Conquistas

Sobre a tela de Conquistas: Ela permite que gestores e vendedores acompanhem todas as oportunidades conquistadas (fechadas com êxito), visualizem detalhes de cada negócio ganho, filtrem por período, vendedor, cliente (lead), motivo do ganho, etc., e até reabram uma oportunidade caso tenha sido marcada como ganha indevidamente ou precise voltar ao pipeline. 

Essa visão ajuda no controle das oportunidades pois centraliza os resultados obtidos, facilitando a análise de desempenho (por exemplo, quantas vendas foram fechadas em determinado período, quais motivos levaram às conquistas, qual vendedor fechou mais negócios, etc.). Também serve como histórico de vendas concluídas, permitindo exportar os dados para relatórios externos se necessário.

1) Acesso à tela de Conquistas CRM

Para acessar a tela de Conquistas no BomControle:

• No menu superior, clique em CRM.

• Em seguida, acesse a seção Dia a Dia.

• Escolha a opção Conquistas.

Figura 1 — Tela de pesquisa de Conquistas CRM

A tela de listagem de Conquistas será exibida, mostrando as oportunidades ganhas recentemente. Por padrão, o sistema já carrega as conquistas dos últimos 30 dias (um mês retroativo a partir da data atual) para facilitar a visualização inicial sem sobrecarregar com todos os registros.

Dica: Caso sua empresa utilize múltiplas bases (multi-empresa) no BomControle, verifique se o filtro de empresa está selecionado corretamente (veja os filtros mais adiante). Se você tem acesso a apenas uma empresa, esse filtro virá selecionado automaticamente. Usuários com várias empresas podem alternar para visualizar conquistas de outra empresa ou de todas, conforme a necessidade.

Na tela de Conquistas, você verá uma barra superior de filtros de pesquisa e, logo abaixo, a grade (lista) com as oportunidades ganhas. No canto inferior, há uma barra de ações fixas (rodapé) com opções relacionadas aos registros listados. A seguir, detalhamos cada parte da tela.

2) Seção de Filtros de Pesquisa

A parte superior da tela contém os filtros que permitem refinar quais conquistas serão exibidas. Utilizando esses campos, você pode localizar conquistas por cliente, por responsável, por período específico, entre outros critérios. A figura abaixo destaca a barra de filtros da tela de Conquistas e cada um de seus campos:

Figura 2 — Barra de filtros da tela de Conquistas CRM

2.1 Campos e opções de filtro

Nenhum dos filtros é obrigatório – todos os campos são opcionais, ou seja, você pode usar apenas aqueles relevantes para sua busca. Se nenhum filtro (além do período padrão) for informado, a consulta retornará todas as conquistas dentro do período definido. Você pode combinar múltiplos filtros simultaneamente para afunilar os resultados conforme necessário. A seguir, descrevemos cada campo de filtro e suas regras de uso:

• Palavra-chave (Pesquisa por Lead): Campo de busca textual para localizar conquistas pelo nome do lead (cliente em potencial) vinculado à oportunidade. Digite parte do nome do lead (seja pessoa física ou jurídica) para filtrar as oportunidades ganhas por aquele cliente. A busca não diferencia maiúsculas/minúsculas e encontra o termo em qualquer parte do nome do lead. Exemplo: ao digitar “Loja”, serão listadas todas as conquistas cujo nome do lead contenha “Loja” (como “Loja Central ABC”). Observação: Este campo pesquisa somente pelo nome do lead; não considera outros campos como título da oportunidade ou documento, então prefira usar palavras do nome do cliente para encontrar a conquista desejada.

• Empresa: Permite filtrar as conquistas por empresa (quando o ambiente possui múltiplas empresas ou filiais cadastradas). Selecione uma ou mais empresas para ver apenas oportunidades ganhas na(s) empresa(s) escolhida(s). Este filtro é multi-seleção – ou seja, é possível marcar várias empresas ao mesmo tempo. Caso nenhuma empresa seja selecionada, o sistema exibirá conquistas de todas as empresas às quais você tem acesso (respeitando o período e demais filtros). Por padrão, se você possui acesso a somente uma empresa, ela já virá selecionada automaticamente aqui e o filtro não poderá ser removido (as conquistas exibidas sempre serão referentes a essa empresa única). Se você tem acesso a várias empresas, o filtro iniciará vazio (ou com uma seleção padrão definida pelo último uso) e você poderá escolher manualmente.

• Funil de Vendas: Filtra por funil de vendas (pipeline) em que as oportunidades foram ganhas. Se sua empresa utiliza mais de um funil (por exemplo, funis diferentes para tipos de produto ou regiões de vendas), você pode limitar a busca às conquistas de um funil específico. Selecione um ou mais funis na lista. Caso nenhum seja selecionado, consideram-se todos os funis. Observação: Esse filtro ajuda a segmentar as conquistas por processo de venda; por exemplo, se quiser ver apenas as vendas ganhas através do funil “Vendas Online”, basta selecioná-lo.

• Lead: Filtra por cliente/lead específico. Você pode selecionar um ou mais leads para exibir apenas as conquistas correspondentes àqueles clientes. Ao clicar no campo, será exibida uma lista de leads (prospects ou clientes) cadastrados para selecionar. Esse filtro é útil para analisar, por exemplo, todas as oportunidades ganhas para um determinado cliente ou um conjunto deles. Deixe em branco para não restringir por lead (padrão, traz todos os clientes).

• Motivo: Permite filtrar as conquistas pelo motivo do ganho (razão de sucesso da oportunidade). Ao finalizar uma oportunidade como ganha, geralmente o usuário seleciona um motivo de ganho (por exemplo, “Preço competitivo”, “Qualidade do produto”, “Relacionamento com cliente” etc., conforme os motivos cadastrados no CRM). Aqui, você pode selecionar um ou vários desses motivos para ver apenas as oportunidades ganhas por determinada razão. Por exemplo, é possível filtrar todas as vendas ganhas cujo motivo foi “Recomendação de cliente”. Se nada for selecionado, aparecerão conquistas de todos os motivos. Obs.: A lista de motivos exibirá apenas aqueles marcados como relativos a ganho (o sistema diferencia motivos de ganho e de perda; neste filtro, são listados somente motivos de conclusão de oportunidade que se aplicam a vitórias).

• Vendedor: Filtra as conquistas pelo vendedor responsável (usuário) que fechou a oportunidade. Selecione um ou mais vendedores para visualizar apenas as conquistas atribuídas a esses usuários. Por exemplo, você pode escolher “João” e “Maria” para ver todas as oportunidades ganhas por esses dois vendedores. Se não selecionar ninguém, o resultado incluirá conquistas de todos os vendedores. Dica: mesmo vendedores inativos/bloqueados no sistema podem aparecer para seleção, pois é possível que existam conquistas históricas realizadas por eles – isso garante que você possa consultar vendas antigas de um vendedor que já saiu, por exemplo.

• Período (Data do ganho): Define o intervalo de datas em que a conquista foi realizada (data em que a oportunidade mudou para status “ganha”). Por padrão, ao abrir a tela, este período vem preenchido com o último mês (últimos 30 dias até a data atual). Você pode alterar o intervalo clicando no campo de datas e escolhendo uma data inicial (De) e final (Até). O sistema filtrará as conquistas cuja data de ganho esteja entre essas duas datas, incluindo as extremidades. Para consultar todo o histórico de conquistas, selecione um período amplo (por exemplo, de uma data bem antiga até hoje) – lembrando que períodos muito grandes podem resultar em muitas linhas. Caso você precise limpar ou redefinir o período, utilize o botão de Limpar filtros (explicado abaixo), que retorna ao padrão de 30 dias. Nota: Este filtro considera a data de fechamento da oportunidade (ganho); ele não usa a data de criação, ou outras datas, apenas quando a oportunidade foi marcada como ganha.

Além dos campos acima, na própria barra de filtros há três botões de ação relacionados à aplicação dos filtros:

• Aplicar filtros:
  Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar para atualizar a lista de conquistas exibida. O botão fica habilitado (ativo) somente quando há filtros não aplicados ou modificações recentes nos campos. Ao clicar, o sistema realizará a busca considerando os critérios selecionados. Dica: Você pode também pressionar Enter no campo de palavra-chave para aplicar rapidamente.

• Recarregar:
  Atualiza a lista de conquistas sem alterar os filtros. Use este botão para recarregar os dados exibidos, por exemplo, após alguma atualização no sistema ou apenas para confirmar se há novas conquistas dentro dos mesmos critérios. Ele fica habilitado apenas quando não há mudanças pendentes nos filtros (ou seja, após já ter aplicado as configurações atuais). Se você alterar algum filtro, o botão Recarregar ficará desativado até que aplique as mudanças (nesse caso o botão Aplicar é que estará disponível).

• Limpar filtros:
  Restaura todos os filtros aos valores iniciais padrão. Ao clicar em Limpar filtros, o sistema irá resetar os campos de filtro: removerá quaisquer seleções de Empresa, Funil, Lead, Motivo ou Vendedor, limpará a palavra-chave e retomará o período padrão de 1 mês (últimos 30 dias até hoje). Em seguida, a consulta é refeita automaticamente com esses filtros vazios padrão. Use esta opção caso queira começar uma nova busca do zero ou ver o panorama geral recente. Observação: Este botão fica ativo somente se houver algum filtro aplicado/diferente do padrão. Se todos os filtros já estiverem em suas condições iniciais, o botão permanecerá desabilitado.

3) Seção de Resultados (Grade de Conquistas)

Logo abaixo da barra de filtros, é exibida a grade de resultados, onde cada linha representa uma Conquista (uma oportunidade ganha) que atende aos critérios de busca configurados. Nessa tabela, você poderá visualizar as principais informações de cada negócio fechado, como número da oportunidade, nome, cliente, valor, data, etc., além de ícones para ações rápidas. A figura a seguir mostra a grade de Conquistas e identifica suas colunas e botões de ação:

Figura 3 — Grade de resultados das Conquistas (listagem de oportunidades ganhas)

3.1 Colunas e ações disponíveis na lista de Conquistas

A tabela de conquistas possui diversas colunas, cada uma exibindo um dado referente à oportunidade ganha. A última coluna da grade contém os botões de ação por registro. Abaixo, detalhamos o que significa cada coluna e como funcionam as ações disponíveis em cada linha:

• Nº: Número identificador da oportunidade (ID) no sistema. É um código numérico único atribuído a cada oportunidade cadastrada. Essa coluna serve para referência rápida do registro. Regras: é gerado automaticamente pelo sistema; não é editável pelo usuário. Observação: Este número pode ser útil para localizar a oportunidade em outros relatórios ou integrações, e é frequentemente usado como referência em comunicações internas sobre a venda.

• Oportunidade: Exibe o nome ou título da oportunidade de venda. Geralmente, esse é o campo descritivo dado à oportunidade no momento do cadastro (por exemplo, “Projeto Alpha - Implantação” ou “Venda de Software X”). É uma breve identificação do negócio em si. Regras: O título da oportunidade é definido pelo usuário ao criar a oportunidade, então aqui apenas o exibimos; caso seja longo, ele pode aparecer truncado na grade. Observação: Se o nome completo for muito extenso, você pode passar o cursor do mouse sobre o nome para ver a descrição completa em um tooltip (dica de tela).

• Lead: Nome do lead associado à oportunidade, ou seja, o cliente (potencial ou já existente) que foi conquistado. Esse campo mostra quem é o comprador no negócio ganho. Podem aparecer nomes de pessoas físicas (ex.: João Silva) ou de empresas (ex.: ACME Corp.), conforme o tipo de cliente cadastrado. Logo abaixo do nome do lead, a grade também exibe o documento (CPF/CNPJ) do lead, se disponível. Regras: O nome do lead vem do cadastro do cliente vinculado; o documento é exibido formatado (CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos, com máscara de formatação) ou a frase "Sem documento" se não houver um CPF/CNPJ registrado para aquele lead. Observações:

• Ao posicionar o cursor sobre o nome do lead, um tooltip detalhado irá aparecer contendo informações adicionais, como Nome completo (ou Razão Social e Nome Fantasia, no caso de empresas) e o documento do lead em formato completo. Isso ajuda a diferenciar clientes com nomes similares ou verificar a Razão Social vs. Nome Fantasia de uma empresa.

• Se a oportunidade não tiver um lead associado (o que seria incomum, já que toda oportunidade deve ter um cliente), essa coluna pode aparecer vazia ou com indicação de ausência, mas em geral toda conquista possui um lead definido.

• Vendedor: Nome do vendedor responsável pela oportunidade. Indica qual usuário (representante de vendas) conduziu e fechou aquele negócio. Regras: O nome exibido é o nome completo do vendedor (usuário do BomControle) associado como responsável na oportunidade. Se, por algum motivo, nenhuma pessoa foi atribuída como responsável, o sistema exibirá "Sem vendedor" para aquela linha. Observações:

• Caso o vendedor esteja inativo atualmente, seu nome ainda será mostrado aqui para manter o histórico (por exemplo, oportunidades ganhas por um ex-funcionário continuarão listando o nome dele).

• Assim como no campo de lead, você pode posicionar o mouse sobre o nome (quando presente) para visualizar o nome completo sem cortes caso esteja abreviado.

• Data da Criação: Data em que a oportunidade foi criada/cadastrada no CRM. Representa o ponto de partida do ciclo de venda. É exibida no formato DD/MM/AAAA (dia, mês e ano com quatro dígitos). Regras: Preenchido automaticamente pelo sistema quando a oportunidade é inserida. Não muda posteriormente (é a data inicial do registro no funil). Uso: Essa informação ajuda a entender há quanto tempo a oportunidade estava em aberto antes de ser fechada, comparando com a data de ganho. Não influencia diretamente outros módulos, mas é útil em análises de tempo de venda (duração do ciclo).

• Data do Ganho: Data em que a oportunidade foi marcada como ganha (concluída com sucesso). É o fechamento da venda. Também exibida em formato DD/MM/AAAA. Regras: Definida pelo sistema no momento em que o usuário finaliza a oportunidade como "ganha". Em geral, corresponde à data em que o negócio foi fechado/acordo firmado com o cliente. Observações:

Essa é a data considerada nos filtros de Período mencionados acima. Ou seja, o período de filtros se refere a este campo.

Se a oportunidade foi marcada como ganha em uma data diferente do dia atual (por exemplo, ganhou ontem mas só atualizou hoje), ainda assim o sistema usará a data efetiva em que a etapa foi alterada para ganho.

Caso necessário corrigir essa data (por exemplo, marcou ganho na data errada), seria preciso reabrir e ganhar novamente a oportunidade com a data correta ou ajustar via edição da oportunidade.

• Motivo do Ganho: O motivo selecionado para justificar por que a oportunidade foi ganha. Quando uma oportunidade é finalizada com sucesso, o usuário normalmente escolhe um motivo do ganho dentre opções pré-cadastradas (por exemplo, "Cliente aceitou proposta", "Produto superior ao concorrente", "Desconto aprovado", etc.). Essa coluna mostra o nome do motivo escolhido. Regras: O valor é selecionado no momento da finalização da oportunidade; aqui apenas se exibe o texto associado. Observações:

Este campo permite à gestão entender os fatores que contribuíram para o fechamento da venda. Por exemplo, ao analisar diversas conquistas, pode-se perceber qual motivo é mais frequente nas vitórias (indicando pontos fortes da empresa).

Se nenhum motivo tiver sido informado ao ganhar a oportunidade (o que pode acontecer se o cadastro de motivos era opcional), o campo pode ficar em branco. Entretanto, é recomendável sempre registrar um motivo, e o sistema pode até tornar obrigatório dependendo da configuração interna.

• Valor (R$): Valor monetário da oportunidade ganha, em Reais. É o montante negociado/vendido no negócio. Regras: O valor é informado originalmente no cadastro da oportunidade (ou atualizado durante o processo de venda); na conclusão, ele representa o valor final da venda. Na grade, o valor é exibido já no formato de moeda brasileiro, com duas casas decimais, separador de milhar/ponto e vírgula decimal, porém sem o símbolo "R$" repetido (já indicado no cabeçalho da coluna). Por exemplo, se a oportunidade foi ganha em oito mil reais, aparecerá "8.000,00" abaixo do cabeçalho "Valor (R$)". Observações:

O valor exibido aqui não implica que uma fatura ou nota fiscal foi gerada – ele é o valor registrado da oportunidade no CRM. A integração com o módulo de Vendas/Financeiro (pedido de venda, faturamento) é um passo à parte. Portanto, use este campo para análise comercial (total vendido), mas para valores financeiros efetivamente faturados, consulte os relatórios de vendas do módulo apropriado.

Você pode ordenar visualmente pela coluna de valor (clicando no cabeçalho) caso queira identificar rapidamente as maiores conquistas listadas, embora na listagem padrão do BomControle a ordenação inicial seja pelo número (ID) ou outra lógica interna.

• Ações: Coluna final que contém os botões de ação para cada conquista listada. São ícones que permitem interações rápidas com o registro, conforme descrito a seguir:

• Visualizar detalhes (ícone de olho):
  Ao clicar no ícone do olho, você abre a tela de detalhes da oportunidade referente àquela conquista. Essa ação permite consultar todas as informações completas do negócio (como dados do cliente, produtos/serviços envolvidos, histórico de atividades, anexos, etc.) em modo de visualização. Na prática, o sistema navegará para a página de detalhes da oportunidade CRM, mostrando todos os dados registrados. Uso: Utilize essa opção para analisar a oportunidade em profundidade, verificar informações adicionais ou mesmo editar algo se necessário (observando que oportunidades ganhas geralmente ficam bloqueadas para certas edições, a depender das permissões).

• Reabrir oportunidade (ícone de seta voltando/undo):
  Esta ação reverte o status da oportunidade de "ganha" para "em aberto", reabrindo-a no funil de vendas. Clicar no ícone de "reabrir" irá solicitar ao sistema que marque a oportunidade novamente como não concluída, permitindo que ela retorne ao pipeline (CRM) para acompanhamento. Regras: Apenas usuários com permissão de editar conquistas podem reabrir uma oportunidade. Se você não tiver permissão adequada, ao clicar será exibida uma mensagem de "Não Autorizado" e a ação não será executada. Para usuários autorizados, ao clicar em reabrir, o sistema confirma a operação e então reverte o status, exibindo uma notificação de sucesso ("Oportunidade reaberta com sucesso"). Observações:

• Ao reabrir uma oportunidade, ela deixará de aparecer na lista de Conquistas (pois não é mais uma venda ganha) e voltará a constar entre as oportunidades em aberto no funil de vendas. Use essa ação com cautela – geralmente é aplicada se a vitória foi lançada por engano ou se o negócio “desandou” após dado como certo, precisando ser trabalhado novamente.

• Todos os dados da oportunidade permanecem intactos ao reabrir (histórico, valor, etc.), apenas o status muda de volta e é possível continuar o fluxo de venda normalmente.

• Indicador de aprovação financeira (ícone de cifrão/moeda):
  Em alguns casos, pode existir um processo de aprovação associado às oportunidades ganhas, por exemplo, aprovação da área financeira ou da gerência para conceder descontos, liberar comissão, etc. Quando esse controle estiver habilitado, a conquista pode apresentar um ícone de moeda com diferentes sinais indicando o status da aprovação:

• Um ícone de moeda cinza (simples, sem marcações) significa que a conquista aguarda aprovação. Ao passar o mouse, a dica de tela confirmará "Conquista aguardando aprovação".

• Um ícone de moeda com um circuito verde com ✓ (check) indica que a conquista foi aprovada pelo financeiro/gestor. (Tooltip: "Conquista aprovada").

• Um ícone de moeda com um círculo com × (xis) vermelho indica que a conquista foi negada ou reprovada na aprovação. (Tooltip: "Conquista negada").

• Esses ícones são informativos, ou seja, não são botões clicáveis – eles servem apenas para o usuário identificar se aquele negócio já passou por aprovação interna. Se a sua organização não utiliza esse fluxo de aprovação, é possível que nenhuma conquista apresente o ícone de moeda (ou apareça somente em casos específicos, ficando a maioria sem nada nessa coluna). Observação: Em situações de conquista negada, normalmente espera-se alguma ação do usuário fora desta tela (por ex., reavaliar a oportunidade, possivelmente reabri-la ou corrigir algo). Já as conquistas aprovadas seguem seu curso normal para faturamento ou contabilização de resultados.

4) Exportação de Conquistas

No rodapé da tela (barra de ações fixa inferior), há a opção de Exportar os dados listados. Essa funcionalidade permite gerar um arquivo com todas as conquistas filtradas, facilitando análises externas ou arquivamento. Para utilizar, basta clicar no botão Exportar
e escolher o formato desejado – geralmente Excel (.xlsx) ou CSV.

Figura 4 — Pesquisa de Conquistas (Exportar)

Ao confirmar a exportação, o sistema irá compilar todos os registros correspondentes aos filtros atuais (não apenas os visíveis na página, mas todos os resultados da consulta) e iniciará o download do arquivo. Abra o arquivo exportado em seu editor de planilhas preferido para ver a listagem completa fora do sistema.

Detalhes: A planilha de exportação incluirá as colunas principais exibidas na grade (Número, Oportunidade, Empresa, Lead, Data do ganho, Motivo, Vendedor, Valor etc.), possivelmente acrescidas de informações adicionais como campos flexíveis do formulário da oportunidade, caso existam (campos personalizados preenchidos na oportunidade). Isso garante que o relatório externo seja o mais completo possível. Você pode então aplicar filtros, pivotar dados ou compartilhar esse arquivo conforme necessário para apresentações e análises.

Conclusão

A tela de Consulta de Conquistas CRM é uma poderosa aliada para monitorar o desempenho de vendas concluídas. Utilize os filtros para focar nos dados relevantes e as ações (visualização, reabrir) para gerir cada oportunidade conforme a necessidade. Com essa ferramenta, fica mais fácil responder perguntas como “Quantas vendas fechamos no mês?”, “Quem são nossos principais clientes conquistados?”, “Quais motivos nos fazem ganhar negócios?” e assim aprimorar continuamente o processo comercial. Faça bom uso do recurso de exportação para aprofundar sua análise fora do sistema quando preciso.

Em caso de dúvidas sobre campos ou comportamentos não cobertos neste manual, consulte o administrador do sistema ou o suporte BomControle. Boas vendas!