Origem Oportunidade

1. Acessando o cadastro de Origem de Oportunidade

Para acessar a tela de cadastro de origens de oportunidade:

1. No menu principal do BomControle, clique em CRM e navegue até Cadastros.

2. Escolha a opção Origem Oportunidade (ou Origem de Oportunidade). Será exibida a lista de origens já existentes no sistema. Para adicionar uma nova origem, clique em Cadastrar Novo. Para editar uma origem, use o ícone de lápis na linha correspondente.

(Nota: Dependendo da versão, o menu pode aparecer como “Origem da Oportunidade” dentro de CRM/Cadastros.)

Tela de pesquisa do cadastro de Origem de Oportunidade

2. Visão geral dos campos

A figura a seguir ilustra a tela de cadastro de Origem de Oportunidade. O cadastro será explicado campo a campo corretamente e quais efeitos essas informações têm em outros processos do sistema:

Imagem da tela de cadastro de Origem de Oportunidade 

3. Resumo dos campos

• Nome da origem da oportunidade: nome do canal ou fonte da oportunidade. Obrigatório, até 100 caracteres.

• Descrição: detalhes adicionais sobre a origem. Opcional, até 500 caracteres.

4. Descrição detalhada dos campos e impactos

• Nome da origem da oportunidade – Este campo define o rótulo principal da origem, ou seja, o nome do canal pelo qual as oportunidades chegam. Deve ser algo claro e representativo, por exemplo: “Indicação de Cliente”, “Pesquisa no Google”, “Evento X”, “LinkedIn”, etc.

Regras: é um campo obrigatório. Não é permitido salvar uma origem sem nome. Utilize até 100 caracteres; espaços e caracteres especiais são aceitos, mas opte por nomes curtos e padronizados para facilitar o uso. Cada origem cadastrada deve ter um nome único dentro do CRM. 

Embora o sistema não faça uma validação rígida de duplicidade, é fortemente recomendável não repetir nomes de origem – se duas origens tiverem o mesmo nome, os usuários podem confundi-las e os relatórios ficarão imprecisos. Defina um nome que toda a equipe entenda e associe imediatamente a determinado canal de prospecção.

Impacto: o nome da origem aparece em diversos pontos do módulo CRM. Ao criar uma nova Oportunidade, há um campo de seleção “Origem” onde o usuário deve indicar de onde veio aquele potencial cliente – a lista apresentada é composta pelos nomes cadastrados aqui. Se nenhuma origem for cadastrada, esse campo pode ficar vazio (ou exigir texto livre, dependendo da configuração), mas isso dificulta a padronização. Portanto, cadastre todas as origens relevantes do seu funil de vendas. 

Nos relatórios e dashboards, o BomControle permite filtrar e agrupar oportunidades por origem. Por exemplo, é possível gerar um relatório de vendas por origem para ver quantos negócios vieram de “Indicação” versus “Mídias Sociais”. Se o nome da origem for claro, a análise será direta. Além disso, origens podem ser usadas em segmentações – por exemplo, disparar uma campanha para todos os leads cuja origem foi “Feira ABC 2025”. Assim, manter este cadastro atualizado e consistente ajuda a empresa a medir a efetividade de ações de marketing e parcerias, já que conseguirá extrair do sistema quantas oportunidades (e quantas vendas) cada origem gerou.

• Descrição – Neste campo, você pode incluir informações complementares sobre a origem. Use-o para esclarecer detalhes que não caibam apenas no nome. Por exemplo: se a origem se chama “Google Ads”, a descrição poderia mencionar qual campanha ou palavras-chave principais; se a origem é “Feira Setorial”, pode-se citar o nome e ano do evento específico.

Regras: o preenchimento é opcional. O campo comporta até 500 caracteres de texto livre. Não há formatação especial exigida – escreva frases ou palavras que ajudem a identificar melhor a natureza da origem. Caso não haja nenhum detalhe extra a registrar, pode deixar em branco.

Impacto: a descrição serve principalmente para consulta interna. Ela é exibida na tela de detalhes da origem e pode ser vista por administradores ou usuários que tenham acesso ao cadastro para entender melhor aquela entrada. No dia a dia dos vendedores, ao selecionar a origem em uma nova oportunidade, somente o Nome da origem é exibido nas listas de seleção (a descrição não aparece no dropdown, apenas em telas de configuração). 

Em relatórios, geralmente apenas o nome da origem é utilizado para agrupamentos e filtros. Portanto, a ausência de descrição não prejudica funcionalidades; porém, incluir descrições pode ajudar gestores a lembrar, por exemplo, qual foi a edição de um evento ou qual parceiro está associado a certa origem. Em resumo, use a descrição para documentar informações úteis sobre o canal – isso facilita manter o cadastro organizado, principalmente se houver muitas origens no sistema.

Observações sobre Origens: Assim como em outros cadastros, é possível bloquear (inativar) uma origem ou excluí-la. Ao longo do tempo, talvez surjam origens obsoletas (por exemplo, uma campanha única que não se repetirá). Se uma origem não for mais utilizada para novas oportunidades, considere bloqueá-la. Origem bloqueada não aparece mais como opção na criação de oportunidades, mas permanece ligada às oportunidades históricas que a usaram, preservando esses dados para relatórios. Evite excluir uma origem se já houver oportunidades vinculadas a ela – ao excluir, essas oportunidades históricas podem ficar sem referência do canal (o sistema pode manter o nome antigo armazenado internamente, mas você perderá a facilidade de filtrá-las por aquela origem). 

Em geral, o BomControle permite a exclusão somente se não houver vínculo crítico; ainda assim, prefira bloquear para manter a integridade das informações. Lembre-se também de revisar periodicamente este cadastro: mantenha somente origens relevantes e com nomenclatura consistente, alinhada com seu departamento de Marketing/Vendas. Isso garantirá análises mais precisas sobre de onde vêm seus clientes e onde investir esforços para capturar novas oportunidades.