Concorrente

1. Acessando o cadastro de Concorrente

Para abrir a tela de cadastro de concorrente no BomControle:

1. Entre no sistema BomControle com um usuário que possua permissão de acesso ao módulo CRM.

2. No menu superior, clique em CRM e depois em Cadastros.

3. Selecione Concorrente. A tela de listagem será exibida com os concorrentes já cadastrados. Use o botão Cadastrar Novo para incluir um novo concorrente ou o ícone de lápis para editar um item existente.

Imagem da tela de pesquisa de Concorrente 

2. Visão geral dos campos

A figura a seguir apresenta o layout da tela de cadastro de concorrente. A os campos da tela serão serão explicados com as regras de preenchimento e seu impacto em outros módulos ou telas do sistema:

Imagem da tela de cadastro de Concorrente 

3. Resumo dos campos

• Nome de Concorrente: nome ou identificação do concorrente. Obrigatório, até 100 caracteres.

• Descrição: informações adicionais sobre o concorrente (por exemplo, segmento, porte, observações). Opcional, até 500 caracteres.

4. Descrição detalhada dos campos e impactos

1. Nome de Concorrente – Defina o nome do concorrente que deseja cadastrar. Geralmente utiliza-se a razão social ou nome fantasia da empresa concorrente.

Regras: este campo é obrigatório; não é possível deixá-lo em branco. É recomendável que cada concorrente tenha um nome único para evitar confusão em análises posteriores. O sistema permite até 100 caracteres, incluindo letras, números e símbolos usuais.

Impacto: o nome do concorrente aparece em diversas funcionalidades do CRM. Por exemplo, ao marcar uma Oportunidade como perdida, é possível selecionar qual concorrente ganhou aquela venda – a lista exibirá os nomes cadastrados aqui. Esses nomes também podem ser utilizados em filtros e relatórios (como no relatório de Negócios Perdidos), permitindo identificar quantas oportunidades foram perdidas para cada concorrente. 

Caso haja duplicidade de nomes, a identificação do concorrente nas análises pode ficar prejudicada. Portanto, mantenha nomes claros e distintos. Além disso, ao inativar (bloquear) ou excluir um concorrente (ver detalhes adiante), esse nome deixa de estar disponível para novas seleções, embora continue visível nos registros históricos de oportunidades já finalizadas.

2. Descrição – Campo livre para inserir detalhes sobre o concorrente. Aqui você pode registrar informações complementares, como os produtos ou serviços que o concorrente oferece, pontos fortes, fraquezas, ou qualquer dado relevante que a equipe julgar necessário.

Regras: preenchimento opcional. Caso utilizado, aceita até 500 caracteres. Não há formato predefinido – pode incluir texto livre, números ou símbolos. Use este campo para diferenciar concorrentes com nomes semelhantes ou para guardar observações úteis à equipe de vendas.

Impacto: a descrição não influencia cálculos nem aparece em outras telas de forma automática; é uma informação interna para consulta do usuário. Ao editar o cadastro do concorrente, todos poderão ver essas notas descritivas, auxiliando no entendimento de quem é o concorrente. Em módulos de relatório, usualmente apenas o nome do concorrente é exibido, não sua descrição. Portanto, use a descrição como referência interna. Por exemplo, se dois concorrentes têm nomes parecidos, a descrição pode ajudar a identificar cada um. Lembre-se de que este campo é meramente informativo – não afetará diretamente nenhum processo de venda ou faturamento.

Observações sobre Concorrentes: Após cadastrar concorrentes, você pode bloqueá-los em vez de excluí-los caso não deseje mais usá-los em novas oportunidades. Bloquear um concorrente (ação disponível na listagem, indicada pelo ícone de “cadeado” ou similar) mantém o registro no sistema e nas análises históricas, porém o remove das listas de seleção em novas negociações. 

Excluir um concorrente, por sua vez, deve ser feito com cautela – o sistema permitirá a exclusão se não houver dependências críticas, mas caso o concorrente já tenha sido referenciado em oportunidades finalizadas, é aconselhável mantê-lo (ou bloqueá-lo) para não perder o vínculo histórico nesses registros.