Ajuste de Estoque

1) Acesso ao cadastro de Ajuste de Estoque

Para acessar a tela de listagem de ajustes de estoque no BomControle:
- No menu superior, selecione Estoque.
- Em seguida, clique em Dia a Dia.
- Escolha a opção Ajuste de Estoque.

A tela de listagem será exibida com os ajustes de estoque já registrados e opções para pesquisa. A figura abaixo indica a tela de Listagem de Ajustes de Estoque, com os filtros no topo, os dados dos ajustes no grid e o botão de ação no rodapé:

Figura 1 — Tela de Listagem de Ajustes de Estoque 

Filtros de pesquisa: Acima do grid, o sistema disponibiliza filtros para localizar ajustes de acordo com diversos critérios:

• Status: filtro multi-seleção pelo status do ajuste. É possível filtrar ajustes Em Aberto, Concluídos ou Cancelados. (Por exemplo, selecione Concluído para ver apenas ajustes já finalizados.)

• Empresa: filtro multi-seleção por empresa (quando há mais de uma empresa no ambiente). Permite limitar a busca aos ajustes de uma ou mais empresas específicas.

• Estoque: filtro multi-seleção pelo nome do estoque (almoxarifado ou depósito) onde o ajuste foi realizado. Use para ver ajustes ocorridos em determinados locais de estoque.

• Usuário: filtro multi-seleção pelo usuário responsável (criador) do ajuste. Filtra os ajustes efetuados por uma ou várias pessoas específicas.

• Produto: filtro multi-seleção por produto. Mostra apenas ajustes nos quais determinado produto foi ajustado. Útil para verificar todas as correções de estoque de um produto específico.

• Período (Data do Ajuste): intervalo de datas para filtrar pela data do ajuste de estoque. Selecione uma data inicial e final; por padrão, o sistema sugere aproximadamente o último mês (30 dias anteriores até a data atual). Apenas ajustes cuja data esteja nesse intervalo serão exibidos.

Após definir os filtros desejados, clique em Aplicar (ícone de filtro) para atualizar a lista de ajustes conforme os critérios. Use o botão Recarregar (ícone de refresh) para atualizar o grid mantendo os mesmos filtros atuais, ou Limpar filtros (ícone de “x”) para restaurar todos os filtros aos valores padrão (exibindo, por exemplo, os ajustes do último mês sem filtros específicos).

Colunas do grid: A tabela de resultados apresenta, para cada Ajuste de Estoque registrado, as seguintes colunas:

• Ajuste: a data do ajuste de estoque, no formato DD/MM/AAAA. Indica quando o ajuste foi realizado/aplicado. Caso o ajuste não possua data definida, exibirá “Sem data” (obs.: normalmente o ajuste sempre terá uma data).

• Status: o status atual do ajuste de estoque. Pode ser Em Aberto, Concluído ou Cancelado, exibido como uma etiqueta colorida para fácil identificação (azul para Em Aberto, verde para Concluído e vermelho para Cancelado). O status “Em Aberto” indica um ajuste registrado mas possivelmente ainda não efetivado (situação rara, pois geralmente ao salvar o ajuste ele já é concluído); Concluído indica que o ajuste foi finalizado e aplicado no estoque; Cancelado indica que o ajuste foi cancelado após ter sido registrado (nesse caso, seus efeitos no estoque foram revertidos).

• Empresa: o nome da empresa à qual o ajuste pertence. Abaixo do nome, em fonte menor, é exibido o CNPJ da empresa. Em ambientes com múltiplas empresas, essa coluna ajuda a identificar onde cada ajuste foi realizado. Se por algum motivo um ajuste não tiver empresa associada, aparecerá “Sem empresa”.

• Estoque: o estoque (depósito) onde o ajuste foi realizado. Abaixo do nome do estoque, em fonte menor, é exibido o usuário que realizou o ajuste (nome de quem criou/concluiu o ajuste). Assim, em uma única coluna identifica-se o local do ajuste e quem o executou. Caso não haja informação, aparece “Sem estoque” ou “Sem usuário” conforme o campo faltante.

• Ações: nesta coluna ficam os botões de ação para cada registro de ajuste:

  • Visualizar (ícone de olho): abre a visualização detalhada do ajuste de estoque em modo de consulta (somente leitura). Uma janela é exibida mostrando todos os dados do ajuste e os produtos ajustados. Você também pode abrir essa visualização dando um duplo clique na linha do ajuste.

  • Cancelar (ícone de proibição): permite cancelar um ajuste de estoque que ainda não esteja cancelado. Ao clicar, o sistema solicita uma confirmação e exige que seja informado um Motivo de Cancelamento (campo de texto obrigatório, até 250 caracteres). Essa operação não pode ser desfeita. Somente usuários com permissão podem cancelar um ajuste. Quando um ajuste é cancelado, seu status muda para Cancelado (vermelho) e os saldos de estoque são revertidos ao estado antes do ajuste – ou seja, o ajuste deixa de ter efeito no estoque. (Obs.: Se o ajuste já estiver cancelado, o botão estará desabilitado.)

Rodapé – Ações principais: No rodapé da tela de listagem, há um botão de ação principal:
- Criar Ajuste: botão verde que abre a tela de cadastro de um novo Ajuste de Estoque. Clique nele para registrar um ajuste manualmente. Não há outras opções de rodapé na listagem (diferente de outras telas, aqui não há exportar lista, pois ajustes de estoque são geralmente verificados individualmente).

Observação: Não é possível editar um ajuste de estoque após ele ter sido salvo/concluído. Caso seja necessário corrigir informações de um ajuste já realizado, a única forma é cancelá-lo e então criar um novo ajuste com os dados corretos. Isso garante a rastreabilidade das alterações de estoque (um ajuste não some ou muda – ele é anulado via cancelamento, mantendo o histórico).

2) Seção – Dados do Ajuste de Estoque

Ao clicar em Criar Ajuste, você acessará o formulário de Novo Ajuste de Estoque. Nesta tela, preencha os dados do ajuste e os produtos que terão o saldo ajustado. A figura a seguir destaca a área inicial de Dados do Ajuste, onde estão os campos básicos (Data, Empresa e Estoque), numerando cada campo para facilitar o entendimento:

Figura 2 — Dados do Ajuste de Estoque 

2.1 Campos e regras de preenchimento (Dados do Ajuste)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Data: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Informe a data do ajuste de estoque, ou seja, a data em que a correção de saldo deve ser considerada efetiva. Por padrão, ao criar um ajuste, este campo já vem preenchido com a data atual (hoje), mas pode ser alterado se o ajuste se refere a uma data específica (por exemplo, ajuste após um inventário físico realizado em uma data passada). Não é permitido salvar sem data. Evite usar datas muito antigas (períodos já fechados contabilmente podem não aceitar movimentações) e use datas futuras com cautela – se você definir um ajuste em data futura, o sistema registrará imediatamente o ajuste e o saldo já ficará alterado (antecipando a movimentação). Normalmente, deve-se usar a data do dia em que o estoque foi conferido e ajustado.

- Impacto em outros módulos: A data do ajuste será utilizada nos relatórios e consultas do módulo Estoque para posicionar a movimentação no histórico. Por exemplo, no relatório de movimentação de produto, haverá um lançamento do tipo “Ajuste de Estoque” nessa data. No módulo Financeiro/Contábil, a data pode ser relevante caso sua empresa faça integrações contábeis: ajustes em datas retroativas ou futuras podem exigir atenção especial do contador. No módulo Vendas, a data do ajuste não impacta diretamente pedidos ou faturamentos, mas serve para registrar quando aquele saldo foi alterado (o que pode explicar, por exemplo, indisponibilidade de estoque em certa data). Na emissão de Notas Fiscais, a data do ajuste não gera um documento fiscal automático, porém se for necessário emitir uma NF relacionada (veremos adiante), usualmente usa-se a mesma data para coerência de registros.

- Observações: Mantenha a data coerente com a realidade da operação. Ajustes feitos retroativamente podem não reverter eventos já ocorridos (por exemplo, se após a data escolhida houve vendas, o sistema não “estorna” vendas anteriores – o ajuste simplesmente insere uma correção naquela data). Assim, use datas passadas somente para ajustes de inventário em que se deseja registrar a correção na data do inventário. Para a maioria dos casos operacionais, usar a data atual é o mais indicado.

Empresa: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione a empresa à qual este ajuste de estoque pertence. Caso você tenha acesso a múltiplas empresas no sistema, escolha a empresa correta no dropdown. Se seu usuário estiver filtrado em apenas uma empresa, este campo já virá preenchido com essa empresa e não poderá ser alterado. Após salvar o ajuste, não é possível mudar a empresa, pois ela define o contexto do estoque e dos produtos envolvidos.

- Impacto em outros módulos: A empresa selecionada vincula o ajuste ao seu respectivo CNPJ e patrimônio. No módulo Estoque, o ajuste afetará apenas os saldos da empresa escolhida (estoques de outras empresas não são impactados). Nos módulos Vendas e Financeiro, essa informação garante que não haja mistura de informações entre filiais: por exemplo, ao emitir relatórios de estoque ou financeiras por empresa, os ajustes aparecem somente na empresa correspondente. Além disso, a empresa filtrará a lista de produtos disponíveis para ajuste (cada empresa possui seu cadastro de produtos/estoque separado).

- Observações: Certifique-se de selecionar a empresa correta antes de adicionar os produtos. Se a empresa estiver errada, o ajuste deverá ser cancelado e refeito no CNPJ certo. Em ambientes multiempresa, geralmente o sistema já seleciona a última empresa usada ou a empresa padrão do seu usuário. Verifique o nome exibido para evitar lançar ajustes no lugar errado.

Estoque: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Selecione o estoque (também chamado de depósito ou almoxarifado) onde será realizado o ajuste. A lista de estoques apresentada é filtrada pela empresa escolhida anteriormente – ou seja, aparecem apenas os locais de estoque pertencentes à empresa selecionada. Você deve escolher um dos estoques cadastrados. Caso não haja nenhum estoque cadastrado ainda para a empresa, será necessário criar (cadastrar) um estoque primeiro. O sistema oferece um atalho (“+”) ao lado deste campo para Cadastro Rápido de Estoque, caso você tenha permissão, permitindo criar um novo local sem sair da tela.

- Impacto em outros módulos: O estoque selecionado define onde o saldo do produto será alterado. No módulo Estoque, isso afeta especificamente o saldo daquele depósito; outros depósitos da mesma empresa não são afetados. Em consultas de disponibilidade para Vendas ou produção, por exemplo, somente o estoque escolhido terá sua quantidade alterada – portanto, se você usa múltiplos estoques, escolha corretamente onde ocorreu a perda ou ganho físico do item. 

No módulo Financeiro, não há impacto direto, mas se a empresa avaliar estoques por centro de custo ou local, um ajuste pode ser analisado como perda/ganho no local específico. Quanto à Nota Fiscal, o local do estoque não aparece em notas fiscais, mas indiretamente se for preciso emitir uma nota de ajuste, a informação do local pode ser mencionada em observações internas ou livro de controle de estoque.

- Observações: Este campo permanece desabilitado até que uma Empresa seja escolhida (pois depende dela). Após selecionar a empresa, escolha o estoque correto – por exemplo, “Estoque Matriz” ou “Showroom” etc., conforme onde a divergência foi encontrada. Lembre que se o produto estiver em múltiplos estoques e você ajustar no local errado, um estoque ficará incorreto; portanto, identifique onde fisicamente houve a diferença de saldo.

3) Seção – Produtos do Ajuste de Estoque

A próxima seção do formulário é Produtos, onde são informados os itens (produtos/mercadorias) cujo saldo será ajustado e os detalhes desse ajuste. A figura abaixo destaca a área de Produtos no ajuste de estoque, incluindo os campos de inclusão de itens e a tabela que lista os produtos adicionados, com cada campo numerado para referência:

Figura 3 — Seção de Produtos no Ajuste de Estoque 

3.1 Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

Produto: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório para adicionar cada item ao ajuste. Você deve selecionar o produto cujo estoque será ajustado. Há duas maneiras de encontrar e selecionar o produto desejado:
1. Pesquisa rápida: digite o código ou parte do nome do produto no campo de busca (há um campo de filtro com ícone de lupa ao lado do dropdown de produto). Conforme você digita, o sistema filtrará os produtos correspondentes para facilitar a seleção. Isso agiliza a busca em bases com muitos itens e também permite o uso de leitor de código de barras, se for o caso.
2. Dropdown de seleção: abra a lista completa clicando no campo Produto, que exibirá todos os produtos disponíveis (ativos) cadastrados para a empresa selecionada. Role ou digite para localizar e então clique no produto desejado. Somente produtos do tipo estoque (produtos físicos) são listados – serviços não aparecem, pois não possuem controle de estoque. (Se um serviço aparecer por engano, o sistema irá bloquear sua adição, exibindo uma mensagem como “Não é possível adicionar um serviço”.)

Após selecionar o produto, verifique os demais campos do item (como Lote, se aplicável, e Quantidade a ajustar). Note que ao escolher um produto, o sistema automaticamente busca o saldo atual desse produto no estoque selecionado e exibe no campo Saldo à direita. Também é obtido o custo médio atual (para uso interno; no ajuste você deverá informar o preço unitário manualmente, caso necessário, para valorizar a movimentação).

- Impacto em outros módulos: A escolha do produto determina qual item de estoque será movimentado. No módulo Estoque, o saldo do produto selecionado (no estoque indicado) será aumentado ou diminuído conforme o ajuste. Se este produto estiver presente em pedidos de Vendas pendentes, um ajuste para baixo (redução de estoque) poderá indicar falta para atender a pedidos – convém, nesses casos, verificar pedidos em aberto, já que o sistema não faz esse vínculo automaticamente, mas a diminuição de saldo pode impedir futuras baixas de venda. Por outro lado, um ajuste para cima aumenta a disponibilidade do item para vendas futuras. 

Na emissão de Nota Fiscal de produtos, não há ligação direta com ajustes: um ajuste de estoque não gera NF-e por si só. Porém, se o ajuste for referente a mercadorias que deram entrada sem nota ou que saíram por perda/roubo, a empresa pode precisar emitir notas fiscais de entrada ou saída para regularização fiscal (essas notas devem ser feitas manualmente no módulo de Notas Fiscais, já que o sistema não cria automaticamente um documento fiscal para o ajuste). 

No Financeiro/Contábil, a movimentação do produto impacta o valor do estoque – por exemplo, uma redução de estoque pode ser tratada contabilmente como despesa de perda, e um aumento pode ser considerado ganho ou ajuste de inventário. O sistema não lança isso automaticamente na contabilidade, mas os dados (produto, quantidade, valor) estão disponíveis para seu contador realizar os lançamentos caso necessário.

- Observações: Ao selecionar um produto, confira o campo Saldo exibido ao lado: ele mostra a quantidade atualmente disponível daquele produto no estoque escolhido, antes do ajuste. Isso serve de referência para você saber qual é o saldo atual e então decidir o novo saldo (quantidade ajustada). Se o produto controla lotes, será necessário selecionar também o lote específico ou indicar um novo lote (veja campo Lote abaixo). 

Você não pode adicionar o mesmo produto duas vezes com o mesmo lote no mesmo ajuste – se tentar inserir um item idêntico já incluído, é recomendável em vez disso editar o item existente para ajustar a quantidade. Produtos diferentes ou mesmo produto em lotes diferentes podem ser adicionados em linhas separadas normalmente.

Novo lote?: ⚠️ (visível apenas para produtos com controle de lote)
- Regras de preenchimento: Este não é exatamente um campo de texto, mas um controle do tipo alternador (toggle) que aparece somente quando o produto selecionado possui controle de lote/série. Por padrão, ele vem marcado como “Não”. Se você vai ajustar a quantidade em um lote existente do produto, mantenha em “Não” e simplesmente escolha o lote desejado no campo Lote logo a seguir. 

Se você deseja adicionar estoque em um lote novo (ainda não cadastrado no sistema) – por exemplo, foi encontrado um lote não registrado anteriormente – então altere este controle para “Sim” (Novo lote). Ao fazer isso, o formulário muda para permitir a entrada dos dados do novo lote: o campo Lote se torna um campo de texto para digitar o identificador/nome do novo lote, e o campo Data Validade fica habilitado para você informar a validade desse lote. Além disso, ao marcar Novo lote, o sistema considera que o saldo atual desse lote é zero (já que é um lote inexistente até então), e mostrará Saldo = 0 para início. Se voltar a marcar “Não”, os campos retornam ao modo de seleção de um lote já cadastrado.

- Impacto em outros módulos: Esse controle não impacta outros módulos por si só, mas define se o ajuste irá criar um novo lote no estoque ou ajustar um já existente. Criar um novo lote significa que, no módulo Estoque, após salvar, haverá um novo registro de lote para o produto, com a quantidade inserida e a validade informada. Isso é importante para fins de rastreabilidade: outros módulos como Vendas ou produção verão esse novo lote disponível para seleção/consumo. Se o lote já existe e você apenas ajusta sua quantidade, a rastreabilidade daquele lote continua – apenas o saldo dele muda. Não há implicações diretas em Financeiro ou Notas Fiscais específicas pelo fato de ser novo lote ou existente, exceto que na eventual emissão de NF (manual) você poderia mencionar o lote envolvido se for relevante.

- Observações: Use Novo lote = Sim somente quando tiver certeza de que se trata de um lote não cadastrado previamente. Evite criar lotes duplicados com nomes parecidos por engano. Caso marque como novo lote e depois encontre que o lote já estava cadastrado, cancele o ajuste e refaça escolhendo o lote correto para não ter dois registros distintos do mesmo lote.

Lote: ⚠️ (obrigatório apenas para produtos com controle de lote)
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório somente se o produto selecionado possui controle de lote/série. Quando aplicável, o comportamento deste campo difere conforme a situação:
- Se Novo lote? = Não: você deve escolher, no dropdown, o lote existente do produto que será ajustado. O sistema listará os lotes atualmente cadastrados para aquele produto no estoque selecionado, geralmente identificados pelo código/nome do lote (e possivelmente alguma informação adicional, como data de validade). Selecione o lote correto que corresponde ao estoque físico que está sendo ajustado.
- Se Novo lote? = Sim: o campo Lote torna-se um campo de texto livre. Nesse caso, digite o identificador do novo lote que deseja criar. Pode ser um código, número ou descrição utilizada internamente para distinguir o lote (por exemplo: “Lote 123” ou uma numeração sequencial). Preencha de forma consistente com a nomenclatura de lotes da empresa.
- Se o produto não possui controle de lote, este campo ficará desabilitado ou exibirá a mensagem “Produto sem controle de lotes”, não requerendo nenhuma ação.
Em qualquer caso de produto com lote, não é possível prosseguir sem definir um lote (existente ou novo). O sistema não permitirá adicionar o item se o lote for exigido e não selecionado/informado, exibindo um alerta.

- Impacto em outros módulos: A seleção correta do lote garante que o ajuste afete a rastreabilidade do produto no módulo Estoque. Ou seja, ao concluir o ajuste, o saldo daquele lote específico será alterado. Isso é fundamental em segmentos como alimentício, farmacêutico ou automotivo, onde é preciso saber exatamente quais lotes existem e com quantas unidades. No módulo Vendas, por exemplo, ao faturar produtos, é possível selecionar o lote a ser enviado ao cliente – os lotes e quantidades disponíveis refletem os ajustes realizados (um lote novo aparecerá disponível, um lote existente terá seu saldo atualizado). 

No caso de um recall ou auditoria, graças ao registro de lote nos ajustes, você consegue identificar se um determinado lote teve acerto de inventário, facilitando investigar divergências. Quanto à Nota Fiscal, geralmente o lote do produto não é discriminado na DANFE, mas internamente a empresa poderá controlar que lote foi ajustado; se necessário, essa informação pode constar em campo de observação da NF ou em relatório interno.

- Observações: Ao abrir o dropdown de lote (quando em modo Não/Novo lote = Não), se nenhum lote for listado, significa que não há lote registrado para este produto naquele estoque – possivelmente o produto nunca teve movimentação por lote ali ou todos os itens estão sem lote. Nesses casos, você pode optar por usar Novo lote = Sim para criar um lote novo (por exemplo, se descobriu produtos estocados sem cadastro de lote prévio). Fique atento para não selecionar lote errado: ajuste sempre no lote exato que corresponde ao físico. Se o produto controla lote mas não exige validade (raro, geralmente validade vem junto), ainda assim um lote deve ser selecionado.

Lembre-se de que não é possível alterar o lote depois de adicionar o item – se escolher errado, exclua o item da lista e adicione novamente com o lote correto.

Data Validade: ⚠️ (obrigatório para produtos com lote quando criando novo lote)
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório somente em contexto de lote com validade. Sempre que um produto tem controle de lote, ele geralmente tem também uma data de validade associada a cada lote (data de vencimento). No formulário, este campo aparece habilitado se o produto requer lote; porém, está ativo para edição apenas quando Novo lote = Sim (ou seja, ao criar um novo lote é necessário informar a validade). Se você selecionou um lote existente, a data de validade daquele lote já está cadastrada no sistema – nesse caso, o campo permanece desabilitado (somente leitura) e a data de validade do lote escolhido será carregada automaticamente pelo sistema. Se o produto não tem controle de lote ou se o lote não possui validade, o campo pode exibir “Sem Validade” ou ficar oculto. Preencha a data de validade no formato DD/MM/AAAA, assegurando que corresponda à data de vencimento real do lote que está sendo incluído.

- Impacto em outros módulos: A data de validade informada para um novo lote será registrada no cadastro do lote no Estoque e servirá para controle de FIFO/FEFO (primeiro que vence é o primeiro que sai) nas saídas subsequentes. Módulos como Vendas ou produção podem não exibir a validade diretamente, mas internamente a empresa pode priorizar o uso de lotes próximos do vencimento. 

Em relatórios de estoque, a validade ajuda a identificar produtos que estão para vencer. Não há impacto direto no Financeiro, mas em setores regulados essa informação pode ser relevante para valoração (produtos vencidos podem ser baixados do ativo, por exemplo). 

Na emissão de Notas Fiscais, normalmente a validade do lote não consta na nota; porém, se sua empresa precisa comunicar isso ao cliente ou atender alguma regulamentação, pode inserir manualmente nos dados adicionais da NF.

- Observações: Digite a data de validade correta e confirme que o formato está correto (dia/mês/ano). Se a validade já passou ou está muito distante no futuro, reavalie se o dado está correto – lotes vencidos ainda em estoque podem indicar necessidade de descarte (via ajuste) e emissão de NF de perda. Caso esteja ajustando um lote existente, sempre confie na data exibida pelo sistema (essa data vem do cadastro original do lote). Se descobrir que a validade registrada está incorreta, o ajuste de estoque não é o local para corrigir isso – nesse caso, corrija a informação no cadastro do lote/produto apropriado, pois o ajuste aqui lida apenas com quantidades.

Quantidade (Será ajustado para): ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Informe a quantidade final do produto que deverá constar em estoque após o ajuste. Em outras palavras, é o novo saldo desejado para aquele produto naquele local. O campo aceita valores numéricos (inteiros ou decimais, de acordo com a unidade de medida do produto – por exemplo, 5,00 litros; 3 unidades; 0,5 kg, etc.). Utilize vírgula ou ponto para separar decimais, conforme a configuração regional do sistema. Não é permitido deixar este campo em branco. Além disso, existem algumas validações importantes:
- A quantidade informada não pode ser negativa. Ajustes não aceitam valores negativos diretamente aqui, pois o conceito é definir o saldo final (que deve ser zero ou um número positivo). Se você precisa retirar itens, basta colocar um número menor do que o saldo atual (inclusive zero, se for esgotar o estoque), mas não um número negativo.
- A quantidade informada deve ser diferente do saldo atual. Ou seja, o ajuste só faz sentido se mudar o valor do estoque. Se o estoque atual do produto é, por exemplo, 10 unidades e você informar 10, o sistema irá alertar que é necessário uma quantidade diferente do saldo atual (pois não haveria alteração). Isso evita salvar um ajuste “nulo”.
- É permitido ajustar para zero (0) caso você queira indicar que não há nenhuma unidade física restante. Ajustar para 0 é comum em casos de perda total de um item ou acerto de inventário zerando um estoque. Note apenas que se o saldo atual já for 0, vale a regra anterior: não pode repetir 0 se o saldo já era 0 (nesse cenário não há o que ajustar). Se o saldo atual for maior que zero, aí sim 0 torna-se uma entrada válida para indicar baixa completa.
- Não há um limite máximo rígido além do lógico (o campo suporta até 8 dígitos antes da vírgula), mas evite inserir quantidades irreais por engano.
Assim que inserir a quantidade, observe novamente o campo Saldo exibido ao lado: o sistema recalcula e mostra a diferença entre o saldo disponível atual e a quantidade ajustada. Por exemplo, se o saldo era 50 e você indicou 45, pode ser exibido algo como “Saldo: 50 → 45” ou simplesmente o valor disponível atual durante a digitação. 

Se a quantidade que você digitou for maior que o disponível atual, isso significa um ajuste positivo (entrada de estoque); se for menor, um ajuste negativo (saída de estoque). O sistema permitirá ambos os casos, desde que a diferença não viole as regras acima. (Diferente de uma saída vinculada a pedido, aqui o sistema não bloqueia se exceder o saldo – pois a ideia do ajuste é justamente corrigir discrepâncias. Então você pode ajustar para um número maior que o disponível, indicando que havia mais itens do que o sistema registrava.)

- Impacto em outros módulos: A quantidade informada será o novo saldo considerado no Estoque para aquele produto e lote (se aplicável). Isso gera uma movimentação interna: se a quantidade ajustada for menor que a anterior, o sistema registra uma baixa de estoque (saída por ajuste) da diferença; se for maior, registra uma entrada de estoque (ganho por ajuste) da diferença. Esses movimentos aparecem no histórico do produto e afetam o valor do estoque. 

No módulo Financeiro/Contábil, caso se faça controle do valor do estoque, um ajuste negativo pode ser interpretado como perda (redução de ativo) e um positivo como ganho ou ajuste de inventário – isso não é automaticamente lançado, mas pode ser refletido nos relatórios de valorização de estoque. 

Em Vendas, a quantidade disponível para novos pedidos é atualizada: por exemplo, se antes havia 5 unidades e você ajustou para 8, as 3 unidades adicionais passam a constar como disponíveis para venda. Inversamente, se você reduziu de 5 para 2, as 3 a menos deixam de ficar disponíveis, podendo impactar pedidos futuros (o sistema não cancela vendas já feitas, mas impedirá novas saídas se não houver saldo). 

Na emissão de Notas Fiscais, como mencionado, não há documento gerado automaticamente; porém, se um ajuste negativo for por motivo de perdas/desaparecimento, pode ser necessário emitir uma NF de saída simbólica para baixa de estoque, conforme aconselhamento contábil. Se for ajuste positivo por sobra, geralmente não se emite NF de entrada (consulta contábil local, pois as legislações variam – muitos entendem que ajuste positivo não requer nota). Em resumo, o número que você coloca aqui define as movimentações internas e serve de base para qualquer ação externa necessária (como documentos fiscais ou lançamentos contábeis manuais).

- Observações: Na tela, o rótulo deste campo aparece como “Será ajustado para:”, indicando que você deve colocar o novo saldo. Tenha clareza da diferença: Quantidade atual vs Quantidade ajustada. Por exemplo, se fisicamente há 100 unidades mas o sistema mostra 90, você deverá ajustar para 100 (a diferença de +10 será adicionada). Se for o contrário – sistema 100, físico 90 – ajuste para 90 (diferença de -10 será baixada). Sempre confira se não digitou um número errado (como uma casa decimal a mais, ex: 1000 em vez de 100). Durante a inclusão do item, não há impedimento de exceder o saldo atual (afinal, você pode ter encontrado mais itens do que constava). 

Apenas certifique-se de que o número faz sentido real. Caso você tente adicionar e o sistema não responda, veja se não violou alguma regra (por exemplo, tentou colocar mesma quantidade do saldo atual, o que não habilita o botão Adicionar). Em caso de dúvida, consulte o saldo inicial mostrado e decida o valor final correto.

Preço Unitário: ✅
- Regras de preenchimento: Campo obrigatório. Informe o preço unitário do produto para efeito de valor do estoque. Este campo representa o custo unitário que será considerado para o ajuste de estoque. Digite o valor em moeda (R$) sem necessidade de digitar o símbolo – o sistema já mostra “R$” à esquerda. Use pontos ou vírgulas para separar decimais conforme o padrão (duas casas decimais são permitidas). 

Não deixe em branco nem zero, pois o sistema exige um valor positivo para salvar o item. Por exemplo, se você está adicionando 5 unidades de um produto que custam aproximadamente R$ 10,00 cada, coloque 10,00. Se estiver removendo estoque, recomenda-se usar o custo unitário médio atual do produto (que pode ser visto em relatórios ou no cadastro do produto) – assim o valor do estoque será ajustado corretamente.

- Impacto em outros módulos: O preço unitário informado não altera preços de venda nem de compra do produto – ele serve para cálculo interno do valor do estoque. No módulo Estoque, caso sua empresa utilize custo médio ponderado, uma entrada de estoque por ajuste com determinado valor irá recalcular o custo médio do produto considerando a quantidade e valor adicionados. Por exemplo, se o produto tinha 10 unidades a R$ 8,00 de custo médio e você adicionou mais 2 unidades a R$ 10,00, o custo médio aumentará um pouco. Já um ajuste de saída (redução) normalmente usará o custo médio atual para valorizar a retirada – ao informar o preço unitário, você está indicando qual custo deve ser considerado para dar baixa nessas unidades. Em integrações Financeiras/Contábeis, esses valores são importantes: um ajuste de saída com preço unitário soma-se ao total de custos de mercadorias vendidas ou perdas no período; um ajuste de entrada aumenta o valor do estoque (ativo). No módulo Vendas, este campo não tem efeito (não muda preço de venda nem nada visível nas vendas). E novamente, quanto à Nota Fiscal, se uma nota for emitida para registrar a movimentação, o valor unitário informado aqui poderia ser usado como base do valor do item na nota (por exemplo, emitir uma NF de saída por perda com valor de custo das mercadorias perdidas).

- Observações: Sempre preencha o preço unitário de forma coerente com a realidade. Para ajustes de perda (saída), muitas empresas utilizam o custo médio atual – assim, o valor baixado reflete o custo das mercadorias. Para ajustes de ganho (entrada de estoque não registrado), pode-se usar o custo de aquisição conhecido ou, na falta de informação, manter o último custo médio. O importante é não deixar de colocar um valor: o sistema não permitirá adicionar o item sem preço unitário. Lembre-se de que esse valor impacta seus relatórios de valorização de estoque. Se colocar um valor muito elevado por engano, o valor total do estoque ficará inflado; se colocar muito baixo, poderá subestimar o estoque. Caso não tenha certeza, consulte o setor financeiro/contábil para determinar o valor adequado para aquela correção.

Observação: ⚠️
- Regras de preenchimento: Campo opcional. Aqui você pode inserir uma observação ou comentário livre sobre o item ajustado. É um campo de texto (multi-linha) que permite até 230 caracteres. Utilize-o para registrar o motivo ou detalhe específico daquele ajuste de produto, se achar necessário – por exemplo: “Produto danificado durante transporte”, “Ajuste após contagem física”, “Sobra de inventário anual”, etc. Não é obrigatório preencher, mas é recomendável em casos que requerem rastreabilidade ou justificativa.

- Impacto em outros módulos: Este campo não tem impacto em cálculos ou processos de outros módulos – trata-se de uma informação interna. A observação ficará registrada junto ao item do ajuste e poderá ser visualizada ao consultar o ajuste (modal de Visualização) ou em relatórios detalhados de movimentação, auxiliando a lembrar por que aquele ajuste foi realizado. Não aparece em notas fiscais nem em tela de vendas. 

No módulo Estoque, contudo, se alguém for auditar os ajustes, essas observações ajudam a contextualizar. 

No Financeiro/Contábil, as observações podem ser úteis para o contador entender se uma baixa foi por perda, roubo, doação, etc., mas não há integração direta – caberá à equipe usar essas notas para fins de controle.

- Observações: Use este campo para registrar informações relevantes que não estejam cobertas pelos outros campos. Por exemplo, se o ajuste foi devido a um erro de registro de entrada, ou por quebra de produto, anote aqui. Evite informações redundantes (o sistema já sabe data, produto, quantidade). Seja sucinto e claro. Caso múltiplos itens ajustados tenham uma mesma justificativa geral, você pode replicar a observação em cada um, ou colocar o detalhe principal no primeiro item e notas mais curtas nos demais. Lembre-se de que essa observação difere do Motivo de Cancelamento (que é preenchido somente se um ajuste for cancelado posteriormente).

Figura 4 — Seção de Produtos adicionados no grid de Ajuste de Estoque 

Adicionando o produto à lista: Após preencher os campos acima para um item (Produto, Lote/Validade se aplicável, Quantidade, Preço Unitário, etc.), clique no botão Adicionar (ícone de “+” verde) à direita para incluir esse item na lista de produtos ajustados. O item será então exibido na tabela abaixo, e os campos serão limpados para você inserir um próximo item, se necessário. Repita o processo para cada produto distinto que precise ser ajustado. 

Caso precise editar um item já adicionado (por exemplo, errou a quantidade ou valor), clique no ícone de lápis (editar) ao lado do item na tabela; os campos serão carregados novamente com os dados do item, você pode ajustá-los e depois clicar no botão Atualizar (ícone de seta circular) para salvar as alterações do item. Se quiser remover um item da lista, clique no ícone de lixeira ao lado dele – o produto será retirado da lista de ajustes (isso antes de salvar o ajuste; depois de salvo, não há remoção de item individual, apenas cancelamento total). Enquanto estiver editando um item existente, você também pode cancelar a edição (botão Cancelar com “x”) caso desista de alterar.

A tabela de itens ajustados mostra colunas de Produto, Quantidade, Lote e ações (editar/excluir) para cada linha. Verifique se a lista ficou correta. Se a lista tiver muitos itens, você pode paginar ou rolar – o formulário suporta paginação para facilitar visualização (por padrão mostrando 5 itens por vez, com botões “Anterior/Próximo” no rodapé da tabela, se houver mais itens).

Salvando o Ajuste: Depois de incluir todos os produtos necessários no ajuste, confira os dados. Em seguida, clique no botão Salvar (botão verde no rodapé do formulário) para efetivar o ajuste de estoque. O sistema então irá gravar o ajuste e realizar as movimentações de estoque correspondentes. Se tudo estiver correto, você verá uma mensagem de sucesso do tipo “Ajuste realizado com sucesso” no topo da tela, e será retornado à tela de listagem de ajustes. A partir daí, o ajuste aparecerá na lista (Figura 1), geralmente com status Concluído.

Importante: Caso você tente sair da tela de ajuste sem salvar (por exemplo, clicando em Voltar ou navegando para outro menu) e já tenha preenchido algum dado ou adicionado itens, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação (“Tem certeza que deseja voltar? Você irá perder todas as alterações feitas.”). Isso previne perda acidental de dados. Se realmente quiser descartar o que estava fazendo, confirme e prossiga para sair. Se clicar em voltar por engano, cancele a saída e então salve o ajuste.

Uma vez salvo o ajuste, não é possível editá-lo. Se identificou algum equívoco (como produto ou quantidade errada), a solução é cancelar o ajuste e então refazê-lo corretamente. Para cancelar, utilize a tela de listagem (Figura 1, botão de cancelar na linha do ajuste) – será solicitado um motivo e, ao confirmar, o ajuste será cancelado e os saldos de estoque retornarão ao valor anterior como se o ajuste não tivesse ocorrido.

Impacto do Ajuste de Estoque nos módulos do sistema

Para resumir os efeitos de um ajuste de estoque nos principais módulos do BomControle:

• Estoque: O ajuste representa uma movimentação interna de estoque. Isso significa que no histórico de movimentações de cada produto ajustado haverá um lançamento do tipo Ajuste na data especificada, alterando o saldo. Os relatórios de saldo, inventário e movimentação refletirão imediatamente as quantidades após o ajuste. Lembre-se de que estoques são controlados por empresa e por local: o ajuste afeta somente o estoque selecionado. Se sua empresa utiliza controles de estoque mínimo/máximo, você deve verificar manualmente se o ajuste demanda alguma ação (por exemplo, se ajustou para baixo e ficou abaixo do mínimo, o sistema não dispara nada automaticamente – caberá ao gestor de estoque tomar ciência via relatórios).

• Financeiro/Contábil: O BomControle não gera lançamentos financeiros automaticamente para ajustes de estoque, pois eles não envolvem uma transação monetária direta (não há entrada de dinheiro ou saída para um fornecedor/cliente no ato do ajuste – é uma movimentação interna). Contudo, do ponto de vista contábil, um ajuste de estoque pode requerer contabilização: geralmente, ajustes negativos (perdas, quebras) são lançados como despesa ou custo de ajuste de inventário, e ajustes positivos (sobras) podem ser lançados como ganho ou abatimento de custos. O módulo Financeiro do BomControle mantém o valor do estoque atualizado para fins de balanço (se vocês usam essa funcionalidade), então após um ajuste é recomendável que o responsável contábil verifique o relatório de valorização de estoque. Em resumo, não há impacto operacional automático nas finanças, mas os dados do ajuste (quantidades e valores) servirão de base para eventuais ações contábeis manuais.

• Vendas: Os ajustes de estoque alteram a disponibilidade de produtos para venda. Se um produto teve o saldo aumentado via ajuste, esse novo saldo fica disponível para atender pedidos de venda ou requisições; se o saldo foi reduzido, pode acontecer de algum pedido em aberto ficar sem saldo disponível para atender. O sistema não notifica automaticamente os pedidos em aberto após um ajuste – é responsabilidade do gestor de estoque ou vendas consultar os pedidos pendentes e verificar se precisam de ajuste ou comunicação ao cliente (por exemplo, se um item que estava reservado sofreu quebra e ficou indisponível, talvez seja necessário informar a área de vendas/expedição). Além disso, como dito, não há vínculo direto de um ajuste com um pedido de venda específico (diferentemente de uma saída de estoque normal que costuma referenciar um pedido). Então do ponto de vista do módulo Vendas, o ajuste aparece apenas indiretamente: no fato de que o estoque disponível mudou. Recomenda-se após grandes ajustes de inventário comunicar a equipe de vendas, para que ela tenha ciência de novas disponibilidades ou faltas.

• Emissão de Notas Fiscais: O cadastro de Ajuste de Estoque não emite nota fiscal automaticamente. No entanto, conforme as legislações fiscais, certos ajustes podem exigir documentação:

• Para perdas, quebras, roubos ou descartes de mercadoria, é prática comum (em algumas jurisdições, obrigatória) emitir uma NF-e de saída com CFOP específico (por exemplo, CFOP 5.927 – Lançamento efetuado a título de baixa de estoque) para registrar a saída dessas mercadorias do estoque com inexistência de faturamento. Essa nota fiscal de ajuste de saída serve para fins fiscais/contábeis, mas não é gerada pelo sistema no momento do ajuste. O usuário deverá entrar no módulo Notas Fiscais e emitir manualmente essa NF, escolhendo o produto e quantidade correspondentes e informando nas Informações Complementares o motivo (por exemplo: “Baixa de estoque por ajuste – quebra constatada em inventário”).

• Para sobras de inventário (ajuste positivo, entrada sem documento fiscal), a legislação geralmente não exige uma nota fiscal de entrada desde que seja apenas acerto de inventário. Em muitos estados, entende-se que não há um documento fiscal para “materializou do nada”; a correção é interna. Ainda assim, consulte a orientação do seu contador: caso haja necessidade de regularização, uma NF-e de entrada de ajuste poderia ser emitida com CFOP apropriado (por exemplo, 1.927 – Lançamento de estoque - entrada). Novamente, isso seria feito manualmente, fora do cadastro de ajuste.

• Para divergências em notas fiscais emitidas (erro de quantidade em nota já emitida não cancelada a tempo, por exemplo), geralmente se utiliza nota fiscal complementar ou de ajuste fiscal, mas isso foge do escopo do ajuste de estoque em si (pois envolve apenas aspecto fiscal, não físico – e o ajuste de estoque lida com o físico).
  Resumindo: se o ajuste de estoque implicar em necessidade de documento fiscal, esse processo é separado. O ajuste em BomControle resolve o controle interno de quantidades; a emissão da nota, quando necessária, deve ser feita no módulo de Notas Fiscais manualmente. O sistema não vincula automaticamente a nota ao ajuste, portanto recomendamos guardar referências cruzadas (ex: mencionar no histórico do ajuste que NF X foi emitida, e vice-versa).

Conclusão

Após concluir e salvar o ajuste, lembre-se de acompanhar se os saldos estão coerentes nos relatórios de estoque. O Cadastro de Ajuste de Estoque é uma ferramenta poderosa para manter seu controle de inventário acurado – use-o com critério, registrando sempre os motivos nas observações e, se for o caso, providenciando a documentação fiscal e contábil correspondente. Com isso, o estoque do BomControle refletirá o mais fielmente possível o estoque real da sua empresa, evitando rupturas inesperadas e facilitando auditorias.