta a pagar. Em termos de estoque, o frete não aumenta a quantidade de produto, mas pode ser considerado no custo final (dependendo de como sua empresa gerencia custos – alguns contabilizam frete como despesa separada, outros incorporam no custo dos produtos). No módulo de Vendas, o frete de compra não tem impacto direto, mas um frete de compra alto pode influenciar o preço de custo e eventualmente margens de venda.

- Observações: Compare os valores de frete entre fornecedores – um fornecedor pode ter preço dos produtos menor, mas frete muito maior, anulando a vantagem. O sistema destaca em verde o menor frete ofertado. Lembre-se de confirmar com o fornecedor se o frete informado é para entrega em seu endereço e se há alguma condição (por exemplo, frete grátis acima de certo valor).

Prazo de Entrega (dias):
- Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Insira o número de dias estimados para entrega informado por cada fornecedor. Esse campo geralmente aceita apenas números inteiros positivos. Por exemplo, digite 5 se o fornecedor promete entregar em cinco dias após a emissão do pedido.

- Impacto em outros módulos: O prazo de entrega de cada fornecedor será utilizado para calcular a data prevista de entrega do pedido de compra na etapa Conclusão. Ao gerar o pedido, o sistema adiciona os dias ao dia atual (ou à data de emissão do pedido) para definir essa data estimada. Essa informação aparece no pedido de compra e ajuda o setor de Estoque a acompanhar atrasos – se a data passar e não houver entrada, o pedido fica marcado como Atrasado conforme explicado. No módulo Financeiro, o prazo de entrega não tem impacto direto, mas logisticamente influencia quando a nota fiscal de entrada chegará. Para Vendas, conhecer o prazo permite estimar quando o item estará disponível para venda.

- Observações: Preencha o prazo conforme acordado na cotação. Se um fornecedor deu prazo em dias úteis, considere converter para dias corridos aproximados para o registro (ou especifique que são dias úteis, se preferir, no campo de observações caso exista). O sistema usa esse prazo principalmente para controle interno; comunicar-se com o fornecedor para confirmar datas específicas continua sendo importante.

(Observação: Caso haja campo para Condição de Pagamento, utilize-o conforme necessário, embora não impacte diretamente o fluxo do pedido aqui, pode ser útil para registro.)

Após preencher todos os campos de cotação e selecionar os fornecedores para cada item, clique em Confirmar para salvar as cotações e prosseguir. O sistema levará você à etapa final Conclusão. Lembre-se de que ainda não geramos o pedido oficial nesta etapa – isso acontecerá na Conclusão, ao Gerar Pedido.

7) Seção – Conclusão

Na etapa de Conclusão, é exibido um resumo final do processo de compra antes da geração do pedido de compra definitivo. Se você cotou com vários fornecedores e selecionou diferentes fornecedores para produtos distintos, o sistema irá segmentar o pedido por fornecedor. Isso significa que você poderá ver um painel para cada fornecedor que será contratado, contendo o consolidado do pedido daquele fornecedor. Por exemplo, se metade dos produtos serão comprados do Fornecedor A e a outra metade do Fornecedor B, haverá dois pedidos listados no resumo – um para cada fornecedor. Caso todos os itens tenham sido atribuídos a um único fornecedor, haverá apenas um pedido no resumo.

Para cada pedido (fornecedor) no resumo, são apresentados:
- Pedido nº: um número temporário ou identificador do pedido (se já houver sido gerado) ou uma indicação de novo pedido.
- Fornecedor: o nome do fornecedor selecionado.
- Prazo Estimado: a data prevista de entrega calculada (com base no prazo em dias fornecido na etapa de cotações). Se o pedido ainda não foi gerado, pode aparecer a quantidade de dias em vez de data.
- Itens: quantos itens (produtos) estão incluídos naquele pedido.
- Frete: o valor de frete atribuído a esse pedido.
- Valor Total (R$): o valor total do pedido, somando todos os itens mais o frete.

Logo abaixo, há uma tabela detalhando os Produtos de cada pedido, com colunas de Código do produto, Nome, Unidade, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total por item. Essa é a composição exata que será enviada ao fornecedor e registrada no sistema. Revise cuidadosamente estas informações para garantir que tudo está correto – produtos certos, quantidades desejadas, fornecedor adequado, preços acordados e data estimada condizente. Se identificar algo incorreto, você pode utilizar o botão Voltar para retornar à etapa de Cotações ou Fornecedores e ajustar.

Quando tudo estiver revisado, é hora de Gerar o Pedido de Compra no sistema. Para isso, clique no botão Gerar Pedido. O sistema então realizará a emissão dos pedidos de compra para cada fornecedor listado. Cada pedido receberá um número oficial (código único) e ficará disponível para consulta/edição na tela de listagem de pedidos de compra (a mesma acessada no início). Assim que os pedidos forem gerados, a etapa de Conclusão mostrará os pedidos com seus números definitivos e os links para visualizá-los. O processo de compra estará fechado, ou seja, as cotações foram concluídas e viraram pedidos firmes.

Após gerar os pedidos, você pode imprimir os pedidos de compra através do botão Imprimir Todos (que imprime todos os pedidos gerados de uma vez) ou imprimir individualmente acessando cada pedido. Essa impressão pode ser utilizada para enviar uma ordem de compra formal ao fornecedor, caso necessário.

Imagem da seção Conclusão, exibindo resumo dos pedidos por fornecedor e opções de gerar/imprimir 

No momento em que o pedido de compra é finalizado (gerado), o BomControle passa a acompanhar seu status (Pendente, Atrasado, Finalizado) conforme explicado. A próxima etapa operacional, fora do escopo deste cadastro, será o recebimento dos produtos. Quando o fornecedor entregar os itens juntamente com a Nota Fiscal de compra, o usuário deverá registrar a entrada no estoque usando a tela de Entrada de Produto. 

Isso pode ser feito facilmente voltando à listagem de pedidos de compra e clicando no botão Entrada de Produto ao lado do pedido (conforme descrito na seção 1.2 – Ações). No registro da entrada, será necessário informar os dados da nota fiscal recebida; ao salvar, o sistema atualizará o estoque com as quantidades recebidas e marcará o pedido de compra como Finalizado (caso todos os itens tenham sido recebidos conforme o pedido). Além disso, o sistema gerará, no módulo Financeiro, uma Conta a Pagar para o fornecedor, vinculada à nota fiscal de entrada, no valor total da compra – permitindo o controle do pagamento ao fornecedor na data de vencimento acordada.

Imagem da seção Conclusão, botão Gerar Pedido

Em resumo, a etapa Conclusão consolida todas as informações e efetiva o pedido de compra. Certifique-se de concluir o processo clicando em Gerar Pedido, pois as cotações salvas sem gerar o pedido permanecem apenas como orçamento e não atualizam estoque nem financeiro. Somente após gerar e posteriormente lançar a entrada da nota fiscal é que o ciclo da compra se completa no sistema.

8) Diferenças entre o menu Pedidos e o menu Pedido de Compra

Muitos usuários questionam a diferença entre as funcionalidades de Pedidos (simplesmente “Pedido” no menu Estoque) e Pedido de Compra no BomControle, já que ambos os menus aparecem na seção Estoque > Dia a Dia. Abaixo resumimos as principais diferenças:

• Finalidade: O menu Pedidos refere-se a Pedidos Internos, isto é, solicitações de produtos geralmente feitas por departamentos internos ou para movimentação interna de estoque. Já o menu Pedido de Compra trata de Pedidos para Fornecedores, ou seja, compras externas de produtos junto a fornecedores. Em outras palavras, Pedidos (internos) não envolvem fornecedores nem movimentação financeira externa; servem para controle interno de requisições. Pedidos de Compra, por sua vez, iniciam um processo de aquisição externa, envolvendo cotações, fornecedores e contas a pagar.

• Etapas e Complexidade: No Pedido interno, o formulário é mais simples – normalmente envolve apenas dados básicos (empresa, departamento solicitante, observações) e a lista de produtos requisitados. Não há etapas de cotação, pois não se está negociando com fornecedores. Já o Pedido de Compra é mais elaborado, contendo etapas para selecionar fornecedores, registrar cotações e escolher a melhor oferta, refletindo um processo completo de compras.

• Campos e Informações: Em um pedido interno, você não verá campos como Fornecedor, preço, frete, etc. Em vez disso, há campos como Departamento requisitante, e apenas as quantidades dos itens solicitados (sem preço). No pedido de compra, ao contrário, você precisará informar fornecedor, preços negociados, prazo de entrega, etc. O pedido interno foca no quê e quanto é necessário; o pedido de compra foca também em de quem comprar, por qual valor e quando será entregue.

• Impacto no Sistema: Um Pedido interno normalmente resulta em uma movimentação interna de estoque (por exemplo, uma saída de estoque para atender à requisição interna, ou transferência entre depósitos) – ele não gera automaticamente contas a pagar ou notas fiscais, pois não há compra de terceiros envolvida. Já um Pedido de Compra quando finalizado gera expectativas de entrada de estoque e, ao receber os produtos com nota fiscal, gera lançamentos financeiros (contas a pagar) e registra a nota fiscal de entrada no sistema. Ou seja, o pedido de compra integra-se com Financeiro (pagamento a fornecedor) e Fiscal (registro da NF de entrada), coisa que o pedido interno não faz.

• Uso Típico: O Pedido (interno) é usado, por exemplo, por uma unidade ou setor solicitando materiais do almoxarifado, ou por uma loja pedindo reposição do centro de distribuição. Já o Pedido de Compra é utilizado pelo setor de compras para adquirir produtos de fornecedores externos, repondo o estoque da empresa.

Conclusão

Em resumo, se o seu objetivo é registrar uma compra de fornecedores, inclusive gerando obrigação de pagamento e entrada de mercadoria via nota fiscal, você deve usar o Pedido de Compra. Se deseja apenas controlar um pedido interno ou requisição de estoque sem transação comercial externa, utilize o menu Pedidos (internos). Ambas as funcionalidades ajudam a gerenciar demandas de produtos, mas em contextos diferentes – interno vs. externo – e por isso possuem telas e processos distintos no BomControle.