Motivos

1. Acessando o cadastro de Motivos

Para acessar a tela de cadastro de motivos de finalização:

1. No menu superior do BomControle, clique em CRM e depois em Cadastros.

2. Selecione Motivos (às vezes referido como Motivos de Finalização de Oportunidade). A tela listará os motivos já cadastrados no sistema. Utilize Cadastrar Novo para incluir um novo motivo ou o ícone de edição (lápis) para alterar um motivo existente.

(Observação: em algumas versões, este menu pode aparecer como “Motivos de Oportunidade” dentro de CRM/Cadastros.)

Tela de Pesquisa de Motivo de Finalização 

2. Visão geral dos campos

A figura abaixo mostra a tela de cadastro de um motivo de finalização de oportunidade. Esse cadastro será abordado adiante detalhando as regras de preenchimento de cada campo e como cada um impacta o fluxo de oportunidades e vendas:

Tela de cadastro de Motivo de Finalização

3. Resumo dos campos

• Nome do motivo de finalização: descrição breve da razão de encerramento da oportunidade. Obrigatório, até 100 caracteres.

• Tipo: classificação do motivo como Perda ou Conquista (ganho). Obrigatório – selecione uma das opções disponíveis.

• Descrição: detalhes adicionais sobre o motivo. Opcional, até 500 caracteres.

4. Descrição detalhada dos campos e impactos

• Nome do motivo de finalização – É o título do motivo, indicando claramente a razão do fechamento da oportunidade. Exemplos: “Preço alto”, “Cliente desistiu”, “Fechado com concorrente X”, “Sucesso - Cliente fidelizado”, etc.

Regras: campo obrigatório. Deve conter uma breve frase ou palavra-chave (até 100 caracteres) que identifique o motivo. Evite nomes genéricos demais – quanto mais específico, melhor para as análises. Não são permitidos registros sem nome, e recomenda-se não duplicar nomes de motivo para tipos iguais (Perda/Conquista) dentro da mesma empresa, garantindo que cada motivo seja único. O sistema aceita letras, números e símbolos usuais.

Impacto: o nome definido aqui aparecerá para os usuários sempre que forem finalizar uma oportunidade. Ao marcar uma oportunidade como “Ganha” ou “Perdida”, o sistema exibirá a lista de motivos correspondentes (ganho ou perda) para seleção. Por exemplo, se um vendedor marcar uma venda como perdida, ele deverá escolher um dos motivos de perda cadastrados (o nome do motivo será o que ele vê na lista). Esses nomes também são utilizados em relatórios do CRM – é possível gerar gráficos e listagens de negócios perdidos por motivo ou negócios ganhos por motivo. Assim, nomes bem definidos ajudam a identificar rapidamente os principais motivos de perda ou sucesso nas vendas.

Importante: Caso seja necessário ajustar a nomenclatura de um motivo depois, edite o cadastro em vez de criar outro duplicado, para manter o histórico consolidado em um único motivo.

• Tipo – Indica a categoria do motivo, se é referente a uma Perda ou a uma Conquista. Na prática, “Perda” significa que o motivo será usado ao perder uma oportunidade (negócio não concretizado), enquanto “Conquista” significa que o motivo se refere a ganhar uma oportunidade (negócio fechado com sucesso).
  Regras: campo obrigatório. No momento do cadastro, selecione uma das duas opções disponíveis:

  • Perda: use para motivos que expliquem por que a venda não foi fechada. Ao selecionar “Perda”, internamente o sistema marcará este motivo como não sendo de ganho.

  • Conquista: use para motivos que se apliquem quando a venda foi concretizada com sucesso. Selecionar “Conquista” indicará que o motivo é positivo, relativo a ganho de negócio.
    Somente uma dessas opções pode ser escolhida (o sistema não permite um motivo ser ambos ao mesmo tempo). Por padrão, deve-se cadastrar motivos separados para perdas e para conquistas, pois eles aparecem em contextos distintos.

Impacto: a classificação Perda ou Conquista determina onde e quando o motivo estará disponível no sistema. Motivos marcados como Perda aparecem para seleção apenas quando uma oportunidade é finalizada como perdida. Já os motivos de Conquista aparecem somente ao finalizar uma oportunidade como ganha (caso sua empresa opte por registrar motivos de sucesso). 

Isso significa que, se um motivo for marcado como perda, ele nunca será exibido na tela de ganho de uma venda, e vice-versa. Essa separação garante que os usuários escolham motivos adequados ao contexto (não listando, por exemplo, “Preço alto” na hora de registrar um negócio ganho, ou “Recomendação do cliente” na hora de marcar uma perda).

Nos relatórios, a diferença de tipo também é crucial: ao analisar taxas de conversão, o BomControle pode exibir estatísticas de perdas por motivo de perda, e conquistas por motivo de ganho separadamente. Dica: Cadastre pelo menos um motivo de perda para obrigar a equipe a justificar cada negócio perdido. Os motivos de conquista são opcionais – algumas empresas usam para monitorar fatores de sucesso, mas se não houver nenhum motivo de tipo Conquista cadastrado, o sistema geralmente não exige justificativa textual ao ganhar uma venda (embora ainda permita adicionar observações manualmente).

• Descrição – Espaço para detalhar melhor o motivo de finalização. Você pode usar este campo para contextualizar o motivo ou fornecer exemplos. Por exemplo, se o Nome do motivo for “Preço alto”, na descrição pode constar: “O preço ofertado pelo cliente concorrente estava 15% menor” ou “Cliente mencionou restrição de budget”.

Regras: preenchimento opcional. Aceita até 500 caracteres de texto livre. Use frases curtas e objetivas, se necessário. Pode permanecer em branco sem impedir o salvamento do motivo.

Impacto: a descrição serve como referência interna e informativa. Ela não é exibida ao selecionar o motivo no momento de fechamento da oportunidade (nessa hora, o usuário vê apenas o Nome do motivo), porém pode ser consultada na tela de cadastro ou edição do motivo, e pode ajudar administradores do sistema a lembrar em detalhes do que se trata aquele motivo. 

Em alguns relatórios detalhados ou exportações, a descrição também pode aparecer como uma coluna adicional, mas isso varia conforme o relatório. No uso cotidiano, considere a descrição como um auxílio para tornar o motivo claro para toda a equipe (especialmente se o nome for abreviado). Por exemplo, um motivo de perda chamado “Sem retorno” poderia ter descrição “Lead não respondeu aos contatos de venda dentro do período”, esclarecendo a situação para gestores. Assim, embora não impacte diretamente cálculos ou filtros, uma boa descrição enriquece a compreensão dos dados de CRM.

Observações sobre Motivos: Ao longo do uso, você pode inativar (bloquear) motivos ou excluí-los. O recomendado é bloquear um motivo que não será mais utilizado, mas que já foi aplicado em oportunidades no passado – assim ele não aparecerá para novas finalizações, porém permanece associado às antigas (garantindo consistência nos relatórios históricos). 

A exclusão de um motivo só é permitida pelo sistema se ele não tiver sido usado em nenhuma oportunidade finalizada. Caso tente excluir um motivo já utilizado, o BomControle impedirá a ação (isso evita perda de informação histórica); nesse cenário, a solução é bloqueá-lo. Motivos bloqueados ficam marcados na lista e não podem ser selecionados nas telas de fechamento de vendas, mas continuam visíveis em relatórios passados.